Влияние глобализации на последствия мирового финансово-экономического кризиса

Чередниченко Алена Александровна

студентка Кубанского Государственного Университета

г. Краснодар

«Настоящий кризис – в отсутствии

понимания того, как нам дальше

вести себя с миром и обществом».

Михаэль Лайтман

Последствия глобального финансового кризиса разнообразны, и каждый экономист, оценивая их, отталкивается от своего мировоззрения и субъективного восприятия действительности, но в одном аспекте мнения большинства ученых все же сходятся: любой кризис – это не просто сбой экономики, это благоприятная возможность для разрешения противоречий и усовершенствования существующей экономической модели. Президент РФ Д.Медведев в своем выступлении на Конференции по мировой политике, проведенной во Франции 8 октября 2008 года, подчеркивает, что надо максимального использовать кризис, чтобы «очиститься» и удлинить, максимизировать период роста наших экономик, а так же утверждает, что важным условием успешного развития является понимание многополярности мира и сложностей глобализации. [1]

Важно видеть не только влияние глобализации на кризис, его генезис и последствия, но и обратную взаимосвязь, иными словами, как кризис отражается на самом процессе глобализации. Одна из статей “Financial times” говорит о том, что финансовый кризис проверяет «живучесть» глобализации, и Мартин Вульф, автор статьи, утверждает, что сегодняшний кризис угрожает глобализации по трем направлениям. Во-первых, может уменьшиться готовность стран либерализировать финансовые рынки, ведь если даже США и Европа не могут руководить либерализованными финансовыми рынками, как могут надеяться сделать это развивающиеся страны? Во-вторых, кризис может подорвать веру в модель основанного на свободном рынке капитализма. И, наконец, в-третьих, кризис ухудшит состояние мировой экономики. [9]. Эти прогнозы не являются безосновательными, и только всестороннее изучение взаимовлияния глобализации и нынешнего кризиса позволят увидеть новый курс в мировой экономике и международных отношениях в целом, который бы позволил не повторять предыдущих ошибок и компенсировать кризисные потери.

Хочу отметить, что глобализация является процессом объективным, и, по моему мнению, ее влияние не может оцениваться как позитивное или негативное, можно лишь утверждать, что измерив глобализацию, можно будет очертить круг наиболее острых проблем мировой экономики, требующих первоочередного решения, и менее срочных. Ведь именно те сферы, где глобализация в условиях кризиса нанесла наибольший урон, и нуждаются в первоочередном реформировании, чтобы кризис с аналогичной силой не повредил глобализации, поскольку всем известно, что любое действие вызывает противодействие, и на мой взгляд экономика не является исключением из третьего закона Ньютона. Таким образом, наша цель извлечь правильные уроки из кризиса и его последствий, выявить и проанализировать наиболее неприспособленные к глобализации сферы мировой экономики, и предложить возможные варианты создания принципиально новой системы мироустройства.

Проанализируем основные последствия мирового финансово-экономического кризиса.

Во-первых, становится очевидно, что использование доллара США как мировой валюты зашло в тупик. Евро в качестве валюты номинала международного рынка облигаций уже опережает доллар, по данным Банка международных расчетов, однако, в структуре международных резервов доллар по-прежнему доминирует. [11,12]. Значит, большинство стран слишком зависимо от доллара, и любые нерациональные действия США могут вывести мировую экономику из строя. Отсюда напрашивается вывод – чем выше уровень глобализации экономик и финансов, тем менее эффективно отдельная национальная валюта может выполнять свои функции. Таким образом, необходимо задуматься о реформировании мировой валютной системы.

Во-вторых, кризис обнажил все другие недостатки мировой финансовой системы. По словам Р.Гринберга, в какой-то момент отрыв финансов от реального сектора становится недопустимым. [3] Финансовая сфера начинает существовать самостоятельно, «виртуально», и ее никто не контролирует, но, фактически, она требует контроля. Представители Евросоюза стали высказывать предложения о том, что необходимо укреплять сотрудничество стран с целью достижения большей прозрачности мировых финансовых рынков. Канцлер Германии А.Меркель подчеркнула, что реакцией на кризис должно стать ужесточение правил взаимодействия для всех участников мировых финансовых рынков, при этом отвергнув идею создания европейского фонда для поддержки банков в ЕС. [8]. Можно сказать, что крах крупнейшего инвестбанка Lehman Brothers стал первым серьезным толчком мирового финансового кризиса, обозначивший кризис банковской системы и повлекший за собой кризис на фондовых рынках. Только за первые три дня последние потеряли 2,85 трлн. долларов, или 6% своей стоимости, индекс Dow Jones за один день провалился на 500 пунктов. Началась массовая национализация банков, и не только в США. 18 сентября 2008г. банк Lloyds в Великобритании был вынужден согласиться на слияние с Halifax Bank of Scotland, который отнюдь не является успешным, а 12 октября новый банк The Lloyds Group и одновременно с ним Royal Bank of Scotland также были национализированы. [4] Приходит понимание, что мировая финансовая система требует создания глобальных механизмов, регулирующих потоки капитала и международное кредитование, а также создания наднациональных организаций, которые могли бы осуществлять контроль над действиями стран, влияющими на мировую финансовую систему, и регулировать прозрачность финансовых рынков.

В-третьих, важнейшим последствием кризиса является падение мировой торговли. К.Юдаева подчеркивает, что падение объемов мировой торговли началось в октябре 2008г. в связи с остановкой экспортного кредитования в результате банкротства Lehman Brothers, а так же в связи с редким падением спроса на импорт в США. [10] По оценке Института энергетики и финансов общий спад мировой торговли за первые четыре месяца 2009г. составил более 30%, по сравнению с предыдущим годом, а в странах-экспортерах спад к концу второго квартала еще более усугубился. Объемы внешнеторговых потоков Европейского Союза в январе-апреле 2009г. падали с ужасающей скоростью. Экспорт сократился на 21%, а импорт на 22%. Сокращение объемов внешней торговли произошло практически со всеми странами за исключением Швейцарии. Более всего сократился экспорт в Турцию(-37%), Россию(-35%), Южную Корею(-25%) и Индию(-22%), а импорт – из России (-40%), Турции (-27%), Японии и Бразилии (-26%). [6]. Этот глубокий спад является логичным завершением невероятного роста мировой торговли за последнее десятилетие, обусловленного не только увеличением физических объемов торговли, но и роста цен на сырье, но этот аспект далее будет более подробно освещен. Можно говорить о том, что мировой экономический кризис начался вследствие развития финансового кризиса и падения совокупного спроса в развитых странах. Таким образом, можно сделать вывод, что помимо усовершенствования финансовой системы мира, перед нами встает следующий вопрос: как управлять спросом?

Нынешняя ситуация в экономике показала, что некоторые постулаты неоклассической экономической теории уже не «работают» в условиях современного глобализующегося мира. Например, неоклассики утверждают, что уровень развития экономики зависит от возможностей предложения, поскольку ресурсы для производства экономических благ ограничены, тогда как потребности безграничны, но что мы наблюдаем в данный момент? Конкурентную борьбу среди производителей, огромное разнообразие товаров для удовлетворения не только витальных потребностей человека, но и духовных. Иными словами, можно считать, что возможности предложения превышают возможности спроса, а «невидимой рукой» А.Смита является количество денег, которое производители получают от потребителей. Чем больше вырученных средств – тем больше объем выпуска, а значит, рост ВВП напрямую зависит от спроса покупателей. Точнее даже не от спроса, а от количества денежных средств, находящихся в распоряжении домашних хозяйств. Соответственно, для приобретения товаров долгосрочного потребления, домашние хозяйства нуждаются в займах, и можно проследить зависимость уже между состоянием финансового сектора, и его влиянием на реальное производство. Кроме этого, необходимо учитывать, что спрос на определенные товары напрямую зависит не только от материальных возможностей домашних хозяйств, но и от уровня их образования, нравственного и морального развития, и многих других факторов. Итак, можно сделать вывод, что научившись управлять спросом, можно будет предотвращать сильные экономические шоки и смягчать циклические кризисы экономики.

Закономерно, что кризис сильно задел мировую промышленность и строительный сектор. Уже к апрелю 2009г. мировой выпуск промышленной продукции снизился на 13% по отношению к предыдущему году. Падение производства, начавшееся в развитых странах летом 2008г. быстро передалось в развивающиеся страны за счет внешней торговли, а положительные темпы роста выпуска удалось сохранить только Китаю, однако темп роста выпуска замедлился с 18-20%по сравнению с предыдущим годом летом 2008г. до 5-8% в начале 2009г. [5]. Обвал мировой торговли, падение цен на сырье и готовую продукцию – все это результаты снижения внутреннего спроса в развитых странах.

Разумеется, сокращение кредитования населения и предприятий в первую очередь вызвало сокращение спроса на товары длительного потребления и жилищное строительство. К марту 2009г. по данным Организации Экономического Сотрудничества и Развития количество разрешений на строительство жилых домов в США сократилось более чем в 4 раза по сравнению осенью 2005г., при этом преимущественно сократилось строительство домов для последующей продажи, в то время как строительство жилых домов населением за свой счет снизилось только вдвое. [6] В 2,5 раза упало число выданных разрешений на жилищное строительство в Евросоюзе. В США за январь-сентябрь 2009г. объем строительных работ снизился на 31,5% по сравнению с 2008г, но в странах Европы снижение строительства оказалось не таким значительным, в связи с тем, что доля участия государств в строительном рынке гораздо выше, чем в США. [6] Кроме того, европейские правительства и банки, а также правительства и банки развивающихся стран более тщательно регулировали не только выдачу ипотечных кредитов, но и деятельность строительных компаний.

Следует так же отдельно сказать о состоянии мировой автомобильной промышленности, продукты которой как раз относятся к товарам длительного потребления, спрос на которые упал вместе с обвалом на ипотечном рынке США. В начале 2009г. объем продаж автомобилей в мире упал более, чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, но правительствами США и стран Европы была использована стратегия «Cash for clunkers». Безусловно, эта программа обновления парка машин имела успех, но она может и привести к определенным негативным последствиям в долгосрочном периоде, поэтому стоит задуматься не над тем, как взять передышку в этой рецессии, а над тем, как функционировать промышленности после выхода из нее.

Следствием снижения строительства, машиностроения и сворачивания промышленных предприятий явилось, разумеется, падение цен в нефтегазовом секторе и секторе цветных металлов, поскольку спрос в этих отраслях резко упал. За первые восемь месяцев 2009г. мировое производство стали снизилось на 18,1% по сравнению с уровнем 2008г., а сокращение более чем на 30% наблюдалось в развитых странах, Бразилии и Украине. Исключением из правил вновь стал Китай, доля которого в мировом производстве черных металлов за те же 8 месяцев 2009г. достигла 49,9%. Что касается нефтегазового сектора – здесь последствия осложнились не только снижением спроса, но и финансовыми спекуляциями с нефтью на рынке деривативов. В итоге, цены упали до 50 долл. за баррель, и затем весьма медленно поднимались вверх, из-за чего страны-экспортеры, такие как Россия, оказались в очень неудобном положении. На мой взгляд, проблемы в нефтегазовом секторе нужно решать по трем направлениям. Во-первых, не забывать, что нефть и природный газ – это не обычные товары, а особые, связанные не только с экономикой, но и политикой на международном уровне, поэтому играть с ними на товарной бирже не стоит, а ведь именно этим и занимались, к примеру, на Нью-Йоркской товарной бирже, продавая деривативы, основанные на поставках нефти. Нужно провести разумную политику, ограничивающую возможности использования этого товара для спекуляций на финансовых рынках. Во-вторых, страны, импортирующие нефть часто говорят о своей энергобезопасности, но никто не думает об энергобезопасности стран-экспортеров нефти, которые в результате падения цен на нефть тоже оказываются в совершенно невыгодном положении. Н.Симония в своей статье «Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор» говорит о том, что на Санкт-Петербургском саммите «большой восьмерки» Россия предложила рассматривать энергетическую безопасность комплексно, то есть с точки зрения интересов не только потребителей, но и производителей, однако Запад пока оказался неспособен понять и принять идею равноправного энергетического сотрудничества. [7]. И, наконец, в-третьих, нужно вкладывать деньги и силы в поиск альтернативных и не менее эффективных источников энергии, что особенно является особенно актуальным для России. Это не только обеспечит комфортное будущее для всех нас в те времена, когда природные запасы нефти иссякнут (пусть это случится и нескоро, но и поиск субститутов нефти дело нелегкое), но и позволит часть нагрузок перенаправить на альтернативные источники энергии, что разрядит не только ситуацию в экономическом мире, но и, возможно, в какой-то мере поможет в преодолении глобального экологического кризиса.

Все описанные выше последствия однозначно привели к одному общему итогу – глобальному ухудшению состояния мировой экономики, которое несет в себе еще множество негативных показателей, таких как снижение прироста ВВП стран, возросший уровень безработицы, инфляционные процессы, в некоторых странах обострившиеся, а в некоторых, наоборот, смягчившиеся за счет кризиса, снижение деловой и инвестиционной активности, спад доходов населения стран, повышения уровня бедности, и многое другое.

Итак, проанализировав последствия кризиса, можно сделать вывод, что корень большинства проблем заключен в трех «Н»:

несостоятельности мировой финансовой системы;
неприспособленности некоторых разделов теоретической экономики к условиям глобализации;
нежеланию правительств отдельных стран идти на компромисс и совместными усилиями заботиться о благополучном функционировании мировой экономики.

Таким образом, мы можем утверждать, что глобализация, как явление необходимое на данной стадии развития общества, лишь указала на устаревание системы экономики нашего мира, переходящего в эпоху инноваций, и основным влиянием глобализации является то, с какой скоростью, и насколько глубоко распространился кризис по миру. Иммануил Валлерстайн, социолог Йельского университета, утверждает, что кризис продлится еще довольно долго и окажется весьма глубоким, поскольку разгорается сложнейшая борьба за формирование нового политического и экономического порядка. «Наконец, мы должны бежать как от чумы от идеи о том, что история на нашей стороне, что мы неизбежно придем к разумному и справедливому обществу в том или ином обличье. История не принимает ничьей стороны. Через сто лет наши потомки могут пожалеть обо всем, что мы сделали. Наши шансы на построение миросистемы, более предпочтительной, чем та, в которой мы живем, составляют в лучшем случае 50 на 50. Но и 50 на 50 это много. Мы должны поймать удачу за хвост, даже если она попытается от нас сбежать. Что может быть полезнее этого?». [2] Действительно, кризис - не итог глобализации, это результат деятельности людей, не успевших осознать необходимость перемен.

Чтобы доказать сделанные выводы было измерено влияние глобализации на темпы роста ВВП для России, Великобритании и США. Для проведения расчетов была использованы следующие показатели: доля внешнеторгового оборота в общем торговом обороте страны, доля транснациональных корпораций страны в общем числе крупнейших ТНК мира, доля прямых иностранных инвестиций в страну к мировому потоку FDI, доля накопленных прямых инвестиций по отношению к миру, и другие. Найдя среднее арифметическое для всех перечисленных показателей, был найден Glb - показатель глобализированности (вовлеченности в мировую экономику) экономики страны. Для каждой страны было рассчитано четыре показателя – для 2006 (докризисного), 2007, 2008 и 2009гг, чтобы выявить зависимость между ростом (или спадом) глобализированности экономики страны и ростом (спадом) ее ВВП. Благодаря коэффициенту корреляции, т.е. коэффициенту, определяющему тесноту зависимости между показателями, было установлено для всех трех стран, что ВВП имеет прямую зависимость от Glb, и наоборот. Значит, чем сильнее глобализуется экономика страны, тем быстрее растет ее ВВП, в то же время, если ВВП снижается, то и уровень глобализированности падает тоже, что подтвердили расчеты для всех трех стран, с одной лишь разницей – чем выше уровень глобализации был изначально, тем меньше он страдает от уменьшения ВВП, а вот для России, например, Glb снизился почти вдвое в период кризиса. (Подробные расчеты представлены в самом докладе).

Таким образом, мы можем утверждать, что глобализация экономики влияет только на скорость распространения кризиса, в остальном же, Мартин Вульф, соредактор и обозреватель Financial Times, а также Командор ордена Британской империи за заслуги в области финансовой журналистики, оказался прав. Глобализация так же страдает от кризиса, как и экономики стран, но стоит подчеркнуть, что именно экономическая глобализация оказывает несущественное влияние на кризисные явления, в остальном же не стоит забывать о других глобализирующихся сферах человеческой жизни, которые оказывают непосредственное влияние на экономику. Например, бурное развития интернета привело к миграции читателей газет и журналов в Сеть и падению тиражей, и газетные издания в основном окупают себя за счет рекламы. Во время кризиса объем рекламы падает, а значит, у СМИ возникают серьезные проблемы – как получать прибыль, если сейчас практически все можно найти в бесплатном доступе в интернете? Получается, нужно разработать новую модель функционирования издательских домов, иначе они просто обанкротятся, и настоящие газеты практически вымрут как вид. Такого рода проблемы глобализация ставит перед нами на каждом шагу. Но все они решаемы. Наше общество переходит в новую фазу развития, и мы должны подстраивать наши системы под этот изменяющийся мир, не только экономические, но и социальные, чтобы минимизировать риски глобализации, и максимизировать ее достоинства. Глобализация – это прогресс, мы не в силах развернуть его назад, но, безусловно, мы должны прилагать усилия, чтобы смягчить переход нашего общества в новую эпоху.

Итак, было установлено, что экономическая глобализация оказывает влияние лишь на скорость распространения кризисных последствий, но одновременно, сама зависит от кризиса, поэтому, основной задачей общества является понять, что процесс глобализации необратим, стараться изучить его всесторонне, и найти альтернативные системы мироустройства, которые были бы более эффективны в условиях глобализации.

Использованные источники:

Д.А. Медведев// Выступление на Конференции по мировой политике// 2008 год // http://archive.kremlin.ru/appears/2008/10/08/1619_type63374type63377type82634_207422.shtml
Валлерстайн И. Динамика глобального кризиса: тридцать лет спустя//Эксперт№35//14-20 сентября 2009г., стр.56
Гринберг Р. Кризис - не столько зло, сколько очищение//http://www.mse-msu.ru/pub2.php#rsg_05]
Кокшаров А. Алтлант упал//Эксперт №35.2009г.
Мониторинг мирового кризиса№8(30.07.2009)//Институт энергетики и финансов]
Мониторинг мирового кризиса№10//Институт энергетики и финансов
Симония Н. Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор//МЭМО, 2009г.//№4,с.13-21
Соколинский В.М.//Мировой финансовый кризис- феномен глобализации//Финансовый бизнес//Янв.-фев. 2009г
Wolf Martin// Financial crisis tests durability of globalization// Financial times//09-oct- 2008//http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto100920081302015288
Юдаева К., Козлов К. Факторы, обусловившие общемировое падение ВВП и промышленного производства во время кризиса 2008г.//Обзор центра макроэкономических исследований Банка России//19.02.2009г.
www.bis.org
www.imf.org
www.unctad.org
www.gks.ru

Влияние глобализации на последствия мирового финансово-экономического кризиса