1. Резюме

Цель написания бизнес-плана – показать выгодность выхода на столичный рынок новой продукции. Сумма, необходимая для реализации бизнес-плана, составляет 2 663 млн. руб.

ЗАО «АвтоДиск» планирует производство нового вида продукции: автомобильных литых дисков  и выход с ним на рынок г. Москвы. Литые диски  отличаются от обычных дисков  прочностью, и значительно более приятным дизайном. Колеса с такими дисками более  прочные и привлекательные.

ЗАО «АвтоДиск» зарегистрирована в 1992г. в Торгово-Промышленной палате РФ (номер лицензии 16478561). Основной деятельностью предприятия является производство  автомобильных дисков. В течение уже 14 лет компания успешно работает на данном рынке.

Фирма планирует занять 2 % рынка за 1 год 8 % во 2 год 14 % в 3 год. Получение прибыли в размере 1 млн. руб. планируется уже после 2го года реализации проекта.

2. Информация о компании

Фирма по организационно-правовой форме является закрытым акционерным обществом.

ЗАО «АвтоДиск» работает на рынке г. Москвы с 1992 г.

Юридический адрес: 115522 г. Москва, ул. Новослободская, 34.

Уставный капитал – 1300 тыс. руб.

Учредители: НПО Трейд-Авто (адрес: 115522 г. Москва, ул. Шаболовская, 15). Доля уставного капитала – 100%.

3. Продукция и услуги

Основной деятельностью предприятия является производство  автомобильных дисков (номер лицензии 16478561).

До сегодняшнего момента компания производила обычные диски, но теперь решила выйти на рынок с технологически новым продуктом. Литые диски  отличаются от обычных запасом прочности. Автомобильные диски нашей фирмы соответствуют стандарту на подобные  изделия №19860-79 Госстандарта РФ. Размеры: диаметр -35см; ширина 20см.  Специальный сплав:  EX1275  разработка фирмы (патент № 980456) с добавлением титана и металлопластика. Срок службы: рассчитаны на  пробег = 300000 км.

Автомобильные литые диски нашей фирмы (Модель № 1) предназначены для автомобилей отечественного производства ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и автомобилей импортного производства среднего класса типа FIAT, OPEL, VolksWagen и др. Существуют следующие потенциальные покупатели нашей продукции: владельцы выше перечисленных марок автомобилей и фирмы, занимающиеся техническим обслуживанием автомобилей.

На Российском рынке существует несколько фирм производителей аналогичной продукции: отечественный ВАЗ и несколько зарубежных.^[1] Выясним, в чем наше преимущество перед конкурентами:

·        управление осуществляется как руководителями, так и персоналом;

·        предприятие минимизирует себестоимость продукции, но при этом качество товара остается на должном уровне;

·        регулярное обслуживание и ремонт оборудования;

·        высокий уровень планирования;

·        жизненный цикл товара составляет 30 лет;

·        доля собственного капитала колеблется от 36 до 48%.

4. Менеджмент и работники

Организация имеет линейную структуру разделения системы управления на составляющие части, представленную на рисунке 1.

Рис. 1. Структура управления организацией

В составе юридической службы работают 3 юриста, в бухгалтерии – 2 бухгалтера, в производстве занято 27 человек, техническое обслуживание производят 5 механиков, в маркетинговом отделе успешно работают 6 маркетологов.

Директор - Кабанов А. А. (возраст – 28 лет; имеет 1 высшее образование – экономическое, работал в компании «Сокол» в качестве менеджера организации, опыт работы в коммерческой структурах – 5 лет);

Юрист - Масленов В. А.  (возраст  - 35лет; имеет два высших образования – экономическое и юридическое; работала в компании «Логос» по производству пластиковых крышек 7 лет, опыт работы в коммерческих структурах – 10 лет);

Главный бухгалтер  - Нерина С. А.   (возраст – 27лет; имеет два образования – среднее специальное и высшее – бухгалтер, работала в фирме по реализации покрышек 5 лет, опыт работы в коммерческой структуре 5 лет).

Заработная плата установлена в твердом размере в зависимости от рода деятельности. Также предусмотрены различные надбавки и премии за отличную работу. Люди, работающие на предприятии более 10 лет, получают надбавку в размере 10%.

Специалисты бухгалтерии, службы маркетинга и юридической службы время от времени повышают свою квалификацию за счет предприятия.  

5. Рынок и маркетинг

Перед фирмой стоит задача войти на рынок автомобильных дисков  г. Москвы. На сегменте владельцев - автомобилей в первый год занять 2% рынка. Данный сегмент отличает высокие уровни доходов покупателей, поэтому, как считает фирма, основной упор в реализации продукции должен делаться на качество и большой срок эксплуатации (в частности на “ноу-хау” фирмы - уникальный сплав титана с металлопластиком EWX 1275). В данном сегменте присутствуют три основных   конкурента: отечественный ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler. Возможным  противодействием нашему вступлению со стороны ВАЗа может быть резкое снижение цены (ценовой прессинг) вследствие достаточно больших производственных мощностей этой фирмы. Ответным действием может быть усиление рекламной компании и применение необычного приема маркетинга: каждому покупателю мы обеспечим возможность бесплатной балансировки колес с нашими дисками в течение 3 недель со дня покупки. Наша фирма обеспечивает высокий уровень послепродажного обслуживания в сервис - центре «ДискСервис» ремонт и балансировку дисков с 20 % скидкой, если это диски нашей фирмы.

Проводился опрос владельцев 10 крупнейших магазинов торгующих запасными частями к автомобилям. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукта, о темпах роста количества покупателей с 2005 года и о  предпочтениях. Эти 10 магазинов охватывают 90% рынка сбыта автомобильных дисков в г. Москве, остальные 10% приходятся на торговлю на рынках и продажу с рук. На основании анкет составлена таблица 1.

Таблица 1

Метод анализа сегмента рынка фирм, занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, был основан на распространении анкет среди проектных агентств и организаций в области инвестирования. В результате обработки данных были получены следующие результаты по сегменту рынка в г. Москве (таблица 2):

Таблица 2

Особенностью данного сегмента рынка является

·        Покупателей не много, но они крупные;

·        Для закупок используются специалисты;

·        Покупатели требуют льгот.

Наша фирма планирует действовать на следующих сегментах рынка:

·        Рынок частных лиц - владельцев автомобилей;

·        Рынок фирм занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

Общий объем рынка, на который выходит фирма составляет 144 млрд. руб. + 1.250 млрд. руб. = 145.250 млрд. руб.  со средними темпами роста (11% + 21%)/2=16.5% в год. Рынок является перспективным и быстрорастущим. По исследованием консалтинговой фирмы Гарант подобные темпы роста сохранятся на ближайшие 2 - 3 года.

На сегодняшний день потребности покупателей на рынке владельцев автомобилей удовлетворяются в основном за счет отечественной фирмы ВАЗ (она занимает 46% рынка). Наша фирма предполагает выходить  на рынок с ценой продукта, приблизительно равной цене этого производителя (около 450 тыс. рублей), но значительно большим сроком службы (300 000 км пробега у нас и 200 000 км у ВАЗа). Это как мы считаем, позволит нам  несколько потеснить эту фирму. Однако могут существовать следующие проблемы вступления на рынок.^[2]

·        Барьер мощности предприятия.

·        Широкая известность марки ВАЗ и относительно малая известность нашей марки на рынке автомобильных Дисков

·        Пути решения этих проблем в агрессивной маркетинговой стратегии и тактики.

На рынке автомобилей основными конкурентами нашей фирмы являются отечественный ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler. В таблице 4 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции) Для проведения экспертной оценки была сформирована группа из наиболее квалифицированных работников фирмы

Таким образом, по мнению экспертов конкурентоспособность нашей продукции на уровне конкурентоспособности зарубежных фирм и выше отечественных на (1-27/29)*100=7%. Конкурентоспособность нашей продукции в основном за счет высоких ТЭП (в частности большой срок службы) и высокого уровня послепродажного обслуживания Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы.

Наша фирма применяет подход к ценообразованию: цены в зависимости от цен конкурентов. Основным конкурентом является ВАЗ. Выйти на рынок мы планируем с ценой 450 тыс. рублей за диск (сегодняшняя цена ВАЗа). Мы считаем, что такая цена позволяет нашей продукции быть конкурентоспособной и соответствует имиджу фирмы как производителю качественной и надежной продукции.

·        При покупке оптом (от 4 Дисков) фирма устанавливает скидки 5%;

·        Крупным торговым партнерам (от 200 Дисков) скидки до 10 %.

Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств товара  тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия №987120 Рекламная компания должна проводиться под лозунгом “Отличные диски - отличная машина“.

Реализация  рекламы:

·        Вывески в магазинах автомобильных запасных частей;

·        Рекламные объявления в журналах и газетах автолюбителей;

·        Теле- и радиореклама;

·        Издание рекламных проспектов.^[3]

6. Производственный процесс

Очень важно определить производственную программу предприятия, дать подробное описание производственного процесса с указанием узких с технологической и организационной точек зрения мест и путей их преодоления. Важным аспектом является точное определение себестоимости производимого продукта.^[4]

Составим производственную программу предприятия в таблице 3.

Таблица 3

Производственный процесс не сложен, он состоит лишь из 3 стадий по производству и сборке дисков. Оборудование было обновлено 2 года назад, так что его замена в ближайшем будущем не планируется. В рамках предприятия осуществляется лишь его ремонт.

Компания работает с двумя основными поставщиками: Московским металлургическим заводом и ООО «Лита». Многогодовое сотрудничество подтверждает их порядочность и надежность.

7. Финансовые данные

Таблица 4

Расчет себестоимости производства единицы продукции

(*) Общая стоимость работ = Плановая себестоимость + Прибыль ( плановая ) 20 % от плановой себестоимости + Налог на прибыль ( 35 % от прибыли )

Общая стоимость работ = 357.8 + 71.6 + 25.1 = 454.5 тыс. рублей

Себестоимость переработки = Плановая себестоимость - Затраты на материалы - Затраты на работы сторонних организаций

Себестоимость переработки = 357.8 - 90 - 100 - 25 = 142.8 тыс. руб.

Рисунок 2. График безубыточности

При цене 475 тыс. рублей безубыточность достигается при производстве 5700 штук дисков.

Расчет коэффициентов финансовой оценки:

Рентабельность продукции = Прибыль реализации / Полная себестоимость = 719.28 / 2663.3 = 0.27

Рентабельность изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки = 719.28 / 1028 = 0.7

Рентабельность продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 719.28 / 3377.2 =0.21

Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 467.53 / 2663 = 0.18

Расчет срока окупаемости:

Предположим банковский процент = 10 % тогда

К1 года = 1 / (1 + 0.1) = 0.91

К2 года = 1 / (1 + 0.1) * (1 +  0.1) = 0.826

К3года = 1 / (1+ 0.1 ) * (1+ 0.1) * (1 + 0.1) = 0.751 

Дисконтные доходы 1 год = Чистая прибыль * К1года = 467.53 * 0.91 = 425.5 млн. руб.

Дисконтные доходы 2 год = Чистая прибыль *  К2года = 1 496 * 0.826 = 1 236 млн. руб.

Дисконтные доходы 3 год = Чистая прибыль * К3года = 1 944 * 0.751 =1 460 млн. руб.

Необходимо инвестиций 2 663.2 млн. руб. Доходы за 2 года =1236 + 425.5 =1661.2 млн. руб.  Остаток инвестиций 2 663.2 - 1 661.2 = 1002 млн. руб. 1002 / 1460 = 0.68 3-го года.

Следовательно, срок окупаемости проекта 2 года 7 месяцев.^[5]

8. Аспекты риска

Эксперты компании провели анализ рисков по 100 бальной системе (0 - Риск несущественен; 25 – риск, скорее всего, не реализуется; 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя; 75 -  риск, скорее всего, появиться;  100 - риск наверняка реализуется).

Таблица 5

Представленные риски

Для рисков, балл которых Wi*Vi>10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия:

Таблица 6

Мероприятия противодействия