Тема 6.
Состояние мирового рынка металлообрабатывающей продукции. Основные тенденции.
1.
Металлообрабатывающее оборудование (МОО) – сердцевина
машиностроительного комплекса.
2.
Динамика развития мирового станкостроения за последние
20 лет.
3.
Мировые лидеры по производству и потреблению МОО.
Понятие о видимом и душевом потреблении.
4.
Распределение производства по мировым регионам.
5.
Мировые лидеры по экспорту и импорту МОО.
6.
Технологическая структура потребления металлорежущих
станков и распределение его по отраслям.
7.
Таблица рейтингов стран-лидеров по основным показателям
производства и использования МОО.
8.
Прогноз развития металлообрабатывающей промышленности в
России.
9.
Основные тенденции развития металлообрабатывающей
промышленности.
10.
Технический, организационный и экономический аспекты,
определяющие конкурентоспособность МОО.
11.
Современные технические тенденции мирового
станкостроения.
Производство
металлообрабатывающего оборудования (МОО), к которому относится
станкостроение и кузнечнопрессовое оборудование, является сердцевиной
машиностроительного комплекса любого индустриально развитого государства.
Без современных станков
все отрасли утратят способ конкурировать на мировых рынках (из доклада
сенатской комиссии США).
Характер мирового
производства МОО имеет волнообразный вид, с периодом до 12 лет. (табл.
1-1)
Выпуск МОО в 2000 г
на 37 млрд. $, а в 2001 г скидка 4,4 %
По данным Бюллетеня
иностранной коммерческой информации (“БИКИ” № 36 от 02.04.02.г.):
- Соотношение между основными регионами по выпуску
МОО:
Европа – 50.6
%
Азия – 37.1 %
Сев. и Южн. Америка – 11.3 %
- Первая десятка по производству МОО:
Япония – 22.5
%; Германия – 21.3 %; Италия – 11.7 %; США – 8.4 %; Китай - 6.0 %; Швейцария –
5.6 %; Тайвань – 4.5 %; Респ. Корея – 3.8 %; Франция
– 3.3 %; Испания – 2.5 %.
3. Первая десятка по видимому
потреблению (сумма производства) и импорта за вычетом экспорта:
Германия – 16.7 %; США – 16.0 %; Италия – 11.1 %;
Япония – 9.1 %; Франция – 6.1 %; Респ. Корея – 5.5 %;
Канада – 3.2 %; Тайвань – 3.1 %; Бразилия – 3.1 %.
4. Первая десятка по потреблению на душу
населения ($/чел.):
Швейцария – 93.47 $; Италия – 67.68 $; Германия –
67.44 $; Тайвань – 47.39 $; Австрия – 39.74 $; Респ.
Корея – 38.86 $; Франция – 34.48 $;
Канада – 34.4 $; Финляндия – 25.81 $; Чехия – 25.42 $.
5.
Первая десятка по экспорту:
Япония – 24 %; Германия – 19 %;
Италия – 7.8 %; Швейцария – 7.4 %; США – 6 %; Тайвань – 5.9 %; Великобритания –
3.1 %; Франция – 2.5 %; Испания – 2 %; Респ. Корея –
2 %.
6.
Первая десятка по импорту:
США – 18.5 %;
Германия – 11.1 %; КНР – 8.8 %; Франция – 7 %; Италия – 6.5 %; Респ. Корея – 4.5 %; Канада – 4 %; Великобритания – 4 %;
Тайвань – 4 %; Япония – 2.2 %;
Некоторые
страны (Бельгия, Чехия, Дания) перепродают оборудование.
7.
Сводная таблица рейтингов стран лидеров – производителей МОО
(табл. 2)
|
Страна
|
Производство
|
Видимое
потребление
|
Душевое
потребление
|
Доля экспорта
|
Доля импорта
|
|
Япония
|
1
|
5
|
15
|
1
|
10
|
|
Германия
|
2
|
1
|
3
|
2
|
2
|
|
Италия
|
3
|
3
|
2
|
3
|
5
|
|
США
|
4
|
2
|
18
|
5
|
1
|
|
КНР
|
5
|
4
|
25
|
12
|
3
|
|
Швейцария
|
6
|
13
|
1
|
4
|
13
|
|
Тайвань
|
7
|
9
|
4
|
6
|
7
|
|
Респ. Корея
|
8
|
7
|
6
|
10
|
6
|
|
Франция
|
9
|
6
|
7
|
8
|
4
|
|
Испания
|
10
|
12
|
16
|
9
|
12
|
По данным Компания “Gardner Publications. Zne”
Расходы на закупку МОО в США в
2002 г распределились:
Токарные станки – 17.8 % (1.2 % с
ручным управлением);
Сверл. Фрез. – раст. – 13.4 %;
Шлифовальные – 11.1 %;
Обрабатывающие центры
(многоцелевые станки) – 31.1 %; причем закупается – 73 % нового МОО, 16 %
бывшего в употреблении МОО, 11 % отремонтированного МОО.
8. Прогноз распределения МОО по отраслям
промышленности:
Производство конструкций и
оборудования – 49.1 %;
Электротехническая промышленность
– 17.2 %;
Производство транспортных средств
– 25.4 %;
Инструментальная промышленность –
5.9 %
Прочие отрасли – 2.4 %.
В машиностроительных отраслях России
в настоящее время находится более 2.5 млн. единиц МОО при годовом выпуске в
2002 г. около 0.5 % от мирового объема выпуска при доле экспорта – 62 % уровня
от производства, а доле импорта – 78% от уровня производства, поэтому основная
перспектива развития модернизации существующего парка МОО.
В 2000 г. утверждена
федеральная целевая программа “Реформирование и развитие станкостроительной и
инструментальной промышленности России на период до 2005 года”;
Готовится заседание правительства России,
на котором будут приняты новые решения по государственной поддержке
станкостроения.
Наблюдаются две основные устойчивые
тенденции развития металлообрабатывающей промышленности.
Первая тенденция –
удовлетворение спроса на оборудование, обеспечивающее текущие потребности механообработки
на небольших машиностроительных предприятиях и на вспомогательных
механизированных обрабатывающих производствах;
Вторая тенденция –
обеспечение развития ведущих отраслей машиностроения (авиа космической,
обороной, автомобильной, приборостроительной, электротехнической и пр.), где
существует жесткая конкуренция за потребителя, а следовательно, предъявляются
высокие требования к качеству, объемам и срокам выпуска продукции, тщательно
учитываются издержки производства, т.е. отраслей традиционно развивающихся при
поддержке государства и определяющих его экономический и политический
потенциал.
Конкурентоспособным является
металлообрабатывающее оборудование, обеспечивающее развитие указанных
тенденций. Эффективность создания и использования металлообрабатывающего
оборудования определяет интеллектуальный потенциал, организационный,
технический и экономический аспект деятельности предприятия.
Интеллектуальный потенциал – наличие
квалифицированных научно-технических кадров и школы по их качественной
подготовке, а также сохранение и систематизация современных научно-технических
наработок, баз данных и баз знаний.
Организационный аспект учитывает
внешние связи предприятий изготовителей продукции с государством, фирмами
инвесторами, субподрядчиками, потребителями, а также определяет его структурное
построение и функционирование.
Технический аспект учитывает в
государственном масштабе и для каждого предприятия технический уровень и объемы
выпускаемой продукции, парк технологического оборудования и средств
технологического оснащения, а также соответствие современным требованиям
исследований, конструкторских и технических разработок.
Экономический аспект
характеризуется совокупностью ценовых неценовых показателей.
Ценовые показатели – цена
приобретения и цена потребления.
Цена приобретения определяется рыночной
ценой продукции, учитывающей прибыль и издержки предприятия при ее
изготовлении, сертификации, продвижении на рынок и реализации, и затратами на
транспортирование, установку и запуск оборудования.
Цена потребления определяется затратами потребителя на эксплуатацию и
ремонт оборудования и соотносится с его сроком службы и прибылью от выпуска
продукции.
Неценовые показатели определяются:
o маркетинговой
деятельностью предприятия, формирующей его имидж на рынке и успешное
продвижение продукции;
o условиями
выбранного рынка и сегментов, где реализуется продукция;
o особенностями
макросистемы.
Конкурентоспособность промышленной продукции можно
представить в трех координатах, где показаны комплексные рейтинговые
показатели, определяющие техническое качество, ценовые и неценовые
характеристики.
Основные
тенденции развития станкостроения можно представить следующим:
o дальнейшее
совершенствование интеграции процессов создания и использования
станкостроительной продукции, которое обеспечивается накопленным опытом
создания баз знаний и баз данных, управляемых ЭВМ последнего поколения.
o использование
высоких скоростей главных и вспомогательных движений при малых величинах
дискретности перемещений и точности позиционирования по управляемым
координатам;
o повышение
мощности привода главного движения с обеспечением высокой жесткости, виброустойчивости и термостойкости оборудования, в
частности, за счет виброустойчивости новых материалов
для несущих элементов станков и применения виброгасителей различных
конструкций;
o использование
производительного и износостойкого инструмента с наличием средств контроля и
диагностики его состояния;
o обеспечение
мобильности создания различных модификаций базовых моделей оборудования в
соответствии с требованиями заказа;
o дальнейшее
увеличение концентрации технологических переходов на каждой единице
оборудования, в том числе с обеспечением последовательного выполнения
предварительной и окончательной обработки;
o обеспечение
гибкости оборудования, управляемого с помощью УЧПУ, и в том числе работающего в
интегрированном производстве с часто меняющейся программой, например, за счет
возможности децентрализации управления для реализации новых требований;
o интенсивное
развитие управляемых с помощью компьютерной техники электро-физико-химических
методов высокопроизводительной и точной обработки новых труднообрабатываемых
материалов и деталей сложной формы;
o совершенствование
различных способов сверхточной обработки, в частности, с использованием нанотехнологий;
o создание
оборудования нового поколения, обеспечивающего изготовление на одной рабочей
позиции изделий очень сложной формы, в частности, с применением гексаподов, реализующих до шести управляемых координат.