РЫНОК МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ В 2003 г.

В 2003 году валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 33,3 млн т, что несколько меньше, чем в предыдущем году. Снижение произошло в результате ощутимого сокращения производства в сельхозорганизациях. Продуктивность  коров в этой категории хозяйств продолжала увеличиваться, однако её прирост уже не компенсировал недобор  продукции из-за сокращения поголовья коров, темпы которого в отчетном году были существенно выше предыдущего года. Тяжелое финансовое положение большинства хозяйств, состояние кормовой базы определили сокращение численности коров в сельхозорганизациях.

В 2003 году было импортировано существенно больше молочной продукции, что в условиях сокращения собственного производства привело к росту доли импорта в потреблении молока и молокопродуктов.

В отличие от 2002 года экспортная торговля почти всеми видами молочных продуктов в 2003 году была менее активной.

Выработка молокопродуктов продолжала расти, что в значительной степени было вызвано повышением покупательского спроса вследствие продолжающегося роста реальных доходов населения.

Сокращение запасов молока и молокопродуктов в первой половине  2003 года по сравнению с предыдущим годом оказали существенное влияние на формирование цен на рынке молока. Опережающий рост цен первичной  реализации молока по сравнению с затратами на его производство и реализационными расходами определили рост рентабельности молока, которая, по предварительным данным, составила 9,5% против 0,8% в 2002 году.

В начале 2004 года рост цен на молоко продолжится в связи с сезонным снижением его производства. Кроме того, высокие темпы сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях при замедлении темпов роста их продуктивности может отрицательно повлиять на валовое производство, что в определенной мере будет  способствовать укреплению цен на молоко.


Валовое производство молока несколько снизилось

По предварительным данным Госкомстата России, валовой надой молока в Российской Федерации   в 2003 году составил около 33290 тыс. т, что меньше  по сравнению с предыдущим годом на 0,6% или  на 217 тыс.т. Производство молока сократилось в  четырех  из семи федеральных округов (табл.1).


Таблица 1. Производство молока в Российской Федерации в разрезе федеральных округов в 2002-2003 гг. по данным Госкомстата России, тыс.т

2002 г.

2003 г.

(предв.)

2003 г. в % к 2002 г.

Российская Федерация

33507,1

33289,8

99,4

   в том числе:


    Центральный ФО   

7544,0

7324,1

97,1

    Северо-Западный ФО

2211,5

2130,6

96,3

    Южный ФО

4669,9

4702,5

100,7

    Приволжский ФО

10285,2

10441

101,5

    Уральский ФО

2181,0

2203,0

101,0

    Сибирский ФО

5968,2

5849,7

98,0

    Дальневосточный ФО

647,2

638,9

98,7

Наиболее ощутимое снижение производства  молока произошло  в Центральном (на 220 тыс. т) и Сибирском (на 118,5 тыс. т) федеральных округах, являющихся одними  из основных его производителей (диагр.1).

Производство молока сократилось за счет его снижения в сельхозорганизациях на 572,1 тыс. т. В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских)  хозяйствах валовой надой увеличился, прирост составил соответственно 266,1 и 88,8  тыс.т,  что некоторым образом смягчило сокращение общих объемов производства (диагр.2).


Удельный вес сельхозорганизаций в общих объемах производимого молока вновь снизился, а хозяйств населения и фермеров – увеличился (диагр. 3).

Поголовье коров продолжало устойчиво сокращаться (табл. 2), особенно в сельхозорганизациях.  В хозяйствах населения оно сокращается более медленными темпами. Вместе с тем, в крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечалось увеличение численности коров на 9,5%, однако их доля в поголовье всех категорий хозяйств в прошлом году составила лишь 3,1 процента. Поэтому, рост поголовья коров в этой категории хозяйств влияет на общую их численность в незначительной степени.


Таблица 2. Численность коров в Российской Федерации на конец

2002 г. и 2003 гг., тыс. голов (по данным Госкомстата  России)

2002 г.

2003 г.

(предв.)

2002 г.

в % к 2001 г.

Все категории хозяйств

11753,6

11103,2

94,5

   в том числе:


  сельхозпредприятия

5652,6

5121,9

90,6

  хозяйства населения

5787,7

5638,2

97,4

  крестьянские (фермерские)  хозяйства

313,4

343,1

109,5

Сокращение численности коров вызвано рядом причин, в частности, состоянием кормовой базы.  Из-за засухи и других стихийных бедствий в ряде регионов России (по состоянию на 1 декабря 2003 года) грубых и сочных кормов, являющихся основой кормления жвачных,  в зимовку 2003/2004 гг. заготовлено 98% к соответствующему уровню предыдущего года. Из-за сокращения численности в расчете на одну голову  крупного рогатого скота заготовлено 20 ц корм. единиц или на 1,5 ц больше, чем в предыдущем году. Однако  это несколько ниже нормы. Кроме того, качество кормов ухудшается, что сдерживает рост продуктивности коров.

Продуктивность коров в сельхозорганизациях в  истекшем году по сравнению с предыдущим годом продолжала расти. В 2003 году от одной коровы молочного стада  получено 2997 кг молока против 2823 кг в 2002 году или  на 6,2% больше.  Вместе с тем, повышение продуктивности не компенсировало потери от снижения поголовья коров. За счет снижения среднегодовой численности коров в сельхозорганизациях недополучено немногим более 1500 тыс. т молока, а прирост его производства в результате роста продуктивности составил около 990 тыс.т.

В 2003 году импорт молочных продуктов существенно вырос, что в условиях некоторого сокращения собственного производства привело к росту доли импорта в потреблении молока и молокопродуктов


Согласно данным ГТК России, В 2003 году было импортировано  существенно больше всех основных видов молочных продуктов по сравнению  с предыдущим годом (диагр.4). Поставки молока и сливок сгущенных (код ТН ВЭД 0402)  увеличились в 2,2 раза, сливочного масла  - в 1,2 раза, сыра – в 1,3 раза.  

По данным таможенной статистики за январь-сентябрь  2003 года, крупные поставки масла сливочного осуществлялись из  Новой Зеландии (24% от общих объемов импорта), Финляндии (15,8%), Германии (14,5%), Украины (11,2%) и Чехии (8,6%). Молоко и сливки сгущенные  закупали, в основном в Украине (72,5%) и Литве (14,7%). Более половины  импорта сыра приходится на Украину  и  Германию (32,9% и 33% соответственно).

В  2003 году, относительно предыдущего года, отмечался значительный рост поставок молока и сливок сгущенных (в 2,5 раза) из СНГ. Вместе с тем закупки по импорту сливочного масла из стран Содружества сократились на 5,4%, а из стран дальнего зарубежья – выросли на 24%. В результате несколько изменилась страновая структура импортных поставок молочных продуктов (диагр.5).

Контрактные цены на закупаемые молочные продукты в истекшем году были выше, чем в предыдущем. Это вызвано в  определенной степени изменением, как географической структуры импорта, так и соотношения курса валют. Так,  средняя контрактная  цена на закупаемое сливочное масло в истекшем году была на 14,3% выше, чем в  предыдущем году, составив 1375  долл./тонну. Молоко и сливки сгущенные  закупали в среднем по 771 долл./т, что почти на 35%  дороже, сыр – по 1993,7 долл./т или  на 9,7% выше прошлогоднего уровня.

Экспорт молочной продукции в прошедшем году снизился практически по  всем  основным её видам (диагр.6). Особенно значительно сократился вывоз молока и сливок сгущенных (на 14,2%), менее - сыра (на 3%). Вместе с тем  почти в 1,4 раза  увеличился экспорт  сливочного масла.

Собственное производство молока не полностью обеспечивает платежеспособный спрос населения на этот вид продукции. Удельный вес импорта  в потреблении молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в последние годы был относительно  стабилен  и составлял от 15,1 до 15,4 процента. Однако в результате роста импорта молочной продукции при некотором сокращении собственного производства молока в январе-сентябре 2003 года , по данным Госкомстата России,  доля импорта в потреблении составила 14,9%, что выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,1 процентных пункта.


Повышение спроса на молочную продукцию стимулировало увеличение её выработки на молокоперерабатывающих предприятиях


В 2003 году молокозаводами произведено больше почти всех видов молочной продукции, кроме сухого цельного молока. Выработка сливочного масла осталась практически на уровне предыдущего года (табл. 3). Увеличению производства молочной продукции способствовало повышение спроса со  стороны населения на молокопродукты. По данным Госкомстата России, в 2003 году продажа сыра в розничной торговле (в натуральном выражении) увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8%, цельномолочной продукции – на 1,7%, масла животного – на 1 процент.


Таблица 3. Производство  молочной продукции в Российской Федерации в 2002 и 2003 гг. по данным Госкомстата России, тыс. тонн

2002 г.

2003 г.

(предвар.)

2003 г. в %

к 2002 г.

Масло животное

279,1

278,4

99,8

Цельномолочная продукция

7747,1

8139,4

105,1

Сыры жирные (включая брынзу)

316,2

335,4

106,1

Сухое цельное молоко

90,7

89,7

98,9

Консервы молочные, (муб)

722,0

745,0

103,2

Повышение спроса на молочную продукцию стимулировал рост реальных доходов населения, который  в 2003 году по сравнению с 2002 годом составил 14,5 процента.


Цены на рынке молока и молочной продукции в 2003 году были выше уровня предыдущего года

Динамика цен на молоко в прошедшем году имела существенное отличие от предыдущего года. Сезонное понижение цен на реализуемое сельхозорганизациями молоко в отчетном периоде было не таким резким и менее продолжительным (диагр.7,8). В период «большого молока» цены реализации снижались до августа, после чего - ежемесячно росли высокими темпами (от 4 до 7 процентов). Средняя цена реализации на молоко в декабре прошлого года (по данным Госкомстата России) составила 5840 руб./т (без учета НДС), что почти на 19% выше декабря предыдущего года. В среднем за 2003 год  рост цены реализации по сравнению с предыдущим годом составил 11,2 процента.



Вместе с тем затраты на производство и реализацию молока росли медленнее, в результате чего экономическая эффективность производства молока в прошедшем году повысилась. По данным бухгалтерской отчетности Минсельхоза России, ожидаемая рентабельность молока в 2003 году в среднем по России (без промпереработки) составила 9,5% против 0,8% в 2002 году.

Соответственно ценам на сырое молоко  сезонное снижение цен производителей молокоперерабатывающей промышленности и потребительских цен на  молочные продукты в прошедшем году было менее интенсивное в отличие от предыдущего года. В результате годовые темпы роста цен на молокопродукты в оптовой и розничной торговле в 2003 году по сравнению с предыдущим годом были выше, в то время как в 2002 году по некоторым видам продукции их годовой уровень был ниже предыдущего года (табл.4).



Таблица 4. Индексы цен на отдельные виды молочной продукции в декабре 2002 - 2003 гг. (в % к декабрю предыдущего года)

Цены производства

Потребительские цены

2002 г.

2003 г

2002 г.

2003 г.

Молоко цельное

108,3

112,7

106,1

113,4

Продукция цельномолочная

107,3

109,8

-

-

Сметана

106,8

111,4

106,5

112,4

Творог жирный

104,1

114,3

105,7

116,0

Масло сливочное

109,2

114,1

112,0

111,3

Сыр твердый

101,1

110,4

99,9

110,4

Молоко цельное сухое

96,7

117,3

-

-

В первой половине прошедшего года цены на рынке молока формировались в условиях  более низких по сравнению с предыдущим годом начальных запасов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко). На начало 2003 года, по данным Госкомстата России, их уровень был на 2,1% ниже предыдущего года, а на конец июня – на 6,6%, что в значительной степени повлияло на  характер динамики цен на молочном рынке в этот период. Однако на конец сентября  запасы молока и молокопродуктов  превысили аналогичный прошлогодний уровень на 1,5% в результате опережающего роста их ресурсов (за счет увеличения импортных поставок) по сравнению с использованием. Повышение контрактных цен на импортируемую продукцию и  рост курса евро вызвало удорожание импортной молочной продукции, что, в определенной степени, повлияло на уровень цен  производителей и способствовало в некоторых случаях росту потребительских цен на аналогичную отечественную продукцию. Кроме того, укрепление цен в определенной степени был вызвано ростом  инфляции.

В начале 2004 года рост цен реализации молока сельхозпроизводителями, как показывают многолетние данные, продолжится ввиду сезонного снижения надоев молока. Высокие темпы сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях в прошлом году, при замедлении темпов роста их продуктивности негативно скажутся на  валовом надое молока, что в определенной мере повлияет на динамику цен сельхозпроизводителей  в сторону удорожания  их продукции.

Ценовая ситуация на рынке молока будет во многом определяться таможенно - тарифной политикой  в отношении растущего импорта молочной продукции.