2.1. Маркетинговые исследования

2.1.1 Внешняя среда

Объект исследования – фитнес-клуб Студио-Фит. На первом этапе исследования проводилось исследование внешней и конкурентной среды.

Исследование внешней и внутренней среды фитнес-центра Студио-Фит проводилось с помощью маркетинговых исследований рынка. На первом этапе исследования осуществлялся сбор и анализ вторичной информации.

Анализ вторичной информации показал, что сейчас в городе существует уже около 40 фитнес-площадок, часть из которых является полноценными фитнес-центрами. Их работа строится по клубному принципу: клиент не только посещает зал аэробики, но получает также услуги косметолога, массажиста, парикмахера, диетолога, а также солярия и сауны - причем в любое удобное для себя время. На конец 2005 года фитнесом в Новосибирске занимались 25 тысяч человек.

В последние два года у бизнесменов, желающих открыть новый фитнес-клуб, стал расти интерес к фитнес-центрам высшей ценовой категории. Но пока в Новосибирске фитнес-центров VIP-класса очень мало, хотя спрос на них постоянно растет.

По вопросу ненасыщенности новосибирского фитнес-рынка владельцы фитнес-клубов в основном солидарны: насыщенность рынка фитнес-центров очень слабая - не только в Новосибирске, но и по России в целом. В Новосибирске это примерно 5-10%.

По оценкам специалистов фитнес-бизнес - самый перспективный бизнес сегодня: эта ниша практически не занята, но пользуется большим спросом у потребителей, поэтому у бизнесменов есть интерес вкладывать сюда деньги.

На сегодняшний день новосибирский фитнес-бизнес представлен в основном отдельными клубами. Местные фитнес-бизнесмены делают основной упор на местоположение клуба (например, Studio Fit, владельцы которого открыли клуб в самом центре города) или имя, созданное высоким качеством услуг (клуб «7-3-1»). Обзор наиболее крупных заведений г. Новосибирска, предоставляющих спортивные услуги, представлен в табл. 1.

Таблица 1

Спортивные центры и фитнес-клубы г. Новосибирска

Как видно из представленной таблицы, спортивные услуги в г. Новосибирске предоставляют как фитнес-клубы и спортивные клубы, так и салоны красоты, тренажерные залы, центры досуга. Большинство фитнес-клубов располагаются в центре города, однако много спортивных центров расположено в Заельцовском районе города, а также на жилмассивах: Затулинском, Горском, Западном. Много фитнес-клубов и спортивных центров в Академгородке.

Наиболее конкурентоспособными являются спортивные клубы и фитнес-клубы, расположенные в центре города. Спортивные заведения, расположенные в отдаленных от центра районах обсуживают в основном жителей близлежащих домов.

Все учреждения, предоставляющие спортивные услуги можно разделить на две группы:

1группа - спортивные клубы с ограниченным ассортиментом спортивных услуг и отсутствием  предложения дополнительных услуг (сауна, солярий, массаж, фитобар  и  т.  д.).  Эти  организации  в  основном  занимают  небольшие  помещения, расположенные  в  не  привлекательных  районах  города  и  имеют  очень  низкий сервис и уровень  обслуживания. А  соответственно   и низкие цены  на  предлагаемые услуги.  Стоимость месячного абонемента не превышает 300 рублей (за 8 занятий в месяц).  К таким клубам относятся  тренажерные залы и залы расположенные при школах, спортивных комплексах принадлежащих крупным предприятиям города.

2 группа - спортивно-оздоровительные клубы, предлагающие широкий спектр как спортивных услуг так и дополнительных оздоровительных мероприятий и косметологических  процедур.  Высокий  сервис  и  уровень  обслуживания. 

Основными конкурентами фитнес-клуба Студио-Фит можно назвать именно те заведения, предоставляющие спортивные услуги, которые располагаются в центре города: Ремикс, Сибстальспорт, Магистр, Иммер, 5 ЭЛЕМЕНТОВ.

На следующем этапе исследования проведен  на  основе  данных  полученных  двумя  способами:  методом  прямого  наблюдения за конкурентами и опросом экспертов, в качестве которых выступали администраторы, тренеры, владельцы спортивных клубов. В  результате исследования и анализа получены  данные  о  количестве  и  типах  присутствующих  на  обследуемом  рынке  фирм-конкурентов, а также видах и  стоимости,  предлагаемых конкурентами услуг.

Приведем подробную характеристику конкурентов фитнес-клуба Студио-Фит (табл. 2 - 5).

Таблица 2

Характеристика конкурентов фитнес-клуба Ремикс

Таблица 3

Характеристика фитнес-клуба Магистр

Таблица 4

Характеристика фитнес-клуба Сибстальспорт

Таблица 5

Характеристика фитнес-клуба Иммер

Таблица 6

Характеристика фитнес-клуба 5 Элементов

Таблица 7

Характеристика фитнес-клуба Студио-Фит

Как видно из табл. 2-7, наибольшим спектром услуг предоставляемых характеризуются фитнес-клубы Ремикс, Студио-Фит, 5 Элементов, Иммер.

Наиболее  сильным  игроком  рынка  является    клуб  «Иммер». Одной  из  привлекательных  сторон  его  работы  является  ассортимент  предлагаемых  услуг: это  более 10  видов  аэробики,  индивидуальные  занятия  на  тренажерах,  йога, индивидуальные  занятия  с  тренером.  Немаловажное  значение  для  привлечения клиентов имеет современный, стильный интерьер,  высокая оснащенность современным  спортивным  оборудование  и  инвентарем.  Наиболее  значимым преимуществом  перед  конкурентами  является  высококвалифицированный тренерский состав, а это один из наиболее важных показателей (так как удовлетворенность  клиента качеством обслуживания напрямую зависит от персонала фирмы). Единственный недостаток для посетителей со средним уровнем дохода - это высокие цены на услуги, несмотря на то, что они обеспечены высоким уровнем сервиса. 

Клубы  «Сибстальспорт»  и  «Магистр»  имеют  достаточно  много  слабых  сторон, одними из которых являются, узкий спектр предлагаемых программ и отсутствие  специально  подготовленного  тренерского  состава.  Низкая  оснащенность фирм современным оборудованием компенсируется невысокими ценами на услуги, что позволяет привлечь фирмам свою целевую аудиторию население с низким уровнем дохода. 

Конкурентным преимуществом клубов Иммер и Ремикс является наличие корпоративных абонементов. Данное направление отсутствует в ассортименте услуг Студио-Фит, хотя является очень важным: в последние годы спрос на корпоративное обслуживание сильно возрос. Руководители и сотрудники компаний осознали, что они могут повысить эффективность работы, уделяя внимание своему физическому здоровью.

Представленные в табл. 2-7 спортивные заведения занимают достаточно большую долю рынка – 42 %. Из них Студио-Фит принадлежит доля рынка около 5 % (рис. 1).

Рисунок 1. Структура рынка спортивных услуг г. Новосибирска

Изучение потребителей и оценка спроса на рынке спортивно-оздоровительных услуг г. Новосибирска потребовало решения следующих задач:

a)  определение профиля потенциальных потребителей различных видов услуг в разрезе следующих характеристик:  место жительства, род занятий, возраст и пол, среднемесячный доход, количество членов семьи, сумма расходов на досуг;

b)  оценка готовности потребителей оплачивать различные виды услуг;

c)  выявление  мотивов  и  причин,  побуждающих  потребителей  посещать  спортивно-оздоровительные клубы;

d)  определение  основных  критериев  выбора  потребителями  спортивно-оздоровительных  услуг;

e)  изучение наиболее удобных для потребителей дней и часов посещения нового клуба;

f)  определение частоты посещения потребителями нового клуба в разрезе выделенных видов услуг;

g)  оценка емкости рынка каждого из выделенных видов услуг (в денежном и натуральном выражении);

h)  выявление структуры спроса потребителей на выделенные виды услуг.

Изучение потребителей опиралось на результаты полевого маркетингового исследования, основные характеристики которого приведены ниже:

Генеральная  совокупность  представляет  собой  население  города  старше 18 лет и по данным Новосибирского межрайонного отдела государственной статистики составляет на 01.01.2006 г. 93 392 человека.  Метод и место сбора данных: поквартирный анкетный опрос жителей г. Новосибирска.

Предмет исследования: предпочтения потребителей относительно видов спортивно-оздоровительных услуг.

Сроки: 2 недели с 3 марта  по 17 марта 2006 года. 

Количество респондентов (размер выборки): 200 человек.

Ограничение при использовании результатов исследования: 

1. Исследование проводилось в г. Новосибирске, и его результаты не могут быть распространены на другие регионы.

2.  Емкость  рынка  и  другие  расчеты  для  генеральной  совокупности  выполнялись для населения в возрасте старше 18 лет. 

 Представительность  (репрезентативность) выборки  и точность  замеров.    Размер выборки определен статистическим путем на основании требований к точности и надежности замеров. Использовались следующие исходные данные:

n = 200  . общее количество опрошенных человек (размер выборки);

p = (q) = 20% - вероятность наступления / не наступления исследуемого события (равная вероятность выбора альтернатив);

∆ - ошибка измерений.

Размер  выборки  в  200  человек  при  уровне  надежности  в  95%  формирует  следующую ошибку результатов опроса  (в сравнении со сплошным опросом всех лиц из

данной целевой группы):

Это означает, что реально сделанная выборка допускает ошибку в ±3%, и при этом уровень надежности составляет 95%. 

Для  обеспечения  репрезентативности  выборки были  установлены  квоты  по  половозрастным  признакам  так,  что  выбранная  группа  респондентов  (200  человек)  явилась достаточно точной моделью всей совокупности жителей города старше 18 лет (93 392 человека).  

Таким  образом,  информация,  полученная  по  выборке,  описывает  предпочтения всего населения города с ошибкой не более ±3% при доверительном уровне в 95%.

Профили  потенциальных  потребителей.    Для  оценки  не  только  общего  мнения всех  потребителей,  но  и  отдельных  групп,  учет  велся  в  разрезе  следующих  параметров: пол; возраст; количество членов семьи; среднемесячный доход семьи; район проживания; род занятий; размер среднемесячных расходов на обеспечение досуга. В итоге, систематизировав полученные данные, определен общий профиль участника исследования (см. таблицу 8). 

Таблица 8

Общий профиль респондентов

Оценка количества потенциальных клиентов на основе готовности потребителей использовать услуги современного спортивно-оздоровительного клуба проведена с целью определения потенциального количества клиентов. Результаты исследования показали:

• 6% уже занимаются в других спортивных и фитнес клубах, 

• 30% респондентов готовы в настоящий момент начать посещать спортивный  центр.  Респонденты, попавшие  в  данную  группу,  в дальнейшем  рассматриваются как потенциальные клиенты,  

• 25% респондентов  собираются  посещать спортивные центры, но при определенных  условиях.  Респонденты,  попавшие  в  данную  группу,  в  дальнейшем рассматриваются как потенциальные клиенты в перспективе,

• 39% отказываются от занятий спорта вообще. 

Выявление  причин,  в  результате  которых    потребители  не  желают  посещать спортивно-оздоровительные  клубы,  дает  возможность  устранить  недостатки  в  работе фирм  по привлечению новых  клиентов,  а  так же  удержать уже имеющихся  посетителей клуба. Среди наиболее частых причин респонденты называли:

• отсутствие свободного времени . 50%,

• отсутствие потребности в данных услугах . 40%,

• низкий уровень сервиса в клубе . 25%,

• неудобное расположение клуба . 20%.

Изучение потребительских предпочтений при выборе клуба позволило выявить следующие факты:

• наибольшее влияние на выбор будущих клиентов оказывает цена услуги.

80% опрощенных указали этот параметр в качестве основного.

• вторым по степени важности является ассортимент предлагаемых клубом услуг. Данный параметр отметили 60% опрошенных. 

• третьим наиболее значимым показателем для клиентов является место расположения клуба. Данный параметр отметили 50% респондентов.

Для получения оценки готовности потребителей оплачивать различные виды услуг респондентам предлагалось выбрать наиболее приемлемую стоимость месячной клубной карты. Результаты оценки показали, что оптимальная стоимость карты на 8 посещений в неделю по-разному воспринимается различными сегментами рынка

• для 20% населения не должна подниматься выше 400 руб., 

• для 58% - может колебаться от 400 до 500 рублей, 

• для 30% - от 500 до 700 рублей,

• для  7%  опрошенных  оптимальная  стоимость  составила  более 700  рублей или вообще не имела значения. 

Предпочтения потребителей относительно ассортимента услуг клуба дают возможность определить вероятность востребованности различных видов услуг. Наибольшей популярностью у потребителей из категории «спортивных услуг» пользуются фитнесс услуги (60%) и услуги тренажерного зала (54%). Из категории «оздоровительных услуг» - услуги массажного кабинета (табл. 9). 

Таблица 9

Предпочтения респондентов по конкретным видам услуг

Наиболее удобными формами и режимом занятий оказались занятия 2-3 раза в неделю предпочтительно в вечернее время. Так же пользуются популярностью, особенно у молодежи, занятия во второй половине дня по льготным ценам.

Расчет объема спроса на спортивно-оздоровительные услуги г. Новосибирска проведен с  учетом  структуры  клиентов  по  ценовым  категориям  и  сложившегося  минимального  и максимального  уровня  стоимости  месячной  клубной  карты  на  рынке  г.  Новосибирска. Объем спроса  на  выделенном рыночном  сегменте  находится  в  интервале  от 12 075 200  руб.  до 16 249 700 руб., среднее значение составляет 14 162 450 руб. Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 10.

Таблица 10

Оценка и объем ежемесячного спроса

Расчет объема спроса на услуге в районе расположения клуба Студио-Фит представлен в таблице 11.

Таблица 11

Оценка объема спроса (ежемесячного) в районе клуба Студио-Фит

Уровень ежемесячного спроса колеблется  в интервале от 2 065 600 руб. до 2 811 600 руб., при среднем значении 2 438 600 руб.

• Емкость рынка спортивно-оздоровительных услуг г. Новосибирска определена согласно формуле: 

ежемесячный объем спроса города * 12 месяцев = 14 162 450*12 = 169 949 400 руб.