Общие характеристики рынка 

По данным нашей компании сегодня на рынке стоматологии Москвы работают около 769 негосударственных стоматологических клиник (НСК). К сожалению, установить точное число участников рынка не представляется возможным из-за их постоянной ротации и переездов при отсутствии доступной информации об этом. В сравнении с прошлым годом количество клиник на рынке уменьшилось на 4,35%, с 804 единиц. В тоже время, общее количество стоматологических установок, размещенных в клиниках, составляет 2502 единицы, что на 2,46% больше по сравнению с прошлым годом. Среднее количество стоматологических установок, приходящееся на клинику, выросло и составило 3,49. Налицо тенденция к укрупнению клиник.

Ротация клиник в течение 2003 года составила 9,33%, что находится в разумных пределах для конкурентного рынка. Если сравнивать среднее количество стоматологических установок на клинику и средние показатели цен на услуги среди выбывших клиник, то выясняется, что рынок покинули клиники размером меньше среднего и принадлежащие к относительно дешевому сегменту рынка. Средняя стоимость гелиокомпозитной пломбы в выбывших клиниках равнялась 23,33 у.е. (по рынку 40,85), средняя стоимость единицы металлокерамики 106,52 у.е. (по рынку 143,94), а средний размер выбывших клиник составил всего 2,17 установок (по рынку 3,49).

На сегодняшний момент с учетом произошедших изменений потенциальную емкость рынка стоматологических услуг в Москве (суммарную мощность всех стоматологических клиник Москвы), выраженную в посещениях/пациентах можно охарактеризовать цифрами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Потенциальная емкость рынка услуг НСК.

Указанные данные были рассчитаны исходя из следующих условий. Среднее время, затрачиваемое на одно посещение, составляет 45 минут. Работа по приему пациентов ведется непрерывно в течение всего рабочего дня. Клиники работают 6 дней в неделю, в две шестичасовые смены, в общей сложности по 12 часов в день. На основании статистических данных известно, что среднее количество посещений до санации составляет 3,3. Этот коэффициент был использован для расчета среднего количества физических лиц, которые могут быть полностью санированы в течение определенного периода. Как видно из таблицы, негосударственные стоматологические клиники Москвы теоретически могут санировать ежегодно почти 3 800 000 пациентов! С учетом поправки на 50-60% загрузку клиник это максимум 2 280 000 человек в год. Однако мы полагаем, что приведенная оценка является крайне оптимистичной, и количество фактически санированных за год пациентов в действительности значительно ниже. Причиной этого расхождения могут быть несколько факторов, снижающих фактические объемы спроса на стоматологические услуги в негосударственном секторе.

Первое. Не все пациенты выполняют установленный план лечения и предпочитают ограничиться решением «локальных» задач, актуальных в данный момент времени.

Второе. Объем и структура платежеспособного спроса в негосударственном секторе. Спрос на стоматологические услуги увеличился, прежде всего, за счет средних и наиболее обеспеченных слоев населения. В результате стали более востребованы другие стоматологические специальности помимо традиционных терапии и ортопедии. Произошло не количественное расширение клиентской базы за счет новых пациентов, а качественное – за счет расширения спектра услуг, востребованных имеющимися клиентами.

Третье. Структурные изменения, произошедшие на рынке государственных стоматологических клиник (ГСК). За время проведения экономических преобразований в стране доля бесплатной стоматологической помощи, «де-факто», сокращалась за счет оказания платных услуг государственными клиниками на тех же мощностях. Цены на эти услуги сопоставимы с ценами нижнего сегмента в негосударственном секторе. Таким образом, за счет сокращения отводимых на бесплатное обслуживание ресурсов рынок бесплатных медицинских услуг и ОМС стал характеризоваться как «рынок продавца», где спрос существенно опережает предложение. В то же время, в этих же государственных поликлиниках объем спроса на их платные услуги, наоборот, был ниже объема предложения, что характерно для «рынка покупателя». Благодаря этому малообеспеченные слои населения сформировали, так называемый, «пограничный» слой, который, в зависимости от развития экономической ситуации в стране, может либо увеличить спрос на услуги дешевой негосударственной стоматологии, либо остаться в государственном секторе. В 2003 году средств у этой части населения было недостаточно для оплаты услуг негосударственного сектора. В результате спрос этой категории пациентов остался в государственном сегменте, сдержав еще больший рост цен на стоматологические услуги.

Следует также отметить мощности ведомственного сектора. Это те «внутренние» лечебные учреждения при различных организациях и ведомствах, которые позволяют их сотрудникам не обращаться за медицинской помощью во «внешние» медицинские учреждения. Они «оттягивают» на себя часть платежеспособных потенциальных покупателей услуг негосударственного сектора и играют весомую роль на рынке ДМС, активно работая с пациентами страховых компаний.

Четвертое. Уровень стоматологической заболеваемости населения и нуждаемость в стоматологической помощи. Из года в год эти показатели остаются высокими и почти не меняются. Однако по традиции большинство людей предпочитает не ходить к стоматологу вообще, пока заболевание не даст о себе знать. А лечить принято не все заболевания, а только те, которые беспокоят. Это обусловливает низкую частоту посещения стоматологов населением и низкую явку на повторные приемы. Кроме того, есть и люди, которые объективно не нуждаются в стоматологической помощи.

Обобщая вышесказанное, мы можем констатировать, что произошедший в 2003 году рост цен на стоматологические услуги был обусловлен, главным образом, внешними макроэкономическими факторами. Он привел лишь к переходу рынка на более высокую ценовую ступень при сохранении спроса на прежнем уровне, обеспечивающем 50-60% загрузку клиник. Это равновесие неустойчивое и может быть нарушено под влиянием макроэкономических показателей внутреннего рынка, внешнеэкономической конъюнктуры сырьевых рынков и государственной политики в области регулирования экономики. Любые изменения конъюнктуры, отражающиеся на величине платежеспособного спроса, могут повлечь за собой значительные структурные изменения рынка из-за нарушения четких границ между сегментами НСК и ГСК. 

Структура рынка 

Как говорилось в предисловии, для проведения данного исследования нами была выбрана та же система анализируемых показателей, что и три с половиной года назад. Единственное, что подверглось изменению, это размерность ценовых шкал - сегодняшний уровень цен на рынке уже не вписывается в старые.

Мы условно разделили все НСК на 13 категорий в зависимости от размера предприятия. Категории с 1 по 12 включают в себя, соответственно, НСК с численностью установок от 1 до 12. Последняя 13-ая категория включает все клиники с численностью установок 13 и более. На диаграмме 1 представлено распределение клиник по этим категориям. В скобках указано, какую долю составляют клиники данной категории во всем объеме рынка.

Наиболее распространенными на рынке являются клиники с числом установок 2 и 3. В сумме клиники этих двух категорий формируют более половины рынка - 56,7%. Большая часть рынка формируется небольшими клиниками с количеством установок от 1 до 4 - более 84%. Клиники с количеством стоматологических установок 7 и более составляют всего 6,44%. В то же время нужно отметить, что их численность выросла по сравнению с 2000 годом, когда этот показатель был равен 5,48%

На диаграмме 2 представлена аналогичная структура рынка по стоматологическим установкам. Из диаграммы видно, какую долю из 2502 составляют установки, размещенные в клиниках каждой категории. В скобках указана доля соответствующей категории.

Как следует из приведенной диаграммы, наибольший вклад в формирование мощности рынка вносят клиники третьей категории. Их доля достигает 23,28% от общей мощности НСК. В целом, наибольшая часть мощности рынка сосредоточена в клиниках с количеством установок от 2 до 4 – почти 58% рынка. Нужно заметить, что также достаточно высокой удельной долей обладают крупные клиники.

Насколько клиники разных категорий могут влиять на рынок, представлено в таблице 2. В ней приводится удельный вес единичной клиники из каждой категории на рынке стоматологических услуг. Эта величина показывает величину вклада единичной клиники в предложения стоматологических услуг НСК по категориям.

Таблица 2. Удельный вес одной клиники каждой категории в мощности рынка.

Очевидно, что наиболее сильное влияние на рынок могут оказывать лишь наиболее крупные его игроки. Однако и их мощностей недостаточно, чтобы, в одиночку влиять на динамику рынка. Такое возможно лишь при условии создания пулов клиник или включения в игру сетевых предприятий.

Интересно проследить изменения, которые произошли с численностью клиник каждой категории за прошедший год. На диаграмме 3 приведены данные о динамике численности клиник в каждой из категорий

Нетрудно заметить, что наибольший рост произошел в сегменте достаточно крупных стоматологических клиник. Также существенный рост наблюдался в категориях 5, 6 и 7. Обратная ситуация сложилась с клиниками 1 и 2 категорий. Эти данные коррелируются с предварительными выводами, которые мы сделали по результатам общего анализа структуры выбывших с рынка клиник: рынок покидают, преимущественно, небольшие предприятия из ценового сегмента ниже среднего. Отметим, что структура ротации рынка изменилась в сравнении с 2000 годом практически на противоположную. Если в 2000 основным потенциалом роста были мелкие клиники и клиники с численностью установок 6-7, то в прошлом году основными ресурсами роста стали средние клиники в 5-7 установок и крупные, с численностью установок 9-10 единиц.

Рассмотрим структуру рынка с позиции наличия у клиник филиальной структуры. В таблице 3 приведены данные по структуре рынка в зависимости от типов стоматологических клиник.

Таблица 3. Структура рынка по типам стоматологических клиник.

Большая часть рынка формируется клиниками, имеющими не более двух филиалов – 79,95%. В них сконцентрировано почти 77% всех стоматологических установок негосударственного сектора. Сетевые клиники с количеством филиалов от 5 и выше составляют в настоящее время менее 10% от численности клиники, и они имеют суммарную мощность 11,5% от мощности всех НСК Москвы. В то же время следует отметить сетевые клиники с количеством филиалов более 11. К ним в настоящее время относится сеть клиник «Мастердент», совершившая за прошедший год большой рывок в развитии своей сети. В настоящий момент компании «Мастердент» принадлежит 5,65% всех мощностей негосударственного сектора рынка стоматологических услуг.

В 2003 году обозначилась тенденция к расширению клиниками спектра оказываемой стоматологической помощи. Сегодня распространенность видов помощи выглядит так, как показано на диаграмме 4.

Наибольший рост распространенности был отмечен в имплантологии, хирургии и детской стоматологии. Также произошел рост в ортодонтии и в пародонтологии. Эта динамика иллюстрирует тенденцию к универсализации стоматологических клиник и расширению спектра услуг, если есть объективные предпосылки в виде доступных мощностей или потенциалов роста предприятия. Более того, следует отметить, что почти в половине клиник в настоящее время, несмотря на их высокую стоимость, оказываются ортодонтические услуги и почти в 40% - пародонтологические услуги. Такую тенденцию подтверждают и данные диаграммы 5, характеризующей структуру рынка по уровню универсализации стоматологических клиник или, иначе, по количеству видов помощи, оказываемых ими. В скобках указана доля клиник, оказывающих данное количество видов стоматологической помощи.

По сравнению с прошлым годом резко сократилось число клиник, оказывающих лишь один (было 6,15%) и два (было 37,26%) вида помощи. При этом значительно выросла численность клиник, оказывающих пять и более видов помощи. Если в прошлом году таких клиник было 27,53%, то в этом году уже 64,29%.

В минувшем году произошел заметный рост цен на стоматологические услуги в негосударственном секторе. Средняя стоимость пломбы из гелиокомпозита (светоотверждаемой) увеличилась на 45,32%, а средняя стоимость единицы металлокерамики – на 19,56% (диаграмма 6).

В то же время, нами не было отмечено существенных структурных изменений рынка или появления новых тенденций, связанных с изменением цен. Количество стоматологических клиник разных категорий, работающих в разных ценовых категориях, практически не изменилось. Выросла лишь общая ценовая планка.

В целях проведения структурно-ценового анализа рынка мы традиционно приняли за основу два ценовых базиса: стоимость гелиокомпозитной пломбы и стоимость единицы металлокерамики. Для построения пространственной модели мы взяли, с одной стороны, категории клиник по количеству стоматологических установок, а с другой – ценовые интервалы по указанным базисам. Как говорилось выше, в связи со значительным изменением уровня цен с 2000 года мы были вынуждены взять иные ценовые интервалы, поэтому сравнения данных прошлого года с данными 2000 года можно проводить лишь визуально, путем сравнения графиков.

Пространственная структурно-ценовая модель по базису «стоимость гелиокомпозитной пломбы» представлена на диаграмме 7. Вертикальные блоки на пересечениях ценовых групп и категорий обозначают количество НСК, имеющих данные характеристики. Аналогичная диаграмма представлена и по базису «условная единица металлокерамики» (диаграмме 8).

Из приведенных диаграмм видно, что основные тенденции распределения клиник по ценовым группам в зависимости от категории (численности установок) таковы: а) основная часть клиник работает и по терапии, и по ортопедии в средних ценовых группах; б) сохранился разрыв между ценовой сегментацией терапевтических и ортопедических услуг в рамках одной клиники – многие клиники оказывают ортопедические и терапевтические услуги, относящиеся к разным ценовым сегментам; в) увеличивается количество клиник, оказывающих ортопедические услуги в ценовом сегменте выше среднего и дорогом, причем пропорционально по всем категориям клиник; г) больше всего клиник, оказывающих наиболее дорогие услуги, относится к 3 и 4 категориям.