Бизнес-план гостиницы
"Уральский двор"
Содержание
1. Анализ
внешней среды................................................................................. 3
1.1. Анализ основного контингента потребителя проживающего на выбранной
территории........................................................................................................................................................... 3
1.2. Анализ конкурентов............................................................................................................... 6
1.3. Анализ инфраструктуры бизнеса...................................................................................... 14
1.4. Анализ STEP-факторов....................................................................................................... 14
2. SWOT-анализ.............................................................................................. 16
3. Анализ профиля деятельности.................................................................. 17
4. Выбор альтернативных стратегий развития.......................................... 19
5. Технико-экономическое обоснование....................................................... 20
Список использованной литературы........................................................... 23
Приложение..................................................................................................... 24
1. Анализ внешней
среды
1.1. Анализ основного контингента потребителя
проживающего на выбранной территории
Несмотря на строительство новых гостиниц
("Атриум-Палас-Отель",
"Транс-Отель", "Эрмитаж"), спрос на гостиничные услуги в Екатеринбурге
продолжает оставаться достаточно высоким. Спад, наметившийся после кризиса в
августе 1998 года, вновь сменяется подъемом спроса на гостиничные услуги.
Можно наметить основные параметры и
направление развития. Реалистический вариант прогноза опирается на медленные
темпы выхода России из кризиса и более сбалансированное развитие внутреннего и
иностранного туризма.
После
1999 г. в экономике России наступила относительная стабилизация. В области
туризма это позволило приостановить к 2000 году спад потока иностранных
посетителей и частично переориентировать внутренних туристов на поездки внутри
страны, в том числе и на Урал.
Рост потока в этот период в целом
составил 10-11% с колебаниями по категориям от 0 до 20%. В период 2001-2010 гг.
ожидаются более высокие темпы роста с приоритетным развитием внутреннего
туризма. По внутреннему потоку - 15-20% в год, иностранному - 10-15%. При этом
темпы роста потока иностранных посетителей будут в 3-4 раза выше среднемировых
(3,5-4% в год).
Необходимость в новых объектах размещения
возникнет в основном в период 2006-2010 гг., когда начнется устойчивое развитие
экономики России и возникнут реальные условия для привлечения инвестиций в
Уральский регион.
Общая потребность к 2010 г. в 2-3 тыс.
мест может быть обеспечена за счет нового строительства гостиниц в
Екатеринбурге[1].
Приход иностранных операторов на рынок
Екатеринбурга будет логичным продолжением их бизнеса. Но пока они получают землеотводы, строят новые отели и обучают персонал, пройдет
год или два. За это время Международный Торговый Центр пустит вторую очередь
гостиницы. Очевидно, что бизнесмены, приезжающие в город, нуждаются в квартирах
длительного проживания. Иностранцам, задерживающимся в Екатеринбурге надолго,
не очень удобно жить в гостиничном номере, в частности, потому, что услуги
недешевы. Квартиры длительного проживания – новый для города.
Другой источник модернизации номерного
фонда – реконструкция старых гостиниц, после
чего звездность увеличивается. В столице сейчас берутся за перестройку гостиницы
«Москва», возведенной в 1935 г. Архитекторы предложили ее разрушить и отстроить
заново, сохранив внешний облик. Примерно то же советовали сделать с гостиницей
«Большой Урал», но муниципалитет на столь кардинальный шаг не решился. В
обновленном варианте «Большой Урал» будет трехзвездочным.
Планируется реконструировать еще как минимум два отеля: «Отель «Екатеринбург-Центральный» доведут до трех звезд, а
«Евразию» – до четырех. Кстати, пока сертификат качества подтвердили только три
гостиницы: «Эрмитаж» (3*), «Октябрьская» (3*) и «Уральский двор» (4*).
Остальные прошли сертификацию безопасности услуг.
С повышением привлекательности
Екатеринбурга как делового и туристского центра возросла потребность в
современных гостиничных комплексах, обеспечивающих комплексное предоставление
услуг (т.е помимо услуг размещения, предоставление
услуг питания, организации досуга, транспортные и туристские услуги).
До 2001 года гостиничное хозяйство города
Екатеринбурга развивалось хаотично, в ведении жилищно-коммунального хозяйства,
были лишь муниципальные гостиницы. Город был "закрытым". Однако
возросший деловой и познавательный интерес иностранцев, разрушение
идеологических барьеров общения с заграницей, а также значительный
культурно-исторический, туристический потенциал Екатеринбурга вызвал
необходимость создания новых гостиничных комплексов и реконструкции уже
существующей базы, в соответствии с мировыми стандартами, а также подготовки
высокообразованных специалистов, владеющих современными технологиями
гостиничного обслуживания. Имеющийся гостиничный фонд уже отрицательно начал
влиять на имидж города, способствуя торможению развития как деловой, так и
туристической активности в регионе. [2]
По
результатам проведенного маркетингового исследования рынка гостиничных услуг г.Екатеринбурга в 2001 году, а также на основании данных
отдела статистики и численности населения г.Екатеринбурга
потребность в дополнительных местах к 2015 году составит 4046 дополнительных
гостиничных мест. Если ориентироваться на средние показатели крупных европейских
городов, эта цифра возрастает до 14932 дополнительных койко-мест.
Обеспеченности городов номерным фондом
Город Количество
номеров на 1000 жителей
Россия 1,5
Москва 8,1
С. Петербург 6
Екатеринбург 2,7
Мюнхен 15,8-17,3
Таким образом, с целью формирования
современного гостиничного комплекса, обеспечивающего предоставление всего
спектра услуг, необходимого для выполнения Екатеринбургом функций делового и
туристического центра.[3]
Завершая обзор, сделаем основные логические
заключения, вытекающие из сути рассматриваемой проблемы.
1. После августовского кризиса на рынке гостиничных
услуг сократилась клиентская база по всем сегментам рынка, особенно в бизнес-туризме и организованном туризме из-за рубежа.
2.
Сокращение потока туристов вызвало падение коэффициента
загрузки отелей (в частности, высококатегорийных) и
сокращение доходной части гостиничных бюджетов. Однако, последнее
обстоятельство не было особенно чувствительно для гостиниц бизнес-класса,
поскольку они сохранили возможность продавать свои услуги в валютном
эквиваленте.
3. Изменения сегментации рынка средств размещения
выразились в падении загрузки высококлассных средств размещения и падении цен
на услуги ("Атриум Палас Отель" был вынужден снизить цену с 220$ до
165$). Видимо этот сегмент рынка близок к насыщению.
4.
Слабость Екатеринбурга как туристского центра
проявляется в однотипности средств размещения, представленных, в основном,
старыми гостиницами большой принимающей мощности ("Большой Урал",
"Свердловск"). Отсутствие разнообразных по ценовым и качественным
характеристикам средств размещения не способствует количественному увеличению
туристского и делового потока гостей в столицу Урала.
5.
Прогноз ситуации на рынке на ближайшие 5-10 лет
говорит, что наибольшим спросом у гостей, прибывающих в Екатеринбург, будут
пользоваться средства размещения экономического класса, которым должно
отдаваться предпочтение в планах строительства и реконструкции объектов
гостиничной сферы города.
6.
Сейчас невозможно говорить о гостиничной индустрии
Екатеринбурга как особой структуре, поскольку отсутствует система
строительства, обустройства и оснащения гостиниц, в том числе и система
маркетинговых исследований и маркетинговой поддержки гостиничного бизнеса.
7. Время дилетантов в гостиничной индустрии миновало.
Успех на рынке определяется грамотностью действий команды, начиная с этапа
разработки технико-экономического обоснования и бизнес-плана как новой, так и
действующей гостиницы, заканчивая определением рыночной стратегии, подготовкой
и переподготовкой кадров.
1.2. Анализ конкурентов
Проведем анализ конкурентов в
гостиничном бизнесе.
1) Гостиница Четыре Сезона,
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. ул. Радищева,33
Мини-гостиница "Четыре
сезона" предлагает для размещения 2-комнатные номера "Люкс" общей
площадью 50-60 кв. м, расположенные в новом жилом комплексе по адресу: ул.
Радищева,33. Месторасположение позволяет без проблем добраться как до делового
и культурного центра Екатеринбурга, так и до аэропорта, ж. д. вокзала,
автовокзала.
2) Гостиница AVS GROUP расположена по адресу г.
Екатеринбург, ул. Республиканская, 1а.
Гостиничный Комплекс "AVS
GROUP" - это новый гостиничный комплекс, гармонично сочетающий в себе
домашнее гостеприимство, деловую обстановку и возможность оздоровления в
экологически чистом уголке большого города.
Гостиница была основана в 1970 году
и реконструирована из санатория - профилактория "Светлый" в
Гостиничный Комплекс в 2004 году.
3) Гостиница RINGS расположена по адресу г. Екатеринбург, Ильича, 67 а.
Двадцать два новых просторных
номера категорий люкс, стандарт и стандарт + обставлены итальянской мебелью,
оборудованы современной системой кондиционирования, оснащены кабельным
телевидением, телефонами с возможностью выхода на междугородную и международную
связь, сейфами и мини-барами. В оформлении и убранстве уютных комнат
преобладают естественный стиль и натуральные расцветки.
4) Гостиница Александровский Парк
Отель, расположен по адресу г. Екатеринбург, ул. Щорса, 24.
Александровский Парк-Отель - это
новая гостиница, гармонично сочетающая в себе домашнее гостеприимство, деловую
обстановку, персонализированный сервис, высокий уровень технического оснащения
и неповторимый парковый стиль. Гостиница является частью жилого дома,
расположенного в парковой зоне центральной части города.
5) Гостиница Антей расположена по
адресу г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 10.
Гостиница удобно расположена в
центральной части Екатеринбурга в непосредственной близости от административных
учреждений города. Для отдыха и бизнеса гостиница АНТЕЙ предлагает весь спектр
гостиничных, деловых и развлекательных услуг международного класса и
гарантирует высокий уровень обслуживания, гостеприимство, индивидуальный подход
к каждому клиенту.
6) Гостиница Атриум Палас Отель
расположена по адресу г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44.
Гостиница
расположена в центральной части города на территории Центра Международной
Торговли в непосредственной близости к административным и правительственным
учреждениям. Атриум Палас Отель - единственный отель Екатеринбурга, имеющий
официальную категорию "5 звезд". В гостинице 8 этажей и 131 номер.
7) Гостиница Домашний Отель
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Печатников, 12.
Домашний Отель отличает выгодное
месторасположение в самом экологически чистом районе Екатеринбурга и при этом в
10 минутах от центра. Гостиница отвечает европейским стандартам. На первом
этаже "Домашнего отеля" расположено уютное кафе. Удачное сочетание
необычного дизайна интерьера с традиционной кухней. Широкий ассортимент блюд и
напитков, которые Вы можете заказать и в номер.
8) Гостиница Исеть
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 69.
Расположенный на центральной улице
Екатеринбурга, в нескольких минутах ходьбы от Храма-на-Крови
возведенном на месте Ипатьевского дома, где провел
свои последние дни русский царь Николай II, отель "Исеть"
располагает 85 элегантными номерами, современно оборудованными и готовыми
принять деловых людей и туристов. Гостиница является одним из символов
Екатеринбурга.
9) Гостиница Евротель
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33.
В отеле к услугам 25
комфортабельных номеров. Все номера оснащены кондиционером, телефоном с выходом
на междугороднюю и международную связь, телевизором, мини-баром, сейфом,
шкафом-купе, ванной (душ), водонагревателем.
10) Гостиница Екатеринбург-Центральный
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 74.
Здание гостиницы - памятник
архитектуры двадцатых годов прошлого столетия. Уютные коридоры и лестничные
пролёты удачно сочетаются с современной отделкой номеров. Номера и удобства на
самый взыскательный вкус.
11) Гостиница Екатеринбург –
Таганская расположена по адресу г. Екатеринбург, ул. Техническая, 19.
Новая гостиница. В эксплуатацию
запущена не полностью. Номера эконом класса, без удобств.
12) Гостиница Екатерининская,
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4.
В августе 2003 года гостеприимно
открыла свои двери гостиница "Екатерининская". Одним из основных
достоинств гостиницы являются комфортные и сверкающие чистотой номера, домашний
уют и все необходимое. Все номера оснащены кондиционерами, мини-барами,
телевизорами, телефонами (с выходом на междугороднюю и международную линию),
гостиная с мягкой мебелью и спальная комната. Тишину и уют, вежливое и
внимательное отношение персонала вы почувствуете уже в холле гостиницы.
13) Гостиница Золото-Платиновая,
расположена по адресу г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 11.
Гостиница находится на 5, 6
(частично) и 7, 8 (полностью) этажах девятиэтажного жилого дома в тихом
спокойном районе Екатеринбурга, недалеко от центра города. Имеется 32 номер -
одноместные и двухместные люксы и полулюксы. Все
номера оснащены телефоном, телевизором, холодильником. Во всех номерах имеются
ванна и туалет, спутниковое телевидение, в одноместных номерах
видеомагнитофоны. В гостинице есть конференц-зал на 10 мест. Уютная импортная
мебель. Гостиница охраняется.
14) Гостиница
Золотой Ключ расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бычковой, 10.
Новая мини-гостиница "Золотой
Ключ" расположена недалеко от центра, напротив концерна
"Калина". Удобное расположение гостиницы, современный интерьер,
разумные цены и безупречное обслуживание помогут сделать пребывание в
Екатеринбурге комфортным. В гостинице имеется кухня, ванная, душевая кабина,
телефон и факс. В каждом номере кровать с ортопедическим матрасом, телевизор и
все необходимое. В стоимость номера входит завтрак. Стоимость проживания от 850
руб/сутки.
15) Гостиница Изумруд, расположена
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 38.
Всего несколько шагов в сторону от
главной улицы города Екатеринбурга - и вы можете очутиться в особом месте. В
одно- и двухместных номерах гостиницы по-домашнему уютно. В них есть все
необходимое для комфортного отдыха и работы. К услугам гостей: сауна, бассейн с
установкой "искусственная волна", солярий, бильярд, пресс-центр,
кафе, бар, буфет (проведение банкетов, фуршетов, бизнес-ленчей), тренажерный зал, шейпинг
зал, центр натуральной медицины.
16) Гостиница Изумруд-Отель,
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московский тракт, 8 км.
Здесь, в 15 минутах поездки от
центра города Екатеринбурга, царствуют тишина и высокие сосны. Здесь, на
берегах Широкой речки, появляются первые соловьи. Здесь любят отдыхать очень
занятые люди, которые привыкли колесить по свету. Комфортабельные апартаменты с
кабинетом по-домашнему уютны, обставлены, первоклассной мебелью и оснащены
кондиционером и спутниковым телевидением.
17) Гостиница Интер-Отель, расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Сибирский тракт, 11.
Небольшая, уютная гостиница 4*
категории оборудована согласно лучшим канонам европейского гостиничного
бизнеса, так что каждому гостю обеспечен не только комфорт, но и полный
комплекс услуг уважающего себя и своих клиентов отеля. «Интер-Отель»
- это номера современного дизайна. В каждом номере: мини-бар, кондиционер,
гладильный пресс, спутниковое телевидение, ванная комната, телефон.
18) Гостиница Лайнер, расположена
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 3,
аэропорт Кольцово.
Современная уютная гостиница,
расположенная в тихом месте Екатеринбурга. Номера гостиницы оснащены всем
необходимым для отдыха и работы. В гостинице: 75 номеров, стандартные, полулюксы, люксы, апартаменты, лифт, кафе, комната
"Матери и ребенка", имеется кухня, прачечная, сейф на рецепции.
19) Гостиница Магистр, расположена
по адресу, г. Екатеринбург, ул. 8 марта. 50.
В гостинице "Магистр" 22
номера, 11 из которых - апартаменты, 11 -стандартные однокомнатные номера,
оснащенные всем необходимым для комфортабельного пребывания различных категорий
гостей. К услугам гостей ежедневные газеты, в каждом номере чай и кофе, а так
же дополнительные услуги: трансфер, заказ автомашины,
бытовые услуги, доставка авиа и ж/д билетов, интернет для гостей.
20) Гостиница Медрелакс, расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Московская, 14 – 4.
Современная мини-гостиница на 3
номера: люкс, полу-люкс и двухместный. Номера
оборудованы всем необходимым: санузел, телевизор. Услуги бара (завтрак, обед,
ужин). Трансфер. Качественное обслуживание. Все что
нужно современному человеку для отдыха.
21) Гостиница Московская горка,
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана 110/а.
Расположение: На одной из
центральных улиц города, в 5 минутах езды до "Площади 1905 года".
Удобное расположение позволяет быстро и без проблем добираться, как до центра делового
Екатеринбурга так и до аэропорта и ж/д вокзала. В
гостинице: 31 номер. Двухкомнатные люксы 8 номеров, 23-однокомнатных. Бар, бильярдый зал, сауна, бассейн, ресторан. В номере: ванна с
душем, минибар, холодильник, видеодвойка,
телефон.
22) Гостиница Октябрьская,
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской,
17.
Гостиница "Октябрьская" -
первый в Свердловской области отель (13-й в России), аттестованный по новой
добровольной системе сертификации в соответствии с международными стандартами
качества (статус 3 звезды).
23) Гостиница Премьер-Отель,
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 23.
"Премьер-Отель" небольшая
уютная гостиница, располагающаяся в центре города, предлагает Вам свои услуги.
В гостинице 17 номеров. В каждом номере есть все необходимое для Вашего
комфортного отдыха и работы.
24) Гостиница Респект-холл,
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 57.
Новая небольшая уютная гостиница, расположенна в центральном районе Екатеринбурга, недалеко от
автовокзала. В гостинице: 5 номеров, 2 - двухместных, 3 - одноместных номера. В
номере есть телефон, телевизор, ванная комната с душевой кабиной, один номер с
ванной, мини-бар, холодильник.
25) Гостиница Рось
92, расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3.
Гостиница Рось-92 находится
недалеко от центра города, в районе Уральского Государственного Технического
Университета. Расположена в пятиэтажном здании и рассчитана на 212 мест -
четырех и трехместные номера без удобств, а также одноместные и двухместные
люксы и полулюксы.
26) Гостиница Сокол, расположена по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 57.
Новая небольшая уютная гостиницаМини-гостиница на три номера. Находится недалеко
от южного автовокзала в Екатеринбурге. В номере есть телефон, телевизор, ванная
комната с душевой кабиной, один номер с ванной, мини-бар, холодильник.
27) Гостиница Трансотель,
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15.
Гостиница ТрансОтель,
построенная в 1998 г., расположена в центре города в непосредственной близости
к консульству США, неподалеку от набережной р.Исеть.
Исторический и краеведческий музеи - в 10 минутах от отеля. В гостинице 6
этажей, 41 номер. Аэропорт "Кольцово" - 15
минут. Ж/д вокзал - 10 минут. Новый современный
гостиничный комплекс, расположенный в деловом и культурном центре города в
непосредственной близости к консульству от отеля. В гостинице 6 этажей, 40
номеров. Европейский уровень услуг, спутниковое телевидение, ресторан, бар,
бильярд, сауна с бассейном, солярий, конференц-зал, организация культурной
программы.
28) Гостиница Урал-Отель,
расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 23.
В гостинице: 50 номеров, стандарт, полулюкс, люкс, лифт, ресторан, бар, конференц-зал с
необходимым оборудованием (на 40 персон) сувенирный магазин, спутниковое
телевидение, интернет, прачечная, автостоянка.
Бесплатный трансфер аэропорт - отель - аэропорт на
микроавтобусе "Форд-транзит" с кондиционером. В номере: телефон,
телевизор со спутниковым телевидением, ыванная
комната с душем, кондиционер, подогреваемый пол.
29) Гостиница Форт, расположена по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 52а.
Расположение: уютная небольшая
гостиница в 20 мин от центра, район Пионерского поселка, доехать можно
трамваями № 32, 20, 16, 23, А. В гостинице: 9 номеров, конференц-зал (на 80
персон) с оборудованием, комната для переговоров, банкетный зал, финская сауна
с гидромассажной ванной, охраняемая парковка,
прачечная, трансфер, предоставляются услуги
переводчика, проведения экскурсий по Екатеринбургу.
30) Гостиница Эрмитаж, расположена
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Отдыха, 8.
Гостиница «ЭРМИТАЖ», расположенная в лесопарковой
зоне г.Екатеринбурга, на берегу живописнейшего озера Шарташ, идеально совмещает в себе загородный отдых с
европейским сервисом. Для Вас - 24 уютных, со вкусом обставленных номера. Все
номера оборудованы линиями международной телефонной связи, минибарами,
многоканальными телевизорами. Конференц-зал на 80 мест создаст настоящую
деловую атмосферу для проведения симпозиумов, встреч и переговоров.
Представим данные сравнительного анализа услуг,
предоставляемых отелями г.Екатеринбурга в таблице
1.1.
Таблица 1.1
Сравнительный анализ услуг, предоставляемых
отелями г.Екатеринбурга
|
Услуги
|
Уральский двор
|
Премьер-Отель
|
Сибирь
|
Октябрьская
|
Эрмитаж
|
Лайнер
|
Магистр
|
|
Категория
|
***
|
****
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
Номера
|
36
|
20
|
11
|
66
|
24
|
75
|
22
|
|
2-х местные
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
1 местные
|
+
|
|
|
|
+
|
+
|
+
|
|
Полулюксы
|
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
|
|
Люксы
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
Студия
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
Апартаменты
|
|
|
|
|
+
|
+
|
+
|
|
Номера для некурящих
|
|
|
|
|
|
|
+
|
|
Удобства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Душ
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Ванна
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
|
+
|
|
Санузел
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
|
Кухня
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
Интерьер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минибар
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
|
+
|
|
Сейф
|
+
|
|
|
|
|
|
+
|
|
Сервисы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиа касса
|
+
|
+
|
|
+
|
|
|
+
|
|
Автостоянка
охраняемая
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
|
+
|
|
Заказ такси
|
+
|
|
|
+
|
+
|
|
+
|
|
Прачечная
|
+
|
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Железнодорожная
касса
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
Сейф у
администратора
|
|
|
|
+
|
+
|
+
|
|
|
Прокат автомобиля
|
|
|
|
+
|
+
|
|
+
|
|
Гладильная
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
Магазин
"Сувенир"
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
Салон красоты
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
Химчистка
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
Медицинский пункт
|
+
|
|
|
|
+
|
|
|
|
Камера хранения
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
Обмен валюты
Банкомат
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
Бытовая техника
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кондиционер
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
|
+
|
|
Телевизор
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Фен
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
Компьютер
|
|
+
|
|
+
|
|
|
+
|
|
Радио
|
|
|
+
|
+
|
|
|
|
|
Видеомагнитофон
|
|
|
|
По требованию
|
|
|
|
|
Музыкальный центр
|
|
|
|
|
|
|
|
Холодильник
|
+
|
|
|
+
|
+
|
|
|
|
Безопасность и связь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кодовый замок
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
Телефон
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Спутниковое TV
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
Интернет
доступ
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
|
+
|
|
Рестораны и Бары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бар
|
|
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Ресторан
|
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Ночной клуб
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
Банкетный зал
|
|
|
|
+
|
+
|
|
|
|
Кафе
|
+
|
+
|
|
|
+
|
+
|
|
|
Спорт и Отдых
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бильярд
|
|
|
|
+
|
+
|
|
|
|
Бассей
|
|
|
|
+
|
+
|
|
|
|
Сауна
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
|
|
|
Спортзал (тренажеры)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
Солярий
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
Конференции, семинары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комната для
переговоров
|
|
+
|
|
+
|
+
|
|
|
|
Бизнес-центр
|
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
Конференц
зал
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
|
+
|
В целях конкурентного анализа были
рассмотрены пять гостиничных предприятий категории *** и одно категории ****.
Представленные данные показывают, что:
1.По продуктовому ассортименту
"Уральский двор" уступает гостиницам "Октябрьская" и
"Эрмитаж". В комплекс услуг данных гостиниц входя такие услуги как
гладильная, магазин "Сувенир", салон красоты, химчистка, обмен
валюты, предоставление видеомагнитофона, музыкального центра, прокат
автомобиля, наличие бара, ночного клуба, банкетного зала, бильярда, бассейна,
спортзала, комнаты для переговоров. В ассортименте "Уральский двор"
данные услуги отсутствуют.
2.В гостинице "Уральский двор"
двери всех номеров оснащены электронными кодовыми замками. Такой услуги нет
больше ни в одном из рассматриваемых отелей.
3. Ассортиментный перечень услуг гостиницы
"Уральский двор" не уступает гостинице "Премьер-Отель",
имеющей категорию ****, а по некоторым позициям даже имеет преимущества
(наличие сейфа, холодильника и спутникового TV в номере, медицинского пункта, камеры хранения).
4.По уровню стоимости гостиница
"Уральский двор" может считаться вполне конкурентоспособной по
сравнению с другими гостиницами стандарта ****.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что для повышения конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг г.Екатеринбурга гостиничному предприятию "Уральский
двор" необходимо рассмотреть возможность включения в свою продуктовую
номенклатуру услуг, которые обеспечат дополнительный приток посетителей. Кроме
того, в целях повышения эффективности обслуживания рекомендуется внедрение
системы автоматизации управления отелем.
1.3. Анализ инфраструктуры бизнеса
Расположена недалеко от поселка Новая Рассоха, хорошие
подъездные дороги к гостинице.
В гостинице «Уральский двор»
высокий уровень сервиса, который предполагает развлекательный центр с боулингом и бильярдом, казино, ресторан, закусочные,
бассейн, фитнес-центр (сауна, тренажёрный зал, бассейн,
вертикальный солярий и альфа-камера)
1.4. Анализ STEP-факторов
Важно также
провести STEEP-анализ, который характеризует анализ макроэкономического окружения
STEEP-анализ гостиницы "Уральский двор" представлен в
табл. 1.2.
Таблица 1.2
STEEP-анализ гостиницы "Уральский двор"
|
Группа факторов
|
фактор
|
проявление
|
Возможные ответные меры
|
|
экономические
|
Угроза высоких темпов инфляции
|
Обесценивание накоплений
|
Введение финансовых операций, сохраняющих
покупательную способность средств
|
|
Трудности с получением долгосрочных кредитов
|
Изыскание других источников заемных средств
|
|
Рост безработицы
|
Удешевление рабочей силы, высвобождение работников
|
Формирование рациональной кадровой структуры
|
|
Установление высоких налогов
|
Отвлечение средств из оборота, падение
платежеспособного спроса
|
Завышение себестоимости продукции, изыскание путей
минимизации налогов
|
|
правовые
|
Принятие нормативных актов, имеющих обратную силу
|
Необходимость изыскания финансовых ресурсов для
покрытия вновь установленных отчислений
|
Добиться льгот по исчислению налогооблагаемых сумм и
по налоговым ставкам
|
|
Политические
|
Ориентация на рыночное регулирование экономики
|
Возможность выбора сферы хозяйственной деятельности
|
Изыскание новых направлений хозяйственной
деятельности
|
|
Ослабление дисциплины платежей и поставок
|
Страхование поставок, стимулирование партнеров
|
|
Снижение стабильности в обществе
|
Увеличение вероятности социальных потрясений
|
Страхование от политических рисков
|
|
Социальные
|
Рост мобильности населения
|
Отток рабочей силы
|
Совершенствование системы стимулирования
|
|
НТП в социальной сфере
|
Рост уровня потребностей населения
|
Маркетинг, улучшение условий труда и быта работников
предприятия
|
По результатам проведенного анализа, можно
сделать следующие выводы:
Во-первых, факторы макроэкономического окружения – технические, являются
особо важными, так как высокотехнологичные линии производства обеспечивают
определенные конкурентные преимущества. Кроме того, сильные факторы связаны с
экономикой, со стабилизацией экономического положения, постепенным выходом
металлургической отрасли из кризиса.
Политические факторы представляют собой и
возможности и угрозы. Возможности связаны со вниманием правительства к проблемам
отрасли, защитой российского рынка и признанием России страной с рыночной
экономикой. Признание рыночного статуса России важно как политически, так и
экономически. В частности, не обладая статусом страны с рыночной экономикой,
Россия подвергалась жесткой дискриминации, поскольку при антидемпинговых
расследованиях применялись методологии расчета себестоимости, принятые для
плановых экономик. Теперь важно, чтобы США и ЕС были последовательны в своем
решении и прекратили применявшуюся ранее дискриминационную практику.
Политические угрозы связаны с жесткими ограничениями США и стран Европы для
российских производителей. Кроме того, негативное влияние оказывают правовые
факторы, такие как необоснованное распределение квот.
Неблагоприятную ситуацию создают неспособность
внутреннего рынка, так как в отрасли функционирует множество фирм, оказывающие
услуги по авиа перелетам. Это увеличивает конкуренцию в отрасли.
Представленные в таблице
1.2 факторы смогут снизить количество мест в гостиницы, которое в дальнейшем
приведет к снижению выручки.
Повысить спрос на оказываемые услуги возможен
только при проведении грамотной
рекламной политики.
2. SWOT-анализ
Проведем анализ сильных и слабых
сторон деятельности гостиницы "Уральский двор". SWOT-анализ гостиницы "Уральский
двор" представим в табл. 2.1.
Таблица 2.1
SWOT-анализ гостиницы "Уральский двор"
|
Возможности
1. Создание имиджа престижной гостиницы. Этому способствует евроремонт помещения, современный дизайн, подбор
высококвалифицированного персонала.
2. Возможность занять монопольное положение на рынке гостиничного
сервиса в г.Екатеринбург.
3.
Удовлетворение потребностей жителей г. Екатеринбург качественным
обслуживанием.
|
Угрозы
1.
общий спад национальной экономики;
2.
отсутствие опыта государственного управления рыночной экономикой;
3.
слабая и неотлаженная база правового регулирования;
4. введение нормативов обязательной сертификации товаров.
5.
высокий уровень инфляции
|
|
Сильные
стороны
1.
высокий уровень оплаты труда, обеспечивающий
постоянный приток квалифицированного персонала;
2. высокообразованный, квалифицированный и опытный персонал
гостиницы
|
Слабые
стороны
1. Отсутствует возможность экономии от масштаба: снижение удельных
постоянных издержек
2. Необходимость привлечения специалистов со стороны.
3.
Недостаточно высокая квалификация маркетингового персонала.
4. Недостаточно высокий уровень технологии,
отстающий от западных аналогов
|
По результатам таблицы 2.1 следует
отметить, что в основном угрозы связаны с макроэкономическими и политическими
аспектами деятельности.
В связи с тем, что заработная плата населения
незначительна, что не все предпочитают пользоваться услугами гостиницы, поэтому
комнаты в гостинице не заполнены, а в результате этого возможность экономии от
масштаба существует, но очень незначительная.
В целом следует отметить, что
слабых сторон выделено больше, чем сильных сторон. Это обстоятельство указывает
на тот факт, что гостинице "Уральский двор" необходимо пересмотреть
свою политику в области персонала и др.
3. Анализ профиля
деятельности
Гостиница "Уральский двор" расположена по
адресу: свердловская область, Екатеринбург, пос. Рассоха, ул. Георгиевская,
д.22.
"Уральский двор" (отель, казино, ресторан,
фитнес-центр) расположился в 30 км. от города. В
отеле 11 номеров категории "стандарт", "полулюкс",
"люкс", обставленных итальянской мебелью из натурального дерева.
"Уральский двор" открыт как для длительного пребывания в отеле, так и
для краткосрочного посещения бара или фитнес-центра,
официального обеда или интимного ужина в ресторане.
В загородном
гостиничном комплексе «Уральский Двор», имеющем категорию 4 звезды, к Вашим
услугам 15 комфортабельных номеров класса «1-й категории», «студия», «люкс»,
каждый из которых имеет свою индивидуальную цветовую гамму. Оригинальная
планировка, натуральное дерево и стильные линии итальянской мебели создают
атмосферу уюта и комфорта.
Своеобразной визитной карточкой
ресторана «Уральский Двор» является старинный рояль «Becker»
из частной коллекции, который создает в ресторане атмосферу камерности и
изысканности. Зал ресторана рассчитан на 50 мест. В настоящее время в меню есть
блюда как европейской, так и русской кухни. Меню ресторана постоянно
обновляется и расширяется. Здесь Вы можете стать очевидцем замечательного
кулинарного действа: шеф-повар выполнит индивидуальный заказ на «фламбе».
Ресторан "Уральский Двор" работает
круглосуточно, предлагает широкий и разнообразный выбор блюд европейской и
русской кухни, богатая карта вин, и отменное качество обслуживания. Крайне
популярное место для проведения свадеб, банкетов и других подобных мероприятий.
На территории гостиничного комплекса расположена площадка "барбекю", где Вы на свежем воздухе сможете заказать
шашлык или мясо на гриле.
На территории гостиничного
комплекса «Уральский Двор» есть площадка «барбекю», где
Вы на свежем воздухе сможете заказать шашлык или мясо на гриле.
После трудового дня и приятного
ужина, мы предлагаем нашим гостям немного развлечься и провести время в
бильярдной на два стола для игры на «русском бильярде» и в «американку».
Для детей открыта игровая комната.
Гордость «УРАЛЬСКОГО ДВОРА» – это фитнесс-центр.
В фитнесс-центре
отеля есть традиционная сауна, купель с ледяной водой, тренажёрный зал,
бассейн, вертикальный солярий и альфа-камера.
Оказавшись в нашем бассейне, вы сможете по-настоящему
расслабиться и окунуться в мир сказочной тропической лагуны. Можно полюбоваться
на пальмы, выпить стаканчик свежевыжатого сока за
столиком, тут же на берегу, позагорать в вертикальном солярии или понежиться в альфа-камере.
Есть бильярдная на два стола - "русский
бильярд" и "американка". Весь комплекс тщательно охраняется.
В гостиничном комплексе «УРАЛЬСКИЙ
ДВОР» есть замечательный теннисный корт с самым современным покрытием hard “Regipool”, который в зимнее
время превращается в каток. Желающие могут взять напрокат коньки.
В гостиничном комплексе «Уральский
Двор» Вы можете провести как семейное торжество, так и любое мероприятие вашей
фирмы: будь то семинар с приездом гостей фирмы или корпоративный праздник.
4. Выбор
альтернативных стратегий развития
В 2003 году коэффициент загрузки, по
экспертной оценке, составил 56%. Это достаточно высокий показатель.
Общепринятая норма загрузки номерного фонда гостиниц (соответствием спроса
предложению) составляет 50%. Данные показатели характерны для большинства
крупных европейских городов, в том числе и для рассматриваемого Мюнхена.
Туристский поток в Екатеринбург достаточно предсказуем. Пик прибытий,
и соответственно загрузки гостиниц, приходится на апрель, июнь, сентябрь,
октябрь. Самым низко посещаемым периодом является январь-март. Несколько
большие потоки приходятся на четвертый квартал. К сожалению, мы не имеем
возможности сравнивать активность деловых поездок по сезонам в сравнении с
поездками туристскими, тем не менее, можно сделать вывод, что заполнение
гостиниц и туристская активность в городе в несезонный период должна строиться
либо на активизации проведения культурных акций и мероприятий, либо на
популяризации Екатеринбурга, как города конгрессно-выставочного
и делового туризма.
Повышение уровня профессионализма
исполнителей гостиничных услуг. Для
этого необходимо осуществлять постоянный мониторинг потребностей предприятий в
кадрах, проводить анализ деятельности образовательных учреждений по подготовке
специалистов для отрасли, сформировать систему подготовки преподавателей,
проводить конкурсы, специализированные выставки, организовать тренинговую гостиницу, например в гостинице «Уральский
двор».
Выбор и обоснование приоритетной
стратегии развития. Данное направления является наиболее перспективным и
требует дополнительного вложения денежных средств, расчет которых представлен в
следующей главе.
5.
Технико-экономическое обоснование
Продолжительность
инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных
вложений) составляет 8 месяцев с начала реализации проекта. Компания ЗАО «Подрядчик ЛТД» уже начала работу над проектом
и ведет ее с 1 ноября 2004 г.
В течение
этого периода времени фирмой «Подрядчик ЛТД» будет
проведена полная реконструкция существующего здания, а также, будет приобретено,
доставлено и смонтировано основное технологическое оборудование. К моменту
пуска проекта в эксплуатацию технологическое оборудование будет полностью
готово к работе. Расчет производился на основании проектной документации.
Общая
стоимость проекта – 4 203 773,21 долл., в т. ч.:
1.
Строительно-монтажные работы –
1 189 305,32 долл.
2.
Наружные отделочные работы –
142 138,06 долл.
3.
Внутренние отделочные работы –
598 820,62 долл.
4.
Внутренние инженерные системы –
868 186,55 долл.
5.
Оборудование – 506 981,29 долл.
6.
Мебель – 101 162,00 долл.
7.
Кресла – 150 122,83 долл.
8.
Наружные сети и сооружения –
253 643,81 долл.
9.
Благоустройство и озеленение территории –
183 812,52 долл.
10. Прочие
работы и затраты – 110 396,65 долл.
11. Проектные
и изыскательские работы – 99 203,56 долл. Стоимость указана с НДС
Организация
уже вложило в проект 1 077 208 долл Оставшуюся сумму
3 126 564 долл. планируется профинансировать за счет кредитных средств 2 915
000 долл. и за счет собственных средств 211 564 долл.
В таблице 1
приведен график платежей согласованный с компанией ЗАО
«Подрядчик ЛТД».
Таблица 1 – График
платежей согласованный с компанией ЗАО «Подрядчик
ЛТД»
|
Период расчета
|
Потребность в финансовых средствах по
месяцам (долл.)
|
|
Декабрь 2004
|
361
543
|
|
Январь 2005
|
537
428
|
|
Февраль 2005
|
439
714
|
|
Март 2005
|
390
857
|
|
Апрель 2005
|
342
000
|
|
Май 2005
|
293
143
|
|
Июнь 2005
|
550
315
|
|
Итого
|
2 915 000
|
ДОХОДЫ ПРОЕКТА
В качестве
начальных данных взяты следующие показатели:
Таблица 2 – Доход от сдачи номеров
|
Период расчета
|
2005 (6 мес.)
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
Выручка от сдачи комнат
|
532350
|
1419600
|
1825200
|
2028000
|
|
Выручка от ресторана
|
266175
|
709800
|
912600
|
1014000
|
|
Выручка от аренды бассейна
|
133087,5
|
354900
|
456300
|
507000
|
|
Выручка от услуг фитнесс-центра
|
133087,5
|
354900
|
456300
|
507000
|
|
Итого выручка от оказания услуг
|
1064700
|
2839200
|
3650400
|
4056000
|
РАСХОДЫ ПРОЕКТА
Налоги
Предприятие
выплачивает налоги исходя из общего режима налогообложения. Ставки налогов: НДС
- 18%, налог на прибыль - 24%, ЕСН - 26% в 2005 г.
Заработная плата
Для успешного функционирования мультиплекса
требуется персонал в количестве 30 человек. Среднемесячная зарплата одного
сотрудника составляет 416,66 долл. Общий фонд заработной платы
12 500 долл. Рост – 12% в год.
Таблица 3
|
Период расчета
|
2005(6
мес.)
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
Заработная плата
|
75 000
|
168 000
|
185 000
|
200 000
|
|
Единый социальный налог
|
19 500
|
43 680
|
48 100
|
52 000
|
Прочие расходы
Платежи по кредиту - 16%
годовых с 1 июля 2005 г. Проценты по кредиту до 1 июля, то есть до момента
запуска объекта в эксплуатацию будут оплачены партнерами ЗАО ФССИ
"Краснодеревщик". Сумма показана отдельной строкой и не учитывается в
рамках данного бизнес плана.
Таблица 4 – Прочие расходы
|
Прочие затраты
|
2005 (6 мес.)
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
Амортизационные отчисления
|
6244
|
12487
|
12487
|
12487
|
|
Охрана
|
35000
|
70000
|
78000
|
87800
|
|
Офисные материалы
|
1800
|
4000
|
4500
|
5000
|
|
Программное обеспечение
|
1800
|
4000
|
4500
|
5000
|
|
Услуги банка
|
1200
|
3000
|
3500
|
4000
|
|
Электроэнергия и
коммунальные платежи
|
50000
|
100000
|
112000
|
125000
|
|
Параметры первого порядка
|
Данные
|
Для расчета
|
|
Общая стоимость проекта
|
4 203 773
|
3 562 519
|
|
Вложено в проект
|
1 077 209
|
|
|
Требуются вложения
|
3 126 564
|
|
|
Кредит
|
2 915 000
|
|
|
Собственные средства
|
211 564
|
|
|
НДС по вложениям
|
641 254
|
|
|
|
|
|
|
Процент по кредиту
|
16%
|
1%
|
|
Срок погашения кредита, лет
|
3,0
|
36
|
|
Ставка дисконтирования
|
14,50%
|
|
|
Курс RUR/USD
|
28
|
|
|
Горизонт расчета проекта, лет
|
5
|
|
|
Параметры второго порядка
|
|
|
Налог на прибыль
|
24%
|
|
Налог на ФОТ
|
26%
|
|
Налог на добавленную стоимость
|
18%
|
|
Текущие затраты в месяц
|
0
|
168 818
|
|
ПЕРЕМЕННЫЕ
|
0
|
|
|
Плата за двери предприятию
|
|
50%
|
|
Плата за организацию доставки и хранение
|
|
25%
|
|
Содержание сети магазинов
|
|
25%
|
|
ПОСТОЯННЫЕ
|
2005 (6
мес.)
|
2 006
|
2 007
|
2 008
|
|
Заработная плата по окладам
|
75 000
|
168 000
|
185 000
|
200 000
|
|
Налог на ФОТ по окладам
|
19 500
|
43 680
|
48 100
|
52 000
|
|
Амортизационные отчисления
|
6 244
|
12 487
|
12 487
|
12 487
|
|
Охрана
|
35 000
|
70 000
|
78 000
|
87 800
|
|
Офисные материалы
|
1 800
|
4 000
|
4 500
|
5 000
|
|
Программное обеспечение
|
1 800
|
4 000
|
4 500
|
5 000
|
|
Услуги банка
|
1 200
|
3 000
|
3 500
|
4 000
|
|
Электроэнергия и коммунальные платежи
|
50 000
|
100 000
|
112 000
|
125 000
|
|
Проценты по кредиту
|
|
|
|
|
|
Проверка окупаемости
|
|
|
С учетом амортизации
|
28
|
2,33
|
|
Без учета амортизации
|
28
|
2,33
|
|
Дисконт. сальдо
|
956 564
|
|
|
|
|
|
Список
использованной литературы
1.
Бизнес-план. Методические
материалы/Под ред. проф. Р.Г. Маниловского. 2-е изд. М.: Финансы и статистика,
1995.
2. Бизнес-план.
/Под редакцией проф. Р. Г. Маниловского. – М.: “Финансы и статистика”, 1996
3. Бизнес-план.
В.П. Буров; В.А. Морошкин; О.К. Новиков. – М., 1995
4. Буров И.С.,
Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес – план. Методика составления. – М.: ЦИПКК,
1994.
5. Дмитриев
Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес-план /структура,
содержание/. Методические указания к разработке – М.: Финансы и статистика,
1995.
6. Как
разработать бизнес-план. – М.: Изд. Европейской комиссии, 1999.
7. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. Второе европейское
издание. – М., СПб, Киев: Вильямс, 1999
8. Липсиц И. В. “Бизнес-план - основа успеха”. - М.:
Машиностроение, 1997.
9. Любанова Т.П., Мясоедова
Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова
Ю.А. Бизнес-план. Опыт, проблемы. – М.: Приор, 2000.
10. http://www.market-ekb.ru/news/press_reliz.htm
Приложение
Расчет
окупаемости
|
Месяцы
реализации проекта
|
Итого
за период проекта
|
дек.04
|
янв.05
|
фев.05
|
мар.05
|
апр.05
|
май.05
|
июн.05
|
июл.05
|
авг.05
|
сен.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие доходы
|
19 609 975
|
|
|
|
|
|
|
|
296 886
|
296 886
|
296 886
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие затраты
|
12 964 862
|
|
|
|
|
|
|
|
207 684
|
207 684
|
207 684
|
|
Переменные расходы
|
10 751 229
|
|
|
|
|
|
|
|
137 060
|
137 060
|
137 060
|
|
Постоянные расходы
|
2 213 632
|
|
|
|
|
|
|
|
70 624
|
70 624
|
70 624
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
6 645 113
|
|
|
|
|
|
|
|
89 202
|
89 202
|
89 202
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление кредита
|
2 915 000
|
361 543
|
537 428
|
439 714
|
390 857
|
342 000
|
293 143
|
550 315
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление собственных средств
|
211 564
|
211 564
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти c учетом
амортизации
|
2 485 045
|
|
|
|
|
|
|
|
- 4
113 531
|
- 4
023 289
|
- 3
933 046
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
|
|
|
|
|
|
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
|
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)
|
43 705
|
|
|
|
|
|
|
|
1 041
|
2 081
|
3 122
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
|
|
|
|
|
|
|
89 202
|
178 403
|
267 605
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти без учета амортизации
|
2 441 340
|
|
|
|
|
|
|
|
- 4
114 571
|
- 4
025 370
|
- 3
936 168
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
|
|
|
|
|
|
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
|
|
|
|
|
|
|
89 202
|
178 403
|
267 605
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости без учета амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма дисконтирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00
|
0,99
|
0,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток и амортизация
|
5 194 866
|
|
|
|
|
|
|
|
90 242
|
89 165
|
88 100
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 194 866
|
|
|
|
|
|
|
|
90 242
|
179 407
|
267 507
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации,
мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток
|
5 160 337
|
|
|
|
|
|
|
|
89 202
|
88 137
|
87 084
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 160 337
|
|
|
|
|
|
|
|
89 202
|
177 338
|
264 422
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости без учета
амортизации, мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяцы
реализации проекта
|
Итого
за период проекта
|
окт.05
|
ноя.05
|
дек.05
|
янв.06
|
фев.06
|
мар.06
|
апр.06
|
май.06
|
июн.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие доходы
|
19 609 975
|
296 886
|
296 886
|
296 886
|
400 049
|
400 049
|
400 049
|
400 049
|
400 049
|
400 049
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие затраты
|
12 964 862
|
207 684
|
207 684
|
207 684
|
263 290
|
262 059
|
260 828
|
259 597
|
258 366
|
257 136
|
|
Переменные расходы
|
10 751 229
|
137 060
|
137 060
|
137 060
|
192 278
|
192 667
|
193 056
|
193 444
|
193 833
|
194 222
|
|
Постоянные расходы
|
2 213 632
|
70 624
|
70 624
|
70 624
|
71 011
|
69 392
|
67 772
|
66 153
|
64 533
|
62 914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
6 645 113
|
89 202
|
89 202
|
89 202
|
136 759
|
137 990
|
139 221
|
140 451
|
141 682
|
142 913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление кредита
|
2 915 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление
собственных средств
|
211 564
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти c учетом
амортизации
|
2 485 045
|
- 3
842 804
|
- 3
752 562
|
- 3 662 320
|
- 3 524 520
|
- 3 385 490
|
- 3 245 228
|
- 3 103 736
|
- 2 961 014
|
- 2 817 060
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
|
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)
|
43 705
|
4 163
|
5 203
|
6 244
|
7 285
|
8 325
|
9 366
|
10 406
|
11 447
|
12 488
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
356 806
|
446 008
|
535 209
|
671 968
|
809 958
|
949 179
|
1 089 630
|
1 231 313
|
1 374 226
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти без учета амортизации
|
2 441 340
|
- 3
846 967
|
- 3
757 765
|
- 3 668 564
|
- 3 531 805
|
- 3 393 815
|
- 3 254 594
|
- 3 114 143
|
- 2 972 460
|
- 2 829 547
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
356 806
|
446 008
|
535 209
|
671 968
|
809 958
|
949 179
|
1 089 630
|
1 231 313
|
1 374 226
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости без учета амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма дисконтирования
|
|
0,96
|
0,95
|
0,94
|
0,93
|
0,92
|
0,91
|
0,90
|
0,89
|
0,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток и амортизация
|
5 194 866
|
87 048
|
86 009
|
84 982
|
128 218
|
127 819
|
127 411
|
126 995
|
126 570
|
126 137
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 194 866
|
354 556
|
440 565
|
525 547
|
653 766
|
781 585
|
908 996
|
1 035 991
|
1 162 561
|
1 288 698
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск.
срок окупаемости с учетом амортизации, мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток
|
5 160 337
|
86 045
|
85 017
|
84 002
|
127 250
|
126 862
|
126 466
|
126 061
|
125 647
|
125 225
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 160 337
|
350 467
|
435 484
|
519 487
|
646 737
|
773 599
|
900 065
|
1 026 126
|
1 151 773
|
1 276 999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости без учета
амортизации, мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяцы реализации проекта
|
Итого
за период проекта
|
июл.06
|
авг.06
|
сен.06
|
окт.06
|
ноя.06
|
дек.06
|
янв.07
|
фев.07
|
мар.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие доходы
|
19 609 975
|
400 049
|
400 049
|
400 049
|
400 049
|
400 049
|
400 049
|
512 926
|
512 926
|
512 926
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие затраты
|
12 964 862
|
255 905
|
254 674
|
253 443
|
252 213
|
250 982
|
249 751
|
311 875
|
310 644
|
309 413
|
|
Переменные расходы
|
10 751 229
|
194 610
|
194 999
|
195 388
|
195 776
|
196 165
|
196 554
|
256 720
|
257 109
|
257 498
|
|
Постоянные расходы
|
2 213 632
|
61 294
|
59 675
|
58 056
|
56 436
|
54 817
|
53 197
|
55 154
|
53 535
|
51 916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
6 645 113
|
144 144
|
145 375
|
146 605
|
147 836
|
149 067
|
150 298
|
201 052
|
202 282
|
203 513
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление
кредита
|
2 915 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление собственных средств
|
211 564
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти c учетом
амортизации
|
2 485 045
|
- 2 671 876
|
- 2 525 461
|
- 2
377 815
|
- 2
228 938
|
- 2
078 831
|
- 1
927 492
|
- 1
725 400
|
- 1
522 077
|
- 1
317 524
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4 203
773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
|
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)
|
43 705
|
13 528
|
14 569
|
15 609
|
16 650
|
17 690
|
18 731
|
19 772
|
20 812
|
21 853
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
1 518 369
|
1 663 744
|
1
810 349
|
1
958 185
|
2
107 252
|
2
257 550
|
2
458 601
|
2
660 884
|
2
864 397
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти без учета амортизации
|
2 441 340
|
- 2 685 404
|
- 2 540 029
|
- 2
393 424
|
- 2
245 588
|
- 2
096 521
|
- 1
946 223
|
- 1
745 172
|
- 1
542 889
|
- 1
339 376
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
1 518 369
|
1 663 744
|
1
810 349
|
1
958 185
|
2
107 252
|
2
257 550
|
2
458 601
|
2
660 884
|
2
864 397
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости без учета амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма дисконтирования
|
|
0,87
|
0,86
|
0,85
|
0,84
|
0,83
|
0,82
|
0,81
|
0,80
|
0,79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток и амортизация
|
5 194 866
|
125 697
|
125 249
|
124 794
|
124 332
|
123 863
|
123 388
|
162 801
|
161 837
|
160 872
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 194 866
|
1 414 395
|
1 539 644
|
1 664 438
|
1 788 770
|
1 912 633
|
2 036 020
|
2 198 821
|
2 360 658
|
2 521 530
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации,
мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток
|
5 160 337
|
124 796
|
124 359
|
123 914
|
123 463
|
123 004
|
122 539
|
161 962
|
161 008
|
160 054
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 160 337
|
1 401 794
|
1 526 153
|
1 650 068
|
1 773 531
|
1 896 535
|
2 019 074
|
2 181 037
|
2 342 045
|
2 502 099
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости без учета
амортизации, мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяцы реализации проекта
|
Итого
за период проекта
|
апр.07
|
май.07
|
июн.07
|
июл.07
|
авг.07
|
сен.07
|
окт.07
|
ноя.07
|
дек.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие доходы
|
19 609 975
|
512 926
|
512 926
|
512 926
|
512 926
|
512 926
|
512 926
|
512 926
|
512 926
|
512 926
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие затраты
|
12 964 862
|
308 182
|
306 952
|
305 721
|
304 490
|
302 029
|
302 029
|
300 798
|
299 567
|
298 336
|
|
Переменные расходы
|
10 751 229
|
257 886
|
258 275
|
258 664
|
259 052
|
259 830
|
259 830
|
260 218
|
260 607
|
260 996
|
|
Постоянные расходы
|
2 213 632
|
50 296
|
48 677
|
47 057
|
45 438
|
42 199
|
42 199
|
40 579
|
38 960
|
37 341
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
6 645 113
|
204 744
|
205 975
|
207 205
|
208 436
|
210 898
|
210 898
|
212 129
|
213 359
|
214 590
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление кредита
|
2 915 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление собственных средств
|
211 564
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти c учетом
амортизации
|
2 485 045
|
- 1
111 739
|
- 904 724
|
- 696 478
|
- 487 001
|
- 275 063
|
- 63 125
|
150 045
|
364 444
|
580 075
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
|
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)
|
43 705
|
22 893
|
23 934
|
24 975
|
26 015
|
27 056
|
28 096
|
29 137
|
30 177
|
31 218
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
3
069 140
|
3
275 115
|
3
482 321
|
3
690 757
|
3
901 654
|
4
112 552
|
4
324 681
|
4 538 040
|
4
752 630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти без учета амортизации
|
2 441 340
|
- 1
134 633
|
- 928 658
|
- 721 452
|
- 513 016
|
- 302 119
|
- 91 221
|
120 908
|
334 267
|
548 857
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
3
069 140
|
3
275 115
|
3
482 321
|
3
690 757
|
3
901 654
|
4
112 552
|
4
324 681
|
4 538 040
|
4 752 630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости без учета амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма дисконтирования
|
|
0,78
|
0,77
|
0,76
|
0,75
|
0,74
|
0,73
|
0,72
|
0,71
|
0,71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток и амортизация
|
5 194 866
|
159 908
|
158 944
|
157 980
|
157 017
|
156 965
|
155 091
|
154 129
|
153 168
|
152 208
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 194 866
|
2 681 439
|
2 840 383
|
2 998 363
|
3 155 379
|
3 312 344
|
3 467 435
|
3 621 564
|
3 774 733
|
3 926 941
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации,
мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток
|
5 160 337
|
159 100
|
158 145
|
157 191
|
156 237
|
156 194
|
154 329
|
153 377
|
152 425
|
151 474
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 160 337
|
2 661 199
|
2 819 344
|
2 976 535
|
3 132 771
|
3 288 966
|
3 443 295
|
3 596 672
|
3 749 097
|
3 900 571
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости без учета
амортизации, мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяцы реализации проекта
|
Итого
за период проекта
|
янв.08
|
фев.08
|
мар.08
|
апр.08
|
май.08
|
июн.08
|
июл.08
|
авг.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие доходы
|
19 609 975
|
572 747
|
572 747
|
572 747
|
572 747
|
572 747
|
572 747
|
572 747
|
572 747
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие затраты
|
12 964 862
|
332 995
|
332 995
|
332 995
|
332 995
|
332 995
|
332 995
|
497 085
|
497 085
|
|
Переменные расходы
|
10 751 229
|
292 054
|
292 054
|
292 054
|
292 054
|
292 054
|
292 054
|
456 144
|
456 144
|
|
Постоянные расходы
|
2 213 632
|
40 941
|
40 941
|
40 941
|
40 941
|
40 941
|
40 941
|
40 941
|
40 941
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
6 645 113
|
239 752
|
239 752
|
239 752
|
239 752
|
239 752
|
239 752
|
75 662
|
75 662
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление кредита
|
2 915 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление собственных средств
|
211 564
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти c учетом
амортизации
|
2 485 045
|
820 868
|
1 061 660
|
1 302 453
|
1 543 246
|
1 784 039
|
2 024 831
|
2 101 534
|
2 178 236
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
|
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)
|
43 705
|
32 259
|
33 299
|
34 340
|
35 380
|
36 421
|
37 462
|
38 502
|
39 543
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
4 992 382
|
5
232 134
|
5
471 886
|
5
711 639
|
5
951 391
|
6 191 143
|
6 266 804
|
6
342 466
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти без учета амортизации
|
2 441 340
|
788 609
|
1 028 361
|
1 268 113
|
1 507 866
|
1 747 618
|
1 987 370
|
2 063 031
|
2 138 693
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4
203 773
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
4 992 382
|
5
232 134
|
5
471 886
|
5
711 639
|
5
951 391
|
6 191 143
|
6 266 804
|
6
342 466
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости без учета амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма
дисконтирования
|
|
0,70
|
0,69
|
0,68
|
0,67
|
0,66
|
0,66
|
0,65
|
0,64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток и амортизация
|
5 194 866
|
167 940
|
165 935
|
163 954
|
161 997
|
160 063
|
158 152
|
49 776
|
49 182
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 194 866
|
4 094 881
|
4 260 817
|
4 424 771
|
4 586 768
|
4 746 830
|
4 904 982
|
4 954 758
|
5 003 940
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации,
мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток
|
5 160 337
|
167 215
|
165 218
|
163 246
|
161 297
|
159 371
|
157 468
|
49 101
|
48 515
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 160 337
|
4 067 785
|
4 233 004
|
4 396 249
|
4 557 546
|
4 716 917
|
4
874 385
|
4 923 486
|
4 972 001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости без учета
амортизации, мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяцы реализации проекта
|
Итого
за период проекта
|
сен.08
|
окт.08
|
ноя.08
|
дек.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие доходы
|
19 609 975
|
572 747
|
572 747
|
572 747
|
572 747
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие затраты
|
12 964 862
|
497 085
|
497 085
|
497 085
|
497 085
|
|
Переменные расходы
|
10 751 229
|
456 144
|
456 144
|
456 144
|
456 144
|
|
Постоянные расходы
|
2 213 632
|
40 941
|
40 941
|
40 941
|
40 941
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
6 645 113
|
75 662
|
75 662
|
75 662
|
75 662
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление кредита
|
2 915 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление собственных средств
|
211 564
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти c учетом
амортизации
|
2 485 045
|
2 254 938
|
2 331 641
|
2 408 343
|
2 485 045
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
|
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)
|
43 705
|
40 583
|
41 624
|
42 664
|
43 705
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
6 418 128
|
6
493 790
|
6 569 452
|
6
645 113
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиц.
деят-ти без учета амортизации
|
2 441 340
|
2 214 355
|
2 290 017
|
2 365 679
|
2 441 340
|
|
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)
|
4 203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
4 203 773
|
4
203 773
|
|
Денежный поток, (нараст.
итогом)
|
6 645 113
|
6 418 128
|
6
493 790
|
6 569 452
|
6
645 113
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости без учета амортизации, мес
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования
|
15%
|
|
|
|
|
|
Норма дисконтирования
|
|
0,63
|
0,63
|
0,62
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток и амортизация
|
5 194 866
|
48 595
|
48 015
|
47 441
|
46 875
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 194 866
|
5 052 535
|
5 100 550
|
5 147 991
|
5 194 866
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации,
мес
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. денежный поток
|
5 160 337
|
47 936
|
47 363
|
46 798
|
46 239
|
|
Диск. денежный поток (нараст.
итогом)
|
5 160 337
|
5 019 937
|
5 067 300
|
5 114 098
|
5 160 337
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диск. срок окупаемости без учета
амортизации, мес
|
32
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль по завершении проекта
|
7 636 829
|
|
Чистая прибыль дисконтированная
|
5 786 816
|
|
Средняя норма рентабельности инвестиций
(ARR)
|
181,67%
|
|
Читый приведленный доход (NPV)
|
5 160 337
|
|
Индекс прибыльности (PI)
|
1,38
|
|
Внтутренняя норма рентабельности (IRR)
|
17,81%
|
[1] http://www.market-ekb.ru/news/press_reliz.htm
[2] http://www.market-ekb.ru/news/press_reliz.htm
[3] http://www.market-ekb.ru/news/press_reliz.htm