Практическая часть

БИЗНЕС ПЛАН

«Размещение автоматов для зарядки мобильных телефонов»»

Пермь 2010

Содержание:

История бизнеса……………………………………………………………………………...4 – 6

1.1.Миссия предприятия………………………………………………………………………..6

1.2 Целевые рынки и их сегментация…………………………………………………………..6

1.3 Анализ внешней среды предприятия…………………………………………………...7 – 8

1.4 Анализ внутренней среды предприятия……………………………………………………8

1.5 SWOT-анализ положения предприятия………………………………………………8 – 10

2. Цели проекта…………………………………………………………………………..……..11

3. Описание вида деятельности………………………………………………………………..11

4. Необходимое оборудование и его подбор…………………………………………….11 – 12

5. Финансовый план…………………………………………………………………………….12

5.1. Прогноз объема реализации услуг……………………………………………………..…12

5.2. Расходы и привлечение денежных средств……………………………………...….13 – 15

5.3. Анализ вариантов проекта, прибыль………………………………………………..15 – 16

5.4. Способы сокращения сроков окупаемости проекта……………………………………..16

6. Мероприятия по снижению риска…………………………………………………..…17 – 18

7. Организационный план………………………………………………………………...18 – 19

8. Приложения……………………………………………………………………………..20 – 21

История бизнеса.

Вендинг (англ. Vending) — это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем автоматов. Вендинг получил широкое распространение в мире, как удобный и не очень требовательный способ вести торговлю или оказывать услуги.

Это сравнительно новый, стабильный и выгодный бизнес, который является на сегодняшний день одним из наиболее динамичных и перспективных в мире.

История современных торговых аппаратов насчитывает более ста лет. Первый автомат был запатентован в США в 1888 году, который специализировался на продаже жевательной резинки. Затем начали появляться устройства, продававшие также конфеты и сигареты. В пятидесятых годах XX века торговые аппараты не только наливали сок и воду в стаканчики, но и сами готовили чай и кофе. Как ни странно, в бывшем СССР вендинг тоже присутствовал в виде автоматов с газированной водой.

Вендинговые автоматы сегодня можно увидеть практически везде, это в первую очередь, кофейные автоматы, терминалы пополнения и оплаты счетов, снековые аппараты (продажа штучного товара) и много, много других “вендоров”, ассортимент новых видов которых успешно расширяется ведущими мировыми компаниями-производителями.

В нашем случае, речь идет о совершенно новом направлении вендинг бизнеса в России, связанным с оказанием так часто потребляемых в повседневной жизни услуг: (подзарядка телефонов и батарей, реклама). Все перечисленные выше услуги, теперь предоставляет один вендинг аппарат.

В классе вендинг - машин для сферы услуг, этот аппарат уникален в своем роде, так как отдельно созданы и работают аппараты для чистки и полировки обуви с платежами, работают терминалы для подзарядки телефонов (без подзарядки батарей), созданы и работают скроллерные системы для демонстрации рекламных постеров.

ЭТОТ “вендор” соединил все эти функции в одну машину.

Данная модель очень заметна своим внешним видом и яркостью. На вендинговом автомате может размещаться до 20 рекламных изображений, которые находятся в движении с остановкой на десять секунд и имеют мощное внутреннее освещение. Посетители заведения в течении 15 минут подзарядить мобильный телефон, в то же время, наблюдая рекламную информацию на сити-лайте. Также такой новый, креативный рекламный носитель будет виден на расстоянии 10 - 15 метров, что не может не “зацепить” потенциальных рекламодателей, а собственникам вендинг аппарата иметь довольно не плохой доход от продажи рекламных площадей.

Вендинг аппарат не требует ежедневного обслуживания в процессе эксплуатации, оснащен мощным бесшумным двигателем, работающим от сети 220В, корпус выполнен из стали. Очень часто мы в повседневной жизни сталкиваемся, когда срочно нужно позвонить или же нам звонят, а батарея в телефоне разряжается и «садиться», следовательно, мы нервничаем и переживаем, так как в телефонном режиме в повседневной жизни решается масса довольно серьезных вопросов.

Здесь как раз и приходит на помощь вендинг терминал, который настроен на подзарядку от 12 до 60 самых распространенных моделей в мире.

В условиях высоко конкурентной рекламной среды, поиск наиболее эффективных рекламных носителей - процесс постоянный. Задача рекламы - привлечь внимание потребителя. Клиенты предъявляют все больше требований к качеству проведения рекламных кампаний. Их привлекают современные, а главное, новые формы подачи рекламы. Именно благодаря своему утилитарному предназначению и полезности людям, рекламная эффективность информации, позиционируемой на скроллерных дисплеях в аппарате намного выше, чем у аналогичных по размеру носителей.

Уже один тот факт, что посетитель как минимум два раза - при входе и при выходе, увидит установленный в холле у входа или в каком-нибудь другом привлекательном месте, стильно выглядящий стенд для подзарядки телефонов, увеличивает в два раза рекламную эффективность позиционируемой информации. В случае, если кто-то из посетителей в течении 15 минут будет заряжать телефон, то запоминаемость увиденной во время пользования услугами аппарата информации, а следовательно рекламная эффективность, будет особенно высока - взгляду никуда не деться в этом случае – наш рекламный носитель, из обычного, когда на восприятие информации реципиенту отводится в среднем около 2-5 секунд, «переходит» в разряд, сравнимый по воздействию и по эффективности с печатными изданиями – листовками, буклетами, журналами и пр. Кроме того, в сознании посетителей четко устанавливается следующая психологическая цепочка: удивление от нового, стильного и необычного механизма - рекламного носителя, при входе – запоминание информации на фоне удивления и неожиданности – понимание для чего механизм работает и, что его можно использовать для своего блага (подзарядить телефон).

Автоматизированный прием платежей по коду ОКВД причислен к 72.60 “Прочая деятельность с использованием вычислительной техники и информационных технологий”. Данный бизнес не подлежит лицензированию или регистрации в государственных органах. Законодательно не оговорены условия или ограничения для установки терминалов

1.1. Миссия предприятия

В течение дня множество пользователей сотовых телефонов остаются без связи, т.к. разряжается аккумулятор телефона. Наверно, каждый из нас не раз оказывался в ситуации, когда срочно нужно быть на связи, а телефон как назло разряжен и не работает. Теперь этой проблемы можно избежать, если поблизости установлен автомат для зарядки мобильных телефонов.

Автомат для зарядки мобильных телефонов - это принципиально новое предложение для российского рынка. Он не только заряжает мобильный телефон, но и позволяет оставить его в одной из защищённых ячеек на некоторое время, чтобы не стоять в ожидании около автомата, а спокойно заниматься своими делами, пока телефон заряжается. Любой пользователь найдёт подходящее зарядное устройство для своего телефона.

Чтобы забрать свой телефон, достаточно ввести код на чеке, после чего дверца ячейки откроется. Есть вариант использования ключа. Помимо своего основного назначения автомат является эффективным рекламоносителем благодаря 17-ти дюймовому жидкокристаллическому дисплею расположенному в верхней части автомата. Платёжная система: монетоприёмник, купюроприёмник.

Таким образом, миссия предприятия: предоставление общественных услуг в виде зарядки мобильных телефонов в местах массового скопления людей и предоставление места для рекламы заинтересованным лицам.

1.2 Целевые рынки и их сегментация.

Предприятие работает и с физическими лицами. Наша целевая аудитория включает не только жителей г. Пермь, но и гостей нашего города. Мы выделяем два сегмента:

1. Обладатели сотовых телефонов;

2. Рекламодатели

Наше предложение является уникальным в силу того, что подобные услуги не предоставляет ни одна компания в городе.

1.3 Анализ внешней среды предприятия.

Анализ внешней среды дает организации время для прогнозирования возможностей, составления плана на случай непредвиденных обстоятельств, разработки системы раннего предупреждения угроз.

Рассмотрим некоторые факторы воздействия внешней среды применительно к нашему предприятию:

· Политические факторы: стабилизация политической ситуации в стране. Это дает возможность начать планомерно выстраивать систему связей предприятия с внешней средой.

· Экономические факторы. Основными факторами, которые отрицательно сказываются на доходе, являются:

- рост цен на энергоносители

- увеличение платы за аренду места

- затраты на ремонт аппаратов

· Социокультурные факторы: данный вид услуги ранее не предоставлялся в г. Пермь, что вызовет недоверие целевой аудитории.

· Технологические факторы: в современном мире большинство людей имеют сотовые телефоны и часто оказываются в ситуации, когда телефон разряжен и нет возможности его зарядить. В автомате клиент может оставить телефон на время в закрытой ячейке.

К факторам внешней среды, непосредственно влияющим на предприятие, относятся арендодатели, поставщики оборудования и электроэнергии, конкуренты и потребители.

Рассмотрим подробнее конкурентов, а именно сильные и слабые стороны конкурентов. Результаты анализа сведены в таблицу (таблица 1).

Таблица 1.

Анализ конкурентов.

1.4 Анализ внутренней среды предприятия

Для анализа потенциала предприятия можно рассмотреть слабости и силу применительно к комплексу услуг, оказываемых им.

Итак, сильные стороны предприятия:

· уровень технологии;

· качество оказания услуг;

· низкая цена;

· возможность подбора зарядного устройства для любой модели телефона;

· простота обращения;

· безопасность и сохранность мобильного устройства во время зарядки;

· отсутствие расходов на персонал;

· отсутствие налоговых отчислений.

Слабые стороны предприятия:

· недоверие потребителя к новой услуге;

· спрос на услугу не постоянный;

· вандализм

Устранение недостатков возможно своими силами, или силами привлеченных людей.

1.5 SWOT-анализ положения предприятия.

Анализ среды – это очень важный для выработки первичной стратегии организации и очень сложный процесс, требующий внимательного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки факторов и установления связи между факторами, сильными и слабыми сторонами организации, а также возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде.

Организация изучает среду, чтобы обеспечить успешное продвижение к своим целям. Поэтому в структуре процесса стратегического управления вслед за анализом среды должно следовать установление миссии организации и её целей.

SWOT-анализ производится на основе ранее выполненного анализа внешней и внутренней среды предприятия. В ходе него все факторы, воздействующие на предприятие, делятся на четыре группы:

В первом и во втором пунктах SWOT-анализа описывается само предприятие и его работа. Сначала, с учетом конкретной ситуации, в которой находится предприятие, составляются список ее слабых и сильных сторон, а также список угроз и возможностей (таблица 2)

Таблица 2.

После того как составлен кон­кретный список слабых и сильных сторон организации, а также угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними. К сожалению, рассмотреть все возмож­ные парные комбинации и выделить те, которые должны быть учте­ны при разработке стратегии поведения предприятия сейчас не представляется возможным. Эта работа требует большого опыта и специфических знаний. Пока можно сделать лишь общие выводы.

Анализ внешней среды предприятия показывает, что предприятие имеет уникальное предложение, что поможет занять достойную нишу в дальнейшем.

Наибольшую угрозу извне представляют следующие факторы:

- Появление конкурентов

- Мошенничество

Анализ внутренней среды предприятия выявил как слабые, так и сильные стороны предприятия. К сильным сторонам относятся: высокая рентабельность, малые трудозатраты, широкая целевая аудитория, новизна проекта, варьируемые капиталовложения, защита от вандализма, востребованность и всесезонность, целевая аудитория – люди, имеющие сотовые телефоны, высокая скорость внедрения, круглосуточное функционирование

К слабым сторонам относятся, прежде всего, перебои в электросети, возможные неполадки в системе, недостаток оборотных средств, отсутствие постоянного контроля.

2. Цели проекта.

Основные цели нашего проекта:

· Освоение свободного сегмента рынка и укрепление на нём.

· Предоставление уникальной услуги для потребителя.

· Получение прибыли.

Горизонт планирования при осуществлении проекта примем как среднестатистический по данному виду деятельности, то есть 2 года. Дата начала реализации проекта 01.08.2010 г.

3. Описание вида деятельности.

Мобильная связь в значительной степени изменила нашу жизнь. Можно долго размышлять и спорить над тем, насколько позитивно или негативно сказались эти изменения на человеческом обществе. Но практически каждый теперь по доброй воле носит с собой это устройство – мобильный телефон, и многие впадают в панику, когда обнаруживают, что телефон забыт дома. Или что он не заряжен.

Автоматы для зарядки мобильных телефонов как раз и придуманы для того, чтобы дать каждому человеку возможность оживить свой мобильник и тем самым избавиться от гнетущего ощущения, что жизнь проходит мимо.

4. Необходимое оборудование и его подбор.

Для организации бизнеса необходимо следующее оборудование: вендинговый терминал для зарядки мобильных телефонов, карманных компьютеров и плееров 3шт.

Так же необходимо учесть затраты на перевозку и монтаж терминала.

Обзор рынка предлагаемого к продаже оборудования показал следующее. Продажи интересующего нас оборудования осуществляют две наиболее крупных фирм:

· челябинской компании «Хоплер»

· французская фирма Galéa Technologies

На основании изучения коммерческих предложений этих фирм было принято решение о сотрудничестве с компанией «Хоплер».

Автоматы будут располагаться в трех точках г. Пермь: автовокзал, ж/д вокзал и аэропорт. Арендуемая площадь 2 м²

Автомат «MOBI» - это принципиально новый для российского рынка автомат для зарядки мобильных телефонов. Он не только заряжает мобильный телефон, но и позволяет оставить телефон в одной из шести защищённых ячеек на некоторое время, чтобы не стоять в ожидании около автомата, а спокойно заниматься своими делами пока телефон заряжается. Автомат «MOBI» имеет от 12 до 60 видов зарядок для мобильных телефонов. Любой пользователь найдёт подходящее зарядное устройство для своего телефона.

Чтобы забрать свой телефон, достаточно набрать код напечатанный в чеке на клавиатуре, после чего дверца ячейки откроется.

Технические характеристики автомата «MOBI»:

Вес нетто: 80 кг

Упаковка: деревянная коробка

Размеры (ВхШхГ): 1900х500х310 мм

Автомат работает от электричества: 187-242В, 50Гц, потребление не более 250Вт.

Расходы на оборудование.

5. Финансовый план.

Финансовый план составляется на весь период реализации проекта. При составлении финансового плана анализируется состояние наличности, устойчивость предприятия, источники и использование средств. В заключении определяется срок окупаемости или точка самоокупаемости.

Сводный прогноз доходов и расходов разрабатывается на каждый год.

Дата начала проекта: 01.08.2010.

Продолжительность: 6 мес.

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта 2,5 мес.

Основная валюта проекта: рубли.

5.1. Прогноз объема реализации услуг.

Прогноз строится на следующей основе:

· данные, полученные при анализе положения предприятия в г. Челябинск;

· нормативы на оказание услуги аппарата «MOBI».

· средний уровень цен на подобные услуги в г. Перми.

Определим: сколько нормо-часов теоретически мы можем продать в месяц. Имеем: 12 ячеек аппарата по 24 часа 30 дней в месяц.

24 * 30* 12 = 8640 часов в месяц.

Это в идеальном случае при загрузке на 100%. Реально данный показатель достичь практически невозможно. В этом случае нужно использовать ключевые показатели аппарата «MOBI» такие как продуктивность и эффективность.

Продуктивность есть показатель использования рабочего времени ячейки, иногда называемый загрузкой. Она рассчитывается как отношение продуктивного времени к времени работы аппарата. Эффективность же отображает использование времени оказания услуги и равна отношению проданных единиц времени к 24 часам. В практике использования аппарата «MOBI» известен средний показатель для продуктивности 65–85 %. Для эффективности средний показатель 90%.

Для стабильно работающего предприятия, как показывает практика, загрузка (продуктивность), при которой предприятие начинает приносить прибыль, составляет от 55 до 70%.

Анализ положения предприятий в г. Москва и г. Челябинск показал, что в столице люди готовы платить за данную услугу больше, чем в Челябинске (30 рублей за 20 минут и 20 рублей за 15 минут соответственно). Исходя из того, что уровень жизни в Челябинске почти такой же, как в г. Пермь, мы выбрали ценовую политику этого города.

5.2. Расходы и привлечение денежных средств.

Теперь попытаемся подсчитать величину первоначальных расходов и текущих издержек. Таблица 3.

Первоначальные расходы.

Округлим полученную сумму до 210 000

Именно столько денег надо вложить в реализацию данной идеи. Для их получения придется обратиться в банк за кредитом. Для этого мы обратимся в Западно-Уральский банк Сбербанка РФ. Принято решение не привлекать собственные средства предприятия, так как это может нанести ущерб существующим видам деятельности. Тогда получается:

· Сумма кредита - 210 000;

· Процент по кредиту – 15,5 % годовых;

· Погашение кредита ежемесячно равными долями.

Кредит может быть получен на срок от одного года до трех лет. Соответственно ежемесячные выплаты будут разными (таблица 4).

Таблица 4.

Ежемесячные выплаты по кредиту.

Анализируя таблицу видно: чем больше срок кредита, тем меньше ежемесячные выплаты. Надо выбрать оптимальный, а значит и самый выгодный вариант.

Текущие издержки предприятия традиционно делятся на постоянные и переменные. Поскольку продуктом предприятия является услуга, расчет издержек ведется на месяц. Так организован управленческий учет на предприятии.

К постоянным издержкам предприятия по создаваемой услуге отнесем следующие (таблица 5).

Таблица 5.

Постоянные издержки.

Таблица 6

Постоянные ежемесячные издержки по годам в зависимости от срока кредита.

Переменные издержки включают в себя: расходы на материалы; энергию на производственные нужды. Затраты на электроэнергию и охрану аппарата включены в арендную плату, поэтому мы их рассматривать не будем, они учтены в постоянных издержках. Переменные издержки зависят от объема продаж услуг предприятия. Среднее количество чековой ленты, нужное для работы аппарата 3 рулона в месяц на один аппарат. Стоимость одного рулона 80 рублей. Следовательно, переменные издержки на 3 аппарата составляют:

3 * 3 * 80 = 720 руб./мес.

5.3. Анализ вариантов проекта, прибыль.

При функционировании одного аппарата при загрузке на 100% получается выручка 691 200 рублей:

12(ячеек) * 4(раза в час) * 24(часа) * З0(дней в месяц) * 20(рублей за 15 минут) = 691 200 рублей.

Но так как в реальной жизни такой показатель не возможен, то мы рассмотрим показатель 0,6.

691 200 * 0,6 = 414 720

5.4. Способы сокращения сроков окупаемости проекта

Дополнительным предложением нашей компании является предоставление места под рекламу на ЖК-дисплеях наших аппаратов.

Дополнительный монитор специально предназначен для размещения роликов, картинок, статичных и анимированных заставок. Реклама на дополнительном мониторе - это симбиоз нескольких видов рекламы: реклама в местах продаж, аналог телевидения, аналог наружной рекламы.

Стоимость размещения в месяц на 1 терминале

Частота трансляций ролика и хронометраж рекламного ролика указаны в таблице 7.

Таблица 7.

Рекламный блок равен 60 сек.

Минимальный срок размещения - 10 дней

Хронометраж от 5 до 30 секунд

Статичная заставка на основе материалов заказчика/1180

Заставка с анимированными титрами на основе материалов заказчика/2100

Заставка с анимированными титрами и объектами на основе материалов заказчика/от 3 600

Видеоролик на основе предоставленных видеоматериалов/готовых фильмов заказчика/от 2 500

6. Мероприятия по снижению риска.

Риск в предпринимательской деятельности – это вероятность того, что предприятие понесет убытки и потери, если намеченное мероприятие не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки при принятии управленческих решений.

Проводят качественный и количественный анализ риска. Задачей первого является определение факторов риска и этапов работ, при выполнении которых возникает риск. Количественный анализ предполагает определение факторов риска, что является более сложной задачей.

Качественная оценка риска и мероприятия по его снижению были рассмотрены ранее (в SWOT-анализе).

Количественный анализ можно провести, используя различные методы, главными из которых являются:

· статистический;

· анализ целесообразности затрат;

· метод экспертных оценок;

· метод использования аналогов;

· аналитические методы.

Предприятие для уменьшения риска может использовать различные аналитические методы, позволяющие повысить надежность результатов инвестиций: метод математической статистики, экономико-математическое моделирование, анализ чувствительности.

Последний часто используется экспертами, поскольку позволяет специалистам по проектному анализу учесть риск и неопределенность. Целью анализа чувствительности является определение степени влияния критических факторов на финансовые результаты проекта. В качестве ключевого показателя, относительно которого проводится оценка, выбирается один из интегральных показателей эффективности (срок окупаемости проекта, индекс прибыльности, чистый дисконтированный доход или внутренняя норма рентабельности). В процессе анализа чувствительности изменяются значения выбранного критического фактора и, при прочих не измененных параметрах, определяется зависимость значения ключевого показателя эффективности проекта от этих изменений.

Как правило, критическими факторами являются:

· объем сбыта продукции предприятия;

· цена продукции;

· издержки производства;

· время задержки платежей за реализованную продукцию;

· условия формирования запасов (производственных запасов сырья, материалов и комплектующих изделий, а также запасов готовой продукции) – условия формирования капитала;

· показатели инфляции и др.

В результате определения чувствительности проекта к критическим факторам в процессе проектирования разрабатываются мероприятия по уменьшению риска, и устанавливается оптимальный вариант реализации проекта.

Количественно оценить степень риска проекта довольно затруднительно, да и смысла большого в этом нет. Связано это с тем, что исходные данные при расчетах вероятностных показателей все равно определяются экспертно. Чем больший размах вариации (разность между минимальным и максимальным ожидаемыми коэффициентами загрузки в нашем случае) задается вначале, тем больший коэффициент вариации (определяющий степень риска) получим в итоге.

В нашем случае, риски неокупаемости очень низки. Наибольшую угрозу представляет реакции потребителя и конкурентов, а их, как правило, просчитать очень сложно, зачастую невозможно.

Мы провели соц. опрос посредством интернета, который показал, что 65% опрашивенных готовы пользоваться данной услугой.

7. Организационный план.

Организационный план позволяет контролировать важнейшие работы и ключевые события, предусматривать возможные сбои и уменьшать риски. Прежде всего, нужно определить возможную продолжительность работ и взаимосвязь между ними. Обычно выделяют следующие условия взаимодействия между работами:

· «конец – начало» - за окончанием одной работы следует начало следующей (работы выполняются последовательно);

· «начало – начало» - вместе с началом одной работы или через оговоренный промежуток времени следует начало другой (работы выполняются параллельно);

· «конец – конец» - окончание одной из работ должно происходить одновременно или через оговоренный промежуток времени после окончания другой.

Применительно к нашему проекту график работ будет таким:

До 15.09.2010.: написание проекта установки автоматов для зарядки мобильных телефонов.

С 16.09.2010 по 30.09.2010.: заключение договора о предоставлении кредита на год. Выбор и покупка оборудования.

С 1.10.2010 по 31.10.2010.: выбор арендуемых площадей, доставка и монтаж оборудования, пробная эксплуатация оборудования, разработка рекламной кампании.

С 1.11.2010 и далее: плановая работа, начало возврата кредита.