(№02 2008 года)   

Качество металла на “пальцах”

22 ноября спорткомплекс едва не обрушился. Изготовление для него новых конструкций и их установка могут занять до полугода Техническая комиссия правительства Москвы завершила расследование аварии, происшедшей 22 ноября прошлого года в ледовом спорткомплексе “Крылатское”. По данным участников разбирательства, спорткомплекс едва не рухнул из-за некачественно изготовленных в ОАО “Электростальский завод тяжелого машиностроения” (ЭЗТМ) стальных шарниров, за которые цепляются удерживающие крышу сооружения тросы-ванты. В ЭЗТМ с выводами экспертов не согласились, назвав их некорректными. В Ростехнадзоре подозревают, что дело не только в качестве стали. Конькобежный центр в Крылатском был открыт в сентябре 2004 года. Рассчитан на 10 тыс. зрителей, является крупнейшим в Европе и соответствует всем международным стандартам. В комплексе есть 400-метровая конькобежная дорожка и ледовая арена площадью 1,2 тыс. кв. м для фигурного катания и хоккея, которая может трансформироваться в зал для тенниса, баскетбола, волейбола и гимнастики. Этой зимой в Крылатском должны были пройти этап Кубка мира по конькобежному спорту и чемпионат мира по хоккею с мячом, однако эти мероприятия не состоялись: 22 ноября прошлого года один из 20 шарниров, за которые конструктивно крепятся удерживающие крышу-купол здания тросы, разрушился. Городские власти, опасаясь обрушения кровли, срочно эвакуировали весь персонал ледового дворца и запретили дальнейшую эксплуатацию сооружения. Под его крышу подвели 17 временных опор и оставили в таком виде. Мэр Москвы Юрий Лужков, сразу заявивший, что причиной ЧП стал брак в одном из стальных элементов конструкции, задал своим подчиненным основное направление расследования. Техническая комиссия при правительстве Москвы под руководством заместителя главы столичного стройкомплекса Александра Косована разбиралась с инцидентом в Крылатском без малого два месяца. В минувшую пятницу эксперты обнародовали свои выводы. По их данным, авария произошла из-за некачественно изготовленных шарниров, за которые цепляются удерживающие крышу сооружения тросы-ванты. Стальная ось одного из шарниров -- так называемый палец -- диаметром 53 см, как полагают в комиссии, треснул из-за того, что металл, из которого он был отлит, “не соответствовал техническим требованиям”. Для экспертизы разрушившегося шарнира сотрудники господина Косована привлекли экспертов Института качественных сталей ЦНИИчермет и оборонного предприятия “Салют”, которые пришли к выводу о том, что марка стали для шарнира 38ХН3МА была выбрана проектировщиками правильно. “Пальцы”, выполненные из этой стали, могли бы удерживать крышу спорткомплекса в течение как минимум 50 лет, если бы литейщики при их изготовлении не нарушили технологию. По данным экспертов московского правительства, в материале было уменьшено содержание никеля, в результате сталь стала слишком хрупкой, что и послужило причиной инцидента. Городские власти уже заявили о том, что поменять придется все 20 удерживающих крышу “пальцев”. Заказ на изготовление стальных элементов стоимостью 18 млн руб. правительство Москвы собирается отдать заводу “Уралмаш”. Отливка и доставка конструкций займет около трех месяцев, а для их монтажа придется использовать мощный 500-тонный кран, заявляют в мэрии, давая, таким образом, понять, что сумма иска, который предъявят городские власти изготовителю бракованных элементов ОАО ЭЗТМ, может оказаться весьма и весьма существенной. Однако руководство ЭЗТМ с выводами экспертов не согласилось. “Учитывая, что из 26 членов городской комиссии 20 были так или иначе задействованы в проектировании и строительстве комплекса или осуществляли надзор за монтажом, мы посчитали, что их выводы вряд ли будут объективными,-- говорят на заводе.-- Поэтому пригласили независимых экспертов”. Среди нанятых сталеварами специалистов оказались российский эксперт из Института стали и сплавов Игорь Доронин и эксперт международной инжиниринговой компании Jacobs Engineering Group Inc. Аллан Менн. Оба они (находящийся в Лондоне господин Менн объяснил свою позицию по телемосту) назвали выводы московских специалистов “упрощенными и некорректными”. Независимые эксперты отметили, что сталь, из которой был отлит “палец”, соответствовала нормам ГОСТа и требованиям проекта, а причиной возникших в элементе так называемых усталостных трещин стали, скорее всего, не учтенные или неверно рассчитанные проектировщиками динамические нагрузки на сооружение. Господин Менн, например, не исключил, что авторы проекта могли допустить ошибку при расчете ветровой нагрузки на здание. По мнению его коллеги, воздействовать на “палец” могли также возможная усадка строения, неправильное расположение растяжек или вращение “пальца” вокруг своей оси. Господин Доронин, в свою очередь, отметил, что после частичного разрушения “пальца”, зарегистрированного 22 ноября, на сохранившуюся часть элемента легла двойная нагрузка и тот факт, что “палец” эту нагрузку выдержал, свидетельствует об отличном качестве металла. Заместитель гендиректора ЭЗТМ Андрей Степанов объяснил “Ъ”, что в составе стали эксперты действительно нашли небольшие отклонения: содержание никеля оказалось на 0,2% ниже. “Однако это никак не могло повлиять на прочность конструкции,-- считает господин Степанов.-- Во-первых, потому, что отклонение минимально. Мы мерили содержание никеля в жидкой стали, а московские эксперты -- уже в готовом элементе, и разница вполне могла возникнуть из-за разницы в условиях замера. А во-вторых, мы компенсировали недостаток никеля за счет хрома и молибдена. В итоге механические свойства стали полностью соответствовали ГОСТу. Другое дело, что сталь 38ХН3МА сама по себе хрупкая, но это вопрос уже к проектировщикам. Мы сделали элементы из того материала, который они нам заказали”. Заводские специалисты и нанятые ими эксперты считают, что московские эксперты выполнили свою работу лишь частично: они с самого начала сконцентрировали свои усилия на изучении качества стали “пальца”, проигнорировав при этом возможные ошибки, допущенные при проектировании, строительстве и эксплуатации комплекса. Такой подход, по мнению независимых специалистов, может иметь катастрофические последствия. “Решение о простой замене “пальцев” ошибочно,-- считает гендиректор ОАО ЭЗТМ Владимир Зарудный.-- При таком подходе авария может повториться”. Все участники расследования надеются, что точку в этом споре сможет поставить только комплексная экспертиза, которую проводит сейчас ведомство федерального уровня -- Ростехнадзор. В самом Ростехнадзоре “Ъ” сказали, что, учитывая большой объем работ, в заявленные сроки (комиссия должна была отчитаться 29 января) эксперты ведомства никак не уложатся и будут просить у своего руководства дополнительное время для расследования. “Однако уже сейчас можно сказать, что дело не только в качестве стали”,-- сказал один из чиновников Ростехнадзора.

Мировой рынок стали: 10-17 января

Подъем цен на мировом рынке стали продолжается, втягивая в свою орбиту новые регионы. В последние дни о новых повышениях объявили крупнейшие американские компании. Отстает от общего процесса пока что только Европа, где потребительская активность еще не восстановилась, а цены благодаря высокому курсу евро пока еще остаются привлекательными для поставщиков из-за рубежа. Безусловно, этот взлет цен по всему миру имеет несколько искусственный характер, поскольку, как правило, не сопровождается адекватным расширением спроса. Однако у металлургов нет другого выхода: по подсчетам специалистов, рост затрат на перевозки и подорожание сырья в апреле приведут к увеличению себестоимости в мировой сталелитейной отрасли, в среднем, на $100/т. Полуфабрикаты Стоимость заготовок на мировом рынке взлетела до рекордных вершин, но, по мнению трейдеров, цены еще могут подняться на $20-30/т и стабилизироваться на этом уровне, по меньшей мере, до конца I квартала. Хотя объем закупок в связи с подорожанием резко сократился, производители чувствуют себя достаточно уверенно. Предложений дешевых полуфабрикатов на рынке просто нет, так что прокатным заводам рано или поздно придется выбирать между остановкой производства и приобретением заготовок по предложенным ценам. Китайские компании в январе полностью ушли с рынка заготовок, поскольку увеличение экспортной пошлины до 25% больше не оправдывает такие поставки. Это вызвало настоящий кризис во Вьетнаме, где некоторые прокатные предприятия прекратили выпуск из-за отсутствия полуфабрикатов. Стоимость тайванских и малазийских заготовок в регионе достигла $700/т C&F. Предложений из других регионов в последнее время нет, так как эти цены кажутся поставщикам недостаточно высокими. Действительно, российские экспортеры довели цены на заготовки до $630-640/т FOB с поставкой в марте, а их турецкие коллеги предлагают свою продукцию ближневосточным покупателям по $670/т FOB и более. По мнению металлургов, отмечающих продолжающийся рост цен на металлолом, в ближайшие недели заготовки могут подорожать и до $700/т FOB. Сдвинулись и цены на международном рынке слябов, правда, при беспрецедентно высоких расходах на доставку выигрыш для производителей не очень высок. Так, корейская компания Dongkuk Steel заключила контракт на покупку бразильских слябов в первом квартале по $530/т FOB, а японская JFE готова приобретать данную продукцию у того же поставщика по $550/т FOB. Правда, в IV квартале бразильские компании были вынуждены отправлять полуфабрикаты в Восточную Азию и США вообще из расчета $500/т FOB, а то и менее. Стоимость доставки из Бразилии в Восточную Азию достигла в январе $100-120/т, так что региональные цены на полуфабрикаты достигают $650/т C&F. Малазийские компании пытаются поднять цены и до $690-700/т C&F, хотя сообщений о продажах на таких условиях пока нет. Конструкционная сталь Длинномерный прокат в Азии за I половину января подорожал на $30-50/т, достигнув $750-780/т C&F. Однако это повышение - не последнее. Японские экспортеры катанки предупредили своих постоянных клиентов, что с апреля намерены прибавить к текущим ценам еще порядка $100/т, чтобы компенсировать увеличение затрат и падение курса доллара по отношению к иене. На аналогичный уровень должны выйти к концу марта и цены в странах Ближнего Востока. Турецкие компании предлагают арматуру на экспорт по $735-745/т FOB, а цены на катанку mesh поднялись до $720-750/т FOB. Российская арматура предлагается по $670-710/т FOB. Спрос на конструкционную сталь остается высоким по всему региону, крупные партии продукции заказывают и потребители из Северной Африки, поэтому поставщики рассчитывают на дальнейший рост цен. Правда, вполне вероятно, что подъем на Ближнем Востоке окажется кратковременным. В марте должен подешеветь металлолом, что опустит вниз заготовки и прокат, а потребители накопят солидные запасы и резко уменьшат новые закупки. Сдвинулся с места и европейский рынок. Компания ArcelorMittal, буквально, взорвала бомбу, сообщив о возможном подорожании профилей и балок в феврале на €120/т. Правда, представители компании заявляют, что этот беспрецедентный скачок цен вызван, прежде всего, резким подъемом цен на металлолом. Стоимость арматуры на европейском рынке, в то же время пока остается относительно постоянной и не превышает €450/т с доставкой, однако производители, похоже, готовят повышение на февраль. В США металлолом в январе поднялся в цене сразу на $80/т, заставив производителей длинномерного проката срочно приводить в соответствие цены на свою продукцию. Арматура и катанка подорожали в январе более чем на $50 за короткую т (907 кг). Средние цены на арматура достигли $650 за короткую т ex-works. При этом, на февраль готовится новый подъем в размере $50-60 за короткую т. Прибавляет в цене в США и импортная продукция. Турецкая арматура достигла $750-770/т CIF, а тайванцы котируют свою продукцию по $780-800/т CIF. Спрос на длинномерный прокат на американском рынке, при этом, растет. Очевидно, потребители спешат сделать закупки, пока цены не поднялись вообще на недосягаемую высоту. Листовая сталь Азиатский рынок листовой стали постепенно консолидируется после скачков начала месяца. Цены на г/к рулоны стабилизируются в интервале $710-750/т C&F, хотя, скорее всего, это постоянство будет кратковременным, поскольку производители считают достигнутый рост недостаточным в свете уже свершившегося и ожидаемого увеличения затрат. Экспортеры из СНГ тоже рассчитывают на продолжение роста цен уже в феврале. Пока что стоимость российского и украинского горячего проката, поставляемого в Турцию, выглядит незначительной по сравнению с мировым уровнем, составляя $600-640/т C&F. Некоторые российские компании заявляют, что хотели бы для начала довести цены до $660-680/т C&F. Набирает обороты американский рынок. К середине января стоимость г/к рулонов на востоке США приблизилась к $600 за короткую т ex-works, но производители желают дальнейшего повышения. Ведущие меткомпании страны уже предлагают горячий прокат по $620 за короткую т ex-works по февральским контрактам и $640 за короткую т - по мартовским. Однако всех переплюнула компания Nucor, заявившая, что намеревается взвинтить цены в марте до $670 за короткую т ex-works. Потребители пока что отказываются воспринимать такие цены. Реальные сделки заключаются по $580-600/т ex-works. По мнению покупателей, цены растут слишком быстро и слишком резко, а для их подъема на объявленную высоту уже в марте нет никаких объективных причин. Производители, со своей стороны, настроены решительно и заявляют, что не отступят от указанных котировок. Наибольшую пассивность проявляет европейский рынок. По данным Steel Benchmarker, за I половину января г/к рулоны в странах региона прибавили всего €5/т, достигнув интервала €480-485/т ex-works. Правда, высокий курс европейской валюты, превысившей $1,47/€1, пока что обеспечивает европейцам паритет с азиатами и преимущество перед США. Спрос на плоский прокат в регионе все еще остается низким, и это, очевидно, удерживает местных металлургов от объявлений о подъеме цен. Но, очевидно, первые попытки повышения котировок будут предприняты уже по февральским контрактам. Как отмечают европейские специалисты, высокие тарифы на фрахт привели к сокращению импорта из Китая и других восточноазиатских стран, так что спрос и предложение на рынке ЕС постепенно приходят в равновесие. Специальные сорта стали Политика самоограничений, к которой прибегли производители нержавеющей стали в Европе и Восточной Азии, начала приносить свои плоды. Ситуация на рынке нормализуется, на него постепенно возвращаются потребители. По оценкам аналитиков из компании CRU, в этом году производство нержавеющей стали в мире снова пойдет на подъем и прибавит около 8,5% по сравнению с 2007 г. Однако пока металлурги не торопятся расширять выпуск. В Восточной Азии, где корейская POSCO и ряд китайских компаний сократили в январе выплавку нержавеющей стали на 20% и более, цены прибавили по сравнению с началом января около $50/т. Правда, в целом их общий уровень остается достаточно низким - $3750-3900/т C&F для х/к рулонов 304 2В. Об увеличении продаж сообщают и европейские меткомпании. Правда, для привлечения потребителей им пришлось опустить цены до минимума. В январе х/к рулоны предлагались на европейском рынке по €2600-2650/т, из которых порядка €1580-1600 приходилось на долю доплаты за легирующие элементы. Металлолом Наиболее высокие цены на металлолом сейчас наблюдается в Индии, находящейся слишком далеко от крупнейших экспортеров - США, Западной Европы и Японии. В середине января лом HMS №1&2, даже доставляемый в контейнерах, обходился местным потребителям по $470-480/т C&F, а стоимость шредированного достигала $500/т C&F. В других регионах цены значительно ниже, однако и там произошел резкий скачок, вызванный подорожанием сырья в странах-экспортерах. В США стоимость основных сортов лома прибавила по сравнению с декабрем $50-80 за длинную т (1016 кг). HMS №1 уже обходится местным потребителям по $320-330 за длинную т с доставкой. Это подорожание привело и к увеличению экспортных котировок на американский металлолом. Турецкие компании, в начале января приобретавшие материал HMS №1&2 (80:20) по $430-440/т C&F, теперь платят $450-460/т C&F, а некоторые американские трейдеры пытаются взвинтить цены и до $480/т C&F. Лом 3А из СНГ пока отстает, его стоимость, как правило, не превышает $440/т C&F. В Восточной Азии поставки HMS №1&2 (80:20) в контейнерах на Тайвань осуществляются по $435/т C&F и дороже. При этом, спрос на сырье в странах региона, очевидно, будет увеличиваться благодаря дефициту и дороговизне заготовок. Правда, цены в Азии, скорее всего, не дойдут до таких высот, как в Средиземноморье, вследствие наличия сдерживающего фактора в лице Японии, где внутреннее потребление лома в последние месяцы несколько сократилось.

Обзор мирового рынка стали: 27 декабря - 10 января

Подъем цен, начавшийся в декабре, продолжился и после праздничной паузы. Более того, стоимость стальной продукции растет еще более высокими темпами, чем в последние дни прошедшего года. В Восточной Азии и на Ближнем Востоке она уже достигла рекордных показателей и, причем, еще не достигла максимальных значений. Западные металлургические компании пока отстают, хотя многие из них тоже объявили о повышении цен по январским и февральским контрактам. Иного выхода у производителей стали просто нет: дороговизна сырья ведет к увеличению стоимости готовой продукции. Полуфабрикаты

Повышение экспортной пошлины на полуфабрикате в Китае от 15 до 25% с 1 января практически остановило поставки китайских заготовок на внешний рынок. Впрочем, уже в декабре объем экспорта заготовок и слябов составил всего 130 тыс. т. Это ставит в очень сложное положение импортеров, прежде всего, во Вьетнаме, где потребность в полуфабрикатах из-за рубежа превышает 150 тыс. т в месяц. Некоторые вьетнамские прокатные заводы остановились, другие пытаются найти заготовки на Тайване или в странах СНГ, предлагая до $670-680 за т C&F. Однако наладить снабжение пока не получается, так что вероятно, что в ближайшие месяцы Вьетнам увеличит импорт длинномерного проката. Цены в странах Средиземноморья и Персидского залива уже не уступают восточноазиатскому уровню. Резкое подорожание металлолома и повышение тарифов на электроэнергию заставило турецких металлургов поднять свои котировки до около $660 за т FOB по мартовским контрактам. В начале января стоимость турецких заготовок в Персидском заливе составляла $660-685 за т C&F. Увеличилась стоимость и продукции из СНГ. После новогодних праздников украинские заготовки отправлялись в Турцию по $630-640 за т C&F, а российские в Иран через Каспийское море -- по $650-670 за т C&F. Экспортеры рассчитывают на дальнейшее повышение до более $620 за т FOB. Спрос на полуфабрикаты остается высоким, к тому же, объем предложения довольно ограничен. Поступление китайских заготовок на Ближний Восток практически прекратилось, в январе прекратили поставки и бразильские компании. Из-за высокой стоимости доставки им приходилось продавать свою продукцию немногим дороже $500 за т FOB, а на региональном рынке сейчас можно получить и более выгодные условия. Стоимость слябов на мировом рынке в начале января лишь незначительно изменилась по сравнению с декабрем и составляет порядка $500-530 за т FOB для латиноамериканской и российской продукции. Однако поставщики готовы к подъему цен, как только это сделают их клиенты -- производители горячего проката в США и ЕС. Между тем, в Восточной Азии слябы резко подорожали. Китайские компании перед неминуемым повышением экспортных пошлин еще в конце декабря увеличили стоимость своей продукции до $620-670 за т C&F Тайвань. На этот уровень ориентируются и другие производители, но им приходится закладывать в цену затраты на доставку, превышающие для экспортеров из Бразилии или СНГ $100 за т. Конструкционная сталь Цены на длинномерный прокат резко пошли на подъем под влиянием подорожания металлолома и заготовок, а также сокращения китайского экспорта после увеличения пошлин на арматуру и катанку от 10 до 15% с 1 января. Да и уровень спроса в Восточной Азии и на Ближнем Востоке весьма значительный, что облегчает задачу металлургам. В начале января китайские компании предлагали арматуру вьетнамским и корейским потребителям по $750-760 за т C&F. Всего за месяц цены прибавили более $100 за т. Катанка котируется на уровне $730-770 за т C&F в зависимости от спецификации. При этом, объем предложения в регионе недостаточный, поэтому те же вьетнамцы активно ищут арматуру в Турции или СНГ, платя за нее до $750 за т C&F. Подросли в цене и широкополочные балки. Их стоимость достигла на азиатском рынке $800-810 за т C&F, но некоторые поставщики уже предлагают данную продукцию по $850 за т C&F с доставкой в марте. В Турции цены еще в конце декабря преодолели рекордную отметку в $700 за т FOB, но на этом не остановились. Потребительский спрос очень высок, многие компании закупаются впрок, понимая, что с каждой неделей конструкционная сталь будет дорожать, причем, цены, скорее всего, не опустятся до начала весны. В течение первой декады января турецкая арматура подорожала до $720-725 за т FOB, а некоторые торговцы говорят и о $800 за т FOB в марте. В странах Персидского залива импортные цены на арматуру достигли $770-780 за т C&F, а на внутреннем рынке превысили $800 за т. Российские экспортеры пока предлагают свою арматуру по $640-660 за т FOB, поскольку вынуждены учитывать большие расходы на доставку, чем у их турецких конкурентов. На общей волне осторожный оптимизм проявляют даже европейские компании, хотя региональный рынок еще не восстановился после спада. Повысился в январе только спрос на катанку, стоимость которой не превышает $700 за т (475 евро) с доставкой, что заметно уступает ближневосточному уровню. Тем не менее, подорожание металлолома в январе на 40-60 евро за т вынуждает металлургов соответственно увеличить и стоимость своей продукции. Так, например, британские компании планируют поднять котировки на длинномерный прокат в январе-феврале на 40-50 ф. ст. ($78-96) за т, доведя цены на арматуру до 380-390 ф. ст. ($745-760) за т ex-works. Однако сообщений о заключении сделок по новым ценам пока не поступало. В США катанка и арматура в январе-феврале также должны прибавить до $60 за короткую т (907 кг) по сравнению с декабрем. О таком повышении уже объявила группа Arcelor Mittal. Спрос на конструкционную сталь в США из-за кризиса на рынке недвижимости оставляет желать лучшего, но местные компании чувствуют себя достаточно вольготно из-за незначительных объемов импорта. В начале января американское Министерство торговли рекомендовало, в частности, оставить без изменений антидемпинговые пошлины на катанку из семи стран, включая Украину и Молдову. Листовая сталь Восточноазиатские компании приступили к методичному повышению цен на плоский прокат, стремясь опередить ожидаемый в апреле скачок цен на железную руду и кокс. Как сообщил генеральный директор корейской компании Posco, поставщики железной руды оказывают жесткое давление на потребителей, так что подорожание сырья в итоге может оказаться весьма значительным. Не исключено, что оно составит даже более 50% по сравнению с 2007 годом. Такой значительный рост расходов заставляет металлургов поднимать цены на свою продукцию на куда большую величину, чем они предполагали ранее. Так, японские горячекатаные рулоны, отправляемые в Корею, подорожали в январе до $610 за т FOB, хотя должны были стоить только $550-560 за т FOB, а в марте экспортеры планируют довести цены до более $700 за т FOB. Китайский горячий прокат уже поставляется в Корею по $650-690 за т C&F, а некоторые компании пытаются довести цены и до $700-720 за т C&F по февральским или мартовским контрактам. При этом, холоднокатаные рулоны китайского производства котируются в Восточной Азии не более чем по $720-725 за т C&F. Поставщики данной продукции до сих пор получают возврат 5% из 17% НДС, в то время как при экспорте горячекатаных рулонов взимается 5%-ная пошлина. Значительно прибавила в цене и более дорогостоящая продукция. Китайская толстолистовая сталь продается в Корею по $830-845 за т C&F, а японские компании хотят заключить годовые контракты с корейскими судостроителями из расчета $900-1000 за т FOB. При этом, поставки судового листа из Японии в этом году будут уменьшены из-за расширения спроса внутри страны. Кроме того, японские компании хотят повысить стоимость автолиста на более чем $100 за т, и с этим вынуждены согласиться автомобильные компании. Украинская толстолистовая сталь котируется на уровне $780-790 за т C&F Сингапур и поставляется в Латинскую Америку по $880-900 за т C&F. При этом, с южноамериканского рынка ушли китайцы, которым выгоднее поставлять данную продукцию в страны Восточной Азии. Сообщается и о поставках украинского судостроительного толстого листа в Европу по ценам, превосходящим $950 за т C&F. Стоимость украинских горячекатаных рулонов в Турции превысила $600 за т C&F, но остается незначительной по сравнению с котировками российских или балканских компаний -- до $650 за т C&F. Европейские производители пока проводят выжидательную политику. Некоторые компании объявили о планах повышения цен в первом квартале, но пока ограничивают его более дефицитной толстолистовой сталью. А вот в США к компании Arcelor Mittal, анонсировавшей еще в декабре рост цен на плоский прокат, прибавилась AK Steel, которая поднимет на $30 за короткую т котировки на все виды углеродистой листовой стали в феврале. Пока американские компании предлагают горячекатаные рулоны по $560-570 за короткую т ex-works, но во втором квартале собираются поднять цены до более $600 за короткую т. Специальные сорта стали Рынок нержавеющей стали пока практически не проявляет признаков жизни. Спрос остается минимальным как в Европе, так и в Восточной Азии, а производители пока не настаивают со своими предложениями. В Китае несколько ведущих компаний во исполнение декабрьской договоренности снизили более чем на 20% объем производства и пока не собираются восстанавливать прежние масштабы. Цены на холоднокатаные рулоны 304 2В как в Азии, так и в Европе находятся, примерно, на уровне $3700-3900 за т C&F, и металлургические компании, похоже, не намерены больше отступать. Но у потребителей, очевидно, иное мнение на этот счет. Металлолом Цены на металлолом в конце декабря -- начале января резко подскочили на всех основных рынках. В США на проведенных в начале января аукционах по продаже пакетированного промышленного лома было зарегистрировано рекордное подорожание -- почти на $100 за длинную т (1016 кг) по сравнению с предыдущим месяцем. Внутренние цены на лом HMS № 1 превысили $320 за т с доставкой и, как ожидается, снова увеличатся в феврале. Подорожал американский лом и на внешних рынках. Стоимость HMS № 1&2 (80:20) достигла в Восточной Азии $425-435 за т C&F, а в Турции -- $440 за т C&F. Тайванская China Steel приобрела в начале января партию лома bonus grade по $460 за т C&F. Российский лом А3 котируется в Турции по $430 за т C&F и продолжает прибавлять.

Защитить от китайского демпинга просят МЭРТ российские металлурги

Как стало известно РБК daily, в конце декабря 2007 года российские металлурги обратились в Минэкономразвития (МЭРТ) с просьбой о применении антидемпинговых мер в отношении импорта металлопроката с полимерным покрытием из Китая и ряда других стран. За последний год ввоз этой продукции в Россию вырос почти вдвое, а доля отечественных производителей сократилась на 7%. Прокат с полимерным покрытием изготавливается на холоднокатаной и горячеоцинкованной основе и используется в строительстве, приборостроении, производстве бытовой техники, мебели, автомобилей и т.д. Потребление проката с полимерным покрытием в России в 2006 году составило около 740 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2000 годом в десять раз. По информации РБК daily, с ходатайством о начале антидемпингового расследования в отношении импорта «полимерного» проката из Китая, Тайваня, Республики Кореи, Бельгии, Финляндии и Казахстана в МЭРТ обратились «Северсталь», Новолипецкий меткомбинат и Магнитогорский меткомбинат. В Минэкономразвития эту информацию не прокомментировали. Впрочем, источник РБК daily в правительственных кругах и сами компании подтвердили факт обращения. Как отметили РБК daily в НЛМК, по различным оценкам порядка 80% импортируемого в Россию «полимерного» проката поставляется по демпинговым ценам. «Это подрывает нормальную конкуренцию и наносит ущерб российским производителям, снижая, в частности, возможности развивать внутреннее производство», — говорят в компании. Как добавили в «Северстали», демпингующие поставщики поставляют прокат по ценам ниже, чем на своих внутренних рынках. По оценкам обратившихся в МЭРТ компаний, демпинговая маржа импортных поставок составила в 2007 году более 35%, а по некоторым странам — до 80%. Наибольшую долю в российском импорте «полимерного» проката занимает Китай, на который приходится 46% поставок из 390 тыс. т ввезенной в январе—сентябре 2007 года продукции. При этом по сравнению с позапрошлым годом в 2007 году поставки из Поднебесной выросли в пять раз, тогда как общий объем импорта увеличился менее чем в два раза. По оценкам заявителей, отечественные компании в 2007 году потеряли около 7% внутреннего рынка из-за демпинговых поставок из других стран. Впрочем, как отмечает Денис Горев из ИК «Финам», тот же китайский прокат дешевле благодаря более низкой себестоимости производства, а наращивание экспорта обусловлено затовариванием внутреннего рынка КНР. Сами российские производители пока не могут обеспечить потребности внутреннего рынка в «полимерном» прокате. За три квартала 2007 года в России было произведено 720 тыс. т подобной продукции, при том что потребление составило более 1 млн т. В компаниях отмечают, что они ратуют не за полное прекращение импорта проката в Россию, а за стабилизацию рынка и обеспечение честной конкуренции. Сами заявители намерены к 2009 году нарастить выпуск проката с полимерным покрытием в целом на 600 тыс. т в год. По мнению Льва Чесалова из Rusmet.ru, правительство могло бы привязать ограничительные меры в отношении импортного «полимерного» проката к мерам по расширению отечественных мощностей для покрытия потребностей внутреннего рынка. И хотя расследование МЭРТ может занять около года, на время его проведения ведомство может ввести временные антидемпинговые меры, в частности повышенные пошлины. «Дешевая импортная продукция снижает рентабельность инвестиций в развитие российского производства, — говорит г-н Горев. — И введение ограничительных мер было бы логично на фоне поставленной российскими властями цели по развитию производства продукции высокого передела».

Мировой рынок кобальта в 2007г.

Завершившийся 2007 год стал для рынка кобальта годом активных действий, когда цены скакали, как на американских горках, и в конце года постепенно подобрались к пиковой отметке 40 долл. за фунт. В начале года цены отражали негативное настроение рынка после новостей от ведущего российского производителя, “Норильского Никеля”, о продаже почти годового производства кобальта (около 1 тыс. тонн) крупнейшему потребителю, компании OMG. Естественно, что тут же появилось множество слухов и спекуляций о возможной реакции на такой шаг со стороны других ведущих производителей, в первую очередь бельгийской Umicore. Однако в действительности “Норильский Никель” никуда не исчезал со спот-рынка в 2007 году, и вовсе не стал “адвокатом дьявола” с коварными намерениями наводнить рынок дешёвым материалом. “Норникель” был вполне доволен тем, что следовал за подъёмом рынка, желая получить наилучшие цены за свою продукцию без всякой гонки за покупателем. Весьма комично теперь воспринимается апрельское интервью вице-президента Speciality Oxides & Chemicals Дирка Ойтдевиллигена, полное сетований о потере старого партнера, оставившего Umicore в одиночестве без поддержки, чьё место теперь займут другие…. Эта “вакансия” по-прежнему свободна, более того, консолидация кобальтового сегмента сыграла в пользу игроков на повышение. Предсказываемый вал поставок кобальта из Африки так и не произошёл, хотя был неприятный момент, когда цены снизились с 28-29 долл. за фунт в июне до 24-25 долл. в начале сентября. Однако после первой недели сентября на рынок постепенно вернулись потребители, и рынок повернул на повышение. Крайне благоприятно на него подействовало известие от банка Credit Suisse о возможном росте цен до 40 долл. за фунт и о “запуске” им кобальтового контракта. С того момента рынок практически “не оглянулся назад”. К концу сентября рынок уже отыграл назад свои позиции до 29 долл. за фунт, к середине октября кобальт перешёл отметку 30 долл. за фунт, а к концу ноября и 35 долл. за фунт. Несмотря на критику в адрес “быков” о неадекватном “задирании” рынка и сообщения о небольших объёмах реальных продаж, нехватка материала в Китае помогла кобальту добраться до 40 долл. за фунт. Другой особенностью года стала, как упоминалось выше, консолидация рынка - имеется в виду приобретение Falconbridge швейцарской Xstrata и схожая тенденция в секторе добычи сырья в Африке. В ноябре Nikanor объявила о слиянии с Katanga Minings и создании новой компании, доля Nikanor в которой составит 60% (из инвестирования собственных средств). В результате слияния будет образована компания с общей рыночной капитализацией около 3,3 млрд. долл. с потенциалом стать к 2011 крупнейшим в Африке производителем меди и крупнейшим в мире производителем кобальта. В результате слияния будут объединены раздробленные мощности одного добывающего комплекса, что даёт хорошие перспективы образования крупномасштабного объекта с длительным жизненным циклом, сравнительно низкими издержками и значительными запасами высококачественного сырья. Учитывая завершение года на отметке 40 долл. за фунт, интересны предположения участников рынка. Один из позитивно настроенных торговцев вспоминает 1978 год, когда цены превысили отметку 50 долл. за фунт, однако с учетом поправок на текущую инфляцию (в среднем 3%) и текущее соотношение валют (2,0316 долл. за фунт по сравнению с 1,9516 в 1978 году) этот торговец считает, что 50 долл. за фунт могут быть эквивалентны 123 долл. за фунт. Теоретически можно допустить, что такое сравнение текущих цен оставляет место для самых смелых предположений. Однако слышны и более осторожные голоса, которые предупреждают о возможных трудностях для сектора кобальта в случае излишне высоких цен даже несмотря на реальную поддержку цен со стороны фундаментальных соотношений на рынке. Рынок, нарисованный Credit Suisse, что называется, “на бумаге” совершенно непрозрачный, кроме того, немалые объёмы кобальта сосредоточены в руках некоторых игроков, придерживающих их. Кроме того, объёмы предложения и спроса очень близки - хотя спрос действительно был в последние месяцы на удовлетворительном уровне, он не был настолько впечатляющим, как хотелось бы, даже несмотря на расходование запасов потребителями. Кроме того, слишком высокие цены несут в себе опасность того, что потребители быстро перестраиваются на “точечные” закупки кобальта без создания запасов (на специфическом слэнге это звучит как закупки по принципу “из рук прямо в рот”, hand-to-mouth buying). Единственным крупным исключением стал сектор суперсплавов. В случае сохранения текущих высоких цен или продолжения их роста в секторе источников питания - весьма развивающемся секторе применения кобальта - будут усиливаться тенденции замены кобальта на другие материалы. Поэтому в предстоящем году будет весьма интересен исход такого “мягкого перетягивания каната”, будет ли достаточно игры на повышение для дальнейшего “заряда” рынка?

Rexam получила доступ к российским банкам, пообещав $100 млн и низкие цены

Перед Новым годом ФАС выдала Rexam разрешение на покупку у En+ по 100% долей ООО «Ростар» (Дмитров, Московская обл.) и ООО «Ростар-Всеволожск» (Ленинградская обл.). Об этом «Ведомостям» рассказали несколько источников, близких к обеим сторонам сделки. Начальник управления контроля промышленности ФАС Алексей Ульянов подтвердил эту информацию. По его словам, на Rexam был наложен целый ряд жестких поведенческих условий. Британцы обязались не повышать цены на алюминиевую банку в России более чем на 15% в год, инвестировать в производство за три года около 2,5 млрд руб ($100 млн). Наконец, британцы согласились написать письмо в Минэкономразвития о том, что компания не возражает против отмены 20%-ной пошлины на ввоз в Россию алюминиевой банки, отмечает Ульянов. Представитель Rexam Джонатан Торнтон от комментариев вчера отказался. Представитель En+ лишь заметил, что сделку с Rexam его компания рассчитывает закрыть в течение ближайших недель. О самой сделке стороны договорились еще в июле. Rexam согласилась купить оба завода «Ростар» за $297 млн. Но ФАС в сентябре заблокировала сделку. Ведь Rexam и заводы «Ростар» — единственные производители алюминиевой банки в России. Вместе они контролируют более 90% рынка. После отрицательного вердикта Rexam попросила ФАС провести опрос российских покупателей банок, рассказал «Ведомостям» партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (представляло интересы британской компании) Дмитрий Афанасьев. Выяснилось, что многие из них приветствуют эту сделку. «К тому же большинство потребителей в России являются международными компаниями, которые являются покупателями продукции Rexam и за границей, например Coca-Cola, — отмечает Афанасьев. — В этих условиях очевидно, что какое-либо злоупотребление доминирующим положением со стороны Rexam на российском рынке <...> едва ли возможно». Поведенческие условия, наложенные на Rexam, Афанасьев считает приемлемыми: они никак не препятствуют выполнению бизнес-плана компании в России. С этим согласен и гендиректор исследовательского агентства «Бизнес аналитика» Андрей Стерлин. Rexam и так вряд ли стала бы повышать цены более чем на 15% в год, считает он. Но, настояв на письме в Минэкономразвития о согласии на отмену 20%-ной импортной пошлины, ФАС стремится поддержать конкуренцию и сделать более легким вход на рынок, отмечает Стерлин. Впрочем, вряд ли это изменит сложившуюся ситуацию. Импортеры все равно не смогут предложить более низких цен по сравнению с отечественными производителями, говорит Стерлин. А производителям пива, у которых за последние годы сложились прочные кооперационные связи с заводами «Ростар» и Rexam, будет не так просто переключиться на других поставщиков. Замдиректора департамента Минэкономразвития Андрей Кушниренко говорит, что отмена пошлины на ввоз алюминиевой банки пока в его министерстве не обсуждалась. Но если такое предложение поступит, пошлина может быть изменена в течение 2-6 месяцев, добавляет замдиректора департамента Минэкономразвития Виталий Гудин. Письмо Rexam не означает предложение отменить пошлину. Инициировать этот процесс могут только сами чиновники, резюмирует источник, близкий к Rexam.

Российская металлургия: IPO 2008 году

В сфере металлургии и в горнодобывающем секторе в 2008-2010 г. ожидаются IPO таких компаний, как MBC Resources, ОАО “ИНПРОМ”, “Металлоинвест”, Мечел (угольный дивизион), РМК, “ВСМПО-Ависма”. Это следует из опубликованного исследования ИК “Альфа-Капитал”. Российская группа Метрополь, разрабатывающая крупные месторождения цинка и свинца на востоке Сибири, в 2008 г. планирует IPO 15-20% акций дочерней компании MBC Resources. Компания намерена разместить бумаги на биржах Москвы, Лондона и Токио, так как, по словам гендиректора, основными потребителями продукции компании будут не российские предприятия, а японские и китайские. Компания намеревается привлечь $200 млн. ОАО “ИНПРОМ” (Таганрог) решило перенести проведение IPO, намечавшееся на декабрь 2007 г., на весну 2008 г. Представитель пресс-службы пояснил, что причиной переноса IPO на более поздний срок является неблагоприятная экономическая ситуация, сложившая на мировых финансовых рынках. Организаторами первичного размещения выступят ИБ “Траст” и “Раффайзен Центробанк АГ” (Австрия). Компания намеревается привлечь $60 млн. Компания “Металлоинвест” планирует провести IPO в конце 2008 г. “Скорее всего, мы проведем IPO в конце 2008 г. или чуть позже. При этом мы думаем о том, чтобы использовать перед IPO такие инструменты как евробонды”, - сообщил генеральный директор “Металлоинвеста” Максим Губиев. Группа “Мечел” в 2008 г. может выделит угледобывающий дивизион в отдельную компанию и проведет ее IPO на одной из западных бирж, продав 20-30% акций. Аналитики оценивают стоимость новой структуры в $5,5-7,5 млрд. Информация о том, что группа “Мечел” планирует провести в Канаде IPO своего угледобывающего дивизиона, появилась в после визита делегации группы во главе с ее основным акционером и гендиректором Игорем Зюзиным на Торонтскую фондовую биржу (TSX). Компания намеревается привлечь $2 млрд. ЗАО “Русская медная компания” (РМК) планирует в 2008-2010 г. выйти на IPO. Компания намеревается привлечь $1,5 млрд. Также в 2008 г. РМК намерена разместить второй рублевый облигационный выпуск объемом 5 млрд. руб. сроком обращения пять лет. Организатор выпуска - Альфа-банк. Поручители - ЗАО “Русская медная компания”, ЗАО “Кыштынский медеэлектролитный завод”, ЗАО “Ормет” и ЗАО “Новгородский металлургический завод”. Корпорация “ВСМПО-Ависма” может провести первичное публичное размещение акций в 2009-2010 г. и на зарубежной бирже, сообщил глава госкорпорации “Ростехнологий” Сергей Чемезов 27 декабря. По его словам, объем размещения акций пока не определен, однако возможно, что после IPO доля государства в “ВСМПО-Ависма” с контрольной сократится до блокирующей. Ранее бывшие мажоритарные акционеры титановой корпорации гендиректор Владислав Тетюхин и бывший председатель Совета директоров Вячеслав Брешт неоднократно заявляли о намерении провести IPO. Сначала оно намечалось на первое полугодие 2006 г., затем - на 2007 г.

Мировой рынок стали: 20-27 декабря

В США и Западной Европе началась праздничная неделя, но активность на мировом рынке черных металлов не полностью угасла. Сделки продолжались в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, а цены продолжали рваться вверх. Очевидно, рынок встретит новый 2008 г. с заметно более высокими ценами, чем те, с которыми он провожает 2007. Впрочем, подорожание сырья не оставляет металлургам иного выхода. Полуфабрикаты Китайское правительство официально подтвердило информацию об увеличении экспортных пошлин на стальную продукцию с начала 2008 г. При этом, поставки полуфабрикатов за рубеж будут облагаться 25%-ным тарифом вместо текущих 15%. Это сообщение только подтвердило решимость китайских компаний взвинтить цены на заготовки с целью компенсации дополнительных затрат. Впрочем, объем предложения резко сократился перед концом года и, очевидно, начнет восстанавливаться только в январе. Стоимость заготовок в Восточной Азии достигает $670-680/т C&F для продукции тайванского и китайского производства, хотя потребители заявляют, что пока не готовы платить дороже $670/т C&F. Некоторые вьетнамские компании заявляют о приобретении полуфабрикатов из Турции и СНГ по $640/т C&F, однако в январе эти цены вряд ли будут актуальны, т.к. на Ближнем Востоке можно получить лучшие условия. В последние дни перед новогодними каникулами поставщики из России и Украины предлагали заготовки по $555-580/т FOB, а цены на турецкие полуфабрикаты доходили до $600/т FOB. Рынок слябов ждет января, чтобы повысить цены при поставках в США и Восточную Азию. На европейский рынок в этом отношении надеяться не стоит, т.к. стоимость горячего проката в январе там вряд ли изменится. Правда, и в других регионах выигрыш поставщиков будет достаточно умеренным, т.к. большую часть подорожания «съедят» все еще растущие расходы на доставку. По мнению трейдеров, стоимость слябов производства СНГ и Бразилии в январе будет составлять не более $500-540/т FOB, что лишь на $10-30/т больше, чем в конце 2007 г. Конструкционная сталь Подорожание полуфабрикатов и металлолома вызвало резкий скачок цен в Восточной Азии. Особенно преуспели в этом китайские компании, которые хотят заложить в цену еще и повышение экспортной пошлины на длинномерный прокат на 5 п.п. Стоимость китайской катанки за считанные недели взлетела на $100/т и достигла $720-730/т C&F при поставках в Корею и на Тайвань. Арматура предлагается в Корею по $720/т C&F и более, причем, ее не хватает. Китайские поставки сократились вследствие строительного бума внутри страны, в результате корейцам, чья потребность в импортной арматуре в 2007 г. оценивается в 1,5-2 млн. т, приходится искать ее по всей Восточной Азии. При этом, китайские цены кажутся еще более-менее приемлемыми по сравнению с предложениями тайванских компаний на уровне $725-730/т FOB. Во Вьетнаме стоимость импортной арматуры достигает $740-750/т C&F. Как отмечают участники рынка, эти цены, скорее всего, не являются предельными, т.к. альтернативных поставщиков взять неоткуда, а металлолом достигнет максимального уровня только в феврале-марте. Ближневосточный рынок продолжает, словно губка, впитывать новые объемы длинномерной продукции. По оценкам специалистов, потребление стали в странах региона достигло в 2007 г. 70 млн. т, а в 2010-м увеличится до 90 млн. т, тогда как производство к концу текущего десятилетия составит всего около 26 млн. т в год. Только в Персидском заливе совокупная стоимость уже реализуемых строительных проектов превышает $1 трлн. В последние дни уходящего года турецкие компании не преминули поднять свои экспортные цены еще на $10/т. Последние предложения на поставку арматуры в страны Персидского залива поступали по $650-670/т FOB, катанки - до $650/т FOB. Аналогичные повышения осуществили и экспортеры из СНГ. Стоимость арматуры украинского производства вышла в интервал $610-620/т FOB, причем, поставщики планируют довести цены в феврале до $630/т. Катанка котируется на уровне $590-610/т FOB. Российская арматура, поставляемая в Иран, подорожала меньше, до $585-595/т FOB порты Каспия, из-за того что спрос на длинномерную продукцию на иранском рынке сократился вследствие зимнего спада и накопления запасов. Перед самыми праздниками несколько объявлений о новых ценах поступило и из западных стран. Турецкие экспортеры подняли цены на арматуру для европейских покупателей на €20/т, до около €440-460/т CIF, приводя их в соответствие со стоимостью продукции для других потребителей. В США местные компании, успешно повысившие в декабре цены на катанку до более $590 за короткую т (mesh), приняли решение о добавке еще $30 за короткую т в январе. Однако рыночные эксперты считают, что эти цены не будут восприняты потребителями из-за низкого спроса. Листовая сталь Китайское правительство не стало увеличивать экспортные пошлины на г/к рулоны, оставив их на уровне 5%, но китайские производители стали, похоже, об этом не знали или делали вид, что не знали. В конце декабря они резко подняли стоимость своей продукции, предлагая горячий прокат корейским компаниям по $670-685/т C&F, а для вьетнамцев взвинтив цены до $700/т C&F. Впрочем, эти повышения не так уж и не обоснованы, поскольку объем предложения на региональном рынке весьма умеренный. Ведущие компании из Японии, Кореи и Тайваня сократили экспортные поставки из-за повышенного внутреннего спроса, а металлурги из других регионов поневоле игнорируют восточноазиатский рынок из-за слишком высоких затрат на доставку. В этой ситуации цены, выставляемые японскими компаниями, выглядят анахронизмом. Корейские производители холодного проката в I квартале будут получать г/к рулоны от JFE Steel всего по $550-560/т FOB, а для китайских клиентов японцы установили цены на уровне $620/т FOB. Японская толстолистовая сталь судостроительного назначения при поставках в Китай подорожает только до $800/т FOB, тогда как сами китайцы уже продают коммерческие сорта в Корею по $800-820/т C&F. Понемногу растут цены и в сопредельных регионах. Так, индийские компании в январе думают увеличить стоимость плоского проката на $15-20/т, доведя средние цены на г/к рулоны до $720-735/т. Импортная продукция поступает в Индию, в среднем, по $650/т C&F, а в страны Персидского залива - по $640-670/т C&F. Х/к рулоны из СНГ котируются на уровне $710-730/т C&F. Корпорация ArcelorMittal в качестве рождественского подарка потребителям сообщила, что в феврале повышает цены на американском рынке на $30 за короткую т в дополнению к январской прибавке в $40 за короткую т. Впрочем, как считают представители корпорации, цены в США сильно уступают европейскому уровню. В конце декабря средняя стоимость г/к рулонов в ЕС составляла около €475/т ex-works ($685/т), тогда как американские компании продавали аналогичную продукцию по $560 за короткую т ex-works ($617/т). Представители той же ArcelorMittal также заявляют, что подъем цен на сырье требует от производителей стали увеличения стоимости своей продукции на $110/т. По их мнению, чтобы покрыть все допзатраты, г/к рулоны должны стоить в Европе около $800/т ex-works. Однако на европейском рынке наблюдается крайне низкий спрос при наличии избыточных складских запасов, так что доведение цен до желаемого уровня представляется совсем не легким делом. ArcelorMittal собирается провести первое повышение на €30/т в марте-апреле, причем, аналитики отнюдь не уверены в том, что это удастся совершить в запланированном масштабе. Специальные сорта стали Для производителей нержавеющей стали, по контрасту с углеродистой, 2007 г. заканчивается невесело. Спрос еще в ноябре сократился до минимума, но и в январе не ожидается особого улучшения. Корейская компания POSCO, еще в середине месяца сообщившая о сокращении производства на 130 тыс. т, две недели спустя заявила о намерении уменьшить январский выпуск еще на 20%. В Китае ведущие производители в январе будут уменьшать цены на $270-350/т. Судя по всему, и на региональном рынке стоимость базовых холоднокатаных рулонов 304 2В опустится до менее $3700/т C&F. Европейские металлурги тянули почти до самого Рождества, но, в конце концов, приняли решение о 14%-ном сокращении на январь надбавки за легирующие элементы по сравнению с декабрем. Новый уровень для стали марки 304 составит €1595-1650/т при базовой цене на х/к рулоны €1000-1200/т. Как полагают производители, рынок начнет восстанавливаться не раньше весны. Металлолом Стоимость лома на мировом рынке превысила $400/т C&F, причем, и в Восточной Азии, и в Средиземноморье. Турецкие компании в конце декабря заключали контракты на приобретение американского материала HMS №1&2 по $405-415/т C&F, а стоимость российского 3А подскочила до $400/т C&F и более. Спрос на лом высокий, т.к. металлурги стремятся наращивать выпуск стальной продукции, пока на Ближнем Востоке продолжается подъем. При этом, не хватает как сырья, так и транспорта для его перевозки, поэтому потребители приобретают лом из всех возможных источников, заказывая крупные партии в Великобритании и Бенилюксе. В Восточной Азии стоимость японского лома Н2 при поставках на Тайвань тоже достигла $390-405/т C&F. В январе поставщики намерены довести цены до $415/т C&F. Правда, в немалой степени это повышение вызвано увеличением расходов на доставку. Стоимость американского материала HMS №1&2 в силу того же удорожания фрахта превысила $410/т C&F и даже при контейнерных перевозках цены подбираются к $400/т C&F. Понемногу дорожает металлолом и в странах-экспортерах. Японские меткомпании три недели подряд прибавляли к своим закупочным ценам по ?500-1000/т в неделю. В США стоимость пакетированного лома на аукционах, проведенных незадолго до Рождества, повысилась на $16,5 за длинную т (1016 кг) по сравнению с предыдущим месяцем, потянув за собой и другие сорта. По мнению аналитиков, в ближайшее время должны повыситься и внутренние цены в России.

Импортозамещение в черной металлургии РФ

Доклад Заместителя Министра промышленности и энергетики РФ Андрея Дементьева на Совещании 24 декабря 2007 Сразу хочу сказать, что российская черная металлургия – это отрасль, которой не требуются неотложные антикризисные меры, ее не надо, что называется, “спасать”. Металлургические предприятия твердо стоят на ногах, интегрированы в мировую экономику и уверенно движутся вперед. На сегодняшний день Россия занимает 4-е место в мире по производству стали, а по экспорту металлопродукции мы занимаем третье место в мире. В сфере международной торговли российские металлурги имеют положительное сальдо торгового баланса.В товарной структуре российского экспорта металлы и изделия из них устойчиво сохраняют второе место после ТЭКа. Фактом признания России как глобального игрока на рынке продукции черной металлургии стало недавнее принятие ее в Комитет по стали Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в качестве полноправного члена, притом, что переговоры о вступлении России в ВТО и ОЭСР только ведутся. Членство в Комитете по стали ОЭСР, несомненно, позволит нам активно участвовать в решении различных вопросов, касающихся развития мировой черной металлургии, на равных формировать правила и условия функционирования отрасли. При этом следует признать, что основной экспортируемой продукцией черной металлургии России является сырье и полуфабрикаты на долю которых приходится более 60% экспорта. Причинами этого являются и сложившаяся конъюнктура на мировых рынках стали, и расширяющаяся международная кооперация, в том числе, поставки нашими компаниями полуфабрикатов на собственные заводы за рубежом, однако главной причиной можно считать прямое противодействие России на мировых рынках высокотехнологичной металлопродукции. Нас фактически загоняют в нишу стран сырьевой специализации. По состоянию на 1 декабря 2007 года в отношении российской металлопродукции действуют 35 ограничительных мер в 17 странах мира. В большинстве своем они являются нерыночными и несправедливыми. Смешно сказать, но такие страны, как Мексика и Аргентина, до сих пор при проведении расследований не признают Россию страной с рыночной экономикой. В структуре же российского импорта черных металлов наблюдается обратная картина. Его основная доля приходится на листовой прокат, прутки и стальные трубы, то есть на продукцию с более высокой степенью переработки. В последние годы наблюдается устойчивый рост внутреннего потребления черных металлов, в том числе продукции повышенной готовности. Однако емкость российского внутреннего рынка все равно не превышает 60% от общего объема производства стали в стране. По некоторым видам продукции имеется дисбаланс, как положительный, так и отрицательный. Ликвидация дефицита стальной продукции является одним из основных направлений развития металлургии, о котором я расскажу чуть ниже. Следует отметить, что в 2007 году резко вырос импорт стальной. Физический объем импортных поставок проката, листа с покрытием, труб увеличится соответственно на 1,8 млн.тонн, на 420 тыс.тонн и на 300 тыс.тонн . В результате высокая доля импорта присутствует в структуре закупок стальных труб большого диаметра (ТБД) – 27,4%, заготовок для производства труб большого диаметра – около 50%, прутков для армирования железобетонных конструкций – 20%, проката и труб из нержавеющей стали – 59% и 74% соответственно и проката с покрытиями – 28%. Причинами этого явились и несоответствие темпов роста производства темпам развития спроса, и низкий качественный уровень некоторых видов продукции, но в основном это недобросовестная конкуренция со стороны импортеров. Анализируя подробнее ситуацию с импортозамещением чувствительных видов продукции, принятые и возможные меры государственного регулирования в металлургии, можно сказать следующее. Рынок одношовных труб большого диаметра 1020 – 1420 мм (ТБД). Российские трубные компании уделили особое внимание созданию новых мощностей по производству ТБД, соответствующих мировым стандартам, обладающих высокой надежностью, удовлетворяющих жестким экологическим требованиям. (Слайд 7) Объем инвестиций трубных компаний на эти цели превысил 3,5 млрд. долларов США. В результате, уже к 2006 году мощности по производству ТБД практически соответствовали текущей и перспективной потребности внутреннего рынка. И в этот же период усилились негативные тенденции роста импортных поставок ТБД в Россию. В связи с этим, на основании проведенного расследования, было принято Постановление Правительства РФ, которым установлена сроком на 3 года специальная таможенная пошлина в размере 8% от таможенной стоимости на ТБД по 15 кодам ТН ВЭД. Однако из-за высокого роста спроса на внутреннем рынке и ценовых преимуществ импортеров действие пошлины не оказало существенного положительного влияния. К тому же пошлина не распространяется на ввоз ТБД из развивающихся стран, пользующихся нашей национальной системой преференций, например, Китай. В итоге, импорт ТБД в Россию в 2007 году удвоился. Ситуация на рынке толстолистового широкоформатного проката. Здесь существует другая проблема - для производства ТБД, а также для других отраслей экономики необходимы листы шириной не менее 3400 мм (штрипсы), производство которых в России возможно только на стане “5000” ОАО “Северсталь” в объеме до 700 тыс. тонн. При этом потребность в нем оценивается в 1250 тыс. тонн – для трубников и еще 100 тыс. тонн – для остальных потребителей, что определит долю импорта во внутреннем потреблении в 50%. Существующий в настоящее время дефицит толстого широкого штрипса может достигнуть к 2011 году 2,0 – 2,5 млн. тонн. Ликвидировать этот дисбаланс позволит реализация двух проектов сооружения станов “5000” в ОАО “ОМК” и ОАО “ММК”. Для сохранения достигнутого уровня поставок отечественных труб большого диаметра на внутренний рынок и в связи с существующим пока отставанием развития мощностей по производству штрипса, постановлением Правительства РФ. были отменены ставки ввозных таможенных пошлин на прокат плоский из углеродистых и легированных марок стали, шириной 600 мм или более. При этом в целях содействия строительству указанных станов, постановлением Правительства РФ установлена сроком на 9 месяцев нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на станы. Рынок прутков для армирования железобетонных конструкций (прутки) В последние годы, особенно в связи с реализацией проектов в промышленном и жилищном строительстве, ускоренными темпами растет внутренний спрос на прутки. При этом, доля импорта во внутреннем потреблении составляет 20%. В целях регулирования поставок прутков на российский рынок, в соответствии с распоряжением Правительства РФ 13 августа 2007 г. между Минэкономразвития России и Минэкономики Украины было подписано Соглашение об ограничении поставок прутков для армирования железобетонных конструкций, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации. Данное Соглашение было подготовлено в результате переговоров российских и украинских компаний. В среднесрочной перспективе компании планируют расширение производства арматурной стали, которое полностью обеспечить внутренний спрос собственной качественной продукцией. Рынок жести и листа с покрытиями Производство жести и листа с покрытиями развивается достаточно активно, что вызвано растущим спросом со стороны стройиндустрии, машиностроения, автомобильной промышленности и др. При этом доля импорта во внутреннем потреблении также растет и достигнет в 2007 году 28%. В ближайшее время российскими металлургическими компаниями намечены вводы новых мощностей по производству, например, оцинкованного листа Это позволит обеспечить растущий внутренний спрос качественным отечественным металлом с покрытиями. Что касается потребления холоднокатаного автолиста, то уровень его производства в настоящее время существенно превышает внутренний спрос. Доля импорта во внутреннем потреблении незначительна и не превышает 8%. При этом потребности автопрома в холоднокатаном автолисте отечественные производители удовлетворяют практически полностью. В 2008-2010 годах, в связи с расширением производства автомобилей в режиме промсборки, потребность внутреннего рынка в автолисте будет возрастать и, в связи с этим, предприятиям необходимо сконцентрировать свои усилия на вопросах улучшения качественных характеристик продукции. Рынок проката и труб из нержавеющей стали Производство проката из нержавеющей стали в 2007 г. составит по оценке 106 тыс. тонн, в то время, как внутреннее потребление превышает производство более чем в 2 раза и составляет 225 тыс. тонн. При этом существующие мощности позволяют обеспечить внутренний рынок в полном объеме, так как их загрузка сегодня не превышает 30%. Однако импортная, не всегда более качественная, но более дешевая продукция пользуется повышенным спросом у российских потребителей. Доля импорта во внутреннем потреблении проката из нержавеющей стали достигает 70%. На основании проведенного защитного расследования было принято постановление Правительства РФ, которым установлена сроком на 3 года антидемпинговая пошлина на европейский коррозионностойкий плоский прокат. Однако доля импорта на российском рынке снижается незначительно, так как ограничения поставок “нержавейки” из Европы компенсировались ростом продаж из Китая. В то же время, очевидно, что отечественным компаниям необходимо реализовать серьезные программы по существенному повышению качества проката из нержавеющей стали. Производство труб из нержавеющей стали составит, по оценке, в 2007 г. 15,2 тыс. тонн. Внутреннее потребление превышает объем производства в 3 раза, при этом наблюдается его существенный рост. Основными потребителями являются атомное и энергетическое машиностроение, ТЭК и ВПК. Растущий спрос внутреннего рынка обеспечивается, в основном, импортом, доля которого в потреблении за прошедший год возросла на 11% и достигла практически 72%. На основании обращения российских трубных компаний, приказом Минэкономразвития России открыто расследование в отношении импорта в Россию нержавеющих труб. Принятие специальных защитных мер необходимо сегодня, чтобы защитить этот сегмент рынка, особенно в части электросварных нержавеющих труб. Российские производители труб из нержавеющей стали, в целях сокращения имеющегося дефицита и улучшения качества, ведут работы по расширению производства. Так, на Волгоградском заводе труб малого диаметра введен агрегат по производству сварных нержавеющих труб мощностью 25 тыс. тонн труб в год, что позволит существенно сократить имеющийся дефицит (более чем на 70%). Также планируется развитие мощностей по производству труб из нержавеющей стали на других заводах (“Серп и Молот”, Московский трубный, Волжский трубный завод). Таким образом, российская металлургия – это успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. По прогнозу, в 2007 году инвестиции составят 130 млрд. рублей. На большинстве предприятий отрасли уже приняты перспективные инвестиционные программы развития. По этим программам на период до 2010 года предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Отрасль одной из первых приступила к реализации программ реструктуризации производства и сокращения неэффективных мощностей, что позволило увеличить производство конкурентоспособной продукции, снизить издержки и негативное воздействие на окружающую среду, минимизировать социальные проблемы. Современная черная металлургия – это сфера компетенции крупного бизнеса. В настоящее время в черной металлургии России сформировалось 9 крупных компаний и корпоративных групп Таким образом, завершился важный этап развития отрасли, связанный с реструктуризацией, и начался переход к следующему этапу, который в соответствии со Стратегией развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года, предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение спроса металлопотребляющих отраслей: ТЭК, ОПК, атомное машиностроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, строительство; активное внедрение инноваций; ресурсо-энергосбережение; повышение конкурентоспособности продукции и производительности труда; укрепление своих позиций России на мировых рынках; защита отечественных производителей на внутреннем рынке; развитие новых промышленных регионов. То есть, отечественные предприятия способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом. Поэтому задача государства содействовать инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создавать дополнительные возможности для ее участников. А самое главное: брать на себя решение задач, которые бизнес сам по себе решить не может (например, инфраструктурных) и которые дают значительный мультипликативный эффект. Оценивая перспективы развития российского внутреннего рынка стали, следует признать, что его защита от недобросовестной конкуренции до сих пор является серьезной проблемой. В 2005-2007 годах Минпромэнерго совместно с Минэкономразвития проводило работу по защите российских производителей металлопродукции на внутреннем рынке и созданию для них равных конкурентных условий. Крайне важно, чтобы государство своевременно вводило обоснованные меры, направленные на защиту интересов российских металлургических предприятий от демпингового и субсидированного импорта. К сожалению, так происходит не всегда. Опыт проведения предыдущих расследований показывает, что от момента начала расследования до его завершения проходит 21-36 месяцев. Кроме того, Минэкономразвития России необходимо активно применять механизм введения предварительных мер, предусмотренных российским законодательством о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных расследованиях. Данный механизм широко используется в других странах мира, в том числе и против российских экспортеров. Справочно: Порядок проведения расследований при введении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров регулируется Федеральным Законом от 8 декабря 2003 года №165 –ФЗ. Законом предусматривается возможность установления предварительных мер при условии одновременного продолжения расследования в целях получения окончательного заключения. В частности, статьей 8 установлен порядок установления предварительной специальной пошлины, предшествующей установлению специальной защитной меры, статьей 14 – предварительной антидемпинговой пошлины, статьей 21 – предварительной компенсационной пошлины. Отдельно хочу остановиться на одной существенной проблеме производства нержавеющего проката. Поскольку цены на чистый никель в 2007 году достигали исторических максимумов, использование при выплавке нержавеющей стали более дешевого никельсодержащего лома существенно снижает себестоимость и, соответственно, повышает конкурентоспособность готовой продукции. Сегодня, при нынешнем уровне вывозных пошлин, прямой экспорт нержавеющего лома практически отсутствует, однако существуют различные схемы его вывоза в режиме “переработки вне таможенной территории”, реализуемые многочисленными “участниками внешнеэкономической деятельности”, по количеству не многим уступающему численности “экспортеров” круглого леса. В 2007 году, по итогам расследования ФТС России, были выявлены незаконные схемы беспошлинного вывоза нержавеющего лома и ввоза на таможенную территорию России проката из нержавеющей стали под видом изделий переработки. По экспертным оценкам, в таком режиме вывозится более 30 тыс. тонн в год никельсодержащего сырья. Необходимо разработать меры по усилению таможенного администрирования подобных схем, а, может быть, и принять соответствующие решения по ограничению вывоза никельсодержащих отходов с территории России, естественно на основе действующей нормативно-правовой базы. Кстати, парадоксально, но в России до сих пор действуют ввозные пошлины на лом нержавеющей стали и лом никеля , которые, конечно же, необходимо обнулить, как и по ломам других металлов. Таким образом, основными мерами по развитию импортозамещающих производств в черной металлургии России должны быть: 1. Координация планов развития предприятий горно-металлургического комплекса с Генеральными схемами размещения объектов электроэнергетики, развития трубопроводного транспорта и сети железных дорог, стратегиями развития других отраслей промышленности и регионов России. 2. Повышение конкурентоспособности металлопродукции. 3. Стимулирование инвестиционной и инновационной активности, направленной на импортозамещение. 4. Усиление мер по защите отечественных производителей на внутреннем рынке. 5. Снижение ставок ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование для металлургической промышленности, не производимое в Российской Федерации. 6. Усиление мер таможенного администрирования. 7. Оптимизацию условий железнодорожных перевозок продукции горно-металлургического комплекса. Реализация Стратегии развития металлургической промышленности России до 2015 г, Плана мероприятий в 2007-2008 гг., а также инвестиционных программ металлургических компаний создаст предпосылки дальнейшего динамичного развития отрасли и импортозамещения производств в черной металлургии.