РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ И РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ СИБИРИ
Тю Л. В., Попова Л. Р., Шаповалов Д. В.
ГНУ СибНИИЭСХ СО Россельхозакадемии, г. Новосибирск
РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ И РЫНКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ СИБИРИ
Платежеспособный спрос на сельскохозяйственную технику сегодня во многом определяется объемом государственной поддержки технической и технологической модернизации сельского хозяйства. В настоящее время 2/3 техники и высокотехнологичных комплексов для возделывания сельскохозяйственных культур закупается на селе при государственной поддержке.
В соответствии с региональными целевыми программами развития сельского хозяйства, разработанными в регионах Сибирского Федерального округа, прогнозный объем финансирования приобретения техники, а соответственно и платежеспособный спрос, на период до 2012 г. составляет 71,9 млрд. руб. (табл. 1).
Таблица 1
Прогнозные объемы финансирования приобретения сельскохозяйственной
техники и оборудования в СФО в соответствии с принятыми в регионах
программами развития сельского хозяйства до 2012 г.
|
Годы
|
Прогнозный объем финансирования, тыс. руб.
|
|
|
Всего
|
В том числе из бюджета
|
|
2009
|
15618193
|
2161130
|
|
2010
|
17176807
|
2454330
|
|
2011
|
19001097
|
2700430
|
|
2012
|
20139802
|
2864130
|
|
Итого
|
71935899
|
10180020
|
Плановая потребность в приобретении техники по видам определялась по фактическому наличию машин в парке для каждого региона СФО и установленным в «Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства» коэффициентам обновления техники. При данном подходе потребность в новых машинах оценивается на перспективу и соответствует удовлетворению сельхозпроизводства территорий с учётом ввода и выбытия техники (табл. 2).
Таблица 2
Плановая потребность в технике для СФО на период до 2012 г.
|
Вид техники
|
Плановая потребность в технике
|
|
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
|
Тракторы
|
4832
|
5857
|
6735
|
7540
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
2159
|
2611
|
2887
|
3264
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
700
|
678
|
656
|
634
|
В будущем, темпы роста производства должны возрастать. В расчётах учитывается рост количества пашни до 18% и перспектива выхода на уровень производства зерновых единиц до 25,9 млн. тонн.
В определении платёжеспособного спроса на технику по видам заложены прогнозные объёмы финансирования, включающие федеральную поддержку, средства из бюджетов субъектов и собственные средства сельхозпроизводителей, распределённые по территориям СФО, а также структура парка, предусмотренная на перспективу в «Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России».
В СФО платежеспособный спрос на основные виды сельскохозяйственной техники, исходя из прогнозных объемов финансирования, прогнозируемых цен и структуры приобретения техники по видам, сложится следующим образом (табл. 3).
Таблица 3
Платежеспособный спрос на основные виды техники в СФО
(вариант I)
|
Вид
техники
|
Плановая
потребность в приобретении техники
|
Платежеспособный спрос
|
Неудовлетворенный спрос
|
|
|
штук
|
стоимость, млн. руб.
|
млн.
руб.
|
штук, отечественной техники
|
штук
|
млн. руб.
|
|
2009 год
|
|
Тракторы
|
4832
|
6888,6
|
5684,8
|
3971
|
861
|
1203,8
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
2159
|
6016,0
|
4964,7
|
1782
|
377
|
1051,3
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
700
|
2205,0
|
1819,6
|
578
|
122
|
385,4
|
|
Итого
|
х
|
15109,6
|
12469,1
|
х
|
х
|
2640,5
|
|
2010 год
|
|
Тракторы
|
5857
|
9390,5
|
6464,5
|
4032
|
1825
|
2926,0
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
2611
|
8148,7
|
5609,6
|
1797
|
814
|
2539,1
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
678
|
2392,0
|
1646,7
|
467
|
211
|
745,3
|
|
Итого
|
х
|
19931,2
|
13720,8
|
х
|
х
|
6210,4
|
|
2011 год
|
|
Тракторы
|
6735
|
12094,0
|
7408,6
|
4126
|
2609
|
4685,4
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
2887
|
10091,2
|
6181,7
|
1769
|
1118
|
3909,5
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
656
|
2592,0
|
1587,8
|
402
|
254
|
1004,2
|
|
Итого
|
х
|
24777,2
|
15178,1
|
х
|
х
|
9599,1
|
|
2012 год
|
|
Тракторы
|
7540
|
14887,7
|
7932,5
|
4017
|
3523
|
6955,2
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
3264
|
12550,0
|
6686,9
|
1739
|
1525
|
5863,1
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
634
|
2755,6
|
1468,3
|
338
|
296
|
1287,3
|
|
Итого
|
х
|
30193,3
|
16087,7
|
х
|
х
|
14105,6
|
|
Итого 2009-2012 годы
|
|
Тракторы
|
24964
|
43260,8
|
27490,4
|
16146
|
8818
|
15770,4
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
10921
|
36805,9
|
23442,9
|
7483
|
3438
|
13363,0
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
2668
|
9944,6
|
6522,4
|
1785
|
883
|
3422,2
|
|
Итого
|
х
|
90011,3
|
57455,7
|
х
|
х
|
32555,6
|
Однако даже при существовании неудовлетворённого спроса при реализации первого инвестиционного варианта будет обеспечен рост парка машин, что позволит выйти в 2012 г. на энерговооруженность пашни в 1,86 л.с. на га (в настоящее время 1,4 л.с. на га), которая предусматривается госпрограммой развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.
Предусмотрен также второй вариант, учитывающий снижение финансирования на 35% в ближайшие два года. По данному варианту неудовлетворенный спрос на технику увеличится: по тракторам на 47,8%, по зерноуборочным комбайнам – на 46%, по кормоуборочным комбайнам – на 41,4% (табл. 4).
Таблица 4
Платежеспособный спрос на основные виды техники в СФО
(вариант II)
|
Вид
техники
|
Плановая
потребность в приобретении техники
|
Платежеспособный спрос
|
Неудовлетворенный спрос
|
|
|
штук
|
стоимость, млн. руб.
|
млн.
руб.
|
штук, отечественной техники
|
штук
|
млн. руб.
|
|
2009 год
|
|
Тракторы
|
4832
|
6888,6
|
3697,1
|
2583
|
2249
|
3191,5
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
2159
|
6016,0
|
3228,8
|
1159
|
1000
|
2787,2
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
700
|
2205,0
|
1183,4
|
376
|
324
|
1021,6
|
|
Итого
|
х
|
15109,6
|
8109,3
|
х
|
х
|
7000,3
|
|
2010 год
|
|
Тракторы
|
5857
|
9390,5
|
4201,9
|
2621
|
3236
|
5188,6
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
2611
|
8148,7
|
3646,2
|
1168
|
1443
|
4502,5
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
678
|
2392,0
|
1070,4
|
303
|
375
|
1321,6
|
|
Итого
|
х
|
19931,2
|
8918,5
|
х
|
х
|
11012,7
|
|
2011 год
|
|
Тракторы
|
6735
|
12094,0
|
7408,6
|
4126
|
2609
|
4685,4
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
2887
|
10091,2
|
6181,7
|
1769
|
1118
|
3909,5
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
656
|
2592,0
|
1587,8
|
402
|
254
|
1004,2
|
|
Итого
|
х
|
24777,2
|
15178,1
|
х
|
х
|
9599,1
|
|
2012 год
|
|
Тракторы
|
7540
|
14887,7
|
7932,5
|
4017
|
3523
|
6955,2
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
3264
|
12550,0
|
6686,9
|
1739
|
1525
|
5863,1
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
634
|
2755,6
|
1468,3
|
338
|
296
|
1287,3
|
|
Итого
|
х
|
30193,3
|
16087,7
|
х
|
х
|
14105,6
|
|
Итого 2009-2012 годы
|
|
Тракторы
|
24964
|
43260,8
|
23240,1
|
13347
|
11617
|
20020,7
|
|
Зерноуборочные комбайны
|
10921
|
36805,9
|
19743,6
|
5835
|
5086
|
17062,3
|
|
Кормоуборочные комбайны
|
2668
|
9944,6
|
5309,9
|
1419
|
1249
|
4634,7
|
|
Итого
|
х
|
90011,3
|
48293,6
|
х
|
х
|
41717,7
|
Исходя из платежеспособного спроса, прогноз приобретения по видам и классам отечественной техники в СФО по инвестиционным вариантам сложится следующим образом (табл. 5, 6).
Таблица 5
Прогноз приобретения техники по видам и классам, шт.
(вариант I)
|
Виды и классы техники
|
Годы
|
|
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
|
Тракторы:
|
3971
|
4032
|
4126
|
4017
|
|
в т. ч.: 1,4 – 2 т. с.
|
1692
|
1718
|
1759
|
1712
|
|
3 – 4 т. с.
|
1658
|
1684
|
1723
|
1677
|
|
5 – 6 т. с.
|
311
|
315
|
322
|
314
|
|
7 – 8 т. с.
|
310
|
315
|
322
|
314
|
|
Зерноуборочные комбайны:
|
1782
|
1797
|
1769
|
1739
|
|
в т. ч.: Кл. 5
|
724
|
725
|
718
|
706
|
|
Кл. 9
|
723
|
725
|
718
|
706
|
|
Кл. 12
|
335
|
347
|
333
|
327
|
|
Кормоуборочные комбайны:
|
578
|
467
|
402
|
338
|
|
в т. ч.: Класс «В» (высокий)
|
289
|
233
|
201
|
169
|
|
Класс «С» (средний)
|
289
|
234
|
201
|
169
|
|
Машины для внесения органических удобрений:
|
171
|
189
|
189
|
221
|
|
в т. ч.: твёрдых
|
112
|
124
|
124
|
145
|
|
жидких
|
59
|
65
|
65
|
76
|
|
Разбрасыватели минеральных удобрений
|
250
|
275
|
275
|
322
|
|
Косилки
|
693
|
763
|
763
|
894
|
|
Жатки валковые
|
484
|
532
|
532
|
624
|
|
Пресс-подборщики
|
371
|
408
|
408
|
478
|
|
Плуги и почвообрабатывающие агрегаты
|
1565
|
1721
|
1721
|
2018
|
|
Культиваторы и фрезы
|
1978
|
2176
|
2176
|
2551
|
|
Сеялки и комбинированные посевные машины
|
2311
|
2542
|
2542
|
2981
|
|
Дождевальные и поливные машины
|
88
|
97
|
97
|
114
|
|
Машины для химической защиты растений
|
320
|
352
|
352
|
413
|
Таблица 6
Прогноз приобретения техники по видам и классам, шт.
(вариант II)
|
Виды и классы техники
|
Годы
|
|
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
|
Тракторы:
|
2583
|
2621
|
4126
|
4017
|
|
в т. ч.: 1,4 – 2 т. с.
|
1101
|
1117
|
1759
|
1712
|
|
3 – 4 т. с.
|
1079
|
1095
|
1723
|
1677
|
|
5 – 6 т. с.
|
202
|
205
|
322
|
314
|
|
7 – 8 т. с.
|
201
|
204
|
322
|
314
|
|
Зерноуборочные комбайны:
|
1159
|
1168
|
1769
|
1739
|
|
в т. ч.: Кл. 5
|
471
|
474
|
718
|
706
|
|
Кл. 9
|
470
|
474
|
718
|
706
|
|
Кл. 12
|
218
|
220
|
333
|
327
|
|
Кормоуборочные комбайны:
|
376
|
324
|
402
|
338
|
|
в т. ч.: Класс «В» (высокий)
|
188
|
162
|
201
|
169
|
|
Класс «С» (средний)
|
188
|
162
|
201
|
169
|
|
Машины для внесения органических удобрений:
|
111
|
122
|
189
|
221
|
|
в т. ч.: твёрдых
|
73
|
80
|
124
|
145
|
|
жидких
|
38
|
42
|
65
|
76
|
|
Разбрасыватели минеральных удобрений
|
162
|
179
|
275
|
322
|
|
Косилки
|
451
|
496
|
763
|
894
|
|
Жатки валковые
|
315
|
346
|
532
|
624
|
|
Пресс-подборщики
|
241
|
265
|
408
|
478
|
|
Плуги и почвообрабатывающие агрегаты
|
1017
|
1119
|
1721
|
2018
|
|
Культиваторы и фрезы
|
1286
|
1414
|
2176
|
2551
|
|
Сеялки и комбинированные посевные машины
|
1502
|
1652
|
2542
|
2981
|
|
Дождевальные и поливные машины
|
57
|
63
|
97
|
114
|
|
Машины для химической защиты растений
|
208
|
229
|
352
|
413
|
В перспективе возникнет перераспределение структуры платёжеспособного спроса в сторону увеличения затрат на приобретение тракторов. Это обусловлено необходимостью обновления наличного парка с введением большего количества энергонасыщенной техники. Приобретение отечественных марок тракторов сможет обеспечивать плановую технологическую потребность.
Платёжеспособный спрос на зерно- и кормоуборочные комбайны в ближайшем будущем может снизиться, так как количество новых машин в парке за 2007 и 2008 гг. существенно увеличилось (в среднем соотношении на 3 трактора приобреталось 2 комбайна), а расширение производства на текущий момент большинством сельхозпроизводителей не предусматривается. В некоторых регионах цель приобретения новой техники будет продиктована, в основном, острой необходимостью списания старой.
В долгосрочной перспективе развитие рынка сельскохозяйственной техники сложно прогнозировать, так как он зависит не только от состояния платежеспособного спроса, но и от ситуации с урожаем по году. К факторам, которые влияют на спрос, относятся: прогноз прибыли сельхозпроизводителей, показатели амортизации основных средств, цены на сельскохозяйственную продукцию, объёмы урожая и экспорт, политика Правительства РФ по субсидированию АПК и активные действия государства, направленные на устранение резких колебаний цен на зерно.
По решению Правительства РФ с 2009 г. будет осуществляться субсидирование процентных ставок сельхозпроизводителей по кредитам, направленным на приобретение сельскохозяйственной техники исключительно российского производства, а субъекты РФ обязаны будут прекратить закупки иностранной сельхозтехники за счёт бюджетных средств. В этом случае, чтобы заинтересовать сельхозпроизводителей и оттеснить их от техники иностранного производства, производительность новых российских машин требуется повысить на 30-50% к существующему уровню, а затраты потребителей на поддержание техники в работоспособном состоянии необходимо сократить не менее чем на 50%.
Сценарные условия развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения будут определяться методами и объемами государственной поддержки. Анализ перспектив развития отрасли показал наличие двух вариантов:
- инерционный вариант – отсутствие целевых мер государственной поддержки отрасли и сохранение тенденций развития отрасли в сложившихся финансово-экономических условиях;
- умеренно-оптимистичный вариант – применение целевых мер государственной поддержки отрасли в дополнение к общим механизмам поддержки промышленных предприятий, закрепленных в действующем законодательстве.
Инерционный сценарий развития сельскохозяйственного машиностроения
В настоящее время в отрасли действуют следующие факторы:
- снижение внутреннего рынка сельхозмашиностроения темпами, опережающими снижение темпов роста агропромышленного производства (в 2008 г. по сравнению с 2007 г. темп роста производства продукции сельхозмашиностроения составил – 100,4%, а сельского хозяйства – 108%);
- недостаток производственных мощностей для удовлетворения перспективных потребностей (в тракторах 6 кл., зерноуборочных комбайнах до 10 кл. и т. д.);
- неудовлетворительный технический и технологический уровень основных производственных фондов (износ более 70%), оказывающий непосредственное влияние на качество выпускаемой продукции;
- технологическое отставание продукции отрасли, вызванное недостаточными инвестициями в НИОКР по разработке перспективной высокопроизводительной техники и ключевых комплектующих.
Состояние регионального сельскохозяйственного машиностроения в СФО при реализации инерционного варианта развития будет характеризоваться следующими индикаторами:
- рост производства продукции (по крупным и средним предприятиям) составит 114% за период 2009-2012 гг.;
- доля регионального сельскохозяйственного машиностроения в удовлетворении платежеспособного спроса составит: по тракторам – около 5%, зерноуборочным комбайнам – 40-45%, кормоуборочным комбайнам – 0,5%;
- экспорт продукции отрасли (зерноуборочные комбайны, посевные комплексы и т. д.) будет иметь незначительные объемы.
В данной ситуации сибирское сельхозмашиностроение окажется не в состоянии обеспечить организации АПК современной высокопроизводительной техникой в необходимых объемах из-за ограниченности производственных мощностей и невозможности в сжатые сроки привлечь инвестиционные ресурсы для их наращивания. Будет потеряна значительная доля рынка, которую займут иностранные и отечественные производители техники из других регионов России. Будет увеличиваться технологическое отставание продукции сибирского сельхозмашиностроения от мирового уровня и, как следствие, произойдёт снижение ее конкурентоспособности на российском и мировом рынках сбыта.
Умеренно-оптимистичный сценарий развития
сельскохозяйственного машиностроения
Состояние отрасли при реализации умеренно-оптимистичного варианта будет характеризоваться следующими индикаторами:
- рост производства продукции (по крупным и средним предприятиям) составит 143% за период 2009-2012 гг.;
- доля регионального сельскохозяйственного машиностроения в удовлетворении платежеспособного спроса увеличится: по тракторам с 5 до 31,8%, зерноуборочным комбайнам (до 10 кл.) с 45 до 100%, кормоуборочным комбайнам с 0,5 до 15%;
- объем экспорта возрастет до 15% от производства продукции отрасли.
При этом будут улучшены показатели надежности, производительности и экономичности выпускаемой сельскохозяйственной техники.
Сравнительные результаты реализации сценарных вариантов развития сельскохозяйственного машиностроения в СФО на период 2009-2012 гг. показаны в табл. 7.
Реализация умеренно-оптимистичного сценария позволит обеспечить в значительном объёме удовлетворение внутреннего платёжеспособного спроса на сельхозтехнику и почти полностью заменить изношенную технику к 2015 г. Объем инвестиций в основной капитал позволит провести модернизацию и технологическое обновление производственного аппарата предприятий сельскохозяйственного машиностроения, в первую очередь, активной части основных производственных фондов, обновить к 2012 г. основные фонды на крупных и средних предприятиях на 100%, провести комплекс работ по созданию, организации производства и выводу на рынок новых образцов высокопроизводительной и высокоэффективной сельскохозяйственной техники.
Финансирование мероприятий по развитию отрасли не связано с прямыми инвестициями государства. Государственная поддержка модернизации производства сельскохозяйственной техники будет осуществляться в рамках действующих механизмов.
Таблица 7
Сравнение целевых показателей эффективности реализации вариантов
развития сельскохозяйственного машиностроения Сибири на 2009-2012 гг.
|
Наименование индикаторов
|
Сценарный
вариант
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2009-2012 гг.
|
|
Индекс роста производства продукции сельскохозяйственного машиностроения (по крупным и средним предприятиям), %
|
Инерц.
|
100,4
|
100,4
|
105,0
|
108,0
|
в 1,14 раза к 2008 г.
|
|
|
Ум.-опт.
|
107,8
|
108,0
|
110,0
|
112,0
|
в 1,43 раза к 2008 г.
|
|
Индекс роста производства зерноуборочных комбайнов, %
|
Инерц.
|
100,0
|
100,0
|
105,0
|
105,0
|
в 1,10 раза к 2008 г.
|
|
|
Ум.-опт.
|
115,0
|
105,5
|
104,8
|
104,8
|
в 1,33 раза к 2008 г.
|
|
Доля регионального сельскохозяйственного машиностроения в удовлетворении платежеспособного спроса по основным видам техники:
|
|
Тракторы, %
|
Инерц.
|
3,0
|
3,0
|
5,0
|
5,0
|
4,0
|
|
|
Ум.-опт.
|
5,0
|
7,4
|
24,0
|
31,8
|
17,2
|
|
Комбайны зерноуборочные (Кл. 9), %
|
Инерц.
|
40,0
|
40,0
|
45,0
|
45,0
|
42,5
|
|
|
Ум.-опт.
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Комбайны кормоуборочные, %
|
Инерц.
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
Ум.-опт.
|
2,0
|
4,0
|
8,0
|
15,0
|
6,0
|
|
Инвестиции в основной капитал отрасли (по крупным и
средним предприятиям), млрд. руб.
|
Инерц.
|
0,25
|
0,28
|
0,31
|
0,35
|
1,19
|
|
|
Ум.-опт.
|
2,2
|
2,6
|
3,0
|
3,4
|
11,2
|
|
Обновление основных фондов на предприятиях
сельхозмашиностроения, %
|
Инерц.
|
15,5
|
15,5
|
16,0
|
16,0
|
45,0
|
|
|
Ум.-опт.
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
100,0
|
|
Финансирование НИОКР, млрд. руб.
|
Инерц.
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,6
|
|
|
Ум.-опт.
|
0,26
|
0,3
|
0,3
|
0,34
|
1,2
|
PAGE 1
РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ И РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ СИБИРИ