Влияние компаний сырьевого сектора и их кластеров на конкурентоспособность экономики Российской Федерации

Кадышева Ольга Владимировна

ФГОУ ВПО «Финансовая Академия при Правительстве РФ», г. Москва

Влияние компаний сырьевого сектора и их кластеров на конкурентоспособность экономики Российской Федерации1

В сырьевом секторе экономики Российской Федерации существуют многочисленные конкурентоспособные компании, взаимодействующие между собой и образующие кластеры. Подробное изучение опыта конкретных успешных фирм позволило выявить следующие основные конкурентные преимущества российских компаний сырьевого сектора и их роль в обеспечении национальной конкурентоспособности (см. таблицу 1).

Таблица 1

Конкурентные преимущества и роль в обеспечении национальной конкурентоспособности основных типов компаний сырьевого сектора экономики РФ

Рыночная ниша

Конкурентные преимущества

Роль в обеспечении конкурентоспособности российской

экономики

Вертикально-интегрированные нефтяные компании

Добыча нефти на крупных месторождениях

Нефтепереработка

Сбыт нефтепродуктов

Полный производственный цикл (геологоразведка, добыча, нефтепереработка, сбыт нефтепродуктов)

Работа на крупных богатых месторождениях

Наличие крупных финансовых ресурсов

Экономия на масштабах производства

Использование новых эффективных технологий

Снижение издержек трансакций за счет вертикальной интеграции

Основа нефтедобычи страны

Производство нефтепродуктов

Диверсификация экономики РФ за счет развития и модернизации нефтепереработки

Крупный налогоплательщик

Создание рабочих мест

Крупный и платежеспособный заказчик оборудования и услуг, центр формирования кластеров в сырьевом секторе

Малые и средние независимые нефтяные компании

Добыча нефти на мелких, истощенных и малорентабельных месторождениях

Разработка трудноизвлекаемых запасов, в том числе месторождений, оставшихся от ВИНК

Гибкость и мобильность

Индивидуальный подход к разработке месторождений

Использование инновационных технологий

Увеличение добычи нефти в стране

Более полное использование месторождений

Наукоемкое развитие экономики РФ за счет использования инновационных технологий

Активная геологоразведка и бурение скважин

Реинвестирование прибыли в экономику РФ

Важная социальная функция- создание рабочих мест, налоги в региональные бюджеты, развитие регионов, формирование среднего класса

Нефтесервисные компании

Разработка, производство, обслуживание и ремонт нефтегазового оборудования

Геологоразведка и бурение скважин

Строительство инфраструктуры (дороги и прочие объекты)

Наличие крупных финансовых ресурсов, в т.ч. привлечение иностранного капитала

Современное оборудование

Снижение издержек за счет использования отечественного оборудования и привлечения отечественных специалистов

Работа на весь рынок

Узкая специализация

Знание российской специфики

Способствуют увеличению объемов и снижению издержек добычи нефти в стране

Передача импульсов экономического роста из сырьевого в другие сектора экономики

Повышают технологический уровень страны

Модернизация оборудования/ материальной базы

Способствуют развитию машиностроения

Привлечение отечественных специалистов

Стимулирование НИОКР в РФ

Возвращение на рынок ранее простаивающих фирм –за счет реструктуризации, реорганизации, консолидации активов

Источник: составлено автором

Наибольшее воздействие на конкурентоспособность России оказывают вертикально интегрированные нефтегазовые корпорации (ВИНК). Они выступают в качестве заказчиков оборудования и услуг, образуя ядра сырьевых кластеров. Их высокая конкурентоспособность в значительной степени объясняется благоприятными стартовыми условиями их деятельности (приватизация начала 1990-х г.г.) и другими экзогенными факторами (высокие мировые цены на энергоресурсы, монопольное положение в отдельных регионах страны, государственная поддержка и т.п.). В то же время получение высоких доходов за счет простого присвоения природной ренты снижает мотивацию ВИНК к реинвестированию прибыли в модернизацию оборудования, строительство нефтеперерабатывающих заводов и геологоразведочные работы. Это объективно ставит под сомнение поддержание и рост конкурентоспособности данных компаний.

Определенным исключением выступают новые ВИНК, формирующиеся путем консолидации разрозненных, но взаимодополняющих активов в ходе слияния добывающих и перерабатывающих компаний. Так, создание конкурентоспособной ВИНК нового типа произошло в ходе слияния компаний West Siberian Resources Ltd. и НК «Альянс» в 2008г.

Малые и средние независимые нефтяные компании (ННК) крайне важны для экономики РФ. ННК разрабатывают малые, труднодоступные месторождения, находящиеся в сложных геологических условиях, используя инновационные технологии (например, ООО «Иркутская нефтяная компания2»). ННК обеспечивают увеличение добычи углеводородного сырья в стране, играют важную социальную роль в развитии регионов. Позитивное воздействие ННК на национальную конкурентоспособность может быть усилено при сотрудничестве ВИНК и ННК (например, при передаче последним для эксплуатации так называемых «выработанных» полей).

В настоящее время наиболее полно на конкурентоспособность страны работают нефтесервисные компании (НСК), которые выступают своеобразным интегратором сырьевого и прочих секторов экономики. Проводимое НСК приобретение отдельных машиностроительных и обслуживающих предприятий с последующей их консолидацией и реструктуризацией вернуло к работе многие из ранее простаивающих компаний. Положительное воздействие на конкурентоспособность России достигается за счет использования НСК отечественного оборудования, технологий, найма отечественных специалистов, что подтверждает опыт группы компаний "Интегра3".

Сырьевые кластеры, включающие в себя добывающие, перерабатывающие, машиностроительные и сервисные компании, закладывают основу дифференциации экономики России, что способствует повышению ее конкурентоспособности. Снижается зависимость от добычи сырья и происходит развитие более высокотехнологичных и наукоемких производств, расширяется сфера услуг.

В кластерах наблюдается повышение эффективности деятельности компаний за счет синергетического эффекта от их сотрудничества, усиление конкурентных преимуществ входящих в него компаний. За счет консолидации и реорганизации активов происходит рост производительности, с которой используются национальные факторы производства.

Для поддержания обозначенных позитивных тенденций необходимо создание благоприятных институциональных условий деятельности сырьевых компаний и их кластеров, особенно на начальном этапе их формирования. Необходимо стимулирование производительной деятельности (в противовес распространенному среди ВИНК в настоящее время рентоориентированному поведению), создание здоровой конкурентной среды в сырьевом секторе.

Государство должно обеспечить финансовую, организационную и инфраструктурную поддержку сырьевых компаний, в т.ч. в форме государственно-частного партнерства при осуществлении сложных проектов, имеющих общенациональное значение.

Основные результаты исследования воздействия сырьевого сектора на конкурентоспособность экономики России на макро- и микроэкономическом уровнях представлены в таблице 2.

Таблица 2

Влияние сырьевого сектора (СС) на конкурентоспособность экономики России

МАКРОУРОВЕНЬ

МИКРОУРОВЕНЬ

Положительное влияние

Отрицательное влияние

Положительное влияние

Отрицательное

влияние
  • СС обеспечивает собственные потребности в сырьевых ресурсах, создает базу экономической безопасности страны.
  • Продукция СС -основная статья экспорта страны. Это позволяет поддерживать устойчивое положительное сальдо торгового баланса.
  • Поступления СС выступают основным источником доходов бюджета; облегчает финансирование общественных благ (создание положительных экстерналий).
  • Выступает важным источником платежеспособного спроса, вызывает мощный мультипликационный эффект.
  • СС имеет важное социальное воздействие (создание рабочих мест, формирование среднего класса, развитие регионов).
  • Отсутствие механизмов саморегуляции рынка невозобновляемых природных ресурсов (соотношение добыча/консервация) до достижения пика добычи ресурсов.
  • Крупный приток доходов СС вызывают рост инфляции и укрепление курса рубля, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции.
  • Происходит перераспределение инвестиционной активности в сырьевой (при негативном сценарии – низкотехнологичный) сектор экономики.
  • СС является базой консервации неэффективных институтов, затрудняющих трансформацию сырьевых доходов в технологическое развитие страны, мало способствует росту благосостояния населения.
  • Высокий уровень монополизации производства в ресурсных секторах создает питательную среду для коррупции.
  • В СС наблюдается формирование крупных конкурентоспособных национальных корпораций (в нефтегазовом секторе – ВИНК). Особо позитивная роль новых ВИНК, созданных путем приобретения взаимодополняющих активов, их консолидации и реорганизации.
  • Разработка и применение отечественных инновационных технологий добычи сырья, как крупными ВИНК, так и средними независимыми компаниями (ННК).
  • Появление в СС малых и средних добывающих компаний, за счет которых происходит увеличение добычи и более полная разработка месторождений.
  • Формирование кластера высокотехнологичных обслуживающих компаний (НСК), что вызвано высокой потребностью растущего СС в обслуживании, модернизации и замене оборудования. В результате происходит стимулирование развития машиностроения и сектора услуг.
  • Слабые институты тормозят появление и развитие конкурентоспособных компаний в СС.
  • Рентоориентированное поведение компаний СС (прежде всего традиционных ВИНК). Стремление части сырьевых компаний к немедленному обогащению в ущерб долговременной конкурентоспособности. Недостаточное внимание ВИНК к развитию нефтепереработки, преобладание добывающей активности. Недостаточные инвестиции ВИНК в геологоразведку и модернизацию оборудования (слабая забота о будущем).
  • Олигопольная (а в некоторых регионах –монопольная) структура рынка не оптимальным образом сказывается на эффективности функционирования СС в целом.
  • Неразвитая транспортная инфраструктура и недружественная по отношению к ННК политика государственной монополии Транснефти препятствует развитию малых и средних добывающих компаний.

Баланс

Отчетливое преобладание позитивных эффектов в настоящее время для своего сохранения в долгосрочной перспективе требует, в первую очередь, выработки базовых принципов ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ государственной энергетической политики (в отличие от технологической составляющей в настоящее время отсутствует). Последняя, как минимум, должна включать целевые ориентиры для выработки оптимального уровня консервации ресурсов (равно опасны и излишняя и недостаточная консервация), а также проведения политики «двойной стерилизации», предусматривающей недопущение развития негативных процессов как инфляционной, так и понижающей конкурентоспособность природы.

Отчетливое преобладание на микроуровне позитивных процессов становления отдельных фирм и целых кластеров конкурентоспособных фирм. Основными носителями формирующихся конкурентных преимуществ являются НСК, ННК и новые ВИНК. Государственная политика должна поддерживать их развитие и устранять искусственные барьеры на пути этого процесса, в том числе создаваемые традиционными ВИНК. По отношению к самим ВИНК необходимы государственные меры, препятствующие рентоприсваивающей ориентации их политики.

Источник: составлено автором

В целом, характер общего влияния сырьевого сектора на конкурентоспособность экономики РФ влияния во многом определяется именно развитием составляющих его компаний и формируемых ими кластеров.

1 Автор выражает благодарность д.э.н., проф. кафедры «Микроэкономика» Финансовой Академии при Правительстве РФ А.Ю. Юданову за научное руководство при исследовании данной темы

2 Подробнее см.: Кадышева О.В. Малые и средние независимые нефтяные компании как носители конкурентных преимуществ // Региональная экономика: теория и практика.- 2008.-№27 (84).- с. 43-51.

3 Подробнее см.: Кадышева О.В. Нефтесервисная компания Интегра/ А.Ю. Юданов, Н.Н. Думная, Г.В. Колодняя и др.; автор проекта и координатор исследований А.Ю. Юданов// Опыт конкуренции в России. Причины успехов и неудач. - М.: Финансовая компания «Интраст», КноРус, 2007.- §5.3.- С. 331-346.

PAGE \* MERGEFORMAT 1

Влияние компаний сырьевого сектора и их кластеров на конкурентоспособность экономики Российской Федерации