Тенденции развития промышленности в России
Содержание
ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................... 3
1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В РОССИИ.......................................................................................................... 4
1.1. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА ПО КОМПЛЕКСАМ............................. 4
1.2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ................................... 5
1.3. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ............. 8
2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ................................................................................ 15
2.1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВЫХ
ОТРАСЛЕЙ...... 15
2.2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ............................................ 16
3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 18
3.1. РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА..................................... 18
3.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТИ И ГАЗА.................................. 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................. 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...................................... 31
Введение
Объективные тенденции глобализации и интернационализации хозяйственной жизни,
сопутствующие процессы концентрации капитала и ресурсов определяют ведущее
значение крупной, технологичной, интегрированной с наукой промышленности в
решении и оборонных, и экономических, и социальных задач.
До последнего времени в
отношении целей и методов промышленной политики не было консенсуса ни в
политической, ни в бизнес-элите, что предопределяло
на практике реализацию “стратегии минимальной активности государства” в этой
сфере.
В связи с данными
обстоятельствами перспективным является рассмотрение тенденций развития
промышленности в России.
Цель работы: обозначить
тенденции развития промышленности в России.
Данная цель решается с помощью
раскрытия следующих основных задач:
1. обозначить тенденции развития основных отраслей промышленности в
России;
2. обозначить тенденции развития экспортоориентированных отраслей
промышленности;
3. обозначить тенденции развития нефтегазовой
промышленности.
1. Тенденции
развития основных отраслей промышленности в России
1.1. Оценка производства по комплексам
В условиях подъема производства
отрасли экономики стали предъявлять растущий спрос на отечественное
оборудование в связи с активизацией процессов вовлечения в производство
конкурентоспособных мощностей, а также с их модернизацией и реконструкцией[1].
При среднегодовых темпах роста
инвестиционного комплекса в 2000-2004 гг. на уровне 9,4% и потребительского
комплекса – 7,1% этот показатель для сырьевого комплекса, преимущественно
ориентированного на внешний рынок, составил 6,5%. Хотя
соотношения темпов роста отраслей подвергались довольно существенным колебаниям
на протяжении анализируемого периода, в целом они иллюстрируют постепенный
поворот от роста на основе природно-сырьевого потенциала к формированию системы
инвестиционного развития (рис. 1).
Сдержанная динамика выпуска
капитальных товаров относительно темпов промышленного роста за последние 6 лет
была зафиксирована в 2002 г., когда
прирост производства инвестиционных отраслей опустился до минимального уровня и
составил 2,2% против 6,8% в 2001 г. и 18,9% в 2000 г. Однако уже в 2003 г.
ситуация кардинально изменилась. Как и в 2000-2001 гг., на ускорение
темпов роста производства и доходов экспортоориентированного
сектора инвестиционный комплекс откликнулся интенсивным наращиванием
производства капитальных товаров.
1.2. Анализ развития машиностроения
Объемы производства в
машиностроении в 2003 г. повысились на 9,2% против 1,9% в 2002 г., а в
промышленности строительных материалов – на 6,4% против 3,0%. Дополнительным
фактором роста машиностроения явилось улучшение условий торговли
высокотехнологичной продукцией отечественного производства на внешних рынках.
Рис. 1. Темпы прироста производства по комплексам в
1999-2004 гг. (в % к предыдущему году)[2]
В 2004 г. прирост производства в
инвестиционном комплексе составил 11,7% и на 1,9 п.п. превысил уровень
предыдущего года. По темпам роста производства машиностроение сохранило
лидирующие позиции среди отраслей промышленности.
Вместе с тем следует отметить, что выпуск продукции
по отдельным отраслям машиностроения подвержен довольно существенным
колебаниям. К негативным факторам, влиявшим на динамику машиностроения в
1999-2004 гг., можно отнести спорадические явления кризиса перепроизводства в
автомобилестроении, а также неустойчивость инвестиционного спроса топливной
промышленности на отечественные виды техники на фоне растущих доходов от
экспорта и расширения масштабов импорта машин и оборудования. Поддержание
достаточно высоких темпов роста машин и оборудования обеспечивалось главным
образом за счет расширения спроса на продукцию, ориентированную на внутренний
рынок (железнодорожное машиностроение, приборостроение, промышленность средств
связи). Кроме того, на протяжении последних лет сохраняется устойчивое
расширение спроса на оборудование для отраслей потребительского комплекса.
Анализ особенностей формирования
рынка капитальных товаров имеет принципиальное значение, поскольку в последние
2 года доминирующее влияние на структурные сдвиги ВВП оказывает опережающий
рост инвестиций в основной капитал по сравнению с динамикой конечного
потребления, Хотя по темпам машиностроение опережает рост инвестиций в основной
капитал, однако по структуре и объемам выпуска капитальных товаров оно отстает
от изменений в воспроизводственной и технологической структурах
капиталовложений в производство. Кроме того, существенное влияние на характер
развития машиностроения продолжали оказывать и опережающие темпы роста импорта
относительно отечественного производства. Это связано с тем, что неконкурентоспособность многих видов машин и оборудования
по сравнению с импортными аналогами по критерию «цена/качество», а также
отсутствие мощностей по выпуску современных видов техники существенно
ограничивает рынок для отечественного машиностроения. При увеличении выпуска
продукции машиностроения на 11,7% прирост импорта машин и оборудования составил
46,2% (табл. 1).
Состояние отраслей
инвестиционного машиностроения является основным технологическим фактором,
ограничивающим возможности реконструкции и модернизации производства на новой
технической основе.
Сохранение длительной тенденции
к спаду производства в станкостроительной промышленности и низких темпов
обновления основного капитала собственно в самом машиностроении обусловливает
обслуживание инвестиционного процесса на базе традиционных стандартных
технологий. Хотя за 1999-2004 гг. прирост инвестиций в машиностроение составил
около 41,8% к уровню 1998 г., это не оказало существенного влияния на
технико-экономические характеристики основного капитала отрасли и
промышленности в целом.
Таблица
1
Динамика производства по отраслям машиностроения в
1999-2004 гг. (% к предыдущему году)[3]
Источник: федеральная служба государственной статистики.
При средней норме обновления основных фондов в
отрасли в последние 3 года на уровне 0,9% и в промышленности на уровне 1,8% в
структуре парка машин и оборудования фиксируется снижение доли оборудования в
возрасте до 10 лет.
Особенностью отрасли является и
высокая интенсивность движения работников. За 1998-2004 гг. численность
промышленно-производственного персонала сократилась почти на 8,4%. В отрасли
катастрофически не хватает квалифицированных кадров. Сохранение средней
заработной платы на уроне 80% среднего по промышленности уровня негативно отражалось
на привлекательности отрасли на рынке труда.
1.3. Анализ развития отраслей промышленности
Динамика промышленности
строительных материалов достаточно тесно коррелирует
с объемами работ в строительстве. За 2001-2004 гг. ввод жилой площади увеличился
почти на 35,3%. В 2004 г. при увеличении работ в строительстве на 10,1% по
сравнению с предыдущим годом прирост выпуска строительных материалов составил
5,3%. Увеличение темпов роста цементной промышленности до 11,3% сопровождалось
тенденцией к энергосбережению: удельный вес производства цемента по
энергосберегающим технологиям в общем объеме выпуска отрасли повысился с 13%[4] в 1998 г. до 14,3% в 2003
г. и 14,7% в 2004 г. Интенсивный рост производства строительной керамики (115%
к 2003 г.) и строительных материалов из полимерного сырья (109,9%)
поддерживался процессами модернизации и реконструкции производства. Объем
инвестиций в промышленность строительных материалов в 2004 г. увеличился в 2,4
раза относительно 1998 г.
Комплекс отраслей, производящих
потребительские товары, оказался не в состоянии поддерживать высокие темпы
роста в течение длительного времени, что в значительной степени связано с
отсутствием серьезных качественных изменений в технологии и структуре
производства. Рост в потребительском комплексе в 2004 г. снизился до
минимального за последние 6 лет уровня и составил 2,9% против 4,3% в 2003 г. На
структуру производства потребительских товаров наиболее существенное влияние
оказала фиксируемая с 2002 г. тенденция к спаду производства в легкой промышленности
примерно на 4% ежегодно. В 2004 г. в потребительском комплексе сохранилась
тенденция к свертыванию инвестиционной деятельности.
Легкая промышленность входит в
группу отраслей обрабатывающей промышленности, характеризующихся критическими
показателями износа основных фондов. Коэффициент выбытия основных фондов за
ветхостью более чем в 4 раза превышает показатель обновления фондов. В отрасли
происходит абсолютное уменьшение объема основного капитала. Кризис отрасли
привел к резкому сокращению спроса в ней на рабочую силу. За последние 3 года
среднегодовая численность промышленно-производственного персонала в легкой
промышленности сократилась более чем на 12%. Низкую привлекательность отрасли
определил и сложившийся уровень вознаграждения за труд. Заработная плата в
отрасли составила примерно 40-45% среднего по промышленности уровня.
Несоответствие материально-технической базы и квалификации труда рыночным
критериям, с одной стороны, определило снижение конкурентоспособности
отечественных товаров легкой промышленности, а с другой – привело к расширению
ниш для иностранных товаров при сложившемся соотношении курса валют. Усилилась
тенденция к вытеснению отечественных
товаров.
К условиям, ослабляющим
отрицательное влияние легкой
промышленности на формирование ресурсов рынка непродовольственных товаров
отечественного производства, относится ускорение темпов выпуска бытовых
приборов, продукции мебельной промышленности и предметов обустройства жилищ.
Расширение масштабов выпуска мебели и строительных материалов корреспондирует с
интенсивным ростом жилищного строительства. Существенное влияние на характер
функционирования этих отраслей и повышение их конкурентоспособности оказало
внедрение новых технологий, а также увеличение масштабов выпуска продукции сборочных
производств на основе импортных комплектующих.
Рис.
2. Изменение динамики производства по отраслям промышленности в 2000-2004 гг.
(% к соответствующему периоду предыдущего года)[5]
Безусловно, позитивным
результатом деятельности явилось сохранение устойчивых позиций пищевой отрасли
на внутреннем потребительском рынке. В объеме товарных ресурсов
продовольственных товаров доля товаров отечественного производства в 1 квартале
2004 г. составляла 66%, во II квартале – 67% и в III квартале – 68%. Вместе с тем
следует обратить внимание на ряд факторов, которые негативно влияли на характер
развития отрасли. Динамика пищевой промышленности в 1999-2004 гг.
характеризовалась постепенным затуханием темпов роста (рис. 2). Сохранение
позиций пищевой промышленности на российском рынке в 2001-2003 гг.
поддерживалось интенсивным потоком инвестиций в основной капитал и созданием
новых рабочих мест. Инвестиции в основной капитал в пищевую промышленность за
этот период повысились почти на треть. При повышении коэффициента обновления
машин и оборудования до 4,2% в 2003 г. против 2,4% в 1998 г. степень износа
фондов снизилась за этот период более чем на 10 п.п. и составила 35,7%. Однако
созданный потенциал оказался недостаточным. В 2004 г. сокращение инвестиционной
поддержки определило снижение темпов роста производства в пищевой
промышленности до 3,7%.
К сожалению, реализация
инвестиционных программ по модернизации и реконструкции производства не привела
к формированию устойчивой тенденции роста производительности труда и эффективности
использования материальных ресурсов. На фоне повышения материальных и трудовых
затрат в пищевой промышленности фиксируется тенденция к снижению рентабельности
почти на 1,5 п.п. по сравнению с 2003 г. Индекс роста производства пищевой
промышленности был несколько ниже выпуска продукции в целом по промышленности.
Прирост производства в пищевой промышленности в 2004 г. составил 4,0% против
5,1 % в 2003 г. и 6,5% – в 2002 г. Фиксируется также и замедление темпов
развития пищевой промышленности относительно динамики розничного товарооборота.
Особенностью 2004 г. явилось ускорение темпов
инфляции за счет опережающего роста цен производителей в промышленности и в
строительстве. По итогам 2004 г. индекс цен производителей составил 128,3% и на
15,2 п.п. превысил показатель предыдущего года, а в строительстве – 114,9%
против 110,3%.
На динамику промышленного роста
и результаты финансовой деятельности существенное влияние оказывало изменение
структуры цен внутреннего рынка. Хотя в 2003 г. темпы роста цен производителей
опережали потребительские цены, это опережение было незначительным, что было
связано с административным регулированием цен и тарифов на продукцию и услуги
естественных монополий. Это позволило подавить влияние инфляционной волны 2002
г., инициированной ускорением динамики цен и тарифов естественных монополий.
Индекс цен в электроэнергетике в 2003 г. лишь на 0,8 п.п. превысил цены
производителей промышленной продукции, в то время как в 2002 г. разрыв
составлял 10 п.п. В газовой промышленности впервые с начала реформ было
зафиксировано снижение цены производителей на 22,9%.
В 2004 г. изменение ценовых
пропорций в промышленности было связано с интенсивным ростом цен на продукцию
топливной промышленности и черной металлургии. За 2004 г. индекс цен в топливной
промышленности составил 164,7% против 101,4% в аналогичный период предыдущего
года. Ускорение роста цен на продукцию топливной промышленности протекало на
фоне изменения структуры цен на энергоресурсы. При увеличении цен на нефть с
начала года на 65,4% цены на продукцию газовой промышленности повысились в 1,9
раза. Изменение цен на газ в известной степени было направлено на выравнивание
ценовых пропорций на углеводороды с учетом динамики цен внутреннего и мирового
рынка нефти. Если в 2003 г. средняя цена газа составляла 6,3% цены нефти, то в
2004 г. – 8,5%, что примерно соответствовало пропорциям 2001-2002 гг. Повышение
цен на газ провоцирует ускорение роста тарифов на электроэнергию, являющуюся
одним из основных потребителей этого вида топлива. Однако в 2004 г. цены в
электроэнергетике увеличились на 11,5%. Произошло существенное изменение
соотношения цен на природный газ и электроэнергию. В 2004 г. тариф на
электроэнергию, отпущенную потребителям, превысил среднюю цену на газ в 2,9
раза, в то время как в 2003 г. это соотношение достигало 5,8 раза, а в среднем
за период восстановительного роста –7 3,7 раза (рис. 3).
Другой специфичной чертой 2004 г. явилось ускорение
роста цен на черные металлы и на инвестиционные товары. Опережающий рост цен в
черной металлургии по сравнению с динамикой цен основных отраслей-потребителей
наблюдается с 2002 г. Дополнительный импульс к росту цен в 2004 г. был
обусловлен исключительно высоким спросом и уровнем цен мирового рынка на черные
металлы. Собственно выравнивание внутренних и мировых цен привело к повышению
цен производителей в черной металлургии в 2004 г. на 65,8% против 28,8% в 2003
г.
Рис. 3. Динамика цен естественных монополий в 2002-2004
гг. относительно цен производителей промышленной продукции (% к декабрю
предыдущего года) (промышленность = 1)[6]
Одним из первых на повышение цен
на металлы откликнулся инвестиционный комплекс, являющийся основным
потребителем конструкционных материалов. Прирост цен в машиностроении составил
в 2004 г. 15,0% против 11,2% в 2003 г., в промышленности строительных
материалов – 16,2% и собственно в строительстве – 14,9%.
В потребительском комплексе в
2004 г. наблюдалась тенденция к замедлению темпов роста цен. Индекс цен
производителей в легкой промышленности в 2004 г. составил 108,1% против 115,2%
в 2003 г. и в пищевой – 111,4% против 114,8%. Плавная динамика роста цен на
потребительские товары объясняется изменением конкурентной среды и снижением
привлекательности отечественных товаров на фоне укрепления рубля и расширения
спроса на импортные товары (табл. 2).
Таблица
2
Индексы цен производителей по отраслям промышленности в
1999-2004 гг. (декабрь к декабрю предыдущего года, %)[7]
Источник: Федеральная служба государственной
статистики.
2. Тенденции
развития экспортоориентированных отраслей промышленности
2.1. Анализ развития топливно-сырьевых отраслей
Для российской экономики
принципиальное значение имеет как уровень спроса на сырьевые товары, так и
направление использования доходов за счет внешнеэкономической деятельности.
Анализ посткризисного
развития российской экономики позволяет предположить, что торможение
промышленного роста до 106,1% против 107,3% в 2003 г. и 111,0% в 2000 г.
связано с торможением развития сырьевого сектора. При формировании
топливно-сырьевыми отраслями почти 40% сальдированного финансового результата
экономики и 75% – промышленности изменение мировой конъюнктуры определяет
динамику доходов экономических агентов и состояние внутреннего рынка.
Топливно-сырьевые отрасли
производят более 40% объема производства, используют 60% инвестиций в основной
капитал промышленности и обеспечивают занятость 20% среднесписочной численности
промышленно-производственного персонала.
Доля добавленной стоимости,
получаемой от экспорта сырьевых товаров, в 2000-2004 гг. составляла почти 20%
ВВП и 40% производства товаров.
На развитие сырьевого сектора
экономики начинают оказывать влияние ограничения по добыче природных ресурсов,
связанные с состоянием экспортной инфраструктуры, сокращением эффективных
резервных мощностей и исчерпанием запаса ценовой конкурентоспособности,
созданной девальвацией рубля 1998 г.
При сложившейся структуре
основных фондов дальнейшее повышение загрузки мощностей ведет к росту капиталоемкости производства и снижению эффективности
использования трудовых и финансовых ресурсов. Не позволяет успешно
диверсифицировать структуру производства и экспорта низкая степень переработки
в отраслях металлургии, химико-лесного комплекса. Это обусловливает
существенное влияние динамики объемов выпуска отраслей экспортоориентированного
комплекса на структуру промышленного производства и изменение спроса на
внутреннем рынке.
2.2. Анализ развития металлургии
В 2003-2004 гг. цветная металлургия утратила
доминирующее влияние на динамику роста металлургического комплекса. Прирост
производства в цветной металлургии в 2004 г. составил 3,6% против 6,2% в 2003
г. На общую тенденцию к замедлению темпов роста отрасли влияние оказало
изменение объемов спроса на основные экспортные товары. По итогам трех
кварталов 2004 г. прирост экспорта зафиксирован только по алюминию
необработанному. В то же время при благоприятной динамике цен на цветные
металлы производители не стремились увеличивать предложение, а ориентировались
на сохранение стабильности на традиционно подвижном и цикличном рынке цветных
металлов.
Лидирующие позиции в комплексе
заняла черная металлургия при темпах роста на уровне 105,0%, что связано с
одновременным ростом как внутреннего, так и внешнего спроса. С ростом
инвестиционной активности в национальной экономике увеличились спрос и объем
продаж конструкционных материалов на внутреннем рынке.
Благоприятные изменения делового
климата и ценовой конъюнктуры мирового рынка дали дополнительный импульс росту
черной металлургии. Экспорт черных металлов увеличился на 76,6% по
сравнению с январем-ноябрем 2003 г., ферросплавов – на 24,4%. По итогам
трех кварталов 2004 г. сальдированная прибыль в черной металлургии увеличилась
в 2,3 раза. Специфические особенности отрасли в последние 2 года определялись
динамичным ростом инвестиций в основной капитал. Ускорение темпов обновления
производства и вывода из эксплуатации устаревшего оборудования хотя и привели к
некоторому замедлению темпов производства относительно 2003 г., однако
предопределили предпосылки будущего развития отрасли.
3. Тенденции развития нефтегазовой промышленности
3.1. Развитие
нефтегазового сектора
Нефтегазовый комплекс является базовым сектором экономики России,
играющим ведущую роль в формировании доходов государственного бюджета и
активного платежного баланса страны[8].
Определяющее влияние на положение нефтегазового сектора российской экономики в
2004 г. оказывала ценовая ситуация на мировом нефтяном рынке. Поскольку более
70% производимой в стране нефти экспортируется в сыром или переработанном виде,
а реализация на внутреннем рынке осуществляется по ценам значительно ниже
мировых, уровень мировых цен на нефть фактически является основным фактором,
определяющим доходы и финансовое положение российской нефтяной промышленности.
Вследствие высоких темпов роста мировой экономики, ограничения производства
нефти странами ОПЕК' и падения производства нефти в Ираке цены на нефть на
мировом рынке в 2004 г. находились на чрезвычайно высоком уровне. Поддержанию
высоких цен способствовали снижение добычи нефти в Мексиканском заливе в
результате сентябрьского урагана, беспорядки в дельте реки Нигер, а также
забастовки в Нигерии, Норвегии и Бразилии. В результате в октябре 2004 г. цена
нефти сорта Brent достигла 49,6 долл./барр., а цена российской нефти Urals
-42,3 долл./барр.
Цена «корзины нефти» стран-членов ОПЕК в 2004 г. значительно превышала верхнюю
границу установленного организацией целевого ценового диапазона 22-28 долл. за
баррель и в среднем составила 36,05 долл./барр. Цена
российской нефти Urals на мировом (европейском) рынке
в 2004 г. составила в среднем 34,45 долл./барр., или
была на 27,4% выше среднего уровня предыдущего года (табл. 3). В конце года
наблюдалось некоторое снижение мировых цен на нефть, обусловленное ростом
производства нефти в странах ОПЕК, восстановлением объемов добычи нефти в
Мексиканском заливе и увеличением поставок из стран бывшего СССР.
Таблица
3
Мировые цены на нефть в 1997-2004 гг. (долл./барр.)[9]
Источник: OECD International Energy Agency,
OPEC.
Развитие нефтегазового сектора
экономики в 2004 г. характеризовалось сохранением тенденции роста производства
нефти, нефтепродуктов и природного газа, сложившейся в 2000-2003 гг. Добыча
нефти, включая газовый конденсат, в 2004 г. приблизилась к уровню 1991 г. и
достигла 458,8 млн т. Прирост объема добычи нефти в
2004 г. по сравнению с предыдущим годом составил 8,9%, прирост объема первичной
переработки нефти - 2,6%. Таким образом, за последние 5 лет, т.е. за 2000-2004
гг., добыча нефти в России увеличилась на 50,4%. Если рассматривать динамику
добычи нефти в России на протяжении более длительного периода времени, можно
отметить, что уровень добычи нефти в 2004 г. был на 19,4% ниже предкризисного
максимума, достигнутого в 1987 г., когда добыча нефти составила 569,4 млн т, и на 52% выше минимального уровня 1996 г.,
когда добыча упала до 301,3 млн т. Одновременно с
ростом производства в нефтяном секторе наблюдалось некоторое снижение
инвестиционной активности. Если объем эксплуатационного бурения на нефть в 2004
г. был близок к уровню предыдущего года (его прирост по сравнению с предыдущим
годом составил 0,4%), то ввод в действие новых нефтяных скважин снизился на
1,1%, а разведочное бурение на нефть сократилось на 18,3% (последнее
может быть объяснено достаточно высокой обеспеченностью имеющимися запасами). В
нефтеперерабатывающей промышленности производство нефтепродуктов с
использованием углубляющих технологий увеличилось на 1,8%, а глубина
переработки нефтяного сырья возросла с 70,2% в 2003 г. до 71,5% в 2004 г. Доля
высокооктанового бензина в общем производстве автомобильного бензина
увеличилась с 53,1% в 2003 г. до 55,3% в 2004 г. Продолжался начавшийся в 2002
г. рост добычи природного газа, составивший в 2004 г. 1,6% (табл. 4).
Таблица
4
Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в
2000-2004 гг.(% к предыдущему году)[10]
Источник: федеральная служба государственной статистики.
3.2. Анализ производства нефти и газа
Наибольшие объемы
нефти в 2004 г. были произведены нефтяными компаниями «ЮКОС», «ЛУКОЙЛ»,
«ТНК-ВР» и «Сургутнефтегаз». В конце 2004 г. в
структуре нефтяного сектора произошли существенные изменения, связанные с
продажей на аукционе 19 декабря 2004 г. основного нефтедобывающего предприятия
«ЮКОСа» – «Юганскнефтегаза»,
имеющего годовой объем добычи нефти более 50 млн т, и
с его присоединением к Роснефти. В результате «Роснефть» значительно увеличила свою долю на российском
нефтяном рынке (с 4,7 до 16%), а роль «ЮКОСа» резко
упала (с 18,7 до 7,4%). Таким образом, доля государственных компаний («Роснефти», включая «Юганскнефтегаз»,
и «Газпрома») в добыче нефти повысилась до 18,6%. В «Татнефти»
и «Башнефти», работающих преимущественно на старых
нефтяных месторождениях, рост добычи в 2004 г. был наименьшим, что привело к
снижению их доли на рынке. Операторами проектов, реализуемых на условиях соглашений
о разделе продукции, в 2004 г. было добыто 2,37 млн т
нефти, или лишь 0,5% общей добычи нефти в России. На долю прочих
производителей, к которым относятся около 150 мелких нефтедобывающих
организаций, приходится лишь 5,1% добычи нефти в стране (табл. 10). В
производстве нефтепродуктов в 2004 г. лидировал «ЛУКОЙЛ», 2-е место занимал
«ЮКОС», 3-е – «ТНК-ВР». Среди других компаний наиболее значительное место на
рынке нефтепродуктов занимают «Сургутнефтегаз» и «Сибнефть».
В производстве газа традиционно
доминировал «Газпром», доля которого в общероссийской добыче в 2004 г., по
данным Минпромэнерго России, составила 85,9%. В то же
время высокими темпами росла добыча газа в нефтяных компаниях. Доля нефтяных
компаний в добыче газа остается, однако, достаточно низкой. Наибольшие объемы
газа среди нефтяных компаний
добывают «Сургутнефтегаз», «Роснефть»
и «ТНК-ВР».
В 2004 г. наблюдался значительный рост цен на нефть
и нефтепродукты на внутреннем рынке, в большой степени связанный с расширением
возможностей экспорта нефти. Благодаря высоким мировым ценам на нефть при ее
экспорте стали эффективными высокозатратные
транспортные схемы с использованием железнодорожного транспорта. В декабре 2004
г. средняя внутренняя цена на нефть (цена производителей) в долларовом
выражении достигла 123,5 долл. за т, а средняя цена на автомобильный бензин в
ноябре 2004 г. превысила 350 долл. за т, что является максимальным уровнем цен
на нефть и автобензин за весь пореформенный период. В то же время сохранялся
значительный разрыв в уровне внутренних и мировых цен на нефть: в 2004 г.
данное соотношение не превышало 40-50%. В декабре 2004 г. наметилась тенденция
к снижению внутренних цен на нефтепродукты (в среднем цены на продукцию
нефтеперерабатывающей промышленности снизились на 5,5% по сравнению с
предыдущим месяцем). Цены на газ в 2004 г. впервые превысили преддевальвационный уровень и к концу года достигли 10,5
долл. за 1 тыс. куб.м (табл. 6).
Таблица 5
Структура
производства нефти и газа в 2004 г.*
* По организационной структуре сектора на 31 декабря
2004 г. Источник: Минпромэнерго
России
Экспорт нефти в январе-ноябре
2004 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на
13,3%, нефтепродуктов – на 5,3% (табл. 7).
Таблица
6
Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в
долларовом выражении в 1997-2004 гг. (средние цены производителей, долл./т)[11]
Источник:
Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.
Доля экспорта в производстве топочного мазута
составила 70%, дизельного топлива - 54,2%, автомобильного бензина - 14% (для
сравнения: в 1999 г. доля экспорта в производстве автобензина составляла лишь
7,2%). Высокий уровень мировых цен на нефть обусловил значительный рост доходов
от экспорта. Экспорт нефти в стоимостном выражении в январе-ноябре 2004 г.
достиг 52,9 млрд. долл., или увеличился на 47,7% по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года, что более чем в 3 раза превышает прирост физического
объема экспорта нефти. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского
экспорта в январе-ноябре 2004 г. составил 32,6% (в январе-ноябре 2003 г. –
29,7%).
В результате роста внутренних
цен на нефтепродукты и повышения реального курса рубля заметно увеличился
импорт нефтепродуктов. В целом импорт нефтепродуктов в январе-ноябре 2004 г.
увеличился в 3,3 раза по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
При этом импорт автомобильного бензина в январе-ноябре 2004 г. увеличился в 7,6
раза по сравнению с предыдущим годом, а доля импорта в ресурсах бензина повысилась
с 0,2 до 1,7%. Удельный вес импорта, однако, остается весьма низким. Например,
в 1-м полугодии 1998 г., т.е. до девальвации рубля, удельный вес импорта в
ресурсах бензина составлял 8,7%.
По сравнению с предыдущим годом
повысились темпы роста экспорта газа, что было обусловлено увеличением его
поставок в страны СНГ (поставки газа в эти страны в январе-ноябре 2004 г.
увеличились на 19,2%).
Как показывает анализ данных о
производстве и экспорте нефти и нефтепродуктов (табл. 8), подавляющая часть (более 95%) дополнительно добытой в 2004 г.
нефти была экспортирована (либо непосредственно, либо в виде произведенных из
нее нефтепродуктов).
Таблица
7
Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России
(% к соответствующему периоду предыдущего года)[12]
Источник:
федеральная служба государственной статистики.
Чистый экспорт нефти и
нефтепродуктов в 2004 г., по предварительной оценке, достиг 327,7 млн т, т.е. увеличился на 36,1 млн
т по сравнению с предыдущим годом (в том числе на 32,3 млн
т – за счет увеличения экспорта нефти и на 3,8 млн т
– за счет увеличения экспорта нефтепродуктов). Другими словами, как и в
2000-2003 гг., именно рост экспорта обусловил значительное увеличение
производства нефти в 2004 г. В результате удельный вес чистого экспорта нефти и
нефтепродуктов в производстве нефти достиг 71,4%, при этом чистый экспорт нефти
превысил 53% ее производства. Вследствие роста спроса на газ на внутреннем и
внешнем рынке в 2004 г. продолжался рост производства природного газа, а
удельный вес чистого экспорта в производстве газа превысил 30%.
Общий экспорт нефти и
нефтепродуктов увеличился с 301,9 млн т в 2003 г. до,
по предварительной оценке, 335,8 млн т. в 2004 г.,
или на 11,2%. В структуре нефтяного экспорта по-прежнему преобладал экспорт
сырой нефти, составивший 3/4 общего экспорта нефти и нефтепродуктов.
Таблица
8
Соотношение производства, потребления и экспорта
энергоресурсов в 1997-2004 гг.
Источник: Федеральная служба государственной статистики; Минпромэнерго России; федеральная таможенная служба;
расчеты авторов.
В экспорте нефтепродуктов
основная часть приходилась на топочный мазут, используемый в Европе в качестве
сырья для дальнейшей переработки, и дизельное топливо. Экспорт природного газа
в январе-ноябре 2004 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года увеличился на 6,1%. Основная часть энергоресурсов (84% нефти, 95%
нефтепродуктов и 72% газа) была экспортирована за пределы СНГ.
Как показывает анализ динамики
российского нефтяного экспорта за длительный период времени, суммарный чистый
экспорт нефти и нефтепродуктов в 2004 г. достиг исторического максимума, т.е.
впервые превысил уровень 1988 г., характеризовавшегося максимальными объемами
нефтяного экспорта (291,6 млн. т). В то же время в нефтяном экспорте
наблюдалось увеличение объема экспорта нефтепродуктов, который устойчиво растет
начиная с 1996 г. В результате удельный вес продуктов переработки нефти в
нефтяном экспорте повысился с 18,2% в 1990 г. до 25,0% в 2004 г. (табл. 9). Вследствие резкого снижения
внутреннего потребления нефти (по нашим расчетам, оно сократилось с 269,9 млн т в 1990 г. до 131,1 млн т в
2004 г., т.е. более чем в 2 раза) удельный вес экспорта нефти и нефтепродуктов
в производстве нефти повысился за этот период с 47,7 до 71,4%. В отличие от
экспорта нефти и нефтепродуктов, чистый экспорт газа и его доля в производстве
в последние годы не превышают уровня конца 1990-х годов, хотя удельный вес
чистого экспорта газа в его производстве остается несколько выше предреформенного уровня (30,3% в 2004 г. против 28% в
1990г.).
Таблица 9
Структура
чистого экспорта нефти и нефтепродуктов
Источник: Федеральная служба государственной статистики;
федеральная таможенная служба; Международное энергетическое агентство; расчеты
авторов.
Суммарный чистый экспорт нефти, нефтепродуктов и
природного газа в 2004 г. второй год подряд превысил предкризисный максимум,
достигнутый в 1988 г. По нашим оценкам, он повысился с 407,6 млн. т нефтяного
эквивалента в 1990 г. до 500,5 млн. т нефтяного эквивалента в 2004г., или на 22,8%.
При этом удельный вес чистого экспорта в суммарном производстве нефти и газа
повысился с 37,3 до 48,6%. Приведенные данные свидетельствуют об усилении
экспортной ориентации нефтегазового сектора по сравнению с предреформенным
периодом. Однако следует иметь в виду, что оно связано не только с увеличением
абсолютных объемов экспорта, но и со значительным сокращением внутреннего
потребления нефти и газа.
Высокий уровень мировых цен на
нефть, наблюдавшийся в 2004 г., обусловил значительный рост доходов в нефтяном
секторе экономики. Суммарные доходы от экспорта нефти и основных видов
нефтепродуктов в январе-ноябре 2004 г. достигли 67,63 млрд. долл., а их
удельный вес в российском экспорте составил 41,6%. Общая прибыль
(сальдированный финансовый результат) нефтяной промышленности, включая
нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую отрасли, в январе-октябре 2004 г.
составила 11,17 млрд. долл. При этом прибыль нефтяной промышленности составила
34,4% прибыли всей российской промышленности и 18,6% прибыли российской экономики
в целом (максимум данных показателей был достигнут в 2001 г., когда данные
значения составили соответственно 39,4 и 20,7%). В целом доходы нефтяного
сектора обеспечили высокий уровень налоговых поступлений в государственный
бюджет и позволили нефтяным компаниям сохранить относительно низкий уровень
кредиторской задолженности поставщикам и в бюджеты всех уровней (табл. 10).
Таблица
10
Финансовые показатели нефтяной промышленности в 1997-2004
гг. (млрд. долл.)[13]
* Данные по экспорту - за январь-ноябрь; по прибыли -
за январь-октябрь; по кредиторской задолженности - на конец октября.
Источник: Рассчитано по данным Федеральной службы
государственной статистики.
Заключение
В ходе проведения теоретического и методологического
исследования были сделаны следующие выводы.
Большие темпы роста российской экономики во многом
обеспечены высокими мировыми ценами и наращиванием физических объемов экспорта
сырья. И правительственные, и независимые эксперты сходятся на том, что без
этих факторов, имеющих ограниченное в перспективе действие, экономика России не
сможет расти с темпом более 4% в год.
Причины:
–
отсутствие мощных рыночных институтов поддержки
диверсификации экономики: банки, страховые компании и пенсионные фонды недокапитализированы.
–
отсутствие кредитных историй и достаточных залогов у
большинства компаний обрабатывающего сектора и владельцев перспективных
технологий.
Поэтому в случае сохранения
пассивной роли государства судьба каждой отрасли обрабатывающей промышленности
и высоких технологий в России будет зависеть от того, успеет ли уже обладающий
денежным ресурсом крупный бизнес развить это направление, или оно исчезнет под
мощным конкурентным давлением непрерывно обновляющегося качественного импорта.
На данный момент по большинству направлений реализуется второй сценарий.
Три главных принципа новой
промышленной политики.
1.
Отталкиваться не от чиновничьих пристрастий и не от
успешных отраслей за рубежом, на которые якобы надо “равняться”, а от
потребностей отечественного бизнеса. Не биться над взращиванием того, что расти
не хочет, а помогать более активно расти тому, что уже себя проявило.
2.
Активная, стимулирующая государственная политика в
отношении одних видов бизнеса не должна осуществляться за счет других.
Например, развитие обрабатывающих отраслей промышленности и высокотехнологичных
производств не должно приводить к угнетению сырьевых.
3.
Принципиально важным является корректное определение
критериев отбора поддерживаемых проектов. Регламенты принятия соответствующих
решений должны быть предельно жесткими, прозрачными и не зависеть от
собственных интересов чиновников. Нельзя допустить, чтобы вновь началась
“раздача” бюджетных денег в соответствии с кулуарно отобранными приоритетами
ради ускоренного развития отдельных отраслей. Это приведет лишь к потере
средств и дискредитации политики.
Список
использованной литературы
1. Боруцкий В. Черная металлургия России: перемены неизбежны.
//Рынок ценных бумаг. – 2002. – № 13. – С. 51-58.
2. Горин
Е.А. Проблемы реформирования российской промышленности //Инновации. – 2002. – №
4. – С. 33-41.
3. Егоров
В. Нефтяной рынок России в 2001 г. //Товарный рынок. – 2002. – № 1-3. – С.
34-40.
4. Корнев А. Потенциал роста машиностроения. //Экономист. –
2004. – № 11. – С. 33-42.
5. Корчевой Е. Реформа отечественного машиностроения: от промышленных
гигантов к гибкому производству. //Менеджмент сегодня. – 2002. – № 4. – С.
20-24.
6. Коханова Т.А. Российская металлургическая промышленность.
Обзор рынка черных и цветных металлов. //Управление компанией. – 2002. – № 11.
– С. 53-56.
7. Крюков
В.А. Кто в "нефтяном доме" хозяин? //ЭКО. – 2002. – № 2. – С. 3-20.
8. Парфенов
Д. Ситуация в черной металлургии. //Товарный рынок. – 2002. – № 4-6. – С.
29-32.
9. Рикошинский А. Промышленность России // РИСК: Ресурсы.
Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2003. – № 1. – С. 84-86.
10.
Рикошинский А. Промышленность
строительных материалов. // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция.
– 2002. –№ 3. – С. 90-95.
11.
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и
перспективы. (Выпуск 26) – М.: ИЭПП, 2004. С. 684
12.
Российское машиностроение и металлообработка.
//Управление компанией. – 2002. – № 10. – С. 64-68.
13.
Рукина И.О приоритетах промышленной политики.
//Экономист. – 2003. – № 12. – С. 61-64.
14.
Савин В.А. Нефтедобывающая промышленность – главная
экспортная база России. //Внешнеэкономический бюллетень. – 2000. – № 11. – С.
63-70.
15.
Санеев Б.Г. Развитие
нефтегазовой промышленности на Востоке России//Регион: экономика и социология.
– 2002. – № 1. – С. 103-117.
[1]
Рикошинский А. Промышленность России // РИСК:
Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2003. – № 1. – С. 84-86.
[2]
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 26) – М.:
ИЭПП, 2004. С. 126
[3]
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 26) – М.:
ИЭПП, 2004. С. 130
[4]
Рикошинский А. Промышленность строительных
материалов. // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2002. –№ 3.
– С. 90-95.
[5]
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 26) – М.:
ИЭПП, 2004. С. 132
[6]
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 26) – М.:
ИЭПП, 2004. С. 134
[7]
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 26) – М.:
ИЭПП, 2004. С. 138
[8]
Савин В.А. Нефтедобывающая промышленность – главная экспортная база России.
//Внешнеэкономический бюллетень. – 2000. – № 11. – С. 63-70.
[9]
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 26) – М.:
ИЭПП, 2004. С. 139
[10]
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 26) – М.:
ИЭПП, 2004. С. 143
[11]
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 26) – М.:
ИЭПП, 2004. С. 145
[12]
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 26) – М.:
ИЭПП, 2004. С. 146
[13]
Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 26) – М.:
ИЭПП, 2004. С. 148