Рынок
зерна за 1 квартал 2004 года
На внутреннем зерновом рынке сохраняется
устойчивая тенденция повышения средней цены первичной реализации зерна. Рост
цен продолжается в основном в результате ограниченного предложения вследствие
снижения производства зерновых, при этом в январе-марте текущего года темп
роста цен в отличие от предыдущего квартала ускорился.
Временное ограничение экспорта зерна,
необходимость которого была продиктована текущим состоянием внутреннего рынка,
имело ожидаемый результат - вывоз пшеницы в первом квартале резко сократился.
Объемы импорта пшеницы при этом остались небольшими.
С началом зерновых товарных интервенций
заметно снизились тепы роста цены приобретения пшеницы и ржи
мукомольно-крупяными предприятиями для переработки, в результате чего
замедлились и темпы удорожания муки и хлеба, как в оптовой торговле, так и в
рознице.
Хорошее состояние озимых посевов зерновых
культур и темпы посевной, превосходящие прошлогодние, несмотря на некоторую
ограниченность материально-технических ресурсов, позволяют прогнозировать
увеличение валового сбора в предстоящем сезоне.
Прогнозируемый рост производства зерна дает
возможность предположить, что уровень цен может быть ниже, чем в 2003/04 г.,
однако сокращение переходящих остатков, видимо, исключит его значительное
снижение.
В январе-марте с.г. отгрузка зерновых и
зернобобовых культур сельхозорганизациями составила 58 % к соответствующему
периоду прошлого года, в том числе пшеницы – 46 процентов, при этом реализация
зерна относительно 2003 г. помесячно снижалась (табл.1).
Табл.1 Отгрузка зерна сельхозорганизациями в
январе-марте 2003-2004 гг.- тыс.тонн (данные Госкомстата России)
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2004 г.
в % к 2003 г.
|
|
Зерновые и
зернобобовые культуры (всего)
|
|
январь
|
1364
|
854
|
62,7
|
|
февраль
|
1711
|
1009
|
59,0
|
|
март
|
1766
|
928
|
52,5
|
|
1
квартал
|
4841
|
2792
|
57,7
|
|
в т.ч. пшеница
|
|
январь
|
832
|
417
|
50,1
|
|
февраль
|
1068
|
528
|
49,4
|
|
март
|
1076
|
429
|
39,8
|
|
1
квартал
|
2976
|
1374
|
46,2
|
Снижение объемов отгрузки зерна
сельхозорганизациями в первом квартале 2004 г., помимо общего сокращения
зерновых ресурсов в текущем сельскохозяйственном году, определялось также
изменением соотношения спроса и предложения при первичной реализации этого вида
продукции на фоне устойчивого роста цен. С одной стороны, при высокой рыночной
цене в этот период, особенно с началом товарных интервенций, мукомольные
предприятия могли сократить закупки зерна у заготовителей, что, видимо, несколько снизило спрос на него со стороны
зернотрейдеров. С другой стороны, продолжающийся рост цен и прогнозируемое
снижение против прошлых лет переходящих запасов зерна к концу сельхозгода
создавали условия для повторения ситуации, характерной для российского
зернового рынка в июле-сентябре 2003 г., когда сельхозпроизводители сдерживали
отгрузку в ожидании более выгодных условий для реализации зерна.
На 1 января 2004 г. зерновые запасы
составляли 36,2 млн тонн или 72,8 % к объему запасов, имевшихся на начало
2003 г.
На 1 апреля с.г. наличие зерна у
заготовителей и в переработке составляло более 81 % прошлогоднего объема, в
сельхозорганизациях же запасы зерна на эту дату составляли только 72 процента.
Продовольственного зерна (пшеницы и ржи) в заготовительных и перерабатывающих
организациях к концу квартала оставалось более 85,5 % (в том числе пшеницы –
около 98 %) от прошлогоднего объема запасов этих видов зерна.
На
внутреннем зерновом рынке сохраняется устойчивая тенденция повышения средней
цены первичной реализации зерна. Ее рост, начавшийся в апреле-мае 2003 г.
вследствие активной экспортной торговли, продолжался в течение всего 2003/04
г., в том числе и в январе-марте, но уже в основном под воздействием такого
фактора как ограниченное предложение в результате снижения производства
зерновых.
С начала текущего сезона зерно подорожало
на 70 %, удорожание пшеницы составило 72 %, ржи – 42 процента. За тонну зерна в
марте сельхозпроизводители выручили в среднем 4013 руб. (рис.1), что в 1,6-2,4
раза больше, чем в 2001-2003 гг.
Рис.1 Динамика средних цен производителей на зерно
в 2003/04 г., - руб./т (данные Госкомстата России)
В отличие от октября-декабря 2003 г., когда
отмечалось замедление темпов роста цены на зерновые в среднем, а также пшеницы,
в первом квартале с.г. рост цен ускорился (табл. 2), что отчасти может быть
объяснено снижением объемов отгрузки зерна сельхозорганизациями.
Табл.2 Цены реализации и приобретения пшеницы
промышленными предприятиями для переработки (по всем направлениям использования
в 2003/04 г.) - данные Госкомстата России
|
Цена реализации
|
Цена приобретения
|
|
руб./т
|
Индекс к
предыдущему месяцу (%)
|
руб./т
|
Индекс к
предыдущему месяцу (%)
|
|
Июль
|
2309
|
104,0
|
3547
|
103,7
|
|
Август
|
2425
|
105,9
|
3513
|
99,0
|
|
Сентябрь
|
2766
|
113,2
|
3739
|
110,2
|
|
Октябрь
|
2786
|
112,2
|
4192
|
110,0
|
|
Ноябрь
|
2945
|
106,9
|
4485
|
105,9
|
|
Декабрь
|
3049
|
104,9
|
4737
|
107,1
|
|
Январь
|
3249
|
102,9
|
5225
|
108,0
|
|
Февраль
|
4475
|
106,6
|
5899
|
111,9
|
|
Март
|
4652
|
106,5
|
6022
|
102,2
|
С началом товарных интервенций изменилось
соотношение между ценой реализации зерна сельхозпроизводителями и средней ценой
его приобретения для переработки. В феврале-марте маржа между ними снизилась и
составляла около 1400 руб./т. (рис.2). С сентября 2003 г. помесячные темпы
удорожания приобретаемой для переработки пшеницы составляли 6-12 %, а в
декабре-феврале они даже значительно превосходили темпы роста цены реализации
(табл.2). В марте в результате поступления на перерабатывающие предприятия
части зерна интервенционного фонда темп роста цены приобретения упал до 2,2
процента.
В марте цена приобретенной для переработки
пшеницы по всем направлениям использования составила 6022 руб./т, а на
продовольственные цели – 6143 руб./т.
Рис.2 Изменение разницы между ценой реализации и
приобретения пшеницы в 2003/04 г. - руб./т.
Конъюнктура внутреннего зернового рынка в
2003 г. и в последующий период способствовала повышению рентабельности
производства зерна, однако сложившийся высокий уровень цен на него оказал
нежелательное влияние на динамику себестоимости продукции отраслей
животноводства, потребляющих зерновые корма, а также продуктов
зернопереработки. Напряженное положение в этих отраслях может ускорить рост
потребительских цен на основные продовольственные товары.
В
целях стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
принято решение о проведении в
феврале-мае 2004 г. государственных
товарных интервенций путем реализации предприятиям мукомольно-крупяной
промышленности 1,6 млн тонн зерна интервенционного фонда, сформированного в
ходе проведения государственных закупочных интервенций 2002-2003 гг.[1]
Установлены уровни цен, при которых начинается проведение государственных
товарных интервенций (без учета биржевого сбора в размере не более 0,3 %
стоимости реализованного в рамках интервенций зерна и расходов на отгрузку этого зерна с
элеватора): на мягкую продовольственную пшеницу 3 класса 4400 руб./т; на мягкую
продовольственную пшеницу 4 класса – 3400 руб./т; на продовольственную рожь
группы А – 2500 руб./т.
По сведениям Национальной товарной биржи (НТБ), в первом
квартале, т.е. за период с 18 февраля по 31 марта с.г., в ходе торгов продано
60,5 % зерна интервенционного фонда (табл.3).
Табл.3 Реализация зерна интервенционного фонда в 1
квартале 2004 г.
|
Базисный
актив
|
Общий объем фонда
(тонн)
|
Продано (тонн)
|
Остаток (тонн)
|
Диапазон цен
(руб./т)
|
Средняя цена реализованного
зерна (руб./т)
|
|
Мягкая
продовольственная пшеница 3 класса
|
479830
|
277555
|
202275
|
4400-6200
|
4574,7
|
|
Мягкая
продовольственная пшеница 4 класса
|
786886
|
529420
|
257466
|
3400-5810
|
3689,0
|
|
Продовольственная
рожь группы А
|
291555
|
136466
|
155089
|
2500-5200
|
2847,2
|
|
ИТОГО
|
1558271
|
943441
|
614830
|
х
|
х
|
Динамика установившейся в ходе торгов
средневзвешенной цены на реализуемые виды зерна начиная со второй декады марта
стала относительно стабильной с незначительным повышательным трендом.
В наибольшей степени установленный
постановлением уровень превосходила средняя цена реализованной продовольственной ржи (рис.3).
Рис.3 Динамика
средневзвешенной цены пшеницы и ржи, реализованных в ходе товарных
интервенций в феврале-марте 2004 г. - руб./т (расчетно по данным НТБ).
В первом квартале с.г. товарные интервенции
радикально не изменили характер динамики цен основных хлебопродуктов, цены на
них продолжали повышаться. Однако с началом интервенций предприятия
мукомольно-крупяной промышленности, участвующие в торгах, закупая зерно
интервенционного фонда по относительно низкой цене, воздерживаются от его
приобретения на рынке, что несколько меняет соотношение спроса и предложения
при первичной реализации зерна, а также способствует стабилизации цен
производства и потребительских цен.
Резко снизились темпы удорожания пшеницы и
ржи, приобретаемых промышленными предприятиями для переработки на
продовольственные цели (пшеницы с 111,1 % в феврале до 101,3 % в марте и ржи –
соответственно со 107,6 до 100,4 процента). В результате заметно замедлились и
темпы удорожания муки и хлеба, как в оптовой торговле, так и в рознице.
На состоянии потребительского рынка
хлебопродуктов, особенно хлеба печеного, в немалой степени сказалось также
применение в ряде регионов регулирующих мер административного характера.
При условии большего объема
интервенционного фонда воздействие товарных интервенций на конъюнктуру
внутреннего зернового рынка могло быть более ощутимым.
Текущее
состояние внутреннего рынка в первой половине 2003/04 г. продиктовало
необходимость ограничения экспорта зерна. В первом квартале 2004 г., начиная с
15 января, действовала вывозная таможенная пошлина на экспортируемые рожь,
пшеницу и меслин в размере 25 евро за тонну. Действие пошлины предусматривалось
до 1 мая с.г.2
Установление экспортной пошлины определило
снижение ценовой конкурентоспособности российского зерна. Вследствие изменения
внутренних и мировых цен в первом квартале с.г. средняя контрактная цена
вывозимой пшеницы превышала цену реализации ориентировочно на 28-33 долл./т, в
то время как в четвертом квартале прошлого года – более чем на 50 долл./т.
Экспортные операции с зерном с учетом изменившихся условий вывоза стали
нерентабельными.
В результате, по оперативным данным ГТК
России, в январе-марте с.г. вывезено
138,8 тыс.тонн пшеницы и меслина (код ТН ВЭД 1001) при экспорте за
аналогичный период 2003 г. более 3,1 млн тонн и около 1,2 млн тонн в
октябре-декабре. В феврале-марте в
условиях действия вывозной пошлины экспорт пшеницы составил лишь 24,2 тыс.тонн.
Можно предположить, что основной объем пшеницы вывезен в первой половине января
компаниями, имеющими обязательства по ранее заключенным контрактам.
В первом квартале импорт пшеницы почти в 5 раз превысил прошлогодний, однако его
объем невелик - 207 тыс.тонн при импорте в четвертом квартале 2003 г. 220
тыс.тонн. Отмечался помесячный рост импортных закупок пшеницы, а в
феврале-марте - превышение объемов ее
ввоза над вывозом (рис.4).
Рис.4 Экспорт и импорт пшеницы и меслина (код ТН
ВЭД 1001) в январе-марте 2004 г.
При увеличении реальных располагаемых
доходов населения в январе-марте значительно увеличился объем реализации в
розничной торговле мяса и птицы, колбасных изделий, рыбопродуктов, сыров, масла
животного, кондитерских изделий. Одновременно на 4-5 % сократилась розничная
продажа муки и хлеба, продажа макаронных изделий практически осталась на уровне
прошлого года, а прирост продажи круп составил около 6 процентов.
В
первом квартале 2004 г. производство муки, хлеба и хлебобулочных изделий
практически соответствовало прошлогоднему уровню. Учитывая, что в
январе-марте 2003 г. произошло значительное (на 22 %) снижение выработки круп в
результате недобора урожая крупяных культур, а также устойчивый спрос на крупы при достаточном наличии сырья
для их производства в первом квартале 2004 г., прирост выработки круп в среднем
составил 17 процентов. Объем производства макаронных изделий по-прежнему
несколько превышал прошлогодний (табл.4).
Табл.4 Производство основных видов хлебных продуктов
в январе-марте - тыс.тонн (данные Госкомстата России).
|
Мука
|
Хлеб
и хлебобулочные изделия
|
Крупы
|
Макаронные
изделия
|
|
2003
г.
|
2591,9
|
1967,8
|
190,9
|
211,6
|
|
2004
г.
|
2603,5
|
1943,4
|
223,6
|
223,9
|
|
2004
г. в % к 2003 г.
|
100,5
|
98,8
|
117,1
|
105,8
|
В
результате поступления в переработку более дешевого зерна, приобретенного
перерабатывающими предприятиями в рамках товарных интервенций, в феврале-марте
произошло заметное замедление темпов удорожания цен производства хлеба пшеничного из муки 1 сорта и хлеба ржаного,
муки пшеничной и макаронных изделий, крупы манной.
Потребительские
цены
на продукцию, производимую из пшеницы и ржи (включая крупу манную) росли
значительно быстрее, чем в январе-марте 2003 г. что соответствовало характеру
динамики цен на зерно, а на крупы (кроме риса), в отличие от прошлого года,
цены снижались (табл.5). Рост цен муки пшеничной, хлеба, макаронных изделий и
круп (за исключением пшена и крупы гречневой) в течение всего квартала опережал
рост цен на продовольственные товары, который в марте составил 101,1 процента.
К марту средняя потребительская цена хлеба
составляла 13,42-20,33 руб./кг или на 40-43 % выше, чем в марте прошлого года.
За январь-март в розничной торговле
хлеб подорожал на 8,6-10,8 процентов,
причем в наибольшей степени - наиболее распространенные сорта.
Табл.5 Индексы цен производства и потребительских
цен муки, хлеба, круп и макаронных изделий в январе-марте 2003-2004 гг. (в % к
предыдущему месяцу) - данные Госкомстата России.
|
Мука пшеничная
|
Хлеб из муки 1 сорта
|
Хлеб ржаной
|
Макарон-ные изделия
|
Крупа манная
|
Пшено
|
Рис
|
Крупа гречне-вая
|
|
Цена производства
|
|
2003 г. январь
|
99,6
|
101,1
|
100,5
|
99,8
|
99,7
|
103,1
|
106,2
|
105,1
|
|
февраль
|
101,9
|
101,0
|
101,3
|
100,3
|
101,2
|
107,2
|
97,6
|
103,7
|
|
март
|
101,6
|
100,2
|
105,5
|
101,1
|
100,3
|
125,5
|
100,8
|
110,0
|
|
2004 г. январь
|
104,6
|
104,6
|
105,9
|
102,1
|
104,5
|
90,8
|
104,7
|
98,7
|
|
февраль
|
107,8
|
104,0
|
104,4
|
105,3
|
107,2
|
99,3
|
113,6
|
104,8
|
|
март
|
103,7
|
101,0
|
101,0
|
103,7
|
102,1
|
97,6
|
108,8
|
99,0
|
|
Потребительская цена
|
|
2003 г. январь
|
100,1
|
100,8
|
100,8
|
100,9
|
100,1
|
103,5
|
101,1
|
104,7
|
|
февраль
|
100,3
|
100,7
|
101,1
|
100,4
|
100,4
|
106,3
|
100,7
|
109,1
|
|
март
|
100,4
|
100,5
|
100,7
|
100,5
|
100,2
|
109,1
|
100,2
|
109,4
|
|
2004 г. январь
|
102,9
|
104,6
|
105,5
|
101,8
|
102,3
|
97,2
|
101,2
|
98,3
|
|
февраль
|
106,6
|
103,2
|
103,4
|
102,4
|
103,9
|
96,3
|
102,8
|
99,2
|
|
март
|
104,6
|
101,1
|
101,6
|
102,0
|
103,9
|
97,7
|
104,1
|
99,9
|
С
начала текущего сезона удельный вес цены зерна, реализуемого
сельхозпроизводителями, в потребительской цене хлеба был несколько выше, чем в
2002/03 г. и составлял до 22 процентов. Однако вследствие замедления роста цен
производства и розничных цен в результате проведения товарных интервенций, а
также устойчивого роста цены сельхозпроизводителей на зерно в феврале-марте доля зерна возросла до 30
процентов.
Рис.5 Соотношение цен на пшеницу и хлебопродукты в
2003/04 г. (расчетно по данным Госкомстата России).
Рост реализационной цены зерна и
поступление в оборот зерна интервенционного фонда вызвали в феврале-марте с.г.
изменение соотношения оптовых и потребительских цен на основные хлебопродукты
при заметной тенденции к их общему повышению (рис.5).
По мере истощения запасов фуражного зерна усиливалась тенденция удорожания
комбикормов, проявившаяся к концу 2002/03 сельскохозяйственного года на
фоне снижения объемов его производства. В январе-марте комбикорма в среднем
выросли в цене на 17 процентов. В марте цена производства комбикормов
составляла 5147 руб./т и превышала прошлогодний уровень более чем на 2000 руб./т.
Дальнейший рост цен на комбикорма,
представляющийся в ближайшее время весьма вероятным, окажет негативное
воздействие на развитие отраслей животноводства, потребляющих зерновые корма.
По предварительному прогнозу, в 2004 г. урожай зерновых ожидается в объеме 73-76
млн тонн, что превысит прошлогоднее производство на 6-9 млн тонн.
Площадь посевов озимых культур на зерно по
урожай 2004 г., по оперативным данным, составляет 13 млн га. По данным
Росгидромета, посевы перезимовали лучше, чем в предыдущие годы. Зимняя гибель
посевов зерновых значительно ниже, чем в среднем за 1999-2003 гг. и во всех
категориях хозяйств оценивается в 1 млн га. Некоторый рост доли озимых в
зерновом клине и лучшее состояние перезимовавших посевов может способствовать
улучшению показателей урожайности.
Темпы сева яровых в 2004 г. ниже средних за
последние годы, однако значительно превосходят показатели предыдущего года,
характеризовавшегося поздней холодной весной. На 1 мая с.г. в
сельхозорганизациях, являющихся основными производителями зерна, по данным
Госкомстата России, яровыми зерновыми засеяно около 5,4 млн га (169 % к
прошлому году), из них яровой пшеницей – 841 тыс.тонн, что превышает ее посевы
на эту дату в прошлом году в 2,8 раза.
В 2003 г., в отличие от прошлых лет, сложилась
ситуация, когда сокращение посевных площадей зерновых сказалось на валовом
сборе зерна в большей степени, чем изменение урожайности. Восстановление
посевных площадей хотя бы до среднего за последние пять лет показателя позволит
рассчитывать на прирост валового сбора на 5-6 млн тонн.
На ход весенней посевной не могут не
оказать воздействие такие факторы как недостаток у сельхозпроизводителей
материальных ресурсов, прежде всего техники, а также высокие цены на
горюче-смазочные материалы, ограничивающие возможность их приобретения
сельхозорганизациями. В ряде случаев ощущается дефицит качественного посевного
материала и минеральных удобрений.
Согласно опубликованным документам ФАО, к концу 2003/04 г. ожидается значительное
снижение мировых запасов зерна (до 89 млн тонн), в основном за счет Китая,
Индии, России, Украины и стран ЕС по причине сокращения производства в этих
странах в 2003 г.
В
предстоящем сезоне прогнозируется рост производства зерна (на 2 % или до 2130
млн тонн) в основном за счет увеличения сборов пшеницы и риса при некотором
снижении производства фуражного зерна.
Предполагается
незначительный рост потребления зерна в мире, однако его прогнозируемый
объем ниже среднего потребления за
последние 10 лет.
Снижение мирового производства зерна за
четыре предыдущих года привело к росту экспортных цен. Прогнозируемый рост
производства позволяет предполагать
некоторое падение мировых цен зернового рынка.
В соответствии с прогнозом Международного
зернового совета (IGC) в 2004/05 г.
производство пшеницы возрастет и
достигнет 602 млн. т., ее мировое потребление также увеличился.
Прогнозируемые объемы потребления будут равны производству (601 млн т).
Восстановление объемов производства пшеницы
может привести к ужесточению конкуренции на мировом рынке пшеницы.
Ожидается, что в связи со значительным
снижением уровня запасов Китай может стать одним из крупнейших импортеров
пшеницы и закупить ее до 7 млн т.
С учетом более низких, чем в прошлом году,
запасов некоторый рост цен реализации
зерна до окончания текущего сезона представляется вероятным. В апреле-июне
возможно замедление темпов роста этих цен, однако их уровень останется высоким.
Большое значение для формирования тенденции
изменения цен зернового рынка в предстоящем сезоне будет иметь фактический
объем переходящих запасов, который при конъюнктуре первого квартала
ориентировочно может быть оценен в 5,5-6 млн т. В течение некоторого времени
после начала массовой уборки возможно сезонное снижение цен, интенсивность
которого определится объемами валовых сборов.
Ситуация на внутреннем зерновом рынке
приобретет определенность по завершении уборки. Сокращение объемов переходящих
остатков исключает резкое снижение уровня цен, однако прогнозируемый рост
производства позволяет предположить, что в предстоящем сезоне он может быть
ниже, чем в 2003/04 г.
В случае получения валового сбора зерна,
близкого к прогнозируемому, в 2004/05 г. зерновые ресурсы обеспечат внутренние
потребности и возможность вывоза на экспорт не менее 3-4 млн тонн зерна.
[1] Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 января 2004 г. № 44 «О проведении в 2004 году
государственных товарных интервенций на рынке зерна»
2 Постановление
Правительства российской Федерации от 11 декабря 2003 г. № 749 «Об утверждении
ставки вывозной таможенной пошлины на рожь, пшеницу и меслин, вывозимые с
территории Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о
Таможенном союзе»