2. Резюме проекта

Краткое описание проекта.

Цель проекта.

1) Развитие бизнеса путем реализации проекта организации новой торговой точки по продаже сжиженного газа для обеспечения населения и организаций Новосибирской области сжиженным газом.

Общая стоимость проекта – 1 000 000 (один миллион) долларов США.

2) Наиболее полное удовлетворение потребности населения и предприятий Новосибирской области в сжиженном газе путем нишевой стратегии маркетинга в сжиженном газе на соответствующем рынке. Завоевание 68% рынка продаж сжиженного газа в Новосибирской области.

3) Обоснование схемы реализации инвестиционного замысла фирмы по торговле сжиженным газом. Увеличение объема продаж сжиженного газа в баллонах, заправка баллонов.

4) Получение прибыли, достаточной для своевременного погашения кредитных средств и образования финансовых резервов с целью повышения уровня ликвидности фирмы.

Стратегия реализации проекта.

Организация строительства хранилища сжиженного газа для последующей реализации сжиженного газа населению и организациям Новосибирской области путем приемки железнодорожных цистерн, разгрузки (слива) газа, заправки баллонов населению с помощью газораздаточных станций фирмы Flussiggas-Anlagen Fas и транспортировки сжиженного газа до потребителя в Новосибирской области с помощью транспортных автоцистерн производства ОАО «Кузполимермаш».

Кредитные ресурсы направляются на закупку оборудования для организации хранилища сжиженного газа и оплату первой партии сжиженного газа поставщику.

Сырье и поставки.

Планируемый поставщик товара (сжиженный газ) – газовая компания «Сибургаз».

Стоимость закупки – 100 долларов за 1 тонну.

Стоимость 1 л сжиженного газа – 0.08 доллара.

На газовом рынке – превышение предложения товара над спросом. Это позволяет планировать снижение закупочных цен на сжиженный газ в промышленных объемах, но ситуация с обеспечением сжиженным газом населения и предприятий Новосибирской области прямо противоположна – превышение спроса над предложением.

Существует возможность альтернативного выбора поставщиков сжиженного газа в цистернах.

Форма и степень участия государства.

Форма участия администрации области и местных властей рассматривается в виде предоставления льгот по налогообложению при участии в местных и федеральных топливных программах.

Потребность в инвестициях.

Необходимая сумма инвестиций – 1 000 000 (Один миллион) долларов США.

Форма инвестиций – краткосрочный кредит.

Ставка кредитования – 16% годовых в валюте.

Направление инвестиций – закупка оборудования для организации газораздаточной станции, оптового склада, автоцистерн для перевозки газа и заправки баллонов и создание первоначального запаса сжиженного газа для реализации потребителям по заключенным договорам.

Предполагаемые инвесторы – «Сибакадембанк», Новосибирский филиал «Внешторгбанк»

Использование капитала.

Заемный капитал используется следующим образом.

Финансовое обеспечение

Обеспечением данного проекта являются поручительства третьих лиц, гарантии, закупаемое оборудование и площадка, на которой размещается склад сжиженного газа.

Финансовая оценка проекта

Период окупаемости проекта 7 месяцев.

Чистый приведенный доход 1 244 889 долларов США.

Внутренняя норма рентабельности 47,84%.

Метод репатриации прибыли

Вложенные средства будут возвращаться к инвестору с 4-го месяца работы проекта равными долями в течение 12 месяцев в виде денежных средств с начисленными процентами за пользование финансовыми ресурсами.

По договоренности с инвесторами возможны иные варианты выплаты заемных средств.

Риски

Отраслевые риски

Предполагается, что в ближайшее время каких-либо значимых экономических или политических изменений в сторону ухудшения в газовой и обслуживающих ее отраслях не произойдет. Спрос на газ (природный и сжиженный) и внутри страны и за ее пределами устойчив, в Новосибирской области спрос на природный газ превышает лимиты, выделяемые на федеральном уровне для нашего региона.

Темпы строительства газопроводов (еще один вид деятельности Общества) в Новосибирской области в 2005 г. должны увеличиться за счет расширения источников финансирования. Строительство газопроводов осуществляется как за счет средств бюджетов различных уровней, так и за счет средств предприятий и частных лиц.

Незначительный риск  в отрасли создается возможным увеличением цен на сжиженный газ на внутреннем рынке под воздействием внешнего рынка, и в частности, подписанием межправительственных соглашений США и России по увеличению объемов поставки сжиженного газа в США. Предполагаем, что возможно уменьшение поставок сжиженного газа на внутренний рынок, уменьшение квот поставок для коммунально-бытовых нужд по регулируемым ценам.

Резко негативно может отразиться на объемах продаж сжиженного газа населению (соответственно, доходах Общества) реализация концепции по развитию рынка сжиженного газа для бытовых нужд, которая предполагает отказ Правительства регулировать отпускные  цены и объемы поставок сжиженного газа для коммунально-бытовых нужд. Предполагаемый срок реализации концепции – до 2010 года.

Наибольшими рисками для газовой отрасли являются технологические – взрыво-, пожаропасность всех газовых объектов. Оценка степени данных рисков (учитывая вероятностный подход) – средняя. При оценке данных рисков необходимо учитывать старение основных фондов, сложную финансово-экономическую ситуацию в стране в последние годы, когда обновление фондов практически не осуществлялось. Технологические риски обусловливают возможное снижение рентабельности ввиду увеличения расходов на обеспечение безопасности работы эксплуатируемых Обществом объектов в результате принятия государственными органами новых нормативных актов, ужесточающих требования к безопасности таких объектов.

Страновые и региональные риски

Сложившиеся политические и экономические условия в стране не создают дополнительных рисков для Общества. Географическое положение региона положительно влияет на деятельность Общества, в том числе и при формировании ценовой политики.

Умеренное влияние на деятельность Общества оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Учитывая монопольное положение на рынке услуг по транспортировке газа и поставок сжиженного газа для коммунально-бытовых нужд, незначительный пакет акций в собственности администрации области и мэрии г. Новосибирска, компания достаточно независима от политических решений региональных органов власти в осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Экономическая ситуация в НСО оказывает сдерживающее влияние на развитие Общества: отсутствуют сырьевые отрасли экономики, развивающиеся более динамично, областной и местные бюджеты ограничены в финансовых средствах, что негативно сказывается на дисциплине расчетов и объемах подрядных работ.

Экономические решение региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение Общества, поскольку на местном уровне устанавливаются предельные цены на газ, реализуемый населению для коммунально-бытовых нужд, ограничивая уровень рентабельности по данному виду деятельности; региональными властями устанавливается порядок отбора подрядных организаций по строительству газопроводов и условия заключения подрядных договоров (что при определенных условиях может означать потерю значительной части доходов от данного вида деятельности Общества).

На уменьшение доходности Общества может оказать влияние складывающаяся ситуация на рынке труда Новосибирской области: возникает необходимость повышения уровня оплаты труда в Обществе  с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне доходов), либо произойдет отток кадров, который повлечет снижение объемных показателей деятельности Общества и, соответственно, снижение доходов.

 Финансовые риски

ОАО «Сибирьгазсервис» работает исключительно на внутреннем рынке России, и практически исключительно с сырьем и материалами отечественного производства. На сырье и материалы, пользующимися спросом на внешнем рынке и по которым имеется ценовая вилка между внутренними и мировыми ценами, осуществляется государственное экспортно-импортное и ценовое регулирование. На этом основании, считаем, что валютные риски по деятельности Общества отсутствуют.

Изменение процентных ставок также незначительно влияет на деятельность Общества.

Влияние инфляции (особенно гиперинфляции) отрицательно сказывается на деятельности Общества: по видам деятельности, приносящих большую часть доходов, осуществляется государственное регулирование цен (тарифов). Существующие методики расчетов и согласования тарифов имеют недостатки, главным образом связанные с длительным периодом их рассмотрения и согласования и использованием данных прошедших периодов, не учитывающих развитие инфляционных процессов. В условиях инфляции это приводит к снижению рентабельности из-за отставания роста тарифов Общества от роста нерегулируемых цен и тарифов.

Правовые риски

Правовые риски умеренные.

Валютных контрактов Общество не имеет; при принятии решений об изменении налогового законодательства, ухудшающего показатели доходности бизнеса ОАО «Сибирьгазсервис», Общество будет иметь возможность (при сохранении существующих нормативных актов, регулирующих формирование цен и тарифов) «переложить» дополнительно возникающие расходы на потребителей.

Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений (сокрытия налогов, неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное ухудшение финансового состояния или прекращение деятельности Общества, невысок. Не исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние предприятия.

При изменении требований лицензирования с достаточно большой долей вероятности можно утверждать, что Общество сможет и в дальнейшем соответствовать предъявляемым требованиям.

Представляется, что  на деятельность Общества не могут оказать существенного негативного влияния возможные изменения судебной практики.

3. Анализ возможностей организации с учетом дела в отрасли

Цели компании

Обеспечение сжиженным газом потребителей Новосибирской области путем заправки газовых баллонов с помощью газораздаточных станций и доставки сжиженного газа потребителя собственным автотранспортом – цистернами.

Расширение рынка сбыта сжиженного газа в баллонах.

Расширение объема хранения и реализации сжиженного газа до 3000 м³ в месяц.

Область деятельности

Предприятие оказывает услуги по реализации сжиженного газа населению и организациям Новосибирской области.

Компания осуществляет заправку стандартных газовых баллонов потребителя с помощью газораздаточных станций Flussiggas-Anlagen Fas и производит доставку сжиженного газа потребителям с помощью собственных автоцистерн – заправщиков.

Рынок реализации сжиженного газа привлекателен тем, что потребность в газе, и особенно в заправке баллонов, велика.

Существующих стационарных мест для заправки баллонов мало, и организация заправки с автоцистерн с выездом до потребителей позволит принести существенную прибыль организаторам и инвесторам (порядка 300 млн. руб. через 12 месяцев реализации проекта).

Основные преимущества предприятия

Преимущество компании при реализации проекта заключается в том, что заправка баллонов населения производится на месте с выездом автоцистерны-заправщика. Эта услуга привлекает население к приобретению газа в виде заправки баллонов и предприятий.

Гибкое соотношение цены на газ с учетом отпускных цен и низких расходов на хранение сжиженного газа. Реализация осуществляется практически «с колес», чем сокращается количество внутренних издержек обращения, связанных с перевалкой сжиженного газа.

Положение на рынке

Компанией планируется к концу 2006 года занять 68% рынка торговли по обеспечению населения сжиженным газом в баллонах с доставкой до потребителя собственным автотранспортом. Для этого необходимо:

§  расширить парк собственных автоцистерн-заправщиков, осуществляющих доставку газа непосредственно заказчику и потребителю;

§  увеличить емкость хранилища сжиженного газа до 3000-5000 м³.

Уровень технологии

Технология раздачи сжиженного газа в предлагаемом проекте является самой продвинутой в настоящее время. Оборудование признанного лидера в производстве газовых заправочных станций, немецкой фирмы Flussiggas-Anlagen Fas, является наиболее предпочтительным по отношению к другим компаниям.

Эти станции оснащены всеми необходимыми дополнениями, что позволяет сделать вывод о целесообразности их приобретения.

4. Производственный  план

Стартовый баланс

План по персоналу

Под организацию склада сжиженного газа предлагается участок площадью 1 га в аренду на 49 лет с последующим выкупом. Стоимость участка вместе со зданиями и инфраструктурой составляет 90 000 $.

Проектирование площадки производится специализированной организацией. Время подготовки проекта 1 месяц. Затраты составляют 25000 $.

Планируемый объем поставок

Сбыт (ценообразование)

5. План маркетинга

Перечень продуктов и услуг

Продукт – газовая смесь «пропан-бутан» в бытовых баллонах.

Применение продукта – коммунальное хозяйство и промышленные цели.

Предприятие оказывает сопутствующие торговле услуги по заправке бытовых газовых баллонов населению и предприятиям – потребителям газа.

Газ – смесь «пропан-бутан» в установленном процентном соотношении для нужд населения и промышленности.

Цена

Цена реализации газа в баллонах составляет 5,0 руб. за литр.

Цена на газ регулируется соответствующими органами.

Отпускная цена на газ составляет в среднем 100 долларов за тонну или 0,08 доллара за литр или 2,28 руб. при курсе 28,6 руб. за 1 доллар.

Анализ потребителей

Потребителями сжиженного газа являются:

§  население Новосибирской области 80%;

§  промышленные предприятия 20%.

Продукт находит спрос постоянно, т.к. ситуация с обеспечением сжиженным газом населения и заправка бытовых баллонов населения удовлетворена всего на 40-50% от желаемого (по результатам проведенного опроса).

Продукт покупается постоянно. Изменение объема продаж связано с сезонностью потребления, зимой она выше.

Предложение сжиженного газа с услугой по заправке баллонов и выезду к месту заправки в согласованное время наиболее привлекательно для потребителя, и он готов платить за эту услугу.

Анализ каналов сбыта

Компания планирует организовать сбыт продукции следующим образом:

§  собственными автоцистернами (доставка потребителю);

§  через оптовых покупателей в Новосибирской области;

§  со склада сжиженного газа.

Анализ конкурентов

Конкуренты: Основной конкурент «Газпром». Эта компания осуществляет обеспечение потребителей сжиженным газом в ограниченном масштабе. Случаются регулярные сбои в поставках газа, и соответственно создается дефицит предложения газа населению и организациям.

Конкуренты практикуют вместо заправки баллонов потребителей обмен пустых баллонов на заправленные, что приводит к нареканиям со стороны потребителя по качеству предлагаемых заправленных баллонов.

Цель конкурентов – охватить наиболее крупный сегмент рынка населения, но производственные мощности этих компаний не позволяют провести проекты в жизнь без крупных капиталовложений.

Организация нового склада газа, который предлагает данный проект, позволит захватить определенный сегмент рынка в кратчайшие сроки с использованием предлагаемых технологий и услуг для потребителя.

Конкурентные цены

Отпускные цены на сжиженный газ регулируются соответствующими органами, и прибыльность проектов отражается в закупочных ценах на сжиженный газ у предприятий, добывающих данный продукт.

6. Финансовый план

Финансовые средства направляются на:

1)              Закупку высокотехнологичного оборудования по организации газозаправочного комплекса производства фирмы Flussiggas Anlagen Fas.

2)              Закупку автоцистерн-заправщиков производства ОАО «Кузполимермаш».

3)              Оплату проекта строительства склада;

4)              Закупку первоначальной партии сжиженного газа.

Все сведения приведены в финансовом плане.

Финансовый план

Тыс. руб.

План денежных потоков

Тыс. руб.

7. Анализ сильных и слабых сторон проекта, опасностей и благоприятных возможностей

Анализ сильных и слабых сторон проекта

Анализ опасностей и благоприятных возможностей

Факторы риска, их вероятностные характеристики, мероприятия, направленные на снижение рисков

8. Разработка сетевого и календарного графиков реализации инновационного проекта

График реализации проекта.

Стадии реализации проекта следующие:

1) Проектирование хранилища сжиженного газа: апрель-май 2006 г.

2) Закупка и монтаж оборудования хранилища: апрель-июнь 2006 г.

3) Поставка сжиженного газа на хранилище для последующей реализации потребителям: июнь-июль 2006 г.

4) Заключение договоров с организациями-потребителями, создание сети дистрибьюторов по продаже газа: апрель-декабрь 2006 г.

Состав работ и исполнители

                          90 дн                  2 дн.                   14 дн                0 дн.

10 дн.                             10 дн.                        10 дн      14 дн

      10 дн.                                             

                  Рис. 2. Сетевой график реализации проекта

1-й путь: 0-1-2-4-6-конец;

2-й путь: 0-1-2-4-5-6-конец;

3-й путь: 0-3-4-6-конец;

4-й путь: 0-3-4-5-6-конец.

Длина 1-го пути: 10+90+2+14 = 116 дней

Длина 2-го пути: 10+90+2+10+14 = 126 дней

Длина 3-го пути: 10+10+14 = 34 дня

Длина 4-го пути: 10+10+10+14 = 44 дня

Критический путь 10+90+2+10+14 = 126 дней, сократить его можно только за счет длительности строительства.

Заключение

В данной работе разработан инновационный проект по строительству новой торговой точки по продаже сжиженного газа для обеспечения населения и организаций Новосибирской области сжиженным газом.

Инновация заключается в реализации сжиженного газа населению и организациям Новосибирской области путем приемки железнодорожных цистерн, разгрузки (слива) газа, заправки баллонов населению с помощью газораздаточных станций фирмы Flussiggas-Anlagen Fas и транспортировки сжиженного газа до потребителя в Новосибирской области с помощью транспортных автоцистерн производства ОАО «Кузполимермаш».

Преимущество компании при реализации проекта заключается в том, что заправка баллонов населения производится на месте с выездом автоцистерны-заправщика. Эта услуга привлекает население и предприятия к приобретению газа в виде заправки баллонов.

Гибкое соотношение цены на газ с учетом отпускных цен и низких расходов на хранение сжиженного газа. Реализация осуществляется практически «с колес», чем сокращается количество внутренних издержек обращения, связанных с перевалкой сжиженного газа.

Список литературы

1.     Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001.

2.     Горемыкин В.А. Бизнес-план. Методика разработки.- Ось-89, 2003.

3.     Зубенко В.А.Курс лекций по инновационному менеджменту. – М.: ОАО «ЛОГОС», 2003.

4.     Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой – М.: ИНФРА – М, 2002.

5.   Комаров В. Газовые заправщики зачехляют пистолеты // 10 сентября 2004 , № 33 (407) 

6.     Павлючук Ю.Н., Козлов А.А. Эффективное управление инновационными проектами // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002 - №4.

7.     Ушаков И.И. Бизнес-план. – СПб: Питер, 2005

8.     Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело. - М.:  ЭКМОС, 2003

9.     Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-Ситез», 1998.

10.                        Шапиро В.Д. Управление проектами. – М.: Дело, 2002.

11.                        http://www.sibgaz.ru/yearReport2004.htm

[1] Комаров В. Газовые заправщики зачехляют пистолеты // Континент Сибирь,10 сентября 2004 , № 33 (407) 

[2] http://www.sibgaz.ru/yearReport2004.htm