Рынок масла за 1 квартал 2004 года


Наличие значительных запасов семян масличных на начало 2004 г. позволило повысить объемы их переработки и заметно увеличить экспорт семян подсолнечника. В результате уровень цен сельхозпроизводителей масличных культур в январе-марте текущего года был выше, чем в 2003 г. и его динамика носила повышательный характер.

Производство растительного масла по сравнению с прошлым годом в I квартале текущего года выросло, что стало условием увеличения экспорта подсолнечного масла при уменьшении общего импорта растительных масел.

Уровень цен масличных и повышенный спрос на растительное масло в отчетном периоде обусловили более высокие, чем в I квартале 2003 г., цены производителей при низких темпах их роста. Потребительская цена на подсолнечное масло также превышала уровень прошлого года, но в течение квартала практически не менялась. Потребительская цена на соевое масло колебалась, имея тенденцию к росту.

Во II квартале 2004 г. в результате сокращения объемов предложения рост цен на семена масличных, в частности подсолнечника, продолжится.

Производство растительного масла в предстоящем периоде вследствие уменьшения ресурсов масличных может сократиться. Спрос на масло останется высоким в результате возможного увеличения его экспорта при уменьшении импортных поставок, что будет способствовать росту цен производства.

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Конъюнктура рынка I квартала  текущего года характеризовалась повышенным объемом предложения семян масличных, что способствовало  увеличению их реализации на внутреннем рынке, а также активному экспорту.

В I квартале текущего года объемы предложения семян масличных были выше, чем в 2003 г., что было обусловлено высоким урожаем предыдущего года. Главным образом это произошло из-за существенного роста валового сбора подсолнечника, на долю которого в 2003 г. пришлось 88% их урожая. Производство других видов масличных также увеличилось за исключением сои и озимого рапса (табл.1).


Таблица 1 Валовой сбор масличных культур во всех категориях хозяйств Российской Федерации, тыс. тонн (данные Госкомстата России)

2002 г.

2003 г.

2003 г. в % к 2002 г.

Масличные всего

4270,5

5562,5

130,3

подсолнечник

3684,4

4867,8

132,1

лен-кудряш

10,7

18,6

173,9

клещевина

0,2

0,5

291,0

соя

422,8

393,3

93,0

горчица

35,0

85,6

244,3

рыжик

2,4

3,7

154,0

рапс озимый

52,5

44,6

85,0

рапс яровой (кольза)

65,5

147,4

235,9

Запасы семян масличных в сельхозорганизациях  на 01.01.04г. превышали уровень 2003 г. на аналогичную дату на 24,6%, а подсолнечника – на 25,7 процента.

В I квартале 2004 г. регионы значительно увеличили объемы реализации маслосемян. Всего сельхозорганизациями их было отгружено 327,6 тыс. т, что на 21,3% больше, чем в аналогичный период 2003 г. В начале текущего года объемы отгрузки сельхозорганизациями семян масличных значительно увеличились из Волгоградской области (в 2,3 раза), Алтайского края (в 2,2 раза), Тамбовской области (на 85%), Саратовской области (на 75,2%), Воронежской области (на 51,8%), Ставропольского края  (на 51%), Оренбургской области (на 39,7%), являющихся одними из основных производителей семян  масличных.

 Пик реализации данной продукции пришелся на февраль, в марте объемы предложения снижались, и эта тенденция будет продолжаться вплоть до нового урожая по мере сокращения запасов (диагр.1). Несмотря на значительные объемы отгрузки сельхозорганизациями семян масличных, их остаток, по данным Госкомстата России, на 01.04.04 составил 302,9 тыс.т, что на 31,4% больше, чем на такую же дату прошлого года. Это позволит более полно удовлетворить спрос со стороны перерабатывающих предприятий во II квартале текущего года. Поэтому, несмотря на рост объемов реализации, уровень запасов на конец сезона может быть выше, чем в предыдущем году.

Более 90% в продажах семян составляет подсолнечник, которого в текущем году было отгружено больше, чем в I квартале 2003 г. на 23,1% при этом запасы его на начало II квартала текущего года были выше, чем в прошлом году на 28,8% (диагр.1).

Потребность в сырье растет в связи с увеличением мощностей новых, а также модернизацией старых маслоперерабатывающих предприятий.

Доля России, являющейся одной из основных стран-продуцентов семян подсолнечника, в 2003-2004 гг. составит около 19% мирового производства. В I квартале текущего года усилилась экспортная активность участников рынка - вывоз маслосемян  увеличился на 55,7%, в том числе подсолнечника – на 54,7 процента.

Главным образом отечественные семена подсолнечника вывозятся в страны дальнего зарубежья (85%) (диагр.2).

 Увеличению экспорта подсолнечника способствовала ситуация, сложившаяся на мировом рынке. По данным БИКИ*, несмотря на хорошие урожаи, полученные в России и Украине, а также в отдельных странах Центральной и Восточной Европы, ситуация с ресурсами данного сырья  в мире становится все более напряженной. Во многих странах выросла внутренняя переработка, а экспорт уменьшился. В результате снижения предложения цены подсолнечника на мировом рынке неуклонно повышались, до поступления нового урожая из Южной Америки (диагр.3). Урожай подсолнечника в Аргентине в текущем году понизился по сравнению с предыдущим годом, что может привести к дальнейшему укреплению цен. По сравнению с началом 2003 г.  цены на подсолнечник в I квартале 2004 г. на мировом рынке выросли на 17-21 процент.


Кроме того, на уровень цен семян подсолнечника значительное влияние оказывает величина цен на другие виды масличных, особенно сою, которая является главной масличной культурой на мировом рынке. Ухудшение перспектив южноамериканского урожая соевых бобов, а также напряженная ситуация с их ресурсами в США, которые являются основными производителями данного сырья на мировом рынке, обусловили повышение уровня цен. С января по март 2004 г.  цены на соевые бобы увеличились примерно на 10-30%, в зависимости от стран-производителей.

В предшествующем году уровень цен на сою был ниже, чем на подсолнечник, тогда как в начале 2004 г., наоборот,  опережал их, что также может послужить одной из причин дальнейшего роста цен  семян подсолнечника.

Контрактные цены  на вывозимый подсолнечник в январе-марте 2004г. были на 3,7% выше, чем в предыдущем году.

Импорт масличных в Россию незначителен. В I квартале 2004 г., увеличившись на 31,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, он составил около 25 тыс. т. Более 99% импорта приходится на арахис.

В отчетном периоде цены сельхозпроизводителей на масличные культуры были выше прошлогодних.

Динамика цен сельхозпроизводителей на подсолнечник на внутреннем рынке носила повышательный характер. Несмотря на высокие объемы предложения семян масличных, цены на них в I квартале 2004 г. стабильно росли (диагр.4). Так, если в январе-марте 2003 г. средняя цена реализации семян подсолнечника, по данным Госкомстата России,  составляла 4933 руб./т, то в начале 2004 г – 5340 руб./т.


Темпы роста цен реализации подсолнечника в начале 2004 г. в основном соответствовали прошлогодним (диагр.5). По мере сокращения запасов семян рост цен ускорялся.

Помимо этого, рост цен на семена подсолнечника на мировом рынке также способствовал укреплению внутренних цен, так как увеличился экспорт данной продукции, создав конкуренцию отечественным потребителям.

Сокращение объемов предложения, связанное с низким  урожаем соевых бобов в прошлом году, и их высокие цены на мировом рынке обусловили рост цен на данное сырье на внутреннем рынке. Если в январе 2004 г. цена сельхозпроизводителей на сою, по данным Госкомстата России,  составляла 5890 руб./т, то в марте – 7189 руб./т. Темпы роста цен на сою в текущем году постоянно росли. Так, если в январе индекс цен производителей к декабрю предыдущего года составлял 101,5%, то в марте его величина достигла 108,1 процента.


РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

Увеличение производства растительного масла позволило более полно удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Производство растительного масла в I квартале 2004 г. относительно 2003 г. увеличилось почти на 20%, главным образом за счет повышения выработки подсолнечного масла (на 20,7%), доля которого в общем производстве оставалась высокой (96,5%) и в текущем году (табл.2).

Недостаток сырья и отсутствие достаточного спроса явились  причинами сокращения производства соевого масла и таких малораспространенных масел как рапсовое, льняное и другие (табл.2).


Таблица 2 Производство растительных масел в I квартале 2004 г., тыс. т (данные Госкомстат России)

 

I квартал 2003 г.

I квартал 2004 г.

I кв.2004 г. в % к I кв. 2003 г.

Растительное масло всего

409,2

490,0

119,8

в том числе


подсолнечное

391,5

472,7

120,7

кукурузное

0,9

1,3

142,7

соевое

8,9

6,5

73,5

прочие

1,7

0,7

40,4

Растет производство рафинированных масел, которое в I квартале 2004 г. составило 155,7 тыс.т, что на 37,4% больше, чем в прошлом году.

В результате увеличились объемы предложения растительного масла перерабатывающими предприятиями. В I квартале 2004 г. отгрузка масла от производителей выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8 процента. Запасы данной продукции у переработчиков на 01.04.04 также были на 24,7% больше. 

Увеличивается реализация масла в оптовой и розничной торговле. В начале текущего года  темп роста объемов продаж в оптовой торговле составил 3,6% относительно уровня 2003 г. Повышаются и запасы растительного масла у оптовиков (на 01.03.04 они были выше на 36,6% по сравнению с предыдущим годом), что, вероятно, связано с возможным снижением предложения растительного масла из-за сокращения производства в течение предстоящего периода вследствие уменьшения сырьевых ресурсов.

Объемы розничных продаж в текущем году были на 11,1% больше, чем в I квартале 2003 г. При этом запасы в розничной торговле на начало II квартала больше прошлогодних на 8,6 процента.

Повышение ресурсов растительных масел обусловило сокращение объемов их импорта и рост экспорта подсолнечного масла

Рост предложения растительных масел позволил увеличить объемы его экспорта. В I квартале 2004 г. вывоз подсолнечного масла увеличился относительно уровня 2003 г. на 90 процентов.  Контрактная цена в январе-марте 2004 г. была выше на 17,1%, чем в предыдущем году. Цены имели тенденцию к росту (диагр.6), что в некоторой степени оказало влияние на внутренние цены.

Импорт растительных масел сократился  по сравнению с I кварталом 2003 г. на 4,8 процента. Наиболее существенно понизился ввоз рапсового масла (на 60%), соевого масла (на 54%), меньше стали завозить и подсолнечного масла (на 14,6%). Увеличился ввоз тропических масел: пальмового - на 13,3%, кокосового – 15 процентов. Эти масла заменили соевое в перерабатывающей промышленности. 

Такая ситуация была определена напряженным положением на мировом рынке растительных масел. Несмотря на увеличение их производства, потребление этого продукта также растет. Приоритетным спросом на мировом рынке пользуется соевое масло, однако в последнее время наблюдается тенденция повышения спроса на тропические масла. Это обусловлено значительным ростом цен на соевое масло, которые приблизились к уровню подсолнечного и рапсового (диагр.7).

Цены тропических масел являлись самими низкими на мировом рынке, поэтому растет их доля в объемах потребления, которая в 2003/2004 МГ может составить более 30%, то есть, также как соевого. 

Ухудшение перспектив южноамериканского урожая соевых бобов и падение объемов их переработки в США  (на 3,1 млн т по сравнению с предыдущим периодом), а также относительно низкое содержание масла в бобах последнего урожая, могут способствовать существенному сокращению производства и ресурсов соевого масла и, как следствие, дальнейшему укреплению цен на него.

По данным БИКИ, по состоянию на середину февраля импортные цены на сырое соевое масло на $125-130 превышали цены на пальмовый олеин, к середине марта разрыв сократился до $100. Разница между ценами достаточно велика, чтобы стимулировать закупки пальмового масла.

Уровень цен на растительное масло в I квартале 2004 г. был выше, чем в прошлом году

Уровень цен производителей растительного масла в I квартале 2004 г. был выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что связано ростом цен на маслосемена и повышенным спросом на масла, как со стороны отечественных потребителей, так и трейдеров, торгующих на мировом рынке.

Изменения этих цен носили колебательный характер, но имели тенденцию к повышению (диагр.8). Однако темпы их роста были очень низкие. За квартал прирост цены составил только 0,4%, тогда как в 2003  г. более 3%, что, в определенной степени, было вызвано некоторым затовариванием рынка растительных масел из-за увеличения их производства и, соответственно, объемов предложения. Темпы роста объемов оптовых продаж в I квартале текущего года были на 8,6% ниже, чем в прошлом году. Кроме того, конкуренция со стороны тропических масел, импорт которых постоянно увеличивается, также ограничивает темпы роста цен производителей.


Цены производителей соевого масла, по данным ценового мониторинга Минсельхоза России, в начале текущего года повысились по сравнению с 2003 г., что было связано с сокращение объемов его предложения в результате снижения его производства, а также импорта (табл.3).


Таблица 3 Цены соевого масла в I квартале 2003-2004 гг., руб./кг (данные ценового мониторинга Минсельхоза России)

январь

февраль

март

Цена производителей отечественного соевого масла




2003 г.

25,46

26,12

26,03

2004 г.

29,07

29,70

29,19

Потребительские цены  отечественного соевого масла




2003 г.

34,02

34,17

34,09

2004 г.

35,21

34,77

35,53

Потребительские цены на подсолнечное масло в январе-марте 2004 г. были выше, чем в 2003 г. (диагр.8), но значительных колебаний в изменении их уровня в течение квартала не наблюдалось. К 1 апреля текущего года индекс потребительской цены (к декабрю предыдущего года) составлял  около 100 процентов.

Потребительские цены на соевое масло значительно выросли по сравнению с I кварталом 2003 г., что вызвано недостатком ресурсов данной продукции.

Значительная маржа между ценами производителей подсолнечного масла и его потребительскими ценами, вероятно, стала результатом того, что на оптовом рынке растительных масел действует большое число участников. По данным Госкомстата России, в структуре розничной цены доля оборота сферы обращения составляет более 42%, в том числе оборот посреднического звена – более 23%, надбавка розничной торговли – около 19 процентов.

Возможное изменение уровня цен сельхозпроизводителей подсолнечника и производителей растительного масла во II квартале 2004 г.

По мере сокращения ресурсов семян подсолнечника во II квартале текущего года будет продолжаться укрепление цен на них. Кроме того, объемы экспорта подсолнечника, вероятно, будут выше, чем в прошлом году, что также позволит сохранить высокий уровень цен.

Цены производителей на растительное масло, скорее всего, будут повышаться в результате уменьшения предложения из-за сокращения его производства, а также возможного увеличения  экспорта. Кроме того, рост цен на масла на мировом рынке также может стимулировать повышение цен на отечественное растительное масло.

* Бюллетень иностранной коммерческой информации