Рис. 2. Экспорт молочной продукции в 2004 г.

На российском рынке молочных продуктов сегодня преобладают товары отечественных производителей, но иностранные компании ведут борьбу за свои позиции на рынке.

Среди марок молока, творога, сыра, сметаны хорошо известны российскому потребителю такие названия, как Домик в деревне, Милая Мила, Алиса, 33 коровы, Иван Поддубный, Парламат, Петмол. Достаточно новый для нашего рынка молочный продукт - йогурт прочно завоевал предпочтение российских потребителей. Но до кризиса были особенно популярны сливочные йогурты (жирность выше 7%) с добавками «заморских» фруктов и сроками хранения 3-6 месяцев. В последнее же время предпочтения потребителей изменились в сторону молочных живых йогуртов, био-йогуртов пониженной жирности (0,2 - 4%) со сроками хранения 1 месяц и с добавками традиционных для России фруктов и ягод, таких как слива, яблоко, малина, черника, вишня, земляника. На российском рынке йогуртов сейчас наиболее известны такие марки как Чудо-йогурт, Алиса, Ehrmann, Danon, Campina, Fruttis. Но если в крупных городах России, где уровень доходов населения выше, доля рынка импортных молочных продуктов все-таки велика, то покупатели в регионах по-прежнему отдают свое предпочтение продукции местных региональных производителей.

Молочные продукты относятся к категории продуктов питания, товаров первой необходимости и повседневного спроса. Поэтому спрос на молочные продукты неэластичен (снижение или повышение цен не приводит к значительным изменениям спроса). И хотя после кризиса потребление молочных продуктов в России снизилось, произошло это в основном за счет снижения спроса на молочные продукты более дорогой ценовой категории: различные молочные муcсы, коктейли, пудинги, десерты с наполнителями, сыры. Зато объемы потребления кефира, йогуртов, молока после кризиса практически не снизились, а даже наоборот. Да и в дальнейшем, при условии роста доходов населения, а в январе 2003 года реальная средняя заработная плата одного работника возросла по сравнению с предыдущим годом на 15,9%, эксперты прогнозируют рост рынка молочной продукции.

В результате анализа Системой ММЦ розничных цен на мелкооптовых рынках получены следующие данные: цена на творог (0,25 кг) к концу января 2003 года, по сравнению с данными на начало ноября 2002 года возросла на 8,8 – 12%; цена на сметану (1 кг.) к концу января 2003 года, по сравнению с данными на начало ноября 2002 года возросла на 15,8 – 18,4%.

По данным Госкомстата РФ, индекс потребительских цен на молоко и молочные продукты в феврале 2003 года по сравнению с предыдущим месяцем равен 102,7, а к февралю 2002 года – 125,7. Цена же на творог различной жирности, по данным того же источника, возросла на 4,9-5,6%. А в структуре стоимости минимального набора продуктов питания на 1 человека категория молочных продуктов возросла с 15,7% в январе, до 16,3% в феврале 2003 года. Хотя следует учесть, что городские жители тратят на молочные продукты в 2,5-3 раза больше, чем сельские жители.

Несмотря на то, что в отличие от отечественных производителей других продуктов питания (соки, кондитерские изделия и пр.), для производства молочной продукции поставляется отечественное сырье, проблем у производителей этой группы продуктов не меньше. Во-первых, это проблемы с сырьем, производство молока в России снижается.

Наиболее крупными производителями молока являются Северо-Кавказский, Поволжский, Западно-Сибирский, Уральский и Центральный районы.

Тем более что требования к сырью повышаются, например, для производителей йогуртов с живыми био-бактериями особые требования к жирности молока, наличию в молоке белка, антибиотиков. Во-вторых, большинство молочных продуктов являются скоропортящимися или требуют особых условий хранения, поэтому необходимо холодильное оборудование и специальное торговое оборудование для того, чтобы соблюдать требования хранения. В-третьих, конкурентная борьба между производителями за покупателей, особенно в столице и крупных городах, приводит к необходимости постоянной инновации качества молочной продукции, технологии, ассортимента

В 2005 году валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 33,3 млн т, что меньше, чем в предыдущем году. Снижение произошло в результате ощутимого сокращения производства в сельхозорганизациях. Продуктивность коров в этой категории хозяйств продолжала увеличиваться, однако её прирост уже не компенсировал недобор продукции из-за сокращения поголовья коров, темпы которого в отчетном году были существенно выше предыдущего года. Тяжелое финансовое положение большинства хозяйств, состояние кормовой базы определили сокращение численности коров в сельхозорганизациях.

В 2005 году было импортировано существенно больше молочной продукции, что в условиях сокращения собственного производства привело к росту доли импорта в потреблении молока и молокопродуктов.

В отличие от 2004 года экспортная торговля почти всеми видами молочных продуктов в 2005 году была менее активной.

Выработка молокопродуктов продолжала расти, что в значительной степени было вызвано повышением покупательского спроса вследствие продолжающегося роста реальных доходов населения.

Сокращение запасов молока и молокопродуктов в первой половине 2005 года по сравнению с предыдущим годом оказали существенное влияние на формирование цен на рынке молока. Опережающий рост цен первичной реализации молока по сравнению с затратами на его производство и реализационными расходами определили рост рентабельности молока, которая, по предварительным данным, составила 9,5% против 0,8% в 2004 году.

В начале 2004 года рост цен на молоко продолжился в связи с сезонным снижением его производства. Кроме того, высокие темпы сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях при замедлении темпов роста их продуктивности может отрицательно повлиять на валовое производство, что в определенной мере будет способствовать укреплению цен на молоко.

По предварительным данным Госкомстата России, валовой надой молока в Российской Федерации в 2005 году составил около 33290 тыс. т, что меньше по сравнению с предыдущим годом на 0,6% или на 217 тыс.т. Производство молока сократилось в четырех из семи федеральных округов (табл.1).

Таблица 1

Производство молока в Российской Федерации в разрезе федеральных округов в 2004-2005 гг. по данным Госкомстата России, тыс.т.

Наиболее ощутимое снижение производства молока произошло в Центральном (на 220 тыс. т) и Сибирском (на 118,5 тыс. т) федеральных округах, являющихся одними из основных его производителей.[3]

Производство молока сократилось за счет его снижения в сельхозорганизациях на 572,1 тыс. т. В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах валовой надой увеличился, прирост составил соответственно 266,1 и 88,8 тыс.т, что некоторым образом смягчило сокращение общих объемов производства. Удельный вес сельхозорганизаций в общих объемах производимого молока вновь снизился, а хозяйств населения и фермеров – увеличился

Поголовье коров продолжало устойчиво сокращаться (табл. 2), особенно в сельхозорганизациях. В хозяйствах населения оно сокращается более медленными темпами. Вместе с тем, в крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечалось увеличение численности коров на 9,5%, однако их доля в поголовье всех категорий хозяйств в прошлом году составила лишь 3,1 процента. Поэтому, рост поголовья коров в этой категории хозяйств влияет на общую их численность в незначительной степени.

Таблица 2

Численность коров в Российской Федерации на конец

2004 г. и 2005 гг., тыс. голов (по данным Госкомстата России)

Сокращение численности коров вызвано рядом причин, в частности, состоянием кормовой базы. Из-за засухи и других стихийных бедствий в ряде регионов России (по состоянию на 1 декабря 2005 года) грубых и сочных кормов, являющихся основой кормления жвачных, в зимовку 2005/2004 гг. заготовлено 98% к соответствующему уровню предыдущего года. Из-за сокращения численности в расчете на одну голову крупного рогатого скота заготовлено 20 ц корм. единиц или на 1,5 ц больше, чем в предыдущем году. Однако это несколько ниже нормы. Кроме того, качество кормов ухудшается, что сдерживает рост продуктивности коров.

Продуктивность коров в сельхозорганизациях в 2005 году по сравнению с 2004 годом продолжала расти. В 2005 году от одной коровы молочного стада получено 2997 кг молока против 2823 кг в 2004 году или на 6,2% больше. Вместе с тем, повышение продуктивности не компенсировало потери от снижения поголовья коров. За счет снижения среднегодовой численности коров в сельхозорганизациях недополучено немногим более 1500 тыс. т молока, а прирост его производства в результате роста продуктивности составил около 990 тыс.т.

В 2005 году импорт молочных продуктов существенно вырос, что в условиях некоторого сокращения собственного производства привело к росту доли импорта в потреблении молока и молокопродуктов

Собственное производство молока не полностью обеспечивает платежеспособный спрос населения на этот вид продукции. Удельный вес импорта в потреблении молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в последние годы был относительно стабилен и составлял от 15,1 до 15,4 процента. Однако в результате роста импорта молочной продукции при некотором сокращении собственного производства молока в январе-сентябре 2005 года , по данным Госкомстата России, доля импорта в потреблении составила 14,9%, что выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,1 процентных пункта.

Повышение спроса на молочную продукцию стимулировало увеличение её выработки на молокоперерабатывающих предприятиях.

В 2005 году молокозаводами произведено больше почти всех видов молочной продукции, кроме сухого цельного молока. Выработка сливочного масла осталась практически на уровне предыдущего года (табл. 3). Увеличению производства молочной продукции способствовало повышение спроса со стороны населения на молокопродукты. По данным Госкомстата России, в 2005 году продажа сыра в розничной торговле (в натуральном выражении) увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8%, цельномолочной продукции – на 1,7%, масла животного – на 1 процент.

Таблица 3

Производство молочной продукции в Российской Федерации в 2004 и 2005 гг. по данным Госкомстата России, тыс. тонн

Повышение спроса на молочную продукцию стимулировал рост реальных доходов населения, который в 2005 году по сравнению с 2004 годом составил 14,5 процента.

Цены на рынке молока и молочной продукции в 2005 году были выше уровня предыдущего года.[4]

Динамика цен на молоко в прошедшем году имела существенное отличие от предыдущего года. Сезонное понижение цен на реализуемое сельхозорганизациями молоко в отчетном периоде было не таким резким и менее продолжительным (диагр.7,8). В период «большого молока» цены реализации снижались до августа, после чего - ежемесячно росли высокими темпами (от 4 до 7 процентов). Средняя цена реализации на молоко в декабре прошлого года (по данным Госкомстата России) составила 5840 руб./т (без учета НДС), что почти на 19% выше декабря предыдущего года. В среднем за 2005 год рост цены реализации по сравнению с предыдущим годом составил 11,2 процента.

Вместе с тем затраты на производство и реализацию молока росли медленнее, в результате чего экономическая эффективность производства молока в прошедшем году повысилась. По данным бухгалтерской отчетности Минсельхоза России, ожидаемая рентабельность молока в 2005 году в среднем по России (без промпереработки) составила 9,5% против 0,8% в 2004 году.

Соответственно ценам на сырое молоко сезонное снижение цен производителей молокоперерабатывающей промышленности и потребительских цен на молочные продукты в прошедшем году было менее интенсивное в отличие от предыдущего года. В результате годовые темпы роста цен на молокопродукты в оптовой и розничной торговле в 2005 году по сравнению с предыдущим годом были выше, в то время как в 2004 году по некоторым видам продукции их годовой уровень был ниже предыдущего года (табл.4).

Таблица 4

Индексы цен на отдельные виды молочной продукции в декабре 2004 - 2005 гг. (в % к декабрю предыдущего года)

В первой половине 2005 года цены на рынке молока формировались в условиях более низких по сравнению с предыдущим годом начальных запасов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко). На начало 2005 года, по данным Госкомстата России, их уровень был на 2,1% ниже предыдущего года, а на конец июня – на 6,6%, что в значительной степени повлияло на характер динамики цен на молочном рынке в этот период. Однако на конец сентября запасы молока и молокопродуктов превысили аналогичный прошлогодний уровень на 1,5% в результате опережающего роста их ресурсов (за счет увеличения импортных поставок) по сравнению с использованием. Повышение контрактных цен на импортируемую продукцию и рост курса евро вызвало удорожание импортной молочной продукции, что, в определенной степени, повлияло на уровень цен производителей и способствовало в некоторых случаях росту потребительских цен на аналогичную отечественную продукцию. Кроме того, укрепление цен в определенной степени был вызвано ростом инфляции.

В начале 2004 года рост цен реализации молока сельхозпроизводителями, как показывают многолетние данные, продолжится ввиду сезонного снижения надоев молока. Высокие темпы сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях в прошлом году, при замедлении темпов роста их продуктивности негативно скажутся на валовом надое молока, что в определенной мере повлияет на динамику цен сельхозпроизводителей в сторону удорожания их продукции.

Ценовая ситуация на рынке молока будет во многом определяться таможенно - тарифной политикой в отношении растущего импорта молочной продукции.[5]

1.2 Производство молока в Уральском округе

Уральский рынок молочных продуктов динамичен, борьбу за потребителя, за лучшие активы отрасли ведут региональные производители и наступающие национальные компании (" Вимм-Билль-Данн", " Планета Менеджмент"). Доходы населения, растущие в полтора раза быстрее цен на молочную продукцию, способствуют увеличению емкости и потенциала рынка. Борьба за сырье становится главным фактором, определяющим поведение и стратегии игроков. Проблема возникла вследствие сокращения молочного стада более чем вдвое с начала 90-х годов. Для ее решения требуется государственная поддержка и значительный приток инвестиций. Однако вкладываться в отрасль с рентабельностью 3 — 5% и трехлетней средней окупаемостью средств сторонний инвестор не спешит.

Крупные национальные производители уже проводят не только консолидацию активов и модернизацию переработки сырья, но и инвестируют развитие молочного животноводства, кормовой базы. Как показывают итоги 2005 года, федеральные компании и будут определять перспективы отрасли.

Развитость рынка Урала гораздо ниже, чем рынка центральной России. Это связано с отсутствием на нем сильных региональных игроков, которые могли бы вести маркетинговую политику и предложить ассортиментный и инвестиционный портфели, сопоставимые с политикой и портфелями национальных компаний. Но небольшие холдинги с единой собственностью, соединяющие производство молока и его переработку, увеличивающие ассортимент и, как следствие, долю рынка, в субъектах региона уже появились.

По прогнозам участников рынка, тенденция к укрупнению и консолидации игроков усилится. Как и продолжится разорение мелких производителей сырья (содержать стадо до 800 голов нерентабельно) и переработчиков (до 50 тонн молока в день), наиболее значительное сегодня в Курганской и Оренбургской областях. Переход на новые ГОСТы ускорит этот процесс: соответствие им требует огромных средств. Большинству хозяйств необходимо, помимо установки охлаждающего оборудования и приобретения лабораторий, не один год заниматься селекцией стада, созданием новой кормовой базы.

ГОСТы, по расчетам лоббистов, помогут усилить позиции отечественных производителей, снизить долю импорта на рынке, улучшить качество продукции. Однако в условиях острой нехватки сырья это обернется обострением конкуренции и повышением закупочных цен на молоко и молочную продукцию минимум на 15%.

Производители молочной продукции Уральского региона — довольно большое сообщество перерабатывающих предприятий. Самым новым мощностям лет 20 — 30, большинство построено в 30 — 40-е годы прошлого века. Условными лидерами в каждом субъекте считаются крупнейшие молочные комбинаты областных центров: на занимаемых ими 30 — 50% локального рынка они предлагают максимальный ассортимент. Вторые по величине комбинаты вкупе с несколькими более мелкими предприятиями контролируют 50 — 70% локального рынка, влияют на рынок региональный. От 20 до 60% на областных рынках — продукция предприятий соседних уральских регионов, крупных западных концернов Parmalat, Ehrmann, Danone, Campinа, национальных компаний "Вимм-Билль-Данн" и "Планета Менеджмент" (они приобретают активы в тех регионах, где больше сырья).

Уральский рынок становится все более межрегиональным. Развитие новых технологий переработки и упаковки, удлинение сроков реализации скоропортящейся продукции позволяет игрокам замкнутых прежде областных рынков активно вторгаться на рынки сопредельных территорий как с товаром, так и для скупки сырья.

Основные проблемы молочного рынка — увеличение сырьевой базы, улучшение качества сырья и продукции — в разных регионах Урала решают по-разному. В зависимости от этого на одних территориях отрасль стремительно развивается, на других — стагнирует.

Платежеспособный спрос жителей Екатеринбурга сделал рынок молочных продуктов города самым крупным и емким в Свердловской области. Здесь реализуют продукцию 65 производителей, из них 17 местных удерживают около 39% сектора традиционной пастеризованной продукции, остальное приходится на продукцию других регионов и импортную стерилизованную. Среди местных почти равные доли, по 30% с лишним, приходятся на лидеров: Екатеринбургский молзавод № 1 (ЕМЗ) и Ирбитский молокозавод. По 10 — 12% удерживают компании "Молочный кит" (Полевской и Камышловский молзаводы) и Верхнепышминский молзавод, остальную часть рынка делят более мелкие производители

Плотное конкурентное поле и жесткие методы борьбы за потребителя в Екатеринбурге вполне сравнимы со столичными. Физические объемы реализации заметно не меняются: сегмент низкодоходной пастеризованной продукции с небольшим сроком хранения, упакованной в основном в пластик, близок к насыщению. В денежном выражении рынок растет за счет устойчивого спроса на более высокотехнологичную, дорогую и доходную стерилизованную продукцию. Причем потребитель ее, средний класс Екатеринбурга, постепенно отходит от термизированных десертных йогуртов, молока длительного хранения, переключаясь на "живые" продукты, обогащенные витаминами и минералами.

Предприятия области, не имеющие достаточных средств, проигрывают предприятиям центральных районов страны, с которых поступает значительная доля молочной продукции. Западные компании, такие как Danon, затрачивают значительные средства на повышение качества молока для своих российских заводов. Средства, которыми располагает агрокомплекс области, несопоставимо малы. Предполагалось, что ГОСТ и жесткие подходы к качеству сырья помогут подняться переработке и селу. Но радетели не учли глубины пропасти, созданной диспаритетом цен на продукцию сельхозпроизводителя: затраты на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, сельскохозяйственную технику и прочее не покрываются доходами. Переработчик слишком слаб, чтобы помочь крестьянину. Отрасли недостает прежде всего качественного менеджмента. Так, крупнейший производитель области государственный ЕМЗ № 1 при рентабельности 1% ежегодно снижает объемы на 10% и заметно теряет рынок. Крупнейшее предприятие до недавних пор не имело рыночной стратегии, выполняя загубившие его "социальные проекты".

По ГОСТу молокозаводы должны платить крестьянам 110% за высший сорт, 100% за первый, 80% за второй и 50% за нестандарт, но производители платят по максимуму — 7 рублей за литр, чтобы не потерять поставщиков. Это очень дорого: в 2005 году самая высокая цена была 4,5 рубля. Сырье в себестоимости продукции составляет 60%, поэтому у предприятий и низкая рентабельность. Ужесточающаяся конкуренция на закупку сырья приведет к гибели периферийных молокозаводов, производящих менее 50 тонн молока в день.

Крупные торговые сети Екатеринбурга ("Кировский", "Купец", "Омега") для удобства расчетов убирают дублирующих друг друга мелких поставщиков, оставляя нескольких — тех, кто в своей нише гарантирует качество и объем.[6]

1.3. Молоко и молочная продукция на рынке Свердловской области

При описании состава участников рынка и их долей на рынке использована информация Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловску и Ленинградской области.

Конечными потребителями молока и молочной продукции являются предприятия общественного питания, школы, больницы, население Свердловска. Товаропроводящая сеть (промежуточные покупатели) включает оптовые, мелкооптовые и розничные торговые организации.

Количество основных поставщиков молочной продукции на рынке Свердловска остается неизменным с 1998 года. Основными поставщиками молока и молочной продукции являются три предприятия-производителя

- ОАО "Свердловский  молочный комбинат N1 «Петмол» (далее - АО "Петмол");

- ЗАО "Свердловский  молочный завод "Пискаревский" (далее - АО "Пискаревский");

- ОАО "Молочный комбинат "Балтийское молоко" (АО "Балтийское молоко"), до февраля 2004 г. носившее название ОАО "Роска".

Кроме того, поставщиками молока и молочной продукции являются сельскохозяйственные предприятия, расположенные в пределах административных границ Свердловска ("Детскосельское", "Шушары", "Пригородный").

В конце 2002 года АО "Петмол" продал Кронштадтский молочный завод, который являлся его филиалом. Новым собственником Кронштадского молочного завода стало ООО "Фармакологическое объединение им. Пастера", завод является поставщиком продукции для фармакологической отрасли.

В настоящее время АО "Петмол" имеет два филиала - Красносельский и Ломоносовский молочные заводы.

Поставщиками сырья (молока для дальнейшей переработки) для молочной промышленности Свердловска являются более 50 хозяйствующих субъектов, в основном - сельскохозяйственные производители Ленинградской области. Однако объем потребления сырого молока перерабатывающими предприятиями Свердловска и Ленинградской области выше объемов его производства в регионе.

Для Ленинградской области в последние годы характерна тенденция сокращения поголовья коров (2003 г. - 98,6 тыс. голов, 2004 г. - 89,9 тыс. голов) при росте надоя молока на одну корову. Однако повышение продуктивности коров на 3-5% в год не восполняет потери объемов производства молока.

Всего в Ленинградской области в 2004 г. производство молока осуществлялось 158 сельскохозяйственными предприятиями, расположенными во всех районах Ленинградской области. Распределение сельскохозяйственных производителей - поставщиков цельного молока по районам Ленинградской области представлено на диаграмме.

Распределение сельскохозяйственных производителей - поставщиков цельного молока, расположенных в Ленинградской области, по районам Ленинградской области, количество предприятий

Наибольшее количество предприятий, занимающихся производством цельного молока, находится в Гатчинском, Лужском и Волосовском районах Ленинградской области.

Доли отдельных предприятий в поставках цельного молока в регионе (без учета ввоза) находятся в диапазоне от 0,1% до 2,2%.

Молокоперерабатывающие предприятия, расположенные на территории Свердловска (АО "Петмол", АО "Балтийское молоко", АО "Пискаревский"), закупают цельное молоко у предприятий, расположенных близко к городу, а именно, во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах.

По состоянию на 2004 год поставщиками натурального молока для АО "Петмол" являются 20 сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области, для АО "Пискаревский" - 19 предприятий. Количество поставщиков сырого молока для АО "Балтийское молоко" по сравнению 2003 годом увеличилось с 16 до 28 сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области.

Предприятия из других близлежащих субъектов Российской Федерации предпочитают поставлять на рынок Свердловска готовую продукцию, а не сырье.

По оценке специалистов, сырое молоко целесообразно доставлять потребителю в радиусе 150 км, на большие расстояния доставляются молочные продукты с большим сроком реализации.

 Следует отметить, что АО "Петмол" осуществляет прямой контроль за деятельностью только одного сельхозпредприятия - производителя цельного молока, АО "Балтийское молоко" приобретает сырье у независимых организаций, а АО "Пискаревский" закупает сырье у подконтрольных ему сельхозпредприятий Ленинградской области, имея доли участия в уставном капитале 8 производителей молока.

Из анализа производственно-хозяйственной деятельности вышеназванных участников рынка следует, что по позиции "цельномолочная продукция" при наименьшей отпускной цене(14) (11,99 руб/л) наибольший уровень рентабельности (13%) достигнут АО "Пискаревский", в то время как АО "Балтийское молоко" при средней отпускной цене 15,47 руб/л имеет отрицательную рентабельность (-9,8%), рентабельность производства молока АО "Петмол" при отпускной цене 12,49 руб/л равна 7%.

Очевидно, что практика вложения средств в приобретение контроля над поставщиками сырья является экономически обоснованной, позволяет снижать затраты на производство, соответственно, повышая рентабельность.

На рынке молочной продукции Свердловска наблюдаются признаки вертикальной интеграции. Приобретение акций (долей) производителей молока Ленинградской области молокоперерабатывающими предприятиями Свердловска позволяет последним приобрести постоянный источник сырья.

Растет доля рынка цельного молока, принадлежащая сельхозпроизводителям Ленинградской области, которые контролируются молокоперерабатывающими предприятиям и составляют с ними группы лиц (в понимании статьи 4 Закона "О конкуренции…"). Тем не менее эта доля пока составляет не более 30 % от объема рынка цельного молока Ленинградской области (по данным за 2003 г. она не превышала 20%). Можно привести, в частности, следующие данные3

- ООО "Интерпром", владея ЗАО "Победа", ЗАО "ЛЮБАНЬ", ЗАО "Красносельское", ЗАО "Можайское", ЗАО "Кипень", ЗАО "Племенной завод "Красная Балтика", ЗАО "Племенной завод "Ленинский путь", ЗАО "Гомонтово", ЗАО "Гатчинское", ЗАО "Агро-Балт", ЗАО "Прибрежное" контролирует 10,35% рынка цельного молока.

- ООО "Пискаревский молочный завод" владеет ЗАО "Ополье", ЗАО "ПХ "Первомайское", ЗАО "Волховское", ЗАО "Раздолье", ЗАО "ПХ "Петровский", ЗАО "Заречье", ЗАО "Родина", СЗАО "Судаково" контролируя 6,31% рынка цельного молока.

- ОАО "Свердловский  молочный комбинат № 1 «Петмол», владея ЗАО "Племхоз Тельмана" - Тосненский район - контролирует около 3% рынка цельного молока;

- ОАО "Севзапмолоко" образует группу лиц с ЗАО "Рождественское" - Гатчинский район, ЗАО "Кикерино" - Волосовский район, ЗАО "ПЗ "Расцвет" - Приозерский район - контролирует порядка 1% рынка цельного молока,

- ОАО "Петрохолод", владея контрольными пакетами ЗАО "Ушаки" и ЗАО "Марьино" - Тосненский район - контролирует 0,94% рынка цельного молока.

Несмотря на то, что большинство совхозов являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, их зависимость от переработчиков молока - городских молокозаводов - очень сильна. Именно молокозаводы устанавливают те цены, по которым закупается молоко.

По оценке президента ОАО "Севзапмолоко" И.Подлипенцева, "сырьевая база Ленобласти распределена между ОАО "Петмол", ОАО "Молочный комбинат "Балтийское молоко", ЗАО "Свердловскский молочный комбинат "Пискаревский" и ОАО "Севзапмолоко".

Создание вертикально-интегрированных структур на рынках молока может позволить осуществлять единую ценовую политику в интересах конкретного молокоперерабатывающего завода, т.е. проводить демпинговую политику по закупочным ценам на молоко, что крайне выгодно конкретному молокоперерабатывающему заводу и невыгодно другим совхозам.

ООО "Пискаревский молочный завод" и более 15 сельхозпредприятий - поставщиков сырья объединены членством в Агропромышленном союзе производителей и переработчиков молочной продукции "Пискаревский", однако согласно Уставу целью союза не является осуществление согласованных действий, направленных на раздел рынка по кругу продавцов и покупателей.

До настоящего времени не отмечалось фактов ценового сговора производителей сырого молока.

Доли производителей молочной продукции в общем объеме производства молока и молочной продукции представлены в таблице 1.

Таблица 1

Из представленных в Таблице 2 данных видно, что лидером в производстве молока и молочной продукции, как и в предыдущие годы, является АО "Петмол".

В АО "Балтийское молоко" во второй половине 2002 года произошла смена собственника, что отразилось на производственно-хозяйственной деятельности общества. В настоящее время 100% акций уставного капитала АО "Балтийское молоко" принадлежит ОАО "Вимм Биль Данн Продукты Питания".

В 2003 году на АО "Петмол" произошла смена собственника. До 92 % акций уставного капитала АО "Петмол" принадлежит ООО "Компания "Юнимилк" (г. Москва). ООО "Юнимилк" является холдинговой компаний, работающей на российском рынке молочной продукции, в нее входит более десятка молокоперерабатывающих предприятий в разных городах России.

Основными конкурентами производителей Свердловска являются заводы Ленинградской области, расположенные в Луге, Гатчине, Приозерске, Всеволожске, заводы других городов России (Вологда, Москва, Псков, Новгород), которые также оказывают влияние на рынок молока и молочной продукции Свердловска.

Основные производители молочной продукции Свердловска не полностью используют свои производственные мощности. Загрузка производственных мощностей на разных предприятиях колеблется от 10 до 80 процентов, то есть существуют производственные ресурсы по потенциальной замене ввоза молочной продукции из других регионов России поставкой их на рынок производителями Свердловска.

Объем рынка молока и молочных продуктов Свердловска складывается из объемов поставок молочных продуктов на рынок города предприятиями-производителями и оптовыми торговыми посредниками.

Доли поставщиков молока и молочной продукции на рынке Свердловска представлены в таблице 2.

Таблица 2

Из представленных данных видно, что АО "Петмол" по-прежнему остается лидером на рынке молочной продукции.

Коэффициент рыночной концентрации на рынке молока и молочной продукции СR3 составляет 68,9%, индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI). Таким образом, рынок является умеренно концентрированным.

Приводимые здесь и далее показатели рыночной концентрации принято рассчитывать следующим образом. Коэффициент рыночной концентрации СR3 - совокупная доля на рынке трех наиболее крупных участников рынка (поставщиков); Индекса Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей всех участников рынка.

По данным за 2004 г. были также отдельно рассчитаны доли поставщиков цельномолочной продукции (молоко и молочная продукция без масла сливочного, сыров и молочных консервов) на рынке Свердловска, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

АО "Петмол" является лидером и на рынке цельномолочной продукции. Импортная цельномолочная продукция на рынке Свердловска отсутствует. В 2004 году увеличилась доля на рынке цельномолочной продукции АО "Петмол" и АО "Балтийское молоко".

Основные участники рынка - АО "Петмол", АО "Балтийское молоко" и АО "Пискаревский", до 90 % своей продукции реализуют на рынке Свердловска.

Коэффициент рыночной концентрации на рынке цельномолочной продукции СR3 составляет 80,6%, индекс Герфиндаля-Гиршмана (ННI) - 2920,1. Таким образом, рынок цельномолочной продукции является высококонцентрированным. Основным конкурентом АО "Петмол", лидера на рассматриваемом рынке, по-прежнему, является АО "Пискаревский".