Бизнес-план открытия магазина

Содержание

Резюме................................................................................................................. 3

1. Характеристика предприятия..................................................................... 4

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.............................................................................. 7

3. Маркетинговая часть................................................................................... 9

3.1.Анализ рыночной ситуации................................................................................................... 9

3.2. Анализ рынка магазинов дверей Екатеринбурга............................................................. 16

5. Проектная часть.......................................................................................... 19

6. Финансовая часть....................................................................................... 21

Приложение..................................................................................................... 22

Резюме

Целью настоящего проекта является создание в г. Екатеринбург сети магазинов «KD-двери» по продаже дверей фирмы ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Сеть магазинов будет самой большой на всей территории Уральского региона, кроме того, ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" планирует в дальнейшем открыть в Екатеринбурге филиал по производству дверей.

Открытие сети магазинов было выбрано не случайно, т.к. Екатеринбург сегодня является пятым городом России по степени инвестиционной привлекательности.

Общая стоимость проекта - 4 203 773 долл. ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" уже вложило в проект 1 077 208 долл. Оставшуюся сумму 3 126 564 планируется профинансировать за счет кредитных средств 2 915 000 долл. и за счет собственных средств 211 564 долл. Желаемая процентная ставка по кредиту - 16% годовых. Срок кредитования - 3 года. Кредит предполагается получить в виде кредитной линии.

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

–                 простой срок окупаемости проекта без учета времени строительства составляет около лет;

–        дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения % годовых составляет около лет с начала реализации проекта, что значительно ниже периода жизни самого проекта;

–        внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет %.

Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей работы сети магазинов «KD-двери».

1. Характеристика предприятия

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" основано в 1993 году.

Полное название: ЗАО Фабрика специальных столярных изделий "Краснодеревщик".

Фабрика «КРАСНОДЕРЕВЩИК» расположена в России, в городе Челябинске по адресу: 454081, Челябинск, а/я 7523, ул. Механическая, 40.

Адрес сайта в Интернете: http://www.dveri-kd.ru.

Предприятие основано в 1993 году как узкоспециализированное предприятие для производства межкомнатных дверей. Сейчас в компании работают 730 сотрудников, из них 420 человек трудится в производственном секторе. ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" располагает собственным автотранспортным предприятием, строительным подразделением, производством художественного и декоративного стекла, а так же сетью, где реализуя свою продукцию, изучает тенденции потребительского спроса, испытывает новые модели дверей.

В период 2000-2003 гг. на ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" проведено полномасштабное техническое переоснащение, осуществлен переход на технологии и оборудование класса «А». В настоящее время 3/4 применяемых технологических линий по производству межкомнатных дверей имеют дату выпуска, не ранее 2000 года. В ряде линий используются новационные технологии, не имеющие аналогов в России. В частности, способ вакуумного упрочнения и грунтования светоотверждаемыми полимерами поверхности натурального шпона.

Развитая инфраструктура и наличие вспомогательных производств сводят к минимуму зависимость от внешних поставщиков. Например, наличие собственного производства декоративного стекла не просто ограждает от высокого уровня нестабильности в этом секторе, но и дает возможность компании предлагать покупателям дверные комплекты с законченным дизайном.

Ежемесячно на фабрике производится 24 - 26 тысяч дверных блоков в полном ценовом ассортименте, от «эконом» класса до класса «премиум» с разными видами отделки в том числе и закрытопористой отделкой шелковистого глянца (самой сложной и дорогостоящей).

Вся изготавливаемая продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ 475-78. В справочниках «СТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годов в категории «ДВЕРИ» присутствует только продукция ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Все выпускаемые серии межкомнатных дверей (100, 300, 500, 600, 700 и 800) в разные годы награждены соответствующим знаком.

В 2004 году дверям 100 серии присвоен знак «100 лучших товаров России». С 2000 года продукция ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" ежегодно входит в каталог «100 лучших товаров России», чем подтверждает высокое качество своей продукции. За ежегодное участие в этом конкурсе ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" награждено ценным подарком.

Руководство и коллектив ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" определили для себя основное направление развития  -стать компанией европейского класса.

Главное условие достижения поставленной цели обеспечение высокого качества выпускаемой продукции и сопутствующих услуг. Поэтому ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" ставит перед собой следующие задачи в рамках разработанной политики качества:

–          стабильный выпуск высококачественной, конкурентоспособной продукции с удовлетворением настоящих и будущих требований клиента;

–          развитие и поддержание долгосрочных отношений с поставщиками на основе взаимного доверия и лояльности;

–          постоянное повышение качества продукции и услуг;

–          постоянное совершенствование внутренних бизнес-процессов, систематический анализ и планирование развития системы менеджмента качества;

–          гарантированная экологическая безопасность выпускаемой продукции и окружающей среды;

–          обеспечение социально-экономической защищенности работников и улучшение условий безопасности труда;

–          развитие персонала путем реализации программы повышения квалификации и самосовершенствования.

Во имя достижения намеченных целей и решения поставленных задач ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" определили для себя основные принципы работы:

–      качество и требования к продукции это то, что желает клиент;

–      каждый работник несет ответственность за качество своего труда и качество работы всего предприятия;

–      предотвращение ошибок дешевле их устранения.

Основным инструментом, позволяющим успешно реализовать намеченные планы, является разработанная и внедряемая на предприятии система менеджмента качества, соответствующая международным стандартам ISO 9000, сертификация которой была проведена в марте 2005 года. Система менеджмента качества нашла свое отражение в виде регламентированных процедур в каждом направлении деятельности компании:

–      в обеспечении материальными ресурсами в части выбора поставщика и определения соответствия качества поставляемых материалов требованиям нормативной документации;

–      в производственной деятельности в части оснащения предприятия необходимым оборудованием, технологией, организации производственных процессов, контроля качества на каждом этапе изготовления продукции;

–      в сбытовой деятельности в части изучения и анализа требований клиента, измерения его удовлетворенности, организации процедур заключения договоров, формирования заказа, отгрузки готовой продукции;

–      в управлении персоналом в части обеспечения социальной защищенности сотрудников, повышения их квалификации, анализа удовлетворенности условиями работы, вовлечения в процессы управления качеством продукции.

Все это дает уверенность в высоком качестве продукции и реальности достижения поставленных целей.

Фабрика "Краснодеревщик" постоянно заботится о качестве продукции, разрабатывая оригинальные модели дверей, элементы отделки этих изделий, способы качественного изготовления и доставки дверей покупателю.

Эти разработки защищены патентами и свидетельствами: Товарный знак фабрики "Краснодеревщик" позволяет отличить продукцию фабрики от подделок

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик" - одна из немногих отечественных фабрик, предлагающих в комплекте со своими дверями телескопические дверные коробки и доборные элементы, благодаря чему такая коробка устанавливается на стену практически любой толщины (33, 55, 70, 100, 150 и 200 мм).

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Целью настоящего проекта является создание в г. Екатеринбург сети магазинов по продаже дверей предприятия-изготовителя ЗАО ФССИ "Краснодеревщик".

Компания постоянно совершенствует свою торговую сеть в регионах России, ближнего и дальнего зарубежья, делая доступным высокое качество своих дверей для всех потребителей без исключения.

В регионах Урала, Сибири и Поволжья заказы на изготовление дверей поступают именно на фабрику "Краснодеревщик". В других городах подобного производства просто не существует, конкуренты в этом деле у "Краснодеревщика" - только иностранцы, продающие свою продукцию гораздо дороже.

В 2005 г. планируется открытие 5 магазинов по продаже дверей, расположенных в крупных торговых комплексах таких как ТЦ "Юго-Западный", ТЦ "Сити-центр", ТЦ "Дирижабль", ТК "Сибирский трактъ", ТЦ "Мытный двор".

ТЦ "Юго-Западный". Расположен в Ленинском административном районе, на юго-западе города вблизи объездной дороги. Около 20 тысяч кв.м. полезных площадей. Двухэтажное здание современной архитектуры. Основная часть здания отведена под небольшие магазины промышленных товаров. На остальных площадях размещаются продуктовый отдел, кафетерий, парикмахерская, солярий. Цокольный этаж отведен под торговлю мебелью и предметами интерьера. Принцип заполнения торговой части здания - арендный, собственная торговля отсутствует.

ТЦ "Сити-центр". Расположен в самом центре города на проспекте Ленина (Октябрьский адм. р-он). Двухэтажное здание - реконструированное помещение администрации киностудии. Основная часть здания отведена под торговые помещения площадью 20-30 кв. м. Принцип заполнения торговой части здания - арендный.

ТЦ "Дирижабль" на улице Шварца в Ботаническом микрорайоне города (Чкаловский адм. р-он). Общая площадь - 35 тысяч кв. метров. Занимает два этажа, в эксплуатацию запущен 1-й этаж. Основная часть здания отведена под магазины площадью от 20 до 40 кв. м., имеется кафе и кафетерий. Принцип заполнения торговой части здания - арендный.

Примером эксплуатации торговых площадей собственником объекта является ТЦ "Покровский пассаж". Расположен в центре города на пересечении улиц Малышева и Розы Люксембург. Четыре торговых этажа, два - офисных и ресторан в цокольном помещении. 2,5 тыс.кв.м. Концепция марочных отделов. Своеобразный городской символ престижа.

ТК "Сибирский трактъ" - расположен на ул.40 лет ВЛКСМ, вблизи дублера Сибирского тракта в Кировском административном районе. В строй введена первая очередь, общая площадь строений по трем очередям составляет 63,8 тыс. кв.м. Ассортимент сформирован по нескольким направлениям: пока действует только строительное и вещевое.

Высокая степень рентабельности торговых комплексов (стоимость аренды 1 кв.м. торговой площади в Екатеринбурге достигает 2500 рублей в месяц) предопределяет популярность идеи среди инвесторов. В среднем окупаемость средств, вложенных в строительство торгового центра выше, чем при строительстве магазинов меньшей площади. Это достигается за счёт его большей пропускной способности, при условии грамотного управления центром, тщательно разработанной концепции его функционирования, профессионально выполненного проекта, качественного строительства и благоприятного расположения в городской среде.

На сегодняшний день, по информации ген. директора консалтинговой компании "Урал-Гермес" Александра Засухина, "в городе в той или иной стадии развития (бизнес-план, проектные работы, строительство) существует около 24 проектов торговых центров. Но в связи с трудностями осуществления и большой капиталоемкостью таких проектов реально построено из них будет 5-6".

Наиболее близкими к завершению являются ТЦ "Мытный двор" и ТЦ "Екатериненский".

ТЦ "Мытный двор". Проектом предусмотрено возведение здания, повторяющего исторический облик торговых рядов "Мытного двора", нынешняя ул.8 Марта (Ленинский адм. р-он). В ТЦ будет действовать ресторан быстрого питания и в связи с этим посетители магазина «KD-двери» смогут пообедать и поужинать.

3. Маркетинговая часть

3.1.Анализ рыночной ситуации

Основные факторы, определяющие данное направление деятельности: - рост темпов строительства (жилого, промышленного) в России, Челябинской и Свердловской областях; - использование натурального материала (дерево) как экологически чистого, престижного, эстетически привлекательного. Деревянные двери находят широкое применение в строительстве и ремонте объектов различного назначения: квартиры, дома, коттеджи, жилые и административные здания.

Производство деревянных дверей является одной из наиболее перспективных отраслей деревообработки. Исторически распространенным материалом для производства дверей в России является дерево. Сегодня на российском рынке производства деревянных дверей выделяются Германия, Италия и Австрия. Неплохо развито производство деревянных дверей в Финляндии.

Производство деревянных дверей и окон в России не подлежит лицензированию (ФЗ от 08.08.2001 №128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"). Этим производство деревянных дверей - привлекает многих бизнесменов.

Деревянным дверям отдается предпочтение при отделке жилья. При этом потребители часто выбирают производство деревянных дверей по заказу и индивидуальным меркам. Хотя такое производство обходится как минимум в 2-3 раза дороже производства деревянных дверей массового спроса со стандартными размерами.

Для производства деревянных дверей требуется пиломатериал радиального распила повышенного качества. Радиальная доска обладает наилучшими физико-механическими качествами для производства клееного бруса, окон, мебели, производства деревянных дверей.

ДВЕРИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Советская промышленность поставляла в новостройки чаще всего крашенные двери с пустотелыми полотнами, которые в силу собственной несущей конструкции служили большинству из нас верой и правдой многие десятилетия, а во многих случаях служат и до сих пор. Второй тип - двери с филёнками и профильными наличниками ставился обычно в номенклатурные дома и производился чаще из массива сосны, реже из массива дуба. Более простой вариант - «сосновый», как правило, красили в белый цвет, но выпускались и «сосновые» двери, покрытые шпоном дуба. И если те, кто жил в номенклатурных домах с натуральными дубовыми дверями, над их заменой даже не задумывались (кто же будет менять такие двери!), то обладатели пустотелых дверей просто вынуждены были над этим вопросом задумываться. Уж больно они - эти двери были непрочными. Подтверждается это, прежде всего, устойчивым спросом на «дверную» продукцию. Этот спрос постоянен, несмотря на финансовые кризисы, политические и прочие наши неурядицы. Несмотря ни на что люди покупали и продолжают покупать более качественные и красивые, а, следовательно, и более дорогие двери. И, наверное, благодаря этому устойчивому спросу наш отечественный производитель не только благополучно пережил все кризисы, но и вырос, и даже, если хотите, «возмужал». И все это в условиях настоящей рыночной конкуренции с западным производителем.

Среди отечественных производителей практически все составители обзоров выделяют такие фирмы как "Престиж", "Объединение заводов Спецстрой России", "ДОЗ-2", "Дедал". Эти фирмы выпускают филенчатые, щитовые деревянные и комбинированные дверные полотна. Например, фирма "Престиж" изготавливает несущий каркас из древесины хвойных пород (влажность 6-12 %), филенки выполняются из древесно-стружечной плиты, а штапики - из твердолиственных пород. Полотно двери облицовано шпоном из натурального дерева благородных пород. Отделочное покрытие - прозрачный лак.

Акционерное общество "ДОЗ-2" (С.- Петербург) специализируется на выпуске дверей для массового жилищного строительства - в основном это щитовые двери с заполнителем: наружные, внутренние, глухие и с остеклением. Двери могут быть облицованы шпоном, иметь прямоугольную или арочную филёнку. Остекление может быть как  прямоугольным, так и арочным.

Фирма "Престиж" (Пушкино, но не то, которое пригород Москвы, а то, которое пригород Санкт-Петербурга) изготавливает двери по традиционной технологии и с традиционно высоким качеством уже более 10 лет. Это деревянные, филёнчатые двери, облицованные шпоном дуба или ясеня. Двери выпускаются сплошные и с остеклением, всех основных типоразмеров по ГОСТу - всего более 15 моделей. Стандартная высота дверей 2 метра, но некоторые модели выполняются и высотой 2,3 м, что очень актуально в домах старого жилого фонда. Каркас и заполнение из деревянных брусков хвойных пород (влажность - 8-10%, филёнка - ДСП, штапик - из дерева твердолиственных пород). Дверное полотно фанеровано благородным шпоном и покрыто прозрачным лаком. Толщина дверного полотна - 40мм. Выпускаются следующие модельные ряды дверей: классический, дворцовый, европейский, арочный, барокко.

Очень необычные (разработанные по собственным проектам) двери предлагает Центр "Дедал" (ООО "Век" г. Самара). Одно из главных отличий этих дверей - это своеобразный, разработанный с большим вкусом рисунок дверной филёнки. Двери выполнены из массива дуба и хвойных пород древесины. Ассортимент моделей значителен: от глухих филёнчатых дверей, до дверей арочного типа. И в каждом типе дверей возможно остекление или витражи. В общей сложности ассортимент насчитывает около 200 видов дверей. Витражи, как и двери, тоже эксклюзивные. Изготавливаются они по традиционной технологии витражного искусства и предлагаются, как говорится, «на любой вкус и кошелек»: от более простых, (из однотонного стекла) до очень сложных и многоцветных.

Обращают на себя внимание, и, прежде всего, благодаря красивым стеклянным панелям и витражам, двери еще одной фирмы - "Русское оконце". Дверные витражи этой фирмы отличает, прежде всего, нежный рисунок, выполненный в технике пескоструйной обработки. Не уступают пескоструйным по красоте и классические витражи.

Обращает на себя внимание новый тип отечественного производителя, вышедший со своей продукцией на рынок совсем недавно. Это производители, применяющие импортную (немецкую, или американскую) технологию изготовления. Безусловно, применяемые технологии разных производителей друг от друга отличаются, но в целом технологические идей изготовления дверей между собой довольно схожи. А идея состоит в следующем. Каркас и коробку двери изготавливают из отечественной древесины сухих хвойных пород. Заполнением служат привычные картонные соты (тоже отечественные). А вот облицовка - рустованные под текстуру древесины плиты с выпрессованной филёнкой и полимерным покрытием применяются импортные. Выбор конфигурации панелей облицовочных панелей довольно велик, благодаря чему двери одинаковой конфигурации могут быть как глухими, так и остекленными. И, следовательно, покупатель сможет удовлетворить свои запросы более полно. По качеству же, такие двери ни в чем не уступают аналогичным импортным.

Например, немецкая фирма Westag & Getalit AG поставляет в Россию продукцию уже для целой сети наших производителей. Производимые же двери пользуются довольно устойчивым спросом.

Продукцию ЗАО "Новые окна – АТТИК", изготавливается по немецкой технологии и на немецком оборудовании с немецкой тщательностью и аккуратностью. В результате двери представляют собой образец классического немецкого дизайна. И качества. Материал: сосна (каркас и клееные полотна), натуральный шпон фирмы "Bohmans" (Швеция) (сосна, ясень, дуб, орех, красное дерево). Фурнитура (по заказу) - OTLAV, KFV (Германия). Уплотнение (обязательно) - Deventer (Германия). Отделка - прозрачные экологически чистые лаки фирмы "Herberts" (Германия). Сечение профиля коробки 53х80 мм. Толщина полотна двери 40 мм. Такие шпонированные двери с "наплавом" обеспечивают непродуваемость, звукоизоляцию, мягкое плавное закрывание. Они могут быть как глухими, так и остекленными (около 20 видов стекла различного цвета и текстуры).

ДВЕРИ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Зарубежные эксперты считают закономерным такой порядок проникновения импортных дверей на каждый новый молодой рынок: сначала индонезийские, затем испанские. Затем мода на эти двери медленно угасает, и на рынке побеждает, прежде всего, итальянская дверь. И только потом поднимают головы местные производители, освоив передовые технологии изготовления дверей. Россия в порядке проникновения на наш рынок импортных производителей почти полностью воспроизвела эту классическую схему. Почти, …но не полностью. Порядок нарушили финские производители. Они опередили всех остальных. Соседи, все-таки!

Продукция финских фирм появились в продаже в начале 90-ых годов. Вполне возможно, что их завоз в Россию начался намного раньше, но в широкой продаже они появились именно в это время. (Вполне могла повториться история с Пинотексом и некоторыми другими финскими товарами, которые ввозились к нам еще задолго до начала перестройки, но в продаже их никто никогда не видел. Именно по этой причине Пинотекс оказался первой импортной пропиткой, появившейся на нашем рынке). Традиционная финская дверь – это не какая-то «экзотика», а белая, хорошо крашенная дверь с несложным, но в то же время и с непростым дизайном, пустотелой внутренней структурой и классическими (не телескопическими) наличниками. Хорошее качество в ней удачно сочетается с доступной ценой. Но это совсем не значит, что финские компании предлагают двери только крашенные, среди их продукции есть и филёнчатые, и шпонированные натуральным деревом (бук, дуб) двери.

Надо сказать, что на российском рынке многочисленные финские фирмы чувствуют себя вполне уверенно. Эту уверенность им придают и соблюдение многовековых традиции работы с древесиной, и применяемые при изготовлении новейшие технологии. Как это не парадоксально, эти две противоположности вполне уживаются в финских дверях (противоположностями они являются только на первый взгляд), поэтому финны по праву считаются законодателями «дверной» моды. Среди финских фирм, работающих на нашем рынке можно назвать "KILSGAARD", " WIREBO", "JITE", "PARMA VALMISTE".

В широком ассортимента дверей «JITE» есть как белые двери (нейтральный цвет для любого интерьера, гасит раздражение создающие ощущение простора даже в небольшой квартире), так и двери с древесным рисунком - строгие филенчатые (с прямой и арочной филёнкой) и двупольные с остеклением. Гамма древесины самая разная – от березы до бука и классического дуба. Белые двери могут быть не только гладкоокрашенными, но и из текстурного дерева. Кроме белого цвет дверей может быть коричнево-землистым (хорошо стабилизирует раздражение). Основные типоразмеры стандартных дверных полотен: ширина однопольной двери от 625 мм до 925 мм, высота 2040 мм. Размер 2-х створчатых полотен от 1224 мм до 1824 мм, высота 2040 мм. Двери имеют европейский сертификат качества ISO 9001.

Двери АО "Пармавалмисте". Внешний вид дверей можно заказать конкретно для объекта с учётом требований архитектора или дизайнера. Дверные полотна обычно выполняются из прессованных конструкций. Поверхность может быть окрашенной, с облицовкой из шпона или пластика. Для получения индивидуального вида при облицовке двери может использоваться декоративный шпон, шпон двух различных видов или комбинация вышеперечисленных отделочных материалов. Обвязка выполняется, в основном, из хвойных пород деревьев. Пороги обычно выполняются из дуба или бука.

Двери "Килсгаард" предлагаются нескольких серий (всего более 30 моделей). Прежде всего, это целый ряд идеально белых дверей или дверей, окрашенных в нежные пастельные тона. Есть двери из хвойного массива: светлые лакированные или тонированные морилкой. Применяемая древесина тоже может быть различной: сучковатая сосна и бессучковая ель. Ель, в свою очередь, может быть простой и старинной. Кроме того, в предлагаемом ассортименте есть модели дверей, изготовленных из дуба, бука, берёзы и других пород. В конструкции кроме цельной древесины так же используются древесноволокнистые и древесностружечные материалы. Особой популярностью у потребителей пользуются следующие серии продукции:

Филёнчатых дверей "Килсгаард" - из высокопрочных древесно-волокнистых плит.

Филёнчатые двери "Виребо" - это двери с каркасом из массива дерева. Отличаются четкостью линий, аккуратностью деталей филёнки и внутренних раскладок.

В крашеных дверях "Виребо-Тупа" рама состоит из массивного каркаса из клееной многослойной сосны. Облицовка выполнена из ударостойкой и нерастрескивающейся древесно-волокнистой плиты высокой плотности (HDР). Филёнки представляют собой особо гладкую нерастрескивающуюся древесноволокнистую панель средней плотности. Каркас филёнки выполнен из ДСП, обведённого по периметру бессучковатой планкой из массива древесины, облицован бессучковым шпоном.

В лакированных дверях "Виребо-Оксатупа" рама - массивный каркас из клееной многослойной сучковатой сосны. Покрытие из толстого соснового шпона (2,5мм). Филёнки - цельнодревесная панель из клееной сосны (выполнены с деформационным зазором). Конструкция двери - глухая или с остеклением.

Двери Индонезии появились на рынке вслед за финскими, совершив небольшой переворот в нашем сознании. Возникший на них высокий спрос объясняется довольно просто – отечественный потребитель до этого никогда дверей из массива красного и прочего экзотического дерева не видел (разве что, где-нибудь в музее). Но, наверное, всегда об этом мечтал. И, возможно, индонезийские двери явились воплощением этой мечты в реальность. Изготавливают их из массива тропической древесины, произрастающей на островах архипелага.

Красная и коричневая древесина тропических деревьев обладает удивительно красивой текстурой теплых оттенков. Она прекрасно полируется, совершенно не подвержена порче древесными вредителями. Kempas, Darius, Merbau, Teak и некоторые другие сорта по прочности и долговечности превосходят дуб, произрастающий в северных широтах. Богатая гамма теплых и насыщенных тонов варьирует от светлых до темных красно-коричневых. Естественная красота красного дерева создает в доме особую атмосферу – она просто излучает покой и благородство. Не случайно красное дерево издавна используется для изготовления самой элитной продукции, для создания поистине нестареющих шедевров. Двери считаются экологически чистыми изделиями, поскольку в них нет ни одного компонента из MDF или ДСП и прочих искусственных и синтетические материалов. Еще одна причина популярности – это то, что двери легко поддаются обработке при установке и легко ремонтируются в случае повреждения. Правда, двери эти и тогда, и сейчас стоят довольно дорого.

В качестве примера таких дверей можно привести двери английской фирмы "KOMODOOR", производимые в Индонезии. Эти двери отличаются от своих многочисленных аналогов, прежде всего, тем, что они полностью изготавливаются из массива красного дерева - род миранти. Поскольку само дерево пористое - двери довольно лёгкие.

KOMODOOR производит главным образом серийную продукцию, но под заказ может произвести практически любую модель дверей (конечно, при соблюдении некоторых минимальных условий), а так же двери из других ценных пород красного дерева. Серийная продукция представляет собой 3-4 наиболее популярных серии дверей, которые постоянно имеются в продаже у дилеров KOMODOOR. Каждая серия включает в себя двери всех стандартных размеров для квартиры и загородного дома (комплект: полотно + коробка + наличники). Они могут быть лакированными или непокрытыми, со стеклом или без. Основные серии дверей "KOMODOOR": KMD, LOUIS/RIVERA и RONDO, среди них двери филёнчатые и с остеклением, одно- и двустворчатые.

Испанские двери появились на российском рынке вслед за финскими и итальянскими. При сохранении классического дизайна, испанские двери соответствуют среднему качеству при средней цене. Правда, в прессе можно встретить и другие оценки, причем более восторженные. Мы спорить с ними не будем. Но все эксперты сходятся в одном, что их цена вполне соответствует уровню исполнения. Дверные полотна делаются из шпонированного ДСП, поэтому они довольно тяжелы. На нашем рынке эти двери представлены продукцией следующих фирм: "CARPEMA" и "CLEMAR", «VIRARTE».

Двери "CARPEMA" представляют собой стандартную серию межкомнатных дверей. Полотно имеет следующие размеры: высота - 2030 мм, ширина - 625, 725, 825 мм, толщина для отдельных моделей - 40 мм. Конструкция таких дверей состоит из традиционной обвязки (массив хвойных пород) и заполнения (прессованная под высоким давлением плита из дроблёной древесины – HDF). Двери фанерованы ценными породами дерева: светлым и тёмным дубом, орехом и красным деревом. В некоторых моделях дверная филёнка для выразительности фанерована корневым срезом благородной древесины.

Двери VIRARTE - это тоже филёнчатые деревянные двери, в которых использованы панели из HDF, покрытые шпоном из натурального дерева (дуб, ясень, бук, граб, красное дерево, сосна, чёрное дерево, груша орех, палисандр, и другие - всего около 20 пород).

Итальянские двери. Итальянцы во всем мире известны как мастера в искусстве адоптации к изменяющимся условиям рынка, вкусам, развитию моды, технологическим новшествам. Эта их гибкость снискала заслуженное признание и у россиян. Их двери красивы, добротны и относительно доступны по цене. На нашем рынке представлена продукция как крупных, так средних и мелких предприятий. Двери крупных производителей в России стоят от 200 до 350 долларов и относятся к так называемому экономическому классу. К этой группе производителей можно отнести такие предприятия как 3elle, Cooplegno, Cocif, Nusco, ACEM и т.д. Двери среднего производителя стоят от 350 до 700 долларов и относятся к среднему классу ценовой категории (именно таких производителей в Италии больше всего). К этой группе можно отнести следующие итальянские заводы: Tre Piu, Tre P, Barausse, Agoprofil, Ferrerolegno, Ipea, Sigge. Mazzitelli. Двери мелких производителей - это дорогие «элитные» двери высокого дизайна. Их средняя стоимость в России превышает 800 долларов (может доходить и до нескольких десятков тысяч долларов). К данной группе можно отнести такие заводы, как: Lualdi porte, Legnoform, SJB, Garofoli, Donini Nicolini, Gatti Egidio, Flex, Tre Piu и т.д.

Первой итальянской фирмой, появившейся на нашем рынке была 3elle со своей базовой моделью "Имола". Структура полотна имеет внутренний несущий профиль из массива сосны (обычно безсучковой), на который с двух сторон наклеиваются два 4-х мм листа из МДФ. Затем лицевые поверхности оклеиваются шпоном, полируются, грунтуются (в несколько этапов) и так же в несколько этапов покрываются, отверждающимся в ультрафиолетовых лучах. Благодаря такой сложной обработке тон шпона не изменяется очень долго. Короб изготавливается из ламельной древесины с промежуточным компенсационным слоем, что придает ему большую геометрическую стабильность и погодоустойчивость. (Ламель – это склеенные бруски с произвольно направленными волокнами. Кстати, такая древесина в Италии стоит дешевле цельной.) В дверной коробке установлен уплотнитель. Наличники изготавливаются из шпонированной фанеры или МДФ. И до сих пор 3elle поставляет на наш рынок межкомнатные двери именно такого типа (гладкие и остекленные) в нескольких базовых тональностях: тёмный и светлый орех, дуб, черешня, тёмный европейский орех и белый цвет. И эти двери пользуются вполне заслуженной популярностью.

Продукция фирм второй группы в основном тоже имеет пустотелые полотна и шпонированные короба из ламельной древесины с установленным уплотнителем, но благодаря применению выпуклых филёнок, фигурных штапиков и различного шпона благородных пород древесины, внешний вид подобных межкомнатных дверей намного разнообразнее. Стоит также отметить, что многие заводы этой группы в основном осуществляют поставки своей продукции под заказ. Сроки выполнения заказов колеблются от 40 до 80 дней.

Продукция заводов третьей группы отличается от двух предыдущих более изысканным дизайном, применением в производстве традиционного массива древесины и наличием ручной доработки (фризы, живопись и т.д.) и вставками из художественного стекла. Производители работают в основном со штучными заказами и потому очень отзывчивы к любым пожеланиям заказчика. Сроки выполнения заказов довольно большие - от 60 до 90 дней.

Двери американских и канадских фирм. Межкомнатные двери фирмы PREMDOR (Канада). Конструкция этих легких дверей довольно привычная: обвязка из бруска по периметру, внутри заполнение из сотовой структуры, и с наружных сторон двери зашиты сплошными филёнчатыми листами ДВП, покрытыми слоем грунтовки, имитирующим структуру дерева, которая остаётся после дальнейшей окраски.

Фирменная упаковка FAST-FIT позволяет быстро и без труда самостоятельно установить дверь в дверной проем. В комплект FAST-FIT входит дверное полотно, разборная дверная коробка из сосны, гибкие универсальные петли для любого хода двери (правый и левый), ограничитель хода двери и комплект крепежа. Дверное полотно имеет отверстие для установки замка с цилиндрическим механизмом.

Двери "GEORGIA PACIFIC" делятся на левые и правые. Сама коробка - 73 мм. Филёнчатые двери поставляются 5 видов. В дверном полотне и в коробке выполнены отверстия под замок защёлку и задвижку замка. В дверях с остеклением установлено закалённое стекло.

3.2. Анализ рынка магазинов дверей Екатеринбурга

На рынке г.Екатеринбург работают множество организаций, реализующих продажу дверей, среди основных организаций следует отметить следующие ООО "Русские двери", ООО Екатерининский Альянс - САЛОН ДВЕРЕЙ, Торговый дом «Бекар - Екатеринбург», Фирма "Салон дверей" и др.

ООО "Русские двери" представляет Вам собственную сеть специализированных магазинов по продаже и комплектации межкомнатных дверей. Опытные продавцы-консультанты предоставят подробную информацию по качеству, комплектации и эксплуатации дверей, представленных в наших магазинах.

ООО "Русские двери" осуществляет продажу дверей в следующих магазинах города:

магазин "Планета дверей" расположен в г. Екатеринбург ул. Карла Маркса д.50, тел.(343) 262-50-48;

магазин "Двери", расположен в г. Екатеринбург ул. Мичурина д.68, тел.(343) 355-14-58

Торговый Центр "Сибирский Тракт", расположен в г.Екатеринбург ул.40 лет ВЛКСМ д.38-е, павильон №11 (временно не работает реконструкция), тел.(343) 263-38-78 Фирма "Салон дверей" осуществляет оптово-розничную продажу дверей, окон, производит изготовление и установка дверей.

Фирма "Салон дверей" находится по адресу г.Екатеринбург, ул.Восточная 62а, тел: (3432)56-46-65, e-mail: salon_dverey@mail.utk.ru.

ООО Екатерининский Альянс - САЛОН ДВЕРЕЙ осуществляет оптово-розничную продажу дверей, комплектующих, фурнитуры российских и итальянских производителей со складов в Екатеринбурге.

ООО Екатерининский Альянс - САЛОН ДВЕРЕЙ расположен по адресу: ул. Восточная, д.62 (Октябрьский район), телефон:  3503184

Торговый дом «Бекар - Екатеринбург» начала работу на рынке отделочных материалов в 1996г. Изначально была определена специализация - продажа дверей и комплектующих к ним.

Торговый дом «Бекар - Екатеринбург» представляет двери шпонированные, ламинированные и двери МДФ, изготовленные по уникальной технологии дверных панелей CraftMaster.

Они предлагают широкий ассортимент разнообразных моделей дверей, который позволит подобрать любые двери по своему вкусу.

Фирма тщательно следит за тем, чтобы предлагаемая продукция соответствовала стандартам качества.

Фирма специализируется на поставках дверей не только для индивидуального покупателя, но также для массового жилищного строительства.

ООО Екатерининский Альянс - САЛОН ДВЕРЕЙ расположен по адресу г. Екатеринбург, ул. Заводская 36, тел. (343) 242-75-85, e-mail: tnick@r66.ru.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ДВЕРИ" -ведущее предприятие России по производству межкомнатных дверей.Десятилетний опыт работы, использование передовых технологий и лучших материалов, соответствие качества продукции Европейскому стандарту позволяют нам успешно конкурировать в категории элитных дверей с лучшими мировыми производителями , а по соотношению цена-качество - намного превосходить их.

"АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ДВЕРИ" - это коллекции серийных моделей; дизайн от классики до модерна; шпон дуба, ясеня, ореха, красного дерева; еврокоробка с шумопоглащающим уплотнителем, наличник, доборы коробки - "расширитель", пилястры и капители -декоративные элементы из массива древесины.

Компания «АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ДВЕРИ» производит межкомнатные филенчатые двери под ТМ ALDOOR используя многовековые художественные традиции итальянских мастеров и передовые современные технологии .

Ценовая политика фирмы направлена на продвижение ТМ "Александрийские двери", создание региональных представительств со стабильным бизнесом.

Розничная цена одного условного комплекта Коллекции "КЛАССИКА" от 6 625 до 9 350 рублей, Коллекции "ИМПЕРИЯ" от 9 200 до 14 460 рублей. (в комплекте: полотно 2000/2300 мм, коробка, наличник с двух сторон).

Александрийские Двери ООО расположены по следующему адресу: 620137, г. Екатеринбург, Промышленный проезд, 8 (343) 3497738, 8(343) 3497687, www.aldoor.mv.ru.

ООО Александрийские Двери реализует двери, фурнитуру, ручки, замки, навесы. В настоящее время ООО Александрийские Двери является лидером на Российском рынке межкомнатных филенчатых дверей .

5. Проектная часть

Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 8 месяцев с начала реализации проекта. Компания ЗАО «Подрядчик ЛТД» уже начала работу над проектом и ведет ее с 1 ноября 2004 г.

В течение этого периода времени фирмой «Подрядчик ЛТД» будет проведена полная реконструкция существующего здания, а также, будет приобретено, доставлено и смонтировано основное технологическое оборудование. К моменту пуска проекта в эксплуатацию технологическое оборудование будет полностью готово к работе. Расчет производился на основании проектной документации.

Общая стоимость проекта – 4 203 773,21 долл., в т. ч.:

1.      Строительно-монтажные работы – 1 189 305,32 долл.

2.      Наружные отделочные работы – 142 138,06 долл.

3.      Внутренние отделочные работы – 598 820,62 долл.

4.      Внутренние инженерные системы – 868 186,55 долл.

5.      Оборудование – 506 981,29 долл.

6.      Мебель – 101 162,00 долл.

7.      Кресла – 150 122,83 долл.

8.      Наружные сети и сооружения – 253 643,81 долл.

9.      Благоустройство и озеленение территории – 183 812,52 долл.

10.  Прочие работы и затраты – 110 396,65 долл.

11.  Проектные и изыскательские работы – 99 203,56 долл. Стоимость указана с НДС

ЗАО «Краснодеревщик» уже вложило в проект 1 077 208 долл Оставшуюся сумму 3 126 564 долл. планируется профинансировать за счет кредитных средств 2 915 000 долл. и за счет собственных средств 211 564 долл.

В таблице 1 приведен график платежей согласованный с компанией ЗАО «Подрядчик ЛТД».

Таблица 1 – График платежей согласованный с компанией ЗАО «Подрядчик ЛТД»

Период расчета	Потребность в финансовых средствах по месяцам (долл.)
Декабрь 2004	361 543
Январь 2005	537 428
Февраль 2005	439 714
Март 2005	390 857
Апрель 2005	342 000
Май 2005	293 143
Июнь 2005	550 315
Итого	2 915 000

ДОХОДЫ ПРОЕКТА

В качестве начальных данных взяты следующие показатели:

Таблица 2 – Доход от продажи дверей

Период расчета	2005 (6 мес.)	2006	2007	2008
Общий объем продажи межкомнатных дверей	3150	4800	5200	6000
Средняя цена дверей	338	591	702	676
Выручка от продажи	1064700	2839200	3650400	4056000

РАСХОДЫ ПРОЕКТА

Налоги

Предприятие выплачивает налоги исходя из общего режима налогообложения. Ставки налогов: НДС - 18%, налог на прибыль - 24%, ЕСН - 26% в 2005 г.

Заработная плата

Для успешного функционирования мультиплекса требуется персонал в количестве 30 человек. Среднемесячная зарплата одного сотрудника составляет 416,66 долл. Общий фонд заработной платы 12 500 долл. Рост – 12% в год.

Таблица 3

Период расчета	2005(6  мес.)	2006	2007	2008
Заработная плата	75 000	168 000	185 000	200 000
Единый социальный налог	19 500	43 680	48 100	52 000

Прочие расходы

Платежи по кредиту  - 16% годовых с 1 июля 2005 г. Проценты по кредиту до 1 июля, то есть до момента запуска объекта в эксплуатацию будут оплачены партнерами ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Сумма показана отдельной строкой и не учитывается в рамках данного бизнес плана.

Таблица 4 – Прочие расходы

Прочие затраты	2005 (6 мес.)	2006	2007	2008
Амортизационные отчисления	6244	12487	12487	12487
Охрана	35000	70000	78000	87800
Офисные материалы	1800	4000	4500	5000
Программное обеспечение	1800	4000	4500	5000
Услуги банка	1200	3000	3500	4000
Электроэнергия и коммунальные платежи	50000	100000	112000	125000

6. Финансовая часть

Параметры первого порядка	Данные	Для расчета
Общая стоимость проекта	4 203 773	3 562 519
Вложено в проект	1 077 209
Требуются вложения	3 126 564
Кредит	2 915 000
Собственные средства	211 564
НДС по вложениям	641 254
Процент по кредиту	16%	1%
Срок погашения кредита, лет	3,0	36
Ставка дисконтирования	14,50%
Курс RUR/USD	28
Горизонт расчета проекта, лет	5

Параметры второго порядка
Налог на прибыль	24%
Налог на ФОТ	26%
Налог на добавленную стоимость	18%

Текущие затраты в месяц	0	168 818
ПЕРЕМЕННЫЕ	0
Плата за двери предприятию		50%
Плата за организацию доставки и хранение		25%
Содержание сети магазинов		25%

ПОСТОЯННЫЕ	2005 (6  мес.)	2 006	2 007	2 008
Заработная плата по окладам	75 000	168 000	185 000	200 000
Налог на ФОТ по окладам	19 500	43 680	48 100	52 000
Амортизационные отчисления	6 244	12 487	12 487	12 487
Охрана	35 000	70 000	78 000	87 800
Офисные материалы	1 800	4 000	4 500	5 000
Программное обеспечение	1 800	4 000	4 500	5 000
Услуги банка	1 200	3 000	3 500	4 000
Электроэнергия и коммунальные платежи	50 000	100 000	112 000	125 000
Проценты по кредиту

Проверка окупаемости
С учетом амортизации	28	2,33
Без учета амортизации	28	2,33
Дисконт. сальдо	956 564

Приложение

Расчет окупаемости

Месяцы реализации проекта	Итого за период проекта	дек.04	янв.05	фев.05	мар.05	апр.05	май.05	июн.05	июл.05	авг.05	сен.05
Текущие доходы	19 609 975								296 886	296 886	296 886
Текущие затраты	12 964 862								207 684	207 684	207 684
Переменные расходы	10 751 229								137 060	137 060	137 060
Постоянные расходы	2 213 632								70 624	70 624	70 624
Денежный поток от операционной деятельности	6 645 113								89 202	89 202	89 202
Поступление кредита	2 915 000	361 543	537 428	439 714	390 857	342 000	293 143	550 315
Поступление собственных средств	211 564	211 564
Сальдо по инвестиц. деят-ти c учетом амортизации	2 485 045								- 4 113 531	- 4 023 289	- 3 933 046
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773								4 203 773	4 203 773	4 203 773
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)	43 705								1 041	2 081	3 122
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113								89 202	178 403	267 605
Сальдо по инвестиц. деят-ти без учета амортизации	2 441 340								- 4 114 571	- 4 025 370	- 3 936 168
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773								4 203 773	4 203 773	4 203 773
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113								89 202	178 403	267 605
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес	28
Срок окупаемости без учета амортизации, мес	28
Ставка дисконтирования	15%
Норма дисконтирования									1,00	0,99	0,98
Диск. денежный поток и амортизация	5 194 866								90 242	89 165	88 100
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 194 866								90 242	179 407	267 507
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации, мес	32
Диск. денежный поток	5 160 337								89 202	88 137	87 084
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 160 337								89 202	177 338	264 422
Диск. срок окупаемости без учета амортизации, мес	32

Месяцы реализации проекта	Итого за период проекта	окт.05	ноя.05	дек.05	янв.06	фев.06	мар.06	апр.06	май.06	июн.06
Текущие доходы	19 609 975	296 886	296 886	296 886	400 049	400 049	400 049	400 049	400 049	400 049
Текущие затраты	12 964 862	207 684	207 684	207 684	263 290	262 059	260 828	259 597	258 366	257 136
Переменные расходы	10 751 229	137 060	137 060	137 060	192 278	192 667	193 056	193 444	193 833	194 222
Постоянные расходы	2 213 632	70 624	70 624	70 624	71 011	69 392	67 772	66 153	64 533	62 914
Денежный поток от операционной деятельности	6 645 113	89 202	89 202	89 202	136 759	137 990	139 221	140 451	141 682	142 913
Поступление кредита	2 915 000
Поступление собственных средств	211 564
Сальдо по инвестиц. деят-ти c учетом амортизации	2 485 045	- 3 842 804	- 3 752 562	-   3 662 320	-   3 524 520	-   3 385 490	-   3 245 228	-   3 103 736	-   2 961 014	-   2 817 060
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)	43 705	4 163	5 203	6 244	7 285	8 325	9 366	10 406	11 447	12 488
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113	356 806	446 008	535 209	671 968	809 958	949 179	1 089 630	1 231 313	1 374 226
Сальдо по инвестиц. деят-ти без учета амортизации	2 441 340	- 3 846 967	- 3 757 765	-   3 668 564	-   3 531 805	-   3 393 815	-   3 254 594	-   3 114 143	-   2 972 460	-   2 829 547
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113	356 806	446 008	535 209	671 968	809 958	949 179	1 089 630	1 231 313	1 374 226
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес	28
Срок окупаемости без учета амортизации, мес	28
Ставка дисконтирования	15%
Норма дисконтирования		0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88
Диск. денежный поток и амортизация	5 194 866	87 048	86 009	84 982	128 218	127 819	127 411	126 995	126 570	126 137
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 194 866	354 556	440 565	525 547	653 766	781 585	908 996	1 035 991	1 162 561	1 288 698
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации, мес	32
Диск. денежный поток	5 160 337	86 045	85 017	84 002	127 250	126 862	126 466	126 061	125 647	125 225
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 160 337	350 467	435 484	519 487	646 737	773 599	900 065	1 026 126	1 151 773	1 276 999
Диск. срок окупаемости без учета амортизации, мес	32

Месяцы реализации проекта	Итого за период проекта	июл.06	авг.06	сен.06	окт.06	ноя.06	дек.06	янв.07	фев.07	мар.07
Текущие доходы	19 609 975	400 049	400 049	400 049	400 049	400 049	400 049	512 926	512 926	512 926
Текущие затраты	12 964 862	255 905	254 674	253 443	252 213	250 982	249 751	311 875	310 644	309 413
Переменные расходы	10 751 229	194 610	194 999	195 388	195 776	196 165	196 554	256 720	257 109	257 498
Постоянные расходы	2 213 632	61 294	59 675	58 056	56 436	54 817	53 197	55 154	53 535	51 916
Денежный поток от операционной деятельности	6 645 113	144 144	145 375	146 605	147 836	149 067	150 298	201 052	202 282	203 513
Поступление кредита	2 915 000
Поступление собственных средств	211 564
Сальдо по инвестиц. деят-ти c учетом амортизации	2 485 045	-   2 671 876	-   2 525 461	- 2 377 815	- 2 228 938	- 2 078 831	- 1 927 492	- 1 725 400	- 1 522 077	- 1 317 524
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)	43 705	13 528	14 569	15 609	16 650	17 690	18 731	19 772	20 812	21 853
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113	1 518 369	1 663 744	1 810 349	1 958 185	2 107 252	2 257 550	2 458 601	2 660 884	2 864 397
Сальдо по инвестиц. деят-ти без учета амортизации	2 441 340	-   2 685 404	-   2 540 029	- 2 393 424	- 2 245 588	- 2 096 521	- 1 946 223	- 1 745 172	- 1 542 889	- 1 339 376
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113	1 518 369	1 663 744	1 810 349	1 958 185	2 107 252	2 257 550	2 458 601	2 660 884	2 864 397
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес	28
Срок окупаемости без учета амортизации, мес	28
Ставка дисконтирования	15%
Норма дисконтирования		0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,79
Диск. денежный поток и амортизация	5 194 866	125 697	125 249	124 794	124 332	123 863	123 388	162 801	161 837	160 872
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 194 866	1 414 395	1 539 644	1 664 438	1 788 770	1 912 633	2 036 020	2 198 821	2 360 658	2 521 530
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации, мес	32
Диск. денежный поток	5 160 337	124 796	124 359	123 914	123 463	123 004	122 539	161 962	161 008	160 054
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 160 337	1 401 794	1 526 153	1 650 068	1 773 531	1 896 535	2 019 074	2 181 037	2 342 045	2 502 099
Диск. срок окупаемости без учета амортизации, мес	32

Месяцы реализации проекта	Итого за период проекта	апр.07	май.07	июн.07	июл.07	авг.07	сен.07	окт.07	ноя.07	дек.07
Текущие доходы	19 609 975	512 926	512 926	512 926	512 926	512 926	512 926	512 926	512 926	512 926
Текущие затраты	12 964 862	308 182	306 952	305 721	304 490	302 029	302 029	300 798	299 567	298 336
Переменные расходы	10 751 229	257 886	258 275	258 664	259 052	259 830	259 830	260 218	260 607	260 996
Постоянные расходы	2 213 632	50 296	48 677	47 057	45 438	42 199	42 199	40 579	38 960	37 341
Денежный поток от операционной деятельности	6 645 113	204 744	205 975	207 205	208 436	210 898	210 898	212 129	213 359	214 590
Поступление кредита	2 915 000
Поступление собственных средств	211 564
Сальдо по инвестиц. деят-ти c учетом амортизации	2 485 045	- 1 111 739	-    904 724	-    696 478	-    487 001	-    275 063	-      63 125	150 045	364 444	580 075
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)	43 705	22 893	23 934	24 975	26 015	27 056	28 096	29 137	30 177	31 218
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113	3 069 140	3 275 115	3 482 321	3 690 757	3 901 654	4 112 552	4 324 681	4 538 040	4 752 630
Сальдо по инвестиц. деят-ти без учета амортизации	2 441 340	- 1 134 633	-    928 658	-    721 452	-    513 016	-    302 119	-      91 221	120 908	334 267	548 857
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113	3 069 140	3 275 115	3 482 321	3 690 757	3 901 654	4 112 552	4 324 681	4 538 040	4 752 630
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес	28
Срок окупаемости без учета амортизации, мес	28
Ставка дисконтирования	15%
Норма дисконтирования		0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71
Диск. денежный поток и амортизация	5 194 866	159 908	158 944	157 980	157 017	156 965	155 091	154 129	153 168	152 208
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 194 866	2 681 439	2 840 383	2 998 363	3 155 379	3 312 344	3 467 435	3 621 564	3 774 733	3 926 941
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации, мес	32
Диск. денежный поток	5 160 337	159 100	158 145	157 191	156 237	156 194	154 329	153 377	152 425	151 474
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 160 337	2 661 199	2 819 344	2 976 535	3 132 771	3 288 966	3 443 295	3 596 672	3 749 097	3 900 571
Диск. срок окупаемости без учета амортизации, мес	32

Месяцы реализации проекта	Итого за период проекта	янв.08	фев.08	мар.08	апр.08	май.08	июн.08	июл.08	авг.08
Текущие доходы	19 609 975	572 747	572 747	572 747	572 747	572 747	572 747	572 747	572 747
Текущие затраты	12 964 862	332 995	332 995	332 995	332 995	332 995	332 995	497 085	497 085
Переменные расходы	10 751 229	292 054	292 054	292 054	292 054	292 054	292 054	456 144	456 144
Постоянные расходы	2 213 632	40 941	40 941	40 941	40 941	40 941	40 941	40 941	40 941
Денежный поток от операционной деятельности	6 645 113	239 752	239 752	239 752	239 752	239 752	239 752	75 662	75 662
Поступление кредита	2 915 000
Поступление собственных средств	211 564
Сальдо по инвестиц. деят-ти c учетом амортизации	2 485 045	820 868	1 061 660	1 302 453	1 543 246	1 784 039	2 024 831	2 101 534	2 178 236
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)	43 705	32 259	33 299	34 340	35 380	36 421	37 462	38 502	39 543
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113	4 992 382	5 232 134	5 471 886	5 711 639	5 951 391	6 191 143	6 266 804	6 342 466
Сальдо по инвестиц. деят-ти без учета амортизации	2 441 340	788 609	1 028 361	1 268 113	1 507 866	1 747 618	1 987 370	2 063 031	2 138 693
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113	4 992 382	5 232 134	5 471 886	5 711 639	5 951 391	6 191 143	6 266 804	6 342 466
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес	28
Срок окупаемости без учета амортизации, мес	28
Ставка дисконтирования	15%
Норма дисконтирования		0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64
Диск. денежный поток и амортизация	5 194 866	167 940	165 935	163 954	161 997	160 063	158 152	49 776	49 182
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 194 866	4 094 881	4 260 817	4 424 771	4 586 768	4 746 830	4 904 982	4 954 758	5 003 940
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации, мес	32
Диск. денежный поток	5 160 337	167 215	165 218	163 246	161 297	159 371	157 468	49 101	48 515
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 160 337	4 067 785	4 233 004	4 396 249	4 557 546	4 716 917	4 874 385	4 923 486	4 972 001
Диск. срок окупаемости без учета амортизации, мес	32

Месяцы реализации проекта	Итого за период проекта	сен.08	окт.08	ноя.08	дек.08
Текущие доходы	19 609 975	572 747	572 747	572 747	572 747
Текущие затраты	12 964 862	497 085	497 085	497 085	497 085
Переменные расходы	10 751 229	456 144	456 144	456 144	456 144
Постоянные расходы	2 213 632	40 941	40 941	40 941	40 941
Денежный поток от операционной деятельности	6 645 113	75 662	75 662	75 662	75 662
Поступление кредита	2 915 000
Поступление собственных средств	211 564
Сальдо по инвестиц. деят-ти c учетом амортизации	2 485 045	2 254 938	2 331 641	2 408 343	2 485 045
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773
Амортизация по инвестициям, (нараст. итогом)	43 705	40 583	41 624	42 664	43 705
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113	6 418 128	6 493 790	6 569 452	6 645 113
Сальдо по инвестиц. деят-ти без учета амортизации	2 441 340	2 214 355	2 290 017	2 365 679	2 441 340
Поступление по инвестициям (нараст. итогом)	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773	4 203 773
Денежный поток, (нараст. итогом)	6 645 113	6 418 128	6 493 790	6 569 452	6 645 113
Срок окупаемости с учетом амортизации, мес	28
Срок окупаемости без учета амортизации, мес	28
Ставка дисконтирования	15%
Норма дисконтирования		0,63	0,63	0,62	0,61
Диск. денежный поток и амортизация	5 194 866	48 595	48 015	47 441	46 875
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 194 866	5 052 535	5 100 550	5 147 991	5 194 866
Диск. срок окупаемости с учетом амортизации, мес	32
Диск. денежный поток	5 160 337	47 936	47 363	46 798	46 239
Диск. денежный поток (нараст. итогом)	5 160 337	5 019 937	5 067 300	5 114 098	5 160 337
Диск. срок окупаемости без учета амортизации, мес	32

Чистая прибыль по завершении проекта	7 636 829
Чистая прибыль дисконтированная	5 786 816
Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	181,67%
Читый приведленный доход (NPV)	5 160 337
Индекс прибыльности (PI)	1,38
Внтутренняя норма рентабельности (IRR)	17,81%