Рис.2 Изменение структуры рынка кинотеатров Санкт-Петербурга

Мировая тенденция вытеснения с рынка однозальных кинотеатров сохранится в России и в будущем. Особенно это будет характерно для крупных городов с населением более 200 тысяч.

2003 год охарактеризовался еще одной новой тенденцией в развитии рынка многозальных кинотеатров. Открылись первые многозальные кинотеатры, реконструированные из реконструированных ранее однозальных кинотеатров. Причем на рынке присутствуют обе технологии преобразования однозального кинотеатра в многозальный кинотеатр. Первая технология – пристройка дополнительных залов к существующему зданию кинотеатра («Россия» в Нижнем Новгороде, «Горизонт», Москва). Вторая технология: радикальная перепланировка кинотеатра и разделение основного кинозала (обычно объемом 900 – 1100 мест) на 4-5 кинозалов по 150- 200 мест («Киргизия», «Витязь» Москва).

3. Кинотеатры в Торговых Центрах

2003 год в Москве стал годом бума открытия кинотеатров в торговых центрах. Из 64 московских кинозалов, открытых за период с января 2003 по январь 2004 – половина кинозалов (32) расположена в торговых центрах. Бум строительства торговых центров в Москве и Петербурге, а так же строительство ТЦ в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, стали «локомотивом» развития рынка кинотеатров. Наиболее активны на рынке ТЦ с кинотеатрами – «Рамэнка» («Формула Кино», «BFC Cinema»), «IKEA» (Kinostar De Lux), «Адамант» («Кронверк-Синема»), большие планы развития у питерского «Макромира».

Достаточно сказать, что, например, все кинотеатры, планируемые к открытию в текущем году в Санкт-Петербурге – расположены именно в Торговых Центрах.

Совместное развитие торгового рынка оказывает на рынок кинотеатров как положительное, как и негативное влияние. К положительным влияниям, безусловно, можно отнести эффективность капитальных вложений для владельца кинотеатра в торговом центре. Как правило, согласование документации по строительству, развитие инфраструктуры нового строительства ложится на плечи девелопера торгового центра. Владелец кинотеатра, не несущий совместных с девелопером рисков по проекту, получает значительное преимущество перед кинотеатром, расположенным в отдельно стоящем здании. Удачное сочетание торгового центра и кинотеатра взаимовыгодно обеим сторонам и способствует росту бизнеса. Однако следует отметить, что такое соседство имеет и обратную сторону. В определенной мере кинотеатр в ТЦ становится заложником маркетинговой и ценовой политики ТЦ, конкурентоспособности и привлекательности ТЦ. Ошибки, совершенные девелопером при разработке проекта, ошибки в выборе местоположения, целевой аудитории, недооценка конкурентов в результате может существенно осложнить бизнес кинотеатра в ТЦ.

4. Мультиплексы в отдельно стоящих зданиях - Кинокомплексы

Следующим этапом развития рынка, после реконструкции существовавших кинотеатров, строительства мультиплексов в Торговых Центрах, становится строительство мультиплексов в отдельностоящих зданиях.

В декабре 2003 года компания «Киномакс» открыла трехзальный кинотеатр в Волгограде в построенном специально для этих целей отдельно стоящем здании.

В апреле 2006 года компания «Эпос» планирует открытие мультиплекса, расположенного в отдельном здании, в районе Александровского парка г. Санкт-Петербурга

В 2005 году компания «Роскинопрокат» планирует открытие 12-ти зального мультиплекса в отдельно стоящем здании на площади Гагарина в Москве.

5. VIP-кинотеатры

Интересная тенденция строительства так называемых VIP-кинотеатров наметилась в России с открытием первого VIP-зала в мультиплексе «Формула Кино» в ТЦ «Атриум» (Москва).

VIP-кинотеатр сегодня – это сочетание и высокого качества кинопоказа, и высокого уровня комфорта и безопасности в кинотеатре, небольшое количество кресел в кинозале, обслуживание зрителей едой и напитками прямо в кинозале, широкие проходы между креслами и специальные кресла, обеспечивающие максимальный комфорт для зрителя.

Цена билета в VIP-кинотеатр составляет $10$35, и такие кинотеатры в крупных городах (Москва и Петербург) пользуются большой популярностью. Основной зритель VIP-кинотеатра – представитель среднего и «выше среднего» класса, имеющий доход более $1000 долларов на каждого члена семьи, и предпочитающий не «шумные блокбастеры», а «умное» кино.

Интересная история произошла с кинотеатром «Стрела» в Москве. Кинотеатр «Стрела» был одним из первых современных кинотеатров Москвы и первым кинотеатром сети «Империя Кино». Но когда рынок московских кинотеатров стал постепенно насыщаться, доход однозального кинотеатра стал снижаться. Владельцы кинотеатра переоборудовали кинотеатр в VIP-кинотеатр уменьшив в три раза количество мест в кинозале (с 195 до 54) и установив специальные VIP-кресла. В результате доход кинотеатра стал резко повышаться, а прибыль от F &B увеличилась в 3 (!) раза.

Сегодня на московском рынке действуют уже несколько VIP-кинотеатров: уже упоминавшийся VIP-кинотеатр «Стрела», VIP-зал в мультиплексе «Формула Кино» в ТЦ «Атриум», двухзальный VIP-кинотеатр «Пионер», а 19 февраля 2004 года в Москве открылся трехзальный VIP-кинотеатр «Романов Синема», в Петербурге открылся VIP-зал на 20 кресел в кинотеатре «Мираж Синема».

Тенденция строительства VIP-кинотеатров получит свое продолжение в городах «миллионниках» с высоким уровнем доходов населения и в условиях возрастания конкуренции на рынке.

6. Создание общенациональных сетей и объединений кинотеатров

До настоящего времени в России практически не существует общенациональных сетей кинотеатров.

Однако тенденция слияния и укрупнения сетей уже начинает просматриваться. Первопроходцами в этой области можно назвать сети московских кинотеатров «Каро Фильм» и «Империя Кино». Сегодня, обе сети практически объединены в единую сеть кинотеатров «Формула Кино». Громкие планы развития сетей кинотеатров, объявленные компаниями «Синема Парк», «Роскинопрокат», «Инвесткинопроект», «Rising Star Media», «Киномакс» только подтверждают эту тенденцию.

Нельзя не отметить, что помимо вопросов общей собственности и единого управления, существует еще одна общая тема для объединения кинотеатров – репертуарное программирование. Практически на почве единого репертуарного программирования действует сегодня объединение независимых московских кинотеатров – «Центр Фильм». Некоторые кинотеатры, входящие в крупные сети кинотеатров, включены в сеть только на основе единого «репертуарного управления».

В настоящее время есть несколько инициатив создания единой общественной общероссийской организации, объединяющей все российские кинотеатры по примеру NATO (США). Одна из таких инициатив – создание Ассоциации независимых кинотеатров (инициатор Сеть «Премьер-Зал», Екатеринбург)

7. Развитие кинотеатров «второго экрана»

Рост российского рынка кинотеатров выявляет и первые проблемы роста. В настоящее время практически все регионы России не имеют кинотеатров «второго экрана». Все современные кинотеатры, модернизированные либо построенные в последние годы, претендуют на показ фильмов «первым» экраном. В результате огромный потенциал роста кассового сбора, за счет проката фильма «вторым экраном» практически не используется. Если посмотреть кассовый сбор некоторых фильмов за первую неделю, что Россия выглядит очень привлекательно, входя в двадцатку, а то и в десятку стран с наивысшими кассовыми сборами первой недели. При этом, анализ среднего сбора на одну кинокопию дает удивительные результаты: по многим фильмам, средний сбор фильма за первый уикенд в России превышает аналогичный показатель в США.

Анализ результатов дальнейшего проката фильма показывает, что дальнейшее падение сборов по неделям проката в России более заметно для фильмов, находящихся в середине кассового рейтинга, а для фильмов занявших первые места в рейтинге такое падение менее заметно.

Сегодня практически каждый Фильм не может стоять в кинотеатре «первым» экраном в течение нескольких недель, так как вынужден уступить дорогу следующему блокбастеру, и именно строительство многозальных кинотеатров, тенденция которого сейчас наблюдается, позволит решить проблему проката «вторым» экраном и приведет к увеличению общих кассовых сборов в России.

Проблема отсутствия кинотеатров «второй волны» вынуждает дистрибьютора нести дополнительные расходы по выпуску большего количества кинокопий, не позволяя практически эффективно управлять количеством копий во время проката фильма.

8. Технологические тенденции

Практически второе рождение кинотеатров в России в середине 90-х годов сыграло благоприятную роль в развитии технологий кинопоказа в современных российских кинотеатрах.

Долгие годы синонимом современного кинотеатра являлось понятие «Dolby-кинотеатр». В это понятие вкладывалось не только наличие современного звукового оборудования в кинотеатре, но и новая философия современного кинотеатра, соответствующего современному представлению зрителя о кинотеатре. Де-факто, формат Dolby – стал определяющим для современного кинотеатра. Далеко не каждый «современный» кинотеатр мог позволить себе установить новое кинопроекционное оборудование, но практически каждый кинотеатр имеет многоканальную звуковую систему Dolby Stereo либо Dolby Digital

Все вновь построенные в последние годы кинотеатры проектировались с учетом современных мировых тенденций проектирования и архитектуры кинозалов и фойе – в первую очередь, это подъемы рядов кресел типа stadium seats, максимально широкое экранное полотно и т.д.

Все крупные игроки рынка имеют современные системы продажи билетов и контроля финансовых потоков кинотеатров. А крупнейшие сетевые компании имеют объединенные в единую сеть электронные билетные системы, а так же собственные call-центры, пункты автоматического бронирования и продажи билетов.

9. Иностранные инвестиции

2003 год стал рекордным для российского рынка кинотеатров по объявлениям о привлечении основными игроками кинорынка иностранных инвестиций и кредитов.

«Инвесткинопроект» подписал соглашение с международной инвестиционной компанией Cube Private Equity об инвестициях в размере $40 млн., направляемых на развитие сети кинотеатров «Киноплекс»

Компания «Синема Парк» объявила о привлечении кредита IFC (Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного Банка) в размере $20 млн. Кредит IFC станет частью привлеченных компанией инвестиций в размере $107 млн, которые будут направлены на развитие сети кинотеатров компании «Синема-Парк»

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Raiffeisenbank предоставят кредит в размере $27,5 млн. на строительство мультиплексов компании Rising Star Media.

Планы основных игроков рынка

Формула Кино

К 2004 году две крупнейших сети московских кинотеатров «Каро Фильм» и «Империя кино» практически завершили объединение управления своими кинотеатрами в одной компании «Формула Кино Менеджмент»

К концу 2003 года Компания «Формула Кино» управляет 58-ю экранами в 23-х кинотеатрах Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода.

Стратегическим рынком для компании остается Москва, и основные планы «Формулы Кино» в 2204 году связаны с реконструкцией и строительством кинотеатров в Москве. Два кинотеатра будут реконструированы в трехзальные из однозальных, два кинотеатра будут построены в ТЦ «Рамстор» и на апрель 2004 года запланировано открытие 12-ти зального мультиплекса на Можайском шоссе.

Роскинопрокат

В планах государственной компании ОАО «Роскинопрокат» создание общенациональной сети кинотеатров, в основу которой войдут как новые многозальные кинотеатры, так и модернизированные уже существующие кинозалы.

В первом полугодии 2004 года состоится запуск восьмизального кинокомплекса «Пик» в Санкт-Петербурге. В 2004-м году закончатся работы по реконструкции Центров Российской кинематографии в Чебоксарах, Омске, Сыктывкаре, Белгороде, Глазове, Энгельсе, Кирове, Мелеузе, Ульяновске, Кемерово. Компания работает над строительством многозальных кинотеатров в Уфе, Санкт-Петербурге, а в Москве в 2005 году планируется запуск мультиплекса на площади Гагарина (12 залов).

Всего до 2008 года в планах компании открыть 105 залов в 15-ти мультиплексах и реконструировать 69 залов в регионах.

ИнвестКиноПроект

Компания «ИнвестКиноПроект» развивает сеть кинотеатров под торговой маркой «Киноплекс». На начало 2004 года действует первый трехзальный комплекс в Москве «Киноплекс на Ленинском». Компания планирует строительство новых мультиплексов в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Волгограде, Тольятти и других городах России.

«Кронверк Синема»/Эпос

Управляющая компания «Эпос» - дочерняя структура финансовой группы «Банкирский Дом» (Санкт-Петербург) реализует проект сети многозальных кинотеатров и мультиплексов в Санкт-Петербурге «Кронверк Синема».

На начало 2004 года действуют уже два кинотеатра: двухзальный «Нео» и первый пятизальный кинотеатр «Заневский Каскад», открытый в ноябре 2003 года.

Весной 2004 года откроются еще четыре мультиплекса с общим количеством кинозалов – 26, а в конце 2004 года – в начале 2005 года будут открыты еще 2 мультиплекса в спальных районах города. В конце 2005 года откроется «жемчужина» проекта – многозальный кинотеатр «Кронверк» в Александровском Парке Санкт-Петербурга.

Конечная цель проекта создание сети из 9-ти мультиплексов с 57-ю кинозалами опоясывающими город у самых «проходных» станций метро. Стратегический партнер сети – компания «Адамант» выступающая девелопером и оператором торговых центров, в которых будут расположены кинотеатры сети «Кронверк Синема»

Киномакс

Компания «Киномакс» остается сегодня самой крупной региональной сетью кинотеатров – на начало 2004 года компания управляет 14-ю кинотеатрами (25 экранов) в Москве, Люберцах, Челябинске, Владимире, Тюмени, Ростове, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тамбове, Волгограде и Саранске.

В ближайших планах компании открытие двухзального кинотеатра в Челябинске, 6-ти зального кинотеатра в Тюмени и первой очереди 7-ми зального кинотеатра в ТЦ «Марьино» (Москва)

Синема Парк

Компания «Синема Парк», созданная дочерней структурой компании «Интеросс» - ИД «Проф-Медиа» и Студией Никиты Михалкова «ТРИТЭ» ставит перед собой амбициозную цель – занять 30% рынка современных российских кинотеатров. Компания управляет московским кинотеатром «МДМ-кино», доставшимся ей в «наследство» от ИД «Проф-Медиа», а в январе 2004 года открылся первый кинотеатр, самостоятельно построенный компанией – 9-ти зальный мультиплекс в ТЦ «Калужский».

В ближайших планах компании открытие двух мультиплексов в Санкт-Петербурге (один их проектов – ТРЦ «Гранд Каньон»), открытие еще двух мультиплексов в Москве (Марьина Роща и метро «Октябрьское Поле») а так же кинотеатров в Ростове, Красноярске, Нижнем Новгороде и других городах.

Rising Star Media / National Amusements

Компания «Rising Star Media» первый проект иностранных компаний в России. «Rising Star Media» - совместное предприятие компании National Amusements Inc. (группа Viacom) и Компании Soquel Ventures. Компания Soquel Ventures основана американским предпринимателем Полом Хэтом (Paul Heth), который был одним из первых топ-менеджеров первого современного российского кинотеатра «Кодак-Киномир»

В сентябре 2003 года компания Rising Star Media открыла свой первый мультиплекс 11-ти зальный «Kinostar De Lux» в ТЦ «МЕГА» (Москва, Теплый Стан).

К концу 2004 года компания планирует открытие второго мультиплекса в ТЦ «МЕГА –Химки». В обоих случаях девелопером торгового центра выступает шведский концерн «IKEA».

Warner Brothers Theatres Int.

Компания Warner Brothers Int. В 2003 году объявила, что Россия входит в сферу стратегических интересов компании наравне с китайским рынком. В ближайшее время компания планирует объявить о своих планах строительства мультиплексов в Москве и Санкт-Петербурге.

Прогноз развития Российского рынка кинотеатров

Прогноз развития рынка составлен на основе анализа основных показателей за 2001 – 2003 год и с учетом основных тенденций развития рынка российских кинотеатров и экономики России.

Факторы, положительно влияющие на развитие рынка российских кинотеатров:

- рост экономики России

- рост доходов населения

- повышение инвестиционной привлекательности России

- увеличение расходов населения на развлечения

-распространение «цивилизованных» финансовых схем и инструментов: аккредитивов, гарантийных писем, страхование рисков, лизинг, в т.ч. иностранный лизинг.

- развитие российского производства кинофильмов

- рост рекламного рынка в кинотеатрах

- самостоятельный выход на российских рынок основных дистрибьюторов – в апреле 2004 года открывается московский офис UIP, в течение 2-3 лет планируют открыть свои офисы в Москве «Columbia Tri-Star», «BVI/Disney», «Warner Brothers» и «20th Century Fox».

Основные тенденции:

Рост рынка кинотеатров на фоне социально-экономического подъема страны за счет реконструкции существующих кинотеатров и увеличения доли многозальных кинотеатров и мультиплексов, особенно в Торговых Центрах;

Создание национальных сетей и объединений кинотеатров;

Снижение доходности на экран существующих кинотеатров за счет возрастания конкуренции и появления новых игроков рынка;

Увеличение объемов инвестиций в строительство новых кинотеатров из-за возрастания конкуренции и повышения требований и ожиданий зрителей, в том числе и по безопасности посещения кинотеатра и “physical evidence” - среды материализации услуги (дизайн интерьеров, звуки, запахи, освещение, форма одежды, манеры поведения персонала и т.д.)

Появление крупных российских и иностранных операторов кинотеатров, готовых инвестировать значительные средства в строительство новых кинотеатров и готовых ждать 3-5 лет возврата инвестиций;

ужесточение государственного контроля качества строительства, Особенно крупных мультиплексов;

Рост числа экранов до 1400 и увеличение кассовых сборов до $500 млн. к 2007 году.

3.2. АНАЛИЗ РЫНКА КИНОТЕАТРОВ ЕКАТЕРИНБУРГА

Фрагмент результатов специального исследования, проведенного персоналом «Консалтинговой компанией Марафон»  в марте 2004 года.

Основные цели исследования:

1.      Анализ объемов и структуры предложения: количество действующих кинотеатров, мест цены на билеты и текущий репертуар общая оценка посещаемости (заполняемости залов)

2.      Анализ объемов и структуры спроса.

3.      Особенности предпочтений и мотивы выбора кинотеатра.

Мероприятия по сбору первичной информации:

Опрос жителей Омска (возрасте от 16 до 54 лет). Телефонное интервью. Объем выборки - 1500 респондентов.

Личное интервью с посетителями Кинотеатров. Выборка направленная. Объем - 315 респондентов. Число мест опроса - 11 кинотеатров.

Регистрация предложения - формирование полного списка кинотеатров и других культурно-развлекательных учреждений; описание действующих кинотеатров: местоположение, вместимость, цены, посещаемость, репертуар, индивидуальные особенности, размещение объектов на карте Омска; организация регистрации числа посетителей в 9 кинотеатрах.

Общая информация

На ноябрь 2004 года в Омске действует 14 кинотеатров.  Кинотеатры расположены в 7-ми районах г. Омска – Советском (3), Ленинском (1), Центральном (4), Дзержинском (3), Кировском (1), Заельцовском (1), Железнодорожном (1).

Наиболее посещаемые кинотеатры Омска — ККК им. Маяковского, «Аврора», «Планета Кино» — это 21% от общего числа функционирующих кинотеатров.

Ценовая политика кинотеатров зависит от фильма, выходящего на экран, от времени сеанса и варьируется от 50 до 150 рублей.

Для определения доли горожан, посещающих кинотеатры города, и частоты посещения опрашиваемым был задан вопрос: “Как часто за последние шесть месяцев Вы были в кино?”. При этом большой интерес представляет сравнительный анализ данных, полученных при опросе посетителей кинотеатров с опросом горожан в целом. Ниже в левом столбце приводятся данные по горожанам, а в правом данные опроса кинозрителей, в процентах:

Как видим, получаем картину зеркально противоположную. То есть, если посетителей кинотеатров среди активных кинозрителей 77,5% (сумма последних трех индикаторов: 23,6% + 30,3% + 23,6%), то в целом среди жителей города Омска их всего 14,5% (также сумма последних трех индикаторов). Разница пятикратная.

Таким образом, примерно треть опрошенных кинозрителей (опрос посетителей кинотеатров) ходит в кино раз в две-три недели. Несколько меньшее число респондентов (примерно по 24%) указали, что ходят в кино раз в неделю и раз в месяц. Если суммировать количественные значения этих первых трех индикаторов, то получим 77,5% (23,6%+23,6%+30,3%) - это наиболее активная часть посетителей кинотеатров, основное ядро. Оставшаяся примерно пятая часть (22,5%) респондентов ходит в кино относительно редко.

Анализ показывает, что в разрезе половой дифференциации более активными кинозрителями являются мужчины. Среди тех, кто ходит в кино раз в неделю, они составляют 57% (против 46% в общем массиве опрошенных), а среди тех, кто ходит раз в две-три недели - 53%. А вот среди тех, кто ходит в кино раз в месяц и реже несколько преобладают женщины - они составляют в этих когортах 65-70% при 54% в общем массиве респондентов.

Что касается возраста респондентов, то наиболее часто в кино ходит молодежь в возрасте 8-18 лет. Из тех, кто ходит в кино раз в две-три недели, они составляют 40%.

С возрастом респондентов обнаружены следующие значимые корреляционные взаимосвязи. По индикатору "Ни разу не был" (в кино за последние 6 месяцев) результаты опроса 1000 горожан представим в виде следующей таблицы:

1. 18-29 лет - 36,1%

2. 30-39 лет - 68,8%

3. 40-49 лет - 77,0%

4. 50-59 лет - 84,4%

5. 60 лет и старше - 92,6%

Таким образом, тенденция очевидна - чем старше возраст, тем реже человек ходит в кино.