Рис. 2. Экспорт молочной продукции в 2002 г.

На российском рынке молочных продуктов сегодня преобладают товары отечественных производителей, но иностранные компании ведут борьбу за свои позиции на рынке.

Среди марок молока, творога, сыра, сметаны хорошо известны российскому потребителю такие названия, как Домик в деревне, Милая Мила, Алиса, 33 коровы, Иван Поддубный, Парламат, Петмол. Достаточно новый для нашего рынка молочный продукт - йогурт прочно завоевал предпочтение российских потребителей. Но до кризиса были особенно популярны сливочные йогурты (жирность выше 7%) с добавками «заморских» фруктов и сроками хранения 3-6 месяцев. В последнее же время предпочтения потребителей изменились в сторону молочных живых йогуртов, био-йогуртов пониженной жирности (0,2 - 4%) со сроками хранения 1 месяц и с добавками традиционных для России фруктов и ягод, таких как слива, яблоко, малина, черника, вишня, земляника. На российском рынке йогуртов сейчас наиболее известны такие марки как Чудо-йогурт, Алиса, Ehrmann, Danon, Campina, Fruttis. Но если в крупных городах России, где уровень доходов населения выше, доля рынка импортных молочных продуктов все-таки велика, то покупатели в регионах по-прежнему отдают свое предпочтение продукции местных региональных производителей.

Молочные продукты относятся к категории продуктов питания, товаров первой необходимости и повседневного спроса. Поэтому спрос на молочные продукты неэластичен (снижение или повышение цен не приводит к значительным изменениям спроса). И хотя после кризиса потребление молочных продуктов в России снизилось, произошло это в основном за счет снижения спроса на молочные продукты более дорогой ценовой категории: различные молочные муcсы, коктейли, пудинги, десерты с наполнителями, сыры. Зато объемы потребления кефира, йогуртов, молока после кризиса практически не снизились, а даже наоборот. Да и в дальнейшем, при условии роста доходов населения, а в январе 2001 года реальная средняя заработная плата одного работника возросла по сравнению с предыдущим годом на 15,9%, эксперты прогнозируют рост рынка молочной продукции.

В результате анализа Системой ММЦ розничных цен на мелкооптовых рынках получены следующие данные: цена на творог (0,25 кг) к концу января 2001 года, по сравнению с данными на начало ноября 2000 года возросла на 8,8 – 12%; цена на сметану (1 кг.) к концу января 2001 года, по сравнению с данными на начало ноября 2000 года возросла на 15,8 – 18,4%.

По данным Госкомстата РФ, индекс потребительских цен на молоко и молочные продукты в феврале 2001 года по сравнению с предыдущим месяцем равен 102,7, а к февралю 2000 года – 125,7. Цена же на творог различной жирности, по данным того же источника, возросла на 4,9-5,6%. А в структуре стоимости минимального набора продуктов питания на 1 человека категория молочных продуктов возросла с 15,7% в январе, до 16,3% в феврале 2001 года. Хотя следует учесть, что городские жители тратят на молочные продукты в 2,5-3 раза больше, чем сельские жители.

Несмотря на то, что в отличие от отечественных производителей других продуктов питания (соки, кондитерские изделия и пр.), для производства молочной продукции поставляется отечественное сырье, проблем у производителей этой группы продуктов не меньше. Во-первых, это проблемы с сырьем, производство молока в России снижается.

Наиболее крупными производителями молока являются Северо-Кавказский, Поволжский, Западно-Сибирский, Уральский и Центральный районы.

Тем более что требования к сырью повышаются, например, для производителей йогуртов с живыми био-бактериями особые требования к жирности молока, наличию в молоке белка, антибиотиков. Во-вторых, большинство молочных продуктов являются скоропортящимися или требуют особых условий хранения, поэтому необходимо холодильное оборудование и специальное торговое оборудование для того, чтобы соблюдать требования хранения. В-третьих, конкурентная борьба между производителями за покупателей, особенно в столице и крупных городах, приводит к необходимости постоянной инновации качества молочной продукции, технологии, ассортимента

В 2003 году валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 33,3 млн т, что меньше, чем в предыдущем году. Снижение произошло в результате ощутимого сокращения производства в сельхозорганизациях. Продуктивность коров в этой категории хозяйств продолжала увеличиваться, однако её прирост уже не компенсировал недобор продукции из-за сокращения поголовья коров, темпы которого в отчетном году были существенно выше предыдущего года. Тяжелое финансовое положение большинства хозяйств, состояние кормовой базы определили сокращение численности коров в сельхозорганизациях.

В 2003 году было импортировано существенно больше молочной продукции, что в условиях сокращения собственного производства привело к росту доли импорта в потреблении молока и молокопродуктов.

В отличие от 2002 года экспортная торговля почти всеми видами молочных продуктов в 2003 году была менее активной.

Выработка молокопродуктов продолжала расти, что в значительной степени было вызвано повышением покупательского спроса вследствие продолжающегося роста реальных доходов населения.

Сокращение запасов молока и молокопродуктов в первой половине 2003 года по сравнению с предыдущим годом оказали существенное влияние на формирование цен на рынке молока. Опережающий рост цен первичной реализации молока по сравнению с затратами на его производство и реализационными расходами определили рост рентабельности молока, которая, по предварительным данным, составила 9,5% против 0,8% в 2002 году.

В начале 2004 года рост цен на молоко продолжился в связи с сезонным снижением его производства. Кроме того, высокие темпы сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях при замедлении темпов роста их продуктивности может отрицательно повлиять на валовое производство, что в определенной мере будет способствовать укреплению цен на молоко.

По предварительным данным Госкомстата России, валовой надой молока в Российской Федерации в 2003 году составил около 33290 тыс. т, что меньше по сравнению с предыдущим годом на 0,6% или на 217 тыс.т. Производство молока сократилось в четырех из семи федеральных округов (табл.1).

Таблица 1

Производство молока в Российской Федерации в разрезе федеральных округов в 2002-2003 гг. по данным Госкомстата России, тыс.т.

Наиболее ощутимое снижение производства молока произошло в Центральном (на 220 тыс. т) и Сибирском (на 118,5 тыс. т) федеральных округах, являющихся одними из основных его производителей.[3]

Производство молока сократилось за счет его снижения в сельхозорганизациях на 572,1 тыс. т. В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах валовой надой увеличился, прирост составил соответственно 266,1 и 88,8 тыс.т, что некоторым образом смягчило сокращение общих объемов производства. Удельный вес сельхозорганизаций в общих объемах производимого молока вновь снизился, а хозяйств населения и фермеров – увеличился

Поголовье коров продолжало устойчиво сокращаться (табл. 2), особенно в сельхозорганизациях. В хозяйствах населения оно сокращается более медленными темпами. Вместе с тем, в крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечалось увеличение численности коров на 9,5%, однако их доля в поголовье всех категорий хозяйств в прошлом году составила лишь 3,1 процента. Поэтому, рост поголовья коров в этой категории хозяйств влияет на общую их численность в незначительной степени.

Таблица 2

Численность коров в Российской Федерации на конец

2002 г. и 2003 гг., тыс. голов (по данным Госкомстата России)

Сокращение численности коров вызвано рядом причин, в частности, состоянием кормовой базы. Из-за засухи и других стихийных бедствий в ряде регионов России (по состоянию на 1 декабря 2003 года) грубых и сочных кормов, являющихся основой кормления жвачных, в зимовку 2003/2004 гг. заготовлено 98% к соответствующему уровню предыдущего года. Из-за сокращения численности в расчете на одну голову крупного рогатого скота заготовлено 20 ц корм. единиц или на 1,5 ц больше, чем в предыдущем году. Однако это несколько ниже нормы. Кроме того, качество кормов ухудшается, что сдерживает рост продуктивности коров.

Продуктивность коров в сельхозорганизациях в 2003 году по сравнению с 2002 годом продолжала расти. В 2003 году от одной коровы молочного стада получено 2997 кг молока против 2823 кг в 2002 году или на 6,2% больше. Вместе с тем, повышение продуктивности не компенсировало потери от снижения поголовья коров. За счет снижения среднегодовой численности коров в сельхозорганизациях недополучено немногим более 1500 тыс. т молока, а прирост его производства в результате роста продуктивности составил около 990 тыс.т.

В 2003 году импорт молочных продуктов существенно вырос, что в условиях некоторого сокращения собственного производства привело к росту доли импорта в потреблении молока и молокопродуктов

Собственное производство молока не полностью обеспечивает платежеспособный спрос населения на этот вид продукции. Удельный вес импорта в потреблении молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в последние годы был относительно стабилен и составлял от 15,1 до 15,4 процента. Однако в результате роста импорта молочной продукции при некотором сокращении собственного производства молока в январе-сентябре 2003 года , по данным Госкомстата России, доля импорта в потреблении составила 14,9%, что выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,1 процентных пункта.

Повышение спроса на молочную продукцию стимулировало увеличение её выработки на молокоперерабатывающих предприятиях.

В 2003 году молокозаводами произведено больше почти всех видов молочной продукции, кроме сухого цельного молока. Выработка сливочного масла осталась практически на уровне предыдущего года (табл. 3). Увеличению производства молочной продукции способствовало повышение спроса со стороны населения на молокопродукты. По данным Госкомстата России, в 2003 году продажа сыра в розничной торговле (в натуральном выражении) увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8%, цельномолочной продукции – на 1,7%, масла животного – на 1 процент.

Таблица 3

Производство молочной продукции в Российской Федерации в 2002 и 2003 гг. по данным Госкомстата России, тыс. тонн

Повышение спроса на молочную продукцию стимулировал рост реальных доходов населения, который в 2003 году по сравнению с 2002 годом составил 14,5 процента.

Цены на рынке молока и молочной продукции в 2003 году были выше уровня предыдущего года.[4]

Динамика цен на молоко в прошедшем году имела существенное отличие от предыдущего года. Сезонное понижение цен на реализуемое сельхозорганизациями молоко в отчетном периоде было не таким резким и менее продолжительным (диагр.7,8). В период «большого молока» цены реализации снижались до августа, после чего - ежемесячно росли высокими темпами (от 4 до 7 процентов). Средняя цена реализации на молоко в декабре прошлого года (по данным Госкомстата России) составила 5840 руб./т (без учета НДС), что почти на 19% выше декабря предыдущего года. В среднем за 2003 год рост цены реализации по сравнению с предыдущим годом составил 11,2 процента.

Вместе с тем затраты на производство и реализацию молока росли медленнее, в результате чего экономическая эффективность производства молока в прошедшем году повысилась. По данным бухгалтерской отчетности Минсельхоза России, ожидаемая рентабельность молока в 2003 году в среднем по России (без промпереработки) составила 9,5% против 0,8% в 2002 году.

Соответственно ценам на сырое молоко сезонное снижение цен производителей молокоперерабатывающей промышленности и потребительских цен на молочные продукты в прошедшем году было менее интенсивное в отличие от предыдущего года. В результате годовые темпы роста цен на молокопродукты в оптовой и розничной торговле в 2003 году по сравнению с предыдущим годом были выше, в то время как в 2002 году по некоторым видам продукции их годовой уровень был ниже предыдущего года (табл.4).

Таблица 4

Индексы цен на отдельные виды молочной продукции в декабре 2002 - 2003 гг. (в % к декабрю предыдущего года)

В первой половине 2003 года цены на рынке молока формировались в условиях более низких по сравнению с предыдущим годом начальных запасов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко). На начало 2003 года, по данным Госкомстата России, их уровень был на 2,1% ниже предыдущего года, а на конец июня – на 6,6%, что в значительной степени повлияло на характер динамики цен на молочном рынке в этот период. Однако на конец сентября запасы молока и молокопродуктов превысили аналогичный прошлогодний уровень на 1,5% в результате опережающего роста их ресурсов (за счет увеличения импортных поставок) по сравнению с использованием. Повышение контрактных цен на импортируемую продукцию и рост курса евро вызвало удорожание импортной молочной продукции, что, в определенной степени, повлияло на уровень цен производителей и способствовало в некоторых случаях росту потребительских цен на аналогичную отечественную продукцию. Кроме того, укрепление цен в определенной степени был вызвано ростом инфляции.

В начале 2004 года рост цен реализации молока сельхозпроизводителями, как показывают многолетние данные, продолжится ввиду сезонного снижения надоев молока. Высокие темпы сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях в прошлом году, при замедлении темпов роста их продуктивности негативно скажутся на валовом надое молока, что в определенной мере повлияет на динамику цен сельхозпроизводителей в сторону удорожания их продукции.

Ценовая ситуация на рынке молока будет во многом определяться таможенно - тарифной политикой в отношении растущего импорта молочной продукции.[5]

1.2 Производство молока в Уральском округе

Уральский рынок молочных продуктов динамичен, борьбу за потребителя, за лучшие активы отрасли ведут региональные производители и наступающие национальные компании (" Вимм-Билль-Данн", " Планета Менеджмент"). Доходы населения, растущие в полтора раза быстрее цен на молочную продукцию, способствуют увеличению емкости и потенциала рынка. Борьба за сырье становится главным фактором, определяющим поведение и стратегии игроков. Проблема возникла вследствие сокращения молочного стада более чем вдвое с начала 90-х годов. Для ее решения требуется государственная поддержка и значительный приток инвестиций. Однако вкладываться в отрасль с рентабельностью 3 — 5% и трехлетней средней окупаемостью средств сторонний инвестор не спешит.

Крупные национальные производители уже проводят не только консолидацию активов и модернизацию переработки сырья, но и инвестируют развитие молочного животноводства, кормовой базы. Как показывают итоги 2003 года, федеральные компании и будут определять перспективы отрасли.

Развитость рынка Урала гораздо ниже, чем рынка центральной России. Это связано с отсутствием на нем сильных региональных игроков, которые могли бы вести маркетинговую политику и предложить ассортиментный и инвестиционный портфели, сопоставимые с политикой и портфелями национальных компаний. Но небольшие холдинги с единой собственностью, соединяющие производство молока и его переработку, увеличивающие ассортимент и, как следствие, долю рынка, в субъектах региона уже появились.

По прогнозам участников рынка, тенденция к укрупнению и консолидации игроков усилится. Как и продолжится разорение мелких производителей сырья (содержать стадо до 800 голов нерентабельно) и переработчиков (до 50 тонн молока в день), наиболее значительное сегодня в Курганской и Оренбургской областях. Переход на новые ГОСТы ускорит этот процесс: соответствие им требует огромных средств. Большинству хозяйств необходимо, помимо установки охлаждающего оборудования и приобретения лабораторий, не один год заниматься селекцией стада, созданием новой кормовой базы.

ГОСТы, по расчетам лоббистов, помогут усилить позиции отечественных производителей, снизить долю импорта на рынке, улучшить качество продукции. Однако в условиях острой нехватки сырья это обернется обострением конкуренции и повышением закупочных цен на молоко и молочную продукцию минимум на 15%.

Производители молочной продукции Уральского региона — довольно большое сообщество перерабатывающих предприятий. Самым новым мощностям лет 20 — 30, большинство построено в 30 — 40-е годы прошлого века. Условными лидерами в каждом субъекте считаются крупнейшие молочные комбинаты областных центров: на занимаемых ими 30 — 50% локального рынка они предлагают максимальный ассортимент. Вторые по величине комбинаты вкупе с несколькими более мелкими предприятиями контролируют 50 — 70% локального рынка, влияют на рынок региональный. От 20 до 60% на областных рынках — продукция предприятий соседних уральских регионов, крупных западных концернов Parmalat, Ehrmann, Danone, Campinа, национальных компаний "Вимм-Билль-Данн" и "Планета Менеджмент" (они приобретают активы в тех регионах, где больше сырья).

Уральский рынок становится все более межрегиональным. Развитие новых технологий переработки и упаковки, удлинение сроков реализации скоропортящейся продукции позволяет игрокам замкнутых прежде областных рынков активно вторгаться на рынки сопредельных территорий как с товаром, так и для скупки сырья.

Основные проблемы молочного рынка — увеличение сырьевой базы, улучшение качества сырья и продукции — в разных регионах Урала решают по-разному. В зависимости от этого на одних территориях отрасль стремительно развивается, на других — стагнирует.

Платежеспособный спрос жителей Екатеринбурга сделал рынок молочных продуктов города самым крупным и емким в Свердловской области. Здесь реализуют продукцию 65 производителей, из них 17 местных удерживают около 39% сектора традиционной пастеризованной продукции, остальное приходится на продукцию других регионов и импортную стерилизованную. Среди местных почти равные доли, по 30% с лишним, приходятся на лидеров: Екатеринбургский молзавод № 1 (ЕМЗ) и Ирбитский молокозавод. По 10 — 12% удерживают компании "Молочный кит" (Полевской и Камышловский молзаводы) и Верхнепышминский молзавод, остальную часть рынка делят более мелкие производители

Плотное конкурентное поле и жесткие методы борьбы за потребителя в Екатеринбурге вполне сравнимы со столичными. Физические объемы реализации заметно не меняются: сегмент низкодоходной пастеризованной продукции с небольшим сроком хранения, упакованной в основном в пластик, близок к насыщению. В денежном выражении рынок растет за счет устойчивого спроса на более высокотехнологичную, дорогую и доходную стерилизованную продукцию. Причем потребитель ее, средний класс Екатеринбурга, постепенно отходит от термизированных десертных йогуртов, молока длительного хранения, переключаясь на "живые" продукты, обогащенные витаминами и минералами.

Предприятия области, не имеющие достаточных средств, проигрывают предприятиям центральных районов страны, с которых поступает значительная доля молочной продукции. Западные компании, такие как Danon, затрачивают значительные средства на повышение качества молока для своих российских заводов. Средства, которыми располагает агрокомплекс области, несопоставимо малы. Предполагалось, что ГОСТ и жесткие подходы к качеству сырья помогут подняться переработке и селу. Но радетели не учли глубины пропасти, созданной диспаритетом цен на продукцию сельхозпроизводителя: затраты на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, сельскохозяйственную технику и прочее не покрываются доходами. Переработчик слишком слаб, чтобы помочь крестьянину. Отрасли недостает прежде всего качественного менеджмента. Так, крупнейший производитель области государственный ЕМЗ № 1 при рентабельности 1% ежегодно снижает объемы на 10% и заметно теряет рынок. Крупнейшее предприятие до недавних пор не имело рыночной стратегии, выполняя загубившие его "социальные проекты".

По ГОСТу молокозаводы должны платить крестьянам 110% за высший сорт, 100% за первый, 80% за второй и 50% за нестандарт, но производители платят по максимуму — 7 рублей за литр, чтобы не потерять поставщиков. Это очень дорого: в 2003 году самая высокая цена была 4,5 рубля. Сырье в себестоимости продукции составляет 60%, поэтому у предприятий и низкая рентабельность. Ужесточающаяся конкуренция на закупку сырья приведет к гибели периферийных молокозаводов, производящих менее 50 тонн молока в день.

Крупные торговые сети Екатеринбурга ("Кировский", "Купец", "Омега") для удобства расчетов убирают дублирующих друг друга мелких поставщиков, оставляя нескольких — тех, кто в своей нише гарантирует качество и объем.[6]

2 Проблемы производства молока и пути их решения

2.1 Основные проблемы производства молока в России

Молочная отрасль России характеризуется устойчивым снижением объемов производства как сырого молока, так и молочных продуктов. Происходит сокращение поголовья молочного стада, наблюдаются низкие надои и невысокое качество сырого молока. Уменьшается количество действующих предприятий молочной промышленности, сокращаются производственные мощности по выработке всех видов молочной продукции, снижается численность занятых в отрасли.

Основными причинами такого положения дел являются:

а) Отсутствие заинтересованности производителей сырого молока в проведении широкомасштабных улучшений процесса производства

б) Практически полное отсутствие коммерческих инвестиций в молочное животноводство, обусловленное отсутствием четких инвестиционных программ и каких-либо гарантий возврата вложенных средств.

Одной из главных проблем производства молока в России является сезонное снижение закупочных цен на молоко. Спрогнозировать, насколько упадут цены в период самых высоких надоев, невозможно даже на полгода-год вперед. Причем в розничной сети расценки на молоко постоянно растут без всякой связи с сезоном .

Государство тоже не в состоянии гарантировать минимальную доходность молочного производства.

В России падает не только рентабельность молочного животноводства, но и поголовье дойных коров. По информации Федеральной службы государственной статистики, на 1 апреля 2004 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах составило 11 миллионов голов (на 5,8 процента меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года). За последние 14 лет поголовье крупного рогатого скота в стране сократилось на 57 процентов, в том числе коров - на 49 процентов".

Насколько существующее поголовье продуктивно, задумываются далеко не все руководители хозяйств. Ведь в советское время животноводов ориентировали на выращивание не мясных либо молочных, а в основном смешанных мясомолочных пород. Из-за этого приходилось содержать большие стада, молочная продуктивность которых оставляла желать лучшего. Да и при производстве молока ориентировались главным образом не на качество и потребительский спрос, а на "планы по валу".

В первом квартале 2004 года молока в стране произведено на 3,2 процента меньше, нежели за тот же период предыдущего.

Есть мнение, что животноводство, как и земледелие, в российских условиях - дело рискованное по определению. Цены на молоко в течение трех лет находятся практически на одном уровне. А энергоносители подорожали за это время примерно на 70 процентов, Россия северная страна, поэтому затраты на энергоносители в среднем втрое превышают аналогичные расходы зарубежных компаний. Не в последнюю очередь поэтому себестоимость российского молока на 20-30 процентов выше импортного.

Но дело не только в затратах, а еще и в нерациональном использовании ресурсов, устаревшем оборудовании и технологиях. Например, производительность труда в российском животноводстве минимум вдвое ниже, чем в развитых западных странах. 60 процентов коров доят не в молокопроводы, а в переносные ведра. Большинство молочных ферм в России построено 30-40 лет назад и спроектировано по разработкам середины прошлого века.

Молочным хозяйствам мешает работать и диспропорция между реальной стоимостью сырого молока и закупочными ценами на него молокозаводов. Но диспаритет цен - только одна из причин, вторая - законодательная незащищенность. Еще одна издержка для отрасли - это налоги. И производители, и переработчики, и торговцы молоком облагаются НДС. Получается, налог трижды взимается за один продукт.

Одной из причин больших издержек является несоответствие надоев спросу: выгодно продавать молоко зимой, когда на внутреннем рынке сырьевой дефицит, а значит, более высокие цены. Почему бы руководителю хозяйства не использовать такие технологии, чтобы зимой получать больше продукции, а летом - меньше? Однако в России, как и много лет назад, летом наблюдается перепроизводство, а зимой не хватает сырья.

Нельзя назвать равноправными и взаимоотношения переработчиков с животноводами. Если вас не устраивает закупочная политика компании, с которой вы работаете, то другой оператор с вами сотрудничать, возможно, не станет. Договоренность на этот счет между переработчиками, безусловно, существует. Представители переработки понимают, что молоко - быстропортящийся продукт. Если хозяйство не реализует его, то получит убытки.

Некоторые сельхозпредприятия осваивают собственную переработку, выпуская не только молоко, но и молочные продукты. Однако делать это непросто. Существует высокорентабельная продукция (йогурты, стерилизованные молочные продукты), но комплект оборудования для выпуска стерилизованного молока стоит порядка 1 миллиона евро. А то, что животноводы могут переработать самостоятельно, это, в принципе, низкорентабельные продукты - такие как пастеризованное молоко.