Анализ производственно-сбытовых возможностей ОАО "МНПЗ"

бензинов неравномерны.

Результатом проведения III этапа реконструкции предприятия – висбрекинг гудрона – стала возможность увеличения производства такого экспортного продукта, как гидроочищенный вакуумный газойль. Поэтому завод планирует программу выпуска продукции на 2009 г. повысить на 156,2 тыс. т, что составит 685,4 тыс. т вакуумного газойля. По отношению к 2008 г. прирост составит 146,5 %.

Из-за повышения глубины переработки сырья намечено сокращение выпуска мазута на 59,5 тыс. т. Его доля в структуре произведенной предприятием продукции снизитсяна 2,21 %.

Анализ использования мощностей

Степень загрузки мощностей технологических установок предприятия за исследуемый период представлена в табл. 4.

Таблица 4

Загрузка мощностей технологических установок ОАО «Мозырский НПЗ» за 2006-2008 гг.

Наименование процессов Утвержденная мощность тыс. т/г. 2006 г., % 2007 г., %

2008 г.,

%

Отклонение

 использования мощностей, %

2007 г. к 2006 г. 2008 г. к 2007 г.
Первичная переработка нефти 12031 90,26 94,25 88,30 3,99 -5,95
Каталитическое риформирование 2010 43,29 52,34 50,31 9,05 -2,03
Гидроочистка дизтоплива 2000 70,59 99,37 95,86 28,78 -3,51
Гидроочистка керосинов 1200 48,51 29,00 31,32 -19,51 2,32
Газофракционирование 675 82,08 98,84 96,86 16,76 -1,98
Производство элементарной серы 27 88,74 102,40 82,49 13,66 -19,91
Производство нефтебитумов 580 35,18 33,46 37,95 -1,72 4,49
Легкий гидрокрекинг 240 16,62 21,54 74,03 4,92 52,49
Вакуумная дистилляция мазута 1800 104,03 104,21 104,26 0,18 0,05
Гидроконверсия вакуумного газойля 1500 59,23 62,14 56,81 2,91 -5,33
Висбрекинг гудрона 1200 77,30 78,20 80,50 0,90 2,30

Использование мощностей технологических установок предприятия в2008 г. определялось объемом переработанного в отчетном периоде сырья, режимами работы установок, сложившимся спросом на готовую продукцию, а также полной остановкой предприятия с 14 октября отчетного года для проведения планового капитального ремонта.

В отчетном периоде отмечено увеличение – на 4,49 % - загрузки установки по производству нефтебитумов. Это обусловлено наличием спроса на продукцию и соответственно режимами работы данной технологической установки.

Покупка дополнительных объемов собственного мазута с целью увеличения производства таких экспортных нефтепродуктов, как гидроочищенный вакуумный газойль и печное топливо, позволила максимально использовать мощности установки вакуумной дистилляции мазута.

Установка вакуумной дистилляции мазута в течение 2008 г. работала на максимальной загрузке. Ее мощность использовалась на 104,26 %. Загрузка установки гидроконверсии вакуумного газойля в отчетном периоде сложилась на уровне 62,14 %, загрузка установки по газофракционированию 96,86 %.

Производство элементарной серы сократилось на 19,91 %по сравнению с 2007 г., что обусловлено снижением спроса.

Прогнозируя использование мощностей технологических установок на 2009 г. предприятие руководствуется данными об объемах переработанного в отчетном периоде сырья, режимами работы установок, сложившимся спросом на готовую продукцию, а также полной остановкой предприятия для проведения планового капитального ремонта, что и сказалось на сокращении загрузки оборудования. Планируется ввести в эксплуатацию установки гидроочистки бензина каталитического крекинга, установки по производству водорода. Уже в этом году завершится строительство и начнется эксплуатация парка, предназначенного для хранения нефти для раздельной переработки, а также установки алкилирования.

Анализ внешнеторговой деятельности

Задачи, намеченные бизнес-планом производственно-финансовой деятельности предприятия на 2008 г. по увеличению закупок собственного сырья, исполнению инвестиционной программы, расчетам за кредиты, полученные под реконструкцию завода, требуют обеспечения предприятия достаточными валютными средствами. В силу ограниченности рынка Республики Беларусь, с целью достижения установленного концерном на 2008 г. показателя роста экспорта, ОАО «Мозырский НПЗ» наращивает объемы отгруженной на экспорт продукции.

В течение 2008 г. ситуация на мировом рынке нефти и нефтепродуктов претерпевала изменения.

В январе отчетного периода цены на нефть и нефтепродукты были низкие и соответствовали уровню декабря 2007 г. Незначительные суммы НДС в стоимости закупаемого сырья, зачитываемые при расчете вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, привели к уплате в январе 48,8 млн. р. пошлин. Это снизило доходность экспортных операций в начале первого квартала 2008 г.

В марте 2008 г. обстановка на внешних рынках несколько меняется. Отмечается заметный рост цен на нефтепродукты. Так в течении первого полугодия цена на автобензин А-92 увеличилась со 160 у. е. за тонну в январе до 230 у. е. в июне. Цена на топливо печное выросла за отчетный период на 52 у. е. за тонну. Эффективность экспорта растет.

Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 8 апреля № 23 внесло изменения в порядок начисления таможенных пошлин и сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих зачету при взимании вывозных таможенных пошлин. Как следствие – увеличение размера уплаченных вывозныхтаможенныхпошлин. Всего в 2008 г.завод уплатил 14 396 млн. р. вывозных таможенных пошлин.

В третьем квартале 2008 г. ситуация на мировом рынке характеризовалась дальнейшим ростом цен на нефть и нефтепродукты. Только в течение квартала цена реализации дизельного топлива выросла на 30 у. е., печное топливо подорожало на 32 у. е. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа № 1194 были изменены в сторону увеличения ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

Колебания цен продолжались и в четвертом квартале отчетного года. Так реактивное топливо было реализовано по цене 250 у. е. за тонну, что на 15 у. е. превышает цену сентября. В тоже время в декабре 2008 г. по сравнению с октябрем цена реализации высокооктановых бензинов снизилась: по автобензину АИ-95 – на 25 у. е., по автобензину А-92 – на 17 у. е.

В целом по году изменения экспортных цен на различные виды нефтепродуктов составили от 72 у. е. до 106 у. е. за тонну.

Увеличение объема переработки собственного сырья позволило предприятию произвести и отгрузить в 2008 г. из собственных ресурсов 1928,7 тыс. т нефтепродуктов, что превышает объемы 2007 г. на 414,2 тыс. т. Темп роста – 127,3 %.

Отгрузки нефтепродуктов из собственных ресурсов в январе-декабре 2008 г. представлены в табл. 5.


Таблица 5

Отгрузки нефтепродуктов из собственных ресурсов в январе-декабре 2008 г.

Наименование продукции 2006 г. 2007 г.

Темп роста 2007 г. к

 2006 г., %

2008 г.

Темп роста

2008 г. к

2007 г., %

итого, тыс. т уд. вес внеш. рынка, % итого, тыс. т

уд. вес внеш. рынка,

%

всего топли

ва

уд.

веса внеш. торг.

итого, тыс. т уд. вес внеш. рынка, % всего топли-ва