Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ижевский государственный технический университет»

Факультет «Менеджмент и маркетинг»

Кафедра «Финансы и кредит»

«Выпускная квалификационная

               (дипломная) работа  допущена к защите»

                     Заведующий кафедрой «Финансы и кредит»

к.э.н., профессор М.Н. Горинов

                                          «___» __________  2006 г. _______________

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

(ДИПЛОМНАЯ)  РАБОТА

на тему: «Состояние и перспективы развития рынка банковских услуг в регионе

 (на примере Удмуртской Республики)»

по специальности 080105 «Финансы и кредит»

 Студент

 группы 10-22-3                                                                                      М.И. Наумова

 «___» _________  2006 г.                          

 Руководитель                             

 дипломной работы

старивший преподаватель                                                                    Е.В. Дудин

 «___» _________  2006 г.                                

 Нормоконтроль

 к. э. н., доцент                                                                                       В.Н. Майоров

 «___» _________  2006 г.                                         

                                                              

Ижевск 2006

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                          2

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ

УСЛУГ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО РАЗВИТИЕМ                         5

1. 1. Актуальные проблемы развития рынка банковских услуг

в Удмуртской Республике                                                                                    5

1. 2. Современные подходы к пониманию категорий

 «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция»       11

1. 3. Рынок банковских услуг                                                                            24

1. 4. Причины появления новых банковских услуг                                          31

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА

БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ                           35

2.1. Социально-экономическое положение Удмуртской Республики              35

2. 2. Состояние банковского сектора Удмуртской Республики                       49

2.3. Статистический анализ динамики развития банковской системы

Удмуртской Республики и ее финансовая устойчивость                                  60

2.4. Методика оценки состояния конкурентной среды на рынке

банковских услуг и выбор маркетинговой стратегии                                      71

ГЛАВА 3. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ                                                                                                        78

3.1. Анализ финансового состояния банковской системы

Удмуртской Республики                                                                                    78

3.2. Анализ конкурентной среды на рынке банковских услуг

Удмуртской Республики                                                                                    85

3.3. Маркетинговые стратегии региональных кредитных организаций

на рынке банковских услуг Удмуртской Республики                                      94

3.4. Перспективы развития рынка банковских услуг в

Удмуртской Республики                                                                                  105

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                112

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                117

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                       126

ВВЕДЕНИЕ

Банковская система любой страны выступает регулирующим началом всей финансовой системы. От того, как устойчиво и эффективно будет функционировать банковская система, зависит благополучие всей экономики страны. Перед банковским сектором стоит много нерешенных проблем. К ним относятся неразвитые системы управления, слабый уровень бизнес-планирования, неудовлетворительный уровень руководства в некоторых банках, их ориентация на оказание сомнительных услуг и ведение недобросовестной коммерческой практики, фиктивный характер значительной части капиталов отдельных банков, высокие риски кредитования, нерешенность ряда ключевых проблем залогового законодательства, ограниченные ресурсные возможности банков, прежде всего дефицит среднесрочных и долгосрочных пассивов, недостаточно высокий уровень доверия к банкам со стороны населения, низкий уровень капитализации, конкуренция иностранных банков при вступлении России в ВТО. А также российская экономика в целом и банковская система в частности имеют относительно невысокую инвестиционную привлекательность. Есть еще ряд проблем, касающихся неточностей и недоработок законодательства, например, не решен вопрос предоставления банками отчетности в электронной форме, очень осложнена процедура консолидации капитала банков и др.

Конечно, базовым условием успешного развития банковского сектора является проведение государством взвешенной и последовательной политики в этой сфере в рамках целого комплекса мер.                        

Но все же сами банки должны самостоятельно учиться ограждать себя от многочисленных рисков и успешно управлять бизнесом, дабы выжить в жесткой конкуренции на рынке банковских услуг. Для этого необходимо каждому банку разрабатывать маркетинговую стратегию, всесторонне учитывающую происходящие на рынке процессы. Многие специалисты считают, что в России сейчас происходит маркетинговая революция.   Маркетинг в банке – это внешняя и внутренняя идеология, стратегия, тактика и политика деятельности банка, определяемая конкретной общественно-политической и экономической ситуацией. Последние изменения в банковских системах стран с развитой рыночной экономикой, реальная хозяйственная ситуация в России привели к жизненной необходимости освоения коммерческими банками самых современных приемов и способов маркетинга. На это ориентируют универсализация банковской деятельности, выход ее за границы традиционных операций, усиление у банков конкуренции с иностранными банками, появления у банков конкурентов в лице небанковских кредитных организаций, отток вкладов из банков в результате развития рынка ценных бумаг. В России в банковскую сферу активно проникают страховые, брокерские, сберегательные, трастовые и другие компании, пенсионные фонды, торгово-промышленные и финансовые корпорации. В результате стали характерными снижение доходности коммерческих банков и усиление риска их операций. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, банкам предстоит осваивать новые виды услуг, новые формы бизнеса, выдвигать на первое место не только интересы акционеров, но бороться за каждого клиента. В изменившееся ситуации банковский маркетинг выступает как сочетание конкретных технических приемов работы с новым мышлением банковских служащих. Введение маркетинга в управление коммерческими банками положило начало возникновению системы критериев выработки стратегии и тактики деятельности, а также определения конкретных мер изучения и развития рынка. Внедрение маркетинга способствует росту доходности и снижению риска банковской деятельности. Очень много зависит от управления капиталами банка, работы с активами и пассивами. Необходимость маркетинга заключается в том, что он выступает механизмом поддержания адекватности всей деятельности банка процессам, развивающимся на рынке.

Подобное решение проблем, когда брошены усилия с двух сторон – с макро- и микроуровня, составляет суть эффективного развития всей банковской системы страны.

Уровень развития банковского сектора во многом определяется состоянием банковской деятельности и динамики развитой банковского сектора в регионах. И от того, как будут развиваться банковские сектора в отдельных регионах страны, будет зависеть устойчивое функционирование всей банковской системы.

Вот почему очень важно оценивать состояние банковской системы в регионах. Следовательно, тема «Состояние и перспективы развития рынка банковских услуг» (на примере Удмуртской Республики) актуальна и несет в себе очень важный смысл, так как при оценке состояния банковского сектора в экономике республики на текущую дату позволит сделать прогноз на дальнейшее его развитие.                            

Данная дипломная работа посвящена оценке состояния банковской системы Удмуртской Республики, выявлению основных проблем, мешающих ей устойчиво функционировать и развиваться и перспективам развития рынка банковских услуг.

Целью данной дипломной работы является изучение теоретических аспектов, связанных с пониманием основных понятий, таких как «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция», особенностям формирования рынка банковских услуг, методов оценки финансового состояния как банковской системы в целом, так и отдельного банка, а также анализ и оценка социально-экономического положения региона, анализу конкурентной среды на рынке банковских услуг в Удмуртской Республике, определению основных маркетинговых стратегий региональных банков, сопоставлению спроса и предложения на рынке банковских услуг и выявление основных перспективы развития банковского сектора Удмуртии

Основной задачей выполнения данной дипломной работы является изучение основных подходов к пониманию понятий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция», предложенных в рассмотренной литературе известными авторами в этой области, таких как Зеленский Ю.Б. [30, с. 2-8], Масленченков Ю.С. [38, 39], Коробов Ю.И. [34], Уткин Э.А. [57] и др. Определение сущности формирования рынка банковских услуг, которое наиболее лаконично описано в статье «К вопросу о сущности банковской услуги» Зеленского Ю.Б. [30, с. 2-8]. Знакомство с методиками анализа динамики развития и финансового состояния банковской системы и банка в целом, предложенных Готовчиковым И.Ф. в своих многочисленных работах [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] и оценка возможности применения их на практике. А также проведение анализа конкурентной среды на основе Методических рекомендаций, разработанных к Федеральному закону «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» [5, 7]. Применить на практике общепризнанной методики по выявлению маркетинговой стратегии банка и сделать выводы, касающиеся перспективы и основных рекомендаций по развитию банковского сектора Удмуртии.

Первая глава посвящена постановке проблем, связанных с рынком банковских услуг, теоретическим аспектам содержанию и специфике основных понятий, связанных с банковской деятельностью, причинам появления новых банковских услуг и процессу их создания.

Во второй главе дана оценка социально-экономического положения Удмуртской Республик за период 2001-2006 гг., состояния банковской системы республики, описан экономико-математический аппарат и модели, используемые при оценке финансовой устойчивости банков и конкуренции на рынке банковских услуг.  

В третьей главе дипломной работы приведена оценка финансовой устойчивости как республиканской банковской системы в целом, так и ее представителей, т.е. 8 региональных банков, анализ конкуренции на рынке кредитов и депозитов, дана оценка кредитного риска, валютных операций банков, определены доли, занимаемые манками, расположенными в Удмуртской Республике, представлены маркетинговые стратегии 8 региональных банков и описаны перспективы дальнейшего развития банковского сектора республики и даны рекомендации по улучшению деятельности банков. 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО РАЗВИТИЕМ

1. 1. Актуальные проблемы развития рынка банковских услуг

в Удмуртской Республике    

Одним из главных средств достижения финансовой       стабилизации в экономике любой страны является создание развитой банковской системы – как ключевого условия радикальных экономических преобразований. По мнению одного из ведущих американских и мировых специалистов в области финансовой и банковской системы Рондо Камерона: «Банковские системы не являются нейтральными по отношению к экономическому развитию. Они существуют там, где имеют потребность в их услугах, и подобная потребность является свидетельством растущей, развивающейся экономики» [28, с. 13].

Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации, принятая в декабре 2001 г., должна была способствовать реализации основных направлений совершенствования банковской системы и укреплению российского банковского сектора [8].

На 01.01.2006 г. российский банковский сектор развивается довольно неплохими темпами. Отечественные кредитные учреждения укрупняются, демонстрируя обществу свои все более возрастающие финансовые показатели. Люди больше доверяют банкам, а вторые в свою очередь делают основной упор на ритейл (оказание широкого спектра услуг населению). С другой стороны, банков на российском рынке становится меньше, так как регулирующий Центральный банк Российской Федерации (Банк России), лишает лицензии тех, кто не выполняет законодательные нормы и требования. Только за 2005 г. действующих банков в Российской Федерации стало меньше (с 1 299 до 1 205), причем 1 205 кредитных организаций – это очень низкий показатель для России, если учитывать размер и численность населения страны. Отрицательная динамика наблюдалась и в развитии филиальной сети кредитных организаций до 01.01.2003 г., а с 01.01.2004 г. наблюдается незначительное их увеличение (рис. 1.1). Кроме того, если провести анализ распределения кредитных организаций по территории России, то выявится, что отдельные районы не охвачены кредитными организациями вообще. По данным ПРИЛОЖЕНИЕ 1 видно, что 57,12% кредитных организаций находятся в Центральном федеральном округе, причем 90,43% из них расположены в Московском регионе. Иначе говоря, боле половины банковской системы страны находится в г. Москве, именно здесь находятся все самые крупные банки и там сосредоточен практически весь банковский капитал и активы [44, с. 87-88]. Рассматривая распределение филиалов по регионам, можно сделать очень любопытные выводы. Например, лидерами по инорегиональным филиалам является Центральный и Приволжский округа. Сибирский и Дальневосточный округа имеют очень слабо развитую банковскую инфраструктуру в количественном выражении. Следовательно, банков в России не так достаточно, причем это связано не столько с абсолютными показателями банковского сектора, сколько с перспективой охвата Российской территории. 

 Если этой ситуацией воспользуются иностранные банки после вступления России и ВТО, то они скорее не потеснят, а, по словам многих экспертов, «гармонично заполнят не освоенное отечественными банкирами пространство» [47, с. 15]. Однако такой прогноз маловероятен, так как банки с иностранным капиталом стараются также размещаться в Центральном округе.

Конечно, с массовым приходом иностранным банков  на российский рынок банковских услуг, а соответственно и приток иностранного капитала рассматривается в качестве важного фактора развития банковского сектора страны. Иностранный капитал привносит на российский рынок банковских услуг современные технологии, новые финансовые продукты, способствует повышению корпоративного управления в кредитных организациях, развитию конкуренции между кредитными организациями и совершенствованию банковского дела – всего того, чего очень не хватает российским кредитным организациям для успешного развития и продвижения новых банковских услуг.          

            Рис. 1.1. Количество кредитных организаций и их филиалов

Но здесь возникает проблема, которая остро стоит на сегодняшний день перед всем российским банковским сообществом, так как конкурировать с иностранными банками российские пока не могут. По уровню капитализации, менеджмента и качества услуг они отстают от западных конкурентов.

В целях расширения своего бизнеса московские банки осваивают все новые региональные рынки, на которых составляют конкуренцию мелким местным банкам, которым очень сложно кредитовать экономику и предлагать современные способы банковского обслуживания и адекватные схемы взаимодействия с клиентами. Конкурентная борьба даже в регионах происходит между московскими банками.

Удмуртская Республика относится к Приволжскому федеральному округу. И в отличие от российской ситуации на уровне всей страны здесь происходит увеличение количества кредитных учреждений (с 01.01.2005 г. по 01.04.2006 г. – на 10), причем лишь в г. Ижевске, но за счет прихода в регион филиалов иногородних банков, особенно московских. С чем связан такой интерес кредитных учреждений других регионов к республике и к ее столице? Что ждет региональные банки в этой ситуации, какие изменения будут происходить с региональным рынком банковских услуг?      

В рамках теорий региональной экономики существует теория промышленного штандорта, которая объясняет размещения производства. Данная теория нашла свое отражение в труде немецкого экономиста и социолога А.Вебера «О размещении промышленности: чистая теория штандорта», опубликованного в 1909 г. Основными критериями размещения производства являются транспортная ориентация, рабочая ориентация и агломерационная ориентация [25, с. 46-51].

Адаптируя данную теорию на размещение (локализацию) банков в отдельном регионе, основная ее идея заключается в том, что вся «производственная плотность», т.е. объем предлагаемых банковских услуг, приходящейся на единицу площади при равномерном распределении производства (банковской деятельности) на данной площади (территории региона), притягивается к агломерационному центру.

Количество банков, набор, предлагаемых ими услуг, специфика стратегии развития каждого банка определяется следующими социально-экономическими факторами: какими отраслями представлена экономика региона, какие отрасли являются доминирующими, специфика самого региона: является ли он регионом-донором или же дотационным регионом, а также каковы доходы населения.

По состоянию на 15.04.2006 года банковская система Удмуртской Республики представлена 41 кредитными организациями (ПРИЛОЖЕНИЕ 2):

- 9 кредитных организаций республики;

- 20 филиалов кредитных организаций других регионов Российской Федерации;

- 12 филиалов Сберегательного банка Российской Федерации (далее - Сбербанк России) [15, с. 5-7].

Кроме того, 100 дополнительных офисов, 220 операционных касс вне кассового узла, 2 передвижных пункта кассовых операций совершают банковские операции. Действует 7 кредитно-кассовых офисов, 2 представительства.

Сеть банковских услуг в Удмуртской Республике неоднородна. В основном банки располагают дополнительные офисы и кассы вне кассового узла в городах Удмуртии и более крупных и экономически развитых населенных пунктах, что экономически целесообразно и подтверждает теорию А.Вебера (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).   

Согласно теории А.Вебера на территории Удмуртской Республики основная часть «производственной плотности» находится в г. Ижевске – финансово-экономическом центре республики. Здесь расположены 9 кредитных организаций, образованных на территории республики и 20 филиалов кредитных организаций других областей, республик, а также 2 представительства, 50 дополнительных офисов, 34 операционных касс вне кассового узла и 7 кредитно-кассовых офисов. В пяти городах республики расположены дополнительные офисы кредитных организаций и операционные кассы вне кассового узла. В других населенных пунктах расположены по 1-2 дополнительных офисов, в основном операционные кассы вне кассового узла.

Сбербанк России уменьшил с 2000 г. по 2006 г. количество филиалов с 19 до 12 и сокращает количество операционных касс вне кассового узла. На региональном рынке банковских услуг все больше и больше появляются дополнительные офисы московских банков. Их число с 2000 г. по 2006 г. увеличилось с 10 до 17, а количество действующих кредитных организаций республики сократилось с 11 до 9.

Повышение роли банковского сектора в экономике, особенно региональной, является одной из важнейших задач государства, а пока банковский сектор не только в России в целом, но и ее регионов играет существенно небольшую роль в экономическом развитии. А динамика решения задач развития банковского сектора будет в значительной степени зависеть от состояния правовой среды, инвестиционного и делового климата, налоговых условий, совершенствование регулирования банковской деятельности и системы банковского надзора, эффективности функционирования системы страхования вкладов. Необходимо такое реформирование банковского сектора, которое было бы ориентированно на реальную экономику и на удовлетворение потребностей клиентов в качественных услугах. По-прежнему, остаются высокими вмененные издержки ведения банковского бизнеса. Нет надлежащей правовой защиты прав кредиторов, чьи требования обеспечены залогом. Не в полной мере реализованы задачи совершенствования правовой базы развития конкуренции на рынке банковских услуг, ограничены ресурсные возможности банков, прежде всего дефицит среднесрочных и долгосрочных пассивов. Для начала для решения данных проблем необходимо повышение устойчивости банковской системы и эффективности функционирования банковского сектора, особенно в регионах, так как реформирование банковского сектора будет способствовать реализации программы социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Существует еще ряд проблем, например, не очень удовлетворительное качество корпоративного управления в кредитных организациях, особенно средних и мелких банках, слабый уровень бизнес-планирования. Не решен вопрос представления банками отчетности только в электронной форме.

Остро стоящими проблемами для всего российского банковского сообщества является повышение капитализации. К 2007 г. минимальное значение капитала действующих банков должно быть в размере 5 млн евро. Региональным банкам, т.е. банкам средним и мелким не достичь данной цифры в столь короткие сроки, таким образом, они лишатся лицензий; собственники и вкладчики начнут изымать активы из банков; начнутся провалы в расчетно-платежных операциях, закрытие банковских офисов; реальное перепрофилирование в некредитные банковские организации не произойдет, т.к. не будет экономических интересов у собственников реализовать эту программу по разным причинам. Первая - законодательное несовершенство, ограничение возможностей, отсутствие желания.

Все же в первую очередь  для полного раскрытия темы данной дипломной работы необходимо разобраться в понятиях «банковская услуга», «банковский продукт», «банковские технологии».

1. 2. Современные подходы к пониманию категорий

 «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция»

Актуализация исследований понятий «банковская услуга», «банковский продукт», «банковская операция» связана с распространением положений неоклассической теории фирмы на финансовых посредников - банков. До 70-х годов 20 века деятельность банков рассматривалась в рамках портфельной теории, которую предложили такие известные экономисты, как Марковиц,  Шарп, Коэн, Хаммер и др. Согласно портфельной теории банк с учетом допустимого уровня риска стремится  сформировать такое соотношение активов, которое обеспечит максимальную прибыль при условии поддержания определенного значения коэффициента ликвидности. Главной задачей банка являлась оптимизация соотношения показателей прибыли, риска и ликвидности [50, с. 36-37]. «Теория портфеля вводит понятие эффективного портфеля и концепцию доминирования. Эффективный или доминирующий портфель - это такой портфель, который обеспечивает максимальный доход для данного уровня риска или минимальный риск для данного уровня дохода» [34, с. 46]. Фактически, управление банком сводилось к управлению банковским балансом, составом и размером активов, пассивов и собственного капитала.

Однако в конце 70-х голов XX века в связи с изменившимися экономическими условиями преобладание получила теория банковский фирмы, основоположниками которой стали Белл, Мерфи, Клейн, Кларк [50, с. 37]. По мнению профессора Ю.И. Коробова, центр управления банками переместился с инвестиционного портфеля на достижение высокой конкурентоспособности на основе концепции маркетинга [34, с. 8]. Многие авторы подчеркивают, что в 70-е годы в странах ОЭСР рынок банковских услуг трансформировался из «рынка производителя (банка)» в «рынок потребителя (клиента)». Доказательством такой трансформации является рост объемов розничного рынка банковских услуг, в результате чего особое значение в организационных структурах банков приобрели службы, занимающиеся маркетингом и стратегическим планированием. Функции этих служб заключались в определении будущих направлений политики банка по отношению к реальным и потенциальным клиентам [32, с. 19]. Достижение требуемых надзорными органами показателей надежности, ликвидности было признано необходимым, но недостаточным для динамичного развития банка.

На современном  этапе развития банковского дела в Российской Федерации наблюдается тенденция перехода «рынка производителя (банка)» в «рынок потребителя (клиента)». Появление такой тенденции на рынке связано с последствиями кризиса 1998 г. Финансовый кризис показал значимость характера отношений между клиентом и банком. До 1998 г. российские банки при организации банковского менеджмента ориентировались на портфельную теорию. Тем более что «дутые» рынки (рынок ГКО, форексный рынок и др.) приносили значительно больший доход, нежели доходы от сотрудничества с так называемым реальным сектором экономики. Но, как показал кризис 1998 г., доходы рынка государственных долговых обязательств, форексный рынок и т.п. недостаточно стабильны для эффективной работы банка.                                     

Согласно теории фирмы банк является предприятием, перед которым стоит задача максимизации прибыли на основе оптимальной эффективности своей деятельности. Данная теория признает наличие определенных трудностей в выявлении факторов эффективности деятельности банка. Многочисленные исследования определяли эффективность деятельности на основе оценки издержек, экономии на объеме и наборе услуг [50, с. 37].

Приравнивание банка к предприятию требует от исследователя определения предмета деятельности банка, что приводит к необходимости определения понятий «банковская операция», «банковская услуга» и «банковский продукт». Выявление дефиниций данных понятий позволяет на их основе определить эффективность деятельности банка, эффективность его финансового посредничества.

Однако до сих пор в науке нет единого мнения, что следует считать предметом деятельности банка - банковскую операцию, банковскую услугу или банковский продукт? Чем в конечном итоге удовлетворяет потребности клиента банк - операцией, услугой или продуктом? В настоящее время существуют разнообразные подходы к определению этих понятий. Систематический анализ современной научной литературы позволяет выявить четыре основных подхода к определению рассматриваемых понятий (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).

Из всех рассмотренных подходов наиболее рациональным является клиентский подход.

В рамках данного подхода услуги как результат выполнения банковских операций имеют свои отличительные признаки:

- абстрактность (неосязаемость, сложность для восприятия);

- неотделимость услуги от источника и неотделимость производства от потребления;

- неодинаковость или непостоянство качества;

- несохраняемость и непостоянство спроса на банковские услуги;

- договорной характер;

- связь с деньгами;

- протяженность во времени;

- вторичность удовлетворяемых потребностей [34, с. 64-67].

По мнению Ю.С. Масленченкова, взаимоотношения между клиентом и банком могут выражаться, всеми рассматриваемыми понятиями  (рис. 1.1) [38, с. 22].

А.П. Мирецкий предпринял попытку примирить сторонников «денежного» и «клиентского» подхода. По его мнению, сущность банковских услуг заключается в их сфере применения и объектах услуг. «Сферой применения банковских услуг является денежное обращение и кредит, а объектами - все участвующие в этих процессах материальные и нематериальные средства (деньги, платежные документы, банковские счета, ценные бумаги и др.)» [42, с. 38-39]. Предлагаемая А.П. Мирецким дефиниция банковских услуг как экономических отношений между исполнителем и потребителем по поводу совершения первым определенных действий в интересах последнего в сфере наличного и безналичного денежного обращения и кредита, вобрала в себя не только положительные моменты этих подходов, но и отдельные их неточности. К сожалению, границы сферы денежного обращения и кредита не определены. При этом на многие банковские услуги не распространяется данное определение (например, выдача банковских гарантий, предоставление в аренду сейфов и др.).

 

 

	выполняет		производит		продает

 

услуги

операции

продукт

 

 

Рис. 1.1. Взаимоотношения между банком и клиентом в соответствии с концепцией Ю.С. Масленченкова

Заслуживает особого внимания подход А.П. Мирецкого к определению банковского продукта как формы проявления банковской услуги. Банковский  продукт характеризуется как конкретное воплощение банковской услуги, и наделен определенными значениями рыночных параметров: цены, качества, дополнительного сервиса, сроков и других условий предоставления. По мнению А.П. Мирецкого «банковский продукт - это регламентированная система взаимосвязанных между собой предметов и действий продавца, предназначенная для реализации на рынке банковских услуг на конкретных условиях потребителю с целью удовлетворения его определенных потребностей в сфере наличного и безналичного денежного обращения и кредита [42, с. 40]. При этом банковским продуктом не являются деньги, материальные ценности, финансовые инструменты и финансовые операции, не связанные с обслуживанием клиентов. К банковскому продукту А.П. Мирецкий относит право временного пользования деньгами, определенные действия, совершенные с материальными объектами. Финансовые инструменты, в свою очередь, рассматриваются А.П. Мирецким как элементы банковского продукта, а финансовые операции, не связанные с обслуживанием клиентов, он определяет как побочные банковские продукты.

Значимость «клиентского» подхода заключается в том, что основные его положения ориентируются на клиента банка. Банк как финансовый посредник напрямую зависит от своих клиентов. Поэтому автору представляется, что данный подход в наибольшей степени продвинулся в разработке понятийного аппарата, охватывающего банковскую деятельность. Хотя и здесь наблюдается некоторая неточность в определениях. Даже центральная фигура этого подхода - клиент - не имеет четкого определения. Например, можно ли считать клиентом учредителя банка, контрагента по сделке купли-продажи ценных бумаг, Центральный банк и т.д.? При этом в рамках данного полхода остается неопределенность в понимании понятий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция».

По убеждению автора, для определения рассматриваемых понятий необходимо первоначально определить основное предназначение банков. Некоторые исследователи справедливо отмечали, что «функции (банков) более стабильны в отличие от (видов кредитных) институтов, которые меняются под влиянием конкуренции или финансовых инноваций» [50, с. 40-41].

Предназначение банков заключается в том, что они в условиях рыночной неопределенности повышают уровень рационального поведения участников экономических отношений, снижают размер их трансакционных издержек и минимизируют асимметрию информации в отношениях между ними. Банки представляют собой информационно-аналитические центры, которые используют аккумулируемую информацию в интересах участников экономических отношений за определенное вознаграждение. Вознаграждение банков - размер трансакционных издержек участников экономических отношений. Безусловно, каждый участник экономических отношений может собирать и анализировать необходимую информацию, осуществлять расчеты, размещать свободные денежные средства, искать требуемые денежные ресурсы самостоятельно, от своего имени и за свой счет. Однако его расходы в этом случае будут несоизмеримо выше, нежели расходы банка как его финансового посредника и агента.

Действуя в интересах участников экономических отношении, банк удовлетворяет их потребности, основными из которых являются:

- потребность в увеличении размера (приращении) ресурсов;

- потребность в получении (мобилизации дополнительных ресурсов;

- потребность в осуществлении расчетов платежей;

- потребность в хранении денежных средств и ценностей;

- потребность в получении информации консультации и содействии.

Данные потребности вызваны стремлением участников экономических отношений повысить или улучшить свой уровень жизни. Вес указные потребности не носят первичного, первостепенного характера, как, например, физиологические потребности или потребность в безопасности. Исключением является потребность в хранении ценностей, которая заключается в необходимости сохранять и обезопасить от (сторонних посягательств особо важные ценности и предметы. Первоначально удовлетворение потребности в хранении особо ценных предметов была возложена еще на общественные институты древности, такие как храмы и ювелирные конторы, которые впоследствии стали прародителями банков. Удовлетворение этой потребности традиционно закрепилось за банками, которые заслужили это почетное право многовековым имиджем безупречного и ответственного отношения к делу их предшественников. Именно безупречное удовлетворение потребности хранении стало первоначальной гарантией для участников экономических отношений в использовании банков как финансовых посредников.

Удовлетворение указанных потребностей образует содержание банковской услуги. Банковская услуга - это деятельность банка, направленная на удовлетворение потребности клиентов (участников экономических отношений) приращении ресурсов, получении дополнительных ресурсов, проведении расчетов, хранении и информационном обеспечении. Банковская услуга не имеет материального выражения, реализуется и потребляется в процессе осуществления деятельности по удовлетворению указанных потребностей. Н. И. Быкова справедливо отмечает, что трактовка понятия услуги, которая была приложена К. Марксом, не потеряла своего методологического значения и сегодня. К. Маркс полагал, что «особая потребительная стоимость труда получила здесь специфическое название «услуга», потому что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности»  (14, с. 4).

Клиентом банка является участник экономических отношений, приобретающий или имеющий намерение получить определенную выгоду от деятельности банка на взаимной основе. Банк может оказывать банковскую услугу как в пользу конкретного клиента (группы клиентов), так и в пользу неопределенного круга клиентов. Оказание услуги в пользу неопределенного круга клиентов возникает в том случае, когда нельзя точно установить круг лиц, получающих выгоду от деятельности банка на взаимной основе.

 В банковской практике находит применение такая позиция, согласно которой под клиентом понимается экономический субъект, имеющий счет в банке. Всех остальных принято считать «не клиентами». Реализация на практике такой позиции грозит для банка снижением уровня доходов и сокращением ресурсного потенциала, так как игнорирует спрос со стороны потенциальных и случайных клиентов. Клиенты банка являются основой его развития и процветания. Поэтому деление участников экономических отношений на клиентов и «не клиентов» по признаку наличия банковского счета следует признать не совсем удачным. Удовлетворяемые банком потребности возникают периодически или постоянно. В связи с этим участников экономических отношений условно можно классифицировать по признаку постоянства и взаимоотношений с банком на:

- постоянных (фактических) клиентов. Данная группа клиентов отличается наличием банковского счета  долговременными взаимоотношениями с банком. Как правило, эти клиенты ориентированы на получение всех услуг только в одном банке;

- случайных (разовых, импульсивных) клиентов. Случайные клиенты не заинтересованы в долгосрочных отношениях с данным банком. Они готовы воспользоваться его услугами либо в силу предпочтений их деловых партнеров, либо по причине краткосрочной (разовой) выгоды, либо вследствие непреодолимых обстоятельств;

- новых (потенциальных) клиентов. Новые клиенты - это потенциал роста и развития банка. Потенциал роста может реализоваться только при определенных издержках со стороны банка. «Завоевание нового клиента обходится в 6 раз дороже, чем добиться повторных продаж существующему покупателю» [36, с. 54-55]. Намерение потенциальных клиентов получить определенную выгоду от деятельности банка может выражаться как в явной, так и в скрытой (латентной) форме. Явная форма выражается в том, что клиент, осознав необходимость удовлетворения своих потребностей, сам проявляет инициативу в поиске нужной ему услуги. Латентная форма выражается в том, что банк формирует у потенциального клиента представление о необходимости удовлетворения его потребностей с помощью именно банковских услуг. Переход потенциальных клиентов в постоянные позволяет, во-первых, повысить уровень доходов банка, а, во-вторых, диверсифицировать его деятельность.

Банковская услуга - это то, что клиент стремится получить от банка за определенное вознаграждение. Услуга - это та деятельность, которую банк совершает в пользу клиента. Мотивом этой деятельности является вознаграждение, получаемое банком. Банковская услуга - это предмет отношений между клиентом и банком. В зависимости от удовлетворяемых потребностей клиента банковские услуги можно классифицировать на: услуги приращения ресурсов; услуги мобилизации ресурсов; расчетные услуги; услуги хранения; информационные (консультационные) услуги. Каждая из данных услуг имеет несколько разновидностей, которые возникли в результате эволюции банковского посредничества. Виды банковских услуг представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 5.

Итак, банковская услуга - это деятельность, не имеющая материального выражения, осуществляемая банком за вознаграждение, реализуемая и потребляемая в процессе ее осуществления, направленная на удовлетворение потребностей клиентов в приращении ресурсов, получении дополнительных ресурсов, проведении расчетов, хранении и информационном обеспечении.

В процессе осуществления («производства») банковской услуги появляется банковский продукт. Банковский продукт - это то, что клиент в действительности приобретает у банка. Если банковская услуга - это абстрактная категория, то банковский продукт - это более конкретная категория. Так, например, кредитная услуга находит свое выражение в таких банковских продуктах, как кредитная линия, овердрафт, ипотечный кредит и т. д. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). Понятие «банковский продукт» является достаточно новой категорией. «Возникновение новых категорий, модификация экономического содержания и функциональной направленности «старых» является, с одной стороны, результатом развития экономической теории, а с другой - отражает новые явления объективно и реальности».

Набор банковских услуг представляет собой дискретную величину. Их перечень ограничен и не подлежит изменению. В свою очередь набор банковских продуктов ничем не ограничен. Понятие «банковский продукт» более динамично в отличие от понятия «банковская услуга». Банковский продукт подвержен финансовым инновациям, историческим и клиентским предпочтениям. Именно он отражает в банковской деятельности такие «новые явления объективной реальности», как «жизненный цикл товара», «торговая марка», «конкурентоспособность» и т.д.

Нельзя не согласиться с мнением А.П. Мирецкого о том, что «банковский продукт есть форма проявления банковской услуги». Банковская услуга - содержание функционирования банка, а банковский продукт - это форма проявления этого содержания. Иными словами, банковский продукт и услуга как соответственная форма и содержание находятся в диалектической связи. Форма подвержена преобразованиям и трансформациям, а содержание (сущность) остается неизменным. Банковская услуга - деятельность банка, а банковский продукт – это результат деятельности банка.

Соответственно, и на рынке определенного вида банковских услуг может присутствовать несколько однородных банковских продуктов, как «произведенных» одним банком, так и разными банками. Например, на рынке расчетных услуг банк может предложить как дорожные чеки, так пластиковые карты. При этом в определенный период времени одни банковские продукты будут пользоваться большей популярностью в отличие от других. Так, в 1990-е гг. в России в условиях неплатежей и высокой задолженности по налогам и сборам предприятия и организации столкнулись с необходимостью проведения расчетов.

Большая картотека по расчетным счетам затрудняла предоставление расчетных услуг с использованием расчетного счета. В результате на рынке расчетных услуг стали доминировать другие банковские продукты – банковские векселя, которые позволили функционировать многочисленным экономическим субъектам с большой задолженностью в бюджеты различных уровней.

 С одной стороны, банковский продукт представляет собой форму выражения банковской услуги, а с другой стороны, банковский продукт состоит упорядоченной совокупности банковских операций.

Банковские операции - это конкретные действия и процедуры банка, образующие банковский продукт. Банковские операции - это действия одной из сторон - банка - в отношениям складывающихся между банком и клиентом по поводу предоставления банковского продукта. Банковские операции характеризуют отношения между конкретными работниками банка. Например, предоставление срочного депозита клиенту может состоять из следующих операций:

- прием и пересчет наличных денежных средств;

- составление договора банковского счета и прочих документов;

- открытие в балансе банковского счета;

- зачисление денежных средств на счет;

- начисление процентов по счету;

- выдача выписок по счету;

- закрытие банковского счета;

- выдача наличных денежных средств.

Количество данных операций и скорость их выполнения зависят от технологии предоставления банковского продукта. Например, функции контролера и кассира могут быть разделены или совмещены в одном лице; операции по счету могут проноситься при помощи системы удаленного доступа или при непосредственном присутствии клиента в банке.

Таким образом, банковский продукт состоит из следующих элементов (рис. 1.2):

- банковская услуга. Банковский продукт может являться формой выражения нескольких банковских услуг. Так, при помощи пластиковых карт их владельцы получают расчетные услуги, услуги по приращению (депозитные) и мобилизации ресурсов (кредитные). Поэтому потребительская ценность банковского продукта может быть значительно выше, чем потребительская ценность отдельной банковской услуги. Отношения между клиентом и банком в этом случае носят относительно долгосрочный характер. При этом одна банковская услуга может иметь приоритетное значение относительно других услуг, входящих и банковский продукт. В примере с пластиковыми картами доминирующей является расчетная услуга;

- банковские операции. Банковские операции подразделяются на первичные (продуктообразующие, производительные) и производные (вторичные, управленческие, аналитические). Первичные операции непосредственно направлены на производство банковского продукта. Вторичные операции совершаются в силу необходимости принятия управленческого решения, проведения анализа всей совокупности банковских продуктов, составления сводной информации для надзорного органа и т. д.;

- банковская технология (банковский процесс) - это порядок или  последовательность совершения банковских операций. Следует различать два вида технологии: организационная и техническая. Организационная  технология обусловлена организационной структурой банка, иерархическими особенностями субординации, требованиями экономической безопасности, степенью доверия руководства к сотрудникам банка, уровнем материальной ответственности и т.п. Технический процесс определяется уровнем обеспечения оргтехникой, программным обеспечением и т.п.;

- банковские документы - это материалы носители, удостоверяющие совокупность прав и обязанностей банка и клиента при предоставлении банковского продукта. Банковские документы подтверждают как продажу всего банковского продукта (договор, пластиковые карты, сберегательная  книжка, вексель и т.п.), так и отдельные операции, образующие банковский продукт (выписка по счету, приходный ордер, объявление на взнос наличными и т.д.). Банковские документы подразделяются на первичные (расчетный ордер, договор, вексель и т. д.) и вторичные (внутрибанковские отчеты, отчеты в налоговые и надзорные органы и т. д.).

Каждый из указанных элементов лежит в основе отдельных характеристик банковского продукта. Банковская услуга определяет уровень потребительской ценности банковского продукта, банковские операции определяют размер издержек (себестоимость) банковского продукта. Применяемые банковские технологии оказывают влияние, как на уровень потребительской ценности, так и на себестоимость продукта. Банковские документы отражают юридический аспект производства банковского продукта.

		Технология

 

Рис. 1.2. Элементы банковского продукта

Если банковской услугой называется предмет отношений между банком и клиентом, т.е. это деятельность банка, банковская операция - это действия одной из сторон в этих отношениях, банковская технология - последовательность или порядок совершения банковских операций, то банковский продукт - сама система отношений между банком и клиентом. Иными словами, банковский продукт представляет собой упорядоченную совокупность прав и обязанностей клиента и банка.

Таким образом, банковский продукт – это функционально обособленная, юридически закрепленная система отношений между банком и клиентом по поводу оказания банковской услуги на основе проведения банковских операций с использованием определенной банковской технологии, т.е. это результат его деятельности.

Установление четкого подхода к разграничению основных понятий банковской деятельности направлено на упорядочивание банковской терминологии. Отсутствие ясности в определениях грозит недопониманием между надзорными органами, банками и клиентам. К сожалению, негативные последствия такого недопонимания невозможно предугадать с учетом предстоящего расширения «права на субъективное суждение» со стороны Центрального банка Российской Федерации [33, с. 10].

Формирование спроса и предложения на банковские услуги происходит на рынке банковских услуг.

1. 3. Рынок банковских услуг

Рынок банковских услуг является одной их составляющей рынка финансовых услуг. В действующем российском законодательстве понятие «финансовый рынок» отсутствует. Но мнению Ю.В. Мелехина, финансовый рынок представляет систему взаимосвязей сети институтов, обеспечивающих взаимодействие предложения и спроса на деньги. Образно говоря, финансовый рынок представляет собой множество каналов, при помощи которых денежные фонды перераспределяются от кредиторов к заемщикам [40, с. 20]. Несколько другое определение дает Ю.С. Масленченков: «финансовый рынок - совокупность экономических отношений, складывающихся между продавцами и покупателями различных финансовых инструментов» [38, с. 404]. По мнению Ю.И. Коробова, «финансовый рынок - это рынок, на котором осуществляются сделки с финансовыми активами, т.е. деньгами в наличной и безналичной форме, и ценными бумагами» [10, с. 53-54].

Финансовый рынок характеризуется большим количеством участников и широким спектром предметов, поэтому в зависимости от ключевого признака классификации возможны несколько видов институциональных структур. Так, в зависимости от срочности объектов финансового рынка различают денежный рынок, где происходят сделки с краткосрочными (до года) финансовыми активами, и рынок капиталов, где осуществляются сделки с долгосрочными (свыше года) финансовыми активами. По объекту финансового рынка выделяют валютный рынок, рынок кредитов и депозитов, рынок ценных бумаг, рынок драгоценных металлов, которые, в свою очередь, сегментируются на рынки отдельных финансовых инструментов. Рассматривая экономические отношения, возникающие на финансовом рынке как финансовые услуги, можно сказать, что по субъектам, оказывающим данные услуги, финансовый рынок делится на рынок банковских услуг, рынок страховых услуг, рынок услуг пенсионных фондов, рынок услуг ломбардов, рынок услуг финансово-инвестиционных компаний, рынок трастовых услуг, рынок услуг кредитных союзов и обществ взаимного кредитования. 

Основная классификационная особенность всех сегментов финансового рынка состоит в том, что, с одной стороны, они являются целевыми (специализированными) рынками, а с другой, тесно взаимодействуют с другими рынками данной сферы.

Аккумуляция ресурсов на финансовом рынке и формирование рынка банковских услуг показано в ПРИЛОЖЕНИИ 7.

Попробуем разобраться с составом институциональных участников рынка банковских услуг, а для этого определим суть понятия банковской услуги.

По мнению Ю.Б. Зеленского, сфера рынка банковских услуг разделяется на три сегмента: рынок банковских ресурсов, на котором банки выступают покупателями ресурсов, рынок банковских активов - основной сегмент предоставления традиционных банковских услуг по размещению ресурсов на условиях платности, срочности и возвратности и рынок прочих неспецифических услуг  (консалтинговых, информационных, юридических, трастовых, учетных и др.), на котором банки предоставляют такие услуги клиентам, привлеченным с иных рынков аналогичных услуг возможностью, наряду с искомой услугой, получит, комплексное банковское обслуживание [30, с. 2].

Рынок банковских ресурсов является в свою очередь материализацией банковских услуг. Одной из ключевых проблем на пути финансовых инвестиций в реальный сектор экономики является проблема формирования ресурсной базы необходимого объема и структуры.

Известно, что банковские ресурсы представляют собой совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в распоряжении кредитных организаций и используемых в последующем для осуществления активных операций. Привлеченные ресурсы являются результатом деятельности банков на финансовом рынке посредством заключения сделок, оформляемых с владельцами) договорами четырех основных видов: банковского счета, вклада, кредита, займа.

Таким образом, рынок банковских ресурсов - это совокупность экономических отношений по поводу аккумуляции банками временно свободных денежных средств, находящихся у предприятий, организаций, населения, государства, банков, других финансово-кредитных институтов и иностранных компаний, для их дальнейшего размещения с целью получения дохода.

Рынок банковских ресурсов является системным, поскольку в его структуру входят другие рынки финансовой сферы, а именно:

- рынок акций, облигаций, векселей, сертификатов кредитных организаций - это часть рынка ценных бумаг, где происходит привлечение кредитными организациями средств акционеров, а также временно свободных денежных средств клиентов (юридических и физических лиц) в банковские ценные бумаги различной срочности;

- рынок банковских вкладов и депозитов - часть рынка кредитов и депозитов и валютного рынка, где происходит привлечение временно свободных денежных средств клиентов (юридических и физических лиц) в рублях и иностранной валюте в депозитные инструменты различной срочности;

- рынок свободных денежных  в рублях и инвалюте) - часть денежного рынка, где происходит привлечение средств на расчетных/текущих счетах и прочих счетах расчетов (например, по конверсионным и срочным сделкам);

- рынок межбанковских кредитов и депозитов, в т.ч. кредиты Банка России в рублях – часть рынка кредитов и депозитов, где банки привлекают средства других банков (в рублях и иностранной валюте) и Банка России (только в рублях);

- рынок драгоценных металлов и камней - рынок, на котором аккумулируются средства от реализации драгоценных металлов и камней.

Как и любой рынок, рынок банковских ресурсов должен удовлетворять определенным требованиям. Их соблюдение позволит судить о качестве рынка, его возможностях и перспективах.

К основным (традиционным) требованиям к рынку банковских ресурсов следует отнести:

- свободу вхождения для новых участников;

- широкую диверсификацию рынка, предусматривающую наличие различных независимых участников, чтобы не допустить монопольного воздействия на функционирование рынка;

- прозрачность рынка, т. е. осведомленность участников рынка о его состоянии;

- мобильность рынка.

Отметим наиболее важные факторы, от которых зависит состояние рынка банковских ресурсов. Причем именно они и составляют главную проблему в эффективном функционировании рынка банковских услуг:

- финансовый потенциал источников рынка банковских ресурсов и его динамика;

- наличие альтернативных возможностей размещения средств для участников рынка;

- степень надежности банковской системы;

- стоимость ресурсов;

- наличие развитой рыночной инфраструктуры;

- степень информатизации рынка.

Значительную роль в функционировании рынка банковских ресурсов играет нормативно-правовая среда, определяющая правила поведения участников на рынке, направляющая и ограничивающая деятельность субъектов рынка посредством определенных механизмов; стимулов, норм, разрешения возникающих споров, санкций и др.

В целях определения потенциала развития рынка банковских ресурсов рассмотрим финансовые источники рынка банковских ресурсов и степень их использования.

Среда финансовых источников рынка банковских ресурсов можно выделить внутренние для банковской системы источники (средства самой банковской системы) и внешние - средства других участников рынка (рис. 1.3).

В настоящее время основным источником банковских ресурсов являются сбережения населения, которые определяются как разница между располагаемым доходом и расходами на конечное личное потребление домашних хозяйств [27, с. 8].

Несмотря на то, что при формировании рынка банковских ресурсов задействованы все источники, их возможности используются далеко не полностью. Слабо функционирует такой источник банковских ресурсов, как кредиты Банка России.

 

Рынок банковских ресурсов

                                                                                       

Рис. 1.3. Финансовые источники рынка банковских ресурсов

В незначительной мере используется финансовый потенциал страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, которые аккумулируют существенные финансовые средства населения, прячем большей частые долгосрочного характера (особенно у негосударственных пенсионных фондов). Эти финансово-кредитные институты вынуждены размещать свои ресурсы в основном в сфере рынка ценных бумаг на краткосрочной основе.

Значительная часть сбережений населения пока остается в форме «домашних накоплений», и одних усилий банковского сообщества по вовлечению этих средств в банковский оборот методами процентной политики явно недостаточно.

Со всей очевидностью следует вывод, что государство располагает гигантским инвестиционным внутренним ресурсом, относительно недорогим и долгосрочным. Чтобы этот ресурс заработал, необходимо, чтобы стратегическая задача повышения надежности и стабильности всей банковской системы получила бы общенациональный приоритет.

Эффективное государственное регулирование и поддержка финансового рынка позволит банкам формировать свою ресурсную базу долгосрочными средствами и, в свою очередь, насыщать экономику более длинными ресурсами.

Учитывая требования и условия вхождения России в ВТО, можно смело предполагать, что в противном случае внутренние ресурсы нашей страны достаточно скоро заработают в целях осуществления национальных экономических интересов других государств.

Банковский рынок является одним из наиболее динамичных в плане трансформации секторов экономики. Принято считать, что в наиболее развитых странах процесс трансформации банковских (и вообще — финансовых) рынков начался в 70-е годы XX века. Происходит он под влиянием пяти основных факторов (движущих сил трансформации): появление новых банковских технологий; глобализация банковских рынков; формирование новых рынков в странах, принимающих рыночную ориентацию; демографические изменения; усиление банковской конкуренции.

Технологии – это самая фундаментальная из всех движущих сил. Американские специалисты выделяют «жесткие» и «мягкие» банковские технологии. «Жесткие» технологии включают: развитие средств телекоммуникации, компьютерных систем, программных средств, инструментов анализа. К «мягким» технологиям относят финансовые инновации (финансовые деривативы, процентные или валютные свопы и др.). «Жесткие» и «мягкие» технологии тесно связаны друг с другом, и их взаимосвязанное развитие стало одной из важнейших причин, породивших такие процессы, как секьюритизация и глобализация банковских рынков.

Глобализация. Все возрастающую роль в процессе интернационализации финансовых рынков играет частный капитал – прямые и портфельные инвестиции, эмиссионная деятельность иностранных компаний на национальных финансовых рынках, кредиты иностранных коммерческих банков.

Формирующиеся рынки. Поскольку внутренние банковские рынки в развитых странах перенасыщены, западные банки проявляют все больший интерес к новым рынкам сбыта, представленным, прежде всего бывшими социалистическими странами (Восточная Европа, СНГ).

Демография. Основной демографической тенденцией для развитых стран на рубеже веков является старение населения. С точки зрения развития банковских рынков, эта тенденция – положительная. Так, в США, Японии и Германии, а также России интенсивно растет доля людей 40-65-летнего возраста, а эта возрастная группа самый важный сегмент для мировых рынков капитала, поскольку именно она генерирует наибольшую часть сбережений. Как правило, люди в возрасте до 40 лет предъявляют больший спрос на кредиты, чем на сберегательные услуги, а лица старше 65 лет сокращают сбережения из-за того, что их расходы превышают доходы.

Конкуренция. Несмотря на то, что этот фактор назван последним, он является одним из наиболее важных. Вся вторая половина XX века прошла под знаком усиливающейся банковской конкуренции. Влияние конкуренции на банковский рынок поможет понять анализ ее функций. К числу основных функции конкуренции относятся:

- регулирующая функция. Конкуренция ведет к переливу капитала и формированию оптимальной структуры экономики, соответствующей, с одной стороны, запросам потребителей, а с другой стороны - требованиям экономической эффективности. Она способствует установлению соответствия предложения банковских услуг со спросом на них не только по количеству, но и по качеству. Помимо этого, перелив капитала препятствует занятию некоторыми рыночными субъектами исключительной (монопольной) рыночной позиции, что особенно важно для банковского рынка, так как он традиционно характеризуется высокой степенью концентрации капитала;

- распределительная функция. Конкуренция способствует справедливому (с экономической точки зрения) распределению доходов, когда большую прибыль получает тот, кто предлагает наиболее конкурентоспособные товары и услуги, т.е. способен наилучшим образом удовлетворить потребности покупателей. Те же участники рынка, которые не могут обеспечить конкурентоспособное предложение, терпят убытки или даже разоряются. В результате банки смещают акценты в своей деятельности и активно занимаются маркетингом;

- Стимулирующая функция. Конкуренция стимулирует банки снижать издержки и внедрять технические новинки для достижения конкурентных преимуществ, благодаря чему осуществляется технический прогресс [46, с. 21].

Таким образом, банковская конкуренция является позитивным фактором развития банковского рынка, повышения количественных и качественных параметров оказываемых банковских услуг.

1. 4. Причины появления новых банковских услуг

В экономической литературе выделяют несколько причин появления новых банковских услуг.

Возрастание конкуренции и нерегулируемости финансового рынка. В настоящее время существует множество разнообразных причин широкого распространения новых банковских услуг. Так, дерегулирование Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации финансового сектора дало возможность менеджерам банков более свободно разрабатывать новые формы услуг для привлечения клиентов. Другим фактором наряду с дерегулированием рынка, которое способствует снижению давления на стремления банков к прибыли, является сильно возросшая конкуренция между региональными и столичными банками или крупными банками других регионов, а также между банками и небанковскими финансовыми организациями. 

Нормы регулирования капитала и поиск новых источников дохода от банковских услуг. Согласно новым требованиям к банковскому капиталу банки должны увеличить свой капитал до 5 млн евро к 2007 г. за счет каких средств банки, особенно региональные будут выполнять это требование? Новые стандарты побуждают банки во всем мире развивать новые формы услуг, которые приносят доход и в то же время позволяют избежать добавления к балансу рискованных активов или использования скудных ресурсов.

Цель менеджеров банка – превратить банк в «финансовый универмаг». Многие современные банки, агрессивно вторгаясь в новые сферы обслуживания, стремятся при первой возможности стать «финансовым универмагом». Считается, что большинство клиентов предпочитают совершать все свои финансовые «покупки» в одном банке, вместо того, чтобы делать это, посещая множество банковских сервисных компаний, в целях удобства. Но существует также люди, которые не хотят посещать «финансовые универмаги». Они предпочитают обслуживаться в нескольких банках, предполагая, что обслуживание в одном специализированном банке связано с риском. Такие специализированные банки называют «финансовые лавочки» [48, с. 602-605].

Выгоды диверсификации. Одной из наиболее важных причин развития новых банковских услуг является диверсификация риска, связанного с пакетом существующих банковских услуг. Такое перераспределение риска посредством продажи новых услуг, обычно называемое диверсификацией производственной деятельности, может снизить риск для отдельного банка.

 Влияние размеров банка. Несмотря на вероятную жизнеспособность как «финансовых универмагов», так и «финансовых лавочек» в банковской индустрии, ясно, что размер банка является решающим фактором в определении типа и диапазона услуг, предлагаемых обществу. Как правило, с увеличением размеров банка возрастает число предоставляемых услуг. Развивающийся банк обычно входит на новые рынки, потребности которых в финансовых услугах могут отличаться от потребностей тех рынков, которые этот банк обслуживал прежде. Кроме того, более крупный банк, обладающий более опытным управленческим персоналам, большей капитальной базой и широко использующий преимущества географической диверсификацией, обычно лучше может противостоять риску, связанному с развитием и предложением новых услуг. Следовательно, в развитии новых служб банки большего размера обладают и большими преимуществами.

Риск обслуживания. Наряду с преимуществами, которыми обладает крупный банк в создании новых услуг, возникает также риск обслуживания. Расширение диапазона предлагаемых банковских услуг по мере роста размеров банка может привести к ослаблению организационного менеджмента, что снижает чувствительность банка к возрастающим потребностям рынка и эффективность контроля за расходами. Управление банка все более отдаляется от прямых контактов с клиентами. Для банка важнее становится количество предприятий и частных клиентов, пользующихся услугами банка, а не возможность развивать продолжительные и взаимовыгодные отношения со своими клиентами. Несомненно, те преимущества, которые могут быть получены вследствие увеличения размеров банка, экономия, достигается за счет масштабов производства (более эффективное использование малых ресурсов) и экономия, достигаемая за счет расширения ассортимента (более успешное использование эффективного набора различных форм банковских услуг), могут быть сведены на нет ростом цен, явившимся следствием ослабления контроля за ними со стороны управления банка, и возросшими затратами на развитие новых банковских услуг.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что в силу развития банковского дела в Российской Федерации, усиление конкуренции, стремление банков к повышению своей устойчивости и ряда других причин – вынуждают их существенно расширять круг проводимых операций, отдавая приоритеты развитию форм обслуживания клиентов, что предопределяет формирование и расширение рынка банковских услуг. А также формирование маркетинговой стратегии для каждого сегмента рынка.

В этой связи необходимо выбрать наиболее адекватно отражающую реальное финансовое состояние каждого банка методику для определения его финансовой устойчивости. А также, после того как, определив состояние развития рынка банквских услуг в республике в целом, оценить конкуренцию на рынке банковских услуг.

    

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА

БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

2.1. Социально-экономическое положение Удмуртской Республики

Российская банковская система переходит на европейские стандарты банковского надзора. В Пособии «Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика» сказано, что, так как банковская система является частью финансовой системы страны или региона, то она, следовательно, зависит еще и тех рискам, которые присущи всей экономике страны в целом или региона [12, с. 164-166]. То есть в зависимости от того, как развивается экономика, зависит и устойчивое развитие банковской системы. Поэтому для начала следует оценить социально-экономическое положение Удмуртии.      

Удмуртская Республика относится к Поволжской промышленно-экономической зоне. С.В. Серебряков в статье «Финансовая стратегия по территориальному признаку» описывает анализ, проведенный с помощью специальных экспертных систем, где были оценены все параметры, характеризующие уровень промышленного и социально-экономического развития выделенных территорий (промышленно-экономических зон), а также те факторы, которые влияют на развитие, как территории, так и банковского бизнеса в ее пределах.

Каждая промышленно-экономическая зона оценивалась по трем критериям перспективности: ведения операций с частными вкладчиками, кредитования среднего и малого бизнеса и кредитования промышленности. Участвовало 28 человек – экономистов, с применением десятибалльной шкалы.

Как показали исследования, Поволжская промышленно-экономическая зона в последние 5 лет развивается интенсивно на всех экономических уровнях, имеет перспективный потенциал, сопоставимый с Центральной промышленно-экономической зоной – 78,7% (Центр – 78,98%). Территории, которые набрали 70-100% - их характеристики близки к идеальным. 

Удмуртская республика – регион, который готов активно потреблять банковские услуги и адекватно окупать необходимые для развития банковского бизнеса затраты. Причем наиболее приоритетным при планировании региональной стратегии банка является вложение средств в сегмент частных клиентских операций и кредитование среднего бизнеса. Именно потому, что экономика региона представлена разнообразными видами экономической деятельности с разными производственными процессами, Удмуртская Республика стала столь привлекательной для кредитных организаций других регионов.

Исследования показали, что в Удмуртии стремительно и успешно развивается коммерческая сфера: торговля, посреднический сектор и услуги. Несколько ниже оценка перспективности кредитования промышленного сектора. Однако кредитование базовых, работающих отраслей нефте- и газодобычи, нефтепереработки и автомобилестроения перспективно [49, с. 2-6].

Далее следует оценить социально-экономическое положение региона по основным показателям социально-экономического положения Удмуртской Республики с 2000 г. по 2005 г., которые представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 8.

По оперативным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике в 2005 г. предприятиями республики выпущено промышленной продукции, выполнено работ и оказано услуг промышленного характера в фактических ценах (без НДС и акцизов) с учетом оценки деятельности неформальной экономики на сумму 104 млрд руб [51-55]. По крупным, средним и малым предприятиям, а также промышленным подразделениям при непромышленных организациях, объем промышленного производства составил 95,6 млрд руб., что в действующих ценах на 16 % больше, чем в 2004 г., а в 2004 г. по сравнению с 2003 г. увеличилось на 14 %, в 2003 г. – увеличилось на 20 %, в 2002 г. – на 16 %, в 2001 г. – 12%. Индекс промышленного производства в 2005 г. составил 100,4 % к 2004 г. в том числе по основным разделам видов деятельности он достиг следующих размеров:

- добыча полезных ископаемых – 108%;

- обрабатывающие производства – 91%;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 98%.

Как видно из Приложения данный показатель за рассматриваемый период увеличивался, лишь в 2004-2005 гг. по сравнению с 2002-2003 гг. немного сократился.

Далее рассмотрим на рис. 2.1 темпы прироста (снижения) производства по видам экономической деятельности обрабатывающих производств в 2005 г. Наибольший рост объемов производства наблюдался в текстильном и швейном производстве (на 19,3%), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 10,2%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 4,6%), производстве пищевых продуктов (на 3,2%), химическом производстве (на 1,9%), а также в прочих неметаллических минеральных продуктов (на 1,1%).

        

Рис. 2. 1. Темпы прироста (снижения) производства по видам

экономической деятельности обрабатывающих производств в 2005 г.

Спад производства по сравнению с 2004 г. отмечен в производстве транспортных средств и оборудования (на 46,7%), производстве кожи и изделий из кожи (на 37,7%), целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (на 37,7%), производстве электрооборудования и оптического оборудования (на 34,5%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 21,0%), производстве машин и оборудования (на 13,6%).       

За 2005 г. инвестиции в основной капитал составили 18 175 млн руб. и увеличились по сравнению с 2004 г. на 4,3%. И это положительная тенденция так как за последние 5 лет в Удмуртии данный показатель увеличивался максимум на 1% и менее, в 2002 г. сокращался на 31%. В 2005 г. в республике введено 2 390 зданий производственного и непроизводственного назначения (что больше на 188 зданий, чем в 2004 г., на 235 зданий больше, чем в 2003 г., на 448 зданий, чем в 2002 г. и на 617 зданий, чем в 2001 г.) общим строительным объемом 1 818 тыс. куб. м, из которых 2 348 жилых зданий общим строительным объемом 1 646 тыс. куб. м.

    За 2005 г. в республике организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками, построено 4 090 благоустроенных квартир общей площадью 370,4 тыс. кв. м, что на 3% больше чем в 2004 г. ввод жилых домов в сельской местности составил 140,5 тыс. кв. м (за 2004 г. – 142,5 тыс. кв. м). Индивидуальными застройщиками введено 250,9 тыс. кв. м жилых домов, что составило 68% от общего ввода по республике и 109% к соответствующему периоду предыдущего года. Наиболее активно строили собственные дома жители Каракулинского, Глазовского, Сарапульского, Ярского районов и г. Можги и г. Сарапула.

 В 2003 г. строителями республики были сданы в эксплуатацию больница на 60 коек в п. Яр, Ижевский цирк на 1 800 мест, стадион на 1 500 мест и футбольное поле площадью 6,7 тыс. кв. м в п. Балезино. Каждый год сдаются строителями амбулаторно-поликлинические учреждения. В 2004 г. ведены предприятиями объекты общественного питания на 674 посадочных мест.

Введены в 2005 г. общеобразовательные школы на 472 ученических места, дошкольные учреждения на 130 мест и эти цифры каждый год увеличиваются. Увеличена протяженность газовых сетей на 345,78 км. Приняты в эксплуатацию 14 нефтяных скважин, 23,19 км автомобильных дорог с твердым покрытием, сданы в эксплуатацию городские АТС на 11,23 тыс. номеров.     

В сельском хозяйстве введены помещения для КРС на 1,09  тыс. скотомест, хранилища для картофеля, овощей и фруктов на 3,0 тыс. тонн единовременного хранения, теплицы под стеклом площадью 0,61 тыс. кв. м, сенохранилища на 3,1 тыс. тонн единовременного хранения.

Объем работ, выполняемых по виду деятельности «строительство», с учетом досчета на малые предприятия и неформальную деятельность составили на 2005 г. 8 386,5 млн. руб., что на 3,5% больше, чем в 2004 г.

Кроме того, организациями в 2005 г. выполнено хозяйственным способом строительно-монтажных работ на 214 млн руб.

Объем услуг транспорта с каждым годом увеличивается в среднем на 10%, лишь в 2003 г. сократился на 14,33%. Увеличиваются объемы перевозок грузов, как автомобильным транспортом, так и воздушными и водными судами.

Объем услуг связи, оказанных организациями в 2005 г. (без НДС) составил 3 107 млн руб. (на 26,2% больше, чем в 2004 г.), в том числе населению – 2 086 млн руб. Данный показатель имеет положительную динамику, лишь в 2002 г. по сравнению с 2001 г. он сократился на 8%.

На 1 января 2006 г. число основных телефонных устройств, подключенных к сети общего пользования организаций Минсвязи России, составило 375 тыс. единиц и увеличилось за год на 6%. Количество основных телефонных аппаратов у населения возросло на 7%.

В 2005 г. выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями (сельскохозяйственные организации, хозяйства населения и фермы) составил 19 млрд руб. или 102,8% к уровню 2004 г. В среднем данный показатель увеличивается на 3%, лишь в 2002 г. он сократился на 1%. В отраслевом разрезе, валовая продукция растениеводства увеличилась на 1,9%, продукция животноводства – на 3,4%. Это положительная тенденция так как в 2004-2003 гг., 2001 г. наблюдалось увеличение данных показателей, но лишь на 0,8%, а в 2002 г. – валовая продукция растениеводства сократилась на 8%, а продукция животноводства увеличилась на 4%.

На оптовом рынке предприятий и организаций республики за 2005 г. продали продукции (товаров) на 90,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах составило 100,4% по отношению к 2004 г., а в 2004 г. по отношению к 2003 г. – 104%, 2003 г. по отношению к 2002 г. – 117%, 2002 г. по отношению к 2001 г. – 66%, 2001 г. по отношению к 2000 г. – 155%.

Далее следует оценить потребительский рынок. Оборот розничной торговли  за 2005 г. увеличился по сравнению с 2004 г. на 13% и достиг 39,1 млрд руб. С каждым годом данный показатель увеличивается (табл.). Оборот розничной торговли на 16% формировался за счет продажи товаров на вещевых рынках, продовольственных и смешанных рынках, на долю торгующих организаций всех видов деятельности приходилось 84% всего оборота розничной торговли (из них удельный вес реализации товаров индивидуальными предпринимателями, торгующими вне рынка, составил 26%).

В 2005 г. населению продано продовольственных товаров на 16,8 млрд руб., непродовольственных товаров – на 22,3 млрд руб., что составило соответственно 104% и 102% к объему продаж за 2004 г. В структуре оборота розничной торговли удельный вес реализации продовольственных товаров, включая алкогольные напитки и пиво, составил 43%.

В 2005 г. населению республики оказано платных услуг на сумму 14,7 млрд руб., что в сопоставимых ценах больше на 6% по сравнению с 2004 г., в 2004 г. по сравнению с 2003 г. больше на 4%, в 2003 г. по сравнению  с 2002 г. – больше на 5%, в 2002 г. по сравнению с 2001 г. – меньше на 2%, а в 2001 г. по сравнению с 2000 г. – меньше на 3%.

Удельный вес платных услуг в потребительских доходах населения за 2005 г. составил 17,4% против 17,2% в 2004 г.

В структуре платных услуг наибольшую долю занимают транспортные услуги – 76%, жилищно-коммунальные, услуги связи и образовательные услуги.

В 2005 г. по сравнению с 2004 г. в наибольшей степени повысился спрос на санаторно-оздоровительные услуги (на 35%), туристические услуги (на 24%), услуги культуры (на 21%) и транспортные услуги (на 19%).

Данные тенденции сохранялись на протяжении периода с 2000 г. по 2005 г. Это говорит о том, что рынок услуг в Удмуртской Республике развивается все большими темпами, а население все в большей мере пользуется предлагаемыми услугами.

За 2005 г. потребительские товары и услуги, оказываемые населению, подорожали в среднем на 9,3% (к 2004 г. прирост составил 12%, в 2004 г. к 2003 г. – 11%, в 2003 г. к 2002 г. – 14%, в 2002 г. к 2001 г. – 18%, в 2001 г. к 2000 г. – 24%)., в том числе продовольственные товары, включая алкогольные напитки, стали дороже на 8%, непродовольственные – на 5,5%, платные услуги – на 18,8%.

Среднемесячный прирост потребительских цен за 2005 г. составил 0,74%, за 2004 г. – 0,95%, за 2003 г. – 0,99%, за 2002 г. – 1,4%, за 2001 г. – 1,6%, за 2000 г. – 1,7%.

Стоимость фиксированного набора 83-х потребительских товаров и услуг (для проведения межрегиональных сопоставлений) в Удмуртии в 2005 г. составил 3 946 руб. и по сравнению с 2004 г. увеличился на 12%, а в 2004 г. по сравнению с 2003 г. – увеличился на 11%, в 2003 г.  по сравнению с 2002 г. – увеличился на 15%, в 2002 г. по сравнению с 2001 г. – 14%, в 2001 г. по сравнению с 2000 г. – увеличился на 13%.

Стоимость такого набора составила в среднем по:

- Российской Федерации 4 710 руб.;

- Приволжскому федеральному округу 4 225 руб.

В рейтинге среди 14 областей и республик Приволжского федерального округа Удмуртия по стоимости этого набора занимала в 2005 г. 9 место (по убыванию).

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в расчете на одного жителя республики в 2005 г. составляла 1 157 руб., по сравнению с 2004 г. она увеличилась на 7%.

Из непродовольственных товаров за 2005 г. в большей степени подорожали игрушки, стеклянная, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода, бензин, пиломатериалы, женская и детская одежда и обувь, спортивная, кроссовая и резиновая обувь для взрослых, ткани, ковры и ковровые изделия, мебель, моющие и чистящие средства, печатные издания, ювелирные изделия, велосипеды, мотоциклы, бытовые холодильники, трикотажные изделия.

Из платных услуг, оказываемых населению, наибольший прирост цен зарегистрирован на услуги физической культуры и спорта (33%), жилищно-коммунальные (29%), в том числе тарифы на жилищные услуги увеличились на 22%, коммунальные – на 32%. Кроме того, подорожали услуги организаций культуры на 28%, образования – на 22%, ветеринарные и санаторно-оздоровительные – на 20%., воздушного транспорта, почтовой связи, городской телефонной связи – на 19%, железнодорожного транспорта – на 15%. Из бытовых услуг на 25% подорожали услуги бань и душевых, на 18% - ритуальные, на 14% - парикмахерские.

Цены на рынке жилья увеличились за 2005 г. на первичном рынке на 32%, на вторичном – на 14%.

Индекс цен производителей промышленных товаров за 2005 г. составил 112%, в том числе индекс цен на продукцию добычи полезных ископаемых – 132%, обрабатывающих производств – 105%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 107%.

Цены производителей на реализованную сельхозпредприятиями продукцию увеличились на 13%, в том числе на продукты растениеводства в среднем подорожали на 44%, продукты животноводства – на 10%.

Сводный индекс цен строительной продукции за 2005 г. составил 111%, в том числе на строительно-монтажные работы, машины и оборудование – 110%, прочие – 114%.

Тарифы на грузовые перевозки за 2005 г. увеличились на 17%.

Данные тенденции по росту цен сохранялись на протяжении периода 2000-2005 гг.

Далее оценим занятость населения и безработицу. В 2005 г. на предприятиях, в учреждениях и организациях республики работало 595,9 тыс. чел. (по сравнению с 2004 г. – сократилось на 3,7%, а в 2004 г. по сравнению с 2003 г. - это число увеличилось на 0,4%, в 2003 г. по сравнению с 2002 г. – сократилось на 0,5%, а в 2002 г. по сравнению с 2001 г. - увеличилось на 1%, а в 2001 г. по сравнению с 2000 г. – увеличилось на 102%). Преобладающая часть (87%) работников сосредоточена в крупных и средних организациях.

На конец 2005 г. в органах государственной службы занятости состояло на учете 23,9 тыс. чел., незанятых трудовой деятельностью, из них 22,1 тыс. чел. имели официальный статус безработных. По данным табл. это число с каждым годом за последние 5 лет увеличивалось. Уровень официальной безработицы в республике на конец 2005 г. составил 2,8% экономически активного населения.

Государственные финансы. По данным Министерства финансов Удмуртской Республики консолидированный бюджет республики за январь-ноябрь 2005 г. был исполнен с профицитом в 292 млн руб. Общая сумма доходов в 18 792 млн руб. была сформирована на 4 775 млн руб. (25%) из налога на прибыль организаций, на 4 724 млн руб. (25%) из налога на доходы физических лиц, на 1 970 млн руб. (10%) из налогов на имущество, на 1 551 млн руб. (8%) из акцизов, на 2 837 млн руб. (15%) из безвозмездных поступлений.

Расходная часть консолидированного бюджета была выполнена на сумму 18 500 млн руб. Из общей суммы расходов 5 581 млн руб. (30%) было направлено на финансирование образования, 3 533 млн руб. (19%) - здравоохранения и спорта (12%), 2 471 млн руб. (13%) – национальной экономики, 2 168 млн руб. (12%) – социально         политики, 1 909 млн руб. (10%) – на финансирование жилищно-коммунального хозяйства.

В 2004 г. консолидированный бюджет Удмуртской Республики был исполнен с профицитом в размере 509 млн руб., а в 2003 г., 2002 г. с дефицитом в размере 503 млн руб., 209 млн руб. соответственно.

Финансы организаций. За 2005 г. крупными и средними коммерческими организациями республики (без учета банков, страховых организаций, предприятий с численностью менее 15 чел., организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, и предприятий сельского хозяйства) было получено 10,7 млрд руб. сальдированной прибыли, что на 90% больше сальдированной прибыли 2004 г., а в 2004 г. по сравнению с 2003 г. было получено меньше на 9%, в 2003 г. по сравнению с 2002 г. меньше на 30%, в 2002 г. по сравнению с 2001 г. меньше на 26%, в 2001 г. по сравнению с 2000 г. меньше на 14%. Здесь явно прослеживается положительная тенденция в сторону более успешной работы предприятий и организаций. При этом 61% всех обследованных организаций получили 13,7 млрд руб. прибыли, а 39% - 3,0 млдр руб. убытка. По итогам 2005 г. нерентабельными были такие виды экономической деятельности, как лесозаготовки, добыча торфа, производства мяса мясопродуктов, производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов, текстильное производство, издательская деятельность, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство транспортных средств, сбор, очистка и распределение воды, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность, деятельность общественных организаций.

Растут суммы взаимных неплатежей. По состоянию 01.01.2006 г. кредиторская задолженность крупных и средних коммерческих организаций республики (без учета банков, страховых организаций, предприятий с численностью менее 15 чел., организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения) составляла 60,0 млрд руб., в том числе просроченная – 12,0 млрд руб., или 20% общей кредиторской задолженности. Как видно из табл. 2.2 кредиторская задолженность с каждым годом увеличивается в среднем на 13%, а просроченная задолженность остается в среднем практически на одном и том же уровне.

Кроме того, организации имели задолженность по полученным кредитам и займам на сумму 41,2 млрд руб., из которой на просроченную задолженность приходилось 0,5 млрд руб., или 1%. За другие годы данные показатель отсутствует, так как раньше его не анализировали для оценки социально-экономического положения республики, а сейчас вырос объем кредитов и займов.

Дебиторская задолженность этих же организаций к 2005 г. сложилась в размере 69,8 млрд руб. (табл. 2.1), из нее на просроченную приходилось 11,8 млрд руб., или 17% всей дебиторской задолженности.

Внешнеэкономическая деятельность. По данным Приволжского таможенного управления, внешнеторговый оборот республики без учета неорганизованного импорта (экспорта) товаров за 2005 г. составил 601,8 млн долларов

США, или 173% к 2004 г. (в 2004 г. к 2003 г. составил 52% или 306 млн долларов США, в 2003 г. к 2002 г. - 98% или 584 млн долларов США, в 2002 г. к 2001 г. - 93% или 593 млн долларов США, в 2001 г. к 2000 г. – 26% или 637 млн долларов США). Это очень хороший показатель, так как за последние три года внешнеторговый оборот был ниже.

За истекший год экспортировано за рубеж продукции (товаров) на 392,8 млн долларов США, или 153% к уровню 2004 г., импорт продукции составил 209 млн долларов США (в 2,2 раза больше, чем в 2004 г.).

Как и прежде, экспорт составляет наибольшую (65%) долю во внешнеторговом обороте, что определяет положительное внешнеторговое сальдо (183,8 млн долларов США).

Продукция предприятий республики поставлялась в 75 стран мира, 87% экспортных поставок приходилось на 65 стран дальнего зарубежья.

В структуре экспорта преобладали продукции топливно-энергетического комплекса, черные металлы, средства наземного транспорта (свыше 60%).

Таблица. 2.1. Кредиторская и дебиторская задолженность, млрд руб.

	2005 г.	Уд. вес, %	2004 г.	Уд. вес, %	2003 г.	Уд. вес, %	2002 г.	Уд. вес, %	2001 г.	Уд. вес, %
Кредиторская задолженность	60,0		46,8		43,8		39,8		36,8
в том числе просроченная:	12,0	20,0	13,8	29,0	11,9	27,0	11,3	28,0	13,1	36,0
долги поставщикам и подрядчикам бюджетам всех уровней государственным внебюджетным фондам	6,3 1,9 1,2	52,0 16,0 10,0	7,0 1,4 1,9	51,0 10,0 14,0	5,6 2,0 2,1	47,0 17,0 18,0	5,6 1,7 1,7	50,0 15,0 15,0	5,6 2,7 1,9	43,0 20,0 14,0
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам	41,2
в том числе просроченная	0,5	1,0
Дебиторская задолженность	69,8		51,0		42,8		40,0		38,9
в том числе просроченная	11,8	17,0	16,8	33,0	7,8	18,0	7,5	22,0	8,0	20,6

Ввоз продукции и товаров в республику за этот период осуществлялся из 44 стран дальнего и 8 стран ближнего зарубежья. Лидирующее место занимали Германия (33%), Корея (29%) и Украина (20% от всего объема импорта.).

Наиболее высокую долю импортных поступлений составляли черные металлы и продукция машиностроения (более 50%).

Демографическая ситуация в регионе такова, что за последние 5 лет численность постоянного населения уменьшается на 7 тыс. чел. Каждый год и характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Начиная с января 2001 г., миграционный прирост населения стал иметь отрицательное значение.

Уровень жизни населения. Номинальные и реальные денежные доходы, полученные населением республики за последние 5 лет постоянно растут, об этом свидетельствуют данные Приложения.

Основную часть денежных доходов население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг – потребительские расходы, которые составили в 2005 г. 67,2% общей суммы денежных доходов, а в 2004 г. этот показатель составлял 66,7%, в 2003 г. – 65,9%, в 2002 г. – 59,3%, 2001 г. – 56,3%.

Рост денежных доходов населения позволил повысить покупательную способность практически на все основные продукты питания и непродовольственные товары. Однако снизилась покупательная способность денежных доходов населения на оплату жилья, горячего водоснабжения, отопления, газа сжиженного и сетевого, бензина.

Из данных ПРИЛОЖЕНИЯ 9 видно, что растут сбережения населения, если в 2001 г. сбережения в общей части денежных доходов составляли 10,3%, то в 2005 г. составляли 13,6%. Растут и такие показатели, как наличные деньги на руках у населения и нереализованные доходы населения. Это большой ресурсный потенциал для банковского сектора.

В 2005 г. среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций республики составила 6 371 руб., что на 23% больше, чем в 2004 г. Из данных табл. видно, что тенденция по увеличению заработной платы сохранялась на протяжении всех 5 лет при определенном росте цен в среднем на 14,6%.

Среди республик и областей Приволжского федерального округа Удмуртская Республика по размеру среднемесячной начисленной заработной платы традиционно занимает пятое место после Пермской и Самарской областей, республик Татарстан и Башкортостан, лишь в 2004 г. республика была на шестом месте, после Нижегородскую область.

По данным организаций, сообщивших сведения по задолженности по заработной плате на 1 января 2006 г., суммарная задолженность составила 103,6 млн руб., а в 2004 г. этот показатель составлял 251,6 млн руб., в 2003 г. 364,4 млн руб., в 2002 г. – 348,2 млн руб., в 2001 г. – 311,2 млн руб. Таким образом задолженность с каждым годом сокращается, что говорит о положительной тенденции в развитии региона. Наибольшая задолженность приходится на обрабатывающие производства – 41% всей задолженности по республике, в сельском хозяйстве - 14%, в строительстве – 13%. Бюджетная задолженность составила 0,1% всей задолженности.

Итак, из проведенного анализа социально-экономического развития республики в период с 2001 г. по 2005 г. следует сделать несколько выводов.   

Вообще говоря, Удмуртская Республика может быть отнесена к регионам с наиболее развитой финансовой системой. Так как она обладает относительно диверсифицированной отраслевой структурой экономики, имеет отрасли ориентированные на экспорт (машиностроение, нефтедобыча, деревообработка и др.), располагает квалифицированными кадрами. Регион способен сосредоточить значительные средства, которые можно использовать на развитие производства, создание экономической инфраструктуры рыночного типа, в социальной сфере. Ее банковская система ориентирована на решение региональных задач, имеет тесные связи с признанными финансовыми центрами и способна аккумулировать местные финансовые ресурсы.       

Уровень жизни населения в регионе улучшается. И по данным табл. нереализованные доходы населения увеличиваются, что очень выгодно для банковского сектора в рамках привлечения этих средств во вклады. Увеличиваются инвестиции в основной капитал, следовательно, разрабатываются проекты по постройке новых жилых домов, следовательно, будет развиваться все большими темпами ипотечное кредитование и т.д.    

Удмуртская Республика традиционно является регионом с преобладающей долей промышленности в хозяйственном комплексе. По удельному весу промышленного производства в валовой добавленной стоимости (44,6%). Удмуртия находится на первом месте в Приволжском федеральном округе и на седьмом месте в Российской Федерации, при этом данный показатель по республике превышает общероссийский на 13,9 процентного пункта [31, с. 53].

Уровень развития промышленности – отрасли, включающей в себя такие значимые для республики виды экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства, - существенным образом определяет социально-экономическое положение региона. А за последние 5 лет эти отрасли успешно развиваются.

Для сохранения и последующего наращивания темпов роста в промышленности – структурообразующей отрасли экономики необходимо в ближайшие годы решить важнейшую задачу – перевести промышленность на инновационный путь развития, создать правовые и организационные  условия для ускоренного обновления основных фондов и привлечения новых финансовых источников.

Одну из центральных ролей в активизации данных процессов призвана играть банковская система республики. Необходимо отметить, что темпы роста кредитования промышленности за последние годы превышали темпы увеличения объемов промышленного производства, что является одной из предпосылок для наращивания объемов промышленного производства в среднесрочной перспективе, особенно в машиностроении, электроэнергетике и химической промышленности.

2. 2. Состояние банковского сектора Удмуртской Республики

Как уже отмечалось, банковский сектор Удмуртской Республики по состоянию на 15 апреля 2006 г. был представлен 9 региональными банками, 20 филиалами кредитных организаций других регионов и 12 филиалами Сберегательного банка Российской Федерации. На один региональный банк в республике приходятся 3,6 филиала кредитных организаций других регионов, и это больше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, где данное соотношение составляет 1 к 3,5. Следует отметить, что за последние два года общее количество действующих в республике кредитных организаций впервые увеличилось (с 36 до 41). Так же, как и в большинстве других российских регионов, в республике прекратилось создание новых региональных банков, а в 2004 г. и в 2005 г. были закрыты и ОАО «Удмуртпромстройбанк» соответственно. Особый интерес к банковскому рынку Удмуртии проявляют московские банки, доля которых в составе действующих филиалов (кроме филиалов Сбербанка) составляет 70%. За период с 2001 г. по 2006 г. их число увеличилось с 10 до 20. Таким образом, основной формой развития региональной финансовой инфраструктуры Удмуртской Республики становится открытие филиалов крупных инорегиональных банков. Откуда такой интерес у российского банковского сообщества к маленькой Удмуртии и ее столице? Стабилизации экономики, роста доходов населения за последние 5 лет сделали привлекательным наш регион для московских банков. Но некоторые банки идут на региональный рынок под конкретные промышленные и строительные объекты (филиал АК БАРС Банка), преследуя цели: развитие потребительского кредитования, ипотеки и работа с корпоративным бизнесом. Расширение банковской сети является закономерным следствием роста спроса на банковские услуги и положительной динамикой основных показателей развития банковской системы региона, а также показателей социально-экономического положения региона. По данным мониторинга предприятий и спроса на банковские услуги, проводимого Банком России, в течение трех кварталов 2006 г. высокую и среднюю потребность в услугах кредитных организаций испытывали от 89 до 95% предприятий республики, при этом подавляющее большинство участников опросов не прогнозировали снижение спроса и в предстоящие периоды [31, с. 53]. Естественно, в банковском бизнесе, как и в любом другом, растущий спрос порождает дополнительное предложение банковских услуг как со стороны уже существующих, так и новых участников банковского рынка. Открытие новых банковских учреждений способствует усилению конкуренции, что в итоге идет на пользу и кредитным организациям, и их клиентам.

Структурные подразделения кредитных организаций функционируют во всех 25 районах и 6 городах Удмуртской Республики, способствуя приближению банковских услуг к потребителю, в том числе в небольших населенных пунктах с недостаточно развитой хозяйственной инфраструктурой. 9 региональных кредитных организаций и 21 филиал кредитных организаций других регионов имеют право осуществлять операции с иностранной валютой. Лицензию на прием денежных средств во вклады физических лиц не имеет 1 кредитная организация – ОАО «комбанк «Первомайский», так как он не вошел в систему страхования вкладов.

Уровень развития банковского дела любой страны, того или иного региона определяется охватом населения банковскими услугами. Так в Великобритании около 80% взрослого населения страны имеет текущий счет или вклад в банке. Показатели, характеризующие обеспеченность региона банковскими услугами, представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 10. Источник данных Отчеты Центрального банка Российской Федерации о развитии банковского сектора и банковского надзора [44, с. 89-91]. Институциональная насыщенность региона банковскими услугами в целом снизилась, в период с 2001 г. по 2005 г. снизилась, но к 2006 г. относительно 2005 г. увеличилась, что говорит о появлении на рынке новых участников. Финансовая насыщенность региона увеличилась с 2001 г. по 2006 г., причем темпы роста активов в регионе не отстают от темпов роста по России. Финансовая насыщенность региона по кредитам возросла и составила большее значение, чем в общероссийское. В целом обеспеченность региона банковскими услугами сократилась, но не намного. 

По итогам 2005 г. все действующие региональные кредитные организации получили прибыль в сумме 175,2 млн руб. 12 филиалов кредитных организаций других регионов получили прибыль в сумме 718,1 млн руб., а 5 филиалов допустили убытки в сумме 10,0 млн руб. Удмуртский филиал Сбербанка отчет о прибылях и убытках не предоставляет.

За последние пять лет в развитии банковской сферы Удмуртии сохранилась положительная динамика. За период с 2001 г. по 2006 г. совокупные активы (валюта баланса) действующих в республике кредитных организаций возросли в 4,5 раза и на 01.01.2006 г. составили 45,7 млрд руб. (рис. 2.1).

Из рис. 2.2 видно, что за пять лет наблюдается процесс устойчивого роста ресурсной базы банковского сектора. Особенно большими темпами растут привлеченные средства: за 2005 г. возросли на 47,2%, за 2004 г. – на 36,04%, за 2003 г. – на 47,96%, в 2002 г. – на 29,49%, за 2001 г. – на 12,28%. Собственные средства тоже возросли и на 01.01.2006 г. составили 2,96 млрд руб., т. е. за 2005 г. возросли на 11,28%, а за 2004 г. – на 7,26%, за 2003 г. – на 14,81%, за 2002 г. – на 9,65%, за 2001 г. – на 89,42%.

             Рис. 2.1. Совокупные активы, млрд руб.

Кредитные организации, действующие на территории Удмуртской Республики, являются нетто-дебиторами: привлеченные ими средства в 1,1 раза превышают средства, размещенные в активах, приносящих доход.

Ввиду усилившейся конкуренции на рынке привлеченных ресурс развитие операций банков, как в рублях, так и в иностранной валюте сдерживается их недостаточной капитализацией. Доля капитала в ресурсах банков за период 2001-2006 гг. снизилась с 10,23 до 6,48%. На 01.01.2006 г. в структуре собственных источников ресурсов региональных банков 55,23% приходится на уставный капитал; в совокупных ресурсах его доля составляет 11,75%. А на 01.01.2001 г. 80,7% и 19,86% соответственно. Эта проблема банковской системы в настоящее время проявляется в отставании темпов наращивания капитальной базы от темпов роста активов и обязательств. Все банки региона планируют наращивание капитальной базы, что нашло отражение в бизнес-планах кредитных организаций.

                                                         

Рис. 2.2. Ресурсная база, млрд руб.

Однако применение банками меры по увеличению уставного капитала, наращиванию собственных средств нельзя признать полностью удовлетворительными.

Одним из самых значительных инвестиционных ресурсов на финансовом рынке по состоянию на 01.01.2006 г. являлись средства, получаемые от межбанковских расчетов. Доля данной статьи в привлеченных средствах за 2005 г. составила 44,4%, что играет существенную роль в формировании ресурсной базы банковского сектора республики (доля этой статьи в ресурсной базе составила – 41,5%). Это связано с процессом, происходившим в банковской сфере летом 2004 г., в результате которых филиалы кредитных организаций других регионов, действующих на территории Удмуртии, стали получать от головных банков значительные объемы средств. Но следует отметить, что данная статья в ресурсной базе банковского сектора на  01.01.2005 г. была второй после сбережений населения.

Вторым по объему источником ресурсов являются сбережения населения. За прошедшие пять лет действующие в республике кредитные организации активно аккумулировали свободные средства граждан на счетах по вкладам, увеличив их объем более чем 6 раз. Рост доверия граждан к банковской системе во многом является следствием работы государства по повышению надежности банковского сектора и взвешенной политики самих кредитных учреждений, а также рост доходов населения.

Следует отметить, что в региональных банках вклады растут более высокими темпами: за рассматриваемый период прирост по вкладам в банках республики составил 96% - против 27% в филиалах кредитных организаций других регионов. Активность, с которой региональные банки привлекают средства граждан, привела к увеличению их доли на рынке вкладов с 9% до 28% (рис. 2.4). Доля филиалов Сбербанка России за данный период снизилась с 66 до 60% (Лист).

Еще один важный источник ресурсов – это средства и депозиты предприятий и организаций, на которые в общем объеме привлеченных средств приходится  по состоянию на 01.01.2006 г. 11,28%. Сумма средств на счетах и депозитах юридических лиц за 2005 г. выросла на 28,37% и составила 4,82 млрд руб.

Постепенно увеличивается долгосрочная ресурсная база кредитных организаций. Сумма обязательств банков со сроком погашения свыше одного года за 2005 г. выросла на 35%. Вместе  с тем их удельный вес в общей величине обязательств увеличилась незначительно – с 25,0 до 25,9%. Учитывая спрос на долгосрочные кредиты экономки и населения республики, кредитные организации необходимо продолжать работу по изысканию «длинных» пассивов в объемах, адекватных потребностям рынка. И это является одной из самых острых проблем банковского сектора республики. Прежде всего, это касается вкладов физических лиц со сроком привлечения свыше одного года – основного фактора увеличения долгосрочных ресурсов. Если в 2001 г.  доля этих вкладов в кредитных организациях республики в общей сумме вкладов населения увеличилась с 9% до 47%. В то же время сам факт приближения этого показателя к рубежу в 50% уже является положительным моментом и свидетельствует об укреплении доверия населения к банкам (рис. 2.5).   

Рис. 2.5. Вклады физических лиц по срокам привлечения в региональных кредитных организациях

Кредиты являются приоритетным направлением вложения банковских ресурсов для большинства регионов, в том числе и для Удмуртии (рис. 2.6). За пять лет объем ссудной задолженности увеличился более чем в 17 раз и составил 37,55 млрд руб. при этом наибольшая часть кредитов направлялась в реальный сектор экономики 28,43 млрд руб. (75,7%). Всего на цели кредитования кредитные организации направили 62,21% ресурсов.

Необходимо отметить определяющую роль обрабатывающих производств в структуре ссудной задолженности в разрезе видов экономической деятельнотси заемщиков – юридических лиц. На предприятия данного вида деятельности по состоянию на 1 октября 2005 г. приходилось 30,4% задолженности по кредитам. Вместе с тем в течение года наблюдалось снижение этого показателя, что обусловлено повышением спроса на банковские кредиты со стороны предприятий, относящихся к другим видам экономической деятельности. Прежде всего, это предприятия оптовой и розничной торговли и предприятия по ремонту автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, на которые приходится почти половина объема всех выданных кредитов (ПРИЛОЖЕНИЕ 11) [31, с. 55].    

Несмотря на значительный объем кредитования предприятий торговли, их доля в ссудной задолженности юридических лиц увеличилась незначительно и на 1 октября 2005 г. составила 28,8%. Следует отметить, что разница между удельным весом ссудной задолженности предприятий торговли и аналогичным показателем по обрабатывающим производствам составила 1,6 процентного пункта в пользу предприятий обрабатывающих производств, а разница между удельными весами объемов вновь выданных кредитов – 33,4 процентного пункта в пользу предприятий торговли. Сложившиеся разрывы между долей ссудной задолженности и объемами выданных кредитов по предприятиям двух видов деятельности свидетельствует о разнице в сроках привлечения кредитов. Так, в отличие от предприятий обрабатывающих производств, которые в большей степени нуждаются в «длинных» деньгах (в том числе для инвестирования в основной капитал), предприятиям торговли банковские кредиты в основном предоставляются на короткие сроки для финансирования текущей деятельности (оборотных средств). Здесь и просматривается проблема, так как, несмотря на расширение кредитной деятельности, вклад банковской системы республики в поддержание экономического роста остается скромным. По-прежнему основная часть кредитов в реальный сектор экономики носит краткосрочный характер и направлена в большей степени на пополнение оборотных средств предприятий.  

Наряду с кредитованием реального сектора экономики важным и при этом наиболее динамичным направлением развития кредитных операций банков на протяжении пяти лет являются операции с физическими лицами. Основным фактором, повлиявшим на активизацию этого процесса, стало развитие в республике потребительского кредитования. За 2001-2006 гг. задолженность по потребительским кредитам увеличилась более чем в 21 раза и составил на 01.01.2006 г. 7,68 млрд руб., а их удельный вес в ссудной задолженности увеличился с 17 до 20%. Кредиты на потребительские цели традиционно предоставлялись более высокими темпами  (прирост – 71,0%) по сравнению с кредитованием реального сектора экономики (41,5%). Но вместе с тем, чем больше растет рынок потребительского кредитования, тем выше риск возникновения на нем системного риска. Вместе с тем следует отметить, что потребительское кредитование является одним из самых рискованных видов банковского кредитования. В связи с этим на федеральном уровне для снижения рисков необходимо подвести под банковский потребительский кредит более прочную и разностороннюю правовую базу, дополнив ее законами о потребительском кредите, ростовщичестве, кредитных бюро и др. Причем необходимость в создании регионального кредитного бюро является острой не только при потребительском кредитовании, но и кредитовании реального сектора экономики.

Состояние просроченной задолженности по кредитам и прочим размещенным средствам позволяет оценить уровень реализовавшегося кредитного риска. В условиях динамичного развития кредитных операций банков за последние пять лет наблюдается незначительное снижение просроченной задолженности в общей ссудной задолженности с 0,09% на 01.01.2001 г. до 0,05% на 01.01.2006 г., в то время как доля просроченных кредитов в общей величине задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленных юридическим и физическим лицам, для банков, действующих в регионах, в среднем по России составляет 2,43%.     

Еще важными направлениями вложений средств банковского сектора  в Удмуртской Республике являются кредиты другим банкам (за 2005 г. по сравнению с 2000 г. увечились в 3,4 раза и на 01.01.2006 г. составили 0,17 млрд руб.), кредиты органам государственной власти (за 2005 г. по сравнению с 2000 г. увечились более чем в 5 раз и на 01.01.2006 г. составили 0,43 млрд руб.), вложения в ценные бумаги (за 2005 г. по сравнению с 2000 г. сократились на 61% и на 01.01.2006 г. составили 0, 34 млрд руб., но по сравнению с 2004 г. увеличились боле чем в 2 раза), учтенные векселя (за 2005 г. по сравнению с 2000 г. увечились в 4 раза и на 01.01.2006 г. составили 0,96 млрд руб.) (рис. 2.6). 

Перед банковским сектором Удмуртской Республики стоит очень много задач на среднесрочную перспективу. Ряд проблем регионального банковского сектора носит структурные характер и тесно взаимосвязан с общим состоянием экономики, уровнем развития денежных отношений и правовой базы.

В связи с этим необходимо постоянно проводить анализ финансового состояния и финансовой устойчивости как банковской системы в целом, так и каждого банка в отдельности, который позволит выявлять проблемные направления в деятельности банковской системы. 

              Рис. 2.6. Основные направления вложений средств банковского сектора в Удмуртской Республике

2.3. Статистический анализ динамики развития банковской системы

Удмуртской Республики и ее финансовая устойчивость

Банковская система Удмуртской Республики является частью российской банковской системы и, находясь в центре накопления и распределения финансовых ресурсов, несет перед республикой и государством в целом, а также перед обществом большую ответственность. А это значит, что ни у кого не должно быть сомнений в устойчивости банковской системы республики, а инвесторы и партнеры должны иметь полную уверенность в стабильности всей банковской системы республики, так и каждого из ее коммерческих банков в отдельности. Следует отметить, что именно малые и средние кредитные организации и зарабатывают реальные деньги, так как развиваются более динамично и способны  на деле построить работу по принципу «все для клиента», чем крупные банки, и играют стабилизирующую роль в экономике региона.

Развиваясь, банки разрабатывают все большее количество новых банковских услуг. Но данное развитие не должно влиять на стабильную и устойчивую работу, как отдельного банка, так и всей банковской системы региона.

Для определения устойчивости банковской системы отдельного региона или страны используют чаще всего экспертные методы или статистически-математические методы. Далее определим обоснованность возможности и целесообразности комплексного использования математических и экспертных методов при проведении финансового мониторинга кредитных организаций.

Использование экспертных методов отпугивает многих своей неоднозначностью и неопределенностью выводов. И это не случайно. Вот только некоторые широкоизвестные недостатки этих методов:

- невозможность «обучения» экспертов;

- возможность влияния на экспертов заинтересованных лиц;

- мнения экспертов надо «оцифровывать», что является источником дополнительных ошибок;

- принцип «здравого смысла» при оценке имеющих место в кредитных организациях случайных событий неприменим;

- известный волюнтаризм экспертов;

- как правило, мало опытных экспертов;

- балльные экспертные оценки не позволяют судить о количественных соотношениях между проверяемыми объектами. Из этого следует, что эффективное управление кредитной организацией на основе экспертных оценок невозможно.

Существует также мнение, что экспертные оценки являются самодостаточными. Однако это не так. Эксперт, в силу того, что он хорошо разбирается в предметной области, способен выделить наиболее важные аспекты и охарактеризовать степень влияния этих аспектов на общие выводы. Однако сформулировать итоговые выводы, особенно если требуется получить численные показатели, эксперту очень сложно.

Состояние кредитной организации представляется для экспертов совокупностью различного рода позитивных и негативных факторов, определенным образом связанных между собой. Но комплексную оценку состояния кредитной организации, например устойчивости одной кредитной организации, или соотношения устойчивости двух кредитных организаций эксперты дать не могут. Принимать во внимания мнения экспертов не только не эффективно, но и вообще нецелесообразно. Поэтому здесь на помощь приходят математические методы количественных оценок, которые позволяют избавить итоговые выводы от лишнего волюнтаризма экспертов и придать им необходимую стандартную форму.

Применим статистический метод оценки устойчивости как банковской системы в целом, так и отдельной кредитной организации, который предложил Готовчиков И.Ф., кандидат технических наук [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. Для этого определим вводимые понятия и дадим формулировку исходных положений.

Существует много определений финансовой устойчивости банка, которая, например, определяется как способность банка в динамичных условиях рыночной среды четко и оперативно выполнять свои функции и обязательства по обслуживанию клиентов и обеспечивать сохранность вкладов юридических и физических лиц [22, с. 38-39]. Финансовой устойчивостью банка можно также называть способность последнего выполнять на заданном уровне присущие ему функции и роль в экономике вне зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов, препятствующих их осуществлению.

Критерий устойчивости работы применяется для характеристики сложных динамических систем, подверженных влиянию большого числа случайных и неслучайных факторов, т. е. работающих в условиях неопределенностей. Поскольку банк также является сложной динамической системой, функционирующей в изменяющихся случайных условиях рыночной среды, то использование критерия финансовой устойчивости возможно и для характеристики банка.

Для начала проанализируем метод для оценки финансовой устойчивости банковской системы в целом на основе показателей среднего банка.

Каждый российская кредитная организация обязана систематически публиковать в средствах массовой информации свой баланс. За достоверность публикуемых материалов баланса кредитная организация несет ответственность.

Характеристики каждого вновь публикуемого баланса варьируют как от одного кредитной организации к другой, так и для одной и той же кредитной организации во времени, причем предсказать новый «расклад» балансов, как множества кредитных организаций, так и очередной баланс одной кредитной организации практически невозможно. Это значит, что характеристики указанных балансов являются случайными величинами, образующими различные дискретные случайные процессы (ряды). Действительно, несмотря на наличие одинаковых количественных требований Центрального банка Российской Федерации ко всем российским кредитным организациям, реализация этих требований в каждой кредитной организации осуществляется по-разному. Известной причиной такого положения является то, что каждая кредитная организация, будучи индивидуальной, в процессе своего функционирования испытывает на себе влияние большого числа внешних и внутренних случайных факторов. Именно взаимодействие индивидуальных характеристик кредитной организации и воздействующих на нее внешних и внутренних случайных факторов и дает такую картину.

Таким образом, имея выборку балансов различных кредитных организаций, с помощью аппарата математической статистики можно оценивать характеристики этой выборки и по ним судить о характеристиках всей генеральной совокупности исследуемых кредитных организаций, причем как во времени, так и по их множеству. Таким образом, на основании балансов конкретной кредитной организации за определенный промежуток времени получаются ряды случайных значений: суммарных активов и суммарных обязательств этой кредитной организации, собственных средств и т.д. обрабатывая ряды, можно получить статистические характеристики основных показателей банка, характеризующих динамику его развития во времени. Если же рассматривать характеристики кредитной организации по их множеству, то получаются случайные ряды показателей, характеризующих не отдельный банк, а всю систему в целом.

Для обработки данных из балансов кредитных организаций используется выборочный метод, суть которого как раз и состоит в установлении характеристик генеральной совокупности путем наблюдения и обработки не всех, а только части составляющих ее элементов, взятых на основе случайного отбора. Применение такого метода основано на законе больших чисел, выраженном известной теоремой П. Л. Чебышева, согласно которой средняя арифметическая величина измеряемого признака с увеличением количества наблюдений приближается к средней арифметической этого признака в генеральной совокупности. При большом числе наблюдений получают достаточно точную оценку исследуемой характеристики, то есть выборочная средняя арифметическая этой характеристики становится как угодно близкой к ее генеральной средней арифметической.

Ошибка случайной выборки при оценке среднего значения исследуемой характеристики находится из известного выражения (2.1):

                                       S_x = S_в / [SQRT(n)],                                          (2.1)

где S_x – ошибка оценки среднего арифметического значения случайной величины x;

n – количество наблюдений в выборке;

S_в – выборочное среднеквадратическое отклонение (СКО) величины х;

SQRT – знак «корень квадратный».

При (n/N) ≥ 0,2 ошибка оценки среднего арифметического значения случайной величины х корректируется известным множителем (2.2):

                   S_х = {S_в / [SQRT(n)]}SQRT [(N - n)/ (N - 1)],                     (2.2)

где N – объем генеральной совокупности.

При (n/N) < 0,2 выражение SQRT [(N - n)/ (N - 1)] близко к 1 и поэтому может не учитываться.

Во-первых, проведем анализ по первому уровню. Для этого рассмотрим динамику изменений показателей экономического состояния среднего банка Удмуртской Республики за определенный период, а по показателям среднего регионального банка можно судить об экономическом состоянии всей банковской системе республики.

Делается расчет среднеарифметического значения, ошибки среднеарифметического значения и выборочное среднеквадратическое отклонение (СКО) этого значения по следующим показателям среднего регионального банка:

- капитал (К);

- суммарные активы (А);

- работающие активы (А_р);

- суммарные обязательства (СО):

- уставный фонд (УФ);

- прибыль (П_р);

- чистая ссудная задолженность (К_р);

- средства кредитных организаций (К_бп);

- вклады населения (В_н).

Среднеарифметическое значение определяется по формуле (2.3):

                                 х_ср  = [∑ (х₁ + х₂  + . . . + х_n)] / n,                                         (2.3)

где х₁, х₂, . . . х_n – значения вариационного признака, т.е. варианта;

n – объем совокупности.

Выборочное среднеквадратическое отклонение (СКО) определяется по формуле 2.4:

                                          S_в = SQRT(S),                                                   (2.4)

где S – дисперсия.

А дисперсия в свою очередь определяется по формуле (2.5):

    n ∑ x²  - (∑ x)²

                                                   S  = 

                                                       n × (n - 1),                                             (2.5)

Полученные значения заносятся в сводную таблицу и анализируются.

Далее в рамках анализа по второму уровню даются оценки коэффициентов среднего регионального банка. Характеристика данных коэффициентов и их расчетные формулы представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 12. После расчета полученные данные вновь сводятся в таблицу, и далее вычисляется средние значения этих коэффициентов за период и ошибка оценки этих коэффициентов. 

По полученным данным можно сделать безошибочные выводы об устойчивости и эффективной работе банковской системе региона.

Далее следует оценить финансовую устойчивость каждого банка в отдельности. Для этого применяется метод обобщенного показателя финансового состояния (ОПФС).

Финансовая устойчивость отдельного банка является характеристикой финансового состояния этого банка. Финансовое состояние банка определяется с помощью ряда коэффициентов, объединенных в один обобщенный показатель финансового состояния (ОПФС) банка. Критерием оценки финансового состояния банка является его ОПФС, а критерием оценки устойчивости банка является СКО для ОПФС. Финансовое состояние банка может быть устойчивым, если соответствующий ОПФС имеет СКО = min, и неустойчивым, если СКО = max. В целом набор критериев финансового состояния и финансовой устойчивости имеет следующий вид.

Если оценка ОПФС высокая и ее СКО = min, то это «устойчиво хорошее» финансовое состояние банка.

Если оценка ОПФС высокая, но ее СКО = max, то это «неустойчиво хорошее» финансовое состояние банка.

Если оценка ОПФС низкая и ее СКО = min, то это «устойчиво плохое» финансовое состояние банка.

Если оценка ОПФС низкая и ее СКО = max, то это «неустойчиво плохое» финансовое состояние банка.

Эффективность ОПФС. Известно, что ряд факторов, оказывающих существенное влияние на финансовое состояние и финансовую устойчивость банка, трудно формализовать. К таким факторам можно отнести качество менеджмента в банке, его кадровую политику и др. Тем не менее, можно утверждать, что ОПФС достаточно полно отражает финансовое состояние и финансовую устойчивость банка, ибо если все коэффициенты и ОПФС в норме, то, значит, и все неформализуемые факторы в банке также в порядке. Действительно, трудно представить себе ситуацию, когда банк имеет высокие характеристики финансового состояния и финансовой устойчивости, и в то же время в этом банке низкое качество менеджмента, неудовлетворительная кадровая политика, есть неплатежи и др. Разумеется, полученные количественные оценки финансового состояния и финансовой устойчивости можно дополнять информацией о неформализуемых факторах, т. е. дополнять опытом квалифицированного эксперта.

Гауссовский характер распределения ОПФС. Важнейшим моментом является обеспечение Гауссовского характера распределения ОПФС. Это необходимо для получения наиболее достоверных оценок ОПФС, а также для использования в процессе расчетов финансового состояния и финансовой устойчивости хорошо изученного распределения Гаусса в виде графиков, таблиц и др. В работе Е. С. Вентцель «Теория вероятностей» доказано, что при взаимном наложении пяти-шести и более независимых случайных величин (потоков) их результирующее распределение становится сколь угодно близким к распределению Гаусса.

Исключение потери информации. Периодичность вычисления характеристик финансового состояния и финансовой устойчивости банка должна быть такой, чтобы исключить потери информации о циркулирующих в банке случайных процессах. С этой целью периодичность замера параметров обрабатываемых случайных процессов должна быть установлена в соответствии с требованиями теоремы Котельникова, согласно которым отсутствие потери информации обеспечивается при условии, что частота замера параметров случайных процессов превышает удвоенную наивысшую частоту их флуктуаций.

Функции финансового состояния и финансовой устойчивости. Текущие оценки ОПФС банка образуют функции их финансового состояния и финансовой устойчивости. Эти функции являются очень информативными, особенно если они для наглядности изображаются графически в виде изменяющихся во времени зон финансового состояния и финансовой устойчивости банка.

Роль прогноза для оценки финансового состояния и финансовой устойчивости заключается в следующем. Прогноз финансового состояния и финансовой устойчивости банка играет большую роль, ибо указанный прогноз дает дополнительную информацию о будущем состоянии банка. В этом плане если оценки финансового состояния и финансовой устойчивости банка осуществляются только по текущей информации, то это одноступенчатый контроль, а если эти же оценки осуществляются и по текущей, и по прогнозируемой информации, то это уже двухступенчатый контроль, который более достоверен.

Метод обобщенного показателя метод базируется на положениях теории интегральной диагностики сложных динамических систем, когда о состоянии этих систем судят не по большому количеству их отдельных характеристик, а по одному обобщенному показателю. С этой целью для оценки финансового состояния банка было отобрано шесть основных коэффициентов, которые затем с учетом математических весов этих коэффициентов были свернуты в один обобщенный показатель финансового состояния (ОПФС) банка. Следует заметить, что исполнитель решает, каким количеством коэффициентов характеризовать финансовое состояние банка, исходя из их взаимосвязанности и взаимодополняемости. Готовчиков И.Ф. в своих работах для оценки финансового состояния банка использовал до 15 коэффициентов. В предлагаемом методе анализа состояния кредитной организации используется 6 коэффициентов: коэффициент устойчивости А – отношение собственного капитала к активам работающим; коэффициент В – отношение ликвидных активов к обязательствам до востребования; кросс-коэффициент С - отношение суммарных обязательств к активам работающим; генеральный коэффициент ликвидности D – как отношение суммы ликвидных активов, защищенного капитала и средств в фонде обязательных резервов к суммарным обязательствам; коэффициент защищенности капитала Е – отношение защищенного капитала к собственному капиталу; коэффициент фондовой капитализации прибыли F – отношение собственного капитала к уставному фонду.

Приведенные коэффициенты вычисляются довольно легко. Однако сравнивать банки между собой сразу по шести коэффициентам очень сложно. Поэтому судить о финансовом состоянии банка и его месте в иерархии предлагается по ОПФС, который является стохастической суммой вышеуказанных шести коэффициентов. Каждый коэффициент входит в ОПФС со своим математическим весом, который оценивается как величина, обратно пропорциональная дисперсии оценки этого коэффициента. Отметим также, что все коэффициенты являлись положительными числами и были определены так, чтобы увеличение каждого коэффициента приводило к увеличению ОПФС, т. е. к повышению финансового состояния банка.

Для получения достоверных оценок ОПФС банка необходимо знать несколько предыдущих значений коэффициентов и ОПФС. Этот вопрос решается очень просто, ибо обычно надзорная инстанция требует от проверяемого банка статистические данные за несколько предыдущих лет работы. Используя эти данные за m лет работы или за m съемов информации о банке, можно рассчитать m вектор-столбцов коэффициентов и их дисперсии, промежуточные оценки ОПФС и его дисперсию и расположить все это в виде табл. 2.

Таблица 2. Расчет ОПФС кредитной организации

Коэффициенты	Т1	Т2	. . . . . .. . .. .	Тm	Тпр
А В С D E F SUM	A (1,1) B (2,1) C (1,3) D (1,4) E (1,5) F (1,6) P1	A (1,2) B (2,2) C (3,2) D (4,2) E (5,2) F (6,2) P2		A (1,m) B (2,m) C (3,m) D (4,m) E (5,m) F (6,m) Pm	Sa Sb Sc Sd Se Sf S
Примечание. Т1, Т2, . . . Тm – момент оценок показателей КБ; Тпр  – момент проверки; P1, P2, . . . Pm  - промежуточные оценки ОП; Sa, Sb, . . . Sf  -  дисперсии коэффициентов A, B, C, D, E, F; S -дисперсия промежуточных оценок ОП; SUM – знак суммы.

Далее определим генеральное среднее выборочное ОП и его ошибку по формуле 2.6:

               ОПФС = Р = (1/m)( P1 + P2  + . . .  + P_m) ± S_в / [SQRT(m)],                 (2.6)

Следует отметить, что вариации среднего значения ОПФС тем меньше, чем большое число наблюдений  m, т. е. съемов статистической информации о кредитной организации.

Полученная оценка ОПФС используется для анализа банка на Ι этапе. Учитывая общепризнанность Гауссовского распределения ошибок (в данном случае ошибок ОП), можно классифицировать банка по двум уровням вероятностей:

- ОП ± S/[SQRT(m)], когда вероятность нахождения среднего значения ОП в указанных пределах составляет 0,68, где S_в - СКО для ОПФС,  m - количество значений ОПФС, SQRT — корень квадратный (square root);

- ОП ± 2S/[SQRT(m)], когда вероятность нахождения среднего значения ОП в указанных пределах составляет 0,95.

На ΙΙ этапе анализа проверяемый банк рассматривается с учетом полной дисперсии суммы отдельных коэффициентов, входящих  в ОП. Как известно, дисперсия суммы независимых случайных величин S_п равна сумме дисперсий этих величин, т.е. слагаемых (2.7):

                   S_п = S_a  + S_b + S_c  + S_d  + S_e  +S_f                                                (2.7)

Теперь полный диапазон изменений ОПФС для кредитной организации будет:

-  ОПФС ± SQRT (S_п), когда вероятность нахождения среднего значения ОПФС в указанных пределах составляет 0,68;

- ОПФС ± 2 SQRT (S_п), когда вероятность нахождения среднего значения ОПФС в указанных пределах составляет 0,95.

Классификация кредитных организаций, т.е. определение места кредитной организации в иерархии себе подобных, осуществляется сначала по первому уровню этапа Ι. Затем, если есть ряд равных по этому уровню кредитных организаций, переходят ко второму уровню этапа Ι. Далее, если необходимо, анализируется работа банка по первому и второму уровням этапа ΙΙ.

Логика классификации очевидна – кредитная организация, имеющая более высокие значения ОПФС и меньшие СКО этого показателя, располагаются на более высоком уровне иерархии. Следовательно, такие кредитные организации работают более устойчиво. Если же банки имеют невысокие по сравнению с другими значения ОПФС и этот показатель из-за сравнительно большого СКО «плавает» в широком диапазоне, то такие кредитные организации работают неустойчиво и поэтому занимают в иерархии более низкое положение.

Полученные таким образом результаты классификации банков по их финансовому состоянию и финансовой устойчивости хорошо представляются в виде диаграмм, гистограмм, зон устойчивого и неустойчивого финансового состояния банка и др. Группировка банков может осуществляться как по значениям ОПФС и его СКО, так и по отдельным коэффициентам.

Описанный метод можно использовать и для текущих оценок финансового состояния и финансовой устойчивости банковской системы региона или страны  в целом. В этом случае каждый из выбранных для характеристики финансового состояния банковской системы коэффициенты необходимо усреднить по всей генеральной совокупности банков.

Дынный метод эффективен, потому что в короткие сроки позволяет безошибочно выявить финансовое состояние кредитной организации. И на основе полученных результатов руководитель кредитной организации может принять решение о дальнейшей стратегии развития банка.

2.4. Методика оценки состояния конкурентной среды на

рынке банковских услуг и выбор маркетинговой стратегии

 

Как выяснилось банковская конкуренция является позитивным фактором развития банковского рынка, повышения количественных и качественных параметров оказываемых банковских услуг. Поэтому следует провести анализ дать оценку состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг на основе Методических рекомендаций Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, разработанных в рамках реализации Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» [5, 7].

Во-первых, при анализе и оценке конкурентной среды на рынке банковских услуг следует проводить  следующую сегментацию рынка для определения продуктовых границ рынка.

Привлечение средств клиентов (рынок депозитов) сегментируется:

- по группам клиентов – физические и юридические лица (нефинансового и финансового сектора).

- по срокам депозита – до востребования; до года (включая на срок до 30 дней, на срок от 31 до 90 дней, на срок от 91 до 180 дней, на срок от 181 дня до 1 года); на срок от 1 года до 3 лет; на срок свыше 3 лет.

Предоставление ссуд и кредитов (рынок кредитов) сегментируется:

- по группам заемщиков – физическим лицам; юридическим лицам, за исключением кредитных организаций; кредитным организациям.

- по срокам предоставления ссуд и кредитов – до востребования; до года (включая «овердрафты», на срок до 30 дней, на срок от 31 до 90 дней, на срок от 91 до 180 дней, на срок от 181 дня до 1 года); на срок от 1 года до 3 лет; на срок свыше 3 лет.

Далее следует установить географические границы рынка банковских услуг. Определить институциональную структуру рынка и состав его участников. Затем определяем емкость рынка банковских услуг по формуле 2.8:

                                                     n

                                        Vfr = SUM Vi,                                                                (2.8)

                                                    i=1

где Vfr – емкость рынка банковских услуг;

Vi – объем банковских услуг i-ой кредитной организации;

 i = 1, 2, . . ., n – количество кредитных организаций, действующих на рынке банковских услуг.

 

Далее определим долю кредитной организации на рассматриваемом рынке банковских услуг по формуле 2.9:

                                                     Di = Vi / Vfr                                                        (2.9)

Исходя из определенного количества независимых участников рынка банковских услуг следует рассчитать показатели концентрации. Для оценки уровня концентрации используются, как правило, следующие показатели:

- коэффициент концентрации рынка (CR-n), который рассчитывается как процентное отношение объема банковских услуг, оказываемых определенным числом крупнейших участников рынка банковских услуг, к общей емкости данного банковского рынка (2.10):

              CR-n = V1 + V2 + ... + Vn / V × 100%,                                     (2.10)

где V1 + V2 + ... + Vn - объем финансовых услуг n-крупнейшими участниками рынка финансовых услуг;

- индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI), который рассчитывается возведением в квадрат процентной доли на рынке каждого участника и суммированием полученных результатов (2.11):

                     HHI = (D1)²  + (D2)²  + ... + (Dm)² ,                                  (2.11)

где Di - доля на рынке i-го участника, выраженная в процентах;

i = 1, 2, ..., m.

В Методике для оценки уровня концентрации изучаемого рынка рекомендуется определять коэффициент концентрации рынка трех крупнейших участников банковских услуг рекомендуется определять и индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана.

В зависимости от значений показателей концентрации рынок может быть признан высоко-, умеренно- или низкоконцентрированным:

- высококонцентрированные рынки:

при 70% < CR-3 < 100%;

1800 < HHI < 10000;

- умеренноконцентрированные рынки:

при 35% < CR-3 < 70%;

800 < HHI < 1800;

- низкоконцентрированные рынки:

при CR-3 < 35%;

HHI < 800.

Сопоставление и анализ количественных и качественных характеристик рынка финансовых услуг позволяет определить, к какому типу рыночных структур принадлежит изучаемый рынок банковских услуг, оценить степень развитости (неразвитости) конкуренции на данном рынке банковских услуг.

На основании полученных характеристик рынка финансовых услуг делаются выводы о состоянии и перспективах развития конкуренции.

Каждая кредитная организация может определять спрос на ее услуги со стороны физических лиц. Для этого она должен использовать результаты маркетинговых исследований, проведенных аналитическим отделом. Так, чтобы определить общую величину совокупного спроса на банковские услуги, необходимо знать, какую долю совокупного дохода население потратило на сбережение (2.12) [57, с. 115]:

                                        MRS= S/Y,                                                       (2.12)

где S - сбережения граждан,

Y – совокупный доход населения.

А спрос со стороны предприятий и организаций можно проанализировать на основе материалов, подготовленных в рамках мониторинга предприятий нефинансового сектора Центральным банком Российской Федерации по его территориальным подразделениям.

Выбор стратегии зависит от степени насыщенности рынка и возможности банка обновлять свой ассортимент. При этом одновременно можно применить несколько стратегий. В практическом маркетинге банка используют Матрицу Бостонской группы (рис. 2.7) [34, с. 101]. Модель, разработанная специалистами Бостонской консультативной группы (Boston Consulting group), делит все услуги, предлагаемые банком на рынке, на четыре типа: 1) «звезда»; 2) «дойная корова»; 3) «дикая кошка» и 4) «собака». Типы продуктов определяются в зависимости от среднегодовых темпов прироста отрасли (т.е. рынка сбыта того или иного продукта) и относительной доли банка (т.е. ее доли в сравнении с ведущими конкурентами) на этом рынке. Каждому из этих типов соответствует определенная стратегия.

Среднегодовой темп прироста, % 

 

«Звезда»

«Дикая кошка»

 

 

«Дойная корова»

«Собака»

    10%

      

 

                                                                                                       

                                                     

                                                     0,1                                Относительная доля

                                                                                           кредитной организации                                                 

Рис. 2.7. Матрица Бостонской группы

Граница раздела по первому параметру проводится по значению 1,0. Граница раздела по второму - на уровне 10%. Стрелками показана последовательность шагов, ведущих к успеху. Знание этой последовательности полезно само по себе, поскольку, во-первых, не даст почивать на лаврах «звездам» и «коровам», напоминая, что со временем они неизбежно превратятся в «собак», а во-вторых, позволит упорядочить последовательность стратегических мер по выравниванию ситуации.

 «Звезды» характеризуются лидирующим положением в развивающемся сегменте, и типовой рыночной стратегией банка по отношению к нему является интенсификация маркетинговых усилий для поддержания или увеличения доли рынка (наступательная стратегия). По мере того, как развитие сегмента замедляется, «звезда» превращается в «дойную корову».

«Дойные коровы» занимает лидирующее положение в относительно зрелом или сокращающемся сегменте. Ее стратегия - использование прибыли для поддержания доли на рынке и помощи растущим подразделениям (стратегия консолидации). Поскольку сбыт относительно стабилен, без значительных затрат на маркетинг, «дойная корова» дает прибыли больше, чем необходимо для поддержания ее доли на ранке, и избыточные средства могут быть использованы, например, для финансирования развития услуги – «звезды».

«Дикая кошка» занимает незначительную долю на развивающемся сегменте рынка. В случае наличия в ассортименте такой услуги банку необходимо сделать выбор из двух альтернативных стратегий: расширение инвестиций и интенсификация маркетинговых усилий (наступательная стратегия) или сокращение инвестиций и уход с рынка (дезинвестиционная стратегия). Решение зависит от того, насколько велики шансы на улучшение конкурентной позиции и превращения услуги в «звезду» а также от наличия достаточных финансовых ресурсов (например, в лице «дойной коровы»).

«Собаки» занимает незначительную долю рынка в малоперспективном для них сегменте. Стратегия в отношении такой услуги может быть только одна - уход с рынка (дезинвестиционная стратегия).

Поскольку банковский ассортимент достаточно обширен, имеет смысл проанализировать его с использованием Бостонской матрицы и выявить, какие из услуг могут выполнять роль «дойной коровы», а какие из «диких кошек» имеют перспективы стать «звездами». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом социально-экономическое положение республики устойчивое с тенденцией к улучшению. И состояние банковского сектора можно оценить как положительное, он развивается стремительными темпами, растет доверие населения к региональным банкам, банки расширяют свой бизнес и предлагают все большее количество новых банковских продуктов. Поэтому в следующей главе данной дипломной работы следует оценить финансовую устойчивость банковского сектора по предложенным методикам, провести анализ конкурентной среды на рынке банковских услуг, оценить приоритеты банков по предлагаемым ими портфелям услуг и проанализировать маркетинговые стратегии банков на определенных сегментах рынка.   

ГЛАВА 3. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ,

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

3.1. Анализ финансового состояния банковской системы

Удмуртской Республики

Проведем статистический анализ динамики развития банковской системы Удмуртской Республики в период 2001-2006 гг. Для этого используем методы, предложенные Готовчиковым И.Ф.и приведенные во второй главе данной дипломной работы.

 Банковский сектор Удмуртской Республики представляет собой систему малых и средних региональных коммерческих банков. Это значит, что данный анализ будет осуществляться без учета инорегиональных кредитных организаций, требующих отдельного подхода к оценке.

Как было сказано выше, по показателям среднего банка Удмуртской Республики (СБУР) можно судить об экономическом состоянии всей банковской системе республики. Рассмотрим динамику изменений показателей экономического состояния СБУР по первому уровню.

В табл. 3.1 приведены статистические оценки показателей малых и средних региональных кредитных организаций, взятых из бухгалтерских балансов за соответствующий период и отчетов о прибылях и убытках.

Среднеарифметическое значение каждого показателя, ошибка оценки среднего арифметического, его СКО определяется по формулам: 2.1, 2.3 и 2.4 соответственно.

По данным расчетом можно сделать соответствующие выводы, что капитал СБУР к 2006 г. возрос относительно 2002 г. в 1,6 раза, что позитивно, так как капитализация банковской системы Удмуртской Республики, как и российской банковской системы вообще является одной из главных задач проводимой в России банковской реформы. Однако СКО капитала СБУР также возросло только в 1,2 раза, что позитивно, здесь следует учесть и тот факт, что к 2006 г.  по сравнению с 2004 г. СКО капитала снизилось на 18,4%. Все это свидетельствует о выравнивании кредитных организаций республики по объему капитала и следовательно повышает устойчивость банковской системы Удмуртской Республики. Но расслоение все равно присутствует, причем оно не на много выше, чем прирост, что говорит о том, даже если кредитные организации и наращивают капитал и стремятся догнать друг друга по этому показателю, но еще у многих кредитных организаций в системе малых и средних кредитных организаций республики с капитализацией все в порядке.   

Суммарные активы СБУР возросли в 2,4 раза, что, несомненно, позитивно, в то время как характеристики рассеяния этих активов возросли в 1,5 раза, что также позитивно и свидетельствует о выравнивании кредитных организаций республики по этому объему.

Работающие активы СБУР возросли в 3,3 раза, что очень позитивно. СКО этих активов тоже возросло в 2,4 раза, что тоже позитивно. И соответственно, повышает устойчивость банковской системы Удмуртской Республики.

Суммарные обязательства СБУР возросли в 2,7 раза, и их СКО также возросло только в 2 раза, что позитивно.

Уставный фонд СБУР снизился на 9,1%, что негативно, причем СКО уставного фонда тоже снизилась на 24,7%, что позитивно в том плане, что расслоение банков по данному показателю снижается.

  Прибыль СБУР изменялась очень сложно. В период с 2002 г. по 2004 г. прибыль СБУР снизилась на 86,8%, а с 2004 г. по 2006 г. возросла в 5,9 раза, что позитивно. Характеристики рассеяния прибыли за период с 2002 г. по 2006 г. снизились на 71,9%, что позитивно и свидетельствует о стабилизации уровней прибыли в банках банковской системы Удмуртской Республики. 

Чистая ссудная задолженность СБУР возросла в 3,4 раза, что позитивно, а СКО возросла лишь в 2,6 раза, что тоже негативно и говорит о том, что по уровню чистой ссудной задолженности региональные кредитные организации выравниваются, развивая кредитование.

Таблица 3.1. Статистические характеристики среднего банка

Удмуртской Республики (СБУР)

Показатели СБУР	Год	Значение показателя	Среднее арифметическое, тыс. руб.	Ошибка оценки среднего арифметического, тыс. руб.	СКО, тыс. руб.
Капитал (К)	2002	1 142 161	142 770,13	74 506,91	210 737,37
2004	1 699 382	212 422,75	107 858,00	305 068,55
2006	1 793 206	224 150,75	88 054,30	249 055,16
Суммарные активы (А)	2002	3 738 182	467 272,75	191 466,10	541 547,78
2004	5 461 672	682 709,00	268 802,70	760 288,75
2006	9 066 915	1 133 364,38	287 049,30	811 898,10
Работающие активы (Ар)	2002	2 228 518	278 564,75	102 097,10	288 774,18
2004	3 758 174	469 771,75	206 415,70	583 831,90
2006	7 360 666	920 083,25	248 833,20	703 806,48
Суммарные обязательства (СО)	2002	2 599 041	324 880,13	121 537,40	343 759,73
2004	3 532 826	441 603,25	164 763,50	466 021,66
2006	7 051 147	881 393,38	242 893,50	687 006,57
Уставный фонд (УФ)	2002	1 054 426	131 803,25	75 353,04	213 130,58
2004	1 093 799	136 724,88	74 380,93	210 381,05
2006	958 886	119 860,75	56 734,45	160 469,25
Прибыль (Пр)	2002	222 721	27 840,13	26 068,53	73 732,93
2004	29 389	3 673,63	703,79	1 990,62
2006	171 778	21 472,25	7 325,731	20 720,30
Чистая ссудная задолженность (Кр)	2002	1 444 792	180 599,00	72 062,95	203 824,81
2004	1 998 805	249 850,63	100 080,60	283 070,60
2006	4 889 792	611 224,00	186 389,30	527 188,41
Средства кредитных организаций (Кбп)	2002	66 791	8 348,88	4 635,88	13 112,23
2004	621 868	77 733,50	56 771,79	160 574,87
2006	470 512	58 814,00	31 828,22	90 023,80
Вклады населения (Вн)	2002	433 270	54 158,75	22 101,02	62 511,14
2004	1 286 477	160 809,63	32 064,32	90 691,58
2006	3 955 686	494 460,75	148 769,70	420 784,19

Средства кредитных организаций СБУР возросли в 7 раз, а характеристики рассеяния этих средств возросли в 6,9 раза.

Вклады населения СБУР возросли в 9,1 раза, что свидетельствует о восстановленном доверии населения к кредитным организациям республики, а СКО этого показателя возросло в 6,7 раз, что позитивно, но все равно говорит о большом расслоении банков республики по объему вкладов населения.

В целом, анализ банковской системы Удмуртской Республики по первому уровню показывает, что она развивается неплохо, но назвать это устойчивым пока рано, так как есть ряд противоречивых данных, например, все основные показатели экономического состояния СБУР, характеризующего банковскую систему Удмуртской Республики в целом, показывают существенный рост многих показателей СБУР, но этот же рост дает маленькую прибыль. Поэтому следует провести дальнейший анализ, на основе коэффициентов, характеризующих экономическое состояние кредитной организации.

Проведем анализ банковской системы Удмуртской Республики по второму уровню (табл.3.2).

Таблица 3.2. Оценка коэффициентов среднего банка

Удмуртской Республики

Коэффициент	Расчетная формула	01.01.2002	01.01.2004	01.01.2006	Средний за период
К1	К / Ар	0,5125	0,4522	0,2436	0,4028
К2	К / СО	0,4395	0,4810	0,2543	0,3916
К3	(К – УФ) / К	0,0768	0,3564	0,4653	0,2995
К4	Пр / СО	0,0857	0,0083	0,0244	0,0395
К5	Пр / Ар	0,0999	0,0078	0,0233	0,0437
К6	Пр / К	0,1950	0,0173	0,0958	0,1027
К7	Пр / А	0,0596	0,0054	0,0189	0,0280
К8	Кр / Ар	0,6483	0,5319	0,6643	0,6148
К9	(СО – Кбп) / СО	0,9743	0,8240	0,9333	0,9105
К10	Ар / СО	0,8574	1,0638	1,0439	0,9884
К11	Ар / А	0,5962	0,6881	0,8118	0,6987

По данным проведенного анализа и на основе рассчитанных коэффициентов можно сделать следующие выводы.

Коэффициент К1 СБУР – как установленный Центральным банком Российской Федерации норматив достаточности капитала Н1 (коэффициент Кука) в 3,7 раза превышает минимально допустимое значение этого коэффициента. Но следует отметить, что к 01.01.2006 г. данный показатель существенно снизился по сравнению с другими периодами и превысил минимально допустимое значение в 2,2 раза. 

Коэффициент К2 СБУР – показывает, что капитал СБУР составляет 39,16% от его суммарных обязательств и это характеризует масштаб осуществляемых операций. К 01.01.2006 г. данный показатель снизился по сравнению с другими периодами и характеризовал масштаб осуществляемых операций на 25,4%, что ниже среднего. 

 Коэффициент К3 СБУР – показывает, что 30% капитала СБУР сформировано за счет деятельнотси самого СБУР. К 01.01.2006 г. данный показатель увеличился, что говорит о положительных тенденциях, наметившихся к началу 2006 г. в деятельнотси СБУР.

Коэффициент К4 СБУР – показывающий эффективность использования СБУР привлеченных средств, составил 4%. Из табл. 3.2 видно, что к 01.01.2006 г. данный показатель начинает стабилизироваться и по сравнению с 01.01.2004 г. увеличился в 3 раза, тогда как к 01.01.2004 г. он резко сократился на 9% по сравнению с 01.01.2002 г.

Коэффициент К5 СБУР – показывает, что эффективность операций СБУР установилась на уровне 4,4%. Данная величина мала, так как прибыльность СБУР тоже остается достаточно низкая, хотя уже наметились тенденции ее увеличения.

Коэффициент К6 СБУР – показывает, что эффективность использования собственных капитала установилась на уровне 10,27% по причине низкой прибыльности СБУР.

Коэффициент К7 СБУР – показывает, что доля кредитов в сумме работающих активов СБУР составляет 61,48%. Что говорит о положительных тенденциях в сфере кредитования.

Коэффициент К9 СБУР – установился на уровне 91,05% и указывает на степень зависимости ресурсной базы СБУР от рынка краткосрочных банковских капиталов.

Коэффициент К10 СБУР – установился на уровне 98,84% и указывает на то, что СБУР отдает предпочтение рентабельности операций в ущерб показателям ликвидности.

Коэффициент К11 СБУР – говорит о том, что СБУР использует 69,87% своих ресурсов для получения дохода. Причем за рассматриваемый период данный показатель растет и к 01.01.2006 г. составлял 81,18%.

Итак, к 01.01.2006 г. наблюдается рост всех основных показателей СБУР, характеризующего банковскую систему Удмуртской Республики в целом. Начиная с 01.01.2004 г. экономическое состояние СБУР и, следовательно, банковской системы Удмуртской Республики стабилизировалось. Значительный рост всех показателей на фоне столь маленькой прибыли можно объяснить только все новыми вложениями средств акционеров кредитных организаций, входящих в банковскую систему республики, а также большим расслоением кредитных организаций по прибыли. Так, например, прибыль ОАО «Удмуртинвестстройбанк» составляет 923 тыс. руб., тогда как прибыль ОАО «ИжЛадабанк» составляет 54 564 тыс. руб.

Вывод о финансовой устойчивости банковского сектора Удмуртской Республики очень сложно.

Поэтому далее проведем анализ финансовой устойчивости каждого регионального банка в отдельности и СБУР на основе метода обобщенного показателя.

Следует уточнить, что в связи с отсутствием информации по данным ОАО Акционерного Банка «Евразия», финансовая устойчивость будет рассчитана лишь по 8 кредитным организациям республики.

Используя данные бухгалтерских балансов кредитных организаций за 3 года работы рассчитаем m вектор-столбец коэффициентов и их дисперсии, промежуточные оценки ОПФС и его дисперсию и расположим все это в виде ПРИЛОЖЕНИЯ 13.

ОПФС рассчитаем по формуле 2.6, ошибка случайной выборки при оценке среднего значения исследуемой характеристики найдем, используя формулу 2.1, для определения СКО и дисперсии используем формулы 2.4 и 2.5 соответственно.

Проведя анализ финансовой устойчивости кредитных организаций республики, определим место в иерархии каждого банка (табл. 3.3) по первому уровню, когда вероятность нахождения среднего значения ОПФС в пределах ОПФС ± S/[SQRT(m)] составляет 0,68. Проводить классификацию по другим уровням вероятностей нет смысла, так как результаты по занимаемому каждым банком в иерархии себе подобных по финансовой устойчивости очевидны.

Таблица 3.3. Классификация региональных кредитных организаций по финансовой устойчивости

Наименование кредитной организации	Предел ОПФС ± S/[SQRT(m)], тыс. руб.	СКО,  тыс. руб.	Категория финансового состояния	Место
ОАО «ИжЛадабанк»	65,634 ± 3,807	6,594	«устойчиво плохое»	8
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	153,297 ± 7,337	12,707	«устойчиво хорошее»	3
УП-Банк (ОАО)	220,584 ± 4,493	7,783	«устойчиво хорошее»	2
ООО «комбанк «Первомайский»	645,885 ± 150,322	260,365	«неустойчиво хорошее»	6
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	429,420 ± 12,209	21,147	«устойчиво хорошее»	1
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	797,707 ± 42,059	72,849	«неустойчиво хорошее»	5
ОАО «Ижкомбанк»	1825,067 ± 54,999	95,261	«неустойчиво хорошее»	4
ОАО «Мобилбанк»	48,526 ± 2,816	4,877	«устойчиво плохое»	7

Полученные результаты вновь не дают точной характеристики финансового состояния банковской системы Удмуртской Республики, так как только 3 банка работают «устойчиво хорошо». Проведем оценку финансового состояния банковской системы республики для СБУР по методу обобщенного показателя. Данные расчетов приведены в табл. 3.4.

На основе проведенных расчетов можно сделать следующий вывод, что полученная оценка обобщенного показателя финансового состояния СБУР с вероятностью в 0,68 находится в пределах 233,557 ± 14,849 тыс. руб., характеристика расслоения составляет 25,719 тыс. руб., что соответствует устойчиво хорошему финансовому состоянию банковской системы Удмуртской Республики.

Таблица 3.4. Определение ОПФС СБУР Удмуртской Республики

Коэффициент	01.01.2002	01.01.2004	01.01.2006	Тпр	Вес	СКО, тыс. руб.	ОПФС, тыс. руб.	Ошибка оценки среднего арифметического, тыс. руб.
A	0,513	0,452	0,240	0,020	50,230	25,719	233,557	14,849
B	7,431	6,751	5,130	1,402	0,710
C	1,166	0,940	0,960	0,0156	63,230
D	0,425	0,328	0,190	0,014	70,140
E	0,096	0,077	0,140	0,001	1089,480
F	1,083	1,554	1,870	0,157	6,380
Рn	246,430	203,943	250,300	661,490

3.2. Анализ конкурентной среды на рынке банковских услуг

Удмуртской Республики

На основе Методических рекомендаций по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг проведем исследование конкурентной среды на рынке банковских услуг за период с 01.01.2002 г. по 01.01.2006 г. в географических границах – в административных границах Удмуртской Республики в следующих продуктовых границах:

- услуги кредитных организаций по привлечению средств;

- услуги кредитных организаций по предоставлению средств.

При оценке состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг использовались данные бухгалтерских балансов кредитных организаций.

Во-первых, определим емкость рынка банковских услуг в рамках выявленных продуктовых границ и емкости финансовых ресурсов рассматриваемого рынка банковских услуг, используя формулы 2.8 и 2.9 соответственно, а также рассчитаем доли кредитных организаций на региональном рынке банковских услуг и доли кредитных организаций по финансовым ресурсам на рассматриваемом рынке банковских услуг по формулам 2.10 и 2.11 соответственно. Все рассчитанные данные представлены в ПРИЛОЖЕНИЯХ 14, 15,16.

Далее рассчитаем коэффициент концентрации рынка (CR-3) по состоянию на 01.01.2006 г., который определяется по формуле 2.12. При этом выделяем лишь трех крупнейших участников рынка банковских услуг (табл. 3.5). А также индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) по формуле 2.13 по состоянию на 01.01.2006 г. Полученные данные представлены в табл. 3.6. Расчет коэффициента концентрации рынка (CR-3) и индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на 01.01.2002 г. и 01.01.2004 г. представлены в ПРИЛОЖЕНИЯХ 17, 18, 19, 20.

Таблица 3.5. Оценка уровня концентрации рынка банковских услуг по коэффициенту концентрации CR-3 на 01.01.2006 г., %

CR-3	Расчет	01.01.2006
1	2	3
Рынок банковских услуг по депозитам	(1 273 069 + 1 037 240 + 538 039) / / 4 146 746 × 100%	68,69%
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	(1 243 669 + 446 350 + 993 880) /  / 3 955 686 × 100%	67,85%
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	(26 300 + 68 689 + 41 160) / / 155 481 × 100%	87,57%
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	(3 100 + 6 179 + 23 000) / / 35 579 × 100%	90,73%
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	(36 501 + 19 661 + 14 966) / / 110 432 × 100%	64, 41%

Окончание табл. 3.5

1	2	3
на срок до 1 года	(715 680 + 364 627 + 341 254) / / 1 919 516 × 100%	74,06%
на срок от 1 года до 3 лет	(544 636 + 158 293 + 952 953 ) / / 1 945 243 × 100%	85,13%
на срок свыше 3 лет	(106 338 + 2 750 + 57 822) / 171 555 × 100%	97,29%
Рынок банковских услуг по кредитам	(1 530 902 + 1 484 958 + 693 375) / / 6 034 204 × 100%	61,47%
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	(978 352 + 132 605 + 175 663) / / 1 475 649 × 100%	87,19%
физические лица - предприниматели	(82 937 + 136 773 + 77 991) / / 439 709 × 100%	67,70%
юридические лица, за исключением кредитных организаций	(1 319 426 + 1 161 674 + 492 566) / 3 954 087  × 100%	75, 20%
кредитные организации	(115 574  + 34 185 + 10 000 / / 164 759 × 100%	96,97%
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	(8 872 + 3 627 + 299) / 12 798 × 100%	100,0%
на срок до 1 года	(1 290 353 + 973 150 + 643 033) / / 4 058 984  × 100%	71,61%
на срок от 1 года до 3 лет	(519 343 + 476 825 + 137 928) / 1 416 185 × 100%	80,08%
на срок свыше 3 лет	(318 955 + 102 621 + 93 701) / 546 237 × 100%	94,33%

Таблица 3.6. Оценка уровня концентрации рынка банковских услуг по индексу концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на 01.01.2006 г.

HHI	Расчет	01.01.2006
1	2	3
Рынок банковских услуг по депозитам	(30,70)2 + (0,77)2 + (9,04)2 + (8,58)2 + + (2,04)2 + (10,88)2 + (12,98)2 + (25,01)2	2 014,94
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	(31,44)2 + (0,81)2 + (9,26)2 + (8,81)2 + + (2,00)2 + (11,27)2 + (11,28)2 + (25,13)2	2 042,26
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	(16,92)2 + (0,0)2 + (5,76)2 + (0,47)2 + + (3,45)2 + (2,76)2 + (44,17) 2 + (26,47)2	2 990,86
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	(8,71)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + (17,37)2 + (0,0)2 + (3,09)2 + (64,65)2 + (6,18)2	4 604,94
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	(9,65)2  + (3,04)2  + (3,53)2  + (12,00)2  + + (7,38)2  + (33,05)2  + (17,80)2  + (13,55)2	1 906,03

Окончание табл. 3.6

1	2	3
на срок до 1 года	(37,28)2 + (1,23)2 + (19,00)2 + (4,05)2 + + (3,49)2 + (13,60)2 + (17,78)2 + (3,57)2	2 294,73
на срок от 1 года до 3 лет	(28,00)2 + (0,17)2 + (0,34)2 + (8,14)2 + + (0,35)2 + (7,88)2 + (6,13)2 + (48,99)2	3 350,22
на срок свыше 3 лет	(1,22)2 + (1,01)2 + (0,0)2 + (61,98)2 +  + (1,60)2 + (0,05)2  + (33,71)2 + (0,43)2	4 983,14
Рынок банковских услуг по кредитам	(24,61)2 + (1,25)2 + (4,32)2 + (24,18) 2 + + (11,90)2 + (7,59)2 + (11,49)2 + (25,37)2	2 185,43
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	(66,30)2  + (3,23)2  + (1,93)2  + (4,55)2  + + (0,57)2  + (2,53)2  + (8,99)2  + (11,90)2	4 659,71
физические лица - предприниматели	(0,92)2 + (2,20)2 + (18,86)2 + (8,66)2 + + (7,14)2 + (13,37)2+ (31,11)2 + (17,74)2	1 948,66
юридические лица, за исключением кредитных организаций	(12,46)2 + (0,46)2 + (3,77)2 + (33,37)2 + + (0,69)2 + (9,15)2 + (10,72)2 + (29,38)2	2 345,53
кредитные организации	(6,07)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + (20,75)2 + + (3,03)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + (70,15)2	5 397,61
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	(28,34)2 + (69,32)2 + (2,34)2 + (0,0)2 + + (0,0)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + (0,0)2	5 613,89
на срок до 1 года	(15,84)2 +(0,36)2 + (4,19)2 + (23,98)2 + + (1,36)2  + (9,77)2 + (12,71)2 + (31,79)2	2 113,08
на срок от 1 года до 3 лет	(36,67)2 + (3,67)2 + (6,24)2 + (33,67)2 + + (0,92)2 + (3,17)2 + (5,92)2 +(9,74)2	2 671,57
на срок свыше 3 лет	(58,39)2  + (0,0)2  + (0,28)2  + (1,62)2  + + (0,73)2  + (3,03)2  + (17,15)2  + (18,80)2	4 069,37

В результате анализа регионального рынка депозитов установлено следующее.

По сумме средств, привлеченных на территории Удмуртской Республики среди региональных кредитных организаций на 01.01.2006 г., доминирующее положение занимает ОАО «ИжЛадабанк» с долей 30,7% (на 01.01.2002 г. – 7,22% и на 01.01.2004 г. – 11,80%). При этом коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 68,69% (на 01.01.2002 г. – 67,11% и на 01.01.2004 г. -56,69%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 2 014,94 (на 01.01.2002 г. – 1 878,4 и на 01.01.2004 г. - 1 521,68). Это говорит, что рынок депозитов умеренноконцентрированный с тенденцией повышения концентрации.

По привлечению средств физических лиц доминирующее положение занимает ОАО «ИжЛадабанк» с долей 31,44% (на 01.01.2002 г. – 2,05% и на 01.01.2004 г. – 12,01). Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 67,85% (на 01.01.2002 г. – 80,2% и на 01.01.2004 г. – 56,51%) , а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 2 042,26 (на 01.01.2002 г. – 2 707,49 и на 01.01.2004 г. – 1 553,88). Это говорит, что рынок на 01.01.2002 г. был высококонцентрированным, на 01.01.2004 г. произошло снижение концентрации на рынке. К 01.01.2006 г. рынок депозитов физических лиц показал себя как умеренноконцентрированный с тенденцией к повышению концентрации. 

По привлечению средства предприятий и организаций нефинансового сектора лидером является АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и его доля составила 44,17% (на 01.01.2002 г. – 22,15% и на 01.01.2004 г. – 45,00%). Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 87,57% (на 01.01.2002 г. – 73,68% и на 01.01.2004 г. – 94,14%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 2 990,86 (на 01.01.2002 г. – 2 157,34 и на 01.01.2004 г. – 3 695,46). Это говорит, что рынок депозитов предприятий и организаций нефинансового сектора за рассматриваемый период всегда был высококонцентрированным. Но на 01.01.2006 г. концентрация стала снижаться.

По привлечению средства предприятий и организаций финансового сектора доминирующее положение занимает АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) с долей 64,65% (на 01.01.2002 г. – 83,76% и на 01.01.2004 г. – 84,82%). Тогда как коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 90,73% (на 01.01.2002 г. – 96,05% и на 01.01.2004 г. – 96,67%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 4 604,94 (на 01.01.2002 г. – 7 116,50 и на 01.01.2004 г. – 7 295,97). Это говорит, что рынок депозитов предприятий и организаций финансового сектора высококонцентрированный, но на 01.01.2006 г. присутствует тенденция к снижению концентрации.

Если оценить рынок депозитов по сроку привлечения средств складывается следующая картина.

Лидером по депозитам до востребования по состоянию на 01.01.2006 г. являлся  ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» с долей 33,05% (на 01.01.2002 г. – 20,65% и на 01.01.2004 г. – 14,77%). При этом коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 64,41% (на 01.01.2002 г. – 58,45% и на 01.01.2004 г. – 75,29%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 1 906,03 (на 01.01.2002 г. – 1848,08 и на 01.01.2004 г. – 3 004,01). Это говорит, что рынок депозитов предприятий и организаций финансового сектора по состоянию на 01.01.2002 г. был умеренноконцентрированный. К 01.01.2004 г. – высококонцентрированный, а на 01.01.2006 г. вновь умеренноконцентрированный. 

По сумме средств, привлеченных на территории Удмуртской Республики со сроком до 1 года, доминирующее положение занимает ОАО «ИжЛадабанк» с долей 37,28% (на 01.01.2002 г. – 9,70% и на 01.01.2004 г. – 14,94%). Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 74,06% (на 01.01.2002 г. – 65,80% и на 01.01.2004 г. – 60,78%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 2 294,73 (на 01.01.2002 г. – 1 881,59 и на 01.01.2004 г. – 1 746,05). Рынок депозитов со сроком до 1 года до 01.01.2004 г. был умеренноконцентрированный, а к 01.01.2006 г. - высококонцентрированный. 

ОАО «Мобилбанк» на рынке депозитов со сроком привлечения средств от одного до трех лет занимает первое место, где его доля составила 48,99% (на 01.01.2002 г. – 21,91% и на 01.01.2004 г. – 40,33%). При этом коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 85,13% (на 01.01.2002 г. – 85,08% и на 01.01.2004 г. – 72,74%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 3 350,22 (на 01.01.2002 г. – 2 568,2 и на 01.01.2004 г. – 2 415,98). Это говорит, что рынок депозитов со сроком до одного до трех лет  высококонцентрированный во всем рассматриваемом периоде.

ООО «комбанк «Первомайский» занимает доминирующее положение на рынке депозитов со сроком привлечения свыше трех лет. Его доля на 01.01.2006 г. составляет 61,98% (на 01.01.2002 г. – 55,98% и на 01.01.2004 г. – 24,16%). Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 97,29% (на 01.01.2002 г. – 98,41% и на 01.01.2004 г. – 98,70%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 4 983,14 (на 01.01.2002 г. – 4 204,59 и на 01.01.2004 г. – 4 577,24). Это говорит, что рынок депозитов со сроком свыше трех лет на всем рассматриваемом периоде высококонцентрированный, причем с тенденцией к повышению концентрации.

Далее на основе расчетных данных проанализируем рынок кредитов.

По сумме средств, выдаваемых на территории Удмуртской Республики среди региональных кредитных организаций, доминирующее положение занимает ОАО «Мобилбанк», его составляет 25,37% (на 01.01.2002 г. – 6,59% и на 01.01.2004 г. – 17,42%). Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 61,47% (на 01.01.2002 г. – 77,45% и на 01.01.2004 г. – 78,53%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 2 185,43 (на 01.01.2002 г. – 2 613,26 и на 01.01.2004 г. – 1 521,68). На 01.01.2002 г. рынок кредитов был высококонцентрированный, а с 01.01.2004 г. снизилась концентрация рынка и на 01.01.2006 г. данный рынок является умеренноконцентрированным. 

По сумме средств, предоставленных физическим лицам, доминирующее положение занимает ОАО «ИжЛадабанк» с долей - 66,30% (на 01.01.2002 г. – 23,58% и на 01.01.2004 г. – 47,82%). При этом коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 87,19% (на 01.01.2002 г. – 64,04% и на 01.01.2004 г. – 84,69%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 4 659,71 (на 01.01.2002 г. – 2 713,10 и на 01.01.2004 г. – 3 278,52). Это говорит, что рынок кредитов, предоставленных физическим лицам высококонцентрированный, причем с тенденцией повышения концентрации на рынке.

По сумме средств, предоставленных физическим лицам-предпринимателям, доминирующее положение занимает АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) с долей – 31,11% (на 01.01.2002 г. – 6,64% и на 01.01.2004 г. – 27,46%). При этом коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 67,70% (на 01.01.2002 г. – 87,52% и на 01.01.2004 г. – 74,44%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 1 948,66 (на 01.01.2002 г. – 3 408,35 и на 01.01.2004 г. – 2 330,31). Рынок кредитов, предоставленных физическим лицам-предпринимателям с 01.01.2002 г. по 01.01.2004 г. был высококонцентрированным с тенденцией к снижению концентрации на рынке и к 01.01.2006 г. стал умеренноконцентрированным рынком.                     

 На 01.01.2006 г. по сумме средств, предоставленных предприятиям и организациям, лидирующее положение занимает ООО «комбанк «Первомайский» с долей 33,37% (на 01.01.2002 г. – 21,41% и на 01.01.2004 г. – 45,53%). Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 75,20% (на 01.01.2002 г. – 65,92% и на 01.01.2004 г. – 84,26%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 2 345,53 (на 01.01.2002 г. – 2 669,50 и на 01.01.2004 г. – 3 054,74). Это говорит о высокой концентрации рынка кредитов, предоставленных предприятиям и организациям, но с 01.01.2004 г. по 01.01.2006 г. наблюдается небольшое снижение концентрации.

По сумме средств, выданных кредитным организациям, доминирующее положение занимает ОАО «Мобилбанк» с долей 70,15% (на 01.01.2002 г. – 0,0% и на 01.01.2004 г. – 24,75%). При этом коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 96,97% (на 01.01.2002 г. – 100,0% и на 01.01.2004 г. – 100,0%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 5 397,61 (на 01.01.2002 г. – 6 126,23 и на 01.01.2004 г. – 5 368,95). Это говорит о высокой концентрации рынка кредитов, предоставленных кредитным организациям, лишь к 01.01.2006 г. наблюдается снижение концентрации из-за перестановки  действующих сил на данном рынке, а, именно,  пришли на рассматриваемый рынок ООО «комбанк «Первомайский» и ОАО «Удмуртинвестстройбанк», при этом ушел «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК», снизилась доля ОАО «ИжЛадабанк» и увеличилась доля ОАО «Мобилбанк». 

Далее рассмотрим рынок кредитов в зависимости от срока предоставления денежных средств.

АКБ «С-БАНК» (ЗАО) занимает доминирующее положение на рынке кредитов со сроком предоставления – до востребования. Его доля на 01.01.2006 г. составляет 69,32% (на 01.01.2002 г. – 9,49% и на 01.01.2004 г. – 6,55%). Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 100,0% (на 01.01.2002 г. – 70,48% и на 01.01.2004 г. – 80,97%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 5 613,89 (на 01.01.2002 г. – 1 971,22 и на 01.01.2004 г. – 2 495,39). Это говорит, что данный рынок высококонцентрированный. И если на 01.01.2002 г. и 01.01.2004 г. на данном рынке работало 7 кредитных организаций (кроме ООО «комбанк «Первомайский»), то на 01.01.2006 г. осталось лишь 3 – ОАО «ИжЛадабанк», АКБ «С-БАНК» (ЗАО) и УП-Банк (ОАО), определив тем самым монопольное положение в данном сегменте рынка.

ОАО «Мобилбанк» занимает первое место на рынке кредитов со сроком предоставления до 1 года, с долей 31,79% (на 01.01.2002 г. – 6,84% и на 01.01.2004 г. – 22,63%). При этом коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 71,61% (на 01.01.2002 г. – 83,45% и на 01.01.2004 г. – 88,70%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 2 113,08 (на 01.01.2002 г. – 3 194,51 и на 01.01.2004 г. – 3 934,93). Это говорит, что данный рынок высококонцентрированный, но на 01.01.2006 г. наблюдается снижение концентрации.

ОАО «ИжЛадабанк» занимает доминирующее положение на рынке кредитов, со сроком предоставления от одного года до трех лет. Его доля на 01.01.2006 г. составляет 36,67% (на 01.01.2002 г. – 15,79% и на 01.01.2004 г. – 26,00%). Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 80,08% (на 01.01.2002 г. – 85,71% и на 01.01.2004 г. – 78,22%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 2 671,57 (на 01.01.2002 г. – 2 942,19 и на 01.01.2004 г. – 2 325,10). Это говорит, что данный рынок высококонцентрированный, причем с тенденцией к увеличению концентрации.

На рынке кредитов со сроком предоставления денежных средств свыше трех лет доминирует ОАО «ИжЛадабанк». Его доля составила 58,39% (на 01.01.2002 г. – 87,63% и на 01.01.2004 г. – 88,17%). Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил 94,33% (на 01.01.2002 г. – 99,78% и на 01.01.2004 г. – 99,54%), а индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил 4 069,37 (на 01.01.2002 г. – 7 817,06 и на 01.01.2004 г. – 7 886,42%). Это говорит, что данный рынок высококонцентрированный. Причина в том, что хотя на рынке к 01.01.2006 г. появились все региональные кредитные организации, кроме АКБ «С-БАНК» (ЗАО), но все равно большие доли принадлежат только трем кредитным организациям: ОАО «ИжЛадабанк», АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ОАО «Мобилбанк».

3.3. Маркетинговые стратегии региональных кредитных организаций

на рынке банковских услуг Удмуртской Республики

Далее необходимо провести сравнение спроса и предложения на банковские услуги на региональном рынке, т.е. среди региональных кредитных организаций.

На основе ПРИЛОЖЕНИЯ 21 сделаем вывод о том, что по набору предоставляемых кредитными организациями услуг наилучшее положение занимает ОАО «ИжЛадабанк», ОАО «Мобилбанк», ОАО «Удмуртинвестстройбанк», АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), но у него есть недостаток – нет потребительского кредитования населения, упор сделан на ипотеку и кредитование юридических лиц. ООО «комбанк «Первомайский» и ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» выигрывают среди других новыми видами банковских продуктов, удобных и прибыльных для клиента. На потребительское кредитование ориентированы ОАО «ИжЛадабанк», ОАО «Мобилбанк» и ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК». Ориентация на кредитование предпринимателей наблюдается у ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК», ОАО «Мобилбанк», АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и УП-Банк (ОАО). На кредитование нефинансового сектора экономики ориентированны  ОАО «ИжЛадабанк», ОАО «Мобилбанк», АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ООО «комбанк «Первомайский», причем эти же банки ориентированы на долгосрочное кредитование, как физических, так и юридических лиц. Они же являются лидерами по долгосрочной привлеченной базе. Доверительным управлением занимаются только 4 банка из 8. АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) планирует тоже заниматься доверительным управлением, так как эта услуга очень перспективна.  

Величина совокупного спроса на банковские услуги у населения Удмуртской Республики на 01.01.2006 г. по сравнению с 01.01.2002 г. выросла на 3,35% и составила (13,63% и 10,28% соответственно) (формула 2.12). 

Из ПРИЛОЖЕНИЙ 22, 23, 24 видно, что доля инорегиональных кредитных организаций на рынке вкладов физических лиц в период с 01.01.2002 г.  по 01.01.2006 г. выросла на 4,00%. Но при этом доля Сбербанка России сократилась на 18,40% и растет доля региональных кредитных организаций. Что логично связывается с выводами предыдущих параграфов, что в целом региональная банковская система функционирует устойчиво, население стало больше доверять региональным кредитным организациям, и к тому же здесь немаловажную роль сыграла Система страхования вкладов. А также если раньше рынок был высококонцентрированный, то теперь умеренноконцентрированный, так как все региональные кредитные организации стали активно привлекать средства населения. За рассматриваемый период доля на рынке вкладов населения выросла у ОАО «ИжЛадабанк», УП-Банк (ОАО), ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» и у АКБ «Ижкомбанк» (ОАО). Снизилась доля у ООО «комбанк «Первомайский» и это очевидно, так как эта единственная кредитная организация, которая вошла в систему страхования вкладов и сейчас работают со средствами ранее привлеченными, продляя договора вкладов. У остальных кредитных организаций из-за расстановки сил на рынке вкладов доли «играют» - до 01.01.2004 г. увеличивались, а к 01.01.2006 г. сократились.

Рассмотрим Матрицу Бостонской группы и выявим, какую стратегию на рынке вкладов занимает и должна занять в среднесрочной перспективе та или иная кредитная организация. Результаты и расчеты представлены в ПРИЛОЖЕНИЯХ 25, 26.

Из полученных результатов сделаем вывод, что «звезды» - услуги ОАО «ИжЛадабанк», УП–Банк (ОАО), ООО «комбанк «Первомайский», ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК», АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ОАО «Мобилбанк». Это лидеры на рынке вкладов населения. Их дальнейшая стратегия развития - интенсификация маркетинговых усилий для поддержания или увеличения доли рынка (наступательная стратегия). Интересно, такая ситуация, что ООО «комбанк «Первомайский» находится очень близко к услуге – «дойной коровы», которая позволяет занимать лидирующее положение в сокращающемся для нее сегменте рынка. Очевидно, что стратегия кредитной организации такова - использование привлеченных средств для поддержания доли на рынке и разработки новых банковских продуктов.

С-БАНК (ЗАО) – «дикая кошка» - сейчас банку необходимо сделать выбор из двух альтернативных стратегий: расширение инвестиций и интенсификация маркетинговых усилий (наступательная стратегия) или сокращение инвестиций и уход с рынка (дезинвестиционная стратегия). Решение зависит от того, насколько велики шансы на улучшение конкурентной позиции и превращения услуги в «звезду», а также от наличия достаточных финансовых ресурсов.

ОАО «Удмуртинвестстройбанк» - «собака» - занимает незначительную долю рынка. Для данной кредитной организации эта услуга малоперспективна. Стратегия в отношении такой услуги может быть только одна - уход с рынка (дезинвестиционная стратегия). Но банку без привлеченных ресурсов существовать на рынке в условиях  жесткой конкуренции нельзя. Тем более, что данная кредитная организация вступила Систему страхования вкладов. Поэтому необходимо приложить много усилий, чтобы завоевать доверие у населения. В этой ситуации следует порекомендовать провести маркетинговой исследование по изучению потребностей населения, далее разработать новые схемы вкладов, провести большую рекламную компанию, в которой описать основные преимущества по сравнению с основными конкурентами.

  Рассмотрим теперь рынок кредитов, предоставленных населению. Из диаграмм ПРИЛОЖЕНИЙ 27, 28, 29 видно, что доля инорегиональных кредитных организаций увеличилась на 18,28%. Доля Сбербанка России сократилась на 14,20%. Из региональных кредитных организаций свою долю более чем в 4 раза увеличил лишь ОАО «ИжЛадабанк», 5 кредитных организаций сократили долю, но стараются удержать доминирующее положение на рынке. У ООО «комбанк «Первомайский» к 01.01.2004 г. доля увеличилась, но данная кредитная организация не выдержала конкуренции и к 01.01.2006 г. сократила свою долю. А у  АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ОАО «Мобилбанк», наоборот, сначала сократилась, а к 01.01.2006 г. выросла. Это все говорит о том, что данный рынок высококонцентрированный.

Рассмотрим Матрицу Бостонской группы и выявим, какую стратегию на рынке кредитов населения занимает и должна занять в среднесрочной перспективе та или иная кредитная организация. Результаты и расчеты представлены в ПРИЛОЖЕНИЯХ 30 и 31.

«Дикими кошками» по кредитам населения являются С-БАНК (ЗАО), УП–Банк (ОАО), ООО «комбанк «Первомайский», ОАО «Удмуртинвестстройбанк», ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК». Сейчас банкам необходимо сделать выбор из двух альтернативных стратегий: расширение инвестиций и интенсификация маркетинговых усилий (наступательная стратегия) или сокращение инвестиций и уход с рынка (дезинвестиционная стратегия). Решение зависит от того, насколько велики шансы на улучшение конкурентной позиции и превращения услуги в «звезду», а также от наличия достаточных финансовых ресурсов. Из них к сегменту «собаки» очень близко находятся ОАО «Удмуртинвестстройбанк» и С-БАНК (ЗАО), что является не самой положительной динамикой. Зная о том, что потребительское кредитование, ипотечное кредитование и автокредитование как в России в целом, так и в Удмуртской Республике будет развиваться стремительными темпами, следовательно, данным кредитным организациям необходимо развивать данное направление услуг, продумать новые схемы, предпочтительные потребителям, начать рекламную компанию, пересмотреть ценовую политику.

У трех кредитных организаций услуги относятся к типу «звезды». Следовательно, они являются лидерами на рынке кредитования населения, так как лишь они из региональных кредитных организаций предлагают населению ипотечное кредитование, у ОАО «ИжЛадабанк» и ОАО «Мобилбанк» большой ассортимент кредитов, предлагаемых населению (ПРИЛОЖЕНИЕ 21). Их дальнейшая стратегия развития - интенсификация маркетинговых усилий для поддержания или увеличения доли рынка (наступательная стратегия). Здесь хорошо сработает рекламная компания, новые схемы кредитов. Это самые в настоящий момент развивающиеся банки в республике, именно поэтому их финансовое состояние требует особого внимания от руководства.

В целом рынок кредитов юридических лиц, который представлен в ПРИЛОЖЕНИЯХ 34, 35, 36, говорит, что доля инорегиональных банков за рассматриваемый период увеличилась на 16,39%. Доля Сбербанка сократилась на 9,06%. При этом, доли региональных банков остались малы по сравнению с долей инорегиональных банков, и их доля сократилась на 7,33%. Сократилась доля к 01.01.2006 г. прежнего лидера среди региональных банков ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК», у ОАО «ИжЛадабанк», ООО «комбанк «Первомайский». При этом увеличилась доля у ОАО «Мобилбанк», АКБ «Ижкомбанк» (ОАО). Все это говорит о том, что предприятия и организации Удмуртской Республики больше кредитуются в инорегиональных банках.  

Рассмотрим теперь сегмент рынка, обслуживающий предприятия и организации нефинансового сектора экономики, так как он является ядром всей экономики республики и от того, как будет функционировать реальный сектор, зависит экономическое развитие республики. И именно банковская система призвана обеспечивать непрерывные денежные потоки во всей экономике региона и от нее зависти непрерывная деятельность всего реального сектора.

В целом региональные кредитные организации предлагают широкий спектр услуг. Наилучший пакет услуг для юридических лиц принадлежит  ОАО «ИжЛадабанк»,  ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК», ОАО «Мобилбанк», АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ОАО «Удмуртинвестстройбанк» (ПРИЛОЖЕНИЕ 21).

По данным отчета по мониторингу предприятий нефинансового сектора, проводимого Национальным банком Удмуртской Республике, спрос на услуги кредитных организаций увеличился у 25,4% предприятий. Спрос на банковские услуги был в различной степени удовлетворен у 88,5% предприятий. В высокой степени спрос был удовлетворен у 16,4% предприятий. А у 11,5% предприятий спрос удовлетворен не был. Что говорит о том, что рынок банковских услуг в республике не развит должным образом, возможно, нет необходимых банковских продуктов, более удобных схем кредитования и многое другое.

Какие же факторы повлияли на спрос на банковские услуги у предприятий? По состоянию на 01.01.2006 г. наиболее значимыми факторами с позиции влияния на использование услуг банков являлись факторы, связанные с деятельностью предприятия (86,2%), уверенностью в кредитной организации (79,7%), ставками по кредитам (72,5%), процедурами оформления документации при оказании услуг (71,2%).

Факторами, которые преимущественно увеличивали спрос на услуги банков: использование банковских услуг, прежде всего, были: деятельность предприятия, уверенность в кредитной организации, набор услуг кредитной организации. Факторами, которые преимущественно уменьшали: использование банковских услуг предприятиями, были: ставки по кредитам в кредитной организации, процедуры оформления документации при оказании услуг, запросы на информацию при оказании услуг (ПРИЛОЖЕНИЕ 48).

Итак, можно сделать вывод, что набором, предлагаемых банками услуг предприятия удовлетворены, но кредитным организациям следует проработать процедуры оформления документации, максимально приблизить их к потребностям клиентов. Улучшить консультационно-информационные услуги.

На основе ПРИЛОЖЕНИЯ 33 можно сказать, что по ставкам на кредиты предприятий выгодное положение занимает АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК», самая высокая ставка у ОАО «Мобилбанк».

Хочется отметить, что среди кредитных организаций и филиалов, расположенных в регионе, предприятия более часто использовали услуги региональных кредитных организаций, чем филиалов кредитных организаций из других регионов (ПРИЛОЖЕНИЕ 49).

Из ПРИЛОЖЕНИЯ 50 видно, что среди факторов, определивших решение предприятий изменить или сохранить неизменным состав кредитных организаций, с которыми они взаимодействовали в отчетном периоде, наиболее значимыми были: наличие опыта сотрудничества с кредитной организацией, уверенность в финансовом положении. В наименьшей степени влияли такие факторы, как: участие в капитале кредитной организации, наличие у кредитной организации опыта внешнеэкономических операций, рекомендации партнеров предприятия. Причем решение предприятий сохранить «неизменным» в отчетном периоде состав кредитных организаций, с которыми они взаимодействовали, в большей мере определяли: удобное расположение кредитной организации, опыт сотрудничества, уверенность в финансовом положении. А решение предприятий изменить в отчетном периоде состав кредитных организаций, с которыми они сотрудничают, определяли: изменение условий оказания услуг, уровень квалификации персонала, предложение новых видов услуг.

Уровень обслуживания предприятий кредитными организациями и уровень качества услуг, предоставленных предприятиям в отчетном периоде, различались незначительно. При этом высокий уровень обслуживания был распространен практически в той же мере, что и высокий уровень качества услуг (ПРИЛОЖЕНИЕ 51). Все перечисленные в ПРИЛОЖЕНИИ 52 характеристики в той или иной степени были присущи кредитным организациям, с которыми сотрудничали предприятия. Наиболее характерными для кредитных организаций, с которыми сотрудничали предприятия, были: вежливость персонала; возможность переговоров с руководством кредитной организации; оперативность обслуживания. Сложные и длительные процедуры оформления документации при оказании услуг кредитными организациями отметили как характерные 69,2% предприятий. Причем это было свойственно в большей мере для части кредитных организаций, с которыми сотрудничали предприятия (ПРИЛОЖЕНИЕ 53).

Все же преобладающая доля предприятий Удмуртской Республики предпочитает получать отдельные услуги банков (74,1%), в то время как 25,9% предприятий - пакеты услуг.

Рассмотрим рынок кредитов для предприятий нефинансового сектора экономики. Из ПРИЛОЖЕНИЙ 38, 39, 40 видно, что больше кредитуют реальный сектор экономики республики инорегиональные банки, их доля увеличилась за рассматриваемый период  на 17,83%. При этом доля Сбербанка России сократилась на 9,20%. Основными лидерами по кредитованию реального сектора являются  «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК», но его доля сократилась к концу рассматриваемого периода, сократилась доля и у ОАО «ИжЛадабанк». Увеличились доли у  ООО «комбанк «Первомайский» (хочется сразу сделать очевидный вывод, что данный банк сейчас делает акцент на кредитование реального сектора экономики, так как кредитование и предпринимателей и финансового сектора уменьшилось в общей ссудной задолженности) и  АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ОАО «Мобилбанк».

Рассмотрим Матрицу Бостонской группы и выявим, какую стратегию на рынке кредитов занимает и должна занять в среднесрочной перспективе та или иная кредитная организация. Результаты и расчеты представлены в ПРИЛОЖЕНИЯХ 44 и 45.

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что у 6 региональных банков услуг по кредитованию нефинансового сектора относится к типу «звезда», это говорит о том, что дальнейшей рыночной стратегией  кредитной организации по отношению к услуге должна быть интенсификация маркетинговых усилий для поддержания или увеличения доли рынка (наступательная стратегия). В конечном итоге, если банк выдержит конкуренцию, то данная услуга может превратится в «дойную корову».

С-БАНК (ЗАО) – «дикая кошка» - сейчас банку необходимо сделать выбор из двух альтернативных стратегий: расширение инвестиций и интенсификация маркетинговых усилий (наступательная стратегия) или сокращение инвестиций и уход с рынка (дезинвестиционная стратегия). Решение зависит от того, насколько велики шансы на улучшение конкурентной позиции и превращения услуги в «звезду», а также от наличия достаточных финансовых ресурсов.

ОАО «Удмуртинвестстройбанк» - «собака» - занимает незначительную долю рынка. Для данной кредитной организации эта услуга малоперспективна. Так как уже сейчас наблюдается отрицательный среднегодовой прирост. Стратегия в отношении такой услуги может быть только одна - уход с рынка (дезинвестиционная стратегия). Сейчас кредитование нефинансового сектора экономики является приоритетной отраслью рынка банковских услуг.  ОАО «Удмуртинвестстройбанк» является самым финансового стабильным банком. Поэтому данному банку необходимо развиваться в этом направлении, расширять ресурсную базу. В этой ситуации следует порекомендовать провести маркетинговой исследование по изучению потребностей потенциальных клиентов, далее разработать новые схемы кредитования, провести большую рекламную компанию, в которой описать основные преимущества по сравнению с основными конкурентами.

Далее рассмотрим рынок депозитов предприятий нефинансового сектора (ПРИЛОЖЕНИЯ 41, 42 и 43). С 01.01.2002 г. доля инорегиональных банков выросла, а к 01.01.2006 г. сократилась. Выросла доля Сбербанка России. Сократилась доля  ОАО «Удмуртинвестстройбанк», а по состоянию на 01.01.2002 г. он был основным лидером на рынке депозитов предприятий нефинансового сектора. Этим и объясняется нехватка средств для развития кредитования данных клиентов. Сократилась доля и у ООО «комбанк «Первомайский». У остальных кредитных организации на данном рынке доля сначала сокращалась из-за конкуренции за средства клиентов с инорегиональным банками, а затем стала увеличиваться.

Рассмотрим эту ситуацию на Матрице Бостонской группы и выявим, какую стратегию на рынке депозитов предприятий нефинансового сектора занимает и должна занять в среднесрочной перспективе та или иная кредитная организация. Результаты и расчеты представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 46 и 47.

По депозитам предприятий нефинансового сектора «звездами» являются  ОАО «ИжЛадабанк», УП–Банк (ОАО), АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ОАО «Мобилбанк», что свидетельствует об их наступательной стратегии. И если данные кредитные организации выдержат конкуренцию, то данная услуга может превратится в «дойную корову».

«УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» является на данном рынке «дикой кошкой». Сейчас банку необходимо сделать выбор из двух альтернативных стратегий: расширение инвестиций и интенсификация маркетинговых усилий (наступательная стратегия) или сокращение инвестиций и уход с рынка (дезинвестиционная стратегия). Решение зависит от того, насколько велики шансы на улучшение конкурентной позиции и превращения услуги в «звезду».

ОАО «Удмуртинвестстройбанк» и ООО «комбанк «Первомайский» являются «собаками». Для них эта услуга малоперспективна. Так как уже сейчас наблюдается отрицательный среднегодовой прирост. Стратегия в отношении такой услуги может быть только одна - уход с рынка (дезинвестиционная стратегия), либо попробовать с помощью хорошо разработанной маркетинговой стратегии и рекламы, разработке новых продуктов завоевать рынок.

  Как известно, в России, как и в большинстве стран, кредитный риск является основным и наиболее существенным в совокупном объеме рисков, принимаемых кредитными организациями, поэтому оценим долю просроченной ссудной и приравненной к ней ссудной задолженности к общему объему ссудной задолженности, а также величину резервов на возможные потери по ссудам и объем ссудной задолженности к активам банка. Из ПРИЛОЖЕНИЯ 37 видно, что большую долю просроченной задолженности в объеме ссуд имеют (в порядке убывания): ОАО «ИжЛадабанк» (есть положительная тенденция, так как доля к 01.01.2004 г. выросла, а к 01.01.2006 г. сократилась), ОАО «Удмуртинвестстройбанк» (есть положительная тенденция, так как доля к 01.01.2004 г. выросла, а к 01.01.2006 г. сократилась) и УП-Банк (ОАО) (за рассматриваемый период доля просроченной задолженности сокращалась), при этом минимальную долю просроченной задолженности имеет ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК». Резервов на возможные потери по ссудам больше всего создали ООО «комбанк «Первомайский», ОАО «Мобилбанк» и ОАО «ИжЛадабанк», причем сумма резервов за рассматриваемый период у данных банков растет, меньше – АКБ С-БАНК (ЗАО). Максимальную долю ссудной задолженности к активам банка имеют ООО «комбанк «Первомайский», ОАО «Мобилбанк», причем у данных банков этот показатель  растет и ОАО «ИжЛадабанк» (доля ссудной задолженности к 01.01.2004 г. сократилась, а к 01.01.2006 г. выросла), минимальную – АКБ С-БАНК (ЗАО).

Таким образом, кредитный риск в большей мере угрожает эффективной деятельности ООО «комбанк «Первомайский», ОАО «Мобилбанк» и ОАО «ИжЛадабанк», а также ОАО «Удмуртинвестстройбанк», а в меньшей степени -   АКБ С-БАНК (ЗАО). Поэтому данным банкам необходимо принимать меры по улучшению качества и диверсификации кредитных портфелей.   

Что касается валютных операций, то следует сказать, что все региональные кредитные организации имеют валютную лицензию и, следовательно, имеют право на осуществление операций в валюте. Все банки в оказывают операции с обменной валюты и расчетно-кассовой обслуживание клиентов по валюте. Вклады и депозиты в долларах США и евро по состоянию на 01.01.2006 г. принимают все банки, а кредитуют нефинансовый сектор экономики в валюте по состоянию на 01.01.2006 г. только АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ОАО «Мобилбанк». Причем на 01.01.2002 г.кредиты в валюте не предоставлялись ни одним из региональных банков, к 01.01.2004 г. данную услугу оказывали ОАО «ИжЛадабанк» и  АКБ «Ижкомбанк» (ОАО). Потребительские кредиты в валюте предоставляют ОАО «ИжЛадабанк», УП-Банк (ОАО), АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ОАО «Мобилбанк», причем данную услугу АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) оказывал и в 2002 г. но здесь следует уточнить, что данные операции слишком малы и составляют по потребительским кредитам не более 1% от общего объема выданных потребительских кредитов, что касается кредитования реального сектора экономики, то здесь не более 0,5%. Доля вкладов и депозитов в валюте сокращается в связи с общероссийской тенденцией предпочтения вкладывать деньги в рублях, доля данной услуги в объем объеме привлеченных средств составляет не более 15%.    

3.4. Перспективы развития рынка банковских услуг в

Удмуртской Республики

Рынок банковских услуг представляет собой сложную область формирования спроса и предложения на производные банковской деятельности, которые относятся к товарному типу денежно-кредитных и финансовых отношении, характеризующихся свободным выбором партнеров и наличием конкуренции. Развитие этих отношений способствует увеличению спроса и предложения на услуги банков, стимулирует операции по расширению структурных элементов ассортимента и качества услуг.

Перед региональными банками стоит ряд проблем, которые присущи всему российскому банковскому сообществу. Первая из них – наращивание капитализации. Те организации, которые не достигнут к 01.01.2007 г. 5 млн евро вынуждены будут уйти с рынка. Это  приведет к серьезным последствиям для всей экономики не только региона, но и для всей страны.

По данным ПРИЛОЖЕНИЯ  56 3 кредитные организации не только достигли, но успешно переступили через черту 5 млн евро. Это самые перспективные банки республики, активно развивающие свою деятельность, предлагая клиентам разнообразный перечень банковских услуг. ОАО «ИжЛадабанк» и АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) приближаются к установленному рубежу.

Все остальные кредитные организации должны в кратчайшие сроки увеличить свой капитал. Это можно сделать за счет прибыли, за счет дополнительной эмиссии акций, средств собственников, синдицированных кредитов, консолидации бизнеса (слияния или присоединения). На сегодняшний день из всех источников возможен лишь один средства собственников.

 Если этого не произойдет, то к 2007 г. из 9 региональных кредитных организаций останутся только 6.

Перспективы развития рынка банковских услуг в республике таковы, будет развиваться и дальше потребительское кредитование, так как уровень жизни населения повышается, совокупный спрос на банковские услуги тоже повышается, автокредитование, ипотечное кредитование, так как наблюдается за последние 5 лет строительный бум в республике, стремительными темпами будет расти кредитование корпоративного бизнеса. Кредитование банками инвестиционных проектов промышленных предприятий, особенно долгосрочное, так как растет доля предприятий для которых в среднесрочной перспективе потребуются долгосрочные кредиты - 19,5%. По оценкам самих предприятий нефинансового сектора на ближайшие 9 месяцев потребуется кредитов на сумму 641,9 млн руб., в том числе в форме долгосрочных кредитов - 484,9 млн руб. (75,5% в общем объеме). Увеличение кредитования реального сектора экономики должно стать перспективным направлением, так как необходимо повышать деловую активность и привлекательность инвестиционного климата республики. Конечно, для этого необходим ряд комплексных мер совместно с Правительством Удмуртской Республики в рамках целевой программы «Формирование привлекательного инвестиционного климата в Удмуртской Республике на 2005-2009 гг.».   

Расширение кредитования реального сектора экономики сопровождается ростом зависимости качества кредитных портфелей банков от финансового состояния предприятий ссудозаемщиков. Поэтому оценка их финансового состояния Национальным банком Удмуртской Республики – территориальным подразделением Центрального банка российской Федерации на территории Удмуртии в рамках мониторинга предприятий крайне важна для всего банковского сообщества республики.     

В рамках обширного кредитования банки должны улучшать качество кредитного портфеля, разрабатывать свои системы или набираться опыт в рамках риск-менеджмента.

Будут стремительными темпами расти вклады населения, причем долгосрочные, поэтому банки должны учесть это и разработать новые банковские продукты на рынке вкладов физических лиц, просмотреть возможности повышения процентных ставок, для привлечения клиентов, так как еще в сентябре 2005 г. Агентство по страхованию вкладов официально заявило, что общая сумма страхового возмещения по вкладам граждан в банках будет поэтапно увеличена: с 1 июля 2006 г. – до 200 тыс. руб., с 1 июля 2007 г. – до 300 тыс. руб. Однако полная гарантия сохранится только для суммы в 100 тыс. руб.. Каждые дополнительные 100 тыс. руб., прибавляемые к размеру выплат, будут гарантироваться только на 90% [26, с. 56-59]. Таким образом, ступенчатая система возмещения предполагает, что в предельный размер «страховки» составит 190 тыс. руб. А к 2007 г. – 280 тыс. руб. Следовательно, теперь банки, независимо от своего размера и позиций в рейтингах, имеют одинаковую степень защиты вкладов, то приоритеты могут измениться и люди в первую очередь будут смотреть на доходность вкладов, а не на надежность банка как раньше. Это и должны учесть региональные банка при разработке новой маркетинговой стратегии. 

Получат все большее развитие «зарплатные» счета с использованием пластиковых карт, так как данный вид продукта имеет ряд неоспоримых преимуществ, как для предприятий, так и для его сотрудников. А для банка выгодны тем, что это средство значительного увеличения клиентской базы при менее значительных затратах на привлечение. В этой связи банки должны разработать ряд дополнительных услуг по картам, например, кредитование владельца карт под гарантии организации-работодателя, предоставляемые по картам скидки в торговой сети, услуги по безналичной оплате счетов сотовых операторов связи и коммунальных услуг и т.п.   

Стремительными темпами будут развиваться новейшие Интернет-технологии, так как именно сейчас наступило время, когда население готово, как психологически, так и технически воспринимать и пользоваться этими услугами.

У всех региональных банков существует свой официальный сайт, где клиент может получить не только нужную ему информацию о пакете предлагаемых данным банком услуг, но сделать заявку, например, на кредит или с помощью системы «Банк-клиент» производить внутрибанковские, внутриобластные и межрегиональные платежи из своего офиса; контролировать состояние любого открытого в банке счета (рублевого, валютного, текущего, ссудного и т.д.), получая выписки с приложениями при совершении любой операции над счетом; вести архивы отправленных и полученных документов; сохранять конфиденциальность передаваемых документов. Только ООО «комбанк «Первомайский» осуществляет денежные переводы физических лиц без открытия счета, как по России, так и по странам дальнего зарубежья по системе денежных переводов «CONTACT», причем в кротчайшие сроки от 4 до 24 часов.

Из всех региональных банков систему telephone banking, позволяющую клиентам получать выписки из своего счета посредством SMS-сообщений, ввел лишь ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК».

В рамках данного направления необходимо познакомиться с международным опытом и постараться адаптировать данные системы на республиканский рынок. Например, использование мобильных телефонов вместо пластиковых карт. Данное направление клиентского сервиса является весьма перспективным, так как в республике возрастает количество абонентов сотовых операторов – все они потенциальные клиенты данного рынка. Банк, кроме  внедрения функции SMS-рассылки информации о счете, может заниматься SMS-управление счетами. Технически это безналичные «телефонные» операции (проекты типа Mobile Cash Card, которые наиболее распространены в японских банках) предлагается проводить двумя способами: можно послать сигнал с телефона на банкомат, стоящий в торговой точке, или набрать текст и отправить специально зашифрованное сообщение с указанной суммой и назначением платежа. Подобные системы должны вводиться хотя бы для того, чтобы экономить время клиентов, а деловые люди ценят заботу об их времени. Международный опыт показывает, что такие карты являются более конкурентным продуктом по отношению к просто пластиковым карточкам, к тому же они позволят сократить издержки банков.

Основной проблемой, с которой придется столкнуться, является защищенность информации о счете клиента и борьба с несанкционированным доступом к его средствам.

Решение проблемы относительно долгосрочных пассивов, для долгосрочного кредитования можно решать следующими методами. Привлечение средств на основе договора банковского вклада (банковского счета) – это самый освоенный метод. Рынок капиталов и в частности рынок рублевых эмиссионных ценных бумаг. Очевидно, что без выхода банков на рынок капиталов, использования новых видов ценных бумаг и финансовых инструментов банковская система просто не сможет аккумулировать достаточные объемы длинных денег. А ведь главная задача, которая ставится перед банками в Стратегии развития банковской системы, состоит в том, что аккумулировать  ресурсы и обеспечить рост объемов кредитования реального сектора. Этот метод оказывается слабо востребован банками, особенно мелкими и срединами региональными банками. Таким образом, единственным источником длинных пассивов российских банков оказываются западные валютные кредиты. Но таким банкам, как региональные банки в Удмуртской Республике данный источник недоступен. Поэтому необходимо расширять ресурсную базу долгосрочного характера.

Для развития ипотеки возможно сотрудничество с республиканскими органами власти при реализации целевой программы «Социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 гг.» и принять участие в развитии системы ипотечного жилищного кредитования на территории Удмуртской Республики. А также при поддержке Правительства Удмуртской Республики выпустить ипотечные облигации, которые обеспечены залогом ипотечного покрытия.   

Кредитным организациям республики необходимо развивать доверительное управление, лизинг. А также проанализировать возможность создания Общего фонда банковского управления или Паевого инвестиционного фонда.

Необходимо открывать маркетинговые отделы в банках.

Для снижения кредитного риска необходимо создание регионального бюро кредитных историй.

А также приоритетным является возможность создание профессионального объединения участников рынка банковских услуг в рамках Региональной ассоциации банков, на которой в ходе совещаний обсуждались бы основные проблемы в развитии рынка банковских услуг, совместно с Правительством Удмуртской Республики разрабатывались программы социально-экономического развития республики совместно кредитных организаций и территориальных органов государственной власти, проведение семинаров по вопросу дательного изучения законодательства и повышение профессионализма руководства кредитных организаций.

Но самое важное для развития банковской системы региона является обеспечение такой банковской услугой, которая должна быть построена таким образом, чтобы в процессе восприятия, общения и исполнения клиент получил экономический и моральный эффект. А для этого необходимо изучение  потребностей клиентов на основе поэтапных маркетинговых исследований рынка, что будет повышать количество и качество предоставляемых услуг. Недаром многие специалисты считают, что именно сейчас в России происходит великая маркетинговая революция.

Конечно, решение проблем региональных кредитных организаций осложнена присутствием инорегиональных банков, которые  имеют ряд несомненных преимуществ.

Формирование рынка банковских услуг представляет собой сложный процесс, требующий мобилизации не только внутренних ресурсов, но и широкого использования опыта крупных российских и мировых банков. Очень сложной является организация сбыта банковских продуктов и услуг, что связано с денежным или процентным характером их происхождения. Тем не менее, у банков существуют свои способы, обеспечивающие продажу специфических продуктов и услуг на рынке. Среди них наиболее доступными можно считать: отслеживание «критических точек» у потенциальных покупателей; поиск неудовлетворенных потребностей у клиентов; правильный выбор типа кредитной организации; разработка системы материальных и моральных стимулов работников банка в продаже наибольшего количества услуг; организация наиболее эффективных видов рекламы банковских продуктов; выбор отрасли и тактики работы банка на определенном сегменте рынка и т.п.

Содержание каждой формы проводимой банком работы по организации сбыта самих товаров должно учитывать рациональные и эмоциональные мотивы приобретения клиентами банка его продуктов и услуг. Они складываются из возможности получения прибыли или экономии времени, гарантии качества оплачиваемых услуг, обеспечения его безопасности, уверенности в хорошей репутации банка и профессионализма его работников.

Следовательно, каждое подразделение банка должно выполнять как обычные функциональные (стандартные), так и специфические маркетинговые услуги, ориентированные на всестороннее расширение пространства рынка.

Каждый банк для своего успешного развития должен проработать свою маркетинговую стратегию, которая позволила бы ему прочно укрепиться на рынке и процветать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Банковская система обслуживает денежный и кредитно-расчетный оборот в государстве и этим определяется ее роль в стабилизации экономики. Банковский сектор, как часть экономической системы, непосредственно связан множеством отношений с хозяйствующими субъектами. Оптимальной структурой банковской системы для конкретной экономики может считаться лишь такая структура, которая дает наилучшие и наиболее эффективные результаты участникам этих отношений, которые в наиболее явной форме проявляются непосредственно на региональном и местном уровнях.

Многосторонний социально-экономический аспект играет очень важную роль при выработке банков определенной маркетинговой стратегии. Так как банки представляют собой единственный институциональный механизм осуществления прямых связей во всей цепи экономических отношений и по каждому конкретному их проявлению: от сбережений населения и реализации инвестиционных проектов  до сложнейших операций валютного регулирования.

Перед банковским сектором Удмуртской Республики, как и России в целом стоит много нерешенных проблем. Это и неразвитые системы управления, слабый уровень бизнес-планирования, неудовлетворительный уровень руководства в некоторых банках, высокие риски кредитования, нерешенность ряда ключевых проблем залогового законодательства, ограниченные ресурсные возможности банков, прежде всего дефицит среднесрочных и долгосрочных пассивов, недостаточно высокий уровень доверия к банкам со стороны населения, низкий уровень капитализации, конкуренция с инорегиональным кредитными организациями. А также российская экономика в целом и банковская система в частности имеют относительно невысокую инвестиционную привлекательность. Есть еще ряд проблем, касающихся неточностей и недоработок законодательства, например, не решен вопрос предоставления банками отчетности в электронной форме, очень осложнена процедура консолидации капитала банков и др.

Для становления цивилизованной банковской системы и, как одного из факторов в достижении стабилизации экономики и обеспечении стратегии роста экономики страны - огромное значение имеет степень устойчивости, стабильности и надежности банков. Поэтому очень важно выбрать ту методику оценки устойчивости финансового состояния, как отдельного банка, так и банковского сектора в целом. В данной дипломной работе представлена методика, предложенная И.Ф. Готовчиковым, и исходя из расчетов, можно сделать вывод, что банковская система Удмуртии финансово стабильна, и развивается достаточно эффективно.

 На рынке банковских услуг наблюдается очень жесткая конкуренция, поэтому анализ и оценка конкурентной среды на рынке банковских услуг в Удмуртской Республике является наиболее важным при анализе состояния развития регионального банковского сектора. Было выявлено, что рынок кредитов, предоставляемых как физическим лицам, так и юридическим лицам является высококонцентрированным, высококонцентрированным является и рынок депозитов юридических лиц, а рынок вкладов является умеренноконцентрированным.

В данной ситуации каждому банку необходимо выработать свою маркетинговую стратегию, дабы повысить качество услуг и увеличить свою долю на наиболее перспективном для банка сегменте рынка, для этого банки должны, прежде всего, решить внутренние проблемы, связанные с организацией своей деятельности.

С решением наиболее важной проблемы для всего российского банковского сообщества – повышение капитализации успешно справились 3 кредитные организации. Это самые перспективные банки республики, активно развивающие свою деятельность, предлагая клиентам разнообразный перечень банковских услуг. ОАО «ИжЛадабанк» и АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) приближаются к установленному рубежу. Все остальные кредитные организации должны в кратчайшие сроки увеличить свой капитал, причем за счет средств собственников. Либо они исчезнуть с рынка и к 2007 г. из 9 региональных кредитных организаций  в Удмуртии останутся только 6.

Перспективы развития рынка банковских услуг в республике таковы, будет развиваться и дальше потребительское кредитование, так как уровень жизни населения повышается, совокупный спрос на банковские услуги тоже повышается, автокредитование, ипотечное кредитование, так как наблюдается за последние 5 лет строительный бум в республике, стремительными темпами будет расти кредитование корпоративного бизнеса. Кредитование банками инвестиционных проектов промышленных предприятий, особенно долгосрочное, так как растет доля предприятий для которых в среднесрочной перспективе потребуются долгосрочные кредиты. Увеличение кредитования реального сектора экономики должно стать перспективным направлением, так как необходимо повышать деловую активность и привлекательность инвестиционного климата республики. В рамках обширного кредитования банки должны улучшать качество кредитного портфеля, разрабатывать свои системы или набираться опыт в рамках риск-менеджмента.

Будут стремительными темпами расти вклады населения, причем долгосрочные, поэтому банки должны учесть это и разработать новые банковские продукты на рынке вкладов физических лиц, просмотреть возможности повышения процентных ставок, для привлечения клиентов. Так как благодаря новому постановлению Агентства по страхованию вкладов люди будут выбирать банк не по его надежности, а по доходности вкладов. Это и должны учесть региональные банка при разработке новой маркетинговой стратегии. 

Получат все большее развитие «зарплатные» счета с использованием пластиковых карт, так как данный вид продукта имеет ряд неоспоримых преимуществ, как для предприятий, так и для его сотрудников. А для банка выгодны тем, что это средство значительного увеличения клиентской базы при менее значительных затратах на привлечение. В этой связи банки должны разработать ряд дополнительных услуг по картам, например, кредитование владельца карт под гарантии организации-работодателя, предоставляемые по картам скидки в торговой сети, услуги по безналичной оплате счетов сотовых операторов связи и коммунальных услуг и т.п. Стремительными темпами будут развиваться новейшие Интернет-технологии, так как именно сейчас наступило время, когда население готово, как психологически, так и технически воспринимать и пользоваться этими услугами.

Решение проблемы относительно долгосрочных пассивов, для долгосрочного кредитования можно решить только одним приемлемым для региональных банков способом – расширение ресурсной базы за счет привлечения средств населения. Для развития ипотеки возможно сотрудничество с республиканскими органами власти при реализации целевой программы «Социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 гг.» и принять участие в развитии системы ипотечного жилищного кредитования на территории Удмуртской Республики. А также при поддержке Правительства Удмуртской Республики выпустить ипотечные облигации, которые обеспечены залогом ипотечного покрытия.   

Кредитным организациям республики необходимо развивать доверительное управление, лизинг. А также проанализировать возможность создания Общего фонда банковского управления или Паевого инвестиционного фонда.

Необходимо открывать маркетинговые отделы в банках. Для снижения кредитного риска необходимо создание регионального бюро кредитных историй. А также приоритетным является возможность создание профессионального объединения участников рынка банковских услуг в рамках Региональной ассоциации банков, на которой в ходе совещаний обсуждались бы основные проблемы в развитии рынка банковских услуг, совместно с Правительством Удмуртской Республики разрабатывались программы социально-экономического развития республики совместно кредитных организаций и территориальных органов государственной власти, проведение семинаров по вопросу дательного изучения законодательства и повышение профессионализма руководства кредитных организаций.

Но самое важное для развития банковской системы региона является обеспечение такой банковской услугой, которая должна быть построена таким образом, чтобы в процессе восприятия, общения и исполнения клиент получил экономический и моральный эффект. А для этого необходимо изучение  потребностей клиентов на основе поэтапных маркетинговых исследований рынка, что будет повышать количество и качество предоставляемых услуг. Недаром многие специалисты считают, что именно сейчас в России происходит великая маркетинговая революция.

Конечно, решение проблем региональных кредитных организаций осложнена присутствием инорегиональных банков, которые  имеют ряд несомненных преимуществ.

Формирование рынка банковских услуг представляет собой сложный процесс, требующий мобилизации не только внутренних ресурсов, но и широкого использования опыта крупных российских и мировых банков. Очень сложной является организация сбыта банковских продуктов и услуг, что связано с денежным или процентным характером их происхождения. Тем не менее, у банков существуют свои способы, обеспечивающие продажу специфических продуктов и услуг на рынке. Среди них наиболее доступными можно считать: отслеживание «критических точек» у потенциальных покупателей; поиск неудовлетворенных потребностей у клиентов; правильный выбор типа кредитной организации; разработка системы материальных и моральных стимулов работников банка в продаже наибольшего количества услуг; организация наиболее эффективных видов рекламы банковских продуктов; выбор отрасли и тактики работы банка на определенном сегменте рынка и т.п.

Следовательно, каждое подразделение банка должно выполнять как обычные функциональные (стандартные), так и специфические маркетинговые услуги, ориентированные на всестороннее расширение пространства рынка.

Каждый банк для своего успешного развития должен проработать свою маркетинговую стратегию, которая позволила бы ему прочно укрепиться на рынке и процветать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.94 г. № 51-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 20.02.96 г. № 18-ФЗ, от 12.08.96 г. № 111-ФЗ, от 08.07.99 г. № 138-ФЗ, от 16.04.2001 г. № 45-ФЗ,  от 15.05.2001 г. № 54-ФЗ, от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ,  от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ, от 26.11.2002 г. № 152-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 182-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от  31.07.98 г. № 146-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 09.07.99 г. № 154-ФЗ, от 02.01.2000 г. № 13-ФЗ, от 05.08.2000 г. № 118-ФЗ (редакция 24.03.2001 г.), от 28.12.2001 г. № 180-ФЗ, от 29.12.2001 г. № 190-ФЗ, от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, Таможенного кодекса Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 г. № 65-ФЗ, от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ, от 07.07.2003 г. № 104-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 185-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 29.07.2004 г. № 95-ФЗ, от 02.11.2004 г. № 127-ФЗ, от 01.07.2005 г. № 78-ФЗ, от 04.11.2005 г. № 137-ФЗ, от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 30.03.99 г. № 51-ФЗ, от  31.07.98 г. № 147-ФЗ (редакция 09.07.2002 г.), определением Конституционного Суда Российской Федерации от 06.12.2001 г. № 257-О).

3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.90 г. № 395-1 (в редакции Федеральных законов от 03.02.96 г.  № 17-ФЗ, от 31.07.98 г. № 151-ФЗ, от 05.07.99 г. № 126-ФЗ, от 08.07.99 г. № 136-ФЗ, от 19.06.2001 г. № 82-ФЗ, от 07.08.2001 г. № 121-ФЗ, от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ, от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ, от 08.12.2003 г. № 169-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 181-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 185-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 29.07.2004 г. № 97-ФЗ, от 02.11.2004 г. № 127-ФЗ, от 29.12.2004 г. № 192-ФЗ, от 30.12.2004 г. № 219-ФЗ, от 21.07.2005 г. № 106-ФЗ, от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 23.02.99 г. № 4-П, Федеральным законом от 08.07.99 г. № 144-ФЗ).

4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 10.01.2003 г. № 5-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 180-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 3.12.2003 г. № 180-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 29.07.2004 г. № 97-ФЗ, от 18.06.2005 г. № 61-ФЗ, от 18.07.2005 г. № 90-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 186-ФЗ, от 23.12.2004 г. № 173-ФЗ).

5. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.99 г. № 117-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ).

6. Об утверждении  порядка определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг: Приказ от 25.10.2005 г. № 247.

7. Об утверждении методических рекомендаций по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг: Приказ от 31.03.2003 г. № 86 (в редакции Приказа МАП РФ от 29.08.2003 г. № 284).

8. О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 г.: Заявление от 05.04.2005 г. № 01-01/1617.

9. О государственной инвестиционной политике Удмуртской Республике: Закон Удмуртской Республики от 5.03.2003 г. № 7-РЗ.

10. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Юристъ, 2002 . – 679 с.

11. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2005. – 768 с.

12. Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика: Программа сотрудничества Россия – Европейский Союз / Под ред. Микаэла Олсена. – М.: Представительство Европейской Комиссии в России, 2005. – 353 с.  

13. Бондарева Ю., Шовиков С., Хаиров Р. Конкуренция на рынке банковских услуг. Мнение аналитиков МАП РФ // Банковское дело. – 2004. - № 1. – С. 9-14.

14. Быков Н.И. Содержание банковских услуг. – СПб.: СПбГУЭФ, 2000. – 189 с.

15. Бюллетень банковской статистики: Региональные издания // Центральный банк Российской Федерации. – 2006. – С. 56.

16. Гайворонская К.Д., Глухова Л.М. Методические рекомендации по выполнению дипломных работ по специальности «Финансы и кредит». Часть 2. Оформление дипломной работы. – Ижевск, Изд-во ИжГТУ, 2001. – 43 с.

17. Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 341 с. 

18. Готовчиков И.Ф. Динамика развития системы малых и средних московских банков в посткризисный период // Финансы и кредит. – 2002. - № 21  (111). – С. 17-22.

19. Готовчиков И.Ф. Как оценить работу банка? // Банкир. – 2002. – № 5. – С. 22-27.  

20. Готовчиков И.Ф. Комплексная оптимизация управления экономическим состоянием коммерческих банков // Финансовый менеджмент. – 2003. - № 2. – С. 35-48.

21. Готовчиков И.Ф. Метод классификации банков по обобщенному показателю // Финансы и кредит. – 2001. № 14. – С. 15-21.   

22. Готовчиков И.Ф. Метод управления горизонтом планирования деятельнотси банка // Бизнес и банки. – 2002. - № 38-39. – С. 28-35.

23. Готовчиков И.Ф. Разработка модели функционирования банка: математический подход // Оперативное управление и стратегический менеджмент в банке. – 2001. - № 4. – С. 8-12.

24. Готовчиков И.Ф. Статистически оптимальная система управления банком // Финансы и кредит. – 2002. - № 22. – С. 20-28.

25. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 495 с.

26. Гурьянов С.А. Эффективность бизнес-коммуникаций на рынке банковских услуг: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 486 с. 

27. Данилова Т.Н. Инвестиционный рынок и его место в структуре финансового рынка (инвестиционный подход) // Финансы и кредит. – 2002. – № 8. – С. 19-23.

28. Дьяконов И. Банковские системы в сравнительно-историческом аспекте // Финансовая газета. – 1996. – № 20. – С. 13.

29. Дяченко О. Процентный соблазн //Банковское обозрение. – 2005. - № 11 (ноябрь). – С. 56-59.

30. Зеленский Ю.Б. К вопросу о сущности банковской услуги // Банковские услуги. – 2004. - № 7-8. – С. 2-8.

31. Каримов Р.М. Экономика и банковский сектор Удмуртской Республики // Деньги и кредит. – 2006. - № 2. – С. 53-58.

32.  Ким Сан Вон. Формирование продуктового ряда банка по принципу «одной покупки» // Бюллетень финансовой информации. – 1997. – № 1 (20). – С. 19.

33. Козлов А.А. Вопросы модернизации банковской системы России // Деньги и кредит. – 2002. - № 6. – С. 10.

34. Коробов Ю.И. Практика банковской конкуренции. – Саратов: Изд-во центральной Саратовской экономической академии, 1996. – 218 с.

35. Кредитная демография. На банковском рынке Ижевска становится тесно // Известия Удмуртской Республики. – 2005. – 26 октября. – № 159. – С. 5.

36. Левицкий Н.В. Методические основы формирования сервисной концепции маркетинга в банковском предпринимательстве: Автореферат дис. … канд. экон. Наук. – СПб.: СПбУЭФ, 1996. – 120 с.

37. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1996. – 375 с.

38. Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 580 с.

39. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 399 с. (Серия «Банковское дело»).

40. Мелехин Ю.В. Рынок сбережений. Социально-экономические механизмы привлечения сбережений населения в экономику России. – М.: Издательский Центр «Акционер», 2002. – 351 с.

41. Методические указания по выполнению дипломных работ по специальности «Финансы и кредит» (специализация «Банковское дело») / Составители В.Н. Майоров, С.П. Сырыгин. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2000. – 28 с.

42. Мирецкий А.П. Конкурентная позиция банка: Автореферат дис. ... канд. экон. наук. – Саратов, 1999. – 52 с.

43. Муравьева А.В. Банковские инновации: факторный и структурный анализ информационных технологий // Банковские услуги. – 2004. – № 9. – С. 2-36.

44. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году: Аналитические материалы // Центральный банк Российской Федерации. – 2005. – С. 100.

45. Перехожев В.А. Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция» // Финансы и кредит. – 2002. - № 21  (111). – С. 23-32.

46. Петров М.А. Трансформация банковского рынка и банковская конкуренция // Банковские услуги. – 2004. - № 11. – С. 20-26.

47. Плисецкий Д.Е. Вступление России в ВТО и его возможные последствия для национальной банковской системы // Банковское дело. – 2004. - № 1. – С. 15-17.

48. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. / Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 768 с.

49. Серебряков С.В. Финансовая стратегия по территориальному признаку // Банковское дело. – 2001. – № 3. – С. 2-6.

50. Сильви де Куссерг. Новые подходы к теории финансового посредничества и банковская стратегия // Вестник финансовой академии. – 2001. - № 11(17). – С. 36-49.

51. Социально-экономическое положение Удмуртской Республики в январе-декабре 2005 г. // Удмуртская правда. – 2006. – 7 февраля. – С. 3.

52. Социально-экономическое положение Удмуртской Республики в 2004 г. // Удмуртская правда. – 2005. – 8 февраля. – С. 3.

53. Социально-экономическое положение Удмуртской Республики в январе-декабре 2003 г. // Удмуртская правда. – 2004. – 11 февраля. – С. 3.

54. Социально-экономическое положение Удмуртской Республики в январе-декабре 2002 г. // Удмуртская правда. – 2003. – 5 февраля. – С. 3.

55. Социально-экономическое положение Удмуртской Республики в 2001 г. // Удмуртская правда. – 2002. – 30 января. – С. 4.

56. Спрос предприятий нефинансового сектора на банковские услуги в Удмуртской Республике: Аналитические материалы // Центральный банк Российской Федерации. – 2006. – С. 15.

57. Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент. – М.: АТКАЛИС, 1996. – 642 с.  

58. www.cbr.ru.

 

    

    

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1. Количество действующих кредитных организаций и их

филиалов по регионам России

Приложение 2. Список кредитных организаций действующих на территории

Удмуртской Республики по состоянию на 15.04.2006 г.

Приложение 3. Банковская сеть по городам и районам Удмуртии

на 15.04.2006 г.

Приложение 4. Подходы к определению понятий «банковская услуга»,

«банковский продукт» и «банковская операция»

Приложение 5. Виды банковских услуг

Приложение 6. Примерный перечень банковских продуктов

Приложение 7. Аккумуляция ресурсов на финансовом рынке и

формирование рынка банковских услуг

Приложение 8. Основные показатели социально-экономического

положения Удмуртской Республики

Приложение 9. Доходы и расходы населения Удмуртской Республики

Приложение 10. Обеспеченность Удмуртской Республики

банковскими услугами

Приложение 11. Структура кредитов по видам экономической деятельности

заемщиков по состоянию на 1 октября 2005 г.

Приложение 12. Оценки коэффициентов среднего регионального банка

Приложение 13. Определение ОПФС кредитных организаций

Удмуртской Республики

Приложение 14. Емкость рынка банковских услуг по депозитам в

Удмуртской Республике, тыс. руб.

Приложение 15. Емкость рынка банковских услуг по кредитам в

Удмуртской Республике, тыс. руб.

Приложение 16. Рынок банковых услуг

Приложение 17. Оценка уровня концентрации рынка банковских

услуг по коэффициенту концентрации CR-3 на 01.01.2002 г.

Приложение 18. Оценка уровня концентрации рынка банковских услуг по индексу концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на 01.01.2002 г.

Приложение 19. Оценка уровня концентрации рынка банковских услуг по коэффициенту концентрации CR-3 на 01.01.2004 г.                               

            Приложение 20. Оценка уровня концентрации рынка банковских услуг по индексу концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на 01.01.2004 г.  Приложение 21. Характеристика пакета услуг региональных кредитных

организаций на 01.01.2006 г.                                                                                  Приложение 22. Рынок вкладов физических лиц на 01.01.2002 г.

Приложение 23. Рынок вкладов физических лиц на 01.01.2004 г.

Приложение 24. Рынок вкладов физических лиц на 01.01.2006 г.

Приложение 25. Исходные данные для построения Матрицы Бостонской группы  на рынке вкладов по состоянию на 01.01.2006 г.

Приложение 26. Анализ рынка вкладов с использованием Матрицы Бостонской группы на рынке вкладов по состоянию на 01.01.2006 г.

Приложение 27. Рынок кредитов физических лиц на 01.01.2002 г.

Приложение 28. Рынок кредитов физических лиц на 01.01.2004 г.

Приложение 29. Рынок кредитов физических лиц на 01.01.2006 г.

Приложение 30. Исходные данные для построения Матрицы Бостонской группы  на рынке кредитов населения по состоянию на 01.01.2006 г.

Приложение 31. Анализ рынка вкладов с использованием Матрицы Бостонской группы на рынке кредитов населения по состоянию на 01.01.2006 г.

Приложение 32. Мониторинг региональных кредитных организаций по максимальным процентным ставкам по вкладам и депозитам на 01.01.2006 г.

Приложение 33. Мониторинг региональных кредитных организаций по максимальным  процентным ставкам по кредитам на 01.01.2006 г.

Приложение 34. Рынок кредитов юридических лиц на 01.01.2002 г.

Приложение 35. Рынок кредитов юридических лиц на 01.01.2004 г.

Приложение 36. Рынок кредитов юридических лиц на 01.01.2006 г.

Приложение 37. Оценка кредитного риска региональных кредитных

организаций

Приложение 38. Рынок кредитов предприятий нефинансового сектора

экономики на 01.01.2002 г.

Приложение 39. Рынок кредитов предприятий нефинансового сектора

экономики на 01.01.2004 г.

Приложение 40. Рынок кредитов предприятий нефинансового сектора

экономики на 01.01.2006 г.

Приложение 41. Рынок депозитов предприятий нефинансового сектора

экономики на 01.01.2002 г.

Приложение 42. Рынок депозитов предприятий нефинансового сектора

экономики на 01.01.2004 г.

Приложение 43. Рынок депозитов предприятий нефинансового сектора

экономики на 01.01.2006 г.

Приложение 44. Исходные данные для построения Матрицы Бостонской

группы  на рынке кредитов нефинансового сектора по состоянию

на 01.01.2006 г.

Приложение 45. Анализ рынка вкладов с использованием Матрицы

Бостонской группы на рынке кредитов предприятий нефинансового сектора по состоянию на 01.01.2006 г.

Приложение 46. Исходные данные для построения Матрицы Бостонской

группы  на рынке депозитов предприятий нефинансового сектора по состоянию на 01.01.2006 г.

Приложение 47. Анализ рынка вкладов с использованием Матрицы Бостонской группы на рынке кредитов населения по состоянию на 01.01.2006 г.

Приложение 48. Влияние факторов, изменяющих использование предприятиями банковских услуг на 01.01.2006 г., %

  Приложение 49. Предпочтения предприятий при выборе кредитных

организаций на 01.01.2006 г., %

Приложение 50. Факторы, оказывающие влияние на выборе предприятиями кредитных организаций (КО) на 01.01.2006 г., %

Приложение 51. Факторы, определившие выбор предприятиями кредитных организаций (КО) на 01.01.2006 г., %

Приложение 52. Оценка предприятиями уровня обслуживания и качества

услуг кредитных организаций на 01.01.2006 г., %

Приложение 53. Качественные характеристики предоставления услуг

кредитными организациями на 01.01.2006 г., %

Приложение 54. Виды обеспечения кредитов, используемые и предлагаемые

предприятиями на 01.01.2006 г., %

Приложение 55. Текущие и возможные изменения в спросе на важнейшие

виды банковских услуг, %

Приложение 56. Рейтинг 8 основных региональных кредитных организаций

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Количество действующих кредитных организаций и их филиалов

по регионам России

 

Регион	01.01.2003 г.	01.01.2004 г.	01.01.2005 г.
	количество филиалов		количество филиалов		количество филиалов
количество действующих кредитных организаций	кредитных организаций данного региона	кредитные организации других регионов	количество действующих кредитных организаций	кредитных организаций данного региона	кредитные организации других регионов	количество действующих кредитных организаций	кредитных организаций данного региона	кредитные организации других регионов
Российская Федерация	1 329	1 041	2 285	1 330	981	2 253	1 299	866	2 372
Центральный федеральный округ	663	271	466	750	258	454	742	225	497
Московский регион	663	217	86	677	205	90	671	180	102
Северо-Западный федеральный округ	88	74	308	86	70	306	87	56	308
г. Санкт-Петербург	42	33	79	43	32	85	44	26	96
Южный федеральный округ	142	177	303	137	167	300	130	156	312
Республика Дагестан	39	62	14	38	60	15	36	62	13
Приволжский федеральный округ	156	191	491	155	170	462	151	155	493
Республика Татарстан	25	53	46	26	54	45	27	55	47
Уральский федеральный округ	77	204	215	76	202	223	71	165	229
Свердловская область	30	81	62	30	74	61	30	42	63
Сибирский федеральный округ	82	58	359	80	52	365	75	52	381
Новосибирская область	15	2	44	14	1	42	14	1	44
Дальневосточный федеральный округ	46	66	143	46	62	143	43	57	152
Приморский край	10	17	22	10	17	23	9	17	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список кредитных организаций действующих на территории

Удмуртской Республики по состоянию на 15.04.2006 г.

Региональные кредитные организации:

1. Открытое акционерное общество Евроазиатский банк экономического развития: ОАО Акционерный Банк «Евразия»;

2. Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество): АКБ «Ижкомбанк» (ОАО);

3. Общество с ограниченной ответственностью «коммерческий банк «Первомайский»: ООО «комбанк «Первомайский»;

4. Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк «С-БАНК»: АКБ «С-БАНК» (ЗАО);

5. Инвестиционный Кредитный Банк «ИжЛадабанк» (открытое акционерное общество): ОАО «ИжЛадабанк»;

6. Удмуртский Пенсионный банк (открытое акционерное общество): УП-Банк (ОАО);

7. Открытое акционерное общество «Мобилбанк»: ОАО «Мобилбанк»;

8. Акционерный коммерческий Удмуртский инвестиционно-строительный банк (открытое акционерное общество): ОАО «Удмуртинвестстройбанк»;

9. Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»: ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК».

Филиалы инорегиональных банков:

- Филиал акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество в г. Ижевске): Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Ижевске;

Продолжение прил. 2

-  Филиал №8618 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Удмуртское отделение: Сбербанк России;

- Филиал Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Ижевске: Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Ижевске;

- Филиал Открытого акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» в г. Ижевске: Филиал Национального банка «ТРАСТ» (ОАО) в г. Ижевске;

- Филиал «Ижевский» Открытого Акционерного Общества Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»: Филиал «Ижевский» ОАО «ИМПЭКСБАНК»;

- Ижевский филиал Закрытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»: Ижевский филиал ЗАО АКБ «МИБ»;

- Удмуртский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк»: Удмуртский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»;

- Филиал «ИЖЕВСКИЙ» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в г. Ижевске: Филиал «ИЖЕВСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

- Удмуртский региональный филиал Банка «Центральное Общество Взаимного Кредитования» (открытое акционерное общество): Удмуртский региональный филиал Банка «Центральное ОВК»;

- Ижевский филиал Акционерного коммерческого банка «Московский муниципальный банк – Банк Москвы»: Ижевский филиал ОАО «Банк Москвы»;

- Филиал Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский БАНК» в г. Ижевске: Филиал ОАО «УралСиб» в г. Ижевске;

- Филиал «БИН-Ижевск» Акционерного коммерческого Банка «БМН» (открытое акционерное общество): Филиал «БИН-Ижевск» АКБ «БИН» (ОАО);

- Удмуртский филиал Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество): Удмуртский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»;

- Филиал Открытого акционерного общества коммерческого банка «КАМАБАНК» в г. Ижевске Удмуртской Республики: филиал ОАО АКБ «КАМАБАНК» в г. Ижевске;

- Ижевский филиал Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество): Ижевский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК;

- Ижевский филиал Акционерного коммерческого банка «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество): Ижевский филиал АКБ «Промсвязьбанк»;

- ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) в г. Ижевске: ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО);

- Филиал Отрытого акционерного общества «Углеметбанк» в г. Ижевске: Филиал ОАО «Углеметбанк» в г. Ижевске;

- Ижевский филиал коммерческого банка «Агроимпульс» (открытое акционерное общество): Ижевский филиал ОАО АКБ «Агроимпульс»;

- Филиал Акционерного коммерческого банка «Славянский Банк» (Закрытое акционерное общество) в г. Ижевске: Филиал АКБ «Славянский Банк» (ЗАО);

- Филиал  Отрытого акционерного общества «ТрансКредитБанк» в г. Ижевске:  Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ижевске.  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Банковская сеть по городам и районам Удмуртии на 15.04.2006 г.

Населенный пункт	Кредитные организации, образованные на территории республики	Филиалы	Всего кредитных организаций и филиалов на территории Удмуртии	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла
кредитных организаций республики	кредитных организаций других областей, республик	Сбербанка России
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ижевск	8		20	1	29	2	50	34
2. Алнаши и Алнашский район							1	6
3. Балезино и Балезинский район				1	1			11
4. Вавож и Вавожский район				1	1			8
5. Воткинск				1	1		10	10
Воткинский район							1	9
6. Глазов				1	1		9	9
Глазовский район								2
7. Грахово и Граховский район							1	5
8. Дебессы и Дебесский район							1	3
9. Завьялово и Завьяловский район							1	6
10. Игра и Игринский район				1	1		2	8
11. Камбарка				1	1			2
Камбарский район								6

Окончание прил. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Каракулино и Каракулинский район							1	6
13. Кез и Кезский район							2	7
14. Кизнер и Кизнерский район				1	1			8
15. Киясово и Киясовский район							1	3
16. Красногорское и Красногорский район							1	1
17. М.Пурга и М. Пургинский район							1	4
18. Можга				1	1		6	5
Можгинский район								10
19. Сарапул	1			1	2		6	5
Сарапульский район
20. Селты и Селтинский район							1	3
21. Сюмси и Сюмсинский район							1	1
22. Ува и Увинский район				1	1		1	8
23. Шаркан и Шарканский район							1	13
24. Юкаменское и Юкаменский район							1	3
25. Як-Бодья и Як-Бодьинский район				1	1			7
26. Яр и Ярский район							1	5
Итого:	9		20	12	41	2	100	220
Примечание							из них Сбербанка России 30	из них Сбербанка России 216

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Подходы к определению понятий «банковская услуга», «банковский

продукт» и «банковская операция»

	Сторонники	Основные положения подхода
1	2	3
«Денежный» подход	О.И. Лаврушин, Н.И. Быков, Ю. В. Головин и др.	Объединяющим началом сторонников данного подхода является «денежная» составляющая как ключевая характеристика в деятельности банка. Центральное значение данной теории приобретает высказывание Ю.В. Головина о том, что деньги - это ресурс, который «изготавливается» банками в соответствии с требованиями объективных экономических законов [14, с. 9]. Банковским продуктом следует называть «товар особого рода в виде денег, платежных средств» [11, с. 701], «денежные средства и ценные бумаги, продаваемые или предоставляемые банка на определенный срок» [14, с 11], «различного рода услуги преимущественно денежного характера» [11, с. 702], «эмиссия денег, включая их электронную форму» [14, с. 14], «конкретный банковский документ (или свидетельство), который производится банками для обслуживания клиента и проведения операции, например, чек, вексель, сертификат и т.д. Нет четкого разграничения понятий услуги и операции. Банковская услуга - «услуги денежного характера» или услуги, обеспечивающие «перемещение денег, в том числи их перемещение со счета на счет и образование денежных фондов» [14, с. 14]. При определении банковских операций и услуг опираются на ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [3]. Так, Ю.В. Головин считает, что перечень операций и сделок, приведенный в ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», определяет набор услуг, оказываемых банками. Достоинство: - игнорируются разграничение «денежной» и «неденежной» составляющих банковского продукта. Так, предоставление кредитных продуктов предполагает не только передачу денег (денежная составляющая), но и мониторинг, оценку, контроль за их целевым использованием и возвратом («неденежная» составляющая), без чего невозможно само существование кредитных отношений между банком и заемщиком. Недостатки: - в определении «банковского продукта» не включает такие сферы деятельности банки, как хранение ценностей, информационное обслуживание и т.д., т.е. сужает сферу деятельности банка; - неопределенность границ денежной сферы, в которой функционируют банки. Денежный характер банковского продукта и банковской услуги является лишь одним из их признаков.  В связи с этим возникает определенность в объеме понятия «услуги при имущественно денежного характера».

Продолжение прил. 4

1	2	3
«Лингвистический» («индифферентный» или «маркетинговый») подход	Э.А. Уткин, С.А. Гурьянов, Ю.Г. Максутов, Р.В. Аленин, А.Н. Иванов, А.В. Романов, В.Д. Маркова и др.	Господствуют две концепции. Первая концепция рассматривает только два понятия – «банковская операция» и «банковская услуга». При этом банковская операция - это определенное действие или элемент 6анковской услуги. Понятие «банковский продукт» просто игнорируется, так как его появление связано с не совсем корректным переводом англоязычного понятия «banking product». Вторая концепция говорит, что понятия «банковская услуга» и «банковский продукт» являются синонимами.  Между понятиями «услуга» и  «продукт»  ставится знак равенства. Так, например, Э.А. Уткин предлагает следующее определение: «банковский продукт (услуга) - разнообразные действия на финансовом рынке, денежные операции, осуществляемые коммерческими банками за определенную плату по поручению и в интересах своих клиентов, а также действия, имеющие целью совершенствование и повышение эффективности банковского предпринимательства (например, совершенствование организационной структуры)» [53, с. 113]. А В.Д. Маркова характеризует банковский продукт как «комплекс услуг банка по активным и пассивным операциям» [34, с. 90]. В свою очередь С.А. Гурьянов полагает, что «услуга банка - это продукт, удовлетворяющий потребности его клиентов» [23, с. 25]. Достоинство: - присутствует теория банковского маркетинга. Недостатки: - возникает вследствие достоинства, так как понятие «банковская операция» исследованиями, как правило, не охватывается либо рассматривается, но попутно и недостаточно полно. Положения и методы теории маркетинга автоматически переносятся на исследования в сфере банковской деятельности. Отдельные понятия банковского дела встраиваются («привязываются») в общие подходы теории маркетинга, не вдаваясь в специфику деятельности банков. В результате чего приверженцы данной концепции, абстрагируются от конкретного понимания и необходимости четкого разграничения понятий «банковский продукт», «услуга» и «операция».
	Основные положения данного подхода изложены в законодательстве (Гражданский кодекс Российской	В современном российском законодательстве не находит пока места понятие «банковского продукт». До сих пор российское законодательство не предложило однозначного подхода к определению понятий «услуга» и «операция», несмотря на использование понятий «операция» и «услуга» в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), Налоговом кодексе Россий-  ской Федерации  (далее – НК РФ) и других федеральных законах, эти категории не приобрели четко формализованной конструкции [1, 2]. Определяют банковскую деятельность как один из видов деятельнотси, направленную на оказания услуг. Банковская услуга – это совершение определенной совокупности банковских операций.

Продолжение прил. 4

1	2	3
«Правовой» подход	Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Феде ральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и комментариях юристов.	Федеральный закон «О бланках и банковской деятельности» не определяется понятие услуги [3]. Специфика банковской деятельности определяется на основе перечня банковских операции и сделок, перечисленных в ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Так, к банковским операциям относятся: - привлечение средств во вклады; - размещение этих средств; - открытие и ведение банковских счетов; - осуществление расчетов своих клиентов по их счетам; - кассовое обслуживание и инкассация; - купля-продажа иностранной валюты; - привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; - выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц (кроме почтовых переводов). Этот перечень банковских операции является исчерпывающим. Во второй ч. ст. 5 кредитной организации, помимо банковских операций, дается право осуществлять небанковские кредитные операции и сделки: - выдачу поручительств; - приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; - оказание трастовых услуг; - предоставление в аренду помещений и сейфов для хранения документов и ценностей; - оказание консультационных и информационных услуг; - осуществление операций с драгоценными металлами и камнями; - лизинговых операций, а также иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением производственной, торговой и страховой деятельности. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) в главе 8 приводит перечень банковских операций и иных сделок, которые имеет право осуществлять Банк России, а также перечень запрещенных операций и сделок [4]. Вывод: Из текста рассмотренных законов следует, что банки и иные кредитные организации вправе осуществлять комплексную универсальную деятельность, в процессе которой рынок банковских услуг насыщается как традиционными (с точки зрения этих институтов, но исключительными для всех остальных участников финансового рынка) услугами, в основе которых лежит осуществление одной или нескольких банковских операций, так и неспецифическими услугами, пристойный ряд которых подобран таким образом, чтобы привлечь клиентов конкурентными преимуществами по сравнению с другими производителями таких услуг. Недостатки: - законодательство не разграничивает понятия «сделка» и «операция» и употребляет их как тождественные.

Окончание прил. 4

1	2	3
		- не уверенности в том, что «операция» и «услуга» равнозначны; - при лицензировании деятельности банка Центральный банк Российской Федерации указывает в лицензии перечень банковских операций, а банки при осуществлении своей деятельности рекламируют и продвигают банковские услуги. Отсюда возникает вопрос: «Если Банк России лицензирует операции, тогда почему банки вместо операции оказывают не лицензируемые услуги? Неужели можно оказывать банковские услуги без лицензии Банка России?». Таким образом, можно сделать вывод о том, что на настоящем этапе российскому законодательству не хватает согласованности и системности в формировании правовой терминологии. Наряду с отсутствием четко формализованных определении правовых категорий, банковское право Российской Федерации не устанавливает правовую связь между рассматриваемыми понятиям.
	Ю.И. Коробов, Ю.С. Масленченков, А.П. Мирецкий и др.	Основной акцент в рассматриваемых терминах авторы делают на клиенте. Клиент становится критерием, определяющим отличие одного понятия от другого. Так, например, Ю.И. Коробов считает, что объектом купли-продажи на банковском рынке (банковским товаром) являются не деньги, как считают приверженцы «денежного» подхода, а банковские услуги. При этом услуги выражают отношения между производителем и потребителем, а операции – отношения внутри банка как производителя. Услуги являются одним из результатов осуществления деятельности операций [31, с. 14-15]. Ему вторит Ю.С. Масленченков, который определяет банковскую операцию, как упорядоченную совокупность, действий работников банка по удовлетворению заявленной клиентом потребности, по его обслуживанию. Под понятием «банковская услуга» Ю.С. Масленченков понимает, во-первых, итог трудовой, производительной деятельности сотрудников банка как процесса удовлетворения потребностей его клиентов (в кредите, в расчетно-кассовом обслуживании, в гарантиях, в покупке-продаже и хранении ценных бумаг, (иностранной валюте и т.д.), и, во-вторых, результат обслуживания клиентов выполнения банковских операций) [35, с. 20]. Не сложилось единого мнения относительно понятия «банковский продукт». Если Ю.И. Коробов использует понятие «банковский продукт» как синоним «банковской услуги», то Ю.С. Масленченков характеризует банковский продукт как конкретный способ, каким банк намерен оказывать свои услуги (комплекс организационных, информационных, финансовых и юридических процедур, объединенных единой технологией обслуживания клиентов). При этом банковская операция, банковский продукт и банковская услуга находятся в иерархическом единстве. С этим подходом следует ознакомиться поподробнее.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Виды банковских услуг

Банковская услуга	Виды банковских услуг
Услуга по приращению ресурсов	1. Депозитные услуги 2. Услуги доверительного управления 3. Услуги брокерского посредничества
Услуги по мобилизации ресурсов	1. Кредитные услуги 2. Лизинговые услуги 3. Факторинг 4. Услуги эмиссионного посредничества 5. Инвестиционные (дилерские услуги) 6. Гарантийные услуги
Расчетные услуги	1. Расчетно-кассовое обслуживание 2. Услуги по эмиссии платежных инструментов 3. Услуги доступа к платежным системам (western union, contact и т.д.)
Услуги хранения	1. Услуги по аренде сейфов 2. Услуги депозитария 3. Услуги регистратора
Информационные услуги	1. Консалтинговые услуги 2. Оценочные услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Примерный перечень банковских продуктов

Виды банковских услуг	Банковские продукты
1	2
1. Услуга по приращению ресурсов
Депозитные услуги	Сберегательный вклад, срочный вклад (депозит), вклад до востребования, вклад в драгоценных металлах и т.д.
Услуги доверительного управления	Индивидуальное доверительное управление, сертификат долевого участия (общий фонд банковского управления) и т.п.
Услуги брокерского посредничества	Брокерское обслуживание, Интернет-брокер, посредничество в купле-продаже драгоценных металлов, наличной и безналичной иностранной валюте и т. п.
2. Услуги по мобилизации ресурсов
Кредитные услуги	Кредит, кредитная линия, овердрафт, ипотечный кредит, потребительский кредит, МБК и т.д.
Лизинговые услуги	Оперативный лизинг, финансовый лизинг и т.д.
Факторинг	Факторинг с правом регресса, факторинг без права регресса (форфейтинг), внешнеторговый факторинг и т.п.
Услуги эмиссионного посредничества	Андерайтинг и т.п.
Инвестиционные (дилерские услуги)	Репо, купля-продажа ценных бумаг и т.п.
Гарантийные услуги	Банковская гарантия, поручительство, аваль и т.п.
3. Расчетные услуги
Расчетно-кассовой обслуживание	Расчетный счет, «зарплатные» проекты, банковские карты, аккредитив, инкассо и т.п.
Услуги по эмиссии платежных инструментов	Векселя, закладные, расчетные и дорожные чеки и т.п.
Услуги доступа к платежным системам (western union, contact и т.д.)	Переводы Western Union, Contact и т.д.
4. Услуги хранения
Услуги по аренде сейфов	Индивидуальный банковский сейф (ячейка) и т.п.
Услуги депозитария	Ведение счетов депо и т.п.
Услуги держателя реестра (регистратора)	Ведение реестра владельцев ценных бумаги т.п.
5. Информационные услуги
Консалтинговые услуги	Консалтинг, информационное обеспечение, правовое сопровождение внешнего контракта
Оценочные услуги	Оценка недвижимости, оценка залога

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Аккумуляция ресурсов на финансовом рынке и формирование рынка банковских услуг

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Основные показатели социально-экономического

положения Удмуртской Республики

	01.01.2006 (за 2005 г.)	2005 г. в % к 2004 г.	2004 г. в % к 2003 г.	2003 г. в % к 2002 г.	2002 г. в % к 2001 г.	2001 г. в % к 2000 г.
Объем промышленной продукции (с досчетом объемов производства малых предприятий, промышленных подразделений при непромышленных организациях), млн руб.	95 578	100,4	101,0	107,0	106,0	98,8
Инвестиции в основной капитал, млн руб.	18 175	104,3	100,2	101,0	69,0	113,0
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	370,4	102,6	114,0	88,0	128,0	108,0
Продукция сельского хозяйства, млн руб.	19 006	102,8	100,8	102,0	99,0	108,0
Объем услуг транспорта, млн руб.1	10 894	116,0	110,9	85,67	103,0	107,0
Объем услуг связи, млн руб.1	3 107	126,2	135,0	142,0	92,0	113,0
Оборот розничной торговли, млн руб.	39 089	112,8	109,0	105,0	107,0	104,0
Оборот общественного питания, млн руб.	2 293	107,3	99,2	97,0	90,0	102,0
Объем платных услуг населению, млн руб.	14 717	106,4	104,0	102,0	98,0	103,0
Индекс потребительских цен, %	109,3	112,0	111,0	114,0	118,0	124,0
Индекс цен производителей промышленной продукции, %	112,0	122,0	113,0	110,0	120,0	123,0
Среднесписочная численность работающих в экономике, тыс. чел.2	595,9	96,3	100,4	99,5	101,0	102,0
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. чел.	22,1	133,7	104,0	101,0	76,0	94,0
1 По крупным и средним предприятиям в действующих ценах. 2  За январь-ноябрь.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Доходы и расходы населения Удмуртской Республики

	2005 г.	2004 г.	2003 г.	2002 г.	2001 г.
Доходы населения
Номинальные денежные доходы населения, млрд руб.	83,10	67,80	57,10	47,10	35,80
Номинальные доходы на душу населения, в руб. за месяц	7 005,20	5 173,80	3 998,0	2 419,0	1 833,0
Денежные доходы в реальном выражении (с учетом индекса цен), млрд руб.	77,80	63,41	52,64	37,75	30,26
Денежные доходы располагаемые (т.е. потребительская корзина – доходы за минусом налогов), млрд руб.	75,31	61,09	52,17	38,36	23,89
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к прошлому году	110,10	105,50	106,40	104,00	102,0
Расходы и сбережения населения
Расходы и сбережения населения – всего, млрд руб.	77,94	63,47	52,64	38,13	30,12
покупка товаров и оплата услуг сбережения покупка валюты обязательные платежи и добровольные взносы	55,80 11,33 2,66 7,82	45,19 9,09 2,45 6,74	37,65 7,94 2,08 4,97	27,93 5,36 1,20 4,02	20,14 3,68 0,98 3,56
Наличные деньги на руках у населения, млрд руб.	5,20	4,36	4,50	3,87	3,37
Итого нереализованные доходы населения, млрд руб.	19,19	15,90	14,53	10,43	9,85
Начисленная средняя заработная плата одного работника номинальная, руб. реальная, в % к предыдущему году	6 371 122,80	5 076 110,0	4 141 108,0	3 351 110,0	2 576 120,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Обеспеченность Удмуртской Республики банковскими услугами

	01.01.2001	01.01.2002	01.01.2003	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006 (оценка)
Институциональная насыщенность банковскими услугами (по численности населения)
Удмуртская Республика	1,01	1,00	0,99	0,86	0,80	0,86
Центральный федеральный округ (без учета Москвы и Московской области)	0,82	0,82	0,83	0,83	0,88	0,89
Финансовая насыщенность банковскими услугами (по активам)
Удмуртская Республика	0,76	0,78	0,80	0,93	0,94	0,98
Центральный федеральный округ (без учета Москвы и Московской области)	1,00	1,00	0,99	0,98	0,92	0,92
Финансовая насыщенность банковскими услугами (по объему кредитов)
Удмуртская Республика	1,18	1,14	1,16	1,31	1,22	1,24
Центральный федеральный округ (без учета Москвы и Московской области)	1,09	1,09	1,08	1,08	1,07	1,07
Индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения)
Удмуртская Республика	1,01	1,02	1,03	1,04	1,04	1,06
Центральный федеральный округ (без учета Москвы и Московской области)	1,11	1,12	1,10	1,13	1,14	1,15
Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами
Удмуртская Республика	1,01	1,02	0,98	1,02	0,99	0,99
Центральный федеральный округ (без учета Москвы и Московской области)	0,75	0,77	0,78	1,00	1,00	1,01
Примечание. За единицу приняты данные в целом по России (без учета Москвы и Московской области).

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Структура кредитов по видам экономической деятельности заемщиков¹⁾ по состоянию на 1 октября 2005 г., %

Вид экономической деятельности	Удельный вес задолженности по кредитам в ссудной задолженности юридических лиц на 1 октября 2005 г.	Удельный вес вновь выданных кредитов в общей сумме кредитов, выданных юридическим лицам в январе-сентябре 2005 г.
	Удмуртская Республике	Российская Федерация	Удмуртская Республике	Российская Федерация
Всего по юридическим лицам	100,0	100,0	100,0	100,0
Из них по видам деятельности:
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство	3,7	3,9	1,2	3,0
Добыча полезных ископаемых	6,8	3,1	5,3	3,0
Обрабатывающие производства	30,4	20,9	15,8	21,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1,2	3,0	1,0	3,3
Строительство	2,3	5,9	1,3	4,4
Оптовая и розничная торговля. Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	28,8	29,2	49,2	36,4
Транспорт и связь	3,5	6,0	3,5	3,2
Прочие виды деятельности	23,3	28,0	22,7	25,5
Примечание. 1. Учитываются кредиты, выданные заемщикам Удмуртской Республики региональными банками и филиалами кредитных организаций других регионов, действующих на территории республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Оценки коэффициентов среднего регионального банка

	Наименование и характеристика	Расчетная Формула
К1	Коэффициент достаточности капитала - отношение собственного капитала (К) к активам работающим (Ар), который в лексике Центрального банка Российской Федерации является нормативом Н1, а за рубежом известен как коэффициент Кука.	К1 = К / Ар
К2	Отношение собственного капитала к суммарным обязательствам (СО) характеризует масштаб осуществляемых кредитной организацией операций.	К2 = К / СО
К3	Отношение разности между собственным капиталом и уставным фондом (УФ) к собственному капиталу кредитной организации (К)  и показывает, какая часть собственного капитала сформирована за счет прибыли, т. е. за счет деятельности самой кредитной организации.	К3 = (К – УФ) / К
К4	Отношение прибыли (Пр) к суммарным обязательствам (СО) показывает эффективность использования кредитной организацией привлеченных ресурсов.	К4 = Пр / СО
К5	Рентабельность активов работающих – как отношение прибыли к активам работающим, характеризует эффективность операций кредитной организации.	К5 = Пр / Ар
К6	Рентабельность капитала – как отношение прибыли (Пр) к собственному капиталу кредитной организации  (К) и характеризует эффективность использования собственного капитала.	К6 = Пр/К
К7	Рентабельность активов - как отношение прибыли  (Пр) к суммарным активам (А) характеризует эффективность использования всех ресурсов.	К7 = Пр / А
К8	Отношение чистой ссудной задолженности (Кр) к активам работающим (Ар) характеризует долю кредитов в сумме работающих активов.	К8 = Кр / Ар
К9	Отношение разности между суммарными обязательствами (СО) и средствами кредитных организаций (Кбп) к суммарным обязательствам характеризует зависимость ресурсной базы кредитной организации от рынка краткосрочных банковских капиталов.	К9 = (СО – Кбп)/СО
К10	Показывает, насколько кредитная организация отдает предпочтение рентабельности в ущерб показателям ликвидности (кросс-коэффициент).	К10 = Ар / СО
К11	Показывает, в какой мере кредитная организация использует свои ресурсы для получения дохода.	К11 = Ар / А

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Определение ОПФС кредитных организаций Удмуртской Республики

Коэффициент	01.01.2002	01.01.2004	01.01.2006	Тпр	Вес	СКО, тыс. руб.	ОПФС, тыс. руб.	Ошибка оценки среднего арифметического, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО «ИжЛадабанк»
A	0,491	0,318	0,097	0,039	25,581	6,594	65,634	3,807
B	3,232	3,859	8,829	9,403	0,106
C	0,773	0,836	1,044	0,020	49,851
D	0,987	0,448	0,088	0,205	4,886
E	0,356	0,051	0,077	0,029	34,919
F	1,184	1,627	2,326	0,332	3,015
Рn	72,264	59,076	65,561	43,485
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)
A	0,435	0,767	0,447	0,035	28,253	12,707	153,297	7,337
B	10,442	17,862	25,959	60,235	0,017
C	1,175	1,847	1,446	0,114	8,743
D	0,674	0,996	0,803	0,0262	38,202
E	0,596	0,524	0,689	0,007	144,750
F	2,065	3,303	3,300	0,509	1,964
Рn	138,829	158,415	162,647	161,472
УП-Банк (ОАО)
A	0,856	0,386	0,140	0,132	7,559	7,783	220,584	4,493
B	7,249	4,544	5,154	2,014	0,497
C	1,606	1,603	0,999	0,122	8,178
D	0,638	0,256	0,217	0,054	18,459
E	0,042	0,373	0,403	0,040	24,929
F	1,083	1,119	1,232	0,006	165,284
Рn	215,092	217,171	229,491	60,570
ООО «комбанк «Первомайский»
A	0,808	0,502	0,489	0,032	30,839	260,365	645,885	150,322
B	71,252	33,139	7,075	1041,794	0,001
C	1,385	0,834	0,613	0,158	6,320
D	0,175	0,109	0,119	0,001	784,299
E	0,005	0,005	0,011	0,00001	73028,240
F	1,006	1,546	1,760	0,151	6,622
Рn	543,095	452,605	941,955	67790,109

Окончание прил. 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»
A	0,284	0,287	0,223	0,001	753,294	21,147	429,420	12,209
B	9,383	8,915	2,375	15,352	0,065
C	1,624	1,800	1,224	0,087	11,462
D	0,721	0,619	0,379	0,031	32,496
E	0,662	0,607	0,727	0,004	277,610
F	2,776	3,374	4,043	0,402	2,488
Рn	447,451	434,665	406,144	447,192
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
A	0,442	0,899	0,500	0,062	16,104	72,849	797,707	42,059
B	13,221	5,487	2,544	30,414	0,033
C	0,748	0,654	0,822	0,007	142,214
D	0,342	0,537	0,264	0,020	50,464
E	0,101	0,131	0,121	0,0002	4177,575
F	1,043	1,071	1,194	0,007	154,629
Рn	714,395	849,429	829,297	5306,979
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
A	0,216	0,135	0,131	0,002	435,042	95,261	1825,067	54,999
B	1,931	3,063	2,544	0,321	3,115
C	1,068	1,321	1,202	0,016	62,502
D	0,810	0,502	0,230	0,084	11,884
E	0,270	0,259	0,246	0,0002	6429,903
F	1,338	1,638	2,471	0,344	2,904
Рn	1918,744	1828,160	1728,297	9074,702
ОАО «Мобилбанк»
A	0,112	0,276	0,136	0,008	126,832	4,877	48,526	2,816
B	16,457	16,931	8,329	23,380	0,043
C	1,753	0,942	1,062	0,191	5,227
D	0,635	0,471	0,203	0,047	21,071
E	0,136	0,049	0,310	0,018	56,864
F	2,649	6,677	8,421	8,765	0,114
Рn	45,439	54,149	45,991	23,786

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Емкость рынка банковских услуг по депозитам в

Удмуртской Республике, тыс. руб.

Банковский продукт	01.01.2002	01.01.2004	01.01.2006
1	2	3	4
ОАО «ИжЛадабанк»
Рынок банковских услуг по депозитам, всего	42 785	152 847	1 273 069
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	8 892	147 347	1 243 669
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	33 393	5 000	26 300
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	500	500	3 100
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	6 876	8 665	10 653
на срок до 1 года	31 047	96 332	715 680
на срок от 1 года до 3 лет	4 862	47 850	544 636
на срок свыше 3 лет	0	0	2 100
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)
Рынок банковских услуг по депозитам, всего	19 650	46 496	32 012
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	19 650	46 496	32 012
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	0	0	0
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	0	0	0
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	6 452	4 604	3 352
на срок до 1 года	4 896	9 051	23 549
на срок от 1 года до 3 лет	8 302	32 841	3 384
на срок свыше 3 лет	0	0	1 727
УП-Банк (ОАО)
Рынок банковских услуг по депозитам, всего	26 852	136 657	375 063
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	18 895	136 097	366 113
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	7 957	560	8 950

Продолжение прил. 14

1	2	3	4
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	0	0	0
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	2 451	3 914	3 902
на срок до 1 года	19 538	101 576	364 627
на срок от 1 года до 3 лет	4 863	31 167	6 534
на срок свыше 3 лет	0	0	0
ООО «комбанк «Первомайский»
Рынок банковских услуг по депозитам, всего	184 334	298 278	355 597
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	180 063	294 723	348 687
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	3 215	2050	731
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	1 056	1 505	6 179
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	18 110	4 222	13 247
на срок до 1 года	90 452	164 643	77 719
на срок от 1 года до 3 лет	65 897	122 405	158 293
на срок свыше 3 лет	9 875	7 008	106 338
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»
Рынок банковских услуг по депозитам, всего	59 254	83 637	84 601
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	16 744	62 656	79 235
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	42 010	20 481	5 366
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	500	500	0
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	4 230	6 178	8 150
на срок до 1 года	49 845	62 631	66 992
на срок от 1 года до 3 лет	3 059	11 165	6 709
на срок свыше 3 лет	2 120	3 663	2 750
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
Рынок банковских услуг по депозитам, всего	123 892	141 180	451 125
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	121 208	140 819	445 740

Окончание прил. 14

1	2	3	4
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	2 684	361	4 285
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	0	0	1 100
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	15 061	12 831	36 501
на срок до 1 года	59 896	77 563	261 114
на срок от 1 года до 3 лет	48 865	50 714	153 432
на срок свыше 3 лет	70	72	78
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
Рынок банковских услуг по депозитам, всего	89 213	210 132	538 039
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	46 209	172 798	446 350
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	32 404	23 334	68 689
депозиты и прочие привлеченные средств предприятий и организаций финансового сектора	10 600	14 000	23 000
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	17 652	43 927	19 661
на срок до 1 года	60 178	125 629	341 254
на срок от 1 года до 3 лет	6 018	22 620	119 302
на срок свыше 3 лет	5 365	17 956	57 822
ОАО «Мобилбанк»
Рынок банковских услуг по депозитам, всего	46 256	225 613	1 037 240
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	21 609	225 544	993 880
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	24 647	69	41 160
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	0	0	2 200
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	2 122	2 555	14 966
на срок до 1 года	4 110	7 300	68 581
на срок от 1 года до 3 лет	39 814	215 454	952 953
на срок свыше 3 лет	210	304	740

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Емкость рынка банковских услуг по кредитам в

Удмуртской Республике, тыс. руб.

Банковский продукт	01.01.2002	01.01.2004	01.01.2006
1	2	3	4
ОАО «ИжЛадабанк»
Рынок банковских услуг по кредитам, всего	173 903	284 821	1 484 958
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	20 674	148 953	978 352
физические лица - предприниматели	12 984	13 334	4 040
юридические лица, за исключением кредитных организаций	123 995	94 800	492 566
кредитные организации	16 250	27 734	10 000
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	48 228	79 957	3 627
на срок до 1 года	20 112	34 185	643 033
на срок от 1 года до 3 лет	60 875	104 466	519 343
на срок свыше 3 лет	44 688	66 213	318 955
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)
Рынок банковских услуг по кредитам, всего	36 313	41 606	75 512
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	18 645	23 212	47 804
физические лица - предприниматели	4 823	5 977	9 714
юридические лица, за исключением кредитных организаций	12 845	12 417	17 994
кредитные организации	0	0	0
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	15 477	24 303	8 872
на срок до 1 года	2 295	1 246	14 699
на срок от 1 года до 3 лет	18 541	16 057	51 941
на срок свыше 3 лет	0	0	0
УП-Банк (ОАО)
Рынок банковских услуг по кредитам, всего	31 127	81 703	260 380
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	6 023	9 543	28 455
физические лица - предприниматели	4 130	6 909	82 937
юридические лица, за исключением кредитных организаций	20 974	65 251	148 988
кредитные организации	0	0	0
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	9 514	17 433	299
на срок до 1 года	18 234	45 158	170 224
на срок от 1 года до 3 лет	3 379	19 112	88 305
на срок свыше 3 лет	0	0	1 552
ООО «комбанк «Первомайский»
Рынок банковских услуг по кредитам, всего	346 480	869 567	1 458 825

Продолжение прил. 15

1	2	3	4
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	7 015	91 648	67 143
физические лица - предприниматели	110 863	71 117	38 071
юридические лица, за исключением кредитных организаций	228 602	706 802	1 319 426
кредитные организации	0	0	34 185
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	0	0	0
на срок до 1 года	244 174	721 057	973 150
на срок от 1 года до 3 лет	96 321	140 575	476 825
на срок свыше 3 лет	5 985	7 935	8 850
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»
Рынок банковских услуг по кредитам, всего	60 437	62 008	72 189
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	4 725	6 096	8 258
физические лица - предприниматели	11 263	15 761	31 383
юридические лица, за исключением кредитных организаций	44 449	40 151	27 548
кредитные организации	0	0	5 000
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	3 010	2 500	0
на срок до 1 года	45 731	47 367	55 141
на срок от 1 года до 3 лет	11 696	12 141	13 059
на срок свыше 3 лет	0	0	3 989
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
Рынок банковских услуг по кредитам, всего	636 101	44 758	458 063
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	16 838	2 056	37 369
физические лица - предприниматели	144 469	8 227	58 800
юридические лица, за исключением кредитных организаций	469 005	31 810	361 894
кредитные организации	5 789	2 665	0
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	36 745	26 350	0
на срок до 1 года	425 896	13 687	396 555
на срок от 1 года до 3 лет	173 250	4 508	44 939
на срок свыше 3 лет	210	213	16 569
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
Рынок банковских услуг по кредитам, всего	105 051	220 951	693 375
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	4 265	7 784	132 605
физические лица - предприниматели	20 986	53 940	136 773
юридические лица, за исключением кредитных организаций	79 800	159 227	423 997
кредитные организации	0	0	0

Окончание прил. 15

1	2	3	4
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	20 155	77 992	0
на срок до 1 года	72 250	106 948	515 829
на срок от 1 года до 3 лет	8 532	35 414	83 845
на срок свыше 3 лет	114	597	93 701
ОАО «Мобилбанк»
Рынок банковских услуг по кредитам, всего	103 812	495 326	1 530 902
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	9 500	22 198	175 663
физические лица - предприниматели	6 213	21 181	77 991
юридические лица, за исключением кредитных организаций	88 099	441 947	1 161 674
кредитные организации	0	10 000	115 574
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	30 002	142 300	0
на срок до 1 года	60 854	283 665	1 290 353
на срок от 1 года до 3 лет	12 956	69 226	137 928
на срок свыше 3 лет	0	135	102 621

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Рынок банковых услуг

Рынок банковских услуг	01.01.2002	01.01.2004	01.01.2006
1	2	3	4
Рынок банковских услуг по депозитам
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
Vfr депозитов и прочих привлеченные средства физических лиц	433 270	1 226 480	3 955 686
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,0205	0,1201	0,3144
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0454	0,0379	0,0081
УП-Банк (ОАО)	0,0436	0,1110	0,0926
ООО «комбанк «Первомайский»	0,4156	0,2403	0,0881
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0386	0,0511	0,0200
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,2798	0,1148	0,1127
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,1067	0,1409	0,1128
ОАО «Мобилбанк»	0,0498	0,1839	0,2513
Vfr депозитов и прочих привлеченных средств предприятий и организаций нефинансового сектора	146 310	51 855	155 481
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,2282	0,0964	0,1692
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0	0,0	0,0
УП-Банк (ОАО)	0,0544	0,0108	0,0576
ООО «комбанк «Первомайский»	0,0220	0,0395	0,0047
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,2871	0,3950	0,0345
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,0183	0,0070	0,0276
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,2215	0,4500	0,4417
ОАО «Мобилбанк»	0,1685	0,0013	0,2647
Vfr депозитов и прочих привлеченных средств предприятий и организаций финансового сектора	12 656	16 505	35 579
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,0395	0,0303	0,0871
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0	0,0	0,0
УП-Банк (ОАО)	0,0	0,0	0,0
ООО «комбанк «Первомайский»	0,0834	0,0912	0,1737
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0395	0,0303	0,0
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,0	0,0	0,0309
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,8376	0,8482	0,6465
ОАО «Мобилбанк»	0,0	0,0	0,0618
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
Vfr до востребования	72 954	86 896	110 432
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,0943	0,0997	0,0965
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0884	0,0530	0,0304
УП-Банк (ОАО)	0,0336	0,0450	0,0353
ООО «комбанк «Первомайский»	0,2482	0,0486	0,1200
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0580	0,0711	0,0738
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,2065	0,1477	0,3305

Продолжение прил. 16

1	2	3	4
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,2419	0,5055	0,1780
ОАО «Мобилбанк»	0,0291	0,0294	0,1355
Vfr на срок до 1 года	319 962	644 725	1 919 516
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,0970	0,1494	0,3728
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0153	0,0140	0,0123
УП-Банк (ОАО)	0,0611	0,1575	0,1900
ООО «комбанк «Первомайский»	0,2827	0,2554	0,0405
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,1558	0,0971	0,0349
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,1872	0,1203	0,1360
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,1881	0,1950	0,1778
ОАО «Мобилбанк»	0,0128	0,0113	0,0357
Vfr на срок от 1 года до 3 лет	181 680	534 216	1 945 243
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,0268	0,0896	0,2800
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0457	0,0615	0,0017
УП-Банк (ОАО)	0,0268	0,0583	0,0034
ООО «комбанк «Первомайский»	0,3627	0,2291	0,0814
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0168	0,0209	0,0035
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,2690	0,0950	0,0788
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,0331	0,0423	0,0613
ОАО «Мобилбанк»	0,2191	0,4033	0,4899
Vfr на срок свыше 3 лет	17 640	29 003	171 555
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,0	0,0	0,0122
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0	0,0	0,0101
УП-Банк (ОАО)	0,0	0,0	0,0
ООО «комбанк «Первомайский»	0,5598	0,2416	0,6198
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,1202	0,1263	0,0160
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,0040	0,0025	0,0005
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,3041	0,6191	0,3371
ОАО «Мобилбанк»	0,0119	0,0105	0,0043
Рынок банковских услуг по кредитам
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
Vfr по физическим лицам	87 685	311 490	1 475 649
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,2358	0,4782	0,6630
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,2126	0,0745	0,0323
УП-Банк (ОАО)	0,0687	0,0306	0,0193
ООО «комбанк «Первомайский»	0,0800	0,2942	0,0455
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0539	0,0196	0,0057
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,1920	0,0066	0,0253
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,0487	0,0250	0,0899
ОАО «Мобилбанк»	0,1083	0,0713	0,1190
Vfr по физическим лицам - предпринимателям	315 731	196 446	439 709
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,0411	0,0679	0,0092

Продолжение прил. 16

1	2	3	4
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0153	0,0304	0,0220
УП-Банк (ОАО)	0,0131	0,0352	0,1886
ООО «комбанк «Первомайский»	0,3511	0,3620	0,0866
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0357	0,0802	0,0714
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,4576	0,0419	0,1337
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,0664	0,2746	0,3111
ОАО «Мобилбанк»	0,0197	0,1078	0,1774
Vfr по юридическим лицам, за исключением кредитных организаций	1 067 679	1 552 405	3 954 087
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,1161	0,0611	0,1246
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0120	0,0080	0,0046
УП-Банк (ОАО)	0,0197	0,0420	0,0377
ООО «комбанк «Первомайский»	0,2141	0,4553	0,3337
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0416	0,0259	0,0069
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,4393	0,0205	0,0915
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,0748	0,1026	0,1072
ОАО «Мобилбанк»	0,0824	0,2846	0,2938
Vfr по кредитным организациям	22 039	40 399	164 759
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,7373	0,6865	0,0607
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0	0,0	0,0
УП-Банк (ОАО)	0,0	0,0	0,0
ООО «комбанк «Первомайский»	0,0	0,0	0,2075
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0	0,0	0,0303
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,2627	0,0660	0,0
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,0	0,0	0,0
ОАО «Мобилбанк»	0,0	0,2475	0,7015
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
Vfr до востребования	163 131	370 835	12 798
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,2956	0,2156	0,2834
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0949	0,0655	0,6932
УП-Банк (ОАО)	0,0583	0,0470	0,0234
ООО «комбанк «Первомайский»	0,0	0,0	0,0
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0185	0,0070	0,0
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,2252	0,0711	0,0
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,1236	0,2103	0,0
ОАО «Мобилбанк»	0,1839	0,3837	0,0
Vfr на срок до 1 года	889 546	1 253 313	4 058 984
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,0226	0,0273	0,1584
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0026	0,0009	0,0036
УП-Банк (ОАО)	0,0205	0,0359	0,0419
ООО «комбанк «Первомайский»	0,2745	0,5757	0,2398
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0514	0,0377	0,0136
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,4788	0,0109	0,0977

Окончание прил. 16

1	2	3	4
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,0812	0,0853	0,1271
ОАО «Мобилбанк»	0,0684	0,2263	0,3179
Vfr на срок от 1 года до 3 лет	385 550	401 772	1 416 185
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,1579	0,2600	0,3667
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0481	0,0400	0,0367
УП-Банк (ОАО)	0,0088	0,0480	0,0624
ООО «комбанк «Первомайский»	0,2498	0,3500	0,3367
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0303	0,0302	0,0092
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,4494	0,0113	0,0317
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,0221	0,0882	0,0592
ОАО «Мобилбанк»	0,0336	0,1723	0,0974
Vfr на срок свыше 3 лет	50 997	75 093	546 237
Di кредитных организаций
ОАО «ИжЛадабанк»	0,8763	0,8817	0,5839
АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	0,0	0,0	0,0
УП-Банк (ОАО)	0,0	0,0	0,0028
ООО «комбанк «Первомайский»	0,1174	0,1057	0,0162
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	0,0	0,0	0,0073
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	0,0041	0,0028	0,0303
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	0,0022	0,0080	0,1715
ОАО «Мобилбанк»	0,0	0,0018	0,1880

 ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Оценка уровня концентрации рынка банковских услуг по коэффициенту концентрации CR-3 на 01.01.2002 г., %

CR-3	Расчет	01.01.2002
1	2	3
Рынок банковских услуг по депозитам	(184 334 + 123 892 + 89 213) / / 592 236 × 100%	67,11%
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	(180 063 + 121 208 + 46 209) / / 433 270 × 100%	80,20%
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	(42 010 + 33 393 + 32 404) / / 146 310 × 100%	73,68%
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	(10 600 + 1 056 + 500) / 12 656 × 100%	96,05%
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	(18 110 + 17 652 + 6 876) / / 72 954 × 100%	58,45%
на срок до 1 года	(90 452 + 60 178 + 59 896) / / 319 962 × 100%	65,80%
на срок от 1 года до 3 лет	(65 897 + 48 865 + 39 814) / / 181 680 × 100%	85,08%
на срок свыше 3 лет	(9 875 + 5 365 + 2 210) / 17 640 × 100%	98,41%
Рынок банковских услуг по кредитам	(636 101 + 346 480 + 173 903) / / 1 493 224  × 100%	77,45%
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	(20 674 + 18 645 + 16 838) / / 87 685 × 100%	64,04%
физические лица - предприниматели	(144 469 + 110 863 + 20 986) / / 315 731 × 100%	87,52%
юридические лица, за исключением кредитных организаций	(469 005 + 110 863 + 123 995) / / 1 067 679 × 100%	65,92%
кредитные организации	(16 250 + 5 789) / 22 039 × 100%	100%
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	(48 228 + 36 745 + 30 002) / / 163 131 × 100%	70,48%
на срок до 1 года	(425 896 + 244 174 + 72 250) / / 889 546 × 100%	83,45%
на срок от 1 года до 3 лет	(173 250 + 96 321 + 60 875) / / 385 550 × 100%	85,71%
на срок свыше 3 лет	(44 688 + 5 985 + 210) / 50 997 × 100%	99,78%

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Оценка уровня концентрации рынка банковских услуг по индексу концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на 01.01.2002 г.

HHI	Расчет	01.01.2002
1	2	3
Рынок банковских услуг по депозитам	(7,22)2 + (3,32)2 + (4,53)2 + (31,13)2 + + (10,01)2 + (20,92)2 + (15,06)2 + (7,81)2	1 878,40
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	(2,05)2 + (4,54)2 + (4,36)2 + (41,56)2 + + (3,86)2 + (27,98)2 + (10,67)2 + (4,98)2	2 707,49
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	(22,82)2 + (0,0)2 + (5,44)2 + (2,20)2 + + (28,71)2 + (1,83)2 + (22,15) 2 + (16,85)2	2 157,34
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	(3,95)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + (8,34)2 + + (3,95)2 + (0,0)2 + (83,76)2 + (0,0)2	7 116,50
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	(9,43)2  + (8,84)2  + (3,36)2  + (24,82)2  +  (5,80)2  + (20,65)2  + (24,19)2  + (2,91)2	1 848,08
на срок до 1 года	(9,70)2 + (1,53)2 + (6,11)2 + (28,27)2 + + (15,58)2 + (18,72)2 + (18,81)2 + (1,28)2	1 881,59
на срок от 1 года до 3 лет	(2,68)2 + (4,57)2 + (2,68)2 + (36,27)2 + + (1,68)2 + (26,90)2 + (3,31)2 + (21,91)2	2 568,20
на срок свыше 3 лет	(0,0)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + (55,98)2 +  + (12,02)2 + (0,40)2  + (30,41)2 + (1,19)2	4 204,59
Рынок банковских услуг по кредитам	(11,65)2 + (2,43)2 + (2,09)2 + (23,20) 2 + + (4,05)2 + (42,60)2 + (7,04)2 + (6,95)2	2 613,26
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	(23,58)2  + (21,26)2  + (6,87)2  + (8,00)2  + + (5,39)2  + (19,20)2  + (4,87)2  + (10,83)2	2 713,10
физические лица - предприниматели	(4,11)2 + (1,53)2 + (1,31)2 + (35,11)2 + (3,57)2 + (45,76)2 + (6,64)2+ (1,97)2	3 408,35
юридические лица, за исключением кредитных организаций	(11,61)2 + (1,20)2 + (1,97)2 + (21,41)2 + + (4,16)2 + (43,93)2 + (7,48)2 + (8,24)2	2 669,50
кредитные организации	(73,73)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + + (0,0)2 + (26,27)2 + (0,0)2 + (0,0)2	6 126,23
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	(29,56)2 + (9,49)2 + (5,83)2 + (0,0)2 + + (1,85)2 + (22,52)2 + (12,36)2 + (18,39)2	1 971,22
на срок до 1 года	(2,26)2 +(0,26)2 + (2,05)2 + (27,45)2 + + (5,14)2  + (47,88)2 + (8,12)2 + (6,84)2	3 194,51
на срок от 1 года до 3 лет	(15,79)2 + (4,81)2 + (0,88)2 + (24,98)2 + + (3,03)2 + (44,94)2 + (2,21)2 +(3,36)2	2 942,19
на срок свыше 3 лет	(87,63)2  + (0,0)2  + (0,0)2  + (11,74)2  + + (0,0)2  + (0,41)2  + (0,22)2  + (0,0)2	7 817,06

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

Оценка уровня концентрации рынка банковских услуг по коэффициенту концентрации CR-3 на 01.01.2004 г., %

CR-3	Расчет	01.01.2004
1	2	3
Рынок банковских услуг по депозитам	(298 278 + 225 613+ 210 132) / / 1 294 840 × 100%	56,69%
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	(294 723 + 225 544 + 172 798) / / 1 226 480 × 100%	56,51%
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	(23 334 + 20 481 + 5 000) / / 51 855 × 100%	94,14%
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	(14 000 + 1 505 + 500) / 16 505 × 100%	96,97%
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	(43 927 + 12 831 + 8 665) / / 86 896 × 100%	75,29%
на срок до 1 года	(164 643 + 125 629 + 101 576) / / 644 725 × 100%	60,78%
на срок от 1 года до 3 лет	(215 454 + 122 405 + 50 714) / / 534 216 × 100%	72,74%
на срок свыше 3 лет	(17 956 + 7 008 + 3 663) / 29 003 × 100%	98,70%
Рынок банковских услуг по кредитам	(869 567 +  495 326 + 284 821) / /   2 100 740 × 100%	78,53%
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	(148 953 + 91 648 + 23 212) / / 311 490 × 100%	84,69%
физические лица - предприниматели	(71 117 + 53 940 + 21 181) / / 196 446 × 100%	74,44%
юридические лица, за исключением кредитных организаций	(706 802 + 441 947 + 159 227) / / 1 552 405 × 100%	84,26%
кредитные организации	( 27 734 + 10 000 + 2 665) / / 40 399 × 100%	100%
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	(142 300 + 79 957 + 77 992) / / 370 835 × 100%	80,97%
на срок до 1 года	(721 057 + 283 665 + 106 948) / / 1 253 313 × 100%	88,70%
на срок от 1 года до 3 лет	(140 575 + 104 466 + 69 226) / / 401 772 × 100%	78,22%
на срок свыше 3 лет	(66 213 + 7 935 + 597) / 75 093 × 100%	99,54%

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Оценка уровня концентрации рынка банковских услуг по индексу концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на 01.01.2004 г.

HHI	Расчет	01.01.2004
1	2	3
Рынок банковских услуг по депозитам	(11,80)2 + (3,59)2 + (10,55)2 + (23,04)2 + + (6,46)2 + (10,90)2 + (16,23)2 + (17,42)2	1521, 68
Рынок банковских услуг по депозитам по группам клиентов:
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	(12,01)2 + (3,79)2 + (11,10)2 + (24,03)2 + + (5,11)2 + (11,48)2 + (14,09)2 + (18,39)2	1 553,88
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций нефинансового сектора	(9,64)2 + (0,0)2 + (1,08)2 + (3,95)2 + + (39,50)2 + (0,70)2 + (45,00) 2 + (0,13)2	3 695,46
депозиты и прочие привлеченные средства предприятий и организаций финансового сектора	(3,03)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + (9,12)2 + + (3,03)2 + (0,0)2 + (84,82)2 + (0,0)2	7 295,97
Рынок банковских услуг по депозитам по срокам привлечения:
до востребования	(9,97)2  + (5,30)2  + (4,50)2  + (4,86)2  +  (7,11)2  + (14,77)2  + (50,55)2  + (2,94)2	3 004,01
на срок до 1 года	(14,94)2 + (1,40)2 + (15,75)2 + (25,54)2 + + (9,71)2 + (12,03)2 + (19,50)2 + (1,13)2	1 746,05
на срок от 1 года до 3 лет	(8,96)2 + (6,15)2 + (5,83)2 + (22,91)2 + + (2,09)2 + (9,50)2 + (4,23)2 + (40,33)2	2 415,98
на срок свыше 3 лет	(0,0)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + (24,16)2 +  + (12,63)2 + (0,25)2  + (61,91)2 + (1,05)2	4 577,24
Рынок банковских услуг по кредитам	(13,56)2 + (1,98)2 + (3,89)2 + (41,39) 2 + + (2,95)2 + (2,13)2 + (10,52)2 + (23,58)2	2 595,98
Рынок банковских услуг по кредитам по группам заемщиков:
физические лица	(47,82)2  + (7,45)2  + (3,06)2  + (29,42)2  + + (1,96)2  + (0,66)2  + (2,50)2  + (7,13)2	3 278,52
физические лица - предприниматели	(6,79)2 + (3,04)2 + (3,52)2 + (36,20)2 + + (8,02)2  + (4,19)2 + (27,46)2 + (10,78)2	2 330,31
юридические лица, за исключением кредитных организаций	(6,11)2 + (0,80)2 + (4,20)2 + (45,53)2 + + (2,59)2 + (2,05)2 + (10,26)2 + (28,46)2	3 054,74
кредитные организации	(68,65)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + (0,0)2 + + (0,0)2 + (6,60)2 + (0,0)2 + (24,75)2	5 368,95
Рынок банковских услуг по кредитам по срокам размещения:
до востребования	(21,56)2 + (6,55)2 + (4,70)2 + (0,0)2 + + (0,70)2 + (7,11)2 + (21,03)2 + (38,37)2	2 495,39
на срок до 1 года	(2,73)2 +(0,09)2 + (3,59)2 + (57,57)2 + + (3,77)2  + (1,09)2 + (8,53)2 + (22,63)2	3 934,93
на срок от 1 года до 3 лет	(26,00)2 + (4,00)2 + (4,80)2 + (35,00)2 + + (3,02)2 + (1,13)2 + (8,82)2 + (17,23)2	2 325,10
на срок свыше 3 лет	(88,17)2  + (0,0)2  + (0,0)2  + (10,57)2  + + (0,0)2  + (0,28)2  + (0,80)2  + (0,18)2	7 886,42

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Характеристика пакета услуг региональных кредитных организаций на 01.01.2006 г.

Услуги	ОАО «ИжЛадабанк»	АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	УП-Банк (ОАО)	ООО «комбанк «Первомайский»	ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	ОАО «Мобилбанк»
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Физические лица
1.1. Вклады до востребования	+	+	+		+	+	+	+
1.2. Срочные вклады	+	+	+		+	+	+	+
1.3. Потребительское кредитование	+	+	+	+	+	+		+
1.4. Автокредитование	+	+	+		+	+		+
1.4. Ипотечное кредитование	+						+	+
1.5. Ценные бумаги	+	+	+	+	+	+	+	+
1.6. Переводы в рублях и иностранной валюте	+	+	+	+	+	+	+	+
1.7. Обслуживание в Интернет-офисе	+			+				+
1.8. Расчетно-кассовое обслуживание	+	+	+	+	+	+	+	+
1.8. Операции с наличными средствами	+	+	+	+	+	+	+	+
1.9. Обмен валюты	+	+	+	+	+	+	+	+
1.10.  Пластиковые карты	+			+	+	+	+	+
1.11. Оказание консультационных и информационных услуг	+			+	+			+
1.12. Доверительное управление		+		+	+	+
1.13. Аренда специальных помещений или сейфов для хранения ценностей	+					+	+	+
2. Юридические лица и индивидуальным предпринимателям
2.1. Вклады до востребования			+	+	+	+	+	+
2.1. Срочные депозиты	+		+	+	+	+	+	+
2.2. Кредиты	+	+	+	+	+	+	+	+
2.3. Кредитная линия			+	+		+	+	+
2.4. Овердрафт	+	+	+	+		+	+	+
2.3. Факторинг	+		+		+			+
2.4. Финансовая аренда и лизинг	+	+	+	+	+		+
2.4. Расчетно-кассовое обслуживание	+	+	+	+	+	+	+	+
2.5. Обслуживание в Интернет-офисе	+							+
2.6. Операции с наличными средствами	+	+	+	+	+	+	+	+
2.7. Обмен валюты	+	+	+	+	+	+	+	+
2.8. Пластиковые карты	+			+	+	+	+	+
2.9. Ценные бумаги	+	+	+	+	+	+	+	+

Окончание прил. 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9. Аккредитивы	+	+	+	+		+	+	+
2.10. Банковская гарантия		+	+	+	+		+	+
2.11. Банковское поручительство		+		+	+		+	+
2.10. Валютный контроль	+	+	+	+	+	+	+	+
2.11. Доверительное управление		+			+	+
2.12. Аренда специальных помещений или сейфов для хранения ценностей	+				+	+	+	+
2.11. Возможность совместных программ	+
2.12. Оказание консультационных и информационных услуг	+			+	+	+		+
3. Кредитные организации
3.1. Обслуживание корсчета	+			+	+		+	+
3.2. Управление личным счетом	+
3.3. Управление корпоративным счетом	+
3.4. Межбанковские кредиты	+			+	+		+	+

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Рынок вкладов физических лиц на 01.01.2002 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Рынок вкладов физических лиц на 01.01.2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 24

Рынок вкладов физических лиц на 01.01.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Исходные данные для построения Матрицы Бостонской группы  на

рынке вкладов по состоянию на 01.01.2006 г.

Кредитная организация	Среднегодовой темп прироста, %	Относительная доля кредитной организации
ОАО «ИжЛадабанк» (1)	99,04	1,25
АКБ «С-БАНК» (ЗАО) (2)	53,54	0,03
УП-Банк (ОАО) (3)	116,68	0,29
ООО «комбанк «Первомайский» (4)	16,21	0,28
ОАО «Удмуртинвестстройбанк» (5)	8,46	0,06
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (6)	46,70	0,36
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) (7)	58,32	0,80
ОАО «Мобилбанк» (8)	149,50	0,32

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26

Анализ рынка вкладов с использованием Матрицы Бостонской группы на рынке вкладов по состоянию на 01.01.2006 г.

Среднегодовой темп прироста, % 

 

8         3                                               1                                        7                                      6       4

2

 

 

5

    10%

      

 

                                                                                                        Относительная доля

                                                     0,1                                               кредитной организации                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 27

Рынок кредитов физических лиц на 01.01.2002 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

Рынок кредитов физических лиц на 01.01.2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

Рынок кредитов физических лиц на 01.01.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 30

Исходные данные для построения Матрицы Бостонской группы  на

рынке кредитов населения по состоянию на 01.01.2006 г.

Кредитная организация	Среднегодовой темп прироста, %	Относительная доля кредитной организации
ОАО «ИжЛадабанк» (1)	235,46	5,57
АКБ «С-БАНК» (ЗАО) (2)	26,09	0,05
УП-Банк (ОАО) (3)	51,32	0,03
ООО «комбанк «Первомайский» (4)	246,64	0,07
ОАО «Удмуртинвестстройбанк» (5)	12,90	0,01
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (6)	325,95	0,04
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) (7)	337,21	0,14
ОАО «Мобилбанк» (8)	165,00	0,18

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31

Анализ рынка вкладов с использованием Матрицы Бостонской группы на рынке кредитов населения по состоянию на 01.01.2006 г.

Среднегодовой темп прироста, % 

		7                                                                                                          1              8

 

6                                         4                3                           2 5

 

 

    10%

      

 

                                                                                                       

 

                                                                                                        Относительная доля

                                                     0,1                                               кредитной организации                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 32

Мониторинг региональных кредитных организаций по максимальным процентным ставкам по вкладам и депозитам на 01.01.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 33

Мониторинг региональных кредитных организаций по максимальным  процентным ставкам по кредитам на 01.01.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 34

Рынок кредитов юридических лиц на 01.01.2002 г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 35

Рынок кредитов юридических лиц на 01.01.2004 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 36

Рынок кредитов юридических лиц на 01.01.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 37

Оценка кредитного риска региональных кредитных организаций

	ОАО «ИжЛадабанк»	АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	УП-Банк (ОАО)	ООО «комбанк «Первомайский»	ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	ОАО «Мобилбанк»
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.01.2002 г.
Просроченная задолженность	4 211	324	10	1 469	85	587	975	4 289
Доля просроченная задолженность в общем объеме ссудной задолженности	0,024	0,010	0,0003	0,004	0,001	0,001	0,009	0,041
Резервы на возможные потери по ссудам и приравненной к ней ссудной задолженности	9 765	849	330	5 812	3 373	16 576	2 072	9 655
Ссудная задолженность / Активы	0,775	0,332	0,400	0,211	0,455	0,758	0,597	0,193
01.01.2004 г.
Просроченная ссудной задолженность	8 661	496	28	2 841	165	1 459	1 457	2 875
Доля просроченная задолженность в общем объеме ссудной задолженности	0,030	0,011	0,0003	0,003	0,003	0,033	0,007	0,006
Резервы на возможные потери по ссудам и приравненной к ней ссудной задолженности	30 316	5 159	1 214	13 097	2 255	2 180	4 233	56 394
Ссудная задолженность / Активы	0,651	0,250	0,289	0,349	0,338	0,069	0,424	0,681
01.01.2006 г.
Просроченная ссудной задолженность	33 494	370	4 374	10 337	1 395	1 994	7 689	14 575

Окончание прил. 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля просроченная задолженность в общем объеме ссудной задолженности	0,023	0,005	0,017	0,007	0,019	0,004	0,011	0,010
Резервы на возможные потери по ссудам и приравненной к ней ссудной задолженности	61 501	577	1 974	121 001	2 412	21 415	16 233	80 381
Ссудная задолженность / Активы	0,701	0,366	0,512	0,819	0,373	0,473	0,615	0,707

ПРИЛОЖЕНИЕ 38

Рынок кредитов предприятий нефинансового сектора экономики на 01.01.2002 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 39

Рынок кредитов предприятий нефинансового сектора экономики на 01.01.2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40

          Рынок кредитов предприятий нефинансового сектора экономики

на 01.01.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 41

          Рынок депозитов предприятий нефинансового сектора экономики на 01.01.2002 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 42

          Рынок депозитов предприятий нефинансового сектора экономики на 01.01.2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 43

          Рынок депозитов предприятий нефинансового сектора экономики на 01.01.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 44

Исходные данные для построения Матрицы Бостонской группы  на

рынке кредитов нефинансового сектора по состоянию на 01.01.2006 г.

Кредитная организация	Среднегодовой темп прироста, %	Относительная доля кредитной организации
ОАО «ИжЛадабанк» (1)	75,08%	0,40
АКБ «С-БАНК» (ЗАО) (2)	35968,00%	0,02
УП-Банк (ОАО) (3)	74,84%	0,14
ООО «комбанк «Первомайский» (4)	53,99%	1,06
ОАО «Удмуртинвестстройбанк» (5)	-5,20%	0,03
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (6)	149,91%	0,28
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) (7)	49,39%	0,37
ОАО «Мобилбанк» (8)	125,83%	0,94

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 45

Анализ рынка вкладов с использованием Матрицы Бостонской группы на рынке кредитов предприятий нефинансового сектора по состоянию на 01.01.2006 г.

Среднегодовой темп прироста, % 

 

6                                       8                          1   3                                               4                       7

2

 

 

5

    10%

      

 

                                                                                                     

                                                     0,1                                              

                                                                                                         Относительная доля

                                                                                                        кредитной организации                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 46

Исходные данные для построения Матрицы Бостонской группы  на

рынке депозитов предприятий нефинансового сектора по состоянию на 01.01.2006 г.

Кредитная организация	Среднегодовой темп прироста, %	Относительная доля кредитной организации
ОАО «ИжЛадабанк» (1)	68,20	0,38
АКБ «С-БАНК» (ЗАО) (2)	-	-
УП-Банк (ОАО) (3)	281,10	0,13
ООО «комбанк «Первомайский» (4)	- 20,10	0,01
ОАО «Удмуртинвестстройбанк» (5)	- 25,00	0,08
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (6)	200,10	0,06
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) (7)	33,30	1,67
ОАО «Мобилбанк» (8)	11 890,50	0,60

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 47

Анализ рынка вкладов с использованием Матрицы Бостонской группы на рынке кредитов населения по состоянию на 01.01.2006 г.

Среднегодовой темп прироста, % 

 

8   3            1                                               7

6

 

 

4                           5

    10%

      

 

                                                                                                        

                                                                                                        Относительная доля

                                                     0,1                                               кредитной организации                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 48

Влияние факторов, изменяющих использование предприятиями

банковских услуг на 01.01.2006 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 49

Предпочтения предприятий при выборе кредитных организаций

на 01.01.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 50

Факторы, оказывающие влияние на выборе предприятиями кредитных организаций (КО) на 01.01.2006 г., %

ПРИЛОЖЕНИЕ 51

Факторы, определившие выбор предприятиями кредитных организаций (КО) на 01.01.2006 г., %

ПРИЛОЖЕНИЕ 52

Оценка предприятиями уровня обслуживания и качества услуг

кредитных организаций на 01.01.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 53

Качественные характеристики предоставления услуг кредитными

организациями на 01.01.2006 г., %

ПРИЛОЖЕНИЕ 54

Виды обеспечения кредитов, используемые и предлагаемые

предприятиями на 01.01.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 55

Текущие и возможные изменения в спросе на важнейшие виды

банковских услуг¹⁾

Вид услуг	На 01.01.2006 г.	Используют в следующих 3 кварталах	Не используют в течение 12 месяцев	Хотели бы получать
Использовали	в том числе в одной кредитной организации
1	2	3	4	5	6
Инкассация	15,4	13,0	13,8	14,6	4,1
Кассовое обслуживание	72,4	45,5	64,2	3,3	5,7
Расчетное обслуживание, в том числе: - инкассо - платежные поручения - чеки - аккредитивы в рублях - аккредитивы в иностранной валюте	92,7  13,8    91,1  32,5  3,3   0,0	61,0 10,6 54,5 23,6 0,8 0,0	78,0 10,6 75,6 25,2 1,6 0,8	13,8   8,1 0,0 5,7 11,4 11,4	12,2 1,6 12,2 6,5 1,6 0,0
Кредитование  - разовое - кредитная линия - овердрафт - вексельное - с использованием других ценных бумаг -ипотечное	40,7 19,5 26,8 17,9 4,1 1,6 0,0	29,3 12,2 13,0 12,2 2,4 0,8 0,0	33,3 13,8 19,5 16,3 3,3 1,6 0,0	13,0 7,3 7,3 8,9 10,6 11,4 12,2	20,3 10,6 9,8 6,5 4,1 0,0 0,8
Проектное финансирование	1,61	0,0	2,4	12,2	2,4
Услуги по кредитованию персонала предприятия	11,4	5,7	8,1	8,1	7,3
Услуги по внешнеэкономическим операциям	3,3	2,4	1,6	12,2	1,6
Услуги по операциям с иностранной валютой	5,7	3,3	4,9	12,2	1,6
Депозиты	1,6	0,0	0,8	13,0	0,0

Окончание прил. 55

1	2	3	4	5	6
Пластиковые карты	22,8	17,1	18,7	6,5	8,9
По выпуску ценных бумаг	2,4	0,8	1,6	11,4	0,8
По купле-продаже ценных бумаг	5,7	3,3	5,7	11,4	0,8
Технологии удаленного доступа в том числе с использованием Internet	12,2 11,4	7,3 6,5	12,2 10,6	4,9 7,3	6,5 4,1
Доверительное управление	0,8	0,0	0,8	13,0	0,0
Лизинг	13,0	3,3	11,4	8,9	6,5
Факторинг	0,8	0,8	0,8	13,0	2,4
Форфейтинг	0,0	0,0	0,0	13,8	1,6
Гарантии (поручительства)	4,1	1,6	3,3	12,2	2,4
Консалтинговые: по услугам банков состоянию рынков вложениям средств	0,8 0,8 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,8 0,8 0,0 0,0	11,4 11,4 11,4 11,4	1,6 0,8 1,6 1,6
Информационно-аналитические	13,0	7,3	8,1	6,5	5,7
Примечание. 1. Данные предоставлены Национальным банком Удмуртской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 56

Рейтинг 8 основных региональных кредитных организаций

Таблица. Рейтинг кредитных организаций республики по величине активов, тыс. руб.	Изменение	+ 1 679 898	+ 39 502	+ 226 370	- 712 527	+ 10 269	+ 318 914	+ 605 159	+ 1 437 658
На 01.01.2006	2 117 436	206 107	508 742	1 781 510	193 509	967 577	1 126 709	2 165 325
№	5 (2)	8 (7)	6 (6)	1 (3)	7 (8)	3 (5)	4 (4)	2 (1)
Изменение	+ 212 896	+ 57 120	+ 204 478	+ 854 593	+ 50 430	- 190 827	+ 345 604	+ 189 063
На 01.01.2004	437 538	166 605	282 372	2 494 037	183 240	648 663	521 550	727 667
На 01.01.2001	224 509	109 485	77 894	1 639 444	132 810	839 490	175 946	538 604
Кредитная организация	ОАО «ИжЛадабанк»	АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	УП-банк (ОАО)	ООО «комбанк           «Первомайский»	ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	ОАО  «Мобилбанк»
№	4 (5)	7 (8)	8 (6)	1	6 (7)	2 (3)	5 (4)	3 (2)

Продолжение прил. 56

Таблица. Рейтинг кредитных организаций республики по величине собственных средств, тыс. руб.	Изменение	+ 52 586	- 36	+ 5 683	- 151 944	+ 4 771	+ 36 847	+ 69 516	+ 76 401
На 01.01.2006	172 466	47 288	61 608	775 684	28 825	358 277	109 062	239 996
№	4	6 (7)	5 (6)	1	8	2	7 (5)	3
Изменение	+ 32 625	+ 17 729	+ 28 841	+ 323 885	+ 4 264	+ 8 532	+ 9 974	+ 131 371
На 01.01.2004	119 880	47 324	55 925	927 628	24 054	321 430	39 546	163 595
На 01.01.2002	87 255	29 595	27 084	603 743	19 790	312 898	29 572	32 224
Кредитная организация	ОАО «ИжЛадабанк»	АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	УП-банк (ОАО)	ООО «комбанк «Первомайский»	ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	ОАО «Мобилбанк»
№	3 (4)	5 (6)	7 (5)	1	8	2	6 (7)	4 (3)

Продолжение прил. 56

 

Таблица. Рейтинг кредитных организаций республики по прибыли (убытку) за отчетный период, тыс. руб.	Изменение	+ 50 583	- 2 627	+ 3 884	- 190 154	- 163	+ 15 874	+ 19 486	+ 41 733
На 01.01.2006	54 564	2 968	4 227	19 996	923	16 707	22 238	50 155
№	4 (1)	3 (7)	8 (6)	1 (4)	6 (8)	7 (5)	5 (3)	2
Изменение	+ 6 914	+ 3 527	- 220	+ 208 069	- 1 571	- 5 790	- 2 099	+ 5 414
На 01.01.2004	3 981	5 595	343	210 150	1 086	833	2 752	8 422
На 01.01.2002	- 2 933	2 068	563	2 081	2 657	6 623	4 851	3 008
Кредитная организация	ОАО «ИжЛадабанк»	АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	УП-банк (ОАО)	ООО «комбанк           «Первомайский»	ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	ОАО «Мобилбанк»
№	8 (4)	6 (3)	7 (8)	5 (1)	4 (6)	1 (7)	2 (5)	3 (2)

Окончание прил. 56

Таблица. Рейтинг кредитных организаций республики по объему вкладов и депозитов, тыс. руб.	Изменение	+ 1 120 222	- 14 484	+ 230 426	+ 57 319	+ 2 165	+ 309 775	+ 327 907	+ 811 627
На 01.01.2006	1 273 069	32 012	367 083	355 597	84 601	451 125	538 039	1 037 240
№	4 (1)	8	6 (5)	1 (6)	7	5 (4)	3	2
Изменение	+ 90 409	- 32 926	+ 99 403	- 137 040	- 18 735	- 303 497	+ 86 552	- 230 890
На 01.01.2004	152 847	46 496	136 657	298 278	82 436	141 350	210 132	225 613
На 01.01.2002	62 438	79 422	37 254	435 318	101 171	444 847	123 580	456 503
Кредитная организация	ОАО «ИжЛадабанк»	АКБ «С-БАНК» (ЗАО)	УП-банк (ОАО)	ООО «комбанк           «Первомайский»	ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»	АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	ОАО «Мобилбанк»
№	7 (4)	6 (8)	8 (6)	3 (1)	5 (7)	2 (5)	4 (3)	1 (2)