Глобальный финансово-экономический кризис и банки: региональные проявления
Рензин О.М., Троп Т.И.,
ИЭИ ДВО РАН (г.Хабаровск)
Глобальный финансово-экономический кризис и банки: региональные проявления
- Общесистемное воздействие кризисных явлений на структуру и динамику хозяйственной деятельности в период 2008-2009 гг. является наиболее важным признаком «глобальности» процесса, наблюдаемого в современной экономике. Однако по силе и инерционности реакции на происходящие изменения, а также по их долговременным последствиям, различные экономические образования сильно различаются. Наиболее значительные флуктуации наблюдаются в структурах, сформировавшихся на периферии экономических систем, которые в силу меньших масштабов и, соответственно, низкой устойчивости, значительно быстрее теряют определенность в траекториях развития.
- В качестве одной из наиболее уязвимых при формировании кризисных явлений можно рассматривать денежно-кредитную систему, которая в России за постсоциалистический период развития сформировалась как сильно поляризованная в территориальном разрезе. В ней роль безусловного лидера закрепилась за Центральным федеральным округом, а замыкающая позиция так же безусловно принадлежит Дальневосточному федеральному округу (см. табл. 1, табл.2, табл.3).
Таблица 1.
Территориальная структура количества действующих кредитных организаций
(на начало года; Россия = 100 %)
|
Федеральные округа
|
2001 г.
|
2002 г.
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
|
Центральный
|
52,9
|
54,1
|
55,5
|
56,6
|
57,1
|
57,0
|
56,6
|
55,6
|
|
Северо-Западный
|
7,1
|
6,9
|
6,6
|
6,5
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
7,1
|
|
Южный
|
11,3
|
10,8
|
10,7
|
10,3
|
10,0
|
10,2
|
10,4
|
10,4
|
|
Приволжский
|
12,1
|
11,9
|
11,7
|
11,6
|
11,6
|
11,7
|
11,7
|
11,8
|
|
Уральский
|
6,3
|
6,2
|
5,8
|
5,7
|
5,5
|
5,3
|
5,5
|
5,5
|
|
Сибирский
|
6,9
|
6,5
|
6,2
|
6,0
|
5,8
|
5,7
|
5,7
|
6,0
|
|
Дальневосточный
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,3
|
3,3
|
3,4
|
3,4
|
3,5
|
Составлено по: Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение. 2001-2008 гг.
Таблица 2.
Территориальная структура активов действующих кредитных организаций
(на начало года; Россия = 100 %)
|
Федеральные округа
|
2001 г.
|
2002 г.
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
|
Центральный
|
83,3
|
83,8
|
85,0
|
85,1
|
85,2
|
85,7
|
86,3
|
85,9
|
|
Северо-Западный
|
4,9
|
5,0
|
4,9
|
4,6
|
4,3
|
4,6
|
4,0
|
4,3
|
|
Южный
|
0,9
|
0,8
|
0,9
|
0,9
|
0,8
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
|
Приволжский
|
3,9
|
4,0
|
4,3
|
4,4
|
4,5
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
|
Уральский
|
5,3
|
4,8
|
3,3
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
2,9
|
2,7
|
|
Сибирский
|
1,1
|
1,0
|
1,1
|
1,2
|
1,3
|
1,2
|
1,5
|
1,7
|
|
Дальневосточный
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
Составлено по: Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение. 2001-2008 гг.
Таблица 3.
Территориальная структура совокупных показателей (в рублях и иностранной валюте) кредитных организаций России
(на начало 2008 г.; Россия = 100 %)
|
Федеральные округа
|
Кредиты юридич. лицам
|
Кредиты физическим лицам
|
Депозиты юридических лиц
|
Средства организаций на счетах
|
Вклады физических лиц
|
|
Центральный
|
52,7
|
29,3
|
79,6
|
63,7
|
49,7
|
|
Северо-Западный
|
9,9
|
10,4
|
6,1
|
10,7
|
11,3
|
|
Южный
|
5,9
|
9,4
|
1,8
|
4,8
|
6,9
|
|
Приволжский
|
13,8
|
18,9
|
6,0
|
8,7
|
13,4
|
|
Уральский
|
7,5
|
12,1
|
2,5
|
5,2
|
7,9
|
|
Сибирский
|
7,6
|
16,0
|
3,1
|
4,3
|
7,2
|
|
Дальневосточный
|
2,6
|
4,0
|
1,0
|
2,6
|
3,7
|
Составлено по: Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение. 2001-2008 гг.
- Для оценки степени воздействия кризисных процессов на региональные банковские сообщества нами был использован ряд индикаторов, которые позволяют с достаточной достоверностью отразить происходящие изменения и одновременно не допускают амбивалентности при их интерпретации.
Таким требованиям соответствуют две группы показателей. Одна из них описывает институциональную динамику, т.е. численность функционирующих кредитных организаций, включая количественные характеристики развития филиальной сети по регионам. Другая группа показателей связана с динамикой выполнения банками основных макроэкономических функций по перераспределению денежных средств - привлечение ресурсов и кредитование физических и юридических лиц.
- Мониторинг этих характеристик для банковской системы РФ по федеральным округам показал существенные различия в территориальных процессах на предкризисном и кризисном этапах развития.
- В период 2005-2007 гг. состояние банковской системы при всех сложившихся к этому времени пространственных диспропорциях можно охарактеризовать как устойчивое. При этом наблюдались тенденции относительно синхронного развития во всех территориальных блоках (федеральных округах) (рис.1).
Для расчета показателей синхронности (асинхронности) использовались парные коэффициенты корреляции временных рядов показателей совокупных банковских активов по федеральным округам РФ: за 2007 г., 2008 г. и 9 месяцев 2009 г. Для градации степеней синхронности использовались стандартные интервалы формальных оценок, используемых в статистической практике: значение показателя до 0,4 означает слабую связь (асинхронность в динамике развития); от 0,4 до 0,6 – среднюю связь (среднюю синхронность); от 0,6 до 0,8 – средне-высокую; свыше 0,8 – высокую, свыше 0,9 – полная синхронность.
Рис.1
- На начальной фазе кризиса в 2008 г. началось расслоение тенденций развития отдельных территориальных структур, которое принимало все более очевидный характер, и в ряде случаев оказывалось разнонаправлено.
Плавная повышательная тенденция названных показателей с августа-октября 2008 г. практически во всех регионах резко меняет направление, заменяясь скачкообразной кривой, на отдельных временных отрезках – с понижательной тенденцией (рис.2).
Рис.2
На Дальнем Востоке это наблюдается с ноября 2007 г., когда региональные динамические показатели начинают все больше отличаться от среднероссийской тенденции, переходя в отрицательную область (рис.3). Лишь в июне 2009 г. в регионе вновь начался рост, причем более интенсивный, чем в среднем по России (опережение в 1,1 раза).
Рис.3
- С начала 2009 г. гомогенность банковской системы начинает восстанавливаться, тенденции развития территориальных структур вновь синхронизируются. Однако уже с мая 2009 г. наблюдается вновь расхождение динамик: четкий, хотя и незначительный, рост в ЮФО, ПФО и ДФО, снижение с резким скачком в августе – в СФО, рост с «провалом» в июле – в УФО и, особенно, в СЗФО, так и не превысившим «планку» начала июля (рис.4).
Рис.4
- В результате происходящих изменений в территориальной структуре банковского сектора наблюдаются процессы, которые можно интерпретировать как появление большей неопределенности, и соответственно, как факт, предопределяющий возникновение новых институциональных рисков. Появление нового качества в территориальном развитии денежно-кредитной системы является несомненным продолжением кризисного состояния и при определенных условиях может привести к возникновению новых флуктуаций, вызванных внутренними процессами развития.
3
Глобальный финансово-экономический кризис и банки: региональные проявления