Мировой рынок соли

Консультационно-исследовательская фирма "Экотранс"

Оглавление

1. Производство 2. Потребление 3. Международная торговля 4. Цены 5. Возможности для российского бизнеса 6. Приложения

  • Основные российские импортеры соли в 1996-1997гг.
  • Основные зарубежные поставщики соли на российский рынок в 1996-1997гг.
  • Ведущие зарубежные фирмы, оперирующие на рынке соли

1. Производство

Соль (хлористый натрий) является важным элементом, обеспечивающим жизнедеятельность человека и животного мира, а также товаром, имеющим широчайший спектр промышленного применения. Соль является основой для производства химических продуктов, в первую очередь хлора и каустической соды, на базе которых изготовляется множество пластмасс, включая ПВХ, алюминия, бумаги, мыла, стекла. По подсчетам специалистов, соль в современных условиях прямо или косвенно имеет свыше 14 тысяч областей применения.

Мировые геологические запасы соли практически неисчерпаемы. В том или ином объеме каждая страна мира ведет добычу какого-либо вида соли. В настоящее время мировая добыча соли составляет, по оценке Геологической службы США, примерно 193 млн.т в год и значимых объемах ведется более чем в 100 странах. Основными центрами соледобычи в мире являются государства Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Западной Европы. В 1997г. на долю этих трех центров приходилось около 80% мировой добычи этого продукта.

Добыча соли по основным регионам в 1995г.

(в %)

Мир, всего

100,0

в том числе

 

Европа

40,6

Северная Америка

31,0

Центральная и Южная Америка

3,3

Азия

20,1

Океания

3,2

Африка

3,3

Источник: M.G.V.Mannar, J.T.Dunn, "Salt Iodization for the Elimination of Iodine Deficiency", Ottawa, 1996.

Добыча соли ведется различными способами. К основным относятся 4 технологии: получение хлористого натрия в растворах, выпаривание соли на солнце (озерной и морской), подземная добыча каменной соли, производство вываренной соли вакуумным методом. Наиболее высококачественным видом соли является вакуумная, на которую, однако, приходится небольшая по количеству часть производства соли. Конкретные технологии производства соли в различных странах мира сильно разнятся - от самых примитивных солеварок, базирующихся на ручном труде годовой производительностью в несколько десятков тонн продукта до крупных полностью автоматизированных производств, рассчитанных на выпуск нескольких миллионов тонн соли ежегодно. Оригинальная технология получения соли используется в Японии, где отсутствуют ее крупные залежи и нет свободных участков земли для выпаривания соли на солнце. В этой стране соль для пищевой промышленности и, особенно, для индивидуального потребления населением получают непосредственно из морской воды на основе ионно-обменной технологии.

Хлористый натрий выпускается в основном в виде растворов и выпаренной на солнце соли: на эти виды приходится по 35% мирового производства, доля каменной соли в мировом производстве составляет около 30%.

Структура мирового производства соли

(в %)

Всего

100

в том числе

 

Выпаренная на солнце

35

Рассолы/растворы

35

Каменная

30

Динамика мирового производства соли в отличие от многих других сырьевых товаров не подвержена резким конъюнктурным изменениям и характеризуется в целом умеренными темпами роста. В 1997г. общий объем ее мирового производства превысил уровень 1992г. на 5,5%. Умеренные темпы роста производства были характерны в последние годы почти для всех стран мира. Исключением являются две небольшие группы стран, где в связи с серьезными и длительными экономическими трудностями или военными действиями производство соли существенно сократилось (Украина, РФ, Иран, Беларусь, Сьерра-Леоне, Югославия, Азербайджан, Хорватия, Эфиопия) - первая группа, и вторая группа государств, где в результате освоения новых методов добычи или открытием новых производств выпуск соли заметно увеличился (Чили, Болгария, Тайланд, Намибия, Тайвань, Ботсвана, Греция, Мозамбик).

В 90-х годах к числу ведущих мировых производителей соли относились США, Китай, Канада, ФРГ, Индия, Мексика, Австралия, Франция, Великобритания и Бразилия. В 1997г. на долю этих десяти государств приходилось 68% мирового производства соли, в том числе (в %):

США

21,7

Китай

15,5

Канада

6,3

ФРГ

5,7

Индия

5,0

Мексика

4,4

Австралия

4,1

Франция

3,9

Великобритания

3,5

Бразилия

3,1

Мировое производство соли

(в тыс.т)

 

1992г.

1993г.

1994г.

1995г.

1996г.

1997г.1)

Всего

183000

187000

191000

192000

192000

193000

в том числе

 

 

 

 

 

 

США 2)

36100

39300

39800

42200

42300

41800

Китай

28100

29500

29700

29800

28900

30000

Канада

11171

10900

11700

10957

12289

12100

ФРГ

12709

12688

10532

10800

10800

11000

Индия

9500

9503

9503

9503

9503

9600

Мексика

7395

7490

7458

7670

8508

8400

Австралия

7693

7737

7685

8148

7905

8000

Франция

6116

6980

7536

7539

7660

7600

Великобритания

6100

6790

7000

6650

6700

6700

Бразилия

5261

6180

6043

5800

5900

6000

Польша

3887

3817

4074

4214

4163

4000

Испания

3610

3410

4932

4776

4000 1)

4000

Италия

3821

3730

3953

3552

3600 1)

3600

Нидерланды

3628

3500 3)

3500 3)

3500 3)

3500 3)

3500 3)

Чили

1672

1443

3178

3000 3)

3000 3)

3200 3)

Румыния

2556

2188

2202

2489

2689

2900

Украина 3)

4400

4000

3500

3000

2800

2700

Болгария

1000

650

1300

1500

1600

1800

РФ 3)

3600

2200

2000

2000

1600

1600

Турция

1418

1426

1353

1444

1400

1450

Япония

1405

1378

1387

1400 3)

1400 3)

1400 3)

Израиль

1102

1122

1120 3)

1200 3)

1200 3)

1250 3)

Египет

1096

986

1008

1000 3)

1000 3)

1000 3)

Аргентина

952

1030

855

987

991

1000

Пакистан

863

909

860

952

958

960

Багамские о.

809

850 3)

900 3)

900 3)

900 3)

900 3)

Ю.Корея

772

750

760

770

770

765

Индонезия 3)

630

650

650

670

670

660

Австрия

663

696

702

524

601

600

Дания

528

591

634

603

600 3)

600 3)

КНДР 3)

590

590

600

600

600

590

Колумбия

547

400

565

550

576

580

Филиппины

496

535

540

540

550 3)

550 3)

Португалия

717

650

644

545

545

540

Тунис

460

435

415

400

478

585

Иран

1018

720

1050

936

450 3)

470 3)

Тайланд

313

362

388

481

450 3)

450 3)

Вьетнам 3)

350

350

375

375

375

380

Венесуэла

318

370 3)

400 3)

350 3)

350 3)

360 3)

Бангладеш 3)

320

340

350

350

350

340

Намибия

115

116

316

300 3)

300 3)

320 3)

Швейцария

276

221

259

399

300 3)

290 3)

Туркмения 3)

300

300

300

277

295

290

Бирма (Мьянма) 3)

260

260

260

260

260

260

Ирак 3)

250

300

300

250

250

250

Тайвань

26

176

186

221

233

250

Перу

238

238

238

238

238

238

Греция

143

175

192

200 3)

200 3)

210 3)

Ботсвана

54

98

186

208

200

210

ЮАР

702

613

414

313

253

210

Мартиника 3)

200

200

200

200

200

200

Эритрея

26

208

255

200 3)

200 3)

Алжир

180

179

178

178

178

180

Куба

185

185

175

180

180

180

Чехия

180

180

180

180

180

Марокко

165

170

177

173

168

170

Сенегал

110

117

117

120

120 3)

120 3)

Сирия

84

113

127

111

115

115

Йемен

107

110

110 3)

110 3)

110 3)

110 3)

Словакия

70

100

100

107

110

Сьерра-Леоне 3)

200

200

200

100

100

Кения

102

75

71

71

72

75

Мозамбик 3)

40

40

40

40

60

65

Нов.Зеландия 3)

80

80

80

50

60

60

Шри-Ланка

122

43

56

60 3)

60 3)

60 3)

Босния и Герцеговина 3)

70

50

50

50

50

50

Гватемала

46

47

48

48

48

50

Кувейт

1

41

45

45 3)

45 3)

45 3)

Судан 3)

75

75

75

75

50

40

Камбоджа 3)

40

40

40

40

40

40

Коста-Рика

30

31

32

32

37

40

Сальвадор 3)

20

30

30

30

30

30

Ангола 3)

20

30

30

30

30

30

Мальгашская респ. 3)

30

30

30

30

30

30

Армения

50

30

30

33

26

30

Иордания

56

26

26

25

25

25 3)

Югославия

47

39

32

14

22

25

Гондурас 3)

30

30

25

25

25

25

Панама 3)

20

20

20

22

22

22

Ямайка

21

18

18

19

20

20

Азербайджан 3)

50

40

30

20

15

20

Хорватия

29

30

22

22

19

20

Никарагуа 3)

15

15

15

15

15

15

Ливия 3)

12

12

12

12

12

12

Афганистан 3)

12

13

13

13

13

12

Доминиканская респ.

12

12

10

10

10 3)

10 3)

Албания 3)

5

10

10

10

10

9

Лаос 3)

8

8

8

8

8

8

Словения

9

7

8

8 3)

8 3)

8 3)

Танзания

78

18

17

7

7 3)

7 3)

Буркина-Фасо 3)

7

7

7

7

7

7

Маврикий 3)

6

6

6

6

6

6

Мавритания 3)

6

6

6

6

6

6

Мали 3)

5

5

5

5

6

6

Эфиопия

110

53

5

5

5

4

Исландия

4

5

5

4

4

5

Ливан 3)

3

3

3

3

4

4

Уганда 3)

5

5

5

5

4

3

Нигер 3)

3

3

3

3

3

3

Сомали 3)

1

1

1

1

2

2

Монголия

1

1

0

0

0

1

1) Предварительные данные

2) Включая Пуэрто-Рико

3) Оценка

Источник: Данные Геологической службы США, 1998.

Крупнейшим в мире производителем соли на страновом уровне являются США. Это государство, однако, не в состоянии полностью удовлетворить свои потребности в соли за счет местной добычи и вынуждено в значительных количествах закупать хлористый натрий на внешнем рынке.

В 70-80-х годах в США проводилась реструктуризация отрасли, вызванная обострением конкуренции на международном рынке соли, а также быстрым ростом издержек на энергоносители и оплату рабочей силы. В результате, число компаний и солепроизводящих предприятий в стране резко сократилось. Если в 1970г. в США в соледобыче действовало 50 компаний, имевших 95 предприятий, то к настоящему времени в стране насчитывается 28 компаний, эксплуатирующих 64 солезавода в 14 штатах. Из них 7 компаний, владеющих 12 заводами, имеют годовую производительность свыше 1 млн.т каждая. В 1996г. 12 компаний (16 солезаводов) производили соль, выпаренную на солнце, 5 компаний (16 заводов) - вакуумную соль, 10 компаний (13 заводов) - каменную соль и 13 компаний (27 заводов) - солерастворы. Из общего числа американских фирм-производителей соли 7 компаний выпускали свыше одного вида соли.

В последние несколько лет солепроизводящие предприятия в США работают практически с полной загрузкой мощностей. Большая часть производства приходится на соль в растворах - в 1992-1996гг. - 45-51%, доля каменной соли в общем выпуске составляла в последние годы 32-38%.

Структура производства соли в США

 

1992г.

1994г.

1996г.

 

млн.т

%

млн.т

%

млн.т

%

Всего

36100

100

39800

100

42300

100

в том числе

 

 

 

 

 

 

Солерастворы

17650

48,9

17870

44,9

21570

51,0

Каменная

11445

31,7

15005

37,7

13540

32,0

Выпаренная на солнце

3215

8,9

2985

7,5

3260

7,7

Вакуумная

3790

10,5

3940

9,9

3930

9,3

Источник: Данные Геологической службы США, 1993-1998гг.

Подавляющая часть соли в США (в 1996г. около 88% общего объема ее производства) отгружается с солезаводов навалом (как насыпной груз). В таком виде отгружается соль выпаренная (на солнце), каменная и соль, полученная из солерастворов. Вакуумная соль отгружается в основном в виде пресс-блоков и в упакованном для конечного употребления виде.

Ведущей солепроизводящей компанией в США является "Akzo Nobel Salt Inc." (входит в холдинговую корпорацию "Akzo Nobel"), мощности солепроизводящих заводов которой составляют свыше 10 млн.т в год. К числу крупных продуцентов соли в стране относятся также фирмы "Morton International" (6,3 млн.т в год), "Cargill Inc." (3,9 млн.т в год), "Carey Salt" (1,7 млн.т в год).

"Akzo Nobel Salt Inc." является не только ведущей солепроизводящей компанией США, но и крупнейшим мировым продуцентом этого товара. Производственные мощности ее предприятий оцениваются в целом более чем в 15 млн. т кристаллической соли в год. В первой половине 90-х годов указанная фирма проводила активную политику по усилению своих позиций на соляном рынке Европы, в результате чего в конце 1993 г. эта компания стала объектом антитрестовского расследования Европейской комиссии.

Деятельность солепроизводящих предприятий в Европе координирует ее дочерняя фирма "Akzo Nobel Salt Europe". Общие годовые мощности западноевропейских заводов этой фирмы составляют 20 млн. куб. м солерастворов и 5 млн. т вакуумной соли. Они расположены в ряде западноевропейских стран, в том числе в Нидерландах, Дании, ФРГ, Греции. Основными географическими рынками сбыта ее продукции являются Центральная и Северная Европа. Компания "Akzo Nobel" поставляет на этот рынок высококачественную вакуумную соль для промышленности по производству хлорсоединений, а также обработанную и пакетированную соль для всех основных сфер потребления.

Крупные производственные мощности вне США (около 8,6 млн.т в год) имеет и другой ведущий американский продуцент соли – компания "Cargill".

Добыча соли в странах Западной Европы ведется в основном государствами Центральной и Южной Европы. В числе ведущих стран-производителей - ФРГ, Франция, Великобритания, Польша, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния. Скандинавские государства - Норвегия, Швеция, Финляндия практически не имеют солепроизводящих мощностей и удовлетворяют свои потребности в этом товаре в основном за счет импорта из стран ЕС.

Видовая структура производства соли в западноевропейских государствах схожа с американской, хотя доля соли, получаемой по вакуумной технологии, в Западной Европе существенно выше. На соль в растворах приходится 45% всего производства хлористого натрия в регионе, на вакуумную соль - 24%, на каменную - 22%, на выпаренную на солнце - 9%.

В то же время по отдельным странам-продуцентам структура производства существенно разнится. Так, в ФРГ свыше 50% общего объема производства соли приходится на каменную, тогда как в соседней Польше на ее долю приходится всего 19% производства. В Италии на соль из растворов и каменную соль приходится свыше 83% производства. В Португалии и Испании более 60% производимой соли – каменная. В Великобритании на долю каменной соли приходится 27% общего производства, а на долю соли в растворах – 19%.

Ведущим производителем кристаллической соли в Западной Европе является компания "Solvay SA", мощности предприятий которой оцениваются в 7 млн. т в год, она располагает также крупными мощностями по выпуску солерастворов. Лидерами германской промышленности по производству соли выступали компании "Kali und Salz AG" и "Mitteldeutsche Kali AG", которые предполагали произвести слияние с целью рационализации своего производства калия и каменной соли, в результате чего общие мощности по производству калия сократились до 3,1 млн. т в год и хлористого натрия - до 2.1 млн. т в год.

СССР являлся третьим по величине производителем соли в мире. В настоящее время Россия занимает по выпуску соли 19-е место, уступая в том числе таким странам как Нидерланды, Чили, Румыния, Украина, Болгария.

В 90-х годах добыча соли в России характеризовалась быстрым сокращением, что было обусловлено главным образом сокращением потребностей в соли со стороны промышленности, переживающей глубокий экономический спад. Программа модернизации отрасли, разработанная в 1992г. и предусматривавшая наращивание производства, так и не начала действовать. Российские солепроизводящие предприятия, суммарные производственные мощности которых составляют 6,4 млн. т в год, работают в последние годы с чрезвычайно низкой загрузкой мощностей, которая составляет 30-50%. В 1996-1998гг. производство соли в РФ составило, по оценке, всего около 1,6 млн.т ежегодно (В 1992г. – 3,6 млн.т). В России производятся следующие виды соли: соль в растворах, выпаренная соль (озерная и морская), каменная соль, высококачественная вакуумная соль. Объем выпуска последнего вида соли, однако, невелик. Производится также небольшое количество йодированной соли, однако в недостаточном объеме и недостаточно высокого качества при значительном уровне потребностей в ней.

В России насчитывается 8 солезаводов и два предприятия ("Уралкалий" и "Сильвинит'), выпускающие соль в качестве побочного продукта калийного производства. Все солепроизводяшие предприятия страны нуждаются в реконструкции и ремонте, что в последние годы не делалось из-за нехватки финансовых средств. Следует отметить, что основные соледобывающие мощности бывшего СССР находились вне Российской Федерации, поэтому в последние годы существования Союза инвестиции в эту отрасль промышленности направлялись в другие соледобывающие республики, главным образом на Украину и в Белоруссию.

Ведущим соледобывающим предприятием в России является "Бассоль", добывающая озерную соль. С 1996 г., однако, загрузка производственных мощностей этого предприятия была очень низкой, в результате чего завод выпускает значительно меньше 1 млн.т соли ежегодно. (В 1996г. – 880 тыс.т). При этом ресурсы соленого озера Баскунчак близки к истощению. Основной проблемой российской солепромышленности является отсутствие финансирования и притока инвестиций. Негативное влияние на функционирование отрасли оказывают высокие тарифы на электроэнергию и транспортировку, устаревшее оборудование, требующее постоянного ремонта, модернизации или полной замены. Все это обусловливает низкую рентабельность российской промышленности по производству соли. Правительство РФ пытается активизировать процесс приватизации солепроизводящей промышленности. К настоящему времени, однако, акционировались всего несколько заходов, включая "Бассоль".

2. Потребление

Основным потребителем хлористого натрия является химическая промышленность, в которой используется примерно 60% всей добываемой в мире соли. В химической промышленности соль используется главным образом для производства хлора и содопродуктов (в первую очередь каустической соды), необходимых для очистки нефти, продукции нефтехимического комплекса, органического синтеза, стекольного, глиноземного и других производств.

Структура мирового потребления соли

(в %)

Всего

100

в том числе

 

Химическая промышленность

60

Пищевая промышленность 1)

30

Прочие сферы 2)

10

1) Включая столовую соль для индивидуального потребления населением.

2) Включая борьбу с обледенением дорог, обработку воды, производство охлаждающих растворов

Динамика потребления соли зависит от ряда факторов, в том числе состояния конъюнктуры в потребляющих отраслях, как промежуточных, так и конечных, от погодных условий (мягкая зима требует меньших количеств соли для борьбы с обледенением дорог), норм по охране окружающей среды от загрязнения, принятых в различных государствах.

На страновом уровне крупнейшим потребителем соли в мире являются США. Потребление соли (местного производства и импортной) составляет в этой стране в последние годы, по данным национальной Геологической службы и информации американских производителей этого товара от 46,5 до 53,5 млн.т ежегодно. Динамика потребления соли в США в 90-х годах составила:

Год

Млн.т

1992

39,7

1993

44,4

1994

47,2

1995

46,5

1996

52,8

1997

53,5 (оценка)

Геологическая служба США ежегодно фиксирует потребление соли в стране 29 отдельными конечными отраслями (подотраслями) – потребителями. Крупнейшими среди них являются химическая промышленность (производство хлора, каустической соды), коммунальное хозяйство (борьба с обледенением дорог и обработка воды для бытовых и технических нужд), сельское хозяйство и пищевая промышленность. В целом на долю этих 4 отраслей приходится около 78% соли, потребляемой в этой стране.

Структура потребления соли в США

(в %)

Всего

100

в том числе

 

Производство хлора и содопродуктов

37,3

Производство прочих химических товаров

4,1

Борьба с обледенением дорог

24,6

Сельское хозяйство

6,2

Пищевая промышленность

5,4

Нефтяная промышленность

2,8

Обработка воды

2,3

Текстильная промышленность

0,7

Металлургическая промышленность

0,5

Целлюлозно-бумажная промышленность

0,3

Кожевенная промышленность

0,2

В странах Западной Европы суммарное (видимое) потребление хлористого натрия в 90-х годах находилось в пределах 16-22 млн.т в год. Рассматривая потребление соли в промышленно развитых странах следует иметь в виду, что основной ее потребитель промышленность по производству хлора и каустической соды постоянно находится под давлением со стороны организаций по борьбе за охрану окружающей среды от загрязнения. В результате потребление соли в этих производствах там имеет в целом тенденцию к сокращению в связи с закрытием отдельных малорентабельных и экологически наиболее вредных предприятий. Одновременно быстро расширяется производство хлора и содопродуктов и соответственно потребление соли в этих же производствах в странах Азии, отдельных государствах Латинской Америки и Африки.

С начала 90-х годов потребление соли в России сокращалось быстрыми темпами. За период с 1990 г. потребление соли в стране снизилось почти в 3,5 раза, достигнув в 1997г. примерно 2,6 млн. т.

Основным солепотребляющим регионом РФ является промышленно развитая и густонаселенная европейская часть. К наиболее значимым солепотребляющим районам РФ относятся Западная и Восточная Сибирь, а также Центральный, Волго-Вятский, Уральский, Волжский районы. На Москву и Московскую область приходится около 7% всего потребления соли в стране.

На российскую промышленность приходится примерно 50% современного потребления соли. Из промышленных сфер потребления наиболее значимой является химическое производство. В неблагоприятных условиях затяжного экономического кризиса потребление соли в химической промышленности резко сократилось - примерно вдвое. Одновременно значительно увеличилось использование соли в пищевой промышленности - более чем на 50%, а также в сельском хозяйстве. нефтехимии, в целях борьбы с обледенением дорог. Существенно выросло использование столовой соли населением России для целей домашнего приготовления пищи и, особенно, консервирования.

Важным отличием РФ от многих других стран мира в области потребления столовой соли является весьма низкий удельный вес в потреблении йодированной соли, несмотря на то, что Россия является одним из ведущих мировых производителей йода. К сожалению, производство и потребление йодированной соли не контролируется, не стимулируется и не пропагандируется государством. В 1998г. даже в Москве йодированная соль отсутствовала на прилавках подавляющего большинства продовольственных магазинов. При этом подавляющая часть населения страны не подозревало о важных особенностях этого продукта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 1/3 населения Земли (включая и довольно значительную часть населения РФ) проживает в районах, в той или иной степени испытывающих дефицит йода. Последний ведет к росту случаев заболеваний щитовидной железы и задержке умственного и физического развития у детей. Йодизация столовой соли за рубежом осуществляется на протяжении уже 60 лет. Эффект, как показывает практика, весьма значителен, а экономические затраты минимальны. Как свидетельствуют подсчеты зарубежных специалистов, затраты на йодизацию соли обычно составляют всего 0,02-0,07 долл. на 1 кг, т.е. менее 5% розничной цены этого продукта в большинстве стран мира.

3. Международная торговля

Соль является предметом международной торговли, хотя объемы ее относительно невелики по сравнению с объемами производства из-за довольно высокой транспортной составляющей в конечной цене товара. Следует, однако, учитывать, что значительные транспортные расходы в основном препятствуют международной торговле наиболее дешевым видом соли - солерастворами. В значительно меньшей степени они сказываются на торговле солью каменной и выпаренной на солнце, которая дороже солерастворов в несколько раз. И еще меньше сказываются транспортные расходы на международной торговле самым дорогим видом соли - вываренной, включая вакуумную. В последнем случае они не препятствуют, например, торговле между Японией и странами Западной Европы.

Таможенная статистика многих стран мира, к сожалению, не фиксирует отдельной строкой экспортно-импортные операции с солью, что не позволяет дать развернутую картину мировой торговли этим товаром. В целом, по нашим оценкам, основанным на данных таможенной статистики ведущих промышленно развитых государств и публикациях зарубежной специализированной прессы, в сферу международной торговли в последние годы поступает по количеству около 20% добываемой в мире соли. Доля внешней торговли в производстве поваренной соли для индивидуального потребления населением значительно выше - по нашим оценкам, до 40%.

Основными центрами международной торговли солью являются:

  • Северная Америка (США, Канада);
  • страны АТР (в первую очередь Япония, Индия, Австралия, Китай, Пакистан, Южная Корея, Тайланд, Филиппины);
  • Западная Европа;
  • Латинская Америка (в основном Мексика, Чили, Бразилия, Аргентина, Колумбия).

Наиболее значимый центр международной торговли солью является Северная Америка - в первую очередь США.

Традиционно выступая крупнейшим мировым производителем соли, США являются одновременно и ее ведущим мировым импортером, так как предпочитают удовлетворять свои потребности в этом товаре за счет более дешевой продукции иностранного производства. Американский импорт соли (исключая для целей реэкспорта) составил в 1995г. 7.090 тыс.т (114 млн.долл.), в 1996г. - 10.600 тыс.т (167 млн.долл.). В 1997г. ее импорт еще более увеличился, достигнув, по оценке, 11.200 тыс.т (свыше 170 млн.долл.).

Импорт соли США осуществляют в последние годы более чем из 35 стран мира. Основные ее поставщики на американский рынок - Канада, Чили, Мексика и Багамские острова. На долю этих 4 государств в 1996г. пришлось как по количеству, так и по стоимости 93% общего объема импорта США этого товара. Доставка в США соли зарубежного производства из-за более низких тарифов осуществляются в основном (на 93%) морским транспортом. Крупнейшие порты выгрузки - Нью-Йорк, Балтимор и Бостон.

Импорт соли США

 

1995г.

1996г.

 

тыс.т

тыс.долл.

тыс.т

тыс.долл.

Всего

7090

114000

10600

167000

в том числе

 

 

 

 

Канада

2980

55300

3810

78100

Чили

861

11500

2650

30100

Мексика

1660

22200

2170

30600

Багамские о-ва

896

11900

1240

16400

Бразилия

76

857

161

1900

Испания

144

1380

136

1130

Перу

96

859

Антильские о-ва

158

2580

80

1500

Египет

29

360

69

722

Ирландия

35

355

47

561

Источник: Данные Бюро промышленных переписей США, 1998гг.

Большую часть соли, импортируемой в США ввозится зарубежными филиалами крупнейших американских компаний-производителей этого товара. В частности, по данным бюро внешнеторговой статистики газеты "Джорнэл оф коммерс", на долю только четырех таких фирм - "Akzo Nobel Salt Inc.", "Morton International", "Cargill Salt Inc." и "North American Salt Co." в 1996г. приходилось по количеству 68% общего импорта соли США.

Другими импортерами соли в США являются:

  • американские компании-производители хлора. На долю трех таких фирм ("Atochem North America", "Occidental Chemical Corp.", "Weyerhauser Co.") в 1996г. приходилось 9% общего импорта. В основном они импортируют соль, выпаренную на солнце.
  • американские фирмы-дистрибьюторы соли (крупнейшие - "Continental Salt Co.", "Eastern Minerals", "Granite State Minerals", "Rochez Brothers", "Southern Salt Co."). В 1996г. на их долю пришлось 18% общего импорта.
  • многочисленные мелкие американские покупатели - конечные потребители этого товара, доля которых в общем объеме импорта крайне незначительна.

Экспорт соли США значительно меньше импорта. В 1997г. экспорт составил около 900 тыс.т, т.е. был в 12 раз меньше импорта. Соль американского производства отгружается более чем в 60 стран мира. Главный ее покупатель - Канада, на долю которой приходится свыше 80% американского экспорта в количественном выражении.

Экспорт соли США

 

1995г.

1996г.

 

тыс.т

тыс.долл.

тыс.т

тыс.долл.

Всего

670

34400

869

39300

в том числе

 

 

 

 

Канада

558

24000

710

23300

Мексика

36

2120

64

2770

Индонезия

0

36

25

1220

Саудовская Аравия

5

882

17

1790

Венесуэла

1

883

9

1780

Сингапур

21

1170

7

662

Гондурас

1

127

3

452

Источник: Данные Бюро промышленных переписей США, 1998гг.

Около 56% экспортных отгрузок соли осуществляется из США морским транспортом.

Основными экспортерами являются компании - производители соли - - "Akzo Nobel Salt Inc.", "Morton Salt Co.", "Cargill Salt Inc.", "North American Salt Co.", "Western Salt Co.", "United Salt Co.", "Redmond Minerals". Около 25% экспорта приходится на долю фирм, не связанных с производством этого продукта.

Крупными мировыми экспортерами и импортерами соли являются страны АТР. Основной потребитель соли в регионе - Япония, которая, как и США, выступает ее нетто-импортером. В 1997г. японский импорт соли превышал ее экспорт (по количеству) в 3870 раз. В числе поставщиков соли - свыше 25 стран, однако, импорт в основном осуществляется из Австралии и Мексики, на долю которых приходится в последние годы не менее 90% его общего объема по количеству.

Импорт соли Японии в 1997г.

 

тыс.т

млн.йен

Всего

7918

27270

в том числе

 

 

Австралия

3805

12865

Мексика

3777

12916

Чили

239

879

Индия

67

223

Источник: Таможенная статистика Японии за 1997г.

Экспорт соли из Японии в 1997г. составил всего 2046 т на общую сумму 149 млн.йен. Ее основными покупателями были Южная Корея (790 т, 54,4 млн.йен), Россия (497 т, 22,9 млн.йен) и Сингапур (457 т, 24,0 млн.йен).

Будучи весьма зависимой от импорта соли, Япония в последние годы активно вкладывает капитал в ее добычу в других странах, в частности, в Латинской Америке. Так, в Мексике одна из ведущих японских промышленных компаний "Mitsubishi Corp." владеет 49% акций крупнейшего местного производителя соли - фирмы "Exportadora de Sal S.A.". (На долю последней приходится свыше 70% производства соли в Мексике).

В основном ориентировано на экспорт, в первую очередь в Японию и новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии (Индонезию, Ю.Корею, Тайвань и др.) производство соли в Австралии.

Западная Европа является крупным региональным экспортером соли, ведущим активную внутрирегиональную торговлю солью и солепродукцией, на которую приходится основная часть внешней торговли соли этими государствами. Например, Франция экспортировала в 1996г. 796 тыс.т соли, а импортировала 451 тыс.т, при этом на долю только трех стран ЕС приходилось свыше 65% ее экспорта и импорта. В ФРГ в 1996г. из общего экспорта соли в размере 2852 тыс.т, 1167 тыс.т (т.е. 41%) приходилось на поставки в Бельгию и Люксембург.

Значимым рынком сбыта западноевропейской соли являются Скандинавские страны. Большая часть соли, ввозимой Норвегией, Швецией и Финляндией, используется для нужд химической промышленности. Экспорт соли внутри стран ЕС составляет 3,5-4,5 млн.т в год. Экспортные поставки соли в третьи страны, в числе которых даже США и Япония, составляют примерно 3-4 млн.т в год. Основными экспортерами в третьи страны выступают ведущие производители соли - ФРГ, Франция, Великобритания, Польша, Испания, Италия.

Россия, осуществляющая как экспорт, так и импорт соли, является в целом ее нетто-импортером. В 1997г. импорт превышал экспорт по количеству в 54 раза, по стоимости - в 31 раз. Как экспорт, так и импорт в основном ориентируются на страны СНГ, а среди последних - на Украину и Казахстан.

Импорт соли РФ в 1997г. составил, по официальным данным Государственного таможенного комитета, 841 тыс.т на сумму 32 млн.долл. Фактически, по нашим экспертным оценкам, ввоз соли в РФ был выше, так как часть соли ввозилась в страну под видом других товаров с целью избежать уплаты таможенной пошлины.

Импорт соли РФ

 

1996г.

1997г.

 

т

тыс.долл.

т

тыс.долл.

Всего

903098

28965

840626

32306

в том числе

 

 

 

 

Страны СНГ

894980

27231

828623

29257

включая

 

 

 

 

Украина

871667

25984

795684

27745

Казахстан

22930

1221

21126

1361

Азербайджан

7

1

1037

100

Таджикистан

191

20

391

16

Туркмения

185

5

315

32

Узбекистан

-

-

70

4

Страны дальнего зарубежья

8118

1734

12003

3049

включая

 

 

 

 

Китай

2799

295

4143

477

Польша

2717

247

2390

354

Финляндия

176

83

1056

427

Дания

56

23

845

232

ФРГ

225

189

739

478

Болгария

579

13

Норвегия

450

45

455

43

Япония

180

25

402

62

Нидерланды

189

141

Индонезия

172

52

США

132

44

169

141

КНДР

120

30

Франция

82

50

105

105

Израиль

40

25

95

49

Бельгия

77

102

Источник: "Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации" за соответствующие годы.

Подавляющая часть соли, ввозимой в РФ, поступает с Украины, на долю которой в 1997г. приходилось по количеству 95% российского импорта этого товара и 86% по стоимости. В относительно небольших объемах соль ввозится также из Казахстана.

На страны дальнего зарубежья в 1997г. приходилось по количеству 1,4%, а по стоимости - 9,4% общего импорта соли РФ. Наиболее значимыми зарубежными поставщиками соли в Россию являются Китай, Польша, Финляндия, Дания и ФРГ.

Экспорт соли из РФ весьма незначителен - в 1996г. он составил 14,3 тыс.т, а в 1997г. - 15,6 тыс.т. Российская соль вывозится главным образом в Казахстан. В 1997г. на долю этой страны пришлось по количеству 81%, а по стоимости - 65% общего экспорта соли РФ. Относительно крупными рынками сбыта соли являются также Монголия (в 1997г. - 2,3 тыс.т) и Эстония (0,4 тыс.т).

Экспорт соли РФ

 

1996г.

1997г.

 

т

тыс.долл.

т

тыс.долл.

Всего

14343

1168

15577

1055

в том числе

 

 

 

 

Страны СНГ

12505

920

12587

745

включая

 

 

 

 

Казахстан

11972

801

12365

688

Молдавия

1

3

132

13

Азербайджан

68

5

64

14

Киргизия

274

57

16

5

Украина

3

23

6

22

Таджикистан

1

0,2

0

0,7

Туркмения

0

0,3

1

4

Узбекистан

185

31

1

0,2

Страны дальнего зарубежья

1838

248

2990

307

включая

 

 

 

 

Монголия

1407

164

2294

263

Эстония

350

19

402

11

Германия

0

2

18

2

США

0

54

3

1

Япония

5

3

2

12

Италия

10

1

-

-

Источник: "Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации" за соответствующие годы.

4. Цены

После окончания экономического спада, наблюдавшегося в западных странах в начале 90-х годов, цены соли на международном рынке начали возрастать. Наиболее дорогим видом соли является высококачественная вакуумная соль, цены которой, как правило, в несколько раз превышают цены выпаренной и каменной соли. Солерастворы являются самым дешевым видом соли, используемым исключительно для нужд промышленности. Дешевым видом соли является также низкокачественная соль, используемая для целей борьбы с обледенением дорог, так как вопрос степени рафинирования соли для этой сферы не имеет значения.

Среднегодовые цены соли в США

(в долл. за т, франко-предприятие, исключая стоимость контейнеров)

 

1993г.

1994г.

1995г.

1996г.

1997г.*)

Вываренная, включая вакуумную

111,97

115,35

118,63

120,54

120,20

Выпаренная на солнце

34,51

34,77

30,82

39,97

39,50

Каменная

20,28

22,33

21,80

22,14

21,50

Солераствор

5,24

5,40

6,91

6,72

6,30

*) Оценка

Источник: Данные Геологической службы США, 1998г.

По информации журнала "Industrial Minerals", внешнеторговые цены на соль в 1997-1998гг. в целом оставались стабильными. В частности, средние цены на поваренную соль каменную СИФ, молотую, партии по 15-20 т при поставках в Великобританию составляли 20-30 ф.ст. за т; а на поваренную австралийскую, навалом франко-предприятие - 15-18 долл. за т. Указанные выше цены обычно используются во внешнеторговой практике как ориентир при заключении сделок производителями и перепродавцами.

По данным таможенного комитета РФ российские импортные цены на соль украинского производства на условиях ДАФ в 1996-1997гг. составляли в среднем 15 долл. за т.

5. Возможности для российского бизнеса

Анализ основных тенденций развития в 90-х годах мирового рынка соли показывает, что в отличие от многих других сырьевых товаров ее производство, потребление и международная торговля характеризуются заметной устойчивостью и имеют весомый потенциал для дальнейшего роста.

Следует признать, что в этих условиях Россия, имеющая крупные геологические запасы соли, в том числе в Европейской части страны, весьма нерационально расходует десятки миллионов долларов на ее импорт. В условиях затяжного спада производства и новых финансово-экономических трудностей, возникших в стране во второй половине 1998г., крайне трудно изыскать инвестиции на модернизацию действующих и создание новых мощностей по выпуску соли. Вместе с тем уже в ближайшей перспективе, видимо, будет возможно привлечь внимание к этой проблеме центральных и местных государственных органов, обуславливая инвестирование средств в соледобычу решением проблемы импортозамещения. Программа отказа от импорта, в частности, пищевой соли, в обмен на инвестиции в ее производство в РФ объективно входит в условиях финансово-экономического кризиса в орбиту повышенного внимания государства.

Возможно решение российской "соляной" проблемы и с помощью иностранного капитала. Привлечение его в нашу страну в современных условиях в целом весьма затруднено из-за внутренней политической и экономической нестабильности. Здесь, однако, возможны нетрадиционные для отечественной практики пути, в частности, временная передача под полный иностранный контроль объектов соледобычи в результате заключения с зарубежными партнерами так называемых сделок "ВОТ".

По договору, заключенному на условиях "ВОТ" (от англ. "build, operate, transfer" - "строительство объекта - эксплуатация - передача собственнику"), одна сторона (иностранный инвестор) не только обязуется осуществить строительство и ввод в эксплуатацию предприятия, но и продолжить его эксплуатацию в течение оговоренного срока (до 20-30 лет) после введения в строй, обеспечивая себе покрытие расходов на строительство в результате получения части дохода. По окончании периода выплаты, когда подрядчик получит всю сумму, на которую были осуществлены поставки плюс издержки строительства и финансирования этот производственный объект передается заказчику.

Разновидностью сделок "ВОТ" являются сделки на основе "ВООТ" (аббревиатура от "build, own, operate, transfer"), в которых усилена ответственность подрядчика. В рамках такой сделки он, не являясь собственником построенного объекта, осуществляет владение (own) им в период всего срока действия соглашения, т.е. несет все риски, связанные с эксплуатацией объекта, и осуществляет полное управление им, включая сбыт продукции.

Показательно, что в настоящее время сделки на условиях "ВОТ" находят все более широкое распространение в странах АТР, особенно в Китае, а также государствах Ближнего и Среднего Востока. К сожалению, в РФ подобного рода сделки не применялись, несмотря на их очевидную выгодность, в том числе и для российской стороны.

Весьма актуальна для РФ проблема совершенствования географической направленности импорта соли. Далеко не бесспорна, особенно в условиях острого финансово-экономического кризиса ориентация РФ на поставки соли с Украины. Развитие внешнеэкономических связей с этой страной показывает, что в перспективе взаимная торговля будет практически полностью осуществляться на долларовой основе. Известно также, что цены на все большее число украинских товаров превышают мировой уровень при весьма низком их качестве. Так, в первом полугодии 1998г. Госторгинспекцией РФ было забраковано 35,4% проинспектированной импортной поваренной соли, основной поставщик которой - Украина. В этих условиях, видимо, следует расширить географию импорта за счет соседних стран. Например, вполне конкурентоспособна на российском рынке соль болгарского производства (фирма "Е.Л.И.", г.Москва, тел./факс - (095) 143-89-98). Едва ли целесообразно для РФ импортировать соль из Скандинавских стран, которые, не имея собственного производства, перепродают нам соль, купленную в третьих государствах.

Решение проблем рационализации импорта и его постепенного замещения в перспективе собственным производством открывает для российского бизнеса широкие возможности и для развития экспорта. Это тем более актуально, что вдоль границ РФ расположены государства - крупные импортеры соли. Масштабный экспорт соли из РФ возможен, в частности, в Японию, Южную Корею, Тайвань, Монголию, Скандинавские страны, Прибалтийские государства, входившие ранее в СССР.

Большие возможности для отечественных производителей как на внутреннем, так и на внешнем рынке открываются в случае организации массового производства йодированной соли. Потребление йодированной соли на внутреннем рынке во многом сдерживается элементарным незнанием населением ее положительных свойств и может быть резко повышено в результате относительно недорогой рекламной кампании (настенная реклама в родильных домах, детских поликлиниках, общественном транспорте).

Приложения

Основные российские импортеры соли в 1996-1997гг.

АООТ "Кирово-Чепецкий химкомбинат"

613020, г.Кирово-Чепецк, Пожарный переулок

АО "Химпром" 650006, г.Кемерово, 1-я Стахановская, 35 Тел.: (3842)22-26-02, 22-65-95, 22-06-02, 22-06-01, 22-05-92 Факс: 22-05-92

АОЗТ "Перспектива" Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 10

АОЗТ "Химпродснаб" 394000, г.Воронеж, ул.Батуринская, д.32, кв.1

АО "Ростовтеплосеть" 344039, Ростов, н/д Курская, 4

СП ТОО "Гранта" 236005, Калининград, ул.Камская, 4

ТОО "Свод" г.Владимир, Тракторная, 35

Ассоциация строительно-монтажных организаций "АСМО" г.Ставрополь, пр.К.Маркса, 58а

Белокалитвинское металлургическое производственное объединение 347005, Ростовская область, г.Белая Калитва, ул.Заводская, 1

Таганрогский ордена октябрьской революции металлургический завод 347928, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Заводская, 1

АПФ "Весна" 309510, г.Губкин, Белгородская обл.

Дагестанская ТЭЦ г.Махачкала, пр.Комсомольский, 25

АОЗТ "Завод ЖБИ-1" 630058, Новосибирск, ЗЖБИ-1

ТОО "АКСС" г.Белгород, ул.Восточная,13

Адлерские "Тепловые сети" Сочи, Адлер, ул.Гастелло, 41

АО "Комбайновый завод" 347923, Таганрог, Инструментальная, 2

Муниципальное производственное предприятие "Горкомхоз" г.Белгород, ул.Красина, 31а

Махачкалинские тепловые сети г.Махачкала, ул.Тимирязева,15а

АООТ "Предприятие тепловых сетей" 362013, г.Владикавказ, ул.Пожарского, 23

ТОО "Магистраль" Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Октябрьская, 44/2, к.27

Каменская ТЭЦ РФ, г.Каменск-Шахтинский, ул.Индустриальная, 6

Основные зарубежные поставщики соли на российский рынок в 1996-1997гг.

ПО "Артемсоль" 343414, Украина, г.Соледар, Донецкой обл., Чкалова, 1

АО "Павлодарсоль" г.Павлодар, Казахстан

Ведущие зарубежные фирмы, оперирующие на рынке соли

Akzo Nobel Chemicals Адрес: 60200 COMPIEGNE, Picardie, France Тел.: +33-3-44 90 30 00 Факс: +33-3-44 90 30 44 Импортер и дистрибьютор различных видов соли: каменной, для смягчения воды, для промышленности и сельского хозяйства, очищенной.

Akzo Nobel Chemicals AB Адрес: Sannegеrdshamnen, 41758 Geteborg, Sweden Тел.: +46-31-65 30 00 Факс: +46-31-65 30 90 Крупнейший производитель и экспортер различных видов соли.

Akzo Nobel Salt, Inc. Адрес: Abington Executive Pk., Clarks Summit, PA, Pennsylvania, 18411, United States Тел.: +1-717-587-5131 Крупнейший производитель и экспортер различных видов соли.

AGROKOR Адрес: Gajeva 5, 10000 Zagreb, ZAGREBACKA, Croatia Тел.: +385-1-4810 433 Факс: +385-1-4811182 Производитель и экспортер соли для пищевой промышленности, для индустриальных целей, для индивидуального потребления.

Akhar Iodated Salt Factory Адрес: Opp. of Cimkat Factory,14th Km. of Tehran Rd., 51000 Tabriz, Azarbayejan-E Sharghi, Iran Тел.: +98-41-372349 Производитель и экспортер соли.

Ab Hanson & Mehring Адрес: Oceanhamnen, 30106 Halmstad, Sweden Тел.: +46-35-18 32 00 Факс: +46-35-18 32 90 Осуществляет экспорт-импорт различных видов соли, в том числе йодированной, столовой, для очистки дорог, для медицинский целей.

Biolex International Адрес: Aalykkegade 13, 6000 Kolding, Denmark Тел.: +45-75 50 42 44 Факс: +45-75 50 42 89 Экспортно-импортная фирма.

Badenhorst A.J.H. Адрес: Hopetown, South Africa Тел.: +27-53202-1131 Производитель и экспортер столовой и йодированной соли.

British Salt Ltd Адрес: Cledford Lane, CW10 0JP Middlewich, Cheshire, United Kingdom Тел.: +44-01606-832881 Факс: +44-01606-835999 Telex: 669235 Производитель и экспортер соли для очистки дорог от льда и снега, для индустриальных целей, для индивидуального потребления.

Barcelonesa de Drogas y Productos Quнmicos, S.A. Адрес: Pol. Indl. Famades - Crom, 14, 8940 Cornelle de Llobregat, Cataluсa, Spain Тел.: +34-93-377 02 08 Факс: +34-93-377 42 49 Импортер и дистрибьютор соли.

Clement-R.P.C. Адрес: ZAE du Confluent, Rue des Secherons, 77130 MONTEREAU FAULT YONNE, Ile-de-France, France Тел.: +33-1-60 57 24 00 Факс: +33-1-64 70 21 47 Импортер и дистрибьютор различных видов соли, в том числе йодированной, столовой, для консервирования, для очистки дорог, для промышленности, для медицинской соли, для смягчения воды.

Chang Nan Battery Ind Co Ltd Адрес: #258 Kuo Sheng Rd, 500 Changhua Hsien, Taiwan Тел.: +886-4-732 12 25 Факс: +886-4-738 82 68 Импортер соли.

Chemical Company of Malaysia Berhad Адрес: Wisma Sime Darby,9th Floor, 14,Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia Тел.: +60-3-291 93 66 Факс: +60-3-2919901 Производитель и экспортер следующих видов соли: выпаренной, столовой, очищенной гранулированой и пудры, соли для индустриальных целей, иодированной, для нужд сельского хозяйства, для нужд пищевой промышленности.

Chematex AB Адрес: Koksg 18, 21124 Malme, Sweden Тел.: +46-40-28 73 00 Факс: +46-40-93 28 74 Импортер соли.

Chemische Fabrik Lehrte Dr. Andreas Kossel GmbH Адрес: Kethenwaldstrasse 2-6, 31275 Lehrte, Niedersachen, Germany Тел.: +49-5132-8 59 90 Факс: +49-5132-85 99 36 Производитель и экспортер каменной соли, соли для сельского хозяйства, для животноводства, для пищевой промышленности, для борьбы с обледенением дорог, для промышленных целей и индивидуального потребления, а также соли, полученной вакуумным способом.

Dominion Chemmet Co Ltd Адрес: 2311/2 New Petchburi Rd, Bangkapi, 10320 Bangkok, Thailand Тел.: +66-2-319 1395/97,718 0743/45 Факс: +66-2-3182878,3183280 Производитель, экспортер и импортер соли.

Dominion Salt Ltd Адрес: Grassmere House, Main Street, Blenheim, Blenheim/Marlborough, New Zealand Тел.: +64-3-578 5148 Факс: +64-3-578 0131 Производитель и экспортер соли.

Intropa NV Адрес: Appelmansstraat 32, 2018 Antwerpen, Belgium Тел.: +32-3-205 68 80 Факс: +32-3-232 50 35 Telex: 046 72556 introp B Экспортно-импортная фирма, торгующая рафинированной солью.

J. & H. Bunn Ltd Адрес: Bunn's Lane, Southtown, NR31 0JD Great Yarmouth, Norfolk, United Kingdom Тел.: +44-01493-441111 Факс: +44-01493-656244 Telex: 97143 Производитель и экспортер соли для промышленных целей.

Lihel Oy Адрес: Monkimiehent 8, 02780 Espoo, Finland Тел.: +358-9-8 19 01 10 Факс: +358-9-81 90 11 99 Производитель и экспортер соли для пищевой промышленности и для индустриальных целей.

Morton Salt Адрес: 100 N. Riverside Plaza, Chicago,IL, Illinois, 60606-1597, United States Тел.: +1-312-807-2529 Факс: +1-312-807-2228 Крупнейший производитель и экспортер различных видов соли.

New Cheshire Salt Works Ltd Адрес: Wincham Lane, CW9 6DD Wincham, Northwich, Cheshire, United Kingdom Тел.: +44-01606-42361 Факс: +44-01606-48333 Производитель и экспортер соли для промышленности и индивидуального потребления.

Nordiska Unipol AB Адрес: Еrstaongsv 1 A, 11743 Stockholm, Sweden Тел.: +46-8-744 55 75 Факс: +46-8-18 22 19 Импортер соли.

Norsk Hydro ASA Адрес: Bygdшy alle 2, 0240 Oslo, Norway Тел.: +47-22 43 21 00 m/innvalg Факс: +47-22 43 27 25 Telex: 78350 hydro n,Tga.Norskhydro Крупнейший импортер и дистрибьютор соли в Норвегтии.

PERMAKEM A/S Адрес: Prof. Birkelands vei 24 D, 1011 Oslo, Norway Тел.: +47-23 14 12 30 Факс: +47-23 14 12 31 Импортер и дистрибьютор различных видов соли, в том числе для очистки дорог, для консервирования, для промышленных целей, для фармацевтики.

Rolf Olsen Salt AS Адрес: Sandviksboder 78, 5035 Bergen-Sandviken, Norway Тел.: +47-55 33 24 00 Факс: +47-55 33 24 44 Импортер и дистрибьютор столовой соли, для консервирования, дорожной соли, для промышленности, для смягчения воды, для медицины.

Solberg Industri A.S Адрес: Rosenlund 61, 1616 Fredrikstad, Norway Тел.: +47-69 39 70 11 Факс: +47-69 39 77 70 Импортер и дистрибьютор различных видов соли, в том числе высокой степени очистки, йодированной, столовой, для консервирования, для очистки дорог, для промышленных целей, для медицинских целей, для смягчения воды.

Salt Union Ltd Адрес: 3 Kings Court, Manor Farm Road, Manor Park, WA7 1HR Runcorn, Cheshire, United Kingdom Тел.: +44-01928-579679 Факс: +44-01928-579432 Производитель и экспортер каменной соли, соли для сельского хозяйства, для животноводства, для пищевой промышленности, для борьбы с обледенением дорог, для промышленных целей и индивидуального потребления.

Taiwan Salt Ind Corp Адрес: #297 Chienkang Rd Sec 1, 700 Tainan City, Taiwan Тел.: +886-6-261 05 51 Факс: +886-6-264 97 10 Производитель и экспортер соли.

V. Burcharth & Son A/S Адрес: Egegеrdsvej 5, 5260 Odense S, Denmark Тел.: +45-66 11 99 66 Факс: +45-66 11 92 79 Импортер и дистрибьютор различных видов соли: для дорог, для промышленных целей, для смягчения воды.