РЫНОК
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
В 2003 г.
В
2003 г. собран самый высокий урожай подсолнечника за последние 5 лет. Рост
валового сбора был обусловлен в основном существенным расширением посевных
площадей по сравнению с 2002 г., тогда как урожайность повысилась
незначительно. Производство подсолнечника выросло во всех федеральных округах,
возделывающих его.
Более
высокие по сравнению с предыдущим годом переходящие запасы на начало 2003 г., а
также большие объемы поступления сырья в период уборки позволили повысить
объемы отгрузки семян масличных сельхозорганизациями в прошедшем году. В
результате в течение всего отчетного года
ситуация на рынке подсолнечника
отличалась стабильностью.
Увеличился
экспорт подсолнечника. Основной вывоз семян пришелся на IV квартал, когда цены на мировом
рынке значительно повысились. Импорт масличных в прошлом году по сравнению с
предыдущем годом сократился.
Уровень
цен сельхозпроизводителей на подсолнечник в 2003 г. был ниже, чем в 2002 г. и
только в IV
квартале их величина превысила цены предыдущего года. Среднегодовая цена
сельхозпроизводителей в 2003 г. оказалась выше, чем в предыдущем году в связи с
высокими объемами продукции, реализованной в октябре-декабре.
Цены
приобретения подсолнечника в течение
года колебались в зависимости от объемов его предложения со стороны трейдеров в
отдельные периоды.
Достаточное
количество сырья в течение практически всего года обусловило увеличение
производства растительного масла, в частности подсолнечного. Повысились объемы
его предложения, что привело к увеличению уровня оптовых и розничных продаж.
При удовлетворении потребностей внутреннего рынка в данном продукте, появилась
возможность увеличения его экспорта. Одновременно выросли объемы ввоза
тропических масел.
Несмотря
на повышение объемов предложения подсолнечного масла, которое пользуется
приоритетным спросом на внутреннем потребительском рынке, цены на него имели
тенденцию к росту, особенно в конце года. Темпы роста цен были в основном
незначительными, но к концу года они повысились.
В
I
квартале 2004 г. уровень цен на подсолнечное масло будет повышаться. На темпы
их роста будут влиять цены на сырье, а также объемы их экспорта и конкуренция
со стороны импортируемых тропических масел.
ПОДСОЛНЕЧНИК
В
2003 г. производство подсолнечника значительно увеличилось.
Производство
подсолнечника в 2003 г. увеличилось по сравнению с 2002 г. на 31,8 процента. В
прошедшем году, по предварительным данным Госкомстата России, валовой сбор
подсолнечника составил почти 4,9 млн т. За последние 5 лет это наиболее высокий
показатель (табл. 1).
Таблица 1 Валовой сбор подсолнечника во всех
категориях хозяйств Российской Федерации, тыс. тонн (данные Госкомстата России)
|
1998 г.
|
1999 г.
|
2000 г.
|
2001 г.
|
2002 г.
|
2003 г. (предвар.)
|
2003 г в % к 2002 г.
|
|
Российская Федерация
|
3000
|
4150
|
3915
|
2685
|
3684
|
4856
|
131,8
|
|
Центральный ФО
|
552,8
|
776,2
|
751,9
|
559,0
|
701,2
|
893,9
|
127,5
|
|
Южный ФО
|
1737,1
|
2196,1
|
2125,4
|
1453,0
|
2241,4
|
2839,1
|
126,7
|
|
Приволжский ФО
|
607,8
|
994,8
|
847,8
|
545,7
|
601,0
|
918,1
|
152,8
|
|
Уральский ФО
|
10,8
|
41,4
|
17,3
|
8,8
|
5,6
|
11,5
|
203,4
|
|
Сибирский ФО
|
89,5
|
139,3
|
171,4
|
117,3
|
133,8
|
192,1
|
143,6
|
Производство
подсолнечника увеличилось, главным образом, за счет значительного расширения
его посевных площадей. Если в 2002 г. площадь посева составляла чуть более 4 млн
га, то в 2003 г. - 5,3 млн га, что на 29,2% больше предыдущего года. Доля
подсолнечника в 2003 г в общей посевной площади сельскохозяйственных культур
составила 6,7% против 4,9% в
2002 г.
Наиболее
существенно были расширены посевные площади в Сибирском (на 54,6%) и Южном ( на 36,2 %) федеральных округах.
Посевные площади
увеличились во всех категориях хозяйств, в том числе и в крестьянских
(фермерских) хозяйствах. В прошедшем году они составили 1391,9 тыс.га против
1024,5 тыс.га в 2002 г., то есть доля фермерских хозяйств в посевных площадях
выросла с 24,9% до 26,2 процентов.
По
предварительным данным Госкомстата России, из посеянных 5,3 млн га было убрано
4,8 млн га, то есть 90,6 процента. Потери урожая по этой причине составили
около 0,5 млн т.
Рост урожайности,
составивший всего 3% к уровню 2002 г., повлиял на валовой сбор в меньшей
степени. Наиболее высокой урожайность была в Южном федеральном округе (11,6
ц/га), являющемся основным продуцентом подсолнечника - в 2003 г. в этом федеральном округе получено
58,5% валового сбора. Однако по сравнению с 2002 г. урожайность здесь снизилась
на 0,6 ц/га или 5 процентов. В результате недополучено около 163 тыс. т
подсолнечника.
В остальных
регионах, производящих подсолнечник, его урожайность относительно уровня предыдущего года выросла (диагр.1).
Некоторое
снижение рентабельности от реализации подсолнечника в 2003 г. было обусловлено
опережающим ростом затрат относительно цен реализации.
В
1999-2002 гг. подсолнечник был одной из наиболее рентабельных
сельскохозяйственных культур (диагр.2).
В 2003 г. уровень
его рентабельности несколько снизился из-за более высоких темпов роста затрат
по сравнению с темпами роста цены за 1 ц семян подсолнечника. Так, если
коммерческая себестоимость в 2003 г. по сравнению с 2002 г. увеличилась на 12%,
то цена реализации – на 10 процентов. Несмотря на это, прибыль
сельхозорганизаций от реализации подсолнечника, по предварительным данным
Минсельхоза России, в 2003 г. превысила уровень предшествующего года на 31
процент.
Потребность в семенах масличных культур увеличивается.
Емкость рынка
масличных культур постоянно растет. Строительство новых, более мощных
маслоперерабатывающих предприятий и модернизация уже существующих предприятий способствуют увеличению спроса на
данное сырье.
Хороший урожай
масличных последних двух лет позволил
практически полностью удовлетворить потребности отечественной перерабатывающей промышленности. В течение
почти всего прошлого года маслопререрабатывающие заводы были загружены сырьем и
работали на полную мощность, лишь в июне-июле они останавливались на плановый
профилактический ремонт.
В 2003 г.
сельхозорганизациями было отгружено 3,2 млн т маслосемян, в том числе
подсолнечника - 2,8 млн т, что больше, чем в 2002 г. на 28,9% и 29,8%
соответственно. Почти 90% масличных и 89% семян подсолнечника было реализовано
во II
полугодии (диагр.3), в этот период закладывается сырьевая база следующего года.
Даже при значительном увеличении объемов реализации
маслосемян, их запасы в сельхозорганизациях на начало текущего года были на
24,6% выше, чем в 2003 г., в том числе
подсолнечника – на 25,7 процента. Это позволит сохранить более высокие
объемы предложения семян масличных в текущем году.
Экспорт
подсолнечника в 2003 г. существенно вырос, чему способствовала ситуация на
мировом рынке масличных культур.
Увеличение
экспорта подсолнечника, начавшееся в конце 2002 г., продолжалось и в прошедшем
году. Несмотря на 20-процентную экспортную пошлину, вывоз подсолнечника в
прошлом году значительно вырос. По оперативным данным ГТК России, за
январь-декабрь 2003 г. экспорт подсолнечника увеличился по сравнению с 2002 г.
(без учета Беларуси) в 2,9 раза. Почти 64% экспорта подсолнечника пришлось на IV квартал, что было связано с
увеличением валового сбора подсолнечника и ростом цен на него на мировом рынке,
где ситуация была нестабильной.
Низкие
переходящие запасы практически по всем видам масличного сырья в начале года
способствовали формированию отложенного спроса на мировом рынке, что в
некоторой степени было вызвано еще и тем, что цены на сырье резко колебались
(диагр.4).
По мере
поступления нового урожая масличных стало ясно, что прогноз на значительное
увеличение предложения сырья не оправдался. В странах – основных продуцентах
масличных культур урожай по многим видам масличных оказался ниже ожидаемого. В
результате, в конце года цены на сырье стали быстро расти.
Экспортируя
семена подсолнечника, Россия импортировала сою.
В прошлом году объемы ввоза соя–бобов сократились по сравнению с 2002 г.
на 75,2%, что было вызвано ростом цен на нее на мировом рынке (диагр.4,5).
В прошлом году
сою импортировали главным образом в III квартале, когда запасы собственного сырья
подходили к концу и возникла необходимость обеспечить загрузку перерабатывающих
мощностей.
В
2003 г. почти всю сою завозили из Бразилии (около 98%), тогда как в 2002 г. 17%
от общего объема импорта составляла соя из США и 82,6% - из Бразилии.
В прошедшем году
уровень цен на подсолнечник был ниже, чем в 2002 г.
Среднегодовая
цена сельхозпроизводителей в прошлом году была на 1,4% выше, чем в 2002 г. и
составила 4861 руб./т. Основной объем подсолнечника был реализован в IV квартале, по более высокой, чем в
2002г. цене (диагр.6).
Ожидание
существенного сезонного понижения цен на подсолнечник в конце года, связанного
с высоким урожаем, не оправдалось. Цены снижались, но медленнее, чем в
предшествующем году (табл.2).
Таблица 2 Индексы
цен на подсолнечник, в % к предыдущему месяцу (данные Госкомстата России)
|
2002 г.
|
2003 г.
|
|
сентябрь
|
99,4
|
100,0
|
|
октябрь
|
94,5
|
99,3
|
|
ноябрь
|
97,7
|
99,5
|
|
декабрь
|
99,5
|
101,0
|
Изменение средних
цен приобретения подсолнечника в прошедшем году колебалось, особенно в III квартале (диагр.7). Высокие объемы
предложения в первой половине 2003 г. сдерживали рост цен приобретения, по мере
сокращения их запасов цены резко выросли. Снижение цен в июле в значительной
степени было связано с большими объемами импорта сои в этот период.
Сезонное
понижение цен приобретения на подсолнечник в отчетном году не было столь резким
как в предыдущем году, что в определенной мере было связано с увеличением
объемов его экспорта в IV квартале.
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
Производство растительного, в частности подсолнечного масла,
увеличилось, в результате выросли объемы их предложения на рынке.
В
течение всего 2003 г. маслоперерабатывающие заводы были обеспечены сырьем в
более полном объеме и более длительный период, чем в предшествующем году.
Производство растительного масла выросло и, по предварительным данным
Госкомстата России, составило 1515 тыс. т, что на 26,6% больше, чем в 2002 г.,
в том числе выросли и объемы производства подсолнечного масла – на 1435,5 тыс.т
или на 28,5 процентов.
Соответственно увеличились объемы предложения
растительного масла. В 2003 г. его было отгружено почти на 33% больше, чем в
2002 г.
Выросли
объемы оптовой и розничной торговли растительным маслом. Темп роста оптовых
продаж в 2003 г. к предыдущему году составил 112%, а розничных – 109,4
процента.
В
отчетном году вырос экспорт подсолнечного масла и увеличился импорт тропических масел.
По
предварительным данным ГТК России, в отчетном году экспорт подсолнечного масла
увеличился по сравнению с 2002 г на 10,8 процента. В январе-сентябре прошлого
года, отечественное масло в основном вывозилось
в страны дальнего зарубежья (66,5%).
География экспорта подсолнечного масла в страны дальнего зарубежья была
достаточно широка: экспортные поставки осуществлялись в Албанию, Грецию,
Египет, Италию, Кипр, Ливан и Турцию.
Из
стран СНГ основным импортером подсолнечного масла являлся Казахстан, который
увеличил его завоз (по данным ГТК России за 9 месяцев) на 15,4% по сравнению с
2002 г.
На
объемы российского экспорта подсолнечного масла также влияла ситуация,
сложившаяся на мировом рынке. Цены на подсолнечное масло здесь существенно
колебались, что было связано с наличием сырья в конкретный период, а также с
объемами производства и предложения (диагр.8). К концу года, когда большая
часть ресурсов была выбрана, цены на подсолнечное масло резко выросли, по
сравнению с августом декабрьские цены повысились на 20-30 процентов.
Это
в некоторой степени обусловило рост объемов экспорта отечественного
подсолнечного масла в октябре-декабре по сравнению с июлем-сентябрем в 7,4
раза.
Изменилась
структура импорта растительного масла. Относительно 2002 г. увеличился импорт
тропических масел, которые Россия не производит, но широко использует в
некоторых отраслях промышленности. Так, по предварительным данным ГТК России,
объемы ввоза пальмового масла выросли на 27,3%, а кокосового – на 52,4
процента. В то же время уменьшился импорт соевого масла на 63,3%, а рапсового –
на 52,4 процента. Данная ситуация определялась более низким уровнем цен на
тропические масла по сравнению с другими видами растительных масел. В 2003, по
данным БИКИ, средняя цена на пальмоядровое масло составляла 458,8 $/т,
пальмовое – 443,3 $/т, кокосовое – 467,3 $/т, тогда как соевое масло стоило
553,9 $/т, а рапсовое – 599,5 $/т.
Цены
производителей и потребительские цены на подсолнечное масло в основном
стабильно росли.
Цены
производителей на подсолнечное масло на внутреннем рынке
в 2003 г. колебались (диагр.9) в результате, в декабре 2003 г. уровень цен
производителей по сравнению с декабрем предыдущего года был выше на 7,5
процента.
В
первой половине прошлого года они был ниже, чем в 2002 г. Однако во II полугодии темпы роста цен производителей увеличились, и
их уровень превысил величину предыдущего года. Рост цен производителей,
вероятно, был вызван увеличением спроса со стороны трейдеров, экспортирующих
подсолнечное масло на мировой рынок, благоприятные условия для вывоза которого
(отсутствие вывозной таможенной пошлины и более низкие, чем на мировом рынке
цены) способствовали увеличению экспорта.
Уровень
потребительских цен на подсолнечное масло в отчетном году был выше, чем
в предыдущем. Они росли более высокими темпами и в декабре превысили
декабрьские 2002 г. на 7,6%, тогда как в декабре 2002 г. относительно декабря
2001 г. – на 6,5 процентов.
Особенно
значительно цены стали повышаться во II полугодии, что в большей степени было
связано с укреплением тенденции продажи более дорогостоящих рафинированных
масел, производство которых увеличилось в 2003 г. более чем в 2 раза по сравнению с 2002 г. В
результате повысились объемы его предложения на потребительском рынке.
В I квартале 2004 г. рост цен
производителей на подсолнечное масло
продолжится. Темпы роста цен будут зависеть от уровня цен на подсолнечник, а
также объемов спроса на масло на внутреннем и мировом рынках.
Наметившаяся
в конце прошлого года тенденция роста цен на подсолнечник будет продолжаться в
начале текущего года, так как предложение сырья со стороны
сельхозпроизводителей будет уменьшаться по мере истощения запасов сырья. Спрос
на подсолнечное масло в оптовой торговле будет зависеть от ситуации на мировом
рынке и возможностей увеличения экспорта подсолнечного масла, а также объемов
импорта тропических масел, которые стали в значительной степени заменять
подсолнечное масло в перерабатывающей промышленности.