Содержание

Введение.. 3

1. Общая характеристика компьютерного рынка г. Новосибирска.. 6

1.1. Обзор компьютерного рынка г. Новосибирска. 6

1.2. Специализация компьютерного рынка г. Новосибирска. 10

2. Методика оценки конкурентной ситуации.. 16

2.1. Основные подходы к анализу конкуренции. 16

2.1.1. Общее понятие конкуренции. 16

2.1.2. Экономические модели конкуренции. 18

2.2. Анализ конкурентной ситуации. 29

2.2.1. Уплотнение рынка. 29

2.2.2. Сетевые компании и открытые рынки. 30

2.2.3. Сетевые компании и региональные операторы.. 34

2.2.4. Сетевые компании и транснациональные операторы.. 35

3. Оценка конкурентной ситуации в г. Новосибирске.. 40

3.1. Оценка влияния конкурентной среды на деятельность предприятия ООО  «Эксимер-КС». 40

3.2. Оценка влияния конкурентной среды на деятельность предприятия ООО «Мега». 56

4. Безопасность жизнедеятельности и  охрана труда при использовании средств автоматизированной обработки информации.. 64

Заключение.. 75

Список литературы... 77

Приложение.. 79

Введение

Актуальность данной темы обусловлена тем, что компании, торгующие компьютерной техникой и периферией, являются наиболее важными предприятиями, внедряющими в широкие массы современные информационные технологии. Четкая работа торговых компьютерных компаний способствует существенному повышению уровня компьютерной грамотности населения и эффективности осуществления бизнес-процессов в экономической сфере, что, в свою очередь, влияет на развитие экономики страны.

В целом все представители компьютерной отрасли осуществляют значительную пропагандистскую работу, описывая преимущества использования компьютерной техники в работе и быту. По мере развития рынка разные компании диверсифицируют свою деятельность, позиционируют себя для отдельных сегментов рынка, способствуя глобальному росту информатизации страны. Причем, позиционируя себя, проводя маркетинговые исследования и выделяя сегменты, любая компьютерная фирмы действует в своих коммерческих интересах.

Рассматривая рынок как неоднородную структуру, которая может меняться под влиянием как потребительских свойств товара, так и состава групп потребителей на рынке можно осуществить дифференциацию этой структуры. Сегментация и выступает средством, методом осуществления дифференциации рынка на основе изучения и учета индивидуальных потребностей каждой группы покупателей, благодаря чему рынок преобразуется в совокупность гетерогенных сегментов, для которых может представляться соответствующий товар и комплекс маркетинга.

Современные рынки являются динамичными образованиями, испытывающими воздействие множества экономических, политических и культурных факторов. Появляются новые продукты и услуги, видоизменяются деловые стратегии, на рынок входят новые участники, происходит переутверждение правил игры.

В торговле потребительскими товарами происходит революция. Это не шутка и не преувеличение. Мы становимся свидетелями настоящего переворота. В первые годы наступившего нового столетия его последствия становятся все более явными (очевидно, перемены достигают некоего качественного рубежа). Сначала реформы привели к смене вывесок, затем оказались в новой среде. Куда-то продолжают исчезать привычные нам с советского времени продуктовые магазины с их мясными и молочными секциями, скучными бакалеями и соками-водами, с их непременными очередями и нашими судорожными метаниями между прилавком и кассой. Уходят в прошлое «Электроники», «Школьники», «Спорттовары» и прочие старорежимные магазины. Вместе с ними исчезает тип угрюмых и задерганных продавщиц, которых вечно просили что-то показать, выписать, взвесить-перевзвесить. И на которых при этом смотрели как на засевших за прилавок классовых врагов, оборонявшихся от народа с криками «Вас много – я одна», стремящихся в лучшем случае отвязаться от назойливого покупателя, а в худшем – подсунуть что-то залежалое и подпорченное.

Новые торговые фирмы привлекают покупателей не только масштабами, но и новыми формами обслуживания, начиная от таких высоко ценимых мелочей как возможность загрузить тележку и лихо докатить ее до машины, до более серьезных вещей – грамотных консультаций, длительных гарантий, потребительских кредитов, общего внимательного отношения к клиенту. Они предлагают более широкий ассортимент, привлекательный антураж и открытый доступ к полкам. С уходом времени дефицита, когда товар нужно было держать подальше от покупателя, приходит время избытка, когда покупателя стараются затянуть поглубже в мир товаров, завлечь и не дать уйти с пустыми руками даже в том случае, когда он ничего приобретать и не собирался. Покупатель, получивший доступ к открытой полке, уже не вернется назад. Физически соприкоснувшись с вещью, которую хочется купить, человек уже не позволит отгородить себя от нее ненавистным прилавком.

Фундаментальные изменения в технологиях продаж сопровождают формирование совершенно новой конкурентной ситуации на потребительских рынках. Пора расцвета открытых рынков уходит в прошлое. Все чаще раздаются призывы к ликвидации этих «нецивилизованных» форм торговли. Сначала их убирают с улиц и площадей под крыши павильонов, затем возникает угроза и самим павильонам, время от времени осуществляются рейды по выявлению пиратской и контрафактной продукции. Тем временем на их место все более явно претендуют стремительно расширяющиеся сетевые структуры. Сумеют ли они занять это место? И какова будущая судьба открытых рынков? Таков первый немаловажный вопрос.

Целью данной работы является рассмотрение конкурентной ситуации на компьютерном рынке г. Новосибирска

В связи с этим выделим следующие задачи:

1.     рассмотрение общей характеристики компьютерного рынка г. Новосибирска;

2.     определение основных подходов к анализу конкурентной ситуации

3.     анализ оценки конкурентной ситуации на примере деятельности любых двух компьютерных фирм г. Новосибирска.

1. Общая характеристика компьютерного рынка г. Новосибирска

1.1. Обзор компьютерного рынка г. Новосибирска

Итак, в настоящий момент на новосибирском компьютерном рынке работает более 50 фирм. Причем число 50 — это количество более или менее “озвученных” компаний, информацию о которых можно увидеть в деловых справочниках, специализированных СМИ, в Интернете. Из них наиболее известны потребителям десяток фирм-лидеров, в основном занимающихся розничной и оптовой торговлей компьютерной техникой и отчасти софтом. Особняком стоят борцы в тяжелом весе — специализированные системные интеграторы. Этот рынок более специфичен и менее известен широкому потребителю, хотя в благоприятное время деньги на нем крутятся немалые. Далее идут торговые фирмы второго эшелона с гораздо меньшими объемами продаж, но количество этих фирм побольше раза в два. Оставшуюся нишу занимают мелкие торговцы, продающие новую технику и компьютерный second hand, маленькие НТП и НПО, фирмы, осуществляющие ремонт и сервисное обслуживание, и т. д. И практически у каждого представителя рынка есть свои уникальные особенности. Поэтому весь новосибирский рынок в целом напоминает собранную головоломку: все детальки плотно подогнаны друг к другу — попробуй вставить крупную лишнюю деталь. И действительно, пока не вставляется, да и в дальнейшем вероятность такого события невелика. Года полтора-два назад это еще было возможно. Теперь же рынок окончательно поделен, особо резких потрясений и смен ролей не испытывает, и свежепоявившейся компании повезет только в том случае, если она сама себе создаст новый сегмент рынка или договорится с ASUS, Quantum и Samsung об отпуске ей продукции по цене завода-производителя и доставке ее в Новосибирск на ковре-самолете, т. е. без накладных расходов.

Справка о доходах

Оценивая общий среднемесячный оборот компьютерного рынка в новосибирске, эксперты, в роли которых выступили первые лица крупных новосибирских компаний, называли весьма разные цифры — от $ 1,5–2 млн до $ 5 млн. Большинство же сошлось на средних величинах в $ 3–3,5 млн. Вообще, нужно заметить, что среднемесячный оборот — понятие для компьютерного бизнеса весьма относительное, есть “мертвые” месяцы с минимальной прибылью, а есть декабрь с $ 6–7 млн оборота. Системные интеграторы вообще работают “редко, но метко”, и включать их в оценку — задача не из легких. Из этих “средних” трех с половиной миллионов $ 2–2,5 млн приходится на долю десяти самых крупных игроков. Многие из экспертов удивлялись: мол, непонятно, как же вообще умудряются жить все эти мелкие фирмочки со своим одним миллионом на всех. Их же так много. Действительно, есть огромная подводная часть айсберга — радиорынки, отделы в магазинах, частные лица и “фирмы” величиной в одну комнату и численностью в два человека, иногда вообще незарегистрированные. Имя им легион, и все они тоже хотят зарабатывать деньги. И несмотря на свою незначительность, берут числом, как пираньи быка, и тоже активно влияют на рыночную ситуацию.

Как это происходит? Маленькие фирмы снижают уровень минимальной доходности и делают его неприемлемым для больших фирм. Большое количество клиентов прибегает к их супердешевым и менее качественным услугам, ибо для этой категории потребителей главное — цена. Тот уровень доходности, что вполне устраивает проворную “мелкоту”, недостаточен для крупной фирмы, которой кроме хлеба с маслом для сотрудников надо еще и развиваться, бороться с хитрыми конкурентами, тратить деньги на рекламу. А это ой как нелегко в условиях, когда прибыль, по словам Михаила Шинкаренко, заместителя директора Zehith Computers, “постоянно уменьшаясь, приближается к границе неразумного”. [1]

В нынешнее время компьютерные фирмы превысили докризисный уровень по обороту, но еще не достигли его по уровню доходов (и лишь некоторые, по их оценкам, только-только сравнялись с докризисным уровнем доходов). Сейчас все участники рынка сходятся во мнении, что прибыльность компьютерного бизнеса по сравнению с другими весьма низка. Низкая наценка заставляет фирмы постоянно наращивать обороты продаж, чтобы развиваться. Леонид Геллер, заместитель генерального директора “Компьютер-Сервиса”, оценивает “грязную” доходность данного рынка на уровне не более 7–12%. Это гораздо ниже средней прибыльности других видов бизнеса. Хотя многие эксперты считают, что, учитывая его долговременность и прогнозируя лет на пять вперед, можно с определенной долей уверенности утверждать, что в будущем его доходность превысит средний уровень.

brand и no name

Чем же в основном торгуют фирмы Новосибирска? 80–90% наших товаров — это no name, заявило большинство. Но если судить не по количеству, а по деньгам, то brand name может и перевесить ненароком. Впрочем, какая разница, если все это будет хорошо работать? Хотя есть фирмы, которые действительно предоставляют на рынок в Новосибирска brand name, например Forte торгует техникой Compaq, группа компаний “ICS-Юг” и Service Technology продает компьютеры Acer, “Компьютер-Инжиниринг” недавно стал возить мелкие партии IBM.

Опять же особняком стоят интеграторы, которым для “сертифицированности” проектов и удовлетворения запросов определенной категории клиентов просто необходимо возить белую технику. Она дороже, но реже ломается. Благодаря этому снижается стоимость сервисного обслуживания, а это для больших серьезных проектов весьма немаловажный фактор.

Потребители

Традиционно спрос на компьютерную технику подразделяется на два основных сегмента: корпоративные и частные покупатели. За последние 10 лет структура спроса претерпела существенные изменения. На этапе формирования и роста отрасли 99% спроса обеспечивали корпоративные потребители. По оценкам, лишь в 1995-1996 гг. наметилась тенденция увеличения частных покупателей. И именно на этот период приходится самый большой рост числа компьютерных фирм Новосибирска. Однако просуществовала эта тенденция недолго - кризис 1998 года практически восстановил "статус кво" начала 90-х. Но, начиная со второй половины 2000 года, доля частных потребителей начала неуклонно увеличиваться.

Согласно оценке, основанной на данных опроса компьютерных компаний, на сегодняшний день в объеме продаж в целом по рынку доля частных потребителей составляет в среднем около 35%. При этом респонденты руководствовались классическим критерием дифференциации потребителей: юридическое лицо - частное лицо.

Однако рост деловой активности после кризиса привнес некоторую лепту не только в увеличение объемов продаж, но и в структуру спроса. В экономике появилось множество мелких фирм, которые могут быть отнесены к корпоративным потребителям лишь условно.

Первоначальный объем закупок такими предприятиями нередко составляет всего 1 ПК и затраты на него являются существенной нагрузкой на бюджет. Эта категория потребителей очень чувствительна к цене, а требования к компьютеру мало отличаются от запросов граждан. Тем не менее, отличительной особенностью подобных покупателей является возможность увеличения компьютерного парка в том случае, если их благосостояние растет. Частные пользователи более склонны к модернизации своего компьютера, а мелкие фирмы предпочитают покупать второй, третий и т.д. Таким образом, можно выделить три основных группы потребителей:

1.                крупные корпоративные покупатели;

2.                небольшие фирмы и частные предприниматели;

3.                частные лица.

И есть основания полагать, что структура продаж на данный момент выглядит следующим образом:

Группа 1 - 35%

Группа 2 - 35%

Группа 3 - 30%

1.2. Специализация компьютерного рынка г. Новосибирска

В Новосибирске практически нет крупных фирм, о которых, к примеру, можно сказать: “Эта фирма специализируется на розничной продаже компьютерной техники” — и тем самым полностью охарактеризовать ее деятельность. Во-первых, все крупные фирмы, такие как   Sunrise, Computer-City, “Информатика”, R-Style, “Технополис” и др., торгуют различными категориями товаров в отличие от фирм, ушедших в некую специализацию и работающих на других рынках, таких как “Максим” (бытовая техника), “КМ” (копировальная и офисная техника, расходные материалы, канцтовары), “Прога” (программное обеспечение) и т. д. У лидеров рынка в наличии и компьютеры с принтерами, и копиры с факсами, расходники, UPS, телефоны, программное обеспечение, сетевое оборудование, компьютерная мебель и еще много различных товаров. Считается, что это удобно для клиента, ему не нужно ездить по салонам, а достаточно прийти в один, чтобы полностью оснастить свой дом и офис всем необходимым.

Как отметил Георгий Лыскин, замгендиректора “Информатики”, торгующим фирмам сейчас свойственна диверсификация деятельности, позволяющая им развивать новые направления, привлекать новые категории клиентов. “Информатика”, к примеру, кроме розничной торговли “железом” работает с дилерами и корпоративными клиентами, продает ПО, оказывает сервисные услуги и т. д. И так же поступают почти все крупные компании. Время от времени может происходить перераспределение усилий компании. “В прошлом году приоритетным для нас было дилерское направление, — рассказал Сергей Трипалин, генеральный директор “Информатики”. — За последнее время мы значительно его расширили, но поняли, что теперь будем больше внимания уделять работе с корпоративным рынком”. [2]

 Специалисты широкого профиля

У системных интеграторов в отличие от торгующих фирм к диверсификации совсем другое отношение. Здесь у лидеров специализация ярко выражена во всех отношениях — это и особая категория клиентов, и наценки на оборудование повыше, и качество этого оборудования всегда гарантированное. “Если системный интегратор начинает заниматься розницей, дилерскими отношениями, сервисными услугами, это означает, что на корпоративном рынке его постигла неудача, — считает Алексей Власенко, исполнительный директор компании “Кредиткард”. — А ведь рынок системной интеграции очень хорош и перспективен, и успешная фирма не станет обращать внимания на другие виды деятельности”. Здесь также большую роль играет сложность осуществляемых проектов, требующая от персонала фирмы высоких профессиональных знаний и концентрации усилий в одной области. “Распыление” бизнеса может привести к потере качества выполняемых проектов.

Правда, и у некоторых торговых фирм есть определенные признаки специализации. И чаще всего это специализация на определенных категориях клиентов или повышенное внимание к определенным категориям товаров. Например, Nucom и “Макрос” работают только с юридическими лицами. Zenith Computers позиционирует себя как оптовую компанию, в основном работающую с дилерами. Sunrise ориентируется на людей с разумными потребностями, готовых подождать недели две и купить то же самое по более низкой цене, Computer-City зарабатывает репутацию дорогого салона для взыскательных покупателей. В отношении повышенного внимания к определенным категориям товаров играет роль тот фактор, что многие фирмы стремятся стать авторизованными партнерами различных западных производителей, ибо это работает на авторитет, и потому начинают активно двигать технику от своих западных поставщиков. К примеру, “Технополис” в последнее время увлекся мониторами различных марок, фирма “Геро” делает акцент на системах и устройствах защиты информации. Пожалуй, самый яркий пример специализации на розничном рынке — это фирма MacTime.

На специализацию также влияет территориальный фактор. 80% розницы продается в центре города, поэтому Zenith, к примеру, не может составить конкуренцию обитателям Садовой и Ворошиловского и потому изначально сориентировался на дилеров.

Цены

Если говорить о стратегии поведения на рынке, то самый главный фактор, которому все фирмы уделяют особое внимание, — это дальнейшее снижение цен, что само по себе лучшая реклама.

На втором месте — повышение качества обслуживания клиентов, расширение сервисов, предоставляемых фирмой. Далее идет расширение и изменение ассортимента (идя навстречу пожеланиям клиента), развитие новых форм бизнеса, в том числе и многострадальная on line торговля, о которой все твердят уже почти год, да все никак не сдвинут ее с мертвой точки. Фирмы не намерены резко изменять свой курс и планируют и дальше целенаправленно гнуть свою линию (хотя DonTek, например, не остановился на компьютерах и решил открыть магазин аудио-, видеоаппаратуры класса hi-end).

Следующей в данном списке приоритетов значится реклама. Фирмы склоняются к выводу, что наиболее эффективным и недорогим средством здесь является реклама и статьи в специализированных печатных изданиях, посвященных местному компьютерному рынку, и по отдаче это намного превышает результат участия в дорогих выставках. “Тот, кто хочет купить компьютер, не “Комсомолку” читает”, — заметил Вячеслав Косиков, директор фирмы DonTek. [3]

Розничные фирмы делятся на тех, кто привозит дорогие новинки с целью заинтересовать потребителя (т. е. пытаются формировать спрос), и тех, кто при формировании ассортимента руководствуется самыми ходовыми позициями (идет на поводу у рынка). В секторе интеграторов фирмам необходимо активно формировать спрос, уверен Дмитрий Бершанский, начальник отдела кабельных систем компании “БИС Лтд”. Интеграторы тоже больше всего заинтересованы в снижении своих цен, но не в ущерб качеству проектов. В частности, если говорить об СКС, то в идеале интеграторы хотели бы заниматься только сертифицированными проектами и пытаются формировать у своих клиентов правильное понимание данного вопроса. А вот Владимир Шелепов, генеральный директор группы компаний “ICS-Юг” и Service Technology, считает, что сейчас, к сожалению, многие клиенты не хотят делать лишних затрат на сертификацию проектов, поэтому большое количество проектов остается несертифицированным. Данный факт, конечно, не говорит о том, что их качество будет чем-то отличаться от сертифицированных проектов той же фирмы. И обслуживаться интегратором этот проект будет точно так же. Но 16–20 лет фирменной гарантии — это, согласитесь, все-таки немалый срок. И если за это время исполнитель проекта исчезнет, то вопросы задавать будет некому. А при наличии сертификата можно обратиться к производителю оборудования.

Оборот

Из-за постоянного изменения цен фирмы предпочитают работать с ограниченным ассортиментом товара и коротким складом на одну, максимум две недели. Иногда обновление склада происходит несколько раз в неделю. Длинный склад и широкий прайс, по мнению компьютерщиков, приведет к низкой наполняемости прайса и застреванию на складе товара, привезенного месяц назад и не успевшего продаться по причине быстрого удешевления свежих поставок аналогичного товара от других фирм. Быстрый оборот важен для оптовых и розничных фирм и для системных интеграторов (отчасти). У последних на складе хорошо лежат сервисные компоненты, а компьютерная техника часто идет в виде прямых поставок.

“Вообще, здесь необходим дифференцированный подход, — считает Владимир Горошко, директор салона Computer-City. — Памятью, процессорами, жесткими дисками нужно запасаться всего на несколько дней, а другие виды товара, например корпусы, можно взять и на месяц вперед. Есть товары, которые только держат на полке — 19“ мониторы, дорогие принтеры, сканеры. Эксклюзив не приносит фирме особого дохода, поскольку продается штучно и может простоять в салоне месяц. Но для солидности, имиджа, поддержания ассортимента он просто необходим. Если фирма может себе это позволить, значит, дела у нее идут хорошо”. [4]

Перспективные капиталовложения

Мнения по данному вопросу тоже разделились. Представители фирм, если не брать в расчет фирму Zenith Computers, в большинстве своем уверены, что самым выгодным направлением сейчас является розничная торговля. “Розница в Новосибирске всегда будет доходнее, — считает Михаил Строев, коммерческий директор фирмы Sunrise, — поскольку крупного опта нет. Новосибирскую область трудно назвать сильно индустриализованной, поскольку в 30 километрах от Новосибирска многие люди еще компьютеров в глаза не видели. Конечно, если будет наблюдаться экономический рост, все изменится, а сейчас крупных клиентов очень мало. 30% оптовых продаж — это перекупание товара более мелкими торговцами у более крупного”.

Если говорить не о форме торговли, а о категориях товаров и услуг, то в качестве самого перспективного направления назывались расходные материалы, поскольку принтеры и копиры никогда не перестанут потреблять тонеры и чернила. “Также перспективен рынок лицензионного ПО, — считает Дмитрий Бершанский, начальник отдела кабельных систем компании “БИС Лтд”, — иначе бы им не занимались многие крупные фирмы, а это очень серьезная часть их бизнеса. Они ее культивируют, и, несмотря на тяжелое положение с лицензионным софтом, этот бизнес у них продолжает развиваться”. [5]

Также эксперты обратили внимание на рынок услуг связи и телекоммуникаций (отметив, что туда необходимы большие капиталовложения), торговлю через Интернет (когда будут созданы все предпосылки — введут кредитные карты, сформируют у покупателей новый менталитет и “починят” правовую базу). И конечно же, проекты под ключ — они в будущем признаются наиболее перспективными.

 

2. Методика оценки конкурентной ситуации

2.1. Основные подходы к анализу конкуренции

Прежде чем приступать к анализу рыночной ситуации, необходимо разобраться с исходными понятиями и определить контуры используемого теоретического подхода. Основное внимание в данной работе будет уделено понятию «конкуренции».

О конкуренции написано и сказано уже так много, что давно уже воспринимаем ее как нечто самоочевидное. Она предстает как некий механизм состязательности, который полумагическим образом регулирует рынок и производит общественные блага вопреки воле его отдельных участников. Попробуем дать общее определение и сопоставить некоторые основополагающие подходы к трактовке конкуренции.[6]

 

2.1.1. Общее понятие конкуренции

Что же такое конкуренция? Какого рода состязательность мы к ней относим? По классическому определению М. Вебера, конкуренция представляет собой:

«Мирные попытки установления контроля над возможностями и преимуществами, которые также желаемы другими».

Итак, исходной предпосылкой возникновения конкуренции является наличие ограниченного ресурса, к которому в одно и то же время устремлены желания нескольких агентов, и которые при определенных усилиях с их стороны могут этот ресурс получить. Все перечисленные элементы являются обязательными для появления конкуренции. Если ресурс не ограничен или не привлекателен, проблема конкуренции не возникает. Она предполагает усилия сторон, действие преодоления. Если на ресурс претендует только один агент, поле для состязательности отсутствует. Наконец, если ресурс в принципе не достижим для нескольких состязающихся, о конкуренции говорить также не приходится.

Таким образом, конкуренция – это действия двух и более агентов, нацеленные на получение одного и того же ограниченного ресурса, доступного при определенных усилиях с их стороны.

Конкуренцию в сфере хозяйства не стоит отождествлять с собственно экономической конкуренцией, ибо в хозяйственной сфере переплетаются как экономические, так и неэкономические действия. Поэтому понятие хозяйственной конкуренции мы определяем более широко по сравнению с экономической. Для их разграничения мы выделим экономически обусловленную и экономически ориентированную конкуренцию. Экономически обусловленная конкуренция осуществляется экономическими (ненасильственными) методами, т.е. на основе состязания в экономической эффективности, но при этом может быть ориентирована на цели неэкономического (или опосредованно экономического) свойства – повышение рейтинга фирмы или личной известности ее руководителя, наращивание «политических мышц» или утверждение новых культурных образцов потребления. Достижение этих целей может впоследствии привести и к экономическому успеху, но на него непосредственно эти действия не направлены.

В свою очередь, экономически ориентированная конкуренция преследует откровенно экономические цели (повышение прибыли, снижение издержек, завоевание и расширение рыночной ниши), но может осуществляться неэкономическими методами, не основанными на превосходстве в эффективности. Среди них следует указать: получение монопольных («неконкурентных») преимуществ (привилегий) от властных структур, осуществление заказных проверок контролирующими органами в отношении конкурентов, использование силовых методов в решении хозяйственных вопросов (в том числе, с привлечением криминальных группировок).

Многие станут возражать, что, по крайней мере, часть из перечисленных действий вообще не являются конкурентными. Нам же кажется нежелательным сужать объект исследования, ограничивая его только рафинированными формами «честной конкуренции». Реальная хозяйственная конкуренция включает и экономически обусловленные и экономически ориентированные действия. А собственно экономическая конкуренция возникает тогда, когда эти действия сочетаются, т.е. являются экономическими одновременно и в части целей, и в части средств (Рис. 1.1.).[7]

Теперь посмотрим на различия в подходах к анализу конкуренции.

 

 

Рис. 1. Хозяйственная и экономическая конкуренция

2.1.2. Экономические модели конкуренции

Первый из них представлен неоклассической экономической теорией. Здесь мы сталкиваемся с совокупностью идеальных предпосылок, характеризуемых понятием совершенной конкуренции [perfect competition]. Вот как характеризуются эти предпосылки одним из представителей мейнстрима Дж. Стиглером:

1.                     Количество фирм, производящих данный продукт, достаточно велико, чтобы ни одна из фирм не могла существенным образом повлиять на его цену.

2.                     Производимые товары однородны, и потребители не отдают предпочтений товару какой-либо из фирм.

3.                     Фирмы действуют независимо друг от друга и представляют собой множество автономных агентов.

4.                     Представители фирм обладают полным знанием значимых рыночных факторов.

Данный подход многократно подвергался разносторонней критике, в том числе и в стане экономистов. Серьезные критические аргументы были предложены в рамках теории несовершенной конкуренции (Дж. Робинсон)[8] и монополистической конкуренции (Э. Чемберлин).[9] Утверждается, что постулаты модели совершенной конкуренции в реальной хозяйственной жизни не существуют. Условия совершенной (чистой) конкуренции являются крайней точкой оси, на другом полюсе которой находится абсолютная монополия, предполагающая наличие одного продавца. Синтез этих двух крайних понятий достигается через предпосылку о сегментированности (дроблении) рынка. Совокупность товаров не однородна. Напротив, она гетерогенна, и каждый производитель выступает своего рода монополистом на собственный товар, обособляемый им от других товаров-субститутов. Причем, именно конкуренция и порождает эту сегментацию, ибо каждая фирма стремится обустроить и закрепить за собой отдельную рыночную нишу.

Предпочтения покупателей также не одинаковы, и это означает, что эластичность спроса далека от абсолютной, как это предполагается теорией совершенной конкуренции. Они не отказываются от данного продукта немедленно при изменении относительных цен. Это связано в немалой степени с тем, что покупатели реагируют не только на уровень цен, огромную важность имеют формы неценовой конкуренции – через повышение качества продукции, предоставление дополнительных услуг, продвижение товара на рынке с помощью рекламы и др.

«В действительности покупателя интересуют не только цены, назначаемые конкурирующими производителями на товары; он руководствуется и многими другими соображениями… Конкурирующие производители состязаются друг с другом в качестве своих товаров, в предоставляемых покупателям льготах и в рекламе точно так же, как и в ценах»

Существует также явление ценовой дискриминации, когда один и тот же товар предлагается производителем по разным ценам в разных сегментах рынка в виду разной эластичности спроса в этих сегментах.

Критика теории совершенной конкуренции подхватывается другим ее классическим оппонентом - Ф. Хайеком. Он утверждал следующее:

«То, о чем идет речь в теории совершенной конкуренции, вообще имеет мало прав называться «конкуренцией»… эта теория везде предполагает уже существующим то положение вещей, на создание которого (или приближение к нему)… устремлен процесс конкуренции».

Данная теория, таким образом, рисует идеальную ситуацию долгосрочного равновесия при условиях, не достижимых в реальной хозяйственной жизни.

В качестве альтернативы Ф. Хайек предлагает динамическую модель конкуренции, предполагающую, что в исходной точке агенты имеют неодинаковую, неполную и разрозненную информацию. И конкуренция становится процессом открытия новых возможностей, в котором и происходит накопление недостающего знания. Сбор информации лишь в определенной степени предшествует практическому участию в рыночном процессе, который одновременно становится для агентов процессом освоения информационных потоков. При этом продукты и услуги, предоставляемые разными фирмами, не одинаковы, что делает конкуренцию более сложным многоуровневым процессом, нежели это предполагается теорией совершенной конкуренции.

Хайек подчеркивает различие между двумя видами монополий, которые могут утверждаться на рынках. Первый вид основан на превосходстве в эффективности и обеспечивает преходящие преимущества, которые существуют, пока разрыв в эффективности не будет ликвидирован другими участниками. Возникающая в данном случае конкуренция не предпосылается действиям участников рынка, она рассматривается как результат индивидуальных предпринимательских усилий, где более рациональные и эффективные участники получают закономерные (хотя и временные) преимущества. Такая конкуренция не совершенна. Однако она явно предпочтительнее, нежели отсутствие всякой конкуренции вследствие второго вида монополии, основанной на привилегии (эксклюзивном доступе к ресурсам), - например, получении «лицензии от властей».[10]

Динамическая модель конкуренции, как оказалось впоследствии, близка и некоторым социологам функционалистского крыла, среди которых выделяются приверженцы популяционной экологии [population ecology]. Они представляют конкуренцию как процесс, подобный естественному отбору, в котором выживает сильнейший, т.е. тот, кто наилучшим образом приспосабливается к требованиям внешней среды.

Соглашаясь со многими критическими аргументами в адрес теории совершенной конкуренции, мы придерживаемся несколько иного, экономико-социологического подхода, о котором и пойдет далее речь.

Конкуренция как поддержание социальных контактов. Критика модели совершенной конкуренции сближает экономико-социологический подход с моделью несовершенной конкуренции и, еще более, с динамической моделью конкуренции. И многие предположения, как мы увидим далее, содержательно пересекаются. Но экономико-социологический подход имеет свою специфику. Он в большей степени ориентирован на анализ взаимоотношений конкурирующих агентов и тех специфических контекстов, в которые погружены данные взаимоотношения.

Примечательно, что теория совершенной конкуренции в принципе отвергает наличие социальных контактов. Динамическая модель конкуренции допускает их в качестве вспомогательного способа получения данных, но основополагающим источником информации все же служат ценовые сигналы – результат конкурентного взаимодействия. Что же касается экономической социологии, то она в большей мере интересуется самим процессом конкуренции, который представляется не просто как одновременное устремление к одному объекту нескольких обособленных агентов, но как взаимоувязанный и социально укорененный процесс. В этом связи посмотрим, как формулируются исходные предпосылки конкурентной ситуации одним из ведущих экономистов и социологов Х.Уайтом:

1.                     Основные участники рынка (включая его потенциальных участников) знают друг друга.

2.                     Формируя деловые стратегии, они принимают в расчет действия друг друга.

3.                     Участники рынка имеют выраженные взаимные интересы, касающиеся, в том числе, того, как строятся их отношения с покупателями.

4.                     Между ними происходит широкий обмен информацией о действиях в отношении друг к другу, которые формируют социальный контекст рыночных операций.

Принимая во внимание наличие социальных контактов, конкуренция может быть определена не столько как столкновение, чреватое конфликтами, сколько как постоянное соотнесение деловых стратегий. В ходе такого соотнесения конкурентная ситуация относительно редко приводит к лобовым ударам, последствия которых разрушительны для обеих сторон. Конкуренция уподобляется групповому забегу на длинную дистанцию, при котором каждый избегает столкновения с другими участниками, но постоянно с двух сторон чувствует локти соревнующихся. А постоянное наблюдение за скоростью других участников помогает каждому выработать свой собственный ритм и стратегию.

Или еще один иллюстративный образ. Посмотрим, как «конкурируют» грибники в лесу. Вновь подошедшие к грибному месту не пытаются согнать с него тех, кто пришел на это место раньше, хотя места в лесу формально ни за кем не закреплены. Существует также негласное нормативное предписание, не ходить друг другу по головам, если «место занято». Поэтому вновь пришедшие пытаются обнаружить свою делянку, но при этом внимательно следят за направлениями, в которых двигаются конкуренты, пытаются распознать за этими передвижениями скрытую информацию и выстраивают свой путь в определенном отношении к траекториям других.

При этом взаимная ориентация участников рынка не ограничивается мониторингом действий и обменом информацией. В целом она включает следующие элементы, обозначающие разную степень тесноты связей (в порядке нарастания):

1.                     наблюдение за действиями конкурентов,

2.                     корректировка собственной деловой стратегии в зависимости от действия конкурентов,

3.                     непосредственное согласование действий между конкурентами,

4.                     выработка конкурентами общих правил игры в отношениях с контрагентами и взаимоотношениях между собой.

Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о взаимодействиях между поставщиками и потребителями продукции в процессе рыночных трансакций, но о взаимодействии между производителями (поставщиками) одной и той же или сходной продукции, которые не включены в единую технологическую и финансово-экономическую цепочку, а действуют «параллельно». Экономический обмен в данном случае может отсутствовать вовсе. Здесь образуется область информационных и социальных контактов в сфере хозяйства. Причем, эти контакты устанавливаются не только опосредованно - через обработку ценовой информации, - но и путем непосредственного взаимодействия участников рынка.

Конкуренция как установление согласованного порядка. Участники рынка принципиально не однородны – по масштабам деятельности и характеру деловых стратегий. И на любом рынке существует определенное число ведущих участников [leading market sellers]. Как правило, они не образуют жесткой олигополии и не могут полностью контролировать данный рынок, где общее число более мелких участников достаточно велико. Однако, ведущие игроки оказывают серьезное влияние на конкурентную ситуацию, пытаются ограничивать вход на данный рынок. В чем состоит их цель? Она заключается в создании условий институционального оформления конкуренции, введения ее в регулируемое русло. Вместо развертывания жестоких конкурентных схваток, нацеленных на подавление конкурентов, они стремятся к стабилизации рынка, установлению согласованного порядка [negotiated order]. И именно этот порядок становится условием поддержания конкурентной среды на длительную перспективу. Как указывают экономсоциологи М. Аболафия и Н. Биггарт:

«Долгосрочные участники рынка разрабатывают средства его поддержания и приходят к соглашению по этим средствам. Здесь наблюдается очевидный парадокс: для того, чтобы поддержать свое соперничество, конкуренты сотрудничают по поводу фундаментальных правил игры».

Таким образом, существование конкуренции в сколь-либо долгосрочной перспективе предполагает, помимо формальных законодательных норм, встроенные институциональные ограничения краткосрочных экономических интересов, которые вырабатываются самими участниками рынка и включают наличие санкций за нарушение правил «честной конкуренции».

Установление того или иного институционального порядка предполагает выработку ведущими участниками рынка концепций контроля - совокупности значений и смыслов, определенного мировоззрения, позволяющего агентам объяснять происходящее и интерпретировать действия других. Это соперничающие взгляды на то, что происходит на рынке, как и зачем следует действовать, чтобы оказаться успешным. Концепции контроля отвечают на ключевые вопросы, необходимые для выработки деловых стратегий компании и включают в себя следующие ключевые элементы:

-                      определение смысла происходящего (ответ на вопрос «что происходит»);

-                      оценка наличных и потенциальных ресурсов («что имеет компания»);

-                      целевые установки («что нужно делать»);

-                      обоснование (легитимация) собственных действий («почему делается именно это»).

Чем отличается концепция контроля от деловой стратегии? Деловая стратегия является индивидуальным делом каждой отдельной компании (даже если между стратегиями обнаруживается масса сходных элементов). А концепции контроля обозначают позиции, разделяемые если не большинством, то, по крайней мере, значительным числом участников данного рынка. Они выступают непосредственным продуктом коллективных действий.

Соперничающие концепции контроля - важная идеологическая составляющая конкуренции. Успех той или иной концепции во многом зависит от того, кому удастся предложить наиболее связное, правдоподобное и привлекательное объяснение рыночных тенденций и адекватных деловых стратегий, а также навязать свое видение другим участникам рынка.

Характер устанавливаемых правил и эффективность их поддержания во многом зависят также от сложившихся политических условий, в первую очередь, от форм регулирующего воздействия государства, которое активно участвует в процессе установления и изменения рыночного порядка. В свою очередь, политическая составляющая конкуренции во многом определяется способностью участников рынка влиять на действия государственных органов, «подсказывать» направление надлежащих реформ. Заметим, что все эти условия не могут быть универсальными. Они сотнями нитей связаны с конкретной, исторически обусловленной системой отношений.

Конкуренция как символическая борьба. Конкурентная ситуация не является замкнутой системой, или игрой с нулевой суммой [zero-sum game], в которой приобрести что-либо можно только отобрав эту возможность у другого. Значительная часть конкурентных действий направлена на обнаружение и обустройство новых рыночных ниш.

При этом столбление рыночных ниш связано не только со снижением издержек, повышением качества или введением на рынок нового продукта или услуги, но также и с выработкой идентификации продукта и фирмы. Этому способствуют раскрученные торговые марки и бренды, которые увязываются не столько с полезными потребительскими свойствами предметов, сколько с символическими образами определенных стилей потребления. И продукт, и фирма должны получить свое маркирующее «определение», выделяющее их среди других (одинаковых или подобных) или, наоборот, подтягивающее к более продвинутым образцам. Так, продукт может позиционироваться как «дешевый, но качественный», или «дорогой фирменный», или «лучший в своей ценовой категории», или «абсолютно новый», или «молодежный», или «экологически чистый». Подобно этому, фирма, помимо формального статуса («мировой производитель», «официальный дилер»), может позиционироваться как «самая известная», «очень надежная», «предоставляющая скидки», «удобно расположенная», «хорошо обслуживающая». Такие определения, отделяющие продукт от аналогов и субститутов, а фирму от конкурирующих структур, формируют, наряду с потребительной стоимостью и ценой продукта, его специфическую знаковую стоимость [sign-value], помогая закрепить за собой ядро относительно постоянных покупателей. А «простое» переопределение свойств продукта (например, его перевод из категории «детский» в категорию «диетический», или наоборот) способно серьезным образом изменить контуры рыночной ниши данного продукта.

Анализ символической борьбы за определение продукта помогает, помимо прочего, понять условность водоразделов между современными рынками. Они не образуют сколь-либо жестких предзаданных структур, их границы относительно прозрачны. И основная конкуренция, вопреки предположениям теории совершенной конкуренции, разворачивается не между производителями одного продукта, а между разными продуктами, т.е. между разными рынками.

Важно подчеркнуть, что выработка идентификации и ее восприятие другими агентами в сильной степени является культурно укорененным процессом. Конкуренция – это взаимодействие, в котором экономические и символические элементы не просто влияют друг на друга, но попросту сливаются в одно целое. Это еще одна причина, по которой условия конкуренции никак не могут быть универсальными. Напротив, расшифровка символических свойств продукта-знака происходит с помощью системы культурных кодов, выработанных данным конкретным сообществом и обусловленных в конечном счете всей его историей.

Конкуренция как институционально оформленный процесс. Итак, современной экономической социологией предлагается подход к анализу конкуренции как к институционально оформленному процессу (в этом отношении она близка по ряду позиций к новой институциональной экономической теории). В обобщенном виде экономико-социологический подход означает следующее:

1.                     Конкуренция предполагает социальные контакты. Участники рынка не выступают в качестве автономных агентов. Они не только наблюдают за действиями конкурентов, улавливая ценовые сигналы, но вступают между собой в непосредственные социальные взаимодействия.

2.                     Конкуренция предполагает установление порядка. Существует определенное число ведущих участников рынка, которые пытаются контролировать конкурентную ситуацию и вырабатывать правила поведения на рынке. Для этого ими предлагаются специфические концепции контроля и делаются попытки навязать их другим участникам рынка и регулирующим государственным органам.

3.                     Конкуренция выступает как символическая борьба. Рынок в сильной степени сегментирован по типу продуктов и услуг, способам их продвижения, характеру фирм, предоставляющих данный продукт или услугу. Столбление рыночных ниш происходит здесь с помощью формальных и неформальных статусов-маркеров, увязанных с культурно обусловленными стилями потребления.

Таким образом, правила поведения на рынке и, следовательно, характер конкурентной ситуации зависят не только от экономических, но также от политических и культурных условий, в которые осуществляются рыночные взаимодействия. Специфика развиваемого нами институционального экономико-социологического направления представлена в таблице 1, где сопоставлены предпосылки трех подходов к анализу конкуренции.

Наконец, последний вопрос. Участники рынка стараются вести себя прагматично. Означает ли это, что они сугубо рациональны и, тем более, что их действия ведут к наилучшему конечному результату? К сожалению, это случается далеко не всегда. Основная масса менее крупных участников рынка стараются имитировать действия ведущих игроков (или, по крайней мере, соотноситься с их действиями) в процессе так называемого институционального изоморфизма. А такое институциональное заимствование вовсе не обязательно ведет к распространению наиболее эффективных способов действия и выживанию лучших. Следовательно, возникает реальная возможность установления равновесного состояния при условиях, весьма далеких от оптимальных, при котором никто из участников рынка в краткосрочном периоде не заинтересован в серьезных изменениях. Выход из такого состояния равновесия, побуждается ли он внешним принуждением или внутренними причинами, становится основой для установления новой конкурентной ситуации.[11]

2.2. Анализ конкурентной ситуации

Теперь переходим описанию серьезных изменений конкурентной ситуации в сфере розничной торговли потребительскими товарами. Под конкурентной ситуацией мы понимаем характер взаимного позиционирования и взаимодействия между хозяйственными агентами, работающими в одном или смежных сегментах рынка. Ее уровень определяется в целом двумя группами факторов:

-                      со стороны спроса - общей насыщенностью рынка данного вида товаров,

-                      со стороны предложения - степенью сегментированности рынка и пересечения зон деятельности разных типов игроков.

Посмотрим, как оценивается в начале 2000-х годов конкурентная ситуация с точки зрения ведущих игроков – российских сетевых компаний.

2.2.1. Уплотнение рынка

Наблюдения свидетельствуют в пользу очевидного обострения конкуренции и со стороны спроса, и со стороны предложения. Если начать со спроса, то известно, что в розничной торговле по количеству торговых площадей и числу торговых точек на душу населения, если сравнивать с более развитыми странами, рынок даже в Москве еще весьма далек от насыщения. Однако, по объему продаж по многим товарам массового потребления здесь уже становится тесновато.

При нарастающих спросовых ограничениях большинство руководителей отмечают, что рост объема продаж сопровождается снижением рентабельности. Она оценивается, как правило, на уровне 10-15 % (максимум – 20 %, если речь не идет о специфических категориях товаров). Компании во все большей степени вынуждены зарабатывать за счет оборота (в еще большей степени, чем розницы, это касается оптовой торговли). К тому же потребитель (особенно в части более дорогих товаров) становится более требовательным в отношении качества продукции и сервисных услуг.

Конъюнктурные прогнозы на ближайшее будущее также не слишком благоприятны. После взлета в посткризисный период кривая потребительского спроса несколько выровнялась, при сохранении сезонных колебаний исчезают или сглаживаются пиковые подъемы и спады. По оценкам специалистов, рост спроса имеет тенденцию к замедлению. Так, в сфере электробытовой техники ожидается его продление в 2003 г. (хотя видимо уже и не в прежних масштабах). А в 2004 г. прогнозировалось прекращение роста и даже возможность возникновения кризисной ситуации на рынках.

Но более тревожно выглядит сегодня сторона предложения. Главный источник обострения конкурентной ситуации таится в расширении зоны пересечения интересов разных типов игроков. Такие «спорные» зоны существуют всегда, однако степень напряжения на границах может быть разной. В нашем случае с точки зрения российских сетевых компаний выстраиваются три пограничные зоны – с открытыми рынками, региональными операторами и западными сетями. Рассмотрим их более подробно.[12]

2.2.2. Сетевые компании и открытые рынки

Развивающимся российским сетевым структурам по-прежнему противостоят сохраняющиеся открытые рынки с множеством маленьких магазинчиков и палаток. Причем, проблема в их отношении обостряется. Дело в том, что до начала 2000-х годов ведущие рыночные игроки, формирующие свои сетевые структуры, занимали с ними во многом разные ниши. Сетевые магазины продавали более дорогие брэндованные товары, преимущественно европейского производства, отдавая открытым рынкам сегменты более дешевой и менее качественной азиатской продукции. Сейчас розничные сети строят большие магазины и торговые центры, в которых существенно расширяется ценовой спектр предлагаемых товаров. Соответственно, они начинают претендовать и на нишу более дешевого товарного ассортимента. В этом отношении конкуренция обостряется. И не потому, что наступают открытые рынки, а потому, что расширяются интересы розничные сетей.

В связи с этим ситуация вокруг стихийных рынков представителей розничных сетей не может не волновать. Демпинг через внемагазинные формы торговли способен серьезно портить рынок, который очень чувствителен к уровню цен. Причем, это может происходить даже при относительно малом объеме выбрасываемого товара. Портится информационное поле, приходится пережидать до окончания «слива» дешевого товара, дополнительно убеждать дезориентированных клиентов. В отдельных случаях (например, с мобильными телефонами) через рынки могут «сниматься сливки» от нелегального ввоза новых моделей, на которые ведущими участниками еще не получены официальные разрешения на продажу. Через рынки распространяется также множество несертифицированной и откровенно фальсифицированной (контрафактной) продукции. Хотя доля подделок в последние годы заметно снижается. Но по отдельным позициям, по выборочным данным Государственной торговой инспекции они составляют до 30-60 % объема предлагаемых товаров.

В организации самих этих рынков произошли серьезные изменения. Традиционный для начального периода реформ индивидуальный челночный бизнес сошел со сцены. Еще сохраняются поставленные на поток организованные формы челночничества, когда группы физических лиц курсируют взад и вперед через границу, оформляя «на себя» минимально допустимое количество товара. Но они не представляют для ведущих операторов заметной угрозы. Если речь идет о сфере электроники, то, во-первых, челноками везутся относительно дешевые и несертифицированные модели (в основном из Дубаи). А во-вторых, масштабы их деятельности слишком малы.

Одновременно произошло укрупнение, концентрация бизнеса, которое просто это менее заметно, ибо происходит без особого шума. За мелкими фирмами, имеющими по две-три торговые точки, часто стоят крупные дистрибьюторы с отстроенными серыми и черными схемами. В отличие от мелких фирм, таскающих через таможню по одной-две машины, они завозят крупные партии товара, а потом распределяют их по многочисленным контрагентам, в первую очередь, на открытых рынках. Именно эти крупные полутеневые операторы и представляют в этом сегменте основную конкурентную силу. Так что открытые рынки, которые порою называют «стихийными», на деле не столь стихийны.

Давление на открытые рынки со стороны сетевых компаний постепенно возрастает. Преимущества более цивилизованных магазинных форм торговли достаточно очевидны. Это не только более комфортные условия и лучшее обслуживание. Это предоставление гарантий того, что проданный товар сертифицирован, соответствует заявленному качеству, и что в случае поломок он может быть отремонтирован или заменен. Открытые рынки чаще всего подобных услуг предоставить не могут. Выдаваемые там гарантии весьма условны. Да и самих продавцов через короткое время уже можно не найти в результате их постоянного передвижения, ротации мест, просто исчезновения.

В целом опрошенные руководители указывают на тенденцию к оттоку части покупателей со стихийных рынков и их переориентации на магазины. В первую очередь, уходят представители средних классов, оставляя рынки малообеспеченным слоям. Тем не менее, переориентация на магазинные формы торговли идет не слишком быстро. И если по таким направлениям как крупная электробытовая техника стихийные рынки понемногу вытесняются, по некоторым товарным группам (продукты питания, одежда и др.) их доля остается весьма значительной. А, например, в сфере строительных и отделочных материалов позиции открытых рынков по-прежнему достаточно сильны. Дело в том, что цены на этих рынках, как правило, на 15-20 % ниже на аналогичную продукцию, чем в магазинах, что достигается за счет черной и серой растаможки, а также более низких накладных расходов. Кроме того, они фактически не платят налогов, образуя своего рода внутренние офшоры. Заставить же их платить, по мнению предпринимателей, практически невозможно, ибо в этом случае они начнут исчезать, трансформироваться в магазины. На этом фоне крупные торговые компании оказываются более уязвимы, ибо они находятся на виду, в любой момент могут стать объектом проверок, а цена возможных потерь здесь более высока.[13]

2.2.3. Сетевые компании и региональные операторы

 Москва по-прежнему занимает ключевые позиции по объему продаж (примерно 35-40 % в 2001 г., 30-35 % в 2002 г.). Поскольку очень весомая часть потребительского спроса концентрируется в Москве, и закупки для регионов также осуществляются через Москву, ведущие торговые сети, за исключением торгово-инвестиционной группы «Эльдорадо», не занимались региональными темами систематическим образом, ограничивалась в основном московским рынком (отчасти рынком Санкт-Петербурга). А регионы покрывались местными мелкими компаниями, которые просто забирали товар в Москве для реализации в местных некрупных магазинах и микросетях из нескольких магазинов.

Сегодня есть основания считать, что роль регионов начала возрастать. И  российские сети начинают продвигаться в регионы, претендуя на сегменты рынка, занимаемые местными операторами. В первую очередь, речь идет о товарах так называемого «эконом класса», т.е. о сравнительно недорогой, но достаточно качественной продукции, которая способна обеспечить в регионах достаточный уровень рентабельности. А навстречу из регионов в столицу в сфере электробытовой техники движется «Эльдорадо», расширяющая сферу своей деятельности из регионов на московский рынок.

Продвижение в регионы сталкивается с определенными трудностями. Речь идет не только о необходимости крупных вложений, но и о конкуренции на региональных рынках, которая чаще всего оценивается как более высокая по сравнению с Москвой. Причина заключена не в повышенной эффективности местных операторов и не в насыщенности местных рынков, но скорее в низких запросах относительно мелких местных операторов с точки зрения планки рентабельности и уровня накладных расходов (рентабельность в региональных структурах, по оценкам, оказывается ниже примерно в два раза). Возникают и дополнительные проблемы управляемости бизнеса при расположении управляющего и финансового центра компании в Москве. Тем не менее, успехи компании «Эльдорадо» по завоеванию региональных рынков в сфере электробытовых товаров сегодня многими приводится как пример для подражания. И ведущие розничные сети все активнее открывают свои магазины в региональных центрах.[14]

2.2.4. Сетевые компании и транснациональные операторы

Главный же источник напряжения связан с внешним вторжением на рынок новых мощных игроков. В страну продвигаются транснациональные операторы, которые первоначально располагаются на границах Москвы, окружая ее все более плотным кольцом. Ввиду огромных масштабов и относительно низких цен, они грозят отобрать покупателей одновременно и у российских сетей, и у открытых рынков.

Первые сетевые компании (IKEA, Metro, Auchan) начали свою работу, открыв к концу 2002 г. по два гипермаркета. Свой первый торговый центр открыла в начале 2003 г. компания Marktkauf. Появление других сетей считается неизбежным, оно ожидается не позднее 2003-2004 гг. На пороге стоят американская сеть WalMart (номер один в мире), германская сеть OBI, ведущая французская сеть Carrefour, испанская сеть Zara. В Россию входят розничные подразделения Metro – Real (гипермаркеты) и MediaMarkt (торговля электробытовой техникой, что наиболее тревожно для членов РАТЭК). Политика московского правительства благоприятствует их вхождению. А Москва является для них основными воротами на российский рынок.

Оценка последствий прихода западных сетей содержит буквально весь спектр мнений - от пессимистического «всех сожрут» до оптимистического «мы полностью готовы к их приходу». Однако в любом случае ожидается серьезное изменение конкурентной ситуации. Встает вопрос не только о реструктуризации рынка, но и о самом выживании российских сетей и сохранении их брэндов. Опыт стран Восточной Европы (Польша, Венгрия, Чехия) в данном отношении не слишком оптимистичен. Там зарубежные операторы сумели подавить местные сети и примерно за пять лет, получили господствующее положение на рынке (см. Приложение).

В чем заключаются сравнительные конкурентные преимущества западных сетей? Их главное преимущество – в огромной финансовой мощи, сопоставимой с размером всех российских сетей, взятых в целом. Крупные западные операторы имеют доступ к дешевым долгосрочным кредитам и способны на крупные единовременные инвестиции. Они могут себе позволить достаточно длительное время работать с предельно низкой рентабельностью или даже запланированными убытками. Один из их инструментов – использование демпинговых цен с их последующим повышением до нормального уровня рентабельности после завоевания рыночной ниши.

Финансовые ресурсы крупных западных операторов обеспечивают широкие масштабы деятельности. Они строят сразу несколько торговых центров, стремясь подавить рынок. Возводятся гипермаркеты, заведомо превышающие размеры любых российских супермаркетов. Эти гипермаркеты привлекают покупателей широким ассортиментом предлагаемых товаров (40-60 тыс. наименований), и низким уровнем цен, позволяющим соперничать с открытыми рынками.

Широко используются передовые технологии продаж – открытые полки, совмещение торговых залов с развлекательными и обучающими центрами. Они стимулируют лояльность потребителей, расширяют зоны спонтанных покупок, используют эффект обладания, и т.п.

Преимущества западных операторов за пределами торговых залов могут быть не менее, а даже более ощутимыми. Речь идет в первую очередь о более эффективной логистике и управлении. Кроме того, известные сетевые брэнды позволяют им заключать крупные контракты с мировыми производителями, диктовать свои условия поставщикам. Все это еще более усиливает финансовые возможности крупных западных операторов.

Финансовая мощь и известность компании легко конвертируются в политическое влияние. Представители западных сетей способны выходить на высших должностных лиц уровня мэра или вице-мэра и решать вопросы через верх – привилегия, недоступная для большинства российских компаний. И хотя при этом их пытаются обложить данью, в том числе в виде «добровольных» благотворительных акций, политический ресурс все равно себя окупает.

Каковы сравнительные преимущества ведущих российских компаний? Большинство из них работает на российском рынке около десяти лет. Есть знание местных условий и преференций потребителей. Достигнуты серьезные успехи в области логистики и технологий продаж. По многих аспектам российские компании уже не уступают своим западным конкурентам или стремительно их догоняют. Удалось продвинуть свои брэнды на местных рынках, и можно говорить об определенной лояльности покупателей к этим брэндам (а не только к товарным брэндам известных мировых производителей). Отставание состоит уже не столько в работе торговых залов (здесь ведущими российскими компаниями уже многое изучено и освоено), а в логистике и менеджменте – построении технологических цепочек и управлении ими.

Однако, по признанию руководителей наиболее серьезное конкурентное преимущество российских компаний состоит в знании неформальных правил, по которым строится бизнес в России и в наличии административного капитала. Иными словами, российские компании хорошо встроены в сети связей с другими компаниями и исполнителями в контролирующих органах. И это особое знание труднодоступно для западных конкурентов, которым, так или иначе, придется привлекать российских менеджеров и специалистов для решения постоянно возникающих проблем.

Наличие неформальных связей приобретает особую важность в условиях широкого распространения серых и черных схем ведения бизнеса. Чем менее прозрачен российский рынок, тем сложнее в него войти извне. И здесь таится объективное противоречие сложившейся ситуации. Чтобы повысить свою конкурентоспособность, понизить риски полулегального существования, а также поднять стоимость компаний на случай их продажи, ведущие российские компании вынуждены двигаться к легализации. Но легализация (в первую очередь, в части таможенного оформления) делает рынок более доступным для западных операторов, т.е. еще более обостряет конкурентную ситуацию. В каком-то смысле начатое ведущими игроками движение по пути легализации работает против них, повышая их издержки и одновременно снижая трансакционные издержки входа на рынок западных операторов, уменьшая их зависимость от российских фирм.

Приход транснациональных операторов пугает далеко не всех. Компании, занимающиеся оптовой торговлей, и некоторые отечественные производители считают, что для них, напротив, создается поле новых возможностей. Ибо западные сети не обойдутся без местных операторов, в том числе импортеров продукции. И часть продукции, произведенной в России, тоже будет востребована. В итоге многие из представителей компаний, даже если они негативно оценивают последствия прихода западных сетей, хотели бы с ними сотрудничать.

Справедливости ради, следует отметить, что для отечественных компаний такое сотрудничество – дело отнюдь не легкое. Экономические условия могут быть непривычно жесткими. Это касается дополнительных требований по уровню цен, срокам поставок, формированию запасов, отсрочек оплаты, сервисному обслуживанию. Тем не менее, встраивание в работу этих крупных систем, даже если оно не несет немедленных ощутимых выгод, важно для компаний, ибо речь идет не только о гарантированном сбыте, но и, что немаловажно, о повышении престижа, репутации фирмы.

Правда, при этом осознается стратегическая опасность того, что в будущем, пользуясь связями с мировыми производителями, западные операторы могут перейти на технологии прямых поставок с заводов-изготовителей, и условия для российских компаний станут еще более жесткими. Тем не менее, считается, что от сотрудничества с местными операторами западные сети все же не откажутся.

Куда менее оптимистично смотрят на ситуацию российские розничные сети. Именно они ощущают наиболее серьезную угрозу со стороны крупных западных товаропроводящих сетей. И в следующем заключительном разделе мы увидим, какие деловые стратегии, и концепции контроля вырабатываются ведущими участниками рынка, чтобы справиться с этой новой конкурентной ситуацией.[15]

 

3. Оценка конкурентной ситуации в г. Новосибирске

3.1. Оценка влияния конкурентной среды на деятельность предприятия ООО  «Эксимер-КС»

Официально зарегистрированное название организации: «Эксимер-КС». Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью. Торговая марка “«Эксимер-КС»”

Основными потребителями организации являются коммерческие структуры, ведомственные и бюджетные организации, силовые структуры.

К основным достижениям организации относятся: [16]

o         Продажа компьютеров и компьютерной техники;

o         Продажа расходных материалов;

o         Ремонт и наладка компьютеров;

o         Качественное и быстрое гарантийное обслуживание;

o         Предоставление услуг upgrade;

o         гибкая система скидок;

o         особый подход к корпоративным клиентам.

Дополнительные услуги:

o         доставка товара на дом по Новосибирску  и области;

o         вызов специалистов на дом;

o         возможность заказа оптовых поставок по сети Internet;

В своей работе ООО «Эксимер-КС» следует следующим принципам:

o         нацеленность на достижение конечного практического результата сбытовой деятельности. Эффективная реализация товара на рынке в намеченных количествах означает, по сути, овладение его определенной долей в соответствии с долговременной целью, намеченной компанией;

o         концентрация исследовательских, производственных и сбытовых усилий на решающих направлениях маркетинговой деятельности;

o         направленность фирмы не на сиюминутный, а на долговременный результат маркетинговой работы. Это требует особого внимания к прогнозным исследованиям, разработки на основе их результатов товаров рыночной новизны, обеспечивающих высокоприбыльную хозяйственную деятельность;

o         применение в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики активного приспособления к требованиям потенциальных покупателей с одновременным целенаправленным воздействием на них.

 Состав и структура конкурентов.

Анализ состава, структуры и основной деятельности конкурентов  ООО «Эксимер-КС» устанавливает, какие силы определяют степень интенсивности конкурентной борьбы  на компьютерном рынке Новосибирска. Так, конкуренция на компьютерном рынке рассматривается как эффективное средство саморегулирования и развития самого рынка компьютерного оборудования и комплектующих, поскольку позволяет координировать индивидуальные усилия компьютерных фирм. Важно также отметить, что определенное влияние на конкурентную среду компьютерного рынка оказывают поставщики и потребители компьютерного оборудования и комплектующих, а также компании-продавцы, занимающиеся продажей аналогичных видов компьютерного оборудования и комплектующих прочих фирм-производителей. Все они при определенных условиях могут значительно влиять на силу, с которой ведется конкурентная борьба, на изменение позиций ООО «Эксимер-КС» на новосибирском компьютерном рынке. С другой стороны, конкурентная среда на новосибирском компьютерном рынке формируется, в основном, под влиянием основных конкурентов компьютерного рынка – новосибирских компьютерных фирм.

         Так, для более детального анализа природы и характера конкурентной среды новосибирского компьютерного рынка необходимо  учитывать:

§     соперничество среди новосибирских и региональных конкурентов, торгующих одинаковыми с ООО «Эксимер-КС» моделями  компьютерного оборудования и комплектующих (центральные конкуренты);

§     конкуренцию со стороны компаний, занимающиеся продажей аналогичных видов компьютерного оборудования и комплектующих прочих фирм-производителей;

§     угрозу появления новых конкурентов на новосибирском и региональных компьютерных рынках;

§     позиции поставщиков, их экономические возможности;

§     позиции корпоративных розничных клиентов, их экономические возможности.

Схематически, модель конкурентных сил для ООО «Эксимер-КС» на новосибирском компьютерном рынке представлена на рис. 1

Эти конкурентные силы действуют совместно и влияют:

-                     на цены, которые устанавливает компания;

-                     объемы инвестирований в развитие розничных сетей реализации компьютерного оборудования и комплектующих, а также усилий по продвижению конкретных моделей компьютерной техники,

-                     величину расходов, которую вынуждена нести  компания.

Так, появление новой крупной компании, занимающейся эксклюзивной торговлей конкурентоспособного компьютерного оборудования скорее всего приведет к снижению цен на аналогичные модели компьютерного оборудования и, как результат, снижению прибыли остальных компьютерных компаний. Появление такого крупного эксклюзивного продавца конкурентного компьютерного оборудования может привести к изменению сложившегося ранее на рынке соотношения спроса и предложения. При всем разнообразии применяемых инструментов и форм конкурентной борьбы, главным средством ее ведения по-прежнему остается ценовая конкуренция, хотя с другой стороны, все более значимую роль приобретают и неценовые методы конкуренции, что в настоящее время особенно важно для розничных отделов новосибирских компьютерных фирм.

Модель конкурентных сил для ООО «Эксимер-КС» на новосибирском компьютерном рынке

 

                                                                         

Рис. 1. Модель конкурентных сил для ООО «Эксимер-КС»

        

Новосибирский компьютерный рынок – рынок с преобладанием монополистической конкуренции. По информации агенства «Мобиле», на конец 2002 года в Новосибирске насчитывалось около 220 мелких и крупных фирм, занимающихся розничной продажей компьютерного оборудования икомплектующих, а также непосредственной сборкой  и реализацией компьютеров. [17]

Выделяя основных конкурентов ООО «Эксимер-КС» необходимо четко разграничить представленные на новосибирском компьютерном рынке фирмы, занимающиеся розничными продажами. Так как основным  направлением деятельности ООО «Эксимер-КС» является сборка компьютерной техники и продажа компьютерного оборудования и комплектующих, то, рассматривая тенденции развития розничного отдела, конкурентами фирмы будут являться компании, основная деятельность которых заключена в продаже компьютерного оборудования  и комплектующих в розницу.

         Условно, новосибирские компьютерные фирмы, занимающиеся розничными продажами, можно разделить на три основные группы:[18]

q     Фирмы «подвального» типа – коммерческие организации, занимающиеся, в том числе, розничной торговлей непосредственно со склада. Организации подобного типа характеризуются, как правило, отсутсвием крупных торговых площадей и демонстрационных залов, продажа осуществляется преимущественно по прайс-листу  фирмы и, в отдельных случаях, по индивидуальному согласованию цены с клиентом.

·      Преимуществами подобных фирм являются низкие затраты на организацию розничной деятельности из-за отсутствия крупных торговых площадей, затрат на их оформление, поддержание выставочного ассортимента,  содержание многочисленного торгового персонала и консультантов, низкие затрыта на рекламную деятельность. Низкие затраты на организацию розничных продаж, в свою очередь, являются достаточно важным фактором в конкурентной борьбе на новосибирском компьютерном рынке.

·      Недостатками подобных фирм являются низкая презентабельность организации в глазах потребителей; отсутствие выставочных и демонстрационных залов; отсутствие достаточного для одновременного обслуживания большого количества клиентов торговых площадей, торгового персонала и консультантов.

По информации агентства «Мобиле» на конец 2002 года,  доля компаний «подвального» типа в общем количестве  компьютерных фирм, торгующих в розницу, составляет порядка 48%, т.е. почти половина всех торгующих в розницу компьютерных фирм. Однако, за последние 2-3 года происходит тенденция к уменьшению доли подобных компаний вследствие реорганизации их в иные виды розничных торговых фирм (таких как салоны-магазины, фирмы, выставляемые на компьютерных ярмарках и специализированных рынках).[19]

q     Салоны-магазины (демонстрационные залы) - коммерческие организации, занимающиеся, в том числе, розничной торговлей непосредственно из демонстрационного зала салона-магазина. Отпуск оплаченного покупателями товара происходит как на территории самого демонстрационного зала, так и в специально организованных для отгрузки оборудования помещениях,  находящихся в непосредственной близости от складских помещений. Непременными атрибутами подобного типа организаций является высокий уровень сервиса обслуживания клиентов, наличие достаточного для обслуживания большого количества клиентов менеджеров по продажам и консультантов, наличие демонстрационных моделей продаваемого оборудования, располагающая к  покупкам обстановка торгового персонала и демонстрационного зала.

·      Преимуществами подобных фирм являются высокий сервис обслуживания клиентов, наличие достаточного для обслуживания большого количества клиентов менеджеров по продажам и консультантов, располагающая к  покупкам обстановка торгового персонала и демонстрационного зала.  Высокий сервис обслуживания в подобных организациях, в свою очередь, является важным фактором, влияющим на имидж организации  и ее конкурентоспособность  в отношении данного типа розничных организаций.

·      Недостатками подобных форм торговых компаний являются высокие затраты, связанные с поддержанием ассортимента демонстрационного зала, содержанием достаточного для одновременного обслуживания большого количества клиентов менеджеров по продажам и консультантов, высокие затраты, связанные с рекламой организации и продвижением определенных моделей и видов компьютерного оборудования и комплектующих.

По информации агентства «Мобиле» на конец 2002 года,  доля салонов-магазинов в общем количестве  компьютерных фирм, торгующих в розницу, составляет примерно 29%. Более того, за последние 1-2 года происходит тенденция к увеличению доли подобных компаний вследствие необходимости  торговых организаций в повышении уровня обслуживания клиентов, а также тенденции к повышению роли сервисного обслуживания клиентов и переходу на цивилизованные методы торговли.

q     Компьютерные ярмарки, торговые комплексы  и специализированные рынки компьютерного оборудования – совокупность индивидуальных торговых организаций и представительств компьютерных фирм, занимающихся продажей компьютерного оборудования в розницу с торговых  мест или боксов. Совокупность этих торговых мест или боксов  составляет ярмарку или торговый комплекс. Основной отличительной от организаций «подвального типа» и салонов-магазинов особенностью является то, что подобные места представляют собрание разных коммерческих организаций, размещенных на одной торговой площади.

·                   Преимуществами подобных торговых мест является, в первую очередь, то, что на одной торговой площади представлено большое количество различных торгующих организаций, что сказывается на повышении интенсивности конкуренции в рамках ярмарки или торгового комплекса, снижении отпускных розничных цен на продаваемое компьютерное оборудование и комплектующие. Как правило, подобные торговые места посещает достаточно большое количество заинтересованных в покупке клиентов. Затраты на рекламу торговой организации достаточно малы или вовсе отсутствуют, т.к. рекламная деятельность осуществляется, как правило, руководством ярмарки или торгового комплексов и  участие торгующей организации уже является рекламой для этой организации.

·                   Недостатками подобных торговых мест является то, что вследствие высокой конкуренции  среди розничных компьютерных компаний, представленных на ярмарке, на  специализированном рынке или торговом комплексе, необходимо поддерживать конкурентоспособные услуги и цены на продаваемое компьютерное оборудование. С другой стороны, уровень услуг торговых компаний, представленных на данных ярмарках и торговых комплексах, в различных торговых компаниях практически не отличается.

По информации агентства «Мобиле» на конец 2002 года,  доля фирм, представленных на компьютерных ярмарках, торговых комплексах  и специализированных рынках компьютерного оборудования в общем количестве  компьютерных фирм, торгующих в розницу, составляет примерно 23%. Из них, на долю фирм, представленных на компьютерных ярмарках и торговых комплексах приходится 14%. Доля фирм, представленных на специализированных компьютерных выставках составляет, соответственно, примерно 9%.

Наглядно, доли  новосибирских компьютерных компаний, занимающихся розничными продажами, представлены в таблице 1 (по информации агентства «Мобиле» на конец 2002г.)

Таблица 1.

Доли  различных типов новосибирских компьютерных компаний, занимающихся розничными продажами, в общем количестве новосибирских розничных компьютерных фирм.

Типы новосибирских розничных компьютерных компаний.	Доля в общем количестве новосибирских компьютерных компаний, занимающихся розничной торговлей
Фирмы «подвального» типа	48%
Салоны-магазины (демонстрационные залы)	29%
Компьютерные ярмарки, торговые комплексы	14%
Специализированные компьютерные рынки	9%

         Розничная деятельность компании ООО «Эксимер-КС» относится к такому типу торговых организаций, как салон-магазин (демонстрационный зал). Таким образом, целесообразно рассмотреть основных конкурентов компании на новосибирском компьютерном рынке, относящихся к типу таких торговых организаций, как салоны-магазины (демонстрационные залы). Рассмотрим подробнее эти организации, а также основные тенденции в развитии их розничных сетей реализации компьютерного оборудования и комплектующих, распределение рыночных долей, различие в маркетинговых приемах и стратегиях конкуренции.

Краткое описание основных компаний-конкурентов ООО «Эксимер-КС»

q     Компания R-Style: Розничная торговля является одним из старейших направлений деятельности R-Style. В течение 5 лет компания развивает свою торговую сеть и совершенствует методы работы с розничными покупателями. На сегодняшний день торговые центры R-Style действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Киеве. В настоящее время в R-Style существуют две основные схемы работы с розничными покупателями - розничная продажа  компьютерного оборудования и комплектующих в салонах-магазинах и торговых центрах, контрактные поставки компьютерной техники. Торговый ассортимент состоит из порядка 1200 наименований компьютерной и офисной техники, программного обеспечения и канцтоваров. Более 30% розничных покупателей торговых залов и салонов-магазинов  R-Style –конечные пользователи, приобретающие компьютерную технику для работы, образования,  расширения кругозора, проведения досуга.

q     Концерн "Белый Ветер - ДВМ": Концерн "Белый Ветер - ДВМ" является многопрофильной компьютерной компанией, занимающейся, в том числе, розничными продажами компьютерного оборудования и комплектующих. Включает в себя подразделения: розничных и корпоративных продаж, производственное, дистрибуторское и сервисное. Производственное подразделение выпускает портативные компьютеры RoverBook, настольные компьютеры RoverPC, мониторы RoverScan и PCMCIA-платы RoverCard. Дистрибуторское подразделение Концерна является официальным поставщиком компьютерной техники ViewSonic/Optiquest, Philips, SONY, Panasonic, Hitachi, Fujitsu ICL, Diamond Multimedia, Minolta, Opti-UPS, NEC, Toshiba, Canon, Compaq. Розничная торговая сеть "Белый Ветер" состоит из 8 магазинов в Москве и 6 - в региональных филиалах Концерна в Екатеринбурге, Красноярске, Курске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. В сентябре 1994 года в центре Москвы,  ''Белый Ветер'' открыл первый в России компьютерный супермаркет мирового уровня.

q     Компания «Валга»: Компания ВАЛГА, основанная в 1995 году, является одним из лидеров Российского компьютерного бизнеса. Компания ВАЛГА - бизнес-партнер таких известных в компьютерном мире производителей как Microsoft, Intel, ViewSonic, Epson, Hewlett-Packard, Microtek, Samsung, Sony, Philips - одной из своих основных задач считает активное распространение компьютерной техники через разветвленную сеть специализированных розничных салонов для наиболее полного удовлетворения потребностей самых взыскательных клиентов. Благодаря тесному сотрудничеству с всемирно известными поставщиками обеспечиваются разумные цены при широком выборе товара. Компания ВАЛГА  известна производством широкого спектра компьютерной техники превосходного качества. Высокопроизводительные офисные компьютеры, мультимедийные домашние компьютеры и мощные графические станции, собираются, как правило, из тщательно подбираемых комплектующих ведущих производителей мира, любой конфигурации. Компания ВАЛГА - это сеть компьютерных салонов. Современные демонстрационные залы, широчайший выбор компьютерной техники, индивидуальный подход к каждому клиенту, приветливость и высочайший профессионализм консультантов – основные компоненты популярности компьютерных салонов ВАЛГА.

Таблица 2

Название компьютерной компании	Используемые маркетинговые приемы и стратегии конкуренции	Рыночная доля компании на новосибирском компьютерном рынке
R-Style	-                     рыночная ориентация компании на нужды  потребителей, индивидуальный подход к клиентам; -                     повышение роли сервисного и гарантийного обслуживания; -                     расширение и развитие розничной сети реализации компьютерного оборудования и комплектующих; -                     продажа сертифицированного компьютерного оборудования.	3,7%
«Белый Ветер- ДВМ»	-                     расширение и развитие розничной сети реализации компьютерного оборудования и комплектующих; -                     продажа сертифицированного компьютерного оборудования; -                     продвижение и стимулирование продаж персональных компьютеров и ноутбуков собственного производства; -                     развитие службы заказов на компьютерное оборудование, благодаря которой клиенты могут в кратчайшие сроки приобрести  любое  компьютерное оборудование и программное обеспечение; -                     организация PR - открытие первой в России публичной мультимедийной библиотеки.	3,2%
«Валга»	-                     активное распространение компьютерной техники через разветвленную сеть специализированных салонов для наиболее полного удовлетворения потребностей самых взыскательных клиентов; -                     целевая направленность на широкий спектр высококачественного компьютерного оборудования и комплектующих; -                     рыночная ориентация компании на нужды  потребителей, индивидуальный подход к клиентам; -                     расширение и развитие розничной сети реализации компьютерного оборудования и комплектующих; -                     ориентация на продажу качественной компьютерной техники по более низким  ценам с целью увеличения объема розничных продаж и объема рыночной доли компании; -                     планирование и проведение новых высокоэффективных рекламных акций совместно с крупными фирмами-производителями; -                     разработка новых маркетинговых программ по отношению к корпоративным розничным клиентам; -                     прекращение продаж низкорентабельного компьютерного оборудования и комплектующих.	2,8%
ООО «Эксимер-КС»	-                     целевая направленность на предоставление широкого спектра высококачественного компьютерного оборудования и комплектующих и услуг; -                     рыночная ориентация компании на нужды  потребителей, индивидуальный подход к клиентам; -                     расширение и развитие розничной сети реализации компьютерного оборудования и комплектующих; -                     ориентация на продажу качественной компьютерной техники по более низким  ценам с целью увеличения объема розничных продаж и объема рыночной доли компании; -                     планирование и проведение новых высокоэффективных рекламных акций совместно с крупными фирмами-производителями; -                     разработка новых маркетинговых программ по отношению к корпоративным розничным клиентам; -                     прекращение продаж низкорентабельного компьютерного оборудования и комплектующих. -	1,7%

Распределение рыночных долей розничных отделов компьютерных компаний на новосибирском компьютерном рынке наглядно представлено на рисунке 2.

Рис 2. Распределение долей рынка между компьютерными фирмами г. Новосибирска

Ключевые факторы микросреды, способствующие успеху ООО «Эксимер-КС» на рынке компьютерного оборудования и комплектующих

Ключевыми факторами успеха являются характерные для данной отрасли факторы, приносящие ей преимущества. Так как рынок компьютерного оборудования и комплектующих слишком динамичен, то некоторые из ключевых факторов успеха могут меняться во времени.

Для торговых организаций, занимающихся розничными продажами на рынке компьютерной техники,  основными ключевыми факторами успеха могут быть:

-         Факторы, основанные на маркетинге (наличие квалифицированного персонала, хорошая сеть реализации компьютерного оборудования и комплектующих, низкие затраты на закупку, продажу и продвижение продаваемого ассортимента компьютерного оборудования и комплектующих и т.д.);

-         Факторы, связанные с хорошим менеджментом (эффективная система управления в компании, правильно подобранная команда руководителей компании, надежные информационные системы и  др.);

Основные ключевые факторы микросреды, способствующие успеху ООО «Эксимер-КС» на рынке компьютерного оборудования и комплектующих:

v Правильное определение географических границ целевого рынка; выделение наиболее значимых сегментов потребителей;

v Проведение эффективного анализа текущего состояния и динамики факторов микросреды компании; определение наиболее значимых факторов, влияющих на сбыт компьютерного оборудования и комплектующих; определение тенденций развития  и перспективности рынка; точное определение стратегических приоритетов компании;

v Определение возможностей увеличения рыночной доли компании; возможностей повышения конкурентоспособности компании на целевом рынке;

v Повышение эффективности в работе с поставщиками и посредниками; разработка эффективных вариантов сотрудничества с компаниями-дилерами и дистрибьюторами; отыскание возможностей минимизации затрат, связанных с приобретением компьютерного оборудования и комплектующих;

v Повышение эффективности внутрифирменной организационной структуры ООО «Эксимер-КС».

         3.2. Оценка влияния конкурентной среды на деятельность предприятия ООО «Мега»

 Новосибирская группа компаний «Мега» не является старожилом компьютерного рынка Сибири, однако за короткий срок стала одним из лидеров в ряде рыночных сегментов. Сделав ставку на диверсификацию, компания сумела создать собственную розничную сеть, но и стать одной из немногих региональных бизнес-структур, закрепившихся на рынке Новосибирска.

Компания добилась успеха понимая, что  будет отличаться от тех только при условии, кто уже работает на рынке. Первым отличием для компании стало развитие сразу нескольких направлений деятельности, тогда как большинство игроков рынка специализировались на чем-то одном. Так, конкурируя в каждом из трех сегментов рынка, компания оказалась в совокупности самой крупной. Важным шагом стал выход на розничный рынок, который к тому моменту находился в Новосибирске на самом начальном этапе развития. По существу, полноценных розничных компьютерных магазинов с большим торговым залом, богатым ассортиментом техники, высоким уровнем обслуживания тогда просто не было. Компьютер еще не являлся массовым товаром, соответственно, большинство фирм ориентировалось на корпоративный сегмент. Компания стали первой компанией в Новосибирске, которая открыла розничный магазин, ориентированный на простых покупателей. Подобных магазинов в областном центре и сегодня не очень много, а в то время проект стал настоящим прорывом. Кроме того, не экономили на вложениях в качество обслуживания. В контексте высоких технологий это, прежде всего, профессионализм и компетентность персонала компании. Именно поэтому практически с самого начала своей работы вклад делался в обучение и сертификацию специалистов. Параллельно нарабатывалась материально-техническая база, которая также позволяла повышать уровень услуг. Укрепив, таким образом, свое финансовое положение, получили возможность развивать другие направления. Однако те успехи, которых достигли в последнее время, объясняются вовсе не объемами инвестиций. У компании «Мега»  подобралась хорошая команда. Это перспективная молодежь с активной жизненной позицией. Хотя, конечно, с кадрами тяжело, прежде всего, на управленческом уровне. Квалифицированных менеджеров, которые, помимо знания специфики работы, были бы хорошими организаторами, найти достаточно сложно. Но те же проблемы есть и в Новосибирске, и в Москве.

Конечно, в последние годы во многих университетах открылись новые специальности в области менеджмента, но преподавательский состав практически не изменился. Поэтому персонал приходится обучать самостоятельно - многие из специалистов выросли как менеджеры внутри компании.

Ассортиментное предложение товаров и услуг  «Мега»

Основой хозяйственной деятельности «Мега» является поставка компьютерного оборудования и комплектующих, а также оказание услуг, связанных с выбором потребителями компьютерного  оборудования, его установкой, настройкой и послепродажным обслуживанием.

Необходимо заметить, что все компьютерные комплектующие, а также компьютерное  и офисное оборудование, продаваемое в «Мега»  можно разделить на четыре группы:[20]

·        компьютерные комплектующие;

·        компьютерное оборудование (периферия) и расходные материалы;

·        компьютеры известных фирм-производителей (Brand-name);

·        компьютеры, собираемые в «Мега»» (по указанию заказчика), а также фирменные компьютеры серии «Мега».

Таким образом, список основных видов предлагаемых для продажи товаров представлен в таблице 4.

Таблица 4

Ассортимент продаваемых «Мега» компьютерных комплектующих и оборудования и наиболее вероятные группы потребителей.

	Подтип товарной продукции	Наименования фирм-производителей продукции	Наиболее вероятная группа потребителей
Комплектующие	Mother Board (материнские платы)	·       Brand-Name: Asustek, SuperMicro;	·       Крупные корпоративные клиенты и располагающие средствами физические лица;
·       Acorp, A-Trend, Aska, Chaintek;	·       Потребители, предпочитающие дешевую компьютерную технику;
Processor (процессоры)	·       Intel, IBM, AMD, Сyrix;	·       Все группы клиентов;
Memory (оперативная память)	·       Brand-Name: Micron, Siemens;	·       Крупные корпоративные клиенты и располагающие средствами физические лица;
·       Samsung, Hyundai, SEC, NoName (неизвестный производитель);	·       Потребители, предпочитающие дешевую компьютерную технику;
Case (корпуса системных блоков)	·       Brand-Name: Asustek, Hewlett Packark, InWin, Compaq, Vist	·       Крупные корпоративные клиенты и располагающие средствами физические лица;
·        NoName (неизвестный производитель)	·        Потребители, предпочитающие дешевые компьютерные комплектующие;
Hard Disk Drive (накопитель на жестком диске)	·        Fujitsu, IBM, Quantum, Seagate, Western Digital, Samsung	·        Все группы клиентов;
SVGA-card и 3DFX-card (видео адаптеры, графические ускорители, платы ввода/вывода видео-информации, TV-тюнеры)	·        Видеокарты без 3D-ускорителей: Asustek, ATI, Matrox, Tseng, S3, Number#9, Acorp, Diamon Multimedia, NoName (неизвестный производитель);	·        Корпоративные клиенты и прочие юридические лица, пользователи дешевых домашних персональных компьютеров;
·        Видеокарты с 3D-ускорителем: Asustek, Matrox, Creative, Diamond Multimedial; ·        Карты 3D-ускорителей: Diamond, Banshi, Creative ·        TV-тюнеры AVER-Media;	·        Юридические лица, деятельность которых связана с использованием сложных графических программных продуктов;
CD Drive (привод CD – дисковод)	·        CD- дисковод: Creative, Hitachi, Acer, BTC, Pioneer, Panasonic; ·        CD-R –дисковод однократной записи: Toshiba, Hitachi, Panasonic; ·        CD-RW –дисковод многократной записи: Hitachi, Toshiba, Panasonic	·        Все группы пользователей;
Sound Card (звуковые платы)	·        Creative, Ensonic, ESS, Turtle Beach, Diamond;	·        Все группы пользователей;
Периферия	Monitor (монитор)	·        ViewSonic, Sony, Panasonic, CTX, Philips, Nokia, Samsung, Optiquest;	·        Все группы пользователей;
Printer, Plotter (принтеры, плоттеры и графопостроители)	·        Принтеры: Hewlett Packard, Epson, Cannon, Lexmark	·        Все группы пользователей;
·        Плоттеры и графопостроители: Hewlett Packard	·        Юридические и физические лица, деятельность которых связана с работой по графике;
Scaner (сканеры)	·        Mustek, Hewlett Packard, Agfa, Umax	·        Все группы пользователей;

«Мега» стала пионером продвижения в Новосибирске компьютеров в торговых сетях бытовой техники.  Три года назад компания пришла к выводу, что компьютер постепенно стал позиционироваться не как вычислительная машина, а как бытовая техника. Наравне, например, с музыкальным центром. В собственных торговых залах количество покупателей, намеревающихся взять уже готовый компьютер, чтобы не собирать его из комплектующих, заметно увеличилось. Тогда стали поддерживать у себя большой запас готовых компьютеров, а затем решили выставить их в сети по продаже бытовой техники. Провели переговоры с ТД «Айсберг», который в итоге стал нашим стратегическим партнером, - сегодня компьютерный отдел компании «Мега» есть в каждом магазине этого торгового дома. Конечно, в «Айсберге» объемы продаж  компьютеров гораздо ниже, чем в собственных салонах. В настоящее время компания присутствуем в двух барнаульских точках «Айсберга», в трех новосибирских и в двух новокузнецких.

 В целом компьютерный рынок можно охарактеризовать как растущий и, соответственно, конкурентно напряженный. В то же время в компьютерном бизнесе конкуренция всегда имела цивилизованные формы.

На розничном рынке «Мега» значительно опережает остальных игроков. Корпоративный рынок более закрытый и по нему какие-то оценки давать тем более трудно. По холдингу в целом в общем объеме продаж на долю субдистрибуции приходится 46%, розницы - 32%, системной интеграции (инженерное и консалтинговое направления) - 20%, телекоммуникаций - 2%. Тем не менее у направлений различные показатели прибыльности. Исходя из этого можно сказать, что ведущими в бизнесе компании являются розница и системная интеграция - они занимают приблизительно равные доли.

Также в целях оценки конкурентной среды компания заказала  маркетинговое исследование. Согласно опроса специалистов и менеджеров компьютерных фирм, большинство из них (90%) говорит об ужесточающейся конкуренции. Абсолютными лидерами в номинации "Ваш основной конкурент" являются компании "R-Style" и "Готти". Практически все респонденты называли этот тандем. А вот на вопрос "На основе какого критерия Вы определяете серьезность конкурента?" мотивы опрашиваемых по лидерам кардинально разделились. "Содействие" относят к конкурентам за длительное существование на рынке, наработанную клиентуру и хорошую репутацию. О причинах отнесения компании "R-Style" к основному конкуренту 75% респондентов однозначно ответили "реклама", помимо рекламы конкурентными преимуществами "R-Style" также назывались "слаженная, профессиональная команда", "постоянный круг клиентов", "большой ассортимент в наличии", "системность работы".

Ко второй группе основных конкурентов относят "Компьютерный мир" и "Содействие", хотя и в меньшей степени. Больше ни одна из фирм в качестве серьезного конкурента не называлась.

При этом выявилась закономерность - крупные игроки, как правило, говорили о наличии конкуренции в несколько снисходительном тоне, а представители остальных компаний оценивают конкуренцию как "очень сильную".

Как уже говорилось выше, ценовая конкуренция на современном рынке - скорее факт "рекламный", чем действительный. Разница в 5-7% с точки зрения частного покупателя может быть существенной, но многие потребители уже осознали, что цена приобретения и цена пользования - вещи разные. Такие мотивы, как надежность, уровень сервиса и репутация продавца, уже нередко превалируют над суммой счета за компьютер и среди частных потребителей. А для покупателей это стало аксиомой.

Анализ опыта неценовой конкуренции на рынке Новосибирска показал, какой инструментарий используется фирмами в разной комбинации для привлечения и удержания потребителей:

·        Развитие службы сервиса

·        Сертификация производства

·        Предоставление скидок постоянным клиентам

·        Льготные условия модернизации

·        Бесплатная доставка

·        Закрепление персонального менеджера

·        Дифференциация предложения для разных потребительских сегментов

·        Расширение видов услуг (системная интеграция, продажа компьютерной мебели и т.п.)

·        Поддержка лицензионного программного обеспечения

Среди факторов, серьезно влияющих на развитие бизнеса, более половины респондентов назвали, как ни странно, рекламу. При этом активное рекламное присутствие демонстрируют лишь 20%. В таблице 3 приведен перечень компаний, наиболее известных жителям Новосибирска.

Опрос проводился "Маркетинг-центром "Арена-S" 12-15 сентября 2001 года методом случайной выборки. Респондентам был задан вопрос: "Где Вы будете покупать или модернизировать компьютер?". Всего опрошено 1007 человек - в таблице приводятся только первые 10 позиций.

Таблица 3

R-Style	327	32,47%
West, сеть магазинов	230	22,84%
не знаю	186	18,47%
Мега	90	8,94%
Компьютерный Мир	66	6,55%
Совместные Технологии	26	2,58%
Компьютерные Системы	20	1,99%
Парма-Компьютерс	16	1,59%
Компания "Лемма"	10	0,99%
Содействие	8	0,79%

Безусловно, что указанные цифры не дают полной картины потребительских предпочтений, тем не менее, они ярко отражают уровень осведомленности потенциальных покупателей о действующих фирмах. Т.е. тот, кто регулярно информирует о себе при помощи массовых коммуникаций, чаще всего вспоминается потенциальными потребителями и, соответственно, при назревшей потребности и выборе поставщика, большинство покупателей с высокой долей вероятности, в первую очередь обратятся в известную им компанию.

 

4. Безопасность жизнедеятельности и  охрана труда при использовании средств автоматизированной обработки информации

4.1 Анализ вредностей и опасностей связанных с использованием ПЭВМ и ВДТ

Средние размеры комнат, в которых расположены рабочие места сотрудников фирмы, должны иметь размеры (длина ´ ширина ´ высота) 5,5 ´ 4 ´ 3,5 м. В среднем, в такой комнате размещаются рабочие места для двух человек. Каждое рабочее место состоит из письменного стола и стула, а на каждом втором рабочем месте кроме письменного стола расположен стол с ПЭВМ, ВДТ и другими электронными техническими устройствами (принтеры, сканеры и др.). В помещениях имеется также различная офисная мебель. Оконные рамы позволяют открывать окна для проветривания помещений. В каждой второй комнате в оконный проём вставлен кондиционер воздуха. Пол покрыт паркетом. Потолок побелен. Освещение помещений Управления является совмещённым. Оконные проёмы площадью 2,5 м2 обращены преимущественно на юго-запад. На окнах имеются вертикальные жалюзи. На потолке расположены светильники прямого света типа ОД (открытый диффузионный) с газоразрядными люминесцентными лампами преимущественно типа ЛД (дневного света). Местного искусственного освещения на рабочем месте не предусмотрено. Комнаты не имеют смежных помещений, в которых бы производились механические и другие работы, сопровождаемые сильными звуковыми шумами, вибрацией, выделением каких-либо химических и других веществ, также как и нет работ, связанных с эксплуатацией горючих или взрывоопасных веществ и систем под давлением. ПЭВМ, ВДТ и прочие электронные технические устройства приёма, обработки и передачи информации подключены к одной фазе переменного тока напряжением 220 вольт, частотой 50 Гц в соответствии с требованиями техники безопасности с использованием стандартных и нормализованных узлов и разъёмов специалистами-электриками.

В соответствии с таким кратким описанием рабочего места работника перечислим основные вредности и опасности данного труда:

-вредности, связанные с возможным содержанием в воздухе комнат недопустимого количества бытовой и бумажной пыли. Предельно допустимая концентрация такой пыли согласно ГОСТ 12.1.005 – 88 составляет не более 6 мг/м3. Фактическая концентрация бытовой пыли в помещениях филиала не превышает предельно допустимых значений, что достигается наличием достаточного естественного воздухообмена в помещениях, наличием в некоторых комнатах кондиционеров воздуха, а также возможностью проветривать помещение.

-вредности, связанные с недопустимым отклонением параметров микроклимата. В помещениях с кондиционерами параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость подвижности воздуха) поддерживаются в границах оптимальных значений, регламентируемых ГОСТ 12.1.005 – 88 извлечение в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ВДТ и ПЭВМ

Период года	Категория работ	Температура воздуха, °С не более	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Холодный	Лёгкая – 1а	22 – 24	40 – 60	0,1
Тёплый	Лёгкая – 1а	23 – 25

Кондиционер следует настраивать на температуру 23°С. В помещениях, не имеющих кондиционеров, значения параметров микроклимата полностью не обеспечиваются в границах оптимальных значений, так как в этих случаях микроклимат создаётся коммуникациями, созданными при строительстве данного здания, с помощью систем централизованного отопления, вентиляции и других. Более того, не всегда можно удержать значения параметров микроклимата в рамках допустимых значений по ГОСТ 12.1.005 – 88, вследствие невозможности регулировки и прочих недостатков, присущих централизованным системам и зданию в целом.

-опасность снижения остроты и других характеристик зрения, вызванного недостаточным или неправильным освещением, а также переутомляемостью глаз при работе с ВДТ.

В соответствии с СанПиН 2.2.2.542 – 96 помещения с ВДТ и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Причём естественное освещение должно осуществляться через проёмы ориентированные преимущественно на север и северо-восток и обеспечивать коэффициент естественной освещённости не ниже 1,35 % (для Хабаровска). Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами допускается применение системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов). В качестве источников света при искусственном освещении должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. Допускается применение ламп накаливания в светильниках местного освещения. Для освещения помещений с ВДТ и ПЭВМ следует применять светильники серии ЛПО36. Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается. Коэффициент пульсации не должен превышать 5 %, что должно обеспечиваться применением газоразрядных ламп в светильниках общего и местного освещения.

 Как видно не все параметры освещённости в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2.542 – 96, поэтому следует по возможности довести их значения до норм.

Визуальные эргономические параметры ВДТ и ПЭВМ, используемых в филиале, имеют гигиенический сертификат и полностью соответствуют требованиям СанПиН. Конструкция ВДТ, их дизайн и совокупность эргономических параметров обеспечивают надёжное и комфортное считывание отображаемой информации в условиях эксплуатации, имеющихся в распоряжении филиала.

-вредность, связанная с шумовым действием на организм человека одновременно работающих электронных технических устройств (ПЭВМ, принтеров, сканеров, графопостроителей и др.). Самым шумным электронным техническим устройством, используемым в филиале ОАО «Ростелеком» являются матричные принтеры типа EPSON или HUNDAY. Уровень шума издаваемого этими устройствами согласно инструкции по эксплуатации может достигать 65 дБА. Остальные технические средства имеют меньшие значения уровня шума и, как правило, одновременно с матричными принтерами не работают. Учитывая, что предельно допустимое значение уровня шума на данном рабочем месте по требованиям ГОСТ 12.1.003 – 88* составляет 50 дБА, то фактические значения уровня шума являются неудовлетворительными.

-вредность, связанная с действием электромагнитных (в том числе и ионизирующих) излучений от одновременной работы электронных технических устройств (ПЭВМ, принтеров, сканеров, графопостроителей и других). Все используемые технические средства имеют гигиенический сертификат и проверены на способность ионизировать окружающий воздух с заключением, по которому они полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2.542 - таблица 4.2.

Таблица 4.2 – Уровни ионизации воздуха помещений при работе на ВДТ и ПЭВМ

Уровень	Число ионов в 1 см3 воздуха
n+	n-
Минимально необходимый Оптимальный Максимально допустимый	400 1500-3000 50000	600 3000-5000 50000

-опасность поражения электрическим током от неправильного пользования электронными техническими средствами (ПЭВМ, принтеров, сканеров, графопостроителей и других). Помещения филиала с деревянным (паркетным) полом относятся к I классу опасности (без повышенной опасности). При соблюдении правил техники безопасности при работе с электроприборами вероятность поражения электрическим током можно свести к нулю.

-вредности, связанные с перенапряжением и быстрой психофизиологической переутомляемостью работников, вызванные неправильной организацией режима труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ.

Режим работы управления филиала традиционен: с 800 утра до 1700 вечера с перерывом на обед с 1200 до 1300 в течение пяти рабочих дней. По классификации предлагаемой СанПиН 2.2.2.542 – 96 работа относится к группе В – творческая работа в режиме диалога человека с ЭВМ. В соответствии с этим установлены три категории тяжести и напряжённости работы с ВДТ и ПЭВМ – таблица 4.3.

Таблица 4.3 – Время регламентированных перерывов

Категория работы с ВДТ или ПЭВМ	Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ с ВДТ	Суммарное время регламентированных перерывов, мин
группа А, количество знаков	группа Б, количество знаков	группа В, часов	при 8-ми часовой смене	при 12-ти часовой смене
I II III	До 20000 До 40000 До 60000	До15000 До 30000 До 40000	До 2,0 До 4,0 До 6,0	30 50 70	70 90 120

Сравнивая фактическую организацию труда и отдыха с регламентируемыми условиями работы, делаем вывод о том, что фактические условия работы в филиале при использовании ПЭВМ и ВДТ не выходят за границы установленные СанПиН 2.2.2.542 – 96 однако требуют постоянного контроля.

-вредности, связанные с перенапряжением и быстрой психофизиологической переутомляемостью работников, вызванные несоблюдением требований к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ. Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ в филиале представляют собой обычные письменные столы и стулья, ориентированные по отношению к световым проёмам и друг к другу совершенно произвольно, что не совсем соответствует требованиям СанПиН 2.2.2.542 – 96. Этот документ регламентирует и положение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ по отношению к оконным проёмам, и размеры столов и стульев (кресел), и многие другие вопросы организации рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ.

-вредности, связанные с перенапряжением и быстрой психофизиологической переутомляемостью работников, вызванные несоблюдением требований к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ.

Согласно СанПиН 2.2.2.542 – 96 площадь на одно рабочее место с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей должна составлять не менее 6,0 м2, а объём – не менее 20,0 м3.для внутренней отделки интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка равным 0,7 – 0,8; для стен – 0,5 – 0,6; для пола – 0,3 – 0,5. Фактическое положение дел следующее. На одно рабочее место приходится в среднем площади около 11 м2, объёма около 38 м3. Коэффициенты отражения поверхностей потолка, стен и пола имеют значение соответственно 0,8 (побелён), 0,6 (покрашены), 0,3 (тёмный паркет). Таким образом, основные требования к помещению, где используются ВДТ и ПЭВМ выполняются.

-пожарная опасность, вызванная присутствием в помещениях филиала твёрдых горючих материалов – бумаги, деревянной мебели, и других. В соответствии с ГОСТ 24 – 86 и СНиП 2.09.02 – 85 данные помещения относятся к категории «В» (пожароопасные), классу «П-IIа», поскольку в них обращаются твёрдые горючие материалы в массе. При соблюдении правил техники безопасности при работе с электронагревательными и другими тепловыми приборами – потенциальными источниками открытого огня и возгорания материалов, обращающихся в филиале, вероятность пожара невелика.

4.1       Рекомендации по обеспечению безопасности и снижению вредного влияния различных факторов на организм человека

Рекомендуется установить кондиционеры воздуха в тех помещениях, где они отсутствуют. В периоды времени с низкой влажностью воздуха в помещениях с ВДТ и ПЭВМ следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипячённой питьевой водой. Для улучшения качественного состава воздуха, в том числе и аэроионного режима рекомендуется проветривать помещение в течение 5 – 15 минут каждые два – три часа работы в помещении с ВДТ и ПЭВМ.

Поскольку ориентацию оконных проёмов изменить нельзя необходимо, чтобы оконные проёмы в помещениях, использующих ВДТ и ПЭВМ, были оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

В соответствии со СанПиН 2.2.2.542 – 96 предлагается расположить рабочие места с ПЭВМ и ВДТ так, как показано на рисунке 4.1

Предлагается привести в соответствие с СанПиН 2.2.2.542 – 96 искусственное освещение, используемое в помещениях с ВДТ и ПЭВМ. Конкретно рекомендуется заменить светильники общего освещения типа ОД на светильники серии ЛПО36 с зеркализованными решётками, укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА). Также рекомендуется заменить люминесцентные лампы типа ЛД (дневного света) на аналогичные типа ЛБ (белого света).

Для обеспечения нормируемых значений освещённости в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ согласно СНиП 23 – 05 – 95 следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

Рекомендуется добавить местное освещение к общему для более производительного считывания рабочих документов и ввода информации при работе с ПЭВМ и ВДТ. Предлагаю установить светильники местного освещения в зоне расположения документов на столе. Конструктивные, эргономические и прочие параметры местных светильников привести в соответствие с СанПиН 2.2.2.542 – 96.

Предлагаю периодически проверять используемые ВДТ на соответствие требованиям СанПиН 2.2.2.542 – 96. В случае несоответствия этим требованиям отрегулировать параметры, при невозможности отрегулировать – заменить ВДТ.

Предлагаю заменить шумные матричные принтеры на более производительные и «тихие» струйные или лазерные.

Предлагаю пересмотреть режим работы труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ и привести его в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.2.542 – 96, продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов. Для самой напряжённой (III) категории работ при 8 – часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламентированные перерывы следует устанавливать через 1,5 – 2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5 – 2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений, приведённые в приложении к СанПиН 2.2.2.542 – 96. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии целесообразно применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных (изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение содержания работы). В случаях возникновения у работающих с ВДТ и ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ВДТ и ПЭВМ, коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ВДТ и ПЭВМ.

Рекомендую привести в соответствие организацию и оборудование рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ требованиям СанПиН 2.2.2.542 – 96. В частности предлагаю использовать под ВДТ столы с высотой регулируемой в пределах 680 – 800 мм, при отсутствии такой возможности высоту рабочей поверхности стола принять на уровне 725 мм. Также целесообразно использовать при работе с ПЭВМ не обычные стулья, а специальные кресла, конструкция которых обеспечивает рациональную рабочую позу, а также позволяет изменить позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Параметры стола и кресла подробно описаны в СанПиН 2.2.2.542 – 96. Предлагается дополнительные электронные технические устройства (принтеры, сканеры и другие) размещать на отдельных столах, а не вместе с ПЭВМ и ВДТ, потому что совместное размещение приводит к появлению на экране ВДТ мерцания, влияет на работу ПЭВМ, а также создаёт повышенный аэроионный фон. Кроме этого следует расставить ВДТ таким образом, чтобы обеспечивались регламентируемые СанПиН минимальные расстояния между пользователями ПЭВМ. В направлении тыла поверхности одного монитора и экрана другого монитора расстояние между столами должно быть не менее 2,0 м, а между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. При этом также следует учитывать ориентацию рабочих мест к оконным проёмам. Предлагается пересмотреть и другие параметры организации и оборудования рабочих мест и привести их в соответствие требованиям СанПиН 2.2.2.542 – 96.

Из основных требований к помещениям использующих ПЭВМ и ВДТ следует обратить внимание на обязательность проведения в них ежедневной влажной уборки. Необходимо также дополнительно оснащение комнат с ПЭВМ и ВДТ аптечками первой помощи и углекислотными огнетушителями. Наконец рекомендуется поверхность пола в помещении проверить на соответствие требованиям СанПиН 2.2.2.542 – 96. Она должна быть ровной, гладкой удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими свойствами. При отклонении от этих требований привести пол в соответствие им.

Заключение

 

Новая конкурентная ситуация возникла в результате двух взаимосвязанных процессов. Первый из них определен внешним вызовом, обусловленным приходом новых игроков, претендующих на доминирующие позиции на рынке. Второй процесс связан с перепозиционированием нынешних ведущих участников рынка, выработкой стратегий одновременно наступательного и оборонительного свойства.

Перепозиционирование касается, во-первых, отношения российских сетей к наступающим транснациональным операторам, определяемым в качестве конкурентов или монстров-поглотителей. Во-вторых, оно производится в отношении открытых рынков. Если раньше многие из ведущих участников рынка ориентировались на относительно обеспеченные слои среднего класса, то теперь речь идет о работе по более широкому спектру, с захватом все большего числа «народных слоев». И в-третьих, происходит перепозиционирование в отношении к региональной составляющей бизнеса. Московские компании пытаются определить себя как российские (общенациональные) сети, серьезно расширив свое присутствие в регионах. В качестве исключения реализуется и обратный ход, когда региональная сеть заявляет себя как общероссийская, приходя в Москву (пример компании «Эльдорадо»).

В результате расширяются зоны, в которых пересекаются интересы разных типов игроков, и в них нарастает конкурентное напряжение. Каждая компания реагирует на новую конкурентную ситуацию выработкой индивидуальных деловых стратегий, которые, при множестве очевидных различий, демонстрируют и немало сходств. Это касается и способов расширения деятельности, и технологий продаж. Через взаимное наблюдение и непосредственные контакты происходит заимствование элементов деловой стратегии – и в части структуры хозяйственной деятельности, и в части ее институционального оформления. При дополнении этих процессов серьезным регулирующим воздействием государства, это позволяет продвигаться к новому согласуемому рыночному порядку.

 Рынок компьютерного оборудования и комплектующих – это стремительно развивающийся рынок в России и во всем мире. В последнее десятилетие объем информации вырос во много раз, и сегодня обрабатывать такой огромный объем информации возможно только с помощью компьютерной техники. Вот почему стремительно растет объем продаж компьютерной техники и число торговых точек.

Оставшуюся нишу занимают мелкие торговцы, продающие новую технику и компьютерный second hand, маленькие НТП и НПО, фирмы, осуществляющие ремонт и сервисное обслуживание, и т. д. И практически у каждого представителя рынка есть свои уникальные особенности. Поэтому весь новосибирский рынок в целом напоминает собранную головоломку: все детальки плотно подогнаны друг к другу — попробуй вставить крупную лишнюю деталь.

Если говорить о стратегии поведения на рынке, то самый главный фактор, которому все фирмы уделяют особое внимание, — это дальнейшее снижение цен, что само по себе лучшая реклама.

Также в ходе работы была рассмотрена оценка влияния конкурентной среды на деятельность деятельность двух новосибирских фирм: «Эксимер-КС» и «Мега»

Анализ состава, структуры и основной деятельности конкурентов  на компьютерном рынке г. Новосибирска показал, что из двух рассматриваемых фирм наиболее конкурентными преимуществами обладает фирма «Эксимер-КС». Так, конкуренция на компьютерном рынке рассматривается как эффективное средство саморегулирования и развития самого рынка компьютерного оборудования и комплектующих, поскольку позволяет координировать индивидуальные усилия компьютерных фирм.

Список литературы

 

1.                 Алексеев А.А. Сегментирование потребителей как основа организации распределения товарного ассортимента в рамках рыночных ниш.  - М.: Вся Москва, 2004. -255с

2.                 Аренков И. А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики: Учеб. пособие. - СПб: Изд-во СПбУЭФ, 2002. -40с.

3.                 Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. – М. Высшая школа, 2003. – 334 с.

4.                 Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. - М.: Вся Москва, 2001. -250с.

5.                 Баранчеев В. , Стрижов С. Анализ и оценка маркетингового компьютерной фирмы // Маркетинг, 2002. -№5. -С. 42-50.

6.                 Ванетти М. Маркетинг рыночных сегментов // Проблемы теории и практики управления, 2003. -№2. С. 107-114.

7.                 Кулаичев А. Проблемы аналитических исследований в сферах маркетинга и бизнеса // Маркетинг, 2001. -№5. -С. 112-115.

8.                 Голубков Е. Маркетинговые исследования // Маркетинг, 2003 - №2. -С. 104-117.

9.                 Насырова Г.А. Принципы сегментации в страховании при разработке стратегии  компьютерной фирмы// Маркетинг,2002. –№3. -С. 47.

10.            Радаев В.В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках. – М.: Логос, 2004.

11.            Радаев В.В. Институциональная динамика рынков и формирование новых концепций контроля. - М.: ГУ-ВШЭ, 2002.

12.            Радаев В.В. Российский бизнес: на пути к легализации?//Вопросы экономики, 2002. - № 1. - С. 68-87.

13.            Радаев В. В. Что такое экономическое действие?//Экономическая социология, 2002. - № 5. – С. 34-39.

14.            Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. - М.: Прогресс, 2004.

15.            Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. - М.: Изограф, 2003.

16.            Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. - М.: Экономика, 2004.

17.            Экономика предприятия./Под ред. Н.А. Сафронова. – М.: Юристъ, 2003.

18.            Экономика фирмы./Под. ред. С. Д. Ильенковой. - М.: Финансы и статистика, 2003.

19.            www.exim.narod.ru

20.            www.mega.ngs.ru

Приложение

Концентрация форм розничной торговли в странах Восточной Европы

Данные по трем ведущим в экономическом отношении странам Восточной Европы демонстрируют взрывной рост сетевых форм розничной торговли, перевернувший за пять лет всю конкурентную ситуацию в этих странах. Если в 1997 г. их доля в Польше не достигала одной четверти объема розничных продаж, а в Венгрии и Чехии находилась на уровне 41-44 %, то спустя пять лет в Польше эта доля достигла половины, в Венгрии – двух третей, а в Чехии – без малого трех четвертей розничного оборота (Таблица 1).

 

Таблица 1. Рост сетевых форм розничной торговли в Польше Венгрии и Чехии в 1997-2002 гг. (%)

	1997	2002
Польша	22	50
Венгрия	44	67
Чехия	41	73

В решающей мере этот переворот был связан с приходом транснациональных операторов, которые без труда захватили рыночное пространство, подавив и оттеснив нарождающиеся местные сети. В 1990 г. их присутствие было равно нулю. Сегодня почти все формы торговли через гипер- и супермаркеты, дискаунтеры и магазины типа cash & carry осуществляются западными сетями.

Экспансия происходит  путем покупки супермаркетов, доставшихся в наследство от советского периода. Одновременно ускоренными темпами строятся гипермаркеты (например, в Польше за пять лет преимущественно западными операторами было построено почти 200 гипермаркетов площадью свыше 2.500 кв. м.), а также сети дискаунтеров, наносящих удар по открытым рынкам. В итоге происходит вытеснение независимых некрупных магазинов и внемагазинных форм торговли (Таблица 2). Причем, в Чехии, где уровень концентрации розничной торговли был изначально более высок, процессы идут быстрее, нежели в Польше, где наблюдался достаточно высокий удельный вес открытых рынков (Венгрия занимает в данном отношении промежуточную позицию).

Таблица 2. Рост отдельных видов сетевой розничной торговли в Польше Венгрии и Чехии в 1997-2002 гг. (% по столбцу)

		1997	2002
Польша	Гипермаркеты	3	14
	Супермаркеты	12	17
	Дискаунтеры	1	12
	Cash&carry	6	7
	Независимые магазины	47	37
	Открытые рынки	25	10
	Прочие	6	3
Венгрия	Гипермаркеты	2	18
	Супермаркеты	19	20
	Дискаунтеры	18	22
	Cash&carry	5	7
	Независимые магазины	43	28
	Открытые рынки	5	1
	Прочие	8	4
Чехия	Гипермаркеты	3	21
	Супермаркеты	30	32
	Дискаунтеры	6	17
	Cash&carry	2	3
	Независимые магазины	47	23
	Открытые рынки	3	1
	Прочие	8	3

---

[1] Баранчеев В. , Стрижов С. Анализ и оценка маркетингового компьютерной фирмы // Маркетинг, 2002. -№5. -С. 42.

[2] Баранчеев В. , Стрижов С. Анализ и оценка маркетингового компьютерной фирмы // Маркетинг, 2002. -№5. -С. 43.

[3] Баранчеев В. , Стрижов С. Анализ и оценка маркетингового компьютерной фирмы // Маркетинг, 2002. -№5. -С. 50.

[4] Насырова Г.А. Принципы сегментации в страховании при разработке стратегии  компьютерной фирмы// Маркетинг,2002. –№3. -С. 47.

[5] Насырова Г.А. Принципы сегментации в страховании при разработке стратегии  компьютерной фирмы// Маркетинг,2002. –№3. -С. 47.

[6] Экономика предприятия./Под ред. Н.А. Сафронова. – М.: Юристъ, 2003. – С. 164

[7] Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. – М. Высшая школа, 2003. – С. 139

[8] Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. - М.: Прогресс, 2004. – С. 238

[9] Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. - М.: Экономика, 2004. – С. 210

[10] Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. - М.: Изограф, 2003.  – С. 128

[11] Экономика фирмы./Под. ред. С. Д. Ильенковой. - М.: Финансы и статистика, 2003. – С. 193

[12] Радаев В.В. Институциональная динамика рынков и формирование новых концепций контроля. - М.: ГУ-ВШЭ, 2002. – С. 173

[13] Радаев В.В. Российский бизнес: на пути к легализации?//Вопросы экономики, 2002. - № 1. - С. 68-87.

[14] Радаев В.В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках. – М.: Логос, 2004. – С. 177

[15] Радаев В. В. Что такое экономическое действие?//Экономическая социология, 2002. - № 5. – С. 34-39.

[16] www.exim.narod.ru

[17] Голубков Е. Маркетинговые исследования // Маркетинг, 2003 - №2. -С. 104

[18] www.exim.narod.ru

[19] Голубков Е. Маркетинговые исследования // Маркетинг, 2003 - №2. -С. 117.

[20] www.mega.ngs.ru