Проект мероприятий по созданию страховой компании

BGCOLOR="#fefeed">779 614 258 428 3 "Ингосстрах" 39 118 670 896 320 145 4 РОСНО 81 701 511 355 284 781 5 "Росгосстрах-Подмосковье" 913 692 358 650 122 684 6 ВСК 392 362 274 582 102 900 7 Национальная страховая лига 12 536 203 349 102 172 8 "АльфаСтрахование" 17 313 182 115 118 955 9 "Ренессанс Страхование" 15 065 156 397 91 269 10 "Спасские ворота" 217 639 151 960 51 611 11 ПСК 136 263 108 920 50 402 12 "Прогресс-Гарант" 7 600 108 031 н. д. 13 НАСТА 14 223 95 700 25 500 14 "Интеррос-Согласие" 7 004 90 403 59 655 15 "Геополис" 8 299 89 386 31 310

События федерального, регионального и корпоративного уровня, происшедшие на страховом рынке в 2001 году и в начале 2002 года, свидетельствуют о том, что страхование выходит на новый уровень

Государство отказалось от своего участия в деятельности крупных страховщиков. Громоздкий и сложно управляемый "Росгосстрах" фактически был передан в управление менеджерам компании "Тройка Диалог". Также было объявлено о планах выхода государства из числа владельцев "Ингосстраха" - теперь на страховом рынке оно присутствует лишь косвенно, причем именно там, где без его участия обойтись невозможно. Через "Госинкор" - в "Гута-Страховании", а через ФГУП "Рособоронэкспорт" - в Русском страховом центре.

В то же время крупный капитал явно заинтересовался страховым рынком. По словам руководителей страховых компаний, от потенциальных стратегических инвесторов, как российских, так и зарубежных, поступает немало предложений. В течение последнего времени произошло уже несколько сделок, в корне изменивших лицо и суть страхового рынка.

Ведущий немецкий страховщик Allianz AG вошел в число акционеров компании РОСНО. Иностранные партнеры настроены серьезно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ими была создана специальная проектная группа, занятая разработкой стратегии компании. Своей задачей новые акционеры считают прежде всего увеличение эффективности конкретных страховых продуктов. Активизирует свою деятельность на российском рынке и конкурент немецкого холдинга - американская группа AIG. А ее дочерняя компания уже стала лидером российского рынка накопительного страхования жизни. При этом ходят слухи об интересе группы к покупке известных российских страховых компаний.

На страховой рынок пришел российский промышленно-финансовый капитал и результаты уже есть: реальное управление в страховых компаниях во многих случаях уже перешло от менеджеров-собственников к наемным управленцам. Это первый шаг к капитализации страховых компаний, к капитализации рынка. Несколько примеров. Группа "Альфа" приобрела Восточно-европейское страховое агентство и сформировала на его базе мощную страховую группу "АльфаСтрахование" (ее уставный капитал недавно был увеличен до 1,95 млрд рублей). В компаниях "Ингосстрах" и "Россия" контроль отошел к консорциуму, в составе которого "Сибнефть", "Сибирский алюминий" и "НАФТА-Москва". Промышленно-страховую компанию приобрел ИБГ "НИКойл". Крупный пакет акций "РЕСО-Гарантия" был куплен "МДМ-банком".

Еще одна важная тенденция - консолидация страхового капитала в рамках уже существующих финансово-промышленных холдингов. На базе компании "Интеррос-Согласие" создана группа "Согласие", в число участников которой вошли такие известные региональные компании, как "Капитал-Полис", "Сервисрезерв-Ковров", "АСКО-Липецк" и еще семь страховщиков. Активно развивается и страховая группа "ЛУКойл": приобретена специализирующаяся на розничных продажах

Капитализация и концентрация капитала на страховом рынке привели к увеличению влияния финансового сектора на всю экономику страны. В страховые компании приходят новые акционеры - "люди с калькуляторами", умеющие считать деньги. С их приходом, я думаю, закончится ценовой демпинг, тарифы станут реальными, рентабельность рынка повысится и можно будет существовать в нормальных конкурентных условиях.

По оценке российских страховых компаний перестраховочные тарифы в 2001 году повысились практически на 200% в авиастраховании (данные АФЕС), более чем на 50% в страховании строительно-монтажных рисков ("Гефест"), на 100-200% в страховании рисков, связанных с нефтепереработкой, на 30% в страховании грузов ("РЕСО-Гарантия"), на 60-80% в страховании ответственности ("Мегарусс"), на 30% в страховании автотранспорта ("ЮжУрал-АСКО").

Ужесточаются и условия перестрахования: например, уточняется ряд стандартных исключений из покрытия (терроризм, убытки вследствие воздействия компьютерных вирусов и др.), вводятся или увеличиваются минимальные премии по договору перестрахования, более жесткими становятся требования к сбалансированности договоров. Так, увеличение минимальных премий, которые надо заплатить за облигаторную защиту, автоматически покрывающую все риски определенного типа, практически отсекло от перестрахования за рубежом не только мелкие, но и средние российские страховые компании. Правда, влияние всех этих событий сглаживается за счет увеличения возможностей размещения части рисков на российском рынке.

Таблица 5. Ведущие российские страховые компании по добровольным видам страхования в 2001 г. (тыс. руб.)

Компания	Город	Взносы, всего	страхование жизни	Уровень выплат (%)
Промышленно-страховая компания (ПСК)	Москва	44 295 065	41 995 554	87,5
Группа "АльфаСтрахование"	Москва	21 781 279	18 968 133	94,1
РОСНО	Москва	17554 638	12 251 945	62,5
Система "Росгосстрах"	Москва	5 912 683	608 884	36,5
"РЕСО-Гарантия"	Москва	5 311 574	1 763 726	44,1
"Прогресс-Гарант"	Москва	4 459 141	2 020 324	60,3
Столичное СО	Москва	3 976 622	3 840 024	40,0
ВСК	Москва	2 664 856	27 160	н. д.

Во многих страховых компаниях 2001 год ознаменовался изменением стратегии развития. В некоторых случаях это было связано со сменой собственников, в других - с пересмотром внутрикорпоративных принципов. Эти перемены не могли не сопровождаться и другими событиями, формирующими инфраструктуру будущего капитализированного рынка.

Экономически обоснованные цены - один из важнейших признаков цивилизованного страхового рынка. Стремление выработать стратегию и тарифы, назначаемые отделом маркетинга, несовместимы. В 2001 году это стало ясно страховщикам.

2.4. Анализ конкурентов

Российский страховой рынок развивается. Именно об этом свидетельствует появление первых рейтингов надежности страховых компаний. Агентство "Эксперт РА" уже присвоило рейтинги десяти страховым компаниям. Анализ их деятельности показал, что в России уже есть страховщики, отвечающие самым высоким стандартам платежеспособности и финансовой устойчивости.

Все компании, представленные в таблице имеют в своем портфеле долю классического страхования (вернее, у одних компаний весь портфель классический, а у других на рисковое страхование приходится лишь 1% взносов). Прекратили операции в краткосрочном страховании жизни "Россия", "Спасские ворота". ВСК придерживается традиционную чистоту своего бизнеса. Преобладает все же нерисковое страхование. А это свидетельствует о том, что не все компании выбирают стратегию развития классического страхования: как и за рубежом, многие компании полностью уходят в сферу оказания различного рода нерисковых финансово-страховых услуг.

Таблица 6. Ведущие российские страховые компании по добровольным видам страхования в 1-м полугодии 2002 г., в тыс. руб.

Компания	Взносы, всего	В том числе по видам страхования	Уровень выплат, %
Страхова ние жиз- ни	Личное страхование	Имущест- венное страхова-ние	страхование ответственности	принятое перестрахование
РОСНО	7676652	4881564	1018586	1295601	161989	318913	61,4
Страховой дом ВСК	2575939	14917	1192257	1015639	223140	129986	26,7
"Россия"	437130	31635	87536	244978	47058	25923	33,7

Рассмотрим более подробно каждого из анализируемых конкурентов:

Компания ОАО “РОСНО”

Страховая компания “РОСНО” была зарегистрирована в Москве 14 января 1992 года. В настоящее время она является одной из ведущих универсальных страховых компаний и на протяжении ряда лет входит в десятку ведущих страховщиков России.

Владельцами “РОСНО” являются АФК “Система” (47%) и германский концерн Allianz AG (45,27%), остальные акции распределены среди физических лиц. На 1 июля 2002 года величина оплаченного уставного капитала компании составила 432 млн рублей, что существенно превышает требования, предъявляемые Департаментом страхового надзора Минфина РФ к страховым организациям. “РОСНО” входит в число лидеров по величине уставного капитала и размеру собственных средств.

Страховая компания “РОСНО” широко известна на российском рынке: она пользуется заслуженным авторитетом в деловых кругах, а также занимает первое место по популярности среди населения. Компания участвует в 17 страховых пулах и принимает активное участие в государственных и муниципальных страховых программах.

Клиентская база компании является одной из самых развитых на российском страховом рынке. Компания активно работает как с крупнейшими промышленными предприятиями, обслуживая страховые интересы ведущих российских промышленных групп, так и с физическими лицами. При этом у “РОСНО” отсутствует сильная зависимость от каких-либо отдельных клиентов или групп клиентов. Компанией залицензировано 86 видов страхования, превалирующим из которых является страхование жизни (73,5% взносов по прямому страхованию в 2001 году). При этом рисковый портфель компании достаточно сбалансирован и диверсифицирован, вследствие чего большой удельный вес операций по страхованию жизни не следует рассматривать в качестве негативного фактора. “РОСНО” занимает ведущие позиции по многим видам страхования.

“РОСНО” проводит эффективную перестраховочную политику. Компания располагает высококачественной облигаторной защитой принимаемых рисков. В частности, максимально позитивно может быть оценен договор перестрахования имущественных рисков, по которому лимит ответственности является одним из крупнейших на российском рынке и составляет 50 млн долларов. Компания сотрудничает с такими перестраховщиками, как Hannover Re, SCOR, General&Cologne Re, Allianz AG, Swiss Re и Munich Re.

Компания обладает одной их самых разветвленных и эффективных филиальных сетей в России. В 2001 году она имела 77 филиалов и была представлена в 65 регионах, в которых проживает 93% населения. Необходимо отметить, что компания имеет представительства во всех инвестиционно привлекательных регионах России.

В 2002 году компания стала лауреатом премии “Компания-2002” в номинации “Социальные и бизнес услуги”. До этого она неоднократно побеждала в номинации “Страховая компания года”.

Рисунок 9. Динамика совокупных страховых взносов и выплат по добровольным видам страхования

Рисунок 10. Структура страховых взносов по итогам 1 полугодия 2002 г.

Рисунок 11. Структура страховых выплат по добровольным видам страхования по итогам 1 полугодия 2002 г.

Рисунок 12. Структура страховых выплат по итогам 1 полугодия 2002 г.

Компания Страховой дом ВСК

Военно-страховая компания была зарегистрирована в Москве в 1992 году. Она активно работает на российском страховом рынке более 10 лет, занимая ведущие места на многих его сегментах.

Величина оплаченного уставного капитала в течение 2001 года увеличилась в 3,89 раза и на конец отчетного периода составила 700 млн рублей, что в полной мере соответствует объему и характеру ее деятельности, а также статусу федеральной компании и существенно превышает требования органов страхового надзора.

Военно-страховая компания тесно сотрудничает как с государственными органами власти, так и с региональными администрациями, общественными объединениями и ведущими российскими банками. Компания принимает активное участие в государственных программах обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, а также приравненных к ним лиц. По итогам 2001 года ВСК занимает 6-е место на российском рынке по взносам по обязательному страхованию, оставаясь неизменным лидером в области обязательного личного страхования государственных служащих и военнослужащих, а доля соответствующих поступлений в страховых взносах, собранных компанией в 2001 году, составила 42,8%.

ВСК участвует в Программе правительства Москвы по льготному страхованию муниципального жилья, программе Москвы по страхованию арендуемых помещений, а также принимает участие в осуществлении целого ряда региональных программ по страхованию собственности. Участие Военно-страховой компании в федеральных программах успешно сочетается с предоставлением классических видов страховой защиты под брендом "Страховой дом ВСК": у компании залицензировано более 70 видов страхования, причем наиболее динамично развиваются такие виды страховой защиты, как страхование имущества юридических и физических лиц. По итогам поступления страховых взносов на 30.06.2002 компания добилась следующих показателей:

2 место по страхованию водного транспорта;
3 место по страхованию строений, квартир и имущества физических лиц, а также по страхованию авиационных рисков;
4 место по автострахованию и по страхованию строительно-монтажных рисков;
6 место по страхованию имущества организаций;
7 место по страхованию предприятий-источников повышенной опасности.

Клиентская база компании широко представлена как физическими, так и юридическими лицами.

Перестраховочная политика компании является одной из лучших на российском страховом рынке. Наиболее высокой оценки заслуживает качество облигаторной защиты. Например, лимит ответственности по страхованию имущества юридических лиц составляет 17,5 млн долларов, по страхованию грузов – 7,5 млн долларов, по страхованию авиационного каско и каско судов – 18 и 25 млн долларов соответственно. Среди партнеров превалируют зарубежные перестраховщики, имеющие высокие рейтинги надежности: Hannover Re, Partner Re, Sirius, SCOR, R+V Versichering; среди российских партнеров следует выделить «Ингосстрах».

Страховой дом ВСК обладает развитой филиальной сетью, занимая по этому показателю 1-е место среди российских коммерческих страховщиков. По итогам 2001 года ВСК была представлена 80 филиалами в 72 регионах России и около 200 отделениями.

Деятельность компании удостоилась высокой оценки со стороны Президента РФ, который в 2002 году объявил благодарность Военно-страховой компании за большой вклад в развитие страхового дела в РФ.

Рисунок 13. Динамика совокупных страховых взносов и выплат ^{^}

Рисунок 14. Структура страховых взносов по итогам 6 месяцев 2002 г.

Рисунок 15. Структура совокупных выплат по итогам 6 месяцев 2002 г.

Компания ОСАО «Россия»

Страховое общество «Россия» действует на страховом рынке России с 1990 года. С тех пор компания пережила несколько перерегистраций, последняя из которых произошла весной 2002 года в Москве в связи с изменением названия компании с «Ингосстрах-Россия» на «Россия». Переименование было вызвано выходом компании из группы «Ингосстрах».

Уставный капитал компании составляет 25 млн рублей. В июле 2002 года произошла смена владельцев компании «Россия», в результате которой 84% акций оказалось в собственности инвестиционной группы «Атон». Следующий по величине пакет акций в настоящее время принадлежит немецкому страховщику AXA Colonia Versicherung AG (10,69%), остальные акции распределены небольшими долями среди российских компаний.

Произошедшие изменения носят позитивный характер, в частности, принадлежность компании инвестиционной группе, занимающей весомое положение на финансовом рынке России, может способствовать притоку новых клиентов. Помимо этого, концентрация контрольного пакета акций в руках одного владельца является стабилизирующим фактором, положительно влияющим на финансовую устойчивость компании. Осенью 2002 года было заявлено увеличение уставного капитала до 200 млн. рублей.

Страховое общество «Россия» имеет лицензии на осуществление 40 видов страховых услуг. Наиболее приоритетные направления деятельности компании – страхование имущества предприятий, страхование грузов и средств наземного транспорта, а также добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней. Показательно, что в 2001 году компания практически отказалась от операций по страхованию жизни с выплатой аннуитетов, что послужило причиной снижения суммы собранных страховых взносов более, чем в 5 раз. Тем не менее, это не следует рассматривать в качестве негативного фактора, поскольку в компании начался процесс реструктуризации страхового портфеля с переориентацией на классическое долгосрочное накопительное страхование жизни. По итогам первого полугодия 2002 года компания занимает 39-е место среди российских страховых компаний по величине собранных взносов.

Компания работает на рынке корпоративного и личного страхования. Помимо сотрудничества компании с крупными корпоративными клиентами, следует отметить ее активное участие в ряде пулов и государственных программах.

Рисунок 16. Динамика совокупных страховых взносов и выплат по добровольным видам страхования ^{^}

Рисунок 17. Структура страховых взносов по итогам 2001 г.

Выводы по аналитической части

В числе основных задач, решение которых является важным для формирования эффективной системы страхования, следует отметить следующие:

1. Формирование адекватной законодательной базы, что является необходимым условием развития института страхования и его максимального вовлечения в содействие экономическому развитию и росту экономики;

2. Создание эффективного механизма государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью, что особенно важно на этапе становления национальной системы страхования;

3. Развитие форм трансформации сбережений населения в долгосрочные инвестиции с использованием механизмов долгосрочного страхования жизни;

4. Поэтапная интеграция национальной системы в международный страховой рынок, который характеризуется углублением взаимозависимости отдельных национальных рынков.

Практические мероприятия должны быть направлены на стимулирование развития систем добровольного страхования:

- меры по совершенствованию правового режима указанных видов страхования, в частности их гражданско-правовых основ и особенностей налогового режима;

- создание низко рискованных долгосрочных инвестиционных инструментов.

Государственное воздействие на структуру страхового рынка должно осуществляться по следующим направлениям:

- разграничение операций по страхованию жизни и по иным видам страхования;

- необходимость дальнейшего повышения минимального размера уставного капитала страховых организаций и реализация государством мер по стимулированию капитализации страхового рынка;

- осуществление государственного воздействия на структуру страхового рынка при определении порядка организации системы обязательного страхования.

Опыт государств с развитой рыночной экономикой показывает, что механизм страхования весьма эффективен для превращения сбережений населения в инвестиционный ресурс. Для этого необходимо создание предпосылок для превращения страховых компаний в крупных институциональных инвесторов.

Решение задачи вовлечения сбережений граждан в инвестиционный процесс через страхование предполагает систематические и последовательные действия государства в двух основных направлениях:

- создание системы стимулов для развития долгосрочного страхования жизни;

- формирование механизма размещения резервов в инвестиционные инструменты, удовлетворяющие требованиям страховщиков с точки зрения доходности, надежности и ликвидности.

В рамках этих направлений необходимы изменения в режиме налогообложения страховых операций и создание в стране стабильного и надежного долгового и фондового рынков.

Режим налогообложения операций по долгосрочному страхованию должен соответствовать налоговому режиму, применяемому к инвестиционным затратам домашних хозяйств и предприятий, и являться стимулом для предприятий и граждан, побуждающим их формировать эффективную защиту от наиболее значимых рисков. В рамках этого направления необходимо:

- принятие мер по восстановлению доверия населения к долгосрочному страхованию жизни;

- стимулирование спроса на страховые услуги в целях развития индивидуального долгосрочного страхования жизни путем принятия следующих мер:

- разделение страховых организаций на специализирующиеся на страховании жизни и иных видах страхования.

Страхование жизни является важной сферой страхового дела, традиционным и постоянным источником значительных инвестиционных ресурсов, способствующих успешному росту экономики.

Решению этих задач будет способствовать создание новых страховых компаний.

3. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ^{^}

3.1. Проект мероприятий по регистрации и лицензированию деятельности

Процесс создания (регистрации, лицензирования) страховой фирмы «Ринкострах» в форме ОАО. Описание деятельности ОАО "Ринкострах"

Основным видом деятельности фирмы является страхование жизни.

Фирма осуществляет страхование жизни в соответствии с законодательством Российской Федерации и лицензией полученной в установленном законодательством порядке.

Фирма может осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и соответствующие характеру страховой деятельности или необходимые для осуществления этой деятельности, в том числе:

определяет порядок проведения, условия и виды страхования, а также самостоятельно устанавливает тарифные ставки;
создавать страховые резервы в соответствии с действующим законодательством;
издавать инструкции, правила, рекомендации по вопросам своей деятельности;
создавать дочерние и зависимые хозяйственные товарищества и общества, давать обязательные для них указания.

Москва в наибольшей степени насыщена страховыми услугами. Так же люди с более высокими доходами страхуются реже, чем лица со средним доходом. Т.е. основной упор в работе фирмы нужно делать на среднее звено населения. В этом должна помочь правильная работа отдела маркетинга и разработка маркетинговой стратегии.

Потребность в страховании жизни в первую очередь испытывают те группы семей, доход которых относительно ниже. Несмотря на то, что в группе семей, где доход на душу относительно выше, наблюдается несколько повышенная доля семей не с одним, а с несколькими договорами страхования, тем не менее общее распределение таково, что увязывать число договоров в семьях с их доходами не имеет смысла.

Последовательность создания предприятия представлена схематично: