2.1. Маркетинговые исследования

2.1.1 Внешняя среда

Объект исследования – спортивный комплекс Студио-Фит. На первом этапе исследования проводилось исследование внешней и конкурентной среды.

Исследование внешней среды спортивного комплекса Студио-Фит проводилось с помощью маркетинговых исследований рынка. На первом этапе исследования осуществлялся сбор и анализ вторичной информации.

Анализ вторичной информации показал, что сейчас в городе существует уже около 40 фитнес-площадок, часть из которых является полноценными фитнес-центрами. Их работа строится по клубному принципу: клиент не только посещает зал аэробики, но получает также услуги косметолога, массажиста, парикмахера, диетолога, а также солярия и сауны - причем в любое удобное для себя время. На конец 2005 года фитнесом в Новосибирске занимались 25 тысяч человек.

В последние два года у бизнесменов, желающих открыть новый фитнес-клуб, стал расти интерес к фитнес-центрам высшей ценовой категории. Но пока в Новосибирске фитнес-центров VIP-класса очень мало, хотя спрос на них постоянно растет.

По вопросу ненасыщенности новосибирского фитнес-рынка владельцы фитнес-клубов в основном солидарны: насыщенность рынка фитнес-центров очень слабая - не только в Новосибирске, но и по России в целом. В Новосибирске это примерно 5-10%. [20, с. 13]

По оценкам специалистов фитнес-бизнес - самый перспективный бизнес сегодня: эта ниша практически не занята, но пользуется большим спросом у потребителей, поэтому у бизнесменов есть интерес вкладывать сюда деньги.

На сегодняшний день новосибирский фитнес-бизнес представлен в основном отдельными клубами. Местные фитнес-бизнесмены делают основной упор на местоположение клуба (например, Studio Fit, владельцы которого открыли клуб в самом центре города) или имя, созданное высоким качеством услуг (клуб «7-3-1»). Обзор наиболее крупных заведений г. Новосибирска, предоставляющих спортивные услуги, представлен в табл. 1.

Таблица 1

Спортивные центры и фитнес-клубы г. Новосибирска

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Как видно из представленной таблицы, спортивные услуги в г. Новосибирске предоставляют как фитнес-клубы и спортивные клубы, так и салоны красоты, тренажерные залы, центры досуга. Большинство фитнес-клубов располагаются в центре города, однако много спортивных центров расположено в Заельцовском районе города, а также на жилмассивах: Затулинском, Горском, Западном. Много фитнес-клубов и спортивных центров в Академгородке.

Наиболее конкурентоспособными являются спортивные клубы и фитнес-клубы, расположенные в центре города. Спортивные заведения, расположенные в отдаленных от центра районах обсуживают в основном жителей близлежащих домов.

Все учреждения, предоставляющие спортивные услуги можно разделить на две группы:

1 группа - спортивные клубы с ограниченным ассортиментом спортивных услуг и отсутствием  предложения дополнительных услуг (сауна, солярий, массаж, фитобар  и  т.  д.).  Эти  организации  в  основном  занимают  небольшие  помещения, расположенные  в  не  привлекательных  районах  города  и  имеют  очень  низкий сервис и уровень  обслуживания. А  соответственно   и низкие цены  на  предлагаемые услуги.  Стоимость месячного абонемента не превышает 300 рублей (за 8 занятий в месяц).  К таким клубам относятся  тренажерные залы и залы расположенные при школах, спортивных комплексах принадлежащих крупным предприятиям города.

2 группа - спортивно-оздоровительные клубы, предлагающие широкий спектр как спортивных услуг так и дополнительных оздоровительных мероприятий и косметологических  процедур.  Высокий  сервис  и  уровень  обслуживания. 

Основными конкурентами спортивного комплекса Студио-Фит можно назвать именно те заведения, предоставляющие спортивные услуги, которые располагаются в центре города: Ремикс, Сибстальспорт, Магистр, Иммер, 5 ЭЛЕМЕНТОВ.

Следующий этап исследования проведен  на  основе  данных  полученных  двумя  способами:  методом  прямого  наблюдения за конкурентами и опросом экспертов, в качестве которых выступали администраторы, тренеры, владельцы спортивных клубов. В  результате исследования и анализа получены  данные  о  количестве  и  типах  присутствующих  на  обследуемом  рынке  фирм-конкурентов, а также видах и  стоимости,  предлагаемых конкурентами услуг.

Приведем подробную характеристику конкурентов спортивного комплекса Студио-Фит (табл. 2 - 5).

Таблица 2

Характеристика фитнес-клуба Ремикс

Таблица 3

Характеристика фитнес-клуба Магистр

Таблица 4

Характеристика фитнес-клуба Сибстальспорт

Таблица 5

Характеристика фитнес-клуба Иммер

Таблица 6

Характеристика фитнес-клуба 5 Элементов

Таблица 7

Характеристика спортивного комплекса Студио-Фит

Как видно из табл. 2-7, наибольшим спектром услуг характеризуются Ремикс, Студио-Фит, 5 Элементов, Иммер.

Наиболее  сильным  игроком  рынка  является    клуб  «Иммер». Одной  из  привлекательных  сторон  его  работы  является  ассортимент  предлагаемых  услуг: это  более 10  видов  аэробики,  индивидуальные  занятия  на  тренажерах,  йога, индивидуальные  занятия  с  тренером.  Немаловажное  значение  для  привлечения клиентов имеет современный, стильный интерьер,  высокая оснащенность современным  спортивным  оборудование  и  инвентарем.  Наиболее  значимым преимуществом  перед  конкурентами  является  высококвалифицированный тренерский состав, а это один из наиболее важных показателей (так как удовлетворенность  клиента качеством обслуживания напрямую зависит от персонала фирмы). Единственный недостаток для посетителей со средним уровнем дохода - это высокие цены на услуги, несмотря на то, что они обеспечены высоким уровнем сервиса. 

Клубы  «Сибстальспорт»  и  «Магистр»  имеют  много  слабых  сторон, одними из которых являются, узкий спектр предлагаемых программ и отсутствие  специально  подготовленного  тренерского  состава.  Низкая  оснащенность фирм современным оборудованием компенсируется невысокими ценами на услуги, что позволяет привлечь фирмам свою целевую аудиторию население с низким уровнем дохода. 

Конкурентным преимуществом клубов Иммер и Ремикс является наличие корпоративных абонементов. Данное направление отсутствует в ассортименте услуг Студио-Фит, хотя является очень важным: в последние годы спрос на корпоративное обслуживание сильно возрос. Руководители и сотрудники компаний осознали, что они могут повысить эффективность работы, уделяя внимание своему физическому здоровью.

Представленные в табл. 2-7 спортивные заведения занимают значительную долю рынка – 42 %. Из них Студио-Фит принадлежит доля рынка около 5 % (рис. 1).

Рисунок 1. Структура рынка спортивных услуг г. Новосибирска

Можно провести сегментацию рынка спортивных услуг г. Новосибирска  по ценовым сегментам и по районам. Так, рынок можно разделить на следующие группы:

Изучение потребителей и оценка спроса на рынке спортивно-оздоровительных услуг г. Новосибирска потребовало решения следующих задач:

a)  определение профиля потенциальных потребителей различных видов услуг в разрезе следующих характеристик:  место жительства, род занятий, возраст и пол, среднемесячный доход, количество членов семьи, сумма расходов на досуг;

b)  оценка готовности потребителей оплачивать различные виды услуг;

c)  выявление  мотивов  и  причин,  побуждающих  потребителей  посещать  спортивно-оздоровительные клубы;

d)  определение  основных  критериев  выбора  потребителями  спортивно-оздоровительных  услуг;

e)  изучение наиболее удобных для потребителей дней и часов посещения нового клуба;

f)  определение частоты посещения потребителями нового клуба в разрезе выделенных видов услуг;

g)  оценка емкости рынка каждого из выделенных видов услуг (в денежном и натуральном выражении);

h)  выявление структуры спроса потребителей на выделенные виды услуг.

Изучение потребителей опиралось на результаты полевого маркетингового исследования, основные характеристики которого приведены ниже. Исследование проводилось методом анкетирования. Анкета представлена в Приложении.

Генеральная  совокупность  представляет  собой  население  города  старше 18 лет и по данным Новосибирского межрайонного отдела государственной статистики составляет на 01.01.2006 г. 93 392 человека.  Метод и место сбора данных: поквартирный анкетный опрос жителей г. Новосибирска.

Предмет исследования: предпочтения потребителей относительно видов спортивно-оздоровительных услуг.

Сроки: 2 недели с 3 марта  по 17 марта 2006 года. 

Количество респондентов (размер выборки): 200 человек.

Ограничение при использовании результатов исследования: 

1. Исследование проводилось в г. Новосибирске, и его результаты не могут быть распространены на другие регионы.

2.  Емкость  рынка  и  другие  расчеты  для  генеральной  совокупности  выполнялись для населения в возрасте старше 18 лет. 

 Представительность  (репрезентативность) выборки  и точность  замеров.    Размер выборки определен статистическим путем на основании требований к точности и надежности замеров. Использовались следующие исходные данные:

n = 200 общее количество опрошенных человек (размер выборки);

p = (q) = 20% - вероятность наступления / не наступления исследуемого события (равная вероятность выбора альтернатив);

∆ - ошибка измерений.

Размер  выборки  в  200  человек  при  уровне  надежности  в  95%  формирует  следующую ошибку результатов опроса  (в сравнении со сплошным опросом всех лиц из данной целевой группы):

Это означает, что реально сделанная выборка допускает ошибку в ±3%, и при этом уровень надежности составляет 95%. 

Для  обеспечения  репрезентативности  выборки были  установлены  квоты  по  половозрастным  признакам  так,  что  выбранная  группа  респондентов  (200  человек)  явилась достаточно точной моделью всей совокупности жителей города старше 18 лет (93 392 человека).  

Таким  образом,  информация,  полученная  по  выборке,  описывает  предпочтения всего населения города с ошибкой не более ±3% при доверительном уровне в 95%.

Профили  потенциальных  потребителей.    Для  оценки  не  только  общего  мнения всех  потребителей,  но  и  отдельных  групп,  учет  велся  в  разрезе  следующих  параметров: пол; возраст; количество членов семьи; среднемесячный доход семьи; район проживания; род занятий; размер среднемесячных расходов на обеспечение досуга.

Данные о респондентах заносились в табл. 8 (приложение).

В итоге, систематизировав полученные данные, определен общий профиль участника исследования (см. таблицу 9 и рис. 2). 

Таблица 8

Общий профиль респондентов

Рисунок 2. Характеристика респондентов

Оценка количества потенциальных клиентов на основе готовности потребителей использовать услуги современного спортивно-оздоровительного клуба проведена с целью определения потенциального количества клиентов.

Результаты исследования показали (рис. 3):

• 6% уже занимаются в других спортивных и фитнес клубах, 

• 30% респондентов готовы в настоящий момент начать посещать спортивный  центр.  Респонденты, попавшие  в  данную  группу,  в дальнейшем  рассматриваются как потенциальные клиенты,  

• 25% респондентов  собираются  посещать спортивные центры, но при определенных  условиях.  Респонденты,  попавшие  в  данную  группу,  в  дальнейшем рассматриваются как потенциальные клиенты в перспективе,

• 39% отказываются от занятий спорта вообще. 

Рисунок 2. Результаты ответа на вопрос о посещении спортивных клубов

Выявление  причин,  в  результате  которых    потребители  не  желают  посещать спортивно-оздоровительные  клубы,  дает  возможность  устранить  недостатки  в  работе фирм  по привлечению новых  клиентов,  а  так же  удержать уже имеющихся  посетителей клуба. Среди наиболее частых причин респонденты называли (рис. 3):

• отсутствие свободного времени  -50%,

• отсутствие потребности в данных услугах - 40%,

• низкий уровень сервиса в клубе - 25%,

• неудобное расположение клуба - 20%.

Рисунок 3. Причины непосещения потребителями спортивных клубов

Как видно из рис. 3, основная причина непосещения спортивных клубов потребителями – отсутствие свободного времени. Второй по важности причиной является отсутствие потребности в спортивных услугах. Неудобное расположение клуба и низкий уровень сервиса отталкивают вместе 45 % потенциальных потребителей спортивных услуг.

Изучение потребительских предпочтений при выборе клуба позволило выявить следующие факты (рис. 4):

• наибольшее влияние на выбор будущих клиентов оказывает цена услуги. 80% опрощенных указали этот параметр в качестве основного.

• вторым по степени важности является ассортимент предлагаемых клубом услуг. Данный параметр отметили 60% опрошенных. 

• третьим наиболее значимым показателем для клиентов является место расположения клуба. Данный параметр отметили 50% респондентов.

Рисунок 4. Распределение потребительских предпочтений по важности

Для получения оценки готовности потребителей оплачивать различные виды услуг респондентам предлагалось выбрать наиболее приемлемую стоимость месячной клубной карты. Результаты оценки показали, что оптимальная стоимость карты на 8 посещений в неделю по-разному воспринимается различными сегментами рынка

• для 20% населения не должна подниматься выше 400 руб., 

• для 58% - может колебаться от 400 до 500 рублей, 

• для 30% - от 500 до 700 рублей,

• для  7%  опрошенных  оптимальная  стоимость  составила  более 700  рублей или вообще не имела значения. 

Рисунок 5. Наиболее приемлемая цена услуг

Предпочтения потребителей относительно ассортимента услуг клуба дают возможность определить вероятность востребованности различных видов услуг. Наибольшей популярностью у потребителей из категории «спортивных услуг» пользуются фитнесс услуги (60%) и услуги тренажерного зала (54%). Из категории «оздоровительных услуг» - услуги массажного кабинета (табл. 9 и рис. 6). 

Таблица 9

Предпочтения респондентов по конкретным видам услуг

Рисунок 6. Предпочтения респондентов по конкретным видам услуг

Наиболее удобными формами и режимом занятий оказались занятия 2-3 раза в неделю предпочтительно в вечернее время. Так же пользуются популярностью, особенно у молодежи, занятия во второй половине дня по льготным ценам.

Расчет объема спроса на спортивно-оздоровительные услуги г. Новосибирска проведен с  учетом  структуры  клиентов  по  ценовым  категориям  и  сложившегося  минимального  и максимального  уровня  стоимости  месячной  клубной  карты  на  рынке  г.  Новосибирска. Объем спроса  на  выделенном рыночном  сегменте  находится  в  интервале  от 12 075 200  руб.  до 16 249 700 руб., среднее значение составляет 14 162 450 руб.

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 10.

Таблица 10

Оценка и объем ежемесячного спроса

Расчет объема спроса на услуге в районе расположения спорткомплекса Студио-Фит представлен в таблице 11.

Таблица 11

Оценка объема спроса (ежемесячного) в районе спорткомплекса  Студио-Фит

Уровень ежемесячного спроса колеблется  в интервале от 2 065 600 руб. до 2 811 600 руб., при среднем значении 2 438 600 руб.

Емкость рынка спортивно-оздоровительных услуг г. Новосибирска определена согласно формуле:  ежемесячный объем спроса города * 12 месяцев = 14 162 450*12 = 169 949 400 руб.

По результатам анкетного опроса потребителей можно провести расчет показателей конкурентоспособности (табл. 12) по формуле:

К = ∑ α_i А_i.

где К - конкурентоспособность

α_i – вес показателя

А_i – оценка показателя

Таблица 12

Показатели конкурентоспособности

2.1.2. Внутренняя среда

На данном этапе исследования необходимо провести анализ внутренней среды спортивного комплекса Студио-Фит.

Сначала рассмотрим динамику объемов продаж спортивных услуг   спортивного комплекса Студио-Фит.

Данные о динамике объемов продаж спортивных услуг   представлены в табл. 13.

Таблица 13

Динамика объемов деятельности спортивного комплекса Студио-Фит

Видим, что спортивный комплекс Студио-Фит интенсивно наращивает объемы продаж. Однако темп роста несколько замедлился.

Теперь рассмотрим динамику объемов продаж спортивного комплекса Студио-Фит за 2003-2004 гг. в сопоставимых ценах (табл.14).

Таблица 14

Изменение объемов продаж спортивного комплекса Студио-Фит за 2003-2004 гг.

Как можно видеть из таблицы 14, темп роста объема продаж увеличился. Если в 2003 году он темп прироста составлял 53,84% по отношению к 2002 году, то в 2004 году темп прироста в сопоставимых ценах составил уже 91,09%. Хотя самый высокий темп прироста наблюдался в 2002 году по отношению к 2004 году.

Проанализируем абсолютные приросты объемов деятельности (таблица 15).

Таблица 15

Абсолютные приросты объемов деятельности за счет изменения цен и количества проданной продукции (тыс. руб.)

Таким образом, видим, что за счет роста цены на продукцию объем продаж в стоимостном выражении увеличился на 8779,5 тыс. рублей, а за счет увеличения объемов деятельности - на 36858 тыс. рублей.

Проанализируем поквартальное распределение объема реализации (сезонность продаж).

Таблица 16

Поквартальное распределение объема реализации

Как можно видеть из таблицы 16, спрос на спортивные услуги и, соответственно, их реализация в зимние месяцы несколько выше объема продаж в летние месяцы. Это характеризует сезонность на рынке спортивных услуг.

Анализ внутренней среды Студио-Фит с помощью SNW-анализа представлен в табл. 17.

Таблица 17

SNW-анализ внутренней среды Студио-Фит

Организационную культуру спортивного комплекса Студио-Фит нельзя назвать сильной. Спортивный комплекс испытывает потребность в квалифицированных кадрах, инструкторах, тренерах.

Общее финансовое положение спортивного комплекса Студио-Фит в настоящее время можно назвать достаточно стабильным. Это происходит из-за влияния конкурентоспособности оказываемых спортивных услуг.

Внутренняя система финансового планирования спортивного комплекса Студио-Фит также эффективна. Структура затрат рассчитывается адекватно и обоснованно.

Недостаточное использование маркетинговых технологий для продвижения продукта на рынке спортивных услуг делают недостаточно эффективной систему реализации продукции.

Основными проблемами спортивного комплекса Студио-Фит  являются:

·        Стратегия маркетинга;

·        Слаборазвитая корпоративная культура;

Профессионализм ключевых специалистов, уровень эффективности управления спортивным комплексом недостаточно высоки. Необходимо использовать весь потенциал спортивного комплекса для удержания конкурентных позиций на рынке спортивных услуг г. Новосибирска, где далеко не последнюю роль играет маркетинговая концепция развития предприятия. Внедрение эффективной маркетинговой стратегии позволит в конечном итоге укрепить положение в рассматриваемой отрасли.

Для анализа совершенствования ассортиментного портфеля фирмы потребностям клиентов был составлен профиль клиентов спортивного комплекса Студио-Фит (табл. 18).

Таблица 18

Профиль клиентов спортивного комплекса Студио-Фит

Как видно из табл. 18, основными потребителями спортивного комплекса Студио-Фит являются женщины. Следовательно, при формировании ассортиментной политики спортивного комплекса необходимо учитывать данный аспект.

С целью разработки мероприятий, которые составят основу стратегии развития фирмы на рынке, проведен SWOT-анализ. Определены возможности и угрозы рынка спортивно- оздоровительных  услуг,  а  также  сильные  и  слабые  стороны  спортивного комплекса Студио-Фит по  - сравнению со стратегическими  конкурентами.

Таблица 19

Матрица SWOT-анализа

По результатам SWOT-анализа (см. табл. 19) можно сделать сделать вывод о том, что спортивный комплекс Студио-Фит имеет много сильных сторон и обладает возможностями  для  успешного  развития  на  рынке  спортивно-оздоровительных  услуг  г. Новосибирска, а так же дальнейшего своего развития и расширения. При этом имеется возможность преодолеть слабые стороны и предотвратить вероятные угрозы, благодаря:

• стремительному  (в  течение  полугодия)  выходу фирмы  на  рынок  спортивно-оздоровительных услуг, 

• привлечению широкой клиентской аудитории за счет большого ассортимента услуг, 

• обеспечению известности  за  счет проведения агрессивной рекламной компании, участия в социальных программах города,

• формированию профессиональной тренерской команды, за счет привлечения специалистов и проведения обучающих семинаров. 

2.2. Позиционирование компании на основе результатов исследования

Рассмотрим ассортиментный портфель спортивного комплекса Студио-Фит.

В ассортиментный портфель спортивного комплекса Студио-Фит входят:

Более 15  фитнес  программ:  аэробика,  гидро-аэробика,  стретчинг,  пилатес, степ-аэробика, слайд-аэробика, Russian Folk; Forza; кор-аэробика, сайкл, треккинг,  тайчи,  кигбоксинг,  йога,  хатха  йога,  йога  Айенгара,  латинос,  танцевальная аэробика и другие виды программ.

• Занятия в тренажерном зале: силовые тренировки на силовых станциях и работа на кардио тренажерах (беговая дорожка, степпер, вело-тренажер, элептический тренажер).

• Плавание.

• Занятие  в секциях: бокс, теннис, коньки (ролики), борьба, боевые искусства.

• Детские  спортивно-оздоровительные  программы,  такие  как  фитнес-методика Kids Fit.

Дополнительный пакет услуг:

• сауна;

• солярий;

• более 15 видов массажа;

• фито-бочки;

• инфро-красная кабина;

• SPA-процедуры;

• услуги салона красоты.

Режим работы с 7.00 и до последнего клиента. 

Цена стандартного месячного абонемента на 8 часовых посещений установлена на уровне 450 рублей. Цена зависит от времени посещения, набора услуг и ряда других показателей, но в любом случае должна быть несколько ниже, чем у основного конкурента. Необходимо учитывать и сезонность спроса, т.е. реагировать снижением цен на услуги в летний период, когда число желающих посещать клуб резко снизится.

Целесообразно предлагать клиентам на выбор несколько клиентских карт,  вид которых зависит от следующих показателей:

·        периода действия: 1 - 3 месячные, полугодовые и годовые карты.

·        времени посещения: утренние, дневные и не зависящие от времени.

·        набора и характера услуг: VIP карточка (самый дорогой вид карты, включает в себя неограниченное пользование залами и посещение любых видов  тренировок,  а  также  индивидуальные  занятия  с  тренером 3  раза  в  неделю).

·        стоимость  карты  от  2500  до 3500  рублей  в  месяц;  льготная  (студенческая, детская, пенсионная включает занятия 2 раза в неделю)- стоимость 350-400 рублей;  основная  -450-500  рублей,  а  так  же  групповые  карты:  семейные, корпоративные (10% скидки от стоимости карты).

Исходя из вида карты определяется ее цена, которая будет колебаться от 350 до 3500 рублей в месяц. Дополнительные услуги в стоимость карты не входят и оплачиваются отдельно, но клиенты клуба  будут иметь на них определенные скидки. 

Продвижение.  У услуг нет формы, запаха, цвета и упаковки, т.е. они неосязаемы. Поэтому клиенты, стремясь снизить риски, анализируют внешние признаки услуг. Для преодоления неосязаемости (учитывая полученные результаты маркетингового исследования) можно предложить следующее методы продвижения спортивно-оздоровительных услуг. 

• Массированная рекламная кампания  (в течение  2-3-х  месяцев), рассчитанная  на  широкие  массы  для  привлечения  клиентов  и  раскрутки торговой марки.

• Рекламные кампании необходимо проводить посредством местного телевидения  (создание  рекламных  роликов  и  участие  в  съемках  таких  программ, как «Женский клуб» и др. рассказывающих о спортивно- оздоровительных организациях города) и радио, а так же рекламы в газетах и на уличных рекламных щитах. В рекламе необходимо сделать акцент на разнообразие предоставляемых услуг при наличии высокого качества и демократичных цен.

При разработке рекламной политики Студио-фит рекомендуется упомянуть «индивидуальный подход к каждому клиенту»; рекомендуется создание рекламных календарей, визиток и раздача их в местах скопления людей (магазины, аптеки, и т. д.).

Приложение

Таблица 8

Информация о респондентах

Анкета по посещению спортзалов и фитнес-клубов

Правило заполнения: обводите цифру, соответствующую выбранному варианту ответа

1. Занимаетесь ли Вы каким-либо видом спорта?

да

2.  нет ----------задаем вопрос 3г, 3д, 7, личные данные (9-16)

2. Посещаете ли Вы какие-либо фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные центры, спортивные клубы, бассейны?

Да 

Нет

 3. Укажите, пожалуйста, те виды спорта, которыми  Вы занимаетесь, а также виды спорта, по которым хотели бы заниматься, но не занимаетесь сейчас:

3в)   Как часто Вы посещаете спортзал/фитнес-клуб?

Каждый день

Несколько раз в неделю (укажите сколько)

Несколько раз в месяц (укажите сколько)

1 раз в месяц

Реже 1 раза в месяц

Считаете ли Вы, что данная частота посещений спортзала для Вас достаточна?

Да                   

Нет, хотелось бы посещать чаще.

В какие часы в течение дня Вам удобно  посещать спортивные клубы?

Утром (укажите часы посещения) ____________________

Днем (укажите часы посещения) _____________________

Вечером (укажите часы посещения) __________________

Какой из вариантов занятий спортом  наиболее удобен для Вас?

Фиксированное посещение (в определенные часы по расписанию).

Свободное посещение (когда оплачен абонемент и можно приходить в любое время).

Разовое посещение.

Укажите, пожалуйста, Ваши личные данные.

Укажите, пожалуйста, район Вашего проживания…………………………………..

Ваш род деятельности:

Владелец собственного бизнеса

Менеджер высшего звена 

Руководитель среднего звена            

Квалифицированный специалист

Технический/обслуживающий персонал

Рабочий                       

Студент    

Безработный (-ая)/ домохозяйка

Пенсионер

Другое (укажите, что именно) ………………………………………………

Скажите, пожалуйста, каков приблизительно доход на одного члена Вашей семьи?

Менее 2 000 рублей

2 001 - 5 000 рублей

5 001 - 8 000 рублей

8 001 - 10 000 рублей

10 001 - 15 000 рублей

Свыше 15 000 рублей

Укажите Ваше Имя отчество и контактный телефон_______________________________________________

Спасибо за участие!!!

Анкета для корпоративных клиентов

1. Информация о предприятии

Название предприятия: ……………………………………………………………

Полный адрес:…………………………………………………………… …….……..

Телефоны:…………………………………………………………………………………

2. Кто занимается организацией корпоративных мероприятий: спортивных, культурно-массовых и т.д.?

        Контактное лицо:

ФИО ………………………………………………………………….……..………………….…………

Должность ………….……………………………..……………….……..………………….…………………

Телефоны: ……………………..….………………………………………………….…………………………

3. Какие корпоративные увлечения есть в Вашей компании?

1. Выезд на природу, пикники-----------------------------------------------|    переход

2. Создание собственных музыкальных групп---------------------------|   к вопросу №18

3. Занятия спортом  (каким именно)------переход к вопросам 4-17

Аква-аэробика

Аэробика

Альпинизм

Баскетбол

бассейн

Бильярд

Бодибилдинг

Боулинг

Волейбол

Восточные единоборства

Гольф

Горные лыжи, сноуборд

Городки

Зимний полиатлон

Конный спорт

Легкая атлетика

Летний полиатлон

Лыжи

Мотоспорт

Теннис

Парусный спорт

Пейнтбол

Плавание

Пулевая стрельба

Сплавы

Спортивные бальные танцы

тренажерный зал

Туризм

Фитнес

Футбол

Хоккей

шейпинг

другое_______

2. Выпуск корпоративного издания-----------------------------------------|   переход

5. Посещение театров/галерей-----------------------------------------------|   к вопросу №18

6. Посещение бани/сауны-----------------------------------------------------|

7. Конкурсы красоты-----------------------------------------------------------|

8. Другое____________________

Вопросы для тех, кто занимается корпоративным видом спорта

4. Кто в компании решает, каким видом спорта будут заниматься сотрудники?

Руководство

Сложившиеся традиции

Сами сотрудники

Другое__________________

5. Какой вид спорта, по Вашему мнению, больше всего подходит на роль корпоративного вида спорта для сотрудников крупных компаний, в частности Вашей компании?________________________________________________

6. Где Ваши сотрудники занимаются спортом?

Фитнес-клуб (какой)__________

Различные организации, связанные с проведением досуга (например, бильярдная, боулинг, пейнтбол клуб)

спортивный зал компании/собственное помещение компании -----переход к вопросу 8

другое_______________

а) Какие критерии для Вас наиболее важны при выборе места отдыха/занятия спортом (фитнес-клуб (бильярдную, пэйнтбол клуб и т.д.)) (НЕ БОЛЕЕ 5 КРИТЕРИЕВ). Проранжируйте критерии от 1 до 5 по степени важности в графе "Важность".

б) По выбранным критериям оцените фитнес-клуб/сауну/бильярдную и т.д., который/ую посещают Ваши сотрудники по 5-ти балльной шкале. (оценка "5" - это высшая оценка, оценка "1" - это низшая оценка).

8. Были ли какие-нибудь проблемы при поиске места занятия спортом?

1.     Да (какие именно)________________________________________________

нет

9. Через какие источники информации ищете места для занятия корпоративными видами спорта

1.  печатные СМИ (какие именно) _______________

2.  ТВ реклама

3.  Интернет

4.  рекомендации сотрудников/знакомых

5.  договор с клубом, знакомство с руководством клуба

6. другие источники

5 самореклама, проводимая клубами, местами проведения досуга

6 Интернет-сайты

7 другое ………

10. По каким причинам сотрудники Вашей компании занимаются корпоративным спортом? ______________________________________________________________________________

11. С какой частотой Ваши сотрудники посещают занятия спортом?

Каждый день

Несколько раз в неделю (укажите сколько)___________

Несколько раз в месяц (укажите сколько)______________

1 раз в месяц

Реже 1 раза в месяц

12. Сколько человек в компании занимаются корпоративным спортом? (какая часть от всей численности) ___________________________________________________________

13. Для каких категорий сотрудников предусмотрены занятия корпоративным спортом?

Топ-менеджмент

Менеджмент среднего звена

Сотрудники некоторых отделов (каких именно)

Все желающие сотрудники

Все сотрудники

Другое_____________________

14. Какой вариант посещения занятий спортом вы выбираете для сотрудников

фиксированное посещение (в определенные часы по расписанию)

Свободное посещение (оплачен абонемент и можно приходить в любое время)

Покупка клубной карты (включено несколько услуг)

Разовое посещение

Другое___________________________________________

15. Какую сумму Вы тратите на  занятия спортом 1 работника  в месяц/1 посещение (пэйнтболл, боулинг, бильярд)?

Менее 500 руб.

501-1000 руб.

1001-1500 руб.

1501-2000 руб.

2001-2500 руб.

2500-3000 руб.

свыше 3000  руб.

16. Какую максимальную сумму Вы готовы потратить на занятия корпоративным видом спорта в месяц на 1 сотрудника (на одно посещение если это баня сауна боулинг и т.д.)

Менее 500 руб.

501-1000 руб.

1001-1500 руб.

1501-2000 руб.

2001-2500 руб.

2500-3000 руб.

свыше 3000 руб.

17. Какая форма оплаты занятий спортом?

Компания полностью оплачивает занятия

50% платит компания, 50% сотрудник

другое______

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ!!

18. Пользуетесь ли услугами компаний, организующих корпоративные мероприятия (отдых, праздники)?

Да (название) ________________________________________

нет

19. Является ли Ваша компания членом каких-либо отраслевых ассоциаций, лиг (например, Лига банковских работников)

1.Да (каких именно)___________________________________________________________________

нет

В ВАШЕЙ КОМПАНИИ НЕТ УВЛЕЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ СПОРТОМ, СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА

Вопрос для тех, кто НЕ занимается спортом

20. По каким причинам сотрудники Вашей компании НЕ занимаются корпоративным спортом? ____________________________________________________________________________________________________________

21. Если бы Вам нужно было выбрать корпоративный вид спорта для ваших сотрудников, то какой вид спорта Вы бы выбрали?

Аква-аэробика

Аэробика

Альпинизм

Баскетбол

бассейн

Бильярд

Бодибилдинг

Боулинг

Волейбол

Восточные единоборства

Гольф

Горные лыжи, сноуборд

Городки

Зимний полиатлон

Конный спорт

Легкая атлетика

Летний полиатлон

Лыжи

Мотоспорт

Теннис

Парусный спорт

Пейнтбол

Плавание

Пулевая стрельба

Сплавы

Спортивные

бальные танцы

тренажерный зал

Туризм

Фитнес

Футбол

Хоккей

шейпинг

другое_______

22. Представьте, что Вы выбрали вид спорта для сотрудников, сколько раз в неделю, по Вашему мнению, необходимо устраивать занятия спортом?

Каждый день

Несколько раз в неделю (укажите сколько)

Несколько раз в месяц (укажите сколько)

1 раз в месяц

Реже 1 раза в месяц

23. Для какой категории сотрудников Вы сделали бы занятия спортом? 

Топ-менеджмент

Менеджмент среднего звена

Сотрудники некоторых отделов (каких именно)

Все желающие сотрудники

Все сотрудники

Другое

24. Для какого максимального количества сотрудников Ваша компания  готова оплачивать занятия спортом?

25. Какую максимальную сумму Вы готовы потратить на занятия корпоративным видом спорта в месяц на 1 сотрудника (на одно посещение, если это баня сауна боулинг и т.д.)

Менее 500 руб.

501-1000 руб.

1001-1500 руб.

1501-2000 руб.

2001-2500 руб.

2500-3000 руб.

свыше 3000 руб.

26. Какой вариант посещения клубов вы бы выбрали для сотрудников

фиксированное посещение (в определенные часы по расписанию)

Свободное посещение (оплачен абонемент и можно приходить в любое время)

Покупка клубной карты (включено несколько услуг)

Разовое посещение

Список литературы

1.     Азоев Г., Яхин В. Маркетинговые исследования для среднего бизнеса: состояние рынка и перспективы развития// Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 2001. №2

2.     Алексеев А.А. Определение удовлетворенности потребителей свойствами товара при выведении новых товаров на рынок или модернизации старых// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1997. N 3.

3.     Алексеев А.А. “Технологические” методы проблемных маркетинговых исследований: “опрос техническими средствами” и “полевой эксперимент” // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2000. N 2.

4.     Андреев С.Н. Принятие решений в маркетинговых ситуациях// Маркетинг в России и за рубежом, 1998. N 1.

5.     Афанасьев А. А., Левин М. Б. Создание модели зависимости выручки розничной торговой точки от факторов конкурентоспособности: Некоторые аспекты выбора объекта наблюдения // Маркетинг в России и за рубежом. - 2004. - N 3. - С. 108-120

6.     Баранчеев В., Стрижов С. Анализ и оценка маркетингового потенциала предприятия // Маркетинг. 1996. -N5.

7.     Беляевский И.К. Теория маркетингового исследования: проблемы создания учебного курса// Проблемы статистического анализа рыночных процессов. М. 1993.

8.     Березин И.С. Проведение массовых опросов// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1996. N 5.

9.     Богданов А. Эффективное управление // Новости торговли.- 2003.- декабрь.- 32-34 с.

10.                 Бушуева Л.И. Статистические методы в маркетинговых исследованиях. Сыктывкар, 1999.

11.                 Веденеев Д.С. Формирование портрета среднего потребителя в результате качественных наблюдений// Маркетинг в России и за рубежом, 1998. N 4.

12.                 Вествуд Дж. Маркетинговый план. СПб: Питер, 2001. — 256 с.

13.                 Гальчев Ф.И. Аналитический обзор современных методов маркетинговых исследований. Вып.3. М. 1997.

14.                 Герчикова И.Н. Методика проведения маркетингового исследования// Маркетинг. 1995. 2-3.

15.                 Глушакова Т.И. План маркетинга: основные части// Практический маркетинг. 2000. N 2(36), 3(37), 5(39), 6(40).

16.                 Голубков Е.П. Маркетинговые исследования товара// Маркетинг в России и за рубежом, 2003. N 5-6; 2004. N 1-6; 2005. N 1-4.

17.                 Голубков Е.П. Измерения в маркетинговых исследованиях// Маркетинг в России и за рубежом, 1998. N 2.

18.                 Голубков Е.П. Изучение потребителей // Маркетинг в России и за рубежом, 1997. NN 5-6. 2004. N 1.2.3.4.6.

19.                 Голубков Е.П. Составление анкет и разработка выборочного плана // Маркетинг в России и за рубежом, 1998. №3

20.                 Денисова Г.С. Гук А.А. Маркетинговые исследования российского рынка: опыт анализа// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2006. N 1.

21.                 Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. — СПб: Питер, 2001. — 256с.

22.                 Долбунов А.А. Маркетинг ниш: как это может быть// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2000. N 3.

23.                 Жукова Я.И. Российский рынок маркетинговых исследований// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1999. N 6.

24.                 Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. — СПб: Питер, 2002. — 352с.

25.                 Зайкина Н.А. Кулькова Н.А. Как провести социологическое маркетинговое исследование. Учебное пособие. М. 1995.

26.                 Иванов А.Л. Как получить честный ответ на поставленный вопрос? (К вопросу повышения достоверности результатов социологических и маркетинговых опросов)// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2005. N 6.

27.                 Комлев Е.Б. Анализ конкурентоспособности товара // Маркетинг в России и за рубежом, 2000. N 3.

28.                 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб, Питер Ком, 1998. — 896с.

29.                 Леви М., Бейтс Б. Основы розничной торговли. — СПб.: Питер, 2005

30.                 Манн И. Маркетинг на 100%. — СПб: Питер, 2003. — 240 с.

31.                 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело ЛТД, 1994. — 702с.

32.                 Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. — СПб.: Питер, 2005.

33.                 Рогачевский А.М., Беликова Т.Н. Методические указания к написанию курсовых работ по дисциплине «Маркетинг». – Новосибирск: Новосибирская Государственная Академия Водного Транспорта, 2003.- 34 с.

34.                 Рогачевский А.М. Введение в маркетинг. – Новосибирск: НГАВТ, 2001.