Анализ конкурентов

МСУ-95 подрядчики МСУ-3                  63%

МУП ЦЭНЗ                                            

Маяк


Общество с ограниченной ответственностью "ТрансУралКом"

620062,,,Екатеринбург г,,Тимирязева ул,11,


ФИРМА ООО МСУ-95 Административный район: Кировский Микрорайон: Пионерский Поселок Адрес: 620137, ул. Комвузовская 21б 12 Остановка транспорта: Дом Отдыха "Шарташ" Автобус: 36 М.Такси: 036 Трамвай: нет Троллейбус: нет Метро: нет Электричка: нет Вид деятельности: металлоконструкции, оборудование нестандартное, оптовая продажа, производство факс: 341-26-55 общий тел/факс: 374-44-53 общий


"Транскомстрой", ООО

Код:66.94135

Адрес:

620142, Екатеринбург, ул. Машинная, 27

javascript:void(0) javascript:void(0)

Район:

Автовокзал

Телефоны:

89045462445, (343) 2166717

Факс:

E-mail:

aramilst@bk.ru

URL:

Руководитель:

Багдасарян Армен Хоренович



Эвлен                                             


Среди основных конкурентов можно выделить:


1. Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» (ОАО «ВТЗ»)

2. Открытое акционерное общество «Выксунский металлургический  завод» (ОАО «ВМЗ»)

3. Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ»)


ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ ЭМИТЕНТА:


Трубная металлургическая компания (ТМК)


Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания» образована в апреле 2001 года.


ТМК - крупнейший в российской трубной отрасли холдинг, объединивший ведущие российские трубные предприятия – ОАО «ВТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «Тагмет», а также трубный завод Artrom (Румыния).


ТМК является лидером трубной промышленности России, выпуская более 40% отечественных труб для многих отраслей экономики, в том числе около 60% труб для нефтегазовой отрасли.  Суммарные мощности заводов, входящих в ТМК, составляют 4 млн. тонн труб в год. ТМК в настоящее время располагает практически всеми основными технологиями производства  труб, в том числе мощностями для производства 1420 мм труб, которыми обладает ОАО «ВТЗ».


 


ОАО «ВМЗ»

ОАО «ВМЗ» является крупнейшим в России производителем труб большого диаметра, нефтегазопроводных труб, водогазопроводных труб и железнодорожных колес. Доля предприятия в российском производстве труб составляет около 16%. При этом доля завода на рынке труб большого диаметра составляет около 30%, нефтегазопроводных труб среднего диаметра – 11 %, обсадных труб – 28%, труб для водогазопроводов и систем отопления (водогазопроводные и тонкостенные трубы) – 28 %.


Трубный комплекс ОАО «ВМЗ» включает  четыре современных цеха по выпуску электросварных прямошовных труб различного назначения диаметром от 15 до 1020 мм с толщиной стенки от 1,5 до 32 мм. В качестве сырья для производства труб ОАО «ВМЗ» использует трубную заготовку (штрипс), поставляемую с различных российских металлургических комбинатов.


Потенциал предприятия позволяет выпускать практически все виды прямошовных труб, необходимых для народного хозяйства. Основная продукция предприятия – стальные трубы диаметром от 57 до 1020 мм диаметром с толщиной стенки до 32 мм для транспортировки нефти и газа, обсадные трубы для добычи нефти и газа. Трубы выпускаются с двух- и трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием.


ОАО «ПНТЗ»


ОАО "ПНТЗ" является одним из крупнейших производителей стальных бесшовных и электросварных труб широкого марочного и профильного сортамента. В настоящее время завод располагает практически всеми основными технологиями производства стальных труб. Трубы поставляются по 340 государственным стандартам и техническим условиям, а также по 35 иностранным стандартам (США, Германии, Франции, Италии и др.).

  ОАО "ПНТЗ" в значительной степени обеспечивает потребность в трубах предприятий топливно - энергетического комплекса (нефтяные и газовые промыслы), автомобиле- и тракторостроения (ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ГАЗ» и др.), атомной энергетики, авиации, судостроения, химического машиностроения, электроники, гражданского и промышленного строительства, медицины и т.д.

Производятся такие виды труб, как высокоточные дизельные, обеспечивающие высокую экономичность двигателей и минимальную дымность выхлопных газов,  для карданных валов и амортизаторов автомобилей, приобретаемых ранее только по импорту,  для бытовых компрессионных холодильников, а также баллоны для различных газов малого и среднего объема, выпускаемых только эмитентом. Освоено производство огнетушителей углекислотных ОУ-2,ОУ-3 и ОУ-5. Освоено производство алюминированных труб для глушителей автомобилей, что позволит увеличить срок службы этого узла автомобиля в несколько раз.

Для химической промышленности выпускаются трубы из 150 марок сталей и сплавов. Широко используются в промышленности стальные трубы, футерованные пластиками, поставляемые в готовом для монтажа виде (с тройниками, отводами, переходами).

В перспективе значение ОАО "ПНТЗ" в отрасли может только возрастать по мере подъема общего промышленного производства в стране за счет более полного использования производственных мощностей предприятия.


Иностранные конкуренты:


Основньми конкурентами для российских производителей труб на внутреннем рынке являются украинские заводы. Среди них можно выделить ОАО «Харцызский трубный завод», ОАО «Луганский трубный завод», ОАО «Никопольский завод бесшовных труб»,  ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «Новомосковский трубный завод».


Более половины продукции украинских трубных заводов ориентировано на поставки на российский рынок.


Украинские производители до августа 1998 г. за счет более низких цен на свою продукцию нередко выигрывали конкурентную борьбу. Но фактор ценовой конкурентоспособности нередко определялся «серыми» схемами ввоза, позволяющими избежать уплаты НДС. С 1999 г. эта конкуренция смягчилась, поскольку в результате девальвации рубля цены на российские трубы нередко ниже украинских. Кроме того, из-за интенсивного роста цен на энергоресурсы и сырье на Украине конкурентоспособность украинской продукции снижается.


ОАО «ЧТПЗ» сталкивается также с конкуренцией со стороны немецкой корпорации Mannesman , японских - Nippon Steel,  Sumitomo и др.


 


Наименование

 Страна регистрации

 Объем реализов. продукции в 2003г., тыс. тонн.

 Доля в совокупных продажах, %

 

 

 1999

 2000

 2001

 2002

 2003

 

Предприятие – эмитент

 816

 14

 13

 13

 11

 13

 

ОАО «ПНТЗ»

 РФ

 668

 15

 13

 12

 12

 11

 

ОАО «Тагмет»

 РФ

 563

 12

 10

 10

 8

 9

 

ОАО «СТЗ»

 РФ

 564

 9

 10

 9

 10

 9

 

ОАО «ВТЗ»

 РФ

 754

 12

 9

 10

 10

 12

 

ОАО «СинТЗ»

 РФ

 585

 10

 10

 10

 11

 10

 

ОАО «ВМЗ»

 РФ

 871

 11

 15

 16

 15

 15

 

Прочие

 

 1 255

 17

 20

 21

 23

 21

 


 


Анализ факторов конкурентоспособности:


Наименование фактора

 Рейтинг важности фактора

 ОАО «ЧТПЗ»

 ОАО «ПНТЗ»

 ОАО «Тагмет»

 ОАО «СТЗ»

 ОАО «ВТЗ»

 ОАО «ВМЗ»

 ОАО «СинТЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удобство расположения

 10%

 5

 4

 5

 4

 5

 5

 4

 

Цена

 30%

 4

 4

 4

 4

 4

 4

 4

 

Качество продукции

 30%

 4

 3

 4

 4

 5

 5

 5

 

Быстрота обслуживания

 25%

 4

 3

 3

 3

 3

 4

 3

 

Послепродажное обслуживание

 5%

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 

Итоговое значение конкурентоспособности предприятия

 100%

 4.05

 3.4

 3.8

 3.7

 4.1

 4.35

 4