Бизнес-план организации выпуска навесного оборудования

основан в 1938 г. как АТРМ (автотракторные мастерские), основным видом деятельности которого был капитальный ремонт машин ЗИС, тракторов СГ-65. В 1951 году завод был переименован в ЦРММ (центральные ремонтно- маханические мастерские). С этого периода завод также ремонтирует тракторы С-80, автомобили ЗИЛ-151 и двигатели КДМ-46.

В 1966 году завод был переименован в ПТРЗ (Пышминский трактороремонтный завод). С этого периода завод освоил ремонт тракторов Т-130, Т-170 и двигателей Д-160. Далее было налажено производство оборудования для лесной промышленности: циркульные пилы, манипуляторы, транспортеры, хоппер-дозаторы, шпалоподбивочные машины и другого оборудования.

В 1992 году завод переименован в ЛЗНО (Луговской завод навесного оборудования). В этом же году налажено производство бульдозерного оборудования для тракторов Челябинского тракторного завода.

В 2000 году завод переименован в ЗАО "Бульдозерное оборудование". В ноябре 1999 года приступили к освоению экскаваторов ЭО-2621,ЭО-2626 .

В 2004 году завод вошел в состав ООО ДрагМет (г. Екатеринбург).

В настоящее время завод изготавливает экскаваторы ЭО-2621, ЭО-2626, фронтальные погрузчики ПФ-08, бульдозерное оборудование для ЧТЗ и другое навесное оборудование на колесные тракторы класса.1,2. – 1,4 тонны.

С этого же года предприятие переименовано в Луговской филиал ООО "ДрагМет" - "Завод навесного оборудования".

С июля 2005 года предприятие переименовано в Луговской филиал ООО "ДрагМет" - "Завод LEX".

С августа 2005 года Завод LEX приступил к выпуску продукции с импортной гидросистемой. В производстве используются рукава высокого давления немецкого производства.

Кроме того, Завод LEX возобновил использование гидрораспределителей производства итальянской фирмы "SALAMI" и сейчас все выпускаемые заводом экскаваторы ЭО-2626 и ЭО-2621 комплектуются импортными гидрораспределителями.

С 2006 года предприятие выведено в самостоятельное производство "Завод ЛЭКС", и выпускает продукцию под запатентованной торговой маркой "LEX".

Основные направления деятельности завода “ LEX”:

производство навесного оборудования к тракторам МТЗ, ЮМЗ, ЧТЗ, ЛТЗ;

производство экскаваторов ЭО-2626, ЭО-2621, ЭО-2626Ч (челюстной погрузчик), ЭО-2626-03 (со смещенной осью капания), коммунальных машин на базе тракторов МТЗ, ЮМЗ, фронтальных погрузчиков;

обслуживание и ремонт (в том числе капитальный) любой тракторной и экскаваторной техники;

гарантийное и послегарантийное обслуживание изготовленных экскаваторов и навесного оборудования.


3.2 Описание продукции


Проектом предусматриваем производство навесного оборудования для строительных машин (экскаваторов, бульдозеров) (Табл. 2.1, 2.2).


Таблица 2.1

Наименования и характеристики выпускаемого навесного оборудования

Наименование продукции Базовые тракторы Емкость ковша, м3 Ширина захвата бульдозерного отвала, м Габаритные размеры Максимальная глубина копания м Максимальная высота выгрузки м Максимальный радиус копания м
Оборудование для экскаватора ЭО-2621 МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 0,28 2.0 6,9 х 2,4 х 3,8 4,3 3,7 5,2
Оборудование для экскаватора ЭО-2626 МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 0,28 2.0 6.9 х 2.4 х 3.8 4,3 3,7 5,2
Захват вилочный для контейнеров ЗВ-01 МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40
2.1 2.1x2.9x7.2 1,5


Таблица 2.2

Наименования и характеристики выпускаемого навесного оборудования

Наименование продукции Базовые тракторы Номинальная грузоподъемность, т Вместимость ковша, м3 - номинальная Вместимость ковша, м3]геометрическая Ширина режущей кромки ковша мм Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке мм Габариты, мм длина Габариты, мм ширина Габариты, мм высота Ширина захвата
Погрузчик фронтальный ПФ-08 (съемный) с объемом ковша 0,44 м3 МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 0,8 0,7 0,48 1600 2500 1600 725 670 ---
Погрузчик фронтальный ПФ-08 (съемный) с объемом ковша 0,7 м3 МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 0,8 --- 0,7 1600 2500 1600 725 670 ---
Погрузчик фронтальный ПФЧ-08 (съемный) МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 0,8 0,7 0,48 1600 2500 1600 725 670 ---
Ковш грейферный КГ-01(съемный) с увеличенным объемом ковша 0,6 м3 МТЗ-80УК (MT3-82УК) --- 0,6 --- 800 3500 1240 800 1960 1450
Ковш грейферный КГ-01(съемный) с объемом ковша 0,3 м3 МТЗ-80УК (MT3-82УК --- 0,3 --- 800 3500 1240 800 1960 1450
Отвал поворотный ОБ-04 МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 --- --- --- 150 --- 2136 285 720 2100
Погрузчик пиломатериалов ПЛ-02 (съемный) МТЗ-0УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 0,8 --- --- --- 2500 1520 790 500 1500
Погрузчик на Т-40,ЛТЗ --- 0,7 0,6 0,38 1400 2300 1400 725 670 ---

Список дополнительного навесного оборудования:

бульдозерное оборудование ОБ 05 (съемное);

вилы грейферные (съемные);

сельскохозяйственная навеска;

поворотный отвал (установка бульдозерная) на ДТ-75;

поворотный отвал на Т-170;

прямой отвал 80-52-2СП;

отвал сферический 80-52-1СП;

отвал на Т-170Б;

ковш узкий;

опорный башмак с пальцами;

ямобур ЯК 07;

ямобур ДЭМ-112;

оборудование щеточное для МТЗ, ЮМЗ;

бульдозерное оборудование ОБ 01;

отвал снегоуборочный.


3.3 Описание поставщиков материалов, изделий и комплектующих


В настоящее время Завод LEX 50% продукции выпускает с импортной гидроаппаратурой: гидрораспределителями производства итальянской фирмы "SALAMI"; гидроцилиндрами с уплотнителями немецких фирм и рукавами высокого давления также немецких производителей.

Высокое качество импортной гидроаппаратуры позволяет:

повысить рабочее давление в гидросистеме до 200 МПа;

увеличивается скорость работы экскаватора;

увеличивается плавность работы агрегатов (становиться возможным регулирование скорости движения рабочих органов);

за счет отсутствия промежуточных соединений гидравлическая система экскаватора становиться значительно компактней;

значительно увеличивается ресурс работы техники;

оператор управляет экскаватором с помощью всего двух джойстиков (удобство, скорость и комфорт);

по заявке покупателя возможна частичная комплектация импортными либо отечественными комплектующими.

Гидрораспределитель VD6A итальянской фирмы SALAMI (Рис.2.2) имеет следующие особенности конструкции:

- разборный масляный клапан с симметричным распределением, с номинальной производительностью до 40 l/min и давления до 315 bar;

- корпус из чугуна высокой прочности;

- хромированные поршни из закаленного стального сплава;

- дополнительные вспомогательные клапаны на A и B порты;

- расширение до 10 цилиндров.


Рис.3.1 Гидрораспределители итальянской фирмы SALAMI: слева - VD6A; справа -VD8A


Гидрораспределитель VD8A (Рис.2.2) имеет следующие особенности конструкции:

- разборный масляный клапан с симметричным распределением, с номинальной производительностью до 75 l/min и давления до 315 bar;

- корпус из чугуна высокой прочности;

- хромированные поршни из закаленного стального сплава;

- дополнительные вспомогательные клапаны на A и B порты;

- расширение до 10 цилиндров


3.4 Анализ положения дел в отрасли (оценка конъюнктуры рынка)


Продукция востребована на рынке, но количество покупателей ограниченно в близлежащих областях: Свердловская, Тюменская, Омская, Новосибирская.

На конкурентном рынке завода «LEX» можно выделить две основные группы конкурентов:

- отечественные конкуренты;

- иностранные конкуренты.

Отечественными конкурентами выступают ООО «ЗЛАТЭКС» (г. Златоуст), «Сарэкс» (г. Саранск), ОАО «ПО ЕЛАЗ» (г. Екатеринбург), «Челпром» (г. Челябинск), которые выходят на рынок с однородной продукцией. Цены на продукцию примерно одинаковые у всех производителей, но ни один из них не использует в своей технологии иностранные комплектующие детали, что, в свою очередь, значительно ухудшает качество их продукции, так как не все отечественные комплектующие гарантируют высокое качество продукции.

Кроме того, отечественная гидравлика недолговечна в своем использовании, так как она не выдерживает нагрузок, которые на нее возлагают в ходе тяжелых работ, особенно при их продолжительности и напряженности. Поэтому «LEX» использует итальянскую гидроаппаратуру, но, к сожалению ее пока невозможно применить на всей выпускаемой технике. Проектом предусматривается рынок сбыта продукции на территории Свердловской области, через которую обеспечивается продвижение продукции в Челябинскую, Пермскую и Курганскую области.

Основное направление продвижения продукции – Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Высокие темпы строительства автомобильных дорог для обслуживания компрессорных станций газовых и нефтяных месторождений требуют значительной потребности в навесном оборудовании экскаваторной и бульдозерной техники. Кроме того, планируется продвижение продукции в Омскую область. Завод «LEX», по сравнению со своими отечественными конкурентами, занимает передовые позиции. На заводе при сборке навесного оборудования на трактора планируется использовать иностранные запчасти немецких и итальянских производителей. Использование импортной гидроаппаратуры вызывает незначительное удорожание (в среднем - 20 тыс.руб.). Одним из основных конкурентов на рынке является ООО «ЗЛАТЭКС» (г. Златоуст), так как их техника хоть и собирается из отечественных деталей, но и цена на их продукцию значительно ниже (на 10 %.), потому что им удалось добиться снижения себестоимости продукции, в большей степени за счет того что ресурсы они приобретают по ценам значительно ниже, благодаря их боле удачному месторасположению (Табл.2.3).


Таблица 2.3

Стоимость продукции основного конкурента ООО «Златэкс» в сравнении с предполагаемой ценой проекта

Наименование оборудования Стоимость оборудования, тыс. руб

Златэкс LEX
Навесное оборудование ЭО-2626Ч(на МТЗ) 334 360
Навесное оборудование ЭО-2626(на МТЗ) 305 340
Навесное оборудование ЭО-2626Ч(на ЮМЗ) 330 375
Навесное оборудование ЭО-2626(на ЮМЗ) 300 355
Навесное оборудование ЭО-2621(на МТЗ) 270 295
Навесное оборудование ЭО-2621(на ЮМЗ) 285 310
Навесное оборудование(прямой бульдозерный отвал) 26 12
Навесное оборудование(поворотный бульдозерный отвал) 40 33

Иностранными конкурентами выступают фирмы VOLVO и NEW HOLLAND (Швеция), а также корейские и турецкие компании. Это совершенно другой конкурентный рынок. Продукция этих компаний несомненно выше по качеству и со значительно большими гарантийными сроками. Их техника значительно совершеннее и мощнее по всем показателям. Но, по сравнению с отечественными фирмами, их продукция очень дорогая.

Отечественные производители делают навесное оборудование на стандартные модели тракторов, а иностранные компании выпускают комплексные модернизированные экскаваторы, которые были изначально спроектированы и построены для конкретного вида работы.

Все эти плюсы иностранной техники соответственно вытекают в ее дороговизну. Если отечественный трактор в среднем стоит 800 - 900 тыс. руб., то иностранный экскаватор 2 - 2,5 млн. руб.


3.5 План маркетинга


В первую очередь целесообразно выделить основные требования спроса и соответствие им выпускаемой продукции на рынке продажи навесного оборудования на трактора и экскаваторы. (Табл.2.4).


Таблица 2.4

Выделение специфических требований спроса

Надежность
Способность оборудования выдерживать требуемые нагрузки в пределах расчетного срока эксплуатации с заданным уровнем безотказности
Универсальность
Возможность установки на значительное число видов экскаваторной или бульдозерной техники, в виде сменного оборудования
Широкий модельный ряд (по величине объема ковша или размерам отвала)
Ассортимент навесного оборудования очень велик, для любого вида работ существует определенная техника со своей спецификой. Каждая единица модельного ряда идеально продумана для конкретного вида работ, что в свою очередь делает ее максимально полезной и практичной.

Средние цены на навесное оборудование представлены в табл. 2.5 (данные по состоянию на 10.05.2007).


Таблица.2.5

Наименование продукции Базовые тракторы Цена, тыс. руб.
Захват вилочный для контейнеров ЗВ-01 МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 18
Погрузчик фронтальный ПФ-08 (съемный) V погр. - 0.44 м3 МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 300
Погрузчик фронтальный ПФ-08 (съемный) V погр. - 0.7 м3 МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 90
Погрузчик фронтальный ПФЧ-08 (съемный) МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 111
Ковш грейферный КГ-01(съемный) увелич. V-0.6 м3 МТЗ-80УК (MT3-82УК) 38
Ковш грейферный КГ-01(съемный) V-0.3 м3 МТЗ-80УК (MT3-82УК 35
Погрузчик пиломатериалов ПЛ-02(съемный) МТЗ-80УК (MT3-82УК) и ЮМЗ 6АКМ40 15
Погрузчик на Т-40,ЛТЗ --- 110
Бульдозерное оборудование ОБ 05 (съемное) --- 12
Вилы грейферные (съемные) --- 43
Сельскохозяйственная навеска --- 7,5
Поворотный отвал (установка бульдозерная) на ДТ-75 --- 100
Ковш узкий --- 8,3
Ямобур ЯК 07 --- 75
Ямобур ДЭМ-112 --- 80
Опорный башмак с пальцами --- 12,5
Оборудование щеточное для МТЗ, ЮМЗ --- 60
Бульдозерное оборудование ОБ 01 --- 29
Отвал снегоуборочный --- 25

Навесное оборудование отличено от продукции конкурентов. Завод “LEX” собирает технику с применением комплектующих иностранных производителей, что выделяет ее на конкурентном рынке.

Ценообразование на предприятии складывается следующим образом:

- ценовая политика организации ориентирована как «высокое качество – высокая цена»; политика цен нацелена на стабилизацию рыночной позиции;

- стратегий конкурентного ценообразования нацелена на установление цен на уровне экономической ценности товара;

- по тактике определена система скидок. Выпускаемое навесное оборудование в силу своей номенклатуры и модельного ряда бывает предназначено для зимних и летних видов работ. Поэтому в силу сезонности работ и роста спроса предусматривается повышение цен в летнее время, на оборудование, предназначенное для летних (осенних, весенних) работ, а в зимний период – снижение цен на эту продукцию и наоборот, зимнее оборудование дешевеет в летнее время и дорожает с наступлением зимнего сезона, когда оборудование становится актуальным.

Ежемесячные затраты на рекламу в среднем составят 50 тыс. руб. Предусматривается реклама в специализированном строительном журнале Уральского региона «Стройка», а также в газетах местного областного значения и в средствах массовой информации.


3.6 Оснащение производственным оборудованием


Для производства навесного оборудования предусматриваем приобретение иностранного оборудования, включающего в себя:

- линию плазменной резки металла серия 3000:Multikam (Германия).

- линию сварочного робота серия VR-GII: Panasonik ( Япония ).

Воздушно-плазменная резка металла – наиболее эффективный и экономичный способ заготовительного раскроя металла до 50 мм. Эта технология позволяет отказаться от дорогостоящих и взрывоопасных газовых баллонов (только воздух и электричество) и, при этом, качественно и быстро резать любой токопроводящий металл, в том числе алюминий, медь, нержавеющую сталь, титан и т.д.

Воздушно-плазменная резка является эффективным способом резки низколегированных и легированных сталей, цветных металлов и сплавов.

Плазменная резка по скорости превосходит газокислородную резку при работе с металлами толщиной до 30 мм. Аппараты для плазменной резки являются высокоскоростными машинами с программным управлением. Широкое применение нашла также разделительная полуавтоматическая (ручная) плазменная резка. В настоящее время существуют установки для плазменной резки, рассчитанные на токи от 50 до 400 А, обеспечивающие высококачественную резку в диапазоне толщин разрезаемого металла от 2 до 100 мм.

MultiCam серии 3000 - наиболее оптимальный выбор среди оборудования с плазменной резкой. Жесткая, полностью стальная конструкция, поддержка разнообразных стандартов плазмы, дружественный интерфейс, качество и высокий уровень сервисного обслуживания.

MultiCam предлагает полный набор опций для серии 3000:

Высокоскоростная резка

Полная аппаратно-программная совместимость между узлами

Автоматическая система начального прокалывания материала

Дружественный контроллер MultiCam

Встроенная база данных материалов

Автоматическое включение зон откачки

Выдвижные поддоны для удаления отходов обработки

Высокая точность позиционирования

Снятие напряжения с тяжело нагруженных стальных конструкций

25-ти миллиметровые подшипники для максимальной устойчивости

12 Мб памяти, работа с файлами любого размера

Интерфейс связи с компьютером - Ethernet или RS232

Достоинствами оборудования являются:

- Наличие ручного пульта управления, позволяющее быстро задать все параметры работы, выполнить тесты системы и загрузить рабочие файлы с удаленной компьютерной системы.

- Встроенная база данных материала. Вы просто выбираете нужный вам тип материала, толщину и ток дуги, а все остальные параметры настраивают ся системой автоматически.

- Система быстрой остановки для защиты от столкновений (опционно).

Держатель горелки с системой защиты от столкновений путем быстрой остановки упрощает замену расходных материалов и оберегает оборудование от серьезных повреждений. Система быстрой остановки действует следующим образом: если горелка касается какого-либо препятствия, то крепление автоматически освобождает горелку, и она отводится в сторону. Работа станка приостанавливается, оператор может устранить проблему и затем продолжить резку.

- Стол с зонами откачки и тягой вниз (опционно). Для улучшения вытяжки производственного дыма компания MultiCam ограничила участок вытяжки только областью резки. Пневматическое управление включением/выключением вакуумных камер встроено непосредственно в контроллер MultiCam.

Технические параметры станка серии 3000:

Просвет по оси Z (толщина материала): 101 мм

Ход по оси Z: 152 мм

Повторяемость: +/- 0.025 мм

Точность смещения положения: +/- 0.125 мм на расстоянии 3 метра

Скорость резки: 423 мм/сек *

Скорость свободного перемещения: 720 мм/сек *

Система привода по осям X и Y: Рейка и шестерня

Система привода по оси Z: Винтовая пара

Стандартная рабочая поверхность стола: Стол с откачкой вниз Таблица габаритных размеров станка MultiCam 3000 (Табл.2.6).


Таблица 2.6

Модель Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Зона обработки, мм Вес, кг
408P 7620 3302 1524 2438 х 6121 5350

Контроллер

Тип: Однопроцессорная система CISC/IFPU

Интерфейс: RS232 или Ethernet

Память: 12 МБ

Максимальный размер файла: Неограниченный

Тип Файла: M и G коды (EIA 274D), U-Cito и HPGL

Программное обеспечение ShopData - CAD/CAM

ShopData - полный набор специализированного CAD/CAM программного обеспечения от мирового лидера в производстве систем подобного типа. Системы ShopData используются для обработки металла уже более 25 лет. ShopData Systems облегчает труд тысячам и тысячам рабочих во всем мире за счет своего постоянного совершенствования и применения в программе современных технических новшеств.

Основные показатели работы оборудования:

- Скорость резки: 423 мм/сек

- Свободное перемещение (оси X и Y): 720 мм/сек

Промышленные роботы Panasonic VR-G2 серии (Рис 2.6) предназначены для MIG/MAG/TIG сварки и плазменной резки. Роботы этой серии имеют превосходные технические характеристики и соотношение компактность, вес, рабочая зона. Высокая и плавная скорость перемещения с возможностью быстрого ускорения и замедления обеспечивается современной серво-приводной технологией. Роботы имеют шесть осей, каждая из которых снабжена системой быстрой остановки. Система защиты роботов от внешних воздействий IP54, как дополнительная опция возможно IP65.

Управление осуществляется контроллером Panasonic c 64 разрядным процессором, контролем до 27 осей и возможностью запоминания 20 000 точек в 20 000 последовательностей управляющих программ. Контроллер имеет цифровой интерфейс для подключения сварочных источников и имеет возможность подключения во внутреннюю сеть Ethernet.

Панель управления с которой осуществляется программирование контроллера имеет совершенный эргономичный дизайн и Windows интерфейс. 7 дюймовый TFT-LCD дисплей, Jog-Dial и графический пользовательский интерфейс, а также совершенная и хорошо продуманная система меню делают работу по управлению роботом приятной и легкой. К панели управления может подключаться внешняя клавиатура, мышь, а также PCMCIA и IrDA устройства.

В серии роботов VR-G2 есть несколько моделей с различной грузоподъемностью и зоной охвата: VR-004, VR-006, VR-006L, VR-008, VR-008L, VR-016 и VR-032. Для сварочных операций подходят роботы с грузоподъемностью от 4 до 8 кг VR-004 - VR-008L. Модели VR-016 и VR-032 предназначены для выполнения вспомогательных операций, например, загрузки/выгрузки, перемещения деталей и т.д.

В сводных таблицах приведены технические характеристики манипулятора и контроллера сварочного робота (Табл.2.7 и 2.8)

Таблица 2.7

Технические характеристики манипулятора

Код модели манипулятора VR-032 YA-1NM321
Количество осей 6
Величины наклона и вращения осей Механическая рука Вращение Вокруг оси + 155 град.


Плечо Вертикально + 150 ~ - 100 град.


Предплечье Горизонтально

+ 265 ~ - 180 град.



Относительно плеча + 210 ~ - 65 град.

Механическое запястье Вращение Стандартн. установка + 270 град.



Подвесная установка + 450 ~ - 90 град.


Сгибание Фронтальная ось + 90 ~ - 150 град.


Поворот + 400 град.
Рабочая зона манипулятора В горизонтальной плоскости Точка P (см. рис.) 7.11 кв.м x 310 град.


Точка O (см. рис.) 5.55 кв.м x 310 град.
Максимальная скорость движения осей Механическая рука Вращение 140 град./с


Плечо 120 град./с


Предплечье 140 град./с

Механическое запястье Вращение 250 град./с


Сгибание 225 град./с


Поворот 300 град./с
Максимальная грузоподъемность 32 кг
Точность позиционирования не хуже + 0.15 мм
Система остановки осей все оси
Степень защиты IP54 (IP65)
Положение манипулятора при установке Пол/потолок
Вес манипулятора 580 кг

Таблица 2.8

Технические характеристики контроллера

Позиция Спецификация
Кол-во управляемых осей 6 (максимум 27)
Объем программной памяти 20 000 точек и 20 000 циклов
Обучающая панель 7 дюймовый TFT LCD графич. дисплей
Внешняя программная память PCMCIA карта (Panasonic SD карта)
Порты входа/выхода Вход 40 точек (максимум 504)

Выход 40 точек (максимум 504)
Статусные сигналы вход/выход Вход

1.Старт,

2.Стоп,

3.Ошибка,

4.Работа

5.Обучение,

6. Сервопривод вкл.

Выход

1.Работа, 2.Остановка, 3.Аварийная ост.,

4.Движение, 5.Обучение, 6.Сервопривод вкл.,

7.Готовность, 8.Авария
Параметры портов входа/выхода Вход Оптронная развязка DC24V 12mA

Выход Транзистор с открытым эмитером
Интерфейс Обуч. панель IrDA, PCMCIA

Контроллер RC-232C, RS-422
Напряжение питания 3-фазы 220В + 10%, 6 kVA
Размеры

420x600x530 мм (VR-004, 006, 006L, 008)

420x630x530 мм (VR-008L, 016, 032)
Вес

48 кг (VR-004, 006, 006L, 008)

73 кг (VR-008L, 016, 032)
Длина кабеля между манипулятором и контр. 4 м
Длина кабеля до обучающей панели 10 м

3.7 План производства


Производственная мощность. Производительностью около 1200 штук навесного оборудования в год.

Потребность в персонале. При организации производства в 2 смены по 3 человека в смену.

Проектом предусмотрен выбор поставщиков сырья, наиболее приближенных к месту производства продукции и при относительно не высоких ценах на материалы.

Поставщиком металла планируется компания ОАО «Митчел» (г. Челябинск) Расстояние перевозки сырья приблизительно - 500 км.

Поставщиком труб планируется ОАО «Уральский трубный завод» (г. Первоуральск). Расстояние перевозки сырья автомобильным транспортом составляет примерно - 300 км.

Поставщиком гидроаппаратуры планируется итальянская фирма «Salami». Расстояние перевозки сырья составляет примерно 5000 км.


3.8 Потребность в инвестициях


Для производства навесного оборудования на трактора заводом «Lex» сделано предложение на поставку линии плазменной резки металла «Multikam» и сварочного робота «Panasonik» стоимостью 178,8 тыс. USD на условиях ex works (отгрузка со склада продавца).

При этом оплата производится на следующих условиях:

- аванс при размещении заказа (1/3) – 59,6 тыс. USD;

- остаточная оплата (2/3) осуществляется путем открытия подтвержденного, безотзывного аккредитива, предоставление документов и оплата по которому осуществляется в Германии:

- второй авансовый платеж (1/3) спустя 4 месяца после размещения заказа – 39,73 тыс. USD;

- при предъявлении документов об отгрузке или по соглашению (1/3) – 79,47 тыс. USD.

Срок поставки оборудования составляет 8 – 12 месяцев после поступления аванса и аккредитива.

С учетом транспортных расходов, таможенного оформления и монтажа стоимость оборудования составит 5984,5 тыс. руб.

Стоимость строительства цеха для выпуска навесного оборудования составляет 10,8 млн. руб.

Общая потребность в инвестициях для производства навесного оборудования с учетом 9915,3 тыс. руб. (затраты на создание необходимого уровня производственных запасов) составляет 118983 тыс. руб.

Финансирование проекта планируется за счет банковского кредита под 14% годовых. Выплата процентов - ежемесячно.

Схема инвестирования представлена в табл. 2.9.


Таблица 3.9

Схема инвестирования проекта. Стоимостные показатели приведены в тыс. руб

Этапы





Первый год Второй год







I-IV V-VIII IX-XII I-IV V-VIII IX-XII
1. Первый кредит банка
3052,1




2. Заказ на оборудование, аванс при размещении заказа 1552,1




3. Проектирование со стороны «Multikam» и «Panasonik»





4. Проработка проектного института 1500,0




5. Второй кредит банка
10334,7



6. Второй авансовый платеж
1034,7



7. Строительство объекта
9300,0



8. Поставка оборудования





9. Третий кредит банка


14312,9

10. Оплата стоимости оборудования


2069,5

11. Доставка и монтаж оборудования


2328,2

12. Производство продукции





13. Расчеты с банком






3.9 Экономическая оценка инвестиционного проекта


3.9.1 Определение целей и классов инвестиций. Расчет ставки дисконтирования

Класс инвестиций назначаем в зависимости от типа капитальных вложений. Для рисковых капитальных вложений (внедрение новых технологий) назначаем V класс инвестиций с минимальной (пороговой) нормой прибыли 23 - 25%.

Ставка дисконта - ожидаемая ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования на дату оценки.

Предполагаем, что ставка дисконтирования включает в себя минимально гарантированный уровень доходности (не зависящий от вида инвестиционных вложений), темпы инфляции и коэффициент, учитывающий степень риска и другие специфические особенности конкретного инвестирования (риск данного вида инвестирования, риск неадекватного управления инвестициями, риск неликвидности данного инвестирования).

Ставку дисконта рассчитываем кумулятивным способом. Поскольку метод подразумевает оценку определенных факторов, порождающих риск недополучения запланированных доходов, поэтому при построении ставки дисконта за основу берется безрисковая норма доходности, а затем к ней добавляется норма доходности за риск инвестирования в данную компанию.

Безрисковая ставка дохода определяется исходя из ставки доходов по долгосрочным правительственным облигациям. Средняя ставка по долгосрочным валютным депозитам пяти крупнейших российских банков, включая Сбербанк Российской Федерации, составляет приблизительно 8,5%.

Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в определенную компанию учитываем следующие наиболее важные факторы.

Размер компании. Фактор риска оценивается в пределах 0 – 3%. Принимаем в размере 2%, так как объект можно позиционировать как средний бизнес областного масштаба.

Финансовая структура. Фактор риска оценивается в пределах 0 – 5%. Показатель зависит от коэффициента концентрации собственного капитала и от показателя текущей ликвидности. Принимаем в размере 4%.

Производственная и территориальная диверсификация. Фактор риска оценивается в пределах 0 – 3%. Принимаем в размере 2,7%.

Диверсификация клиентуры. Фактор риска оценивается в пределах 0 – 4%. Чем меньше зависимость доходов компании от одного или нескольких крупнейших клиентов, тем при прочих равных условиях она стабильнее. Оцениваем фактор риска как средний в размере 2%.

Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов. Фактор риска оценивается в пределах 0 – 4%. Прогнозируемость и стабильность доходов в данном бизнесе достаточно высокая, поэтому оцениваем данный фактор в 1,8%

Качество управления. Фактор риска определяем как среднюю величину факторов, кроме факторов, зависящих от величины компании и прогнозируемости доходов. Величина фактора качества управления составляет 2,6%.

Прочие собственные риски. Фактор риска оценивается в пределах 0 – 5% и учитывает вероятность влияния на получение прогнозируемых доходов других специфических рисков, присущих оцениваемой компании. Принимая во внимание специфику ведения бизнеса в России, необходимо предусмотреть в ставке дисконта величину данного фактора на уровне середины диапазона. Принимаем данный показатель равным 2,5%.

Ставка дисконта, определенная методом кумулятивного построения, составила 26,1% (округленно 26,0%).


3.9.2 Определение издержек производства. Составление плана реализации. Определение финансовых издержек. Расчет денежных потоков и расходов

Постоянные издержки в составе себестоимости продукции включают производственные затраты, не изменяющиеся при изменении объема реализации:

- годовые амортизационные отчисления производственного цеха при годовой норме амортизации 1,7% (код 110000000);

- годовые амортизационные отчисления оборудования при годовой норме амортизации 10% (код 140001010 для 5 амортизационной группы при сроке полезного использования свыше 7 до 10 лет включительно);

- затраты на техническое обслуживание и ремонт при норме годовых затрат 3% от балансовой стоимости оборудования;

- расходы на рекламу;

- накладные расходы (управленческие расходы и коммунально-бытовые платежи) при нормативе 200% от фонда оплаты труда рабочих.

Переменные издержки в составе себестоимости продукции включают производственные затраты, изменяющиеся прямо пропорционально объему реализации:

- затраты на сырье и материалы;

- энергетические затраты (на производство);

- заработная плата рабочих (без ЕСН, поскольку сумма ЕСН включается в состав накладных расходов).

Себестоимость продукции составит за первый год 57,67 тыс.руб. за шт., что обеспечивает рентабельность производства не менее 70,86%.

На основании плана производства и плана себестоимости составляем план реализации.

Финансовые издержки включают в себя налоговые платежи и расчеты с кредиторами.

Для расчета основных показателей эффективности проекта составляется план доходов и расходов. Несмотря на значительную рентабельность производства, за счет чистой прибыли производится выплата процентов по кредиту. Поэтому срок окупаемости проекта составляет 1,5 года с начала производства продукции. Индекс доходности проекта на второй год составляет 1,735, что показывает приемлемость инвестирования.

Бизнес-план составлен с применением табличного процессора Excel.


3.9.3 Оценка риска проекта

Риск при реализации проекта заключается, прежде всего, в уменьшении (вплоть до отрицательных) плановых доходов.

Оценка риска проекта включает определение точки безубыточности, расчет допустимой погрешности первоначальных затрат и расчет допустимой погрешности дохода.

Точка безубыточности для анализа погрешности объема реализации показывает критический (минимально допустимый) объем реализации Nкр, при котором окупаются издержки производства и реализации


Nкр = , (2.5)


где Sпост – постоянные издержки на объем производства; Sпер – переменные издержки на единицу продукции; Цед – цена единицы продукции.

Чем больше разница между запланированными объемами и точкой безубыточности, тем меньше вероятность неудачи проекта при снижении объемов реализации.

Критический (минимально допустимый) объем реализации, при котором окупаются издержки, в первый год составляет 70 штук навесного оборудования.

Наиболее рисковым фактором при реализации проекта является возможное изменение цен на выпускаемую продукцию.

Допустимая погрешность (процент увеличения цен)


DЗ = 100% , (2.6)


где ЧДД – чистый денежный поток; И – первоначальные затраты.

Инвестирование целесообразно при проценте увеличения цен на ресурсы до 73,55%.

В этом случае проект не принесет дохода, но и не будет убытков.


Библиографический список


Бочаров В.В. Корпоративные финансы. – СПб.: Питер, 2001.

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.99 г).

ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. № 39-ФЗ.

Бочаров В.В. Корпоративные финансы. - СПб.: Питер, 2001.

Бочаров В.В. Финансовый анализ. - СПб.: Питер, 2002.

Финансы предприятий: Учебник для ВУЗов/ Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.; под ред. проф. Н.В. Колчиной - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

Экономический анализ: Учебник для вузов/ под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2003.

Мазурина Т.Ю. Оценка инвестиционной кредитоспособности заемщиков// Финансы. - 2003.

Особенности условий инвестиционной деятельности промышленных предприятий в России // Финансы. - 2003. - №1.

Чупров СВ. Анализ нормативов показателей финансовой устойчивости предприятия// Финансы. - 2003. - №1.


Доклад


Уважаемый председатель и уважаемые члены государственной аттестационной комиссии.

Вашему вниманию представлена выпускная работа на тему: «Организация и анализ процесса бизнес-планирования на примере ОАО «Lex»

Основными причинами недостаточного развития промышленных предприятий и предприятий стройиндустрии являются:

- значительная изношенность основного оборудования;

- обновление основных производственных фондов требует значительных единовременных капитальных вложений;

- недостаточность свободных денежных средств и низкая рентабельность предприятий (не превышающая 12 – 15%) приводят к использованию финансовых средств для обновления основных производственных фондов за счет лизинга и кредита банков;

- приобретение основного оборудования за рубежом приводит к значительной величине срока поставки (порядка 8 – 10 месяцев);

- значительные единовременные капитальные вложения и значительная величина времени до начала выпуска продукции приводит к увеличению срока окупаемости.

Актуальность проблемы обновления основных производственных фондов и расширения производства (рост производственной мощности) промышленных предприятий вызывает потребность в организации и анализе процесса бизнес-планирования, что отражено в теоретической и практической частях проекта.

Для учета, анализа