Рынок  сахара в 2003 году

В 2003 году продолжилось увеличение производства сахарной свеклы: по предварительным данным Госкомстата России, его объем вырос, по сравнению с предыдущим годом, на 22,8% при расширении посевных площадей на 13,8% и росте урожайности с посевной площади на 7,7%, а с убранной площади - на 21,3 процента. 

Повышение предложения отечественного сырья привело к росту выработки свекловичного сахара на 16,9% и увеличению его доли в объеме производства сахара. Производство тростникового сахара, из-за сокращения поставок импортного сырья, сократилось на 13,3%, что сказалось на общем объеме производства сахара, который уменьшился на 5,4 процента.

Уровень мировых и внутренних цен на сахар, а также цены реализации сахарной свеклы в 2003 году был выше, чем в предыдущем. Предложение на мировом и внутреннем рынках сахара по-прежнему превышало спрос.

В 2004 году российский рынок сахара будет функционировать в новых условиях таможенного регулирования импорта сахара-сырца и сахара белого. Постановлением от 29 ноября 2003 г. № 720 «О тарифном регулировании импорта сахара-сырца и сахара белого в 2004 году» Правительство Российской Федерации отменило тарифное квотирование и ввело плавающую таможенную пошлину, которая будет привязана к биржевым ценам сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. Предусмотрено, что таможенная пошлина на сахар-сырец будет изменяться в коридоре от 140 до 270 долл./т, и в сумме с биржевой ценой будет составлять не менее 360 долл./т. Ввозная таможенная пошлина на белый сахар составит в 2004 году 340 долл./т. 

Учитывая высокую степень монополизации сахарного рынка компаниями, которые одновременно являются и крупными импортерами сахара-сырца, и его переработчиками, а также сохраняющееся превышение предложения над спросом, можно предположить, что производство сахара в 2004 году существенно не увеличится. 

Ценовая динамика в первой половине года, при условии сохранения существующих тенденций, будет характерна некоторым повышением. Резких ценовых колебаний на мировом и внутреннем рынках сахара в этих условиях не предвидится.

 

Сахарная свекла

 

Производство сахарной свеклы увеличивается

 

Начиная с 2000 года, в Российской Федерации ежегодно увеличивается производство сахарной свеклы (таблица 1). Если в предыдущие годы это увеличение было незначительным, то в 2003 году оно составило 22,8 процента. По сравнению с 2000 годом валовой сбор сахарной свеклы увеличился на 36,9 процента. На протяжении этих лет наблюдается неустойчивость площадей и стабильный рост урожайности. В 2003 году посевная площадь под сахарной свеклой, по предварительным данным Госкомстата России, увеличилась на 13,8%, а урожайность - на 7,7 процента. 

Урожайность с убранной площади увеличилась более значительно - на 21,3%; по сравнению с предыдущим годом увеличился удельный вес убранной площади в посевной, он составил 92,1 против 88,5 процента. 

 

Таблица 1. Основные производственные показатели сахарной свеклы

в хозяйствах всех категорий (данные Госкомстата России)

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Посевная площадь, тыс. га	806	773	809	921
Урожайность, ц с 1 га посевной площади	174	188	194	209
Убранная площадь, тыс.га	748	731	716	848
Урожайность, ц с 1 га убранной площади	188	199	219	227
Валовой сбор, тыс. т	14053	14556	15665	19240

 

Более существенную часть стала занимать сахарная свекла в посевном клине, ее доля в структуре посевных площадей в хозяйствах всех категорий увеличилась с 0,9 до 1,2 процента.

Основная часть валового сбора сахарной свеклы (88,9%) приходится на сельхозпредприятия, а остальное производство состредоточено в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, доля которых из года в год увеличивается. В 2003 году здесь накопано 1,9 млн т сахарной свеклы, против 1,1 млн т в предыдущем году, или 10% от ее общего объема, против 7 процентов. Удельный вес этой категории хозяйств в посевных площадях сахарной свеклы также увеличился, по сравнению с предыдущим годом, почти на 3 пункта и составил 10,5 процента. Урожайность в крестьянских (фермерских) хозяйствах выросла с 206,5 до 224,6 ц/га. 

Производство сахарной свеклы в прошедшем году выросло, в большей степени, за счет увеличения валового сбора в основном ее производителе - Центральном федеральном округе. Площадь под сахарной свеклой в этом регионе увеличилась относительно предыдущего года на 17%, а урожайность – на 12,2%, что позволило увеличить объем производства до 11546,9 тыс. т или в 1,4 раза. Улучшились производственные показатели сахарной свеклы и в Приволжском федеральном округе, где посевная площадь увеличилась на 8,3%, урожайность – на 33,4%, а валовой сбор – в полтора раза, составив 3303,2 тыс. т. Несмотря на увеличение посевной площади на 11,2%, в результате снижения урожайности почти на 24%, значительно - на 20% уменьшился валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах Южного федерального округа. Эти факторы повлияли на некоторое изменение территориальной структуры производства сахарной свеклы: значительно увеличился удельный вес Приволжского федерального округа, доля ее основного производителя - Центрального федерального округа - почти не изменилась, а доля Южного федерального округа снизилась (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. Удельный вес федеральных округов в производстве сахарной свеклы в 2002 и 2003 годах

 

Снижение урожая в хозяйствах Южного федерального округа произошло, в основном, по причине неблагоприятных погодных условий и стихийных бедствий. 

Основным фактором, благодаря которому стало возможно увеличение производства сахарной свеклы, явилась ее востребованность перерабатывающей промышленностью. Немаловажную роль здесь сыграла таможенно - тарифная политика государства в отношении импорта сахара-сырца и сахара белого, в результате которой сырец стал менее привлекательным для переработчиков, и они стали вкладывать все больше средств в расширение отечественной сырьевой базы. Так, в Татарстане, например, реализуется специальная программа по увеличению производства и переработки сахарной свеклы, которая предусматривает перевести возделывание сахарной свеклы на индустриальную основу без применения ручного труда. Инвестором этой программы выступает «Татфондбанк», который приобрел два сахарных завода в Татарии и вкладывает средства как в их реконструкцию, так и в свекловодство. По словам руководства банка, в реализацию программы было инвестировано 1,57 млрд руб.[1][1] Эти средства позволили расширить посевные площади под сахарной свеклой и получить урожай более 1 млн т против 623,8 тыс. т в предыдущем году. Благодаря инвестициям идет возрождение отрасли в Курской области, Белгородской и других областях. 

Наряду с увеличением производства сахарной свеклы начала укрепляться экономика свекловодства. В отдельных областях ее реализация в 2002 году была довольно успешной, рентабельность от реализации достигала 54%, однако, за счет убыточности реализации свеклы в некоторых областях, средний по России уровень рентабельности остается невысоким. И все же свекловодческому комплексу удалось выйти на положительную динамику и в 2002 году прибыль от реализации сахарной свеклы сельхозорганизациями, по данным Минсельхоза России, составила 318 млн руб., а в 2003 году ожидается ее увеличение в 2,9 раза. Это связано как с увеличением объемов реализации на 19,9%, так и с ростом средней цены реализации (таблица 2). 

 

Таблица 2. Основные экономические показатели производства сахарной свеклы

в сельхозорганизациях (данные бухгалтерской отчетности Минсельхоза России)

	1999	2000	2001	2002	2003 г. (ожид.)	2002 г. в% к 2003 г.
Коммерческая себестоимость, руб./ц	36	52	64	69	78	112
Цена реализации, руб./ц	36	54	65	74	89	120
Прибыль от реализации, млн руб.	-26,2	117	61	318	924	291
Уровень рентабельности, %	-2,0	4,0	2,0	6,5	13,5

Цены сельхозпроизводителя на сахарную свеклу нового урожая в 2003 году несколько превышали уровень 2002 года, что было обусловлено увеличившимися, по сравнению с предыдущим годом, затратами на производство и более высокими ценами на сахар, которые благоприятствовали формированию ценовой конъюнктуры сахарной свеклы (диаграмма 2). 

 

Сахар

 

В 2003 году продолжилось сокращение объемов производства сахара

 

В прошедшем году производство сахара, по сравнению с 2002 годом сократилось на 0,3 тыс. т., составив 5,8 млн т. При этом наблюдается некоторое ослабление темпов снижения: если индекс объемов производства сахара в 2002 г. к 2001 г. составил 93,7%, то в 2003 г. к 2002 г. – 94,6 процента.

Увеличившееся относительно предыдущего года предложение сахарной свеклы и уменьшение предложения импортного сахара-сырца, обусловило увеличение выработки свекловичного сахара на 16,9% (с 1,6 до 1,9 млн т) и сокращения производства сахара из импортного сырья на 13,3% (с 4,5 до 3,9 млн т). В результате в структуре производства сахара доля свекловичного сахара увеличилась на 7 пунктов и составила 33 процента. 

Рост производства свекловичного сахара произошел за счет его увеличения в Центральном (на 32,9%) и Приволжском (на 47,0%) федеральных округах, где его выработка составила, соответственно, 2,7 млн т и 0,9 млн т. Из-за уменьшения валового сбора сахарной свеклы в Южном федеральном округе производство свекловичного сахара здесь снизилось более чем на четверть, но этот регион, по-прежнему, остается вторым после Центрального федерального округа продуцентом свекловичного сахара. 

Снижение выработки сырцового сахара произошло во всех федеральных округах, в наименьшей степени – в Южном федеральном округе. 

Сахара-рафинада в нашей стране производится немного. Но если в 2002 году его производство снизилось относительно уровня 2001 года на 26%, то в прошедшем году оно увеличилось на 16,7% составив 69,8 тыс. т. 

В последние годы заметно снижается эффективность производства в сахарной промышленности: по данным Госкомстата России, его рентабельность в 2002 году составила 1,7% против 10,2% в 2001 году. По результатам деятельности отрасли в 2003 году можно сделать вывод, что эта тенденция усиливается: в 1 полугодии рентабельность составила – 24,8 процента. Основной причиной снижения рентабельности производства сырцового сахара является рост его себестоимости из-за удорожания сырья вследствие более высоких, чем в предыдущем году, таможенных пошлин и аукционных цен на право ввоза сахара-сырца в рамках квоты, а также удорожания перевозок и роста тарифов на энергоносители.

Производство кондитерских изделий в последние годы растет, эта же тенденция, но с некоторым замедлением темпов роста, наблюдалась и в 2003 году. Если в 2002 году производство кондитерских изделий увеличилось на 8,9% относительно 2001 года, составив 1,95 млн т, то в 2003 году оно выросло до 2,1 млн т, т.е. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 7 процентов.

Наиболее существенно (на 12%) увеличилось производство мучных кондитерских изделий, объем которого составил 1,2 млн т; производство сахаристых кондитерских изделий осталось на уровне предыдущего года, составив 889 тыс. т. Более высокие цены на сахаристые изделия сдерживают их потребление и, соответственно, производство. 

В 2003 году снизились объемы оптовой торговли сахаром и реализация его производителями. Объем продаж сахара в оптовой торговле составил 3,5 млн т против 4,6 млн т в предыдущем году, а отгрузка сахара предприятиями снизилась на 9,1%, что привело к росту (на 31%) конечных запасов в промышленности и оптовой торговле. Объемы розничных продаж сахара выросли на 5%, чему в немалой степени способствовало удешевление сахара в рознице во второй половине года. Розничные продажи кондитерских изделий также увеличились на 7,2 процента, что также свидетельствует о росте потребительского спроса. 

 

Импорт сахара-сырца сокращается

 

2003 год стал последним годом действия режима тарифного регулирования импорта сахара-сырца, целью введения которого в 2001 году было снижение объемов ввоза сырья и сахара белого и увеличение тем самым производства собственного сырья для сахарной промышленности. Итоги этих лет показывают, что в 2001 году импорт сахара-сырца вырос, по сравнению с 2000 годом, за счет ввоза большого количества сахара-сырца вне рамок квоты. В 2002 году наметилась тенденция снижения объемов импорта сахара-сырца, которая усилилась в 2003 году, и, в целом за 2001-2003 годы, объем импорта сахара-сырца сократился на 22,6 процента. Значительно снизился ввоз внеквотного сахара-сырца (таблица 3). 

 

Таблица 3 . Динамика импорта сахара-сырца в 2000-2003 годах 

(данные ГТК России)

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2003 г. в % к 2001 г.
Объем импорта, млн т	4,5	5,4	4,4	4,1	77,4
Объем импорта вне рамок квоты, млн т		1,8	0,8	0,2	11,1

 

Основными поставщиками сахара-сырца в Россию в 2003 году были Бразилия, Куба и Тайланд, на которые приходилось около 86% его импорта. Небольшие объемы сахара-сырца ввозились из Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора, Гондураса и Колумбии. Большая часть перевалки сахара-сырца (около 68%) пришлась на порты Новороссийск и Туапсе. 

Средний уровень импортной контрактной цены, несмотря на снижение, начавшееся с марта, увеличился, по сравнению с предыдущим годом, на 8,4%, составив 207,7 долларов за тонну (диаграмма 3). Цена (СИФ) для импортеров сахара повысилась под влиянием роста мировых цен, увеличения таможенных пошлин и стоимости морских перевозок.

Импорт белого сахара в январе-декабре 2003 года, по предварительным данным таможенной статистики, составил 480 тыс. т, что несколько выше уровня предыдущего года. 

 

Цены на сахар в 2003 году были выше уровня предыдущего года 

 

В начале года средняя цена на сахар-сырец на мировом рынке была достаточно высокой, а затем начала снижаться; в июле-декабре ее динамика была довольно стабильной. Несмотря на то, что с августа по декабрь уровень цен на сахар-сырец был ниже относительно аналогичного периода предыдущего года, среднегодовой ее уровень на 6% превышал уровень 2002 года (диаграмма 4).  

В силу своей зависимости от мирового сахарного рынка, российский рынок сахара отражает его основные ценовые тенденции. Так, рост мировых цен в начале года обусловил рост внутренних цен, а их снижение во второй половине повлекло за собой удешевление сахара на внутреннем рынке. (диаграммы 4,5,6). 

В силу того, что в 2004 году правительство изменило систему таможенного регулирования импорта сахара-сырца и сахара белого, изменились и условия функционирования российского рынка сахара. Отмена квоты на импорт сахара-сырца, скорее всего, не вызовет резкого увеличения объемов его ввоза, т.к. структура производства сахара приобрела приемлемые для основных операторов рынка параметры. Этот прогноз подтверждается результатами опросов импортеров сахара и сахара-сырца. Так, в январе 2004 года консалтинговое агенство «Market Advice» провело экспертный опрос крупнейших мировых импортеров сахара, большинство из которых считают, позитивной монополизацию импорта и переработки сахара-сырца крупными холдингами в России, т.к. таким образом можно будет формировать разумную ценовую политику. И только около 25% опрошенных отметили, что отсутствие конкуренции будет способствовать росту цен на сахар и сахаросодержащую продукцию, т.е. отразится на конечном потребителе. 

В последние два года наблюдается некоторое ослабление превышения предложения сахара на мировом рынке над спросом. В 2003/04 МГ ведущими аналитиками мирового рынка прогнозируется продолжение этой тенденции за счет увеличения закупок сахара Китаем и сокращения его производства в странах ЕС. Увеличение предложения произойдет вследствие роста экспорта бразильского сахара, который оценивается ведущими мировыми аналитическими компаниями в 700 тыс. т.

 [1] «Крестьянские ведомости», №48, ноябрь 2003 г.