МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»
ФГОУ ВПО АЧГАА
Дисциплина: сельскохозяйственные рынки
Факультет: «Экономика и управление
на предприятии АПК»
Реферат
На тему: «Российский рынок свинины»
Выполнил: _____________
Проверил: _____________
Зерноград 2008
Содержание
Введение 3
1. Факторы развития российского рынка свинины 4
2. Национальный проект «Ускоренное развитие животноводства» 6
3. Проблемы и пути решения отрасли производства свинины 7
4. Мониторинг цен 9
5. Участники рынка 9
Заключение 13
Список литературы 15
Введение
Рынок мяса - важнейший сегмент продовольственного рынка страны, как по его емкости, так и по числу участников. Его значение определяется не только большими объемами производства и потребления этой группы продуктов в стране, но и значимостью как основного источника белков животного происхождения в рационе питания человека.
В нашей стране период с 1991 по 1999 г. характеризовался снижением объемов производства мяса и мясопродуктов. Снижение выработки мясных продуктов негативно отразилось на уровне потребления мяса и продуктов из него. В 1990 г. потребление мясных продуктов в среднем на человека составляло 72 кг, а в 2007 г. - лишь 52 кг. К уровню европейских стран этот показатель составил 43-52 %, а к рекомендуемой норме - 65 %. Хотя норма потребления мяса для человека в год должна быть около 80 кг. К сожалению, россияне потребляют мяса и мясных продуктов почти в 3 раза меньше, чем жители США, и в 2 раза, чем во Франции, Германии и Великобритании. Мясо крупного рогатого скота, свиней и птицы составляет 96 % всей промышленной переработки в России, в том числе говядина и телятина - 40 %, свинина -35 %, мясо птицы - 21 %.
Производство свинины в России по-прежнему остается нерентабельным. Чтобы отрасль стала рентабельной, необходимо перейти на новые технологии, а для этого нужны инвестиции, стабильные экономические межотраслевые отношения, целенаправленная поддержка государства. Прогнозы относительно состояния рынка мяса достаточно пессимистичны. Избытка мяса у поставщиков как российского, так и импортного сырья в ближайшее время не будет, и продавать его будут по более высоким ценам. На рынке мя са, скорее всего, будут наблюдаться дефицит, а также высокие экспортные цены, которые не позволят снизить цены на мясо в России. И, тем не менее, в настоящее время российский рынок мяса и мясопродуктов можно характеризовать как перспективный и динамично развивающийся.
1.
Факторы развития российского рынка свинины.
По мнению большинства участников рынка, развитие российского рынка свинины в ближайшие годы будет зависеть в основном от двух факторов: регулирования импорта с помощью различных мер, в том числе с учетом вступления РФ в ВТО; и успешности реализации национального проекта в области животноводства, то есть увеличения объемов и качества производства свинины в стране.
Первый из этих факторов сам по себе является очень емкой темой, требующей отдельной статьи. В нескольких словах можно сказать только, что объем квот на ближайшие годы понятен, и понятна согласованная со странами — членами ВТО позиция по его плавному, постепенному росту.
По данным FoodandAgriculturalPolicyResearchInstitute (FAPRI -Исследовательского института политики с/х и продовольствия, США), им порт свинины в Россию в 2007-2015 годах будет оставаться на уровне 500-600 тысяч тонн. В 2010-2015 годах ожидается некоторое снижение показателя чистого импорта. Следует отметить, что данный прогноз американских специалистов практически совпадает с прогнозом Минсельхоза РФ. Россия, не будучи заметным производителем свинины, в мире, является одним из крупнейших импортеров данного вида мяса.
Несмотря на прогнозируемый рост внутреннего производства, и экс порта, довольно стабильным в России будет оставаться спрос на импортное сырье. Представители мясоперерабатывающих комбинатов в различных регионах страны заявили, что предпочитают импортное сырье, поскольку из-за низкого качества животных и высокого содержания жира себестоимость конечной продукции из отечественного сырья выше, чем из импортного.
Таким образом, становится понятно, что одной из особенностей российского рынка мяса является его сильная зависимость от импорта. Успехи импортной свинины на российском рынке обусловлены как ее низкой себе стоимостью вследствие высокой эффективности производства, так и программами поддержки экспорта данного вида мяса. Средние показатели эффективности в российском свиноводстве существенно ниже, чем, например, в Нидерландах, считающихся одним из европейских лидеров отрасли.
Фактически в крупных российских городах и на больших мясокомбинатах зависимость от импорта еще выше. Значительная часть местного производства обеспечена личными подсобными и фермерскими хозяйствами. Например, по данным Росстата, 53% поголовья свиней в России находится на сельскохозяйственных предприятиях. Еще 47% приходится на долю личных, крестьянских и фермерских хозяйств, то есть эта часть продукции фактически потребляется на уровне района (области) и практически не попадает ни в сетевую торговлю, ни к крупным переработчикам.
Производство свинины по инвестиционной привлекательности является следующей после птицеводства отраслью животноводства вследствие сроков выращивания и коэффициентов конверсии корма. Тем не менее, в отличие от рынка птицы, в течение последнего десятилетия отечественное свиноводство развивалось медленными темпами. Объем производства свинины, упав до 1,5 млн. тонн во второй половине 1990-х годов, так и оставался практически на том же самом уровне до 2005 года.
Начиная с 2006 года, рост возобновился, производство возросло на 12% и составило 1,7 млн. тонн, и теперь, по всей видимости, будет иметь долгосрочную тенденцию. На увеличение производства повлиял рост цен на свинину и значительное повышение рентабельности ее производства, рост потребления свинины в результате увеличения доходов населения, а также ограничения импорта. В 2003 году были введены квоты на импорт свинины, что снизило конкуренцию со стороны импортной продукции и создало более благоприятные условия для развития отечественного свиноводства. Но наиболее мощным дополнительным фактором в перспективе является объявленный национальный проект в области животноводства, позволяющий привлекать достаточно долгосрочные и дешевые кредиты для реконструкции ферм и создания новых производств.
Не смотря ни на что, в свиноводстве в 2007 году отмечался подъем. Причин называется две - рост численности поголовья примерно на 10% и го сударственная политика стимулирования производства и снижения зависи мости от импорта в среднесрочной перспективе.
2. Национальный проект «Ускоренное развитие животноводства».
На развитие отечественного свиноводства значительное влияние оказывает государственная поддержка АПК. Принятые федеральными органами власти меры, включающие развитие системы краткосрочного и долго срочного кредитования, введение ограничительных мер на поставку импорт ной продукции, освобождение хозяйств от уплаты налога на прибыль, пере вод сельскохозяйственных предприятий на уплату единого сельскохозяйственного налога и другие формы поддержки отечественного производителя позволили обеспечить заметный приток инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию свиноводческих предприятий.
Однако национальный проект «Ускоренное развитие животноводства» в России еще не начал реально работать, так как идет только первый этап программы. Тем не менее, в ближайшие пять лет в рамках приоритетной программы развития АПК будет реализовано большое число инвестиционных проектов, что окажет ключевое влияние на развитие российской свиноводческой отрасли. По данным Института аграрного маркетинга (ИАМ), в России объявлено о реализации более 50 крупных проектов, направленных на строительство и реконструкцию свинокомплексов. Их общая стоимость превышает 80 млрд. рублей. В результате их реализации поголовье свиней должно увеличиться почти на 18 млн. голов.
Реальных результатов реализации программы «Ускоренное развитие животноводства» следует ожидать, начиная с 2008 года. По прогнозу экспертов, реализация программы развития АПК позволит в 2008-2011 годах увеличить производство свинины в России на 75%, или на 1,2 млн. тонн. Так как предполагается, что большинство проектов будут реализованы в 2009-2011 гг., можно ожидать, что в случае сдвига сроков реализации прогноз на 2010 год может быть ниже оценки Минсельхоза. Однако, ввиду того, что многие проекты уже вступили в стадию реализации, к 2010 году можно ожидать рост российского производства свинины на 35-40%.
3. Проблемы и пути решения отрасли производства свинины.
Многие области из категории дефицитных перейдут в категорию об ластей, вывозящих свинину в другие регионы. Следовательно, инвесторы уже сегодня должны задуматься о структуре производства продукции и вы делить секторы продукции для розницы и для промышленной переработки, а также о сбытовых стратегиях и каналах реализации.
По мнению Д. Гордеева, директора компании Meatland, одного из крупнейших дистрибьюторов мяса в России, неразвитая транспортно-логистическая инфраструктура может стать препятствием на пути дальнейшего развития российской свиноводческой отрасли. Увеличившиеся объемы производства мяса потребуют дополнительных мощностей для его хранения и транспортировки. Уже сейчас спрос на транспортные услуги по перевозке мяса очень высокий. По данным компании, в настоящее время рентабельность в логистике составляет 10-12%, однако инвесторы пока не торопятся вкладывать средства в эту сферу.
Важной проблемой, с которой могут столкнуться производители свинины в ближайшем будущем, являются возможные трудности с поставкой животных. На сегодняшний день в России практически отсутствует собственное производство родительского стада. В этой связи ожидается, что данное направление в свиноводстве будет привлекательным для инвесторов.
Другой серьезной проблемой является недостаточный объем производства высококачественных комбикормов, особенно в ряде регионов РФ. Уже сейчас производители сталкиваются с высокими ценами, нестабильными поставками и недостаточно высоким качеством кормов. Чтобы избежать подобных проблем, все больше производителей мяса инвестируют в создание собственного производства комбикормов.
Некоторые эксперты говорят о том, что существует риск нехватки мощностей для переработки свинины при резком увеличении предложения отечественного мяса на российском рынке. Но с учетом больших объемов импорта, скорее, следует говорить о проблемах с забоем, а также об определенном давлении переработчиков на производителей по ценам и режиму оп латы.
Но в то же время на российском рынке все еще очевидна нехватка качественной свинины, как для сбыта охлажденного мяса, так и для промышленной переработки. Кроме того, большинство инвесторов являются крупными мясоперерабатывающими холдингами, которые создают производство свинины под собственный выпуск мясных полуфабрикатов и продуктов глубокой переработки.
В ноябре 2007 г. по данным Госкомстата РФ поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях России сократилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение поголовья наблюдается во всех Федеральных округах РФ, кроме центрального Федерального округа, в котором поголовье свиней в ноябре 2007 гола увеличилось на 0,7%. Объемы реализации свиней на убой в живом весе, сельхозпредприятиями, в ноябре 2007 года, по сравнению с октябрем 2007 года, увеличились на 2,1%. Производство свинины в парном весе предприятиями пищевой промышленности в анализируемом периоде увеличилось на 3,7%.
По сравнению с октябрем, в ноябре 2007 года, объем импортных по ставок свинины увеличился на 16,3%, а по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, импорт свинины в ноябре 2007 года увеличился на 25,9%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют Бразилия, Дания и Канада, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляет примерно 50,9%.
Таким образом, на фоне увеличения внутреннего производства свинины и увеличения объемов импорта в ноябре 2007 года наблюдалось увеличение рыночных ресурсов на 0,3% по сравнению с октябрем 2007 г. Под воз действием сезонного увеличения показателя среднедушевого потребления свинины в ноябре 2007 г. было отмечено увеличение емкости рынка на 1,1%.
4. Мониторинг цен.
Мониторинг цен производителей свинины, проведенный экспертами в середине января 2008 года показал, что средняя цена на живой скот превысила аналогичный показатель прошлого месяца на 2,5%. Средняя цена свиных полутуш на 15 января 2008 года выросла по сравнению с ценой на 15 декабря 2007 года на 1,7%, а средние цены на бескостную свинину в том же периоде выросли на 0,2%.
В частности, в московском регионе розничные цены на мороженую свинину - около 150 рублей, при этом парное мясо стоит дороже - от 200 до 250 рублей за килограмм.
5. Участники рынка.
Возглавляет список группа компаний «Омский бекон», которая занимает также первое место в престижном общеэкономическом рейтинге «Агро-300» в течение последних 10 лет. В 2004-2006 гг. в «Омском беконе» ежегодно производилось в среднем 40,8 тыс. т свинины в живой массе, выручка от реализации составила 2,0 млрд. руб., было получено 746 млн. руб. прибыли, что в 2,5 раза больше, чем в 2000 г. При себестоимости 2970 руб/ц привеса и цене реализованной свинины 4713 руб. уровень рентабельности мяса составил 58,7%.
На долю 100 лучших хозяйств приходится 60,3% денежных поступлений от реализации свинины, производимой крупными предприятиями и средними сельхозпредприятиями России и 61,2% всего объема свинины. Эти предприятия, разные по объемам производства свинины, имеют общие черты. Многие из них являются крупными агропромышленными компаниями, занимающимися производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. Здесь создается современная селекционно-племенная база с высокопродуктивными стадами ценных пород свиней материнских и отцовских форм, используемых в системе скрещивания и межлинейной гиб ридизации. В большинстве предприятий организовано производство собственного зернофуража, они имеют комбикормовые предприятия, оборудованные современным технологическим оборудованием.
Главным фактором высокой эффективности предприятий является активная предпринимательская деятельность руководителей и специалистов, строгое соблюдение трудовой и технологической дисциплины.
Среди регионов, внесших наибольший вклад в развитие свиноводства, следует отметить Белгородскую область. На ее долю приходится примерно пятая часть всей получаемой в России свинины. По производству свиней на убой в живом весе во всех категориях хозяйств область занимает первое место среди регионов Центрального Федерального округа и второе место после Краснодарского края среди регионов Российской Федерации.
В числе 20 лучших свиноводческих предприятий 5 - из Белгородской области. Шестую строчку рейтинга занимают «Белгородские гранулированные корма», где в среднем за год получено 10,2 тыс. т прироста живой массы себестоимостью 2831 руб/ц при рентабельности 62%. А в «Свинокомплексе «Курасовский» при себестоимости свинины 2627 руб. уровень рентабельности - 110,3%.
Но, пожалуй, самыми эффективными предприятиями России по итогам 3 лет стали краснодарская «Победа» (себестоимость 1 ц реализуемого мяса свиней - 1987 руб., рентабельность 121,5%) и ЗАО «Артезианское» Ставропольского края (2424 руб. и 81,2%).
В нынешнюю элитную сотню вошли 29 хозяйств Южного Федерального округа. Потенциал по наращиванию объемов производства конкурентоспособной свинины здесь огромен. Округ всегда славился большим поголовьем свиней - до 1990 г. их стадо насчитывало 8,3 млн. голов. К 2007 г. эта цифра упала до 3,8 млн. Сейчас поголовье начинает восстанавливаться.
Регион, в котором стабильно производится свыше одной трети российских объемов зерна, не должен ввозить импортное мясо. Здесь есть все условия для производства высококачественной свинины и торговли отечественной продукцией.
Не может быть эффективным свиноводство при расходе 11 кг кормовых единиц на 1 кг привеса, как это происходит, к примеру, в Ростовской области и Краснодарском крае. Во многом это результат использования рационов свиней с невысокой энергетической и протеиновой питательностью. И это происходит в регионе с наиболее благоприятными условиями для выращивания кукурузы и сои - идеальных культур для интенсивного свиноводства.
Еще один важный момент, на который уже сейчас надо обратить внимание - это несоответствие программы развития животноводства и про граммы роста производства зерна. При нынешней ситуации на рынке, трудно предсказуемых объемах производства и экспорта зерна, развивающиеся зернопотребляющие отрасли - свиноводство и птицеводство могут оказаться на «голодном пайке».
А ведь конвертация зерна в свинину - достаточно выгодное мероприятие. Однако приоритет экспорта, если не принять надлежащих мер по увеличению валового сбора зерна, приведет к дальнейшему росту зависимости России от импорта мяса и повышению внутренних цен на мясопродукты.
Существует несколько способов решения проблемы: это рост урожайности, расширение площадей под наиболее эффективными культурами, использование таможенных регуляторов при экспорте зерна, включение фуражного зерна в режим зерновых интервенций, улучшение использования кормов.
Заключение
Прошлый год был неоднозначным. С одной стороны, по линии государства созданы благоприятные экономические условия для наращивания производственного потенциала российского свиноводства. Сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, создаваемые сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили реальный доступ к кредитным ресурсам.
Из федерального бюджета выделены средства на субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство новых и модернизацию действующих свинокомплексов, увеличены сроки их возврата. Значительные ресурсы направлены на развитие лизинга, что позволит в течение ближайших лет существенно увеличить поставки племенных свиней, техники и оборудования для ферм. Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить ускоренное развитие и технологическое перевооружение отрасли, сделать российское свиноводство привлекательным для отечественных и зарубежных инвесторов.
Однако добиться стабильности в развитии свиноводства пока не уда лось. Рост стоимости фуражного зерна на 60-80% при отрицательной динамике цен на живых свиней в прошлом году ухудшили финансовое состояние предприятий. Повышение тарифов на газ и электроэнергию в 2008 г., а также цен на другие материальные ресурсы и услуги еще более усугубят их экономику. Это приведет к росту себестоимости свинины, отрицательно скажется на уровне инвестиционной активности, увеличит сроки окупаемости проектов. Все это требует наряду с поисками резервов по снижению издержек производства адекватных мер по государственной поддержке отрасли.
В сегменте свинины инвестиционная активность пришлась на 2006-2007 гг. ИАМ оценивает общую сумму объявленных инвестиций в строительство и реконструкцию свинокомплексов более чем в 140 млрд. руб. Всего запущено примерно 150 инвестпроектов. Первые производственные мощности многих из них вступят в строй в 2008 г. Поэтому рост производства свинины в наступившем году может достичь 25-30%. При условии успешной реализации заявленных свиноводческих проектов можно прогнозировать, что в 2008 г. потребности в импорте свинины снизятся на 10% до 550 тыс. т.
Производство свинины в России по-прежнему остается нерентабельным. Чтобы отрасль стала рентабельной, необходимо перейти на новые технологии, а для этого нужны инвестиции, стабильные экономические межотраслевые отношения, целенаправленная поддержка государства.
Список использованных источников
1. www.agronews.ru
2. www.INFOLine.ru
3. www.ProdPit.ru
4. www.agroyug.ru
5. www.WebAgro.net
6. www.agro-business.ru
7. www.rbcdaily.ru
|