4. Анализ среды прямого воздействия на ОАО «Автовосток»

4.1 Анализ потребителей

При проведении анализа непосредственного окружения ОАО «Автовосток» в первую очередь необходимо рассмотреть потребителей данной организации, которые оказывают очень сильное влияние на нее. Специфика производимых услуг такова, что ОАО «Автовосток» не является производителем товаров народного потребления, поэтому подавляющее число потребителей – это, прежде всего, юридические лица различных организационно-правовых форм.

На долю же физических лиц, пользующихся услугами ОАО «Автовосток» не приходится и 2% от общего объема оказанных услуг.

В Хабаровске постоянными потребителями организации являются следующие предприятия, нуждающиеся в транспортных услугах:  АО «Дальстройзаказчик», АО «Домострой», муниципальные унитарные предприятия  г. Хабаровска, муниципальное предприятие «Госкапстройзаказчик»[7].  

Необходимо при анализе потребителей учитывать и тот факт, что более половины из всех предлагаемых услуг оказываются не на региональном, а на федеральном рынке (за 3 квартала этого года 46% транспортных перевозок было реализовано в Хабаровском крае и 54% за ее пределами).

С 2001 года наблюдается устойчивый рост потребления услуг ОАО «Автовосток» за пределами Хабаровского края. Причем изменяется и география потребителей, отмечается тенденция сокращения регионов, куда осуществляются поставки. Но это нельзя считать отрицательным фактором, так как прекращается взаимодействие с регионами РФ, значительно удаленными от Хабаровского края. В условиях, когда ОАО «Автовосток» испытывала проблемы с оказанием своих услуг, договора заключались с любыми организациями независимо от их месторасположения, причем со многими из них были бартерные отношения. Теперь же в результате конъюнктурных изменений, когда спрос на их услуги заметно возрос, ОАО «Автовосток» может само определяться в отношении тех регионов, где продолжать оказывать свои услуги. Естественно, теперь предпочтение отдается соседним и близлежащим регионам.

4.2 Анализ поставщиков

Далее необходимо проанализировать основных поставщиков ОАО «Автовосток». Наиболее важные источники «сырья» для оказания основных видов услуг (транспортные перевозки) на ОАО «Автовосток» приходится закупать от части за пределами региона, что приводит к повышению цен на услуги из-за высоких транспортных расходов. За последнее время организация сменила двух стратегически важных поставщиков оборудования. Поставки топлива до этого года осуществляло Хабаровский НПЗ, но после истечения срока договора из-за более низкой цены при аналогичном качестве было решено отдать предпочтение другой организации из города; также изменился и поставщик грузовиков, ранее поставки машин на ОАО «Автовосток» производил только ОАО «Мечел», но в 2003 году был заключен контракт с другой дальневосточной компанией транспортных перевозок «АвтоСервис»[8]. Остальные менее значимые детали закупаются на территории Хабаровска.

4.3 Анализ конкурентов

В Хабаровском крае крупных конкурентов у предприятия нет, так как ни одна из местных транспортных организаций не охватывает такую широкую географию перевозок. Но, тем не менее, непосредственными конкурентами являются транспортное предприятие «Амур», транспортное предприятие «Хабтранспорт», ПАПТ-6 и транспортное предприятие «ЭСТИМ».

ОАО «Автовосток» не является лидером по уровню цен, и многие конкуренты устанавливают цены ниже их уровня, что, естественно, не может не сказываться на уровне спроса. Это результат обусловлен высокой себестоимостью услуг по сравнению с конкурентами, так как приходится завозить материалы из других регионов, а также уже длительное время неизменной технологией и медленно обновляемым оборудованием. Ситуация по ценовой конкуренции позволяет организации незначительно отставать, а по некоторым услугам по сравнению с конкурентами и превосходить их за счет того, что в регионе значительно дешевле рабочая сила и зарплата на предприятии не превышает за 9 месяцев 2000 года 1580 рублей, тогда как у других транспортных предприятий, предоставляющих аналогичные услуги затраты на оплату труда выше в 2 и более раза, что позволяет ОАО «Автовосток» поддерживать цены на конкурентном уровне. Но высокий уровень спроса на услуги нивелирует ценовые преимущества, а номенклатура услуг на ОАО «Автовосток» выше, чем у конкурентов. Объемы перевозок превышают в 1,6 и 2 раза соответственно Транспортное предприятие «Амур» и Транспортное предприятие «Хабтранспорт». Поэтому  эти организации не удовлетворяют потребности своих потребителей и ОАО «Автовосток» успешно действует на этой территории, предоставляя до 24% транспортных услуг. Благоприятно складывающаяся конъюнктура рынка позволяет осуществлять и замену оборудования и его увеличение (в среднем за последние 2 года основные фонды увеличились на 4 млн. рублей, и составили сумму в 42,0 млн. рублей), что при сохранении устойчиво повышенного спроса может снизить себестоимость услуг и за счет этого.

4.4 Анализ привлекательности рынка

При оценке привлекательности отрасли следует отметить тот факт, что в регионе относительно высокими оценками в инвестиционном рейтинге оказалась транспортная (10 место) составляющая. Это не случайно, так как территория области характеризуется высокой хозяйственной и транспортной сетью. Из составляющих транспорт элементов ОАО «Автовосток» наиболее взаимодействует с Акционерным коммерческим «Кредитно-страховым банком», в котором имеются расчетные счета организации и через который происходят все финансовые операции, а также  Хабаровским отделением социального страхования.

5. Анализ среды косвенного воздействия ОАО «Автовосток»

5.1 Анализ технологии в отрасли

Анализ современных тенденций и проблем развития транспортной инфраструктуры и основных фондов указывает на то, что они приняли системный характер и требуют комплексного подхода к их решению. Прогнозируемое возрастание спроса на перевозки всех видов транспорта с одной стороны, и негативные явления в транспортной системе в целом и отдельных ее подотраслях с другой, создают угрозу общеэкономическому росту России в целом и отдельных ее регионов, ослабления позиций России на мировом рынке транспортных услуг. На международных транспортных рынках в условиях постоянного ужесточения технических требований к транспортным средствам следствием является снижение конкурентоспособности отечественных перевозчиков.

Технико-экономические характеристики большинства эксплуатируемых транспортных средств Хабаровского края, в том числе и новых, поставляемых транспортным машиностроением, существенно ниже мирового уровня. В транспортной инфраструктуре Хабаровска наиболее существенно отставание в применении современных транспортных технологий, а также в информатизации транспорта[9].

Следствием этого на внутреннем рынке Хабаровского края являются недостаточное качество предоставляемых услуг, высокий уровень издержек, сохранение недопустимо высоких показателей транспортной аварийности и негативного экологического воздействия транспорта.

Таким образом, ОАО «Автовосток» испытывает недостаток современных технологий для эффективной работы транспортного предприятия по мировым стандартам. Отсутствует необходимые запасные части, недостаток топлива, средств автоматизации, недостаточный подвижной состав предприятия.

5.2 Анализ экономического состояния региона

Оптимальное расположение г. Хабаровска на пересечении важнейших транспортных коммуникаций Дальнего Востока является весомой предпосылкой превращения города в центр рыночной инфраструктуры Дальнего востока, центр комплексного обслуживания грузопотоков в соответствии с концепцией развития Хабаровского мультимодального транспортного узла. Именно поэтому транспортная отрасль бизнеса является очень прибыльной в регионе. Таким образом, экономико-географические факторы положительно влияют на деятельность ОАО «Автовосток»[10].

5.3 Анализ политических факторов

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей.

Выбор России в пользу рыночной экономики, сделанный в начале 90-х годов, и начавшиеся реформы существенно изменили условия работы транспорта и характер спроса на транспортные услуги.

В первое десятилетие реформ на транспорте были проведены базовые структурные и институциональные преобразования. Осуществлены первоначальная приватизация, переход от прямого административного управления к государственному регулированию субъектов рынка, в основном создана правовая база транспортной деятельности в новых социально-экономических условиях. Россия стала одним из активных участников международной интеграции и субъектом глобальных экономических процессов.

Сегодня в сложившихся экономических условиях необходимо уточнение приоритетов развития транспортной системы и задач государства в области развития транспорта. С этой целью Правительство РФ разработало транспортную стратегию, которая[11]:

-       определяет направления развития транспортной системы, основные задачи, формы и содержание деятельности государства в транспортной сфере на период до 2025 года;

-       устанавливает единую для транспорта систему приоритетов и определяет направления их реализации на отдельных видах транспорта с учетом их специфики;

-       является основой для выработки решений в сфере государственной транспортной политики, разработки целевых программ в области транспорта и смежных с транспортом отраслях экономики, решения социальных, оборонных и других зависящих от транспорта проблем развития отдельных отраслей, регионов и экономики в целом;

-       рассматривается как база для выработки единого видения современной роли транспорта и перспектив его развития органами исполнительной и законодательной власти различных уровней, бизнесом, пользователями транспортных услуг, всеми слоями

В цели данной программы входит содействие государства в развитии автомобильного транспорта в РФ за счет введения различных налоговых льгот для транспортных предприятий.

Таким образом, воздействие государственной политики на деятельность ОАО «Автовосток» сегодня носит позитивный характер, т.к. государство поддерживает развитие транспортных предприятий.

5.4 Анализ социально-культурной среды, влияние на транспортную отрасль

Уровень жизни населения края невысокий. Среднемесячный душевой денежный доход населения области в 1997 г. составил 686,2 тыс. рублей. Ниже этого уровня были доходы у более 60% населения края. Среднемесячная начисленная заработная плата и денежные доходы населения Хабаровского края в период 1994 – 1997 гг. были устойчиво ниже средних по Российской Федерации значений. Сложившиеся в начале 90–х годов межотраслевые соотношения в оплате труда практически не меняются. Выше среднего уровня заработная плата в сфере рыночных услуг (кредитование, финансы и страхование), на транспорте и в связи, в аппарате органов управления, в строительстве. В составе отраслей промышленности самая высокая среднемесячная заработная плата в электроэнергетике.

Социальная инфраструктура. Несмотря на то, что показатели обеспеченности населения Хабаровского края жильем ниже среднероссийских, жилищное строительство — одна из немногих сфер деятельности, где в период 1991 – 1997 гг. наблюдался рост. В 1997 г. жилой фонд Хабаровского края превышал показатель 1991 г. на 21%. При этом несколько улучшилось благоустройство жилья в городской местности и заметно ухудшилось в сельской. В период реформ жилье было приватизировано. По состоянию на конец 1997 г. доля государственного жилого фонда равна 10,8%, находящегося в муниципальной собственности — 25,3%, в частной — 55,2%.[12]

Основные показатели, характеризующие уровень развития здравоохранения в области выше средних значений по Российской Федерации. В рассматриваемый период выросла численность врачей и среднего медицинского персонала в расчете на 10 000 населения. Несколько сократилось число больничных учреждений и больничных коек. При этом выросло число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению, а также мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (показатель посещений в смену на 10000 населения).

Сфера образования. Высшая и средняя профессиональная школы Хабаровска готовят специалистов для всех территорий Дальнего Востока и России. В области расположено 10 высших и 55 средних специальных учебных заведений. Численность студентов в Вузах постоянно увеличивается, численность учащихся средних специальных учебных заведений несколько сократилась в первые годы реформ, затем вновь стала возрастать. В 1992-1993 учебном году в Вузах Хабаровска обучалось 14,4 тыс. студентов, а в 2001-02 годах — 20,8 тыс. студентов. Это свидетельствует об устойчивости системы воспроизводства высококвалифицированной рабочей силы на территории Хабаровского края.

В целом, по социально-культурным показателям жизни Хабаровский край стоит на достаточно высоком уровне, что говорит о развитии региона, а значит и привлечении дополнительных инвестиций в край, что тесно связано с транспортной системой области.

Таким образом, ОАО «Автовосток» только выигрывает оттого, что в Хабаровском крае наблюдается рост социально-культурных показателей жизни. Это в перспективе создает дополнительный спрос на услуги предприятия.