Таблица 1. Основные
платежные системы российского рынка пластиковых карт в 2005г.
|
Наименование
платежной системы
|
Доля
платежной системы на рынке, %
|
|
1
|
2
|
|
1. «Visa
International»
|
39
|
|
2. «MasterCard»
|
24.2
|
|
3. «Union Card»
|
-
|
|
4. «Сберкард»
|
10,5
|
|
4. «STB
Card»
|
10,5
|
|
5. «Золотая корона»
|
7,6
|
|
6. «ACCORD»
|
3,4
|
|
7. Остальные
|
4,8
|
Рис. 1. Количество
эмитированных в России пластиковых карт
Таблица 2.
Расчет окупаемости операций филиала банка с пластиковыми картами при низкой
альтернативной стоимости капитала, тыс. руб.
|
Период
|
3
кв. 2003
|
4 кв. 2003
|
1 кв. 2004г.
|
2 кв. 2004г.
|
3 кв. 2004г.
|
4 кв. 2004г.
|
1 кв. 2005г.
|
2 кв. 2005г.
|
3 кв. 2005г.
|
4 кв. 2005г.
|
1 кв. 2006г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Доходы
|
71,7
|
318,7
|
272,1
|
717,9
|
899,1
|
716,9
|
619,8
|
782,2
|
960,0
|
1431,1
|
1674,9
|
|
Переменные расходы
|
-
|
1,7
|
8,5
|
32,8
|
41,2
|
40,8
|
36,5
|
56,1
|
95,7
|
185,3
|
108,20
|
|
Постоянные расходы, в т.ч.
|
-
|
2908,9
|
3850,1
|
2940,2
|
2938,2
|
153,3
|
144,6
|
161,7
|
161,6
|
167,9
|
168,4
|
|
Капитальные1
расходы
|
-
|
2795,0
|
3730,0
|
2801,5
|
2799,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие постоянные расходы
|
-
|
113,9
|
120,1
|
138,7
|
138,7
|
153,3
|
144,6
|
161,7
|
161,6
|
167,9
|
168,4
|
|
Чистые денежные потоки
|
71,7
|
203,1
|
143,5
|
546,4
|
719,2
|
522,8
|
438,7
|
564,4
|
702,7
|
1077,9
|
1398,3
|
|
Альтернативная стоимость
капитала за квартал, %
|
-
|
1,36
|
0,71
|
1,87
|
1,47
|
0,76
|
0,66
|
0,89
|
0,95
|
1,28
|
1,03
|
|
Дисконтированные чистые денежные
потоки
|
71,7
|
200,4
|
140,6
|
525,5
|
681,6
|
491,8
|
409,9
|
420,2
|
587,4
|
945,4
|
960,5
|
|
Дисконтированные капитальные
расходы
|
-
|
2757,5
|
3654,0
|
2694,0
|
2653,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Чистый текущий доход
|
71,7
|
-2485,4
|
-5998,8
|
-8167,3
|
-10138,8
|
-9647,0
|
-9237,1
|
-8816,9
|
-8229,5
|
-7284,1
|
-6323,6
|
1Капитальные расходы в данной таблице понимаются как
первоначальные инвестиционные затраты.
Средний срок окупаемости,
рассчитываемый как отношение дисконтированных первоначальных затрат к среднегодовому
денежному потоку, равен 5,95:
Таблица 3.
Расчет окупаемости операций филиала банка с пластиковыми картами при высокой
альтернативной стоимости капитала, тыс. руб.
|
Период
|
3
кв. 2003
|
4 кв. 2003
|
1 кв. 2004г.
|
2 кв. 2004г.
|
3 кв. 2004г.
|
4 кв. 2004г.
|
1 кв. 2005г.
|
2 кв. 2005г.
|
3 кв. 2005г.
|
4 кв. 2005г.
|
1 кв. 2006г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Доходы
|
71,7
|
318,7
|
570,5
|
1319,4
|
1645,5
|
1886,8
|
1926,7
|
2024,1
|
2340,6
|
2854,8
|
3316,8
|
|
Переменные расходы
|
-
|
1,7
|
8,5
|
32,8
|
41,2
|
40,8
|
36,5
|
56,1
|
95,7
|
185,3
|
108,20
|
|
Постоянные расходы, в т.ч.
|
-
|
2908,9
|
3850,1
|
2940,2
|
2938,2
|
153,3
|
144,6
|
161,7
|
161,6
|
167,9
|
168,4
|
|
Капитальные1
расходы
|
-
|
2795,0
|
3730,0
|
2801,5
|
2799,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие постоянные расходы
|
-
|
113,9
|
120,1
|
138,7
|
138,7
|
153,3
|
144,6
|
161,7
|
161,6
|
167,9
|
168,4
|
|
Чистые денежные потоки
|
71,7
|
203,1
|
441,9
|
1147,9
|
1465,6
|
1692,7
|
1745,6
|
1806,3
|
2083,3
|
2501,6
|
3040,2
|
|
Альтернативная стоимость
капитала за квартал, %
|
-
|
6,58
|
6,23
|
6,15
|
6,15
|
6,03
|
5,70
|
5,55
|
5,55
|
5,50
|
5,13
|
|
Дисконтированные чистые денежные
потоки
|
71,7
|
190,6
|
390,3
|
955,2
|
1148,9
|
1251,6
|
1221,1
|
1197,1
|
1308,1
|
1488,8
|
1721,2
|
|
Дисконтированные капитальные
расходы
|
-
|
2622,6
|
3294,8
|
2331,2
|
2194,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Чистый текущий доход
|
71,7
|
-2360,3
|
-5264,8
|
-6640,8
|
-7686,5
|
-6434,9
|
-5213,8
|
-4016,7
|
-2708,6
|
-1219,8
|
501,4
|
1Капитальные расходы в данной таблице понимаются как
первоначальные инвестиционные затраты.
Средний срок окупаемости,
рассчитываемый как отношение дисконтированных первоначальных затрат к среднегодовому
денежному потоку, равен 2,62:
Табл. 4. Динамика количества карт и пунктов
обслуживания банка в 2004-2006 гг.
|
Показатель
|
1 апреля 2004г.
|
1 июля 2004г.
|
1 октября 2004г.
|
1 января 2005г.
|
1 апреля 2005г.
|
1 июля 2005г.
|
1 октября 2005.
|
1 января 2006г.
|
1 апреля 2006г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1. Количество действующих карточек
|
7036
|
9197
|
10447
|
11202
|
11787
|
12978
|
14590
|
15576
|
15021
|
|
2. Инфраструктура
для выдачи наличных денег, в т.ч.:
|
|
2.1. Количество ПВН
|
3
|
12
|
13
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
18
|
|
2.2. Количество электронных терминалов
|
9
|
27
|
33
|
33
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
|
2.3. Количество банкоматов
|
1
|
10
|
12
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
|
2.4. Количество импринтеров
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
Инфраструктура для совершения операций в торгово-сервисной сети, в т.ч.:
|
|
3.1. Количество ТСТ
|
6
|
86
|
83
|
90
|
93
|
98
|
103
|
102
|
120
|
|
3.2. Количество Интернет-магазинов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.3. Количество банкоматов
|
0
|
4
|
5
|
6
|
6
|
9
|
9
|
13
|
13
|
|
3.4. Количество электронных терминалов
|
6
|
120
|
124
|
129
|
130
|
136
|
150
|
145
|
164
|
|
3.5. Количество импринтеров
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Табл. 5. Динамика основных абсолютных показателей операций
филиала банка с пластиковыми картами платежной системы «ACCORD»
|
№
|
Показатель
|
1 кв.
2004г.
|
2 кв.
2004г.
|
3 кв.
2004г.
|
4 кв.
2004г.
|
1 кв.
2005г.
|
2 кв.
2005г.
|
3 кв.
2005г.
|
4 кв.
2005г.
|
1 кв.
2006г.
|
|
1
|
Среднемесячный остаток на карточных счетах (в тыс. руб.)
|
6 379
|
16 872
|
21 360
|
21 410
|
21 799
|
20 293
|
21 430
|
22 776
|
23 517
|
|
2
|
Среднемесячный кредитовый оборот (поступление) по карточным
счетам в тыс. руб.
|
14 968
|
33 844
|
37 412
|
47 711
|
33 363
|
35 226
|
48 672
|
34 864
|
29 880
|
|
3
|
Среднемесячная сумма расходования
средств с карточных счетов, тыс. руб.
|
20997,9
|
32887,8
|
37110,2
|
42191,3
|
32646,7
|
29664,3
|
27039,9
|
31352,7
|
28102,2
|
|
4
|
Среднее за квартал количество карт, шт.
|
6168
|
7102,5
|
8465,5
|
9150,5
|
9430
|
9519
|
9612,5
|
9689,5
|
9771,5
|
|
5
|
Среднемесячный остаток на 1 карточном счете, руб.
|
1034,16
|
2375,56
|
2523,21
|
2339,80
|
2311,65
|
2131,82
|
2229,34
|
2350,55
|
2406,70
|
|
6
|
Среднемесячное поступление на 1 карточный счета, руб.
|
2426,72
|
4765,07
|
4419,29
|
5214,04
|
3538,01
|
3700,61
|
5063,36
|
3598,12
|
3057,86
|
|
7
|
Среднемесячное расходование средств с 1 карточного счета,
руб.
|
3404,33
|
4360,45
|
4383,70
|
4610,82
|
3462,01
|
3116,32
|
2812,99
|
3235,74
|
2875,94
|
|
8
|
Процент оседания средств на карточные счета, %
|
-40,29
|
2,83
|
0,81
|
11,57
|
2,15
|
15,79
|
44,44
|
10,07
|
5,95
|
Табл. 6. Динамика основных показателей операций филиала банка с
пластиковыми картами международных платежных систем
|
№
|
Показатель
|
1 кв.
2004г.
|
2 кв.
2004г.
|
3 кв.
2004г.
|
4 кв.
2004г.
|
1 кв.
2005г.
|
2 кв.
2005г.
|
3 кв.
2005г.
|
4 кв.
2005г.
|
1 кв.
2006г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Среднемесячный остаток на карточных счетах (в тыс. руб.)
|
80
|
444
|
1 591
|
4 176
|
6 178
|
7 645
|
10 047
|
12 173
|
14 528
|
|
2
|
Среднемесячный кредитовый оборот по карточным счетам в тыс.
руб.
|
263
|
751
|
1 195
|
3 678
|
2 762
|
-
|
11 414
|
17 982
|
17 709
|
|
3
|
Среднемесячная сумма расходования
средств с карточных счетов, тыс. руб.
|
138,0
|
258,8
|
548,3
|
1552,3
|
1826,6
|
4869,6
|
8832,5
|
14079,6
|
13841,9
|
|
4
|
Среднее за квартал количество карт,
шт.
|
868,0
|
1014,0
|
1356,5
|
1674,0
|
2064,5
|
2863,5
|
4171,5
|
5393,5
|
5837,0
|
|
5
|
Среднемесячный остаток на 1 карточном счете, руб.
|
92,26
|
438,08
|
1172,92
|
2494,88
|
2992,53
|
2669,78
|
2408,46
|
2256,96
|
2488,90
|
|
6
|
Среднемесячное поступление на 1 карточный счета, руб.
|
302,79
|
740,27
|
881,25
|
2197,36
|
1338,02
|
-
|
2 736,08
|
3 333,95
|
3 034,00
|
|
7
|
Среднемесячный расход по 1 карточному счету, руб.
|
159,04
|
255,23
|
404,21
|
927,30
|
884,74
|
1700,58
|
2117,34
|
2610,47
|
2371,41
|
|
8
|
Процент оседания средств на карточные счета, %
|
47,48
|
65,52
|
54,13
|
57,80
|
33,88
|
-
|
22,61
|
21,70
|
21,84
|
Таблица 7.
Анализ операций по пластиковым картам, выпущенным филиалом банка
|
Сравниваемый признак по состоянию
на
|
1
апреля 2004г.
|
1
июля 2004г.
|
1
октября 2004г.
|
1
января 2005г.
|
1
апреля 2005г.
|
1
июля 2005г.
|
1
октября 2005г.
|
1
января 2006г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Структура эмитированных карт в
разрезе платежных систем, в т.ч., %
VISA Int.
MasterCard Int.
Accord
|
100,00
12,34
0,00
87,66
|
100,00
12,50
0,11
87,39
|
100,00
14,57
0,30
85,13
|
100,00
14,60
1,42
83,98
|
100,00
16,09
3,71
80,20
|
100,00
22,40
3,74
73,86
|
100,00
22,01
11,92
66,07
|
100,00
22,39
15,08
62,53
|
|
Типы карт, в т.ч., %
VISA Int.
- дебетовые
- кредитные
MasterCard Int.
-дебетовые
- кредитные
Accord
-дебетовые
- кредитные
|
100
100
0
100
100
0
100
100
0
|
100
100
0
100
100
0
100
100
0
|
100
100
0
100
100
0
100
100
0
|
100
99,88
0,12
100
100
0
100
100
0
|
100
99,84
0,16
100
98,63
1,37
100
100
0
|
100
98,00
2,00
100
93,62
6,38
100
100
0
|
100
94,08
5,92
100
94,18
5,82
100
100
0
|
100
91,06
8,94
100
93,53
6,47
100
100
0
|
|
Структура операций, совершенных
за счет денежных средств клиента, в разрезе платежных систем, в т.ч., %
VISA Int.
MasterCard Int.
Accord
|
0,65
0,00
99,35
|
0,78
0,00
99,22
|
1,41
0,05
98,54
|
3,01
0,62
96,37
|
3,85
1,41
94,74
|
5,24
7,43
87,33
|
11,87
7,00
81,13
|
10,35
16,47
73,18
|
|
Структура операций, совершенных
за счет предоставленного держателям карт кредита, в разрезе платежных систем,
в т.ч., %
VISA Int.
|
-
|
-
|
-
|
0,11
|
0,62
|
27,36
|
43,43
|
42,79
|
|
MasterCard Int.
Accord
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
0
99,89
|
6,16
93,22
|
14,93
57,71
|
30,83
25,74
|
26,23
30,98
|
|
Доля операций, совершенных через
расчетные карты, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
99,84
|
97,95
|
92,29
|
6,83
|
|
Доля операций, совершенных через
кредитные карты, %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,16
|
2,05
|
7,71
|
93,17
|
|
Доля операций, совершенных через
предоплаченные карты, %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Типы операций, производимых с
картами, всего-100%, в т.ч., %
- получение наличных денег
-оплата товаров и услуг
|
97,60
2,40
|
97,77
2,23
|
97,67
2,33
|
97,07
2,93
|
96,01
3,99
|
95,95
4,05
|
95,03
4,97
|
96,33
3,67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание табл. 6
|
Типы операций, проводимые с картами
платежной системы VISA International,
всего - 100 %, в т.ч., %
- получение наличных денег
-оплата товаров и услуг
|
55,37
44,63
|
79,69
20,31
|
86,12
13,88
|
72,06
27,94
|
71,30
28,70
|
83,95
16,05
|
87,05
12,95
|
91,78
8,22
|
|
Типы операций, проводимые с картами
платежной системы MasterCard International,
всего - 100 %, в т.ч., %
- получение наличных денег
-оплата товаров и услуг
|
-
-
|
-
-
|
41,64
58,36
|
75,20
24,80
|
70,04
29,96
|
90,50
9,50
|
87,59
12,41
|
94,64
5,36
|
|
Типы операций, проводимые с картами
платежной системы ACCORD International,
всего - 100 %, в т.ч., %
- получение наличных денег
|
97.88
|
97.91
|
97.86
|
97.97
|
97.41
|
97.32
|
97.57
|
97.65
|