Роль ТНК в мировой экономике
Оглавление
|
1 Транснациональные корпорации в мировой экономике
|
4
|
|
2 Крупнейшие ТНК мира, их роль и общие позиции
|
8
|
|
3Транснациональные банки в мировой экономике
|
12
|
|
Заключение
|
16
|
|
Библиографический список
|
17
|
ВВЕДЕНИЕ
Современная мировая экономика представляет собой систему экономических взаимоотношений разных стран и регионов мира, основанных на международном разделении труда.
Современная мировая экономика функционирует в условиях глобализации, которая представляет собой новый уровень и тип интернационализации производства.
Современные ТНК в дополнение к существующему международному обмену товарами и услугами создали международное производство и финансовую сферу, способствовав превращению в основном локальных (межстрановых, региональных) международных экономических отношений в глобальные. В силу своей транснациональной структуры они могут извлекать выгоду из международных различий в деловом цикле, экономической политике, уровне налогов и таможенных пошлин, темпах инфляции, ставках заработной платы, производительности, номенклатуре спроса и т.д.
ТНК играют ведущую роль в интернационализации производства, получающем все более широкое распространение процессе расширения и углубления производственных связей между предприятиями разных стран.
Основным фактором эффективности деятельности ТНК выступает международное производство товаров и услуг, которое представляет собой выпуск продукции материнскими компаниями ТНК и их зарубежными филиалами на базе интернационализации производства.
Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных условиях основной движущей силой глобализации стали транснациональные корпорации.
Цель данной работы – изучить роль ТНК в мировой экономике.
1. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
М. Н. Осьмова и А. В. Бойченко отмечают, что важным компонентом процесса интернационализации и одним из основных источников глобализации является транснационализация, в рамках которой значительная доля производства, потребления, экспорта, импорта и дохода страны зависит от международных центров за пределами данного государства1.
Под транснациональной корпорацией понимается крупное объединение, использующее в своей хозяй ственной деятельности международный подход и пред полагающее формирование и развитие международного производственно-сбытового, торгового и финансового ком плекса с единым центром принятия решений в стране бази рования и с филиалами, представительствами и дочерними компаниями в других странах2.
Р.К. Щенин и В.В. Поляков отмечают, что транснациональные корпорации в своем развитии прошли несколько этапов и поэтому их можно условно раз делить на пять поколений.
Первое поколение ТНК (с периода их зарождения в конце XIX в. до начала Первой мировой войны 1914-1918 гг.). По форме эти ТНК представляли собой картели и синдикаты.
Второе поколение ТНК развивалось в период между двумя мировыми войнами (1918-1939 гг.). Они занима лись наиболее прибыльным производством вооружений и военной техники для удовлетворения военных потребно стей ведущих стран Европы, Америки и Японии.
Третье поколение ТНК начало складываться после окон чания Второй мировой войны (1945 г.) и особенно после распада всех империй и их колониальной системы (1950- I960 гг.). ТНК третьего поколения были генераторами и распространителями научно-технических достижений в области новейших отраслей науки и промышленности (атомная энергия, электроника, космос, приборостроение и др.).
Четвертое поколение ТНК постепенно стало формиро ваться в 1970-1980 гг. в условиях развития ускоренного научно-технического прогресса и мирохозяйственных свя зей под воздействием возрастающей конкуренции на миро вом рынке, оказавшемся под угрозой дележа мирным путем, без начала новой мировой войны.
Пятое поколение ТНК появляется и начинает целена правленно развиваться в начале XXI в. В условиях ускоряю щихся процессов региональной экономической интеграции, особенно в Европе (ЕС), Северной (НАФТА) и Южной (МЕРКОСУР) Америке, Азии (АСЕАН и АТЭС). Суще ствование интеграционных объединений в мире и созда ние ими региональных единых экономических пространств открывают широкие возможности для ведения ТНК меж дународных экономических отношений3.
Непрерывно растущие и постоянно углубляющиеся торгово-экономические, финансово-валютные, научно-технические и производственные связи между современ ными ТНК позволяют говорить о глобальном характере их деятельности.
М. В. Пашковская и Ю. П. Господарик считают, что к образованию стратегических союзов со сменой формы собственности ТНК идут путем слияний и поглощений. Слияние и поглощения компаний – повседневная практика в любой стране. При этом преследуются определенные экономические выгоды. Транснациональные корпорации вынесли этот процесс на мировой уровень4.
Слияния и поглощения ТНК преследуют три стратегических цели:
- Добиться путем унификации производства, существенного снижения издержек производства как основы для последующего выигрыша в конкурентной борьбе.
- Получить выигрыш от «эффекта масштаба».
- Выйти на уровень производства и реализации глобальных продуктов.
Помимо отмеченных положительных последствий стратегических союзов ТНК, они несут и целый ряд отрицательных черт. Укрупнение корпораций ведут к существенному сужению, обеднению конкурентной борьбы на мировых рынках, к образованию олигополистической модели мировой экономики. Олигополия – господство на рынке нескольких крупных компаний. Фирмам – олигополистам легче договориться (в рамках тайного или неформального сговора, в рамках картельных соглашений) о взвинчивании цен, об определении объемов производства и сбыта.
Международный подход ТНК определяется следую щим. Если на ранних стадиях зарубежное производство имело эпизодический характер, то впоследствии оно стало определяющим фактором для ТНК. Более того, для неко торых современных ТНК, особенно швейцарских, зарубеж ные операции составляют свыше 90% их производственно-сбытовой деятельности.
Чтобы понять, с какой целью во второй половине XX в. началось интенсивное развитие ТНК в мире, Р.К. Щенин, В.В.Поляков считают, что: суще ствует ряд источников эффективной деятельности ТНК по сравнению с компаниями, действующими лишь в одной стране.
К таковым относятся:
преимущества владения и доступа к природным ресур сам, капиталу и результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);
горизонтальная диверсификация в разные сырьевые отрасли или вертикальная диверсификация по технологи ческому принципу в рамках одной отрасли, обеспечиваю щие в том и другом случаях экономическую стабильностьи финансовую устойчивость ТНК;
возможность оптимального распределения предпри ятий головной (материнской) компании в разных странах с учетом размеров их национальных рынков, темпов эко номического роста, цен, доступности экономических ресур сов, а также политической стабильности;
реальность скорейшего аккумулирования капитала в рамках всей системы ТНК, включая заемные средствав странах размещения зарубежных филиалов, и приложе ние его в наиболее выгодных для корпорации обстоятель ствах и местах;
перспективность повышения эффективности и уси ления конкурентоспособности ТНК, которые являются общими для всех крупных промышленных фирм, интегрирующих в свои структуры совершенно разные предприятия;
непосредственная близость к потребителям продук ции зарубежного филиала ТНК и возможность получения достоверной информации о перспективах развития мест ных рынков и конкурентном потенциале аналогичных ком паний принимающей страны;
предоставление возможности использовать в интере сах ТНК государственную внешнеэкономическую политику в различных странах;
растущая способность продлевать жизненный цикл технологий и продукции ТНК, «сбрасывая» их по мере устаревания в зарубежные филиалы и сосредоточивая ресурсы подразделений ТНК на разработке новых техно логий и изделий в материнской компании в стране бази рования;
возможность за счет прямых инвестиций преодоле вать различные барьеры на пути внедрения своих товаровна рынок той или иной страны за счет экспорта;
широкое использование финансовых ресурсов многих стран мира;
оптимальная организационная структура всей кор порации, которая находится под пристальным вниманиеми контролем руководства ТНК и постоянно совершенству ется5.
ТНК – это основные экспортеры капитала в форме прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ). Вывоз капитала и делает, по определению, компанию транснациональной, считают М. Н. Осьмова и А. В. Бойченко6.
Для отнесения корпораций к транснациональным обычно применяют следующие критерии:
число стран, где действует корпорация (минимумсоставляет от двух до шести стран);
определенное минимальное число стран, где разме щены производственные мощности корпорации;
определенный размер, которого достигла корпорация;
минимум доли иностранных операций в доходах или продажах корпорации (как правило, 25%);
владение не менее 25% голосующих акций в трех илиболее странах;
интернациональный состав персонала и высшего руко водства корпорации.
Для оценки уровня транснационализации корпорации используют соответствующий индекс, представляющий собой среднее значение следующих трех показателей: отношения зарубежных активов к общему объему активов, зарубежных продаж к общему объему продаж и численности работников за рубежом к общему числу занятых в корпорации.
2.КРУПНЕЙШИЕ ТНК МИРА, ИХ РОЛЬ И ОБЩИЕ ПОЗИЦИИ
В начале XXI века в мире насчитывается более 85 тыс. ТНК и 850 тыс. их филиалов. Материнские компании рас положены главным образом в развитых странах (50,2 тыс.), большее число филиалов приходится на развивающиеся страны (495 тыс.). Около половины мирового промыш ленного производства и внешней торговли сосредото чено в ТНК. Они контролируют примерно 80% патентов и лицензий на изобретения, новые технологии и ноу-хау7.
С учетом десятков тысяч функционирующих на мировом рынке ТНК уровень монополизации чрезвычайно высок.
Это особенно заметно в наукоемких отраслях промышленности, что объясняется потребностью этих отраслей в многомиллиардных инвестициях и массе высококвалифицированных кадров.
Крупнейшие ТНК находятся, как правило, в развитых странах. Так, в двадцатку крупнейших по обороту корпо раций входят ТНК США, Японии, Нидерландов, Франции и Великобритании (таблица 1).
Таблица 1- Крупнейшие корпорации мира
|
Компания
|
Страна
|
Объем продаж, млрд долл.
|
Чистая прибыль, млрд долл.
|
|
«Royal Dutch Shell»
|
Нидерланды/ Великобритания
|
458,4
|
26,3
|
|
«ЕххопMobil»
|
США
|
442,9
|
45,2
|
|
«Wall-Mart stores»
|
США
|
405,6
|
13,4
|
|
«BP»
|
Великобритания
|
367,1
|
21,2
|
|
«Chevron»
|
США
|
263,2
|
23,9
|
|
«Total»
|
Франция
|
234,7
|
15,5
|
|
«СопосоPhilips»
|
США
|
230,8
|
-17,0
|
|
«ING group»
|
Нидерланды
|
226,6
|
-1,1
|
|
«Sinopec»
|
Китай
|
207,8
|
2,0
|
|
«Toyota motor»
|
Япония
|
204,4
|
43
|
Крупнейшие ТНК в мире сформировались в топливно-энергетическом комплексе, а именно в секторе нефтедобычи.
Тенденцией последних лет является увеличение доли корпораций раз вивающихся стран в добыче нефти и газа в мире, о чем сви детельствуют данные таблицы 2.
Таблица 2 - Крупнейшие ТНК мира в сфере добычи нефти и газа по показателям рыночной стоимости и оборота (млрд долл.США, по состоянию на 2011г.)8
|
№пп
|
Место в рейтинге
Global 500
2011
|
Компания
|
Cтрана
|
Рыночная
стоимость
|
Оборот
|
|
1
|
Первое
|
«Exxon Mobil»
|
США
|
417
|
341
|
|
2
|
Второе
|
«PetroChina»
|
Китай
|
326
|
222
|
|
3
|
Пятое
|
«Petrobras»
|
Бразилия
|
247
|
128
|
|
4
|
Восьмое
|
«Royal Dutch Shell»
|
Великобритания
|
228
|
373
|
|
5
|
Девятое
|
«Chevron»
|
США
|
215
|
190
|
|
6
|
15-е
|
«Gazprom»
|
Россия
|
191
|
118
|
|
7
|
33-е
|
«Total»
|
Франция
|
143
|
188
|
|
8
|
37-е
|
«BP»
|
Великобритания
|
137
|
300
|
|
9
|
45-е
|
«ConocoPhillips»
|
США
|
114
|
177
|
|
10
|
46-е
|
«CNOOC»
|
Гонконг
|
112
|
27
|
Как видно из приведенной таблицы, нефтегазодобываю щие корпорации занимают ключевые позиции и в общем рейтинге крупнейших компаний мира по показателю рыночной капитализации. Возрастает роль корпораций раз вивающихся стран, в частности Китая и Бразилии, а также России.
На мировых рынках нефти и газа слияние ТНК всегда являлось одним из наиболее дешевых способов замещения запасов и усиления конкурентоспособности.
За последние пять лет две трети из полутора десятков крупнейших нефтяных компаний мира в той или иной степени были охвачены процессами слияний и поглощений.
В таблице 3 приведены крупнейшие слияния среди ТНК на мировом рынке нефти.
Таблица 3 - Крупнейшие слияния среди ТНК на мировом рынке нефти9
|
Поглощающая компания
|
Поглощаемая компания
|
Объем сделки, млрд долл. США
|
|
«Exxon»
|
«Mobil»
|
86
|
|
«Total Fina»
|
«Elf Aquitaine»
|
51
|
|
«Chevron»
|
«Texaco»
|
43
|
|
«BP Amoco»
|
«Arco»
|
26,6
|
|
«Repsol»
|
«YFG»
|
13,4
|
|
«Norsk Hydro»
|
«Saga Petroleum»
|
4,9
|
В целом, поскольку большая часть нефтяных ТНК в развитых странах мира имеет солидный государственный пакет, это и является определяющим фактором при экспансии указанных компаний в развивающиеся страны, в частности, на Ближний Восток.
В других отраслях мирового ТЭК наиболее представительным является производство электроэнергии, где представлены преимущественно компании развитых стран, но в первую сотню ведущих ТНК входит лишь французская компания «EDF», оборот которой в 2010 году составил 87 млрд. долл. Эта компания в настоящее время обслуживает электроснабжение 25 млн домов во Франции и имеет на территории страны 18 атомных электростанций. Аналогичные ТНК сформировались и в других странах (например, «Enel» в Италии, «Iberdrola» в Испании, «NTPC» в Индии, но на фоне других, более мощных ТНК их роль незначительна.
Машиностроительный комплекс является одним из крупнейших в мировой промышленности, в него входят десятки подотраслей, но крупнейшие ТНК в нем сформировались всего в нескольких отраслях.
Так, основные ТНК в мировом автомобилестроении приходятся на три страны – США, Японию и Германию. Все более важную роль в производстве легковых автомобилей и грузовиков начинают играть Китай и Южная Корея.
В мировой аэрокосмической промышленности доминируют компании из США. Ведущая компания «UnitedTechnologiesявляется диверсифицированной и производит не только авиационную продукцию, но и отчасти военное оборудование.
Также неоспоримы позиции США в производстве продукции электротехнической и электронной промышленности, как в секторе hardware, так и по производству продукции software.
Кроме того, к числу крупнейших ТНК в мировом машиностроении относятся такие гиганты, как «GeneralElectric (общее машиностроение) и «Caterpillar» (тяжелое машиностроение).
Следующей одной из значимых отраслей мировой промышленности является металлургический комплекс, вы котором доминируют, как горнодобывающие, так и компании по выплавке металлов, главным образом стали.
В мировой химической промышленности крупнейшие ТНК сосредоточены в двух подотраслях – фармацевтической промышленности и производстве полимеров.
Важное значение серди ключевых ТНК играют корпорации и в пищевой промышленности, структура которых на сегодняшний день достаточно разнообразна.
К сожалению, к настоящему времени среди крупнейших российских ТНК присутствуют исключительно сырьевые компании, такие как «Газпром», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Норильский никель», «Новатек», «Газпромнефть» и «Северсталь».
3.ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Главными партнерами транснациональных корпораций по международному бизнесу за последние полтора века стали транснациональные банки (ТНБ), зародившиеся в тех же, что и ТНК, развитых странах и прошедшие долгую и сложную эволюцию параллельно и даже совместно с ТНК. Последние никогда не смогли бы добиться экономической независимости и всемирного влияния, если бы действовали самостоятельно, без поддержки и опоры на международную банковскую систему, состоящую из многочисленных транс национальных банков разного происхождения и с различ ной широтой транснациональной разветвленности.
Под транснациональным понимается крупный банк, достигший такого уровня международной концентрации и централизации капитала, который благодаря сращива нию с промышленным капиталом (ТНК) предполагает его реальное участие в экономическом разделе мирового рынка ссудных капиталов и кредитно-финансовых услуг.
В своей деятельности ТНБ проявляет международ ный подход к формированию и развитию своей трансна циональной сети филиалов, отделений и представительств с единым центром принятия решений в стране базирования головного банка.
Транснациональные банки прошли несколько этапов становления, которые совпадали в основном с этапами раз вития ТНК:
первый этап -конец XIX — начало XX в. до Первой мировой войны (1914—1918 гг.);
второй этап - с конца Первой мировой войны (1918 г.)
до начала Второй мировой войны (1939 г.).
В периоды мировых войн международная финансовая деятельность несколько замедлялась, а между воюющими сторонами ц вовсе прекращалась;
третий этап -конец Второй мировой войны(1945 г.) — 1970-е гг., когда происходили послевоенное вос становление экономик, включая банковские системы, раз вал мировой колониальной системы и построение новых экономических отношений с развивающимися странами, требующих формирования новых международных банков ских структур;
четвертый этап приходится на 1980-1990-е гг., когда наблюдался бурный рост ТНК в мире, что вызвало край нюю необходимость развертывания широко разветвленной сети транснациональных банков для финансового обслужи вания ТНК и резко увеличивающихся запросов мировыхфинансовых рынков;
пятый этап -начало XXI в., когда усиливаются реги ональные интеграционные процессы в Европе, Севернойи Южной Америке, Азии и Евразии набирает обороты гло бализация всех мирохозяйственных связей с масштабным участием в них ТНК и ТНБ;
шестой этап, по-видимому, начнется после окончания текущего глобального кризиса, т.е. в 2012-2020 гг.
К началу XXI в. в мире сформировались три главных финансовых региона, где сгруппировались крупнейшие транснациональные банки мира: США, Западная Европа и Япония. На пространстве указанных регионов в процессе длительной эволюции с острыми конфликтами и жесткой конкурентной борьбой между банками вместе с их могуще ственными клиентами (ТНК) образовался ряд международ ных финансовых центров: в США - Нью-Йорк, в Западной Европе - Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Цюрих (Швейцария), Люксембург, Франкфурт-на-Майне (Германия), в Японии - Токио.
Кроме того, существует еще ряд международно при знанных финансовых центров: в Чикаго (США), Базеле (Швейцария), Амстердаме (Нидерланды), Вене (Австрия), Гонконге (КНР), Тайване (Республике Китай), Сингапуре, Сеуле (Республика Корея), Сиднее (Австралия), Кейпта уне (ЮАР), Сан-Паулу (Бразилия), Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и др.
В началеXXI в. в мире насчитывается около двух десят ков крупнейших финансовых центров, содержащих более тысячи филиалов и отделений транснациональных банков.
Международная деятельность ТНБ за долгие годы при обрела ряд характерных особенностей:
ТНБ - главный и крупный посредник между владель цами финансовых ресурсов и инвесторами, заимствующими капитал для осуществления международного бизнеса;
ТНБ - главный определитель форм и распределительканалов движения финансовых ресурсов от их владельцев к их заемщикам;
ТНБ- универсальное финансовое звено в осущест влении крупномасштабных международных платежей, при влечении свободных денежных средств и их размещении на международных финансовых рынках на условиях воз врата, соблюдения сроков и ставок оплаты;
ТНБ - источник крупных объемов инвестиционных средств с высокой степенью их надежности как с точки зре ния их происхождения, так и предоставления.
Принципиальное отличие ТНБ от национальных бан ков состоит главным образом в обладании собственной, созданной ими разветвленной международной банковской сети, позволяющей им оперативно, вовремя (justintime) и к месту (justinproperplace) реагировать на запросы кли ентов в липе ТНК и менее крупных инвесторов (вплоть до фирм малого бизнеса), удовлетворяя их потребности в финансовых ресурсах для эффективного ведения между народного бизнеса.
В результате перенесенного глобального кризиса в 2007-2011 гг. изменится иерархия ТНБ в мировой эконо мике, возможно, исчезнут слабые и неэффективные банки и появятся новые, растущие ТНБ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Под транснациональной корпорацией понимается крупное объединение, использующее в своей хозяй ственной деятельности международный подход и пред полагающее формирование и развитие международного производственно-сбытового, торгового и финансового ком плекса с единым центром принятия решений в стране бази рования и с филиалами, представительствами и дочерними компаниями в других странах.
Благодаря своей организационной структуре ТНК удалось прочно укрепиться в системе мирового хозяйства. ТНК, обладая огромными капиталами, проникли не только в экономическую жизнь стран – партнёров, что влечёт возникновение частичной (а иногда и полной) экономической зависимости этих стран от определённой группы корпораций, но и в политическую жизнь, поддерживая те или иные партии и движения.
В настоящее время ежегодные иностранные инвестиции ТНК значительно превышают объёмы межгосударственного кредитования. Благодаря своим капиталовложениям ТНК сегодня есть в каждой отрасли мирового хозяйства.
Транснациональные корпорации доказали свою жизнеспособность несмотря на расхождения в национальных законодательствах, различные уровни развития экономики и политических ориентиров. Разноскоростное развитие государств не является непреодолимым препятствием для их тесного взаимодействия. Объективный характер интеграции определяется общностью исторических, географических, экономических и других факторов.
Возникновение транснациональных корпораций явилось не только закономерным шагом в развитии системы организационно-правовых форм общественного производства, но и необходимым этапом реорганизации промышленной структуры.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.Глобализация мирового хозяйства : учебное пособие / под ред. проф. М. Н. Осьмовой, доц. А. В. Бойченко.- М.: ИНФРА-М, 2011.- 376с.
2.Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для бакалавров / под ред. Р. К. Щенина, В. В. Полякова.- М.: Издательство Юрайт, 2013.- 446с.
3.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. А. С. Булатова, проф. Н. Н. Ливенцева.- М.: Магистр, 2008.- 654с.
4.Мировая экономика : учебное пособие для вузов - / под ред. проф. И. П. Николаевой – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 510с.
5.Пашковская М. В., Господарик Ю. П. Мировая экономика : учебное пособие / М. В. Пашковская, Ю. П. Господарик.- 2- е изд., перераб. и доп.- М. : Маркет ДС, 2011.- 416с.
6.Раджабова З. К. Мировая экономика : учебник / З. К. Раджабова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М .: ИНФРА-М, 2012.- 304с.
7.Спиридонов И.А. Мировая экономика: учебное пособие / И. А. Спиридонов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 272с.
8.Фаминский И. П. Глобализация – новое качество мировой экономики: учебное пособие / И. П. Фаминский.- М.: Магистр, 2009.- 397с.
9.Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика : учебник / Н. Ф. Чеботарев - М. : Дашков и К, 2010.- 332с.
1 Глобализация мирового хозяйства /под ред. М.Н. Осьмовой, А.В. Бойченко.- М., 2011.- С.182
2Мировая экономика и международные экономические отношения /под ред. Р.К.Щенина, В.В. Полякова.- М., 2013.- С.172
3Мировая экономика и международные экономические отношения /под ред. Р.К.Щенина, В.В. Полякова.- М., 2013.- С.173
4Пашковская М.В., Господарик Ю.П. Мировая экономика.- М., 2011.- С.96
5Мировая экономика и международные экономические отношения /под ред. Р.К.Щенина, В.В. Полякова.- М., 2013.- С.175
6Глобализация мирового хозяйства /под ред. М.Н. Осьмовой, А.В. Бойченко.- М., 2011.- С.187
7Мировая экономика и международные экономические отношения /под ред. Р.К.Щенина, В.В.Полякова.- М., 2013.- С.176
8Мировая экономика и международные экономические отношения /под ред. Р.К.Щенина, В.В.Полякова.- М., 2013.- С.179
9Мировая экономика и международные экономические отношения /под ред. Р.К.Щенина, В.В.Полякова.- М., 2013.- С.181
PAGE \* MERGEFORMAT2
Роль ТНК в мировой экономике