<< Пред.           стр. 3 (из 9)           След. >>

Список литературы по разделу

  Распределение стран по сумме размещаемых за рубежом и получаемых прямых инвестиций в начале второй половины 90-х годов представлено в табл. 1.9 /96,97/.
 
  Таблица 1.9
 
  Объемы размещаемых за рубежом и получаемых прямых инвестиций в начале второй половины 90-х гг. (млн. долл.)
 
 Импорт Экспорт № п/п Страны Объем № п/п Страны Объем 1. США 564637 1. США 705570 2. Великобритания 244141 2. Великобритания 319009 3. Франция 162423 3. Япония 305546 4. Германия 134002 4. Германия 235003 5. Китай 128959 5. Франция 200902 6. Испания 128859 6. Нидерланды 158615 7. Канада 116788 7. Канада 110388 8. Австралия 104176 8. Швейцария 108253 9. Нидерланды 102598 9. Италия 86672 10. Бельгия/ Люксембург 84605 10. Сянган (Гонконг) 85156
 
  В отличие от мировой торговли, которая имеет устойчивую тенденцию к ежегодному росту, в движении прямых, портфельных и ссудных инвестиций на общем фоне увеличения размеров экспорта и импорта капитала существуют значительные ежегодные колебания в зависимости от состояния и развития мировой общехозяйственной конъюнктуры. Неравномерность потоков прямых инвестиций по годам приводит не только к резким перемещениям стран в списке крупнейших получателей иностранных инвестиций, но и к кардинальным сдвигам в отраслевой структуре прямых инвестиций отдельных стран.
  Однако в целом динамика роста объема зарубежных капиталовложений опережает динамику развития внутренней экономики большинства стран мира. Так, начиная с середины 80-х годов темп прироста прямых инвестиций в 4 раза превышал рост стоимости мирового ВВП. Характерной особенностью движения капитала на современном этапе является включение все большего числа стран в процесс ввоза и вывоза прямых, портфельных и ссудных капиталовложений. Если раньше отдельные страны, как правило, являлись либо экспортерами, либо импортерами капитала, то в настоящее время большинство из них одновременно ввозит и вывозит капитал.
  С начала 90-х годов стремление привлечь иностранных инвесторов становится одной из важнейших тенденций в международной политике. Завершение "Уругвайского раунда" переговоров в рамках ГАТТ, создание Всемирной торговой организации (ВТО), подписание соглашения НАФТА (Зона свободной торговли стран Северной Америки), создание единого европейского рынка, а также увеличение числа двусторонних переговоров по инвестициям способствовали росту импорта иностранного капитала. Импорт предпринимательских инвестиций характеризуется ежегодным колебанием размера капиталопотоков.
  В начале 90-х годов ежегодный объем мирового импорта прямых инвестиций имел следующую динамику: 1990г. - 194 млрд. долл., 1991 г. - 151 млрд. 1992г. - 141 млрд., 1993г. - 75 млрд., 1994г. - 100 млрд., 1995г. - 180 млрд. долл. Большая часть инвестиций связана с процессом концентрации капитала, слияния и приобретения зарубежных компаний, преимущественно в таких отраслях мировой экономики, как финансовые услуги, энергетика, средства связи и телекоммуникации, фармацевтика.
  В последние годы в импорте капитала усилилась долгосрочная тенденция к повышению удельного веса развивающихся стран, включая страны с переходной экономикой как реципиентов иностранного капитала. Данный показатель возрос с 17% в 1989г. до 42% в 1993г. и до 48% в 1995г..
  Однако, если в целом доля развивающихся стран в мировом импорте капитала возрастает, то удельный вес беднейших стран продолжает сокращаться. В 1996г. на долю наименее развитых стран пришлось лишь 0,1% мирового импорта капитала.
  Вместе с тем, несмотря на то, что развивающиеся страны и страны с переходной экономикой становятся все более привлекательными для иностранных инвесторов, по-прежнему больше половины (примерно 3/5) всего объема прямых капиталовложений приходится на промышленно развитые страны.
  В середине 90-х годов крупнейшими мировыми импортерами капитала (см. табл. 1.9) были США (56 млрд. долл.), в значительных объемах ввозят иностранный капитал Великобритания (24 млрд.), Франция (16млрд.) и Германия (13 млрд. долл.). Примерно с конца 80-х годов страны Европы по совокупному размеру ежегодного импорта капитала опережают США.
  По накопленному объему инвестиций промышленно развитые страны также значительно опережают развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Примером тому являются рейтинги стран по накопленному размеру импорта капитала на начало 90-х годов (млрд. долл.):
 
  1. США 487,02
  2. Великобритания 237,58
  3. Франция 116,77
  4. Канада 107,48
  5. Нидерланды 78,09
  6. Австралия 71,89
  7. Германия 61,42
  8. Испания 55,79
  9. Италия 46,97
  10. Мексика 43,03
  11. Швейцария 42,37
  12. Бельгия/Люксембург 21,90
  13. Япония 15,51
  14. ЮАР 11,06
  15. Индонезия 10,32
  16. Австрия 10,09
  17. Чили 9,31
  18. Малайзия 7,09
  19. Южная Корея 6,48
  20. Колумбия 6, 15
  21. Венесуэла 4,69
  22. Россия 3,90
 
  По состоянию на 1995г. ведущее место по накопленному объему импорта капитала занимали США (638 млрд. долл.), Великобритания (297 млрд.), Франция (152 млрд.), Канада (140 млрд.).
  Характерной чертой 1990-х годов стал рост доли развивающихся стран как получателей новых иностранных инвестиций. Если исключить инвестиции между странами ЕС, на долю развивающихся стран в 1993г. пришлось 35% всех инвестиций, а в 1994 г. - 44%. Однако за этой цифрой по существу скрывается главным образом одна страна - Китай, доля которой в этом отношении среди всех развивающихся стран в 1994 г. составила 40%. Всего за 1979 - 1995гг. Китаю удалось привлечь 181,4 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций, которые вложены в 273 тыс. совместных предприятий. В 1996г. прямые иностранные инвестиции в развивающиеся страны составили 129 млрд. долл., в том числе 43 млрд. долл. в Китай. В 1998г. в Китай поступило более 30 млрд. долл. в виде прямых инвестиций, что определяет его второе место в мире среди всех реципиентов.
  Правда, и без Китая прямые инвестиции в развивающиеся страны выросли в последние годы более чем на 11%.
  Эта тенденция сохраняется и в настоящее время. Дело, наверное, не только в огромных потенциях необъятного китайского рынка (пока еще это преимущественно именно только потенции), но и в соответствующей политике китайских властей. В последние годы наряду с продолжающимися мерами по привлечению иностранных инвестиций в Китае стали требовательнее оценивать инвестиционные проекты, подходить к ним более избирательно, добиваться более широкой географии инвестиций, имея в виду не только прибрежные, но и внутренние районы страны.
  Инвестиционная экспансия в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии отражает быстрый рост значения Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике и торговле, при этом немаловажную роль играет расширяющийся внутриазиатский товарообмен. Поэтому растет приток инвестиций в такие азиатские страны, как Индия, Малайзия, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, и др.
  Довольно успешно привлекаются иностранные прямые инвестиции в страны Латинской Америки, чему способствует создание здесь крупных свободных торгово-экономических зон на основе региональных торговых соглашений.
  Что касается распределения иностранных инвестиций между развивающимися странами, то явное преимущество в этом отношении за более развитыми странами по сравнению с менее развитыми. Поэтому список соответствующих регионов возглавляют страны Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии (в 1996 г. на их долю пришлось 81,2 млрд. долл.). Затем следуют страны Латинской Америки и Карибского бассейна (38,5 млрд. долл. в 1996 году). В то же время в наименее развитые страны было вложено всего 11,6 млрд. долл.
  Бывшим социалистическим странам и странам СНГ за период 1991-1995гг. удалось привлечь около 64 млрд. долл. иностранных инвестиций, которые были вложены в 2500 проектов. Ежегодный приток капитала в бывшие социалистические страны составлял около 2,6% мирового импорта предпринимательских инвестиций.
  В 1996г. прямые инвестиции в страны Центральной и Восточной Европы (включая Россию) составили всего 12,2 млрд. долл. (для сравнения: вложения в Сингапур в том же году - 9,4 млрд. долл.), а общий объем накопленных инвестиций равнялся 46,3 млрд. долл. (в Сингапуре - 66,7 млрд. долл.).
  Самыми крупными импортерами иностранного капитала в Центральной и Восточной Европе являются страны Вышеградской группы (в 1995г. Венгрия - 3,5 млрд. долл., Польша - 2,5 млрд. и Чешская Республика - 2,4 млрд. долл.). В странах этого региона рост притока иностранного капитала сопровождается ростом ВВП.
  В последние годы в мировой экономике прослеживается устойчивая тенденция к росту ссудных инвестиций. Как показывает мировой опыт, практически ни одно государство в мире при создании развитой рыночной экономики не могло обойтись без внешних заемных финансовых ресурсов.
  В современном мире экспорт ссудного капитала осуществляется как по государственной, так и по частной линии, на двусторонней и многосторонней основе, на льготных и коммерческих условиях. По целевому назначению это могут быть официальная государственная помощь развитию, кредиты на осуществление конкретных инвестиционных проектов, техническая помощь, экспортные кредиты, облигационные займы и др.
  Большая часть ссудных инвестиций приходится на международные финансовые организации (ВБ, МВФ, МАР, МФК, ЕБРР, АзБРР и др.), крупные коммерческие банки и банковские консорциумы, национальные фонды экономического сотрудничества с зарубежными странами и др.
  Как свидетельствует мировая практика, более жесткие условия займов и кредитов предлагают частные банки и государственные организации при кредитовании экспортных поставок. С точки зрения обычных коммерческих условий (срок кредита, льготный период, уровень процентной ставки) наиболее предпочтительными являются кредиты международных финансовых организаций и двусторонняя помощь развитию.
  Согласно экспертным оценкам, в ближайшем будущем крупнейшие инвесторы склонны активизировать свои зарубежные операции. При этом очевидно, что перекрестное инвестирование внутри группы наиболее развитых стран мира и впредь будет одной из основных черт деятельности. Однако при этом возможны некоторые географические нюансы: американские фирмы делают ставку на западноевропейский рынок (особенно в области высоких технологий и в производстве потребительских товаров), европейские ТНК рассчитывают делать основные капиталовложения на американском рынке, а у японских ТНК - приоритеты в Азии. Американские и европейские ТНК также заинтересованно смотрят на Азию и, по-видимому, в ближайшей перспективе поток капиталов ТНК будет направлен именно в азиатские страны. Предполагается, что инвестиции ТНК будут размещаться преимущественно также в развивающихся странах.
  С точки зрения отраслевой структуры инвестиций, то в общем объеме инвестиций из основных стран базирования ТНК одним из наиболее вместительных рынков представляются инфраструктурные отрасли, в которые начиная с 90-х годов вкладывалось ежегодно около 7 млрд. долл. (3-5%). До сих пор во многих странах на прямые инвестиции в этот сектор экономики приходится менее 1% всего объема капиталовложений.
  Понимая, что неразвитость инфраструктуры тормозит национально-экономическое развитие, правительства многих стран пошли на приватизацию и ослабление контроля со стороны государственных монополий с тем, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций и технологий и тем самым добиться повышения эффективности функционирования соответствующих отраслей. За период 1988-1995гг. приватизация в инфраструктурных отраслях обеспечила привлечение ресурсов частного капитала в размере 40 млрд. долл., из которых более 50% составляют иностранные прямые и портфельные инвестиции. Продолжающаяся либерализация государственного регулирования в отношении иностранных инвестиций и инфраструктурных отраслей в сочетании с укреплением гарантий инвесторам ведет к снижению риска возможной национализации, что должно обеспечить увеличение интенсивности инвестиций прежде всего в такие проекты, как создание научных парков, зон переработки на экспорт, учреждений по подготовке кадров.
  Таким образом, международное инвестирование, осуществляемое по различным каналам, является на современном этапе наиболее динамично развивающейся формой мирохозяйственных связей. Процессы интернационализации обусловили в последние десятилетия заметное возрастание роли такого канала, как прямое зарубежное инвестирование главных его субъектов - международных корпораций.
  Прямые иностранные инвестиции играют сейчас важнейшую роль в создании интегрированной интернациональной производственной системы - производственного ядра глобализируемой мировой экономики.
  Рост общих потоков межгосударственных инвестиций привел к необходимости решения организационных вопросов на наднациональном уровне. В рамках этого в 1995г. Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) приступила к переговорам по Многостороннему Инвестиционному Соглашению (МИС). Это Соглашение предназначалось для создания стандартов "уровня технологий" обработки и защиты иностранных инвестиций. Оно также предназначалось для того, чтобы привести в движение механизм прогрессивной либерализации порядка инвестирования путем установления правил для иностранных инвесторов и ограничения прав правительств на регулирование деятельности иностранных, а в некоторых случаях и отечественных инвесторов.
  Предложения, выдвинутые МИС, могут, например, значительно ограничить временные действия, направленные на защиту экономики от наплыва импорта на фондовом рынке, отразить требования в прямых иностранных инвестициях, сократить ограничения во владении иностранными гражданами недвижимостью и даже стратегическими видами промышленности, а также ввести прямое управление движением капитала.
  Соглашение задумывалось не только как подтверждение уже применяемых стратегий в странах-членах ОЭСР, но и для разработки правил, направленных на защиту и поощрение инвестиций в развивающиеся страны. США и Европейский Союз определили динамику экономического развития стран Азии и Южной Америки, не являющихся членами ОЭСР, для участия в МИС.
  После проведения первых исследований текст этого соглашения до 1997 года не был обнародован. Все статьи о проекте МИС были основаны только на предварительных текстах, опубликованных различными инвестиционными рабочими группами ОЭСР, которые описывали МИС как беспрецедентное соглашение по строгости стандартов, защите интересов инвестора и механизму либерализации.
  Первое подписанное соглашение МИС, представленное обществу в феврале 1997г., практически в точности подтвердило предположения рабочих групп ОЭСР. Второе соглашение, обнародованное в мае 1997г., было связано только с предложенными условиями ОЭСР. В феврале 1998г., когда первоначальные тексты стали доступны вниманию некоммерческих организаций, ОЭСР опубликовала новое соглашение по программе МИС. Однако оно не вызвало откликов по обсуждаемым вопросам в отдельных странах.
  Когда же стало ясно, что правительства - члены организации не в состоянии подписать полное соглашение МИС, как было запланировано, в апреле 1998г., министры ОЭСР согласились на дополнительные 6 месяцев переговоров и консультаций для решения вопросов, по которым не удалось прийти к согласию, и получения внутренней поддержки МИС. В апреле 1998г. службой связи с общественностью была выдвинута и помещена на сайте ОЭСР очередная версия МИС, практически ничем не отличающаяся от предыдущей. Однако ОЭСР добавила приложение, содержащее ряд своих предложений и предложений других стран, а также приложение к "Предложениям Председателя" с критикой, адресованной неправительственным организациям по вопросам труда, нормам по охране окружающей среды и лишения права собственности. Многие из этих предложений обсуждаются и сейчас.
  За последние 15 лет, когда стал развиваться рынок инвестиционных услуг, возросла роль инвестиционных банков, специализирующихся, как правило на операциях с ценными бумагами, направлениями деятельности которых являются /32/:
  собственно инвестиционно-банковская деятельность (корпоративные финансы, финансовое консультирование компаний, привлечение капитала в новые эмиссии акций и долговых обязательств, привлечение финансов для суверенных государств или их административных единиц на частных рынках инвестиционного капитала в качестве менеджера размещения займов или андеррайтера);
  купля-продажа ценных бумаг на вторичном рынке, розничные брокерские операции по заказам индивидуальных инвесторов, операции с деривативами (фьючерсами и опционами), инвестирование от собственного имени;
  управление активами как крупных институциональных клиентов (корпораций, страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов и др.), так и частных лиц;
  многоплановая аналитическая деятельность.
  На пути своего развития инвестиционные банки столкнулись с серьезными трудностями.
  По сравнению с началом 1980-х годов резко упали такие показатели прибыльности, как норма прибыли или доход на капитал. За последнее десятилетие комиссионные инвестиционных банков за организацию сделок с акциями снизились на 40%, а комиссионные за торговлю облигациями - на 25-50% в зависимости от валюты сделки.
  Это обусловило необходимость диверсификации деятельности инвестиционных банков. Они начали субсидировать свой менее рентабельный, а иногда и убыточный, бизнес за счет высокоприбыльных операций. Высокий доход, получаемый от андеррайтинга на акции и от консультирования компаний по вопросам слияний, субсидирует низкодоходную торговлю акциями. С облигациями наоборот - доходы от трейдинга субсидирую андеррайтинг. Такое взаимное субсидирование невозможно осуществлять в фирмах, специализирующихся на каком-то одном виде деятельности.
  Во имя сохранения высоких прибылей инвестиционные банки стали идти на совершение более рискованных операций, чем раньше. Резко возросли единичные масштабы "блоковых сделок" с акциями по просьбе клиентов, когда банк покупает очень крупный пакет у одного инвестора, а затем за короткое время продает его другому.
  Другим рискованным способом повысить объем прибылей является совершение торговых масштабных операций от своего имени, для чего инвестиционные банки используют как собственный, так и (в большей степени) заемный капитал.
  Количественный рост масштабов деятельности современных инвестиционных банков приводит к их качественной трансформации. По сути речь идет о формировании инвестиционных банков нового типа. Специалисты считают, что крупнейшие банки с полным набором диверсифицированных и комплексных услуг обладают многими преимуществами, прежде всего наличие большого свободного капитала.
  Другим преимуществом таких банков является глобальный характер их деятельности. Все больше производственных компаний ведут свой бизнес в международных масштабах. естественно, они становятся клиентами тех инвестиционных банков, которые способны предоставить консультации и совершить транзакции на любом рынке мира.
  Наконец, крупнейшие инвестиционные банки имеют лучшие шансы пережить спад в отрасли - их спасает диверсификация деятельности, обеспечивающая более стабильный поток доходов.
  Процесс концентрации в инвестиционно-банковской сфере идет быстрыми темпами. По итогам 1998г. практически весь рынок инвестиций (97%) оказался поделенным между двадцатью глобальными инвесторами. Причем 77% рынка приходятся на первую десятку (в 1990г. ее доля была в два раза меньше).
  Основной тенденцией развития отрасли становится формирование глобальной олигополии. Четыре главных игрока на глобальном рынке инвестиционных услуг уже определились. Это Goldman Sachs, Merrill Lynch, Solomon Smith Barney (в 1997г. финансовая группа Travelers Group купила инвестиционный банк Solomon Brothers и объединила его со своим брокерским подразделением Smith Barney) и Morgan Stanley Dean Witter (также возникший в 1997г. в результате слияния инвестиционного банка Morgan Stanley и многопрофильной финансовой компании Dean Witter Discover) с рыночными долями от 10% до 13%. Крупнейшие инвестиционные банки поистине огромны: у Merril Lynch, например, в штате работают 54200 служащих в 750 офисах, открытых в 45 странах мира, а Goldman Sachs имеет отделения в 38 странах (38 страной в 1998г. стала Россия) /32/.
  Однако пока состав мировой элиты окончательно не сложился: появление еще одного - двух игроков высокого уровня вполне возможно. Главная же борьба будет за места в первой десятке, участники которой поделят между собой почти весь рынок XXI века. По мнению аналитиков, уже в ближайшие годы в руках первых десяти инвестиционных банков может оказаться более 95% рынка, а остальным (число которых резко сократится)придется довольствоваться узкоспециализированными нишами.
  С отрывом от первой четверки (в 1,5-2 раза по рыночной доле) следуют еще несколько банков: Credit Suisse First Boston (подразделение швейцарской банковской группы Credit Suisse), американский коммерческий банк J.P. Morgan, в последние годы все более смещающийся в инвестиционно-банковскую нишу, старожил Уоол-стрит Lehman Brothers, Warburg Dillon Read (подразделение швейцарского банковского "левиафана" United Bank of Switzerland). В этой же группе находится и Deutsche Securities (инвестиционное подразделение крупнейшего банка Германии Deutsche Bank, купившего в 1989г. лондонскую инвестиционную компанию Morgan Grenfell, а в 1998г. - американский инвестиционный банк Bankers Trast).
  Замыкает первую десятку Chase Securities - подразделение крупнейшего американского коммерческого банка Chase Manhattan. Далее идут менее крупные компании: это уолл-стритовские фирмы Donaldson, Lufkin & Jenrette и Bear Stearns, а также инвестиционные подразделения европейских коммерческих банков - германский Dresdner Kleinwort Benson и голландские ING Barings и ABN Amro Hoare Govett. В ближайшее время ожидаются новые корпоративные слияния в этой группе банков.
 
 1.6. Национальная экономическая политика и глобализация
 
  В послевоенный период на фоне бурного развития мирового хозяйства отдельные страны продемонстрировали феноменальные достижения в экономической и социальной сферах. С определенным временным лагом в мировой экономике появилось западногерманское "чудо", итальянское, японское, бразильское и, наконец, "чудо" новых индустриальных стран Азии (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Сянган (Гонконг), Малайзия, Таиланд и др.).
  Созданная в этих странах социально-рыночная экономика отличалась достаточной устойчивостью как к внутренним противоречиям развития, так и к внешним дестабилизирующим факторам.
  При различии причин стремительного взлета этих стран прослеживаются общие закономерности. В основе их поразительных успехов лежит совокупность внутренних и внешних факторов, рациональное использование которых в конечном счете и определило динамизм и устойчивость их социально-экономического развития.
  Рассмотрим это на примере новых индустриальных стран Азии.
  Поскольку азиатские НИС ранее относились к разряду развивающихся стран, то в их воспроизводственном процессе отсутствовали два важных элемента - "техника" и "наука", поэтому процесс их развития под воздействием внешних факторов и интеграции в мировую экономику можно представить в виде трех этапов.
  На первом этапе экономическое взаимодействие развитых стран с будущими НИС ограничивалось внешнеторговыми связями, где превалировал обмен готовой промышленной продукции развитых стран на сырьевые товары будущих НИС. На этом этапе доминирующей формой внешнеэкономических связей была внешняя торговля.
  В этот период в характере взаимоотношений между двумя группами стран доминирующим было ярко выраженное субординирующее влияние промышленно развитых государств, что отражалось на формах сотрудничества и зависимости.
  Очевидно, что такой характер внешней зависимости сказывался на экономике НИС Азии, которая в этот период отличалась неустойчивостью и была очень чувствительна к внешним изменениям и влияниям. Устойчивость экономического развития нарушалась под воздействием мировых экономических кризисов (как циклических, так и структурных), изменений мировой конъюнктуры по основным товарам экспорта НИС Азии, колебаний валютных курсов, биржевых котировок в промышленно развитых странах и др.
  На втором этапе взаимодействие между развитыми странами и НИС Азии стало дополняться активным вывозом капитала из индустриальных держав, который сопровождался поставками машин, оборудования, современной техники, технологий, продажей патентов, лицензий, "ноу-хау" и др.
  Внешние финансовые ресурсы, техника и технология направлялись на создание промышленной инфраструктуры и развитие импортозамещающих отраслей. Поскольку большинство азиатских НИС в то время имело достаточно узкий и неразвитый внутренний рынок, то благодаря политике импортозамещения удалось достаточно быстро насытить внутренний рынок потребительскими товарами.
  Ограниченность внутреннего рынка НИС Азии была основным сдерживающим фактором для дальнейшего развития экономики, что потребовало изменения общей концепции развития. Именно в этот период начинает формироваться политика экспортной ориентации.
  Новая стратегия органично вписывалась в структурную перестройку экономики индустриально развитых стран, в изменения международного разделения труда. Для этого периода развития мирового хозяйства характерно формирование крупных транснациональных корпораций и активный перенос отдельных отраслей промышленности в развивающиеся страны, в том числе в будущие азиатские НИС.
  Таким образом, на втором этапе доминирующей формой внешнего воздействия на экономику азиатских НИС было перемещение в эти страны производства товаров, достигших стадии зрелости в промышленно развитых странах. Этот процесс сопровождался поставками в НИС Азии промышленного и технологического оборудования и ростом экспорта иностранного предпринимательского капитала.
  Трансформация народнохозяйственных структур в азиатских НИС проходила под воздействием импорта иностранного капитала. Большая часть всех финансовых ресурсов поступала в виде ссудного капитала, который превратился в основную форму вывоза финансовых ресурсов из промышленно развитых государств.
  Экспорт капитала в азиатские НИС осуществлялся как по государственной, так и по частной линии на двусторонней и многосторонней основе, на льготных и коммерческих условиях. При этом прослеживаются определенные закономерности. Сначала это государственная помощь развитию, затем кредиты на осуществление крупных инвестиционных проектов, экспортные кредиты и наконец займы на обслуживание внешней задолженности.
  В отличие от НИС Латинской Америки, у которых импорт ссудного капитала и его нерациональное использование привели к образованию огромного внешнего долга и дестабилизации экономики, азиатские НИС смогли избежать долговой кабалы. Им удалось создать весьма эффективные механизмы использования ссудного капитала и сформировать достаточно широкий инструментарий обслуживания внешнего долга. Сюда входят, прежде всего, доходы от экспорта товаров, валютные поступления от туризма, перевод дивидендов на предпринимательские инвестиции за рубежом, доходы от экспорта услуг (транспортные, валютно-финансовые, информационные и др.).
  Приток иностранного капитала и ТНК обострили конкурентную борьбу на внутреннем рынке НИС. В создавшихся условиях экономическое выживание местных компаний во многом определялось их конкурентоспособностью и динамизмом. Филиалы и дочерние фирмы ТНК оказали обучающее и стимулирующее воздействие на национальные фирмы, вынуждали их быстрее осваивать передовой технический опыт, совершенствовать технологию, методы управления, развивать научно-техническую базу.
  В отличие от многих других развивающихся стран азиатским НИС удалось наиболее аффективно использовать иностранные инвестиции и те преимущества, которыми обладают транснациональные корпорации, для ускорения экономического развития.
  Следует подчеркнуть, что именно транснациональные корпорации сыграли решающую роль в формировании экспортного потенциала азиатских НИС. Создание предприятий, ориентированных на внешний рынок, отвечало взаимным интересам ТНК и принимающих стран.
  В результате произошли существенные сдвиги в народнохозяйственной структуре азиатских НИС, где на одно из ведущих мест в экономике вышла обрабатывающая промышленность. Значительно возрос экспорт промышленной продукции и диверсифицировалась структура вывоза. Сформировалась устойчивая обратная связь. В индустриально развитые страны из НИС Азии хлынул поток конкурентоспособной промышленной продукции, которая превратилась в основную статью их экспорта.
  Таким образом, под воздействием иностранных инвестиций и ТНК в азиатских НИС была создана устойчивая экономическая структура, которая способна быстро адаптироваться к постоянно меняющейся конъюнктуре мирового рынка. Экспортный сектор стал доминирующим в их экономике.
  На втором этапе произошла трансформация взаимодействия и зависимости, которая приобрела форму структурно-технологической, при сохранении субординирующего влияния промышленно развитых государств на азиатские НИС. В этот же период в экономике НИС Азии начинают формироваться функциональные системы, которые обеспечивают динамизм, саморегуляцию и значительно повышают устойчивость экономических систем.
  С начала 90-х годов в мировой экономике началось определенное выравнивание национальных условий производства в обрабатывающей промышленности развитых стран и НИС Азии за счет сближения уровней производительности и оплаты труда, что привело к потере ценовых конкурентных преимуществ НИС на мировой арене. На первый план в мировой конкурентоспособности выходят неценовые факторы, из которых важнейшее значение приобретает качество товаров, новизна, наукоемкость и интеллектоемкость изделий.
  Реально сознавая, что сохранить завоеванные позиции на внешнем рынке можно лишь за счет глубинных изменений в структуре национальной экономики, многие азиатские НИС сделали ставку на приоритетное развитие наукоемких отраслей.
  Постепенно политика заимствования, позволявшая использовать лучшие достижения мировой науки, все больше начинает сочетаться со стратегией развития собственного научно-технического потенциала. Практические результаты достигаются за счет концентрации финансовых и интеллектуальных ресурсов на определенных направлениях НТР.
  Приоритет отдается уникальным разработкам, прокладывающим путь техническим нововведениям в таких областях, как информатика, микроэлектроника, биотехнология, генная инженерия, аэрокосмический комплекс. Как ожидается, именно на этих направлениях результаты исследований откроют дорогу бурному развитию новых отраслей и производств.
  Научно-исследовательские работы носят преимущественно прикладной характер и сосредоточены в НИИ крупных компаний и в технопарках. Расширяется сеть венчурных компаний, создаются операционные центры и др.
  В наиболее развитых НИС осуществляются программы создания технополисов - городов передовых технологий и научных исследований. Стратегия технополисов - это прорыв в новые сферы деятельности на основе развития сети региональных центров высшего научно-технического уровня, это интеллектуализация всего национального хозяйства новых индустриальных стран.
  Переход к этому этапу развития экономики также был бы невозможен без внешнего фактора. Прежде всего это касается подготовки за рубежом квалифицированных и высококвалифицированных кадров.
  Развитие в азиатских НИС наукоемких отраслей, создание собственной научно-исследовательской базы фактически завершает процесс формирования в них рыночных структур, в основных чертах адекватных экономическим системам индустриально развитых государств. Следует подчеркнуть, что формирование в НИС Азии относительно адекватной системы проходило под субординирующим влиянием промышленно развитых государств, что отражалось на формах их взаимодействия и характере зависимости.
  В процессе эволюции сильная зависимость НИС Азии от развитых государств переросла во взаимозависимость. Субординирующее влияние индустриальных государств на азиатские НИС сменилось взаимодополнением координационного типа, относительно равнополюсной взаимозависимостью.
  Таким образом, можно сделать вывод, что внешнеэкономические связи явились основным структурообразующим фактором в процессе формирования динамичной модели устойчивого развития азиатских НИС, адекватной индустриально развитым странам.
  НИС Азии можно охарактеризовать как динамичные, устойчивые, саморегулирующиеся экономические системы, в основе функционирования которых лежит приоритет частной собственности, свободного предпринимательства и конкуренции с эффективным механизмом государственного регулирования. В этих системах сформировались транснациональные структуры, активно участвующие в международном разделении труда, смещающие акцент на приоритетное развитие наукоемких отраслей.
  На современном - третьем этапе внешнеэкономические связи азиатских НИС приобретают характер экспансии, в которой новым и весьма активным элементом становится вывоз капитала как в ссудной, так и в предпринимательской форме.
  Экспорт капитала из азиатских НИС - относительно новое явление в мировой экономике и представляет собой не что иное, как процесс обратной связи, посредством которого осуществляется интеграция НИС Азии в мировое хозяйство.
  Подобно развитым странам азиатские НИС уже сами активно переносят в наименее развитые государства промышленное производство, тем самым продляя жизненный цикл продукта. В последнее время усилия внешнеэкономической экспансии азиатских НИС направлены как в развивающиеся страны, так и в бывшие социалистические государства.
  Экономическое сотрудничество НИС Азии с этими группами стран начинает играть такую же роль, как сыграли для НИС промышленно развитые страны. В этой связи вероятность вызревания новых экономических феноменов в развивающихся и в бывших социалистических странах возрастает, так как возможность формирования в них динамичных устойчивых экономических систем увеличивается за счет подключения к активной внешнеэкономической деятельности новых индустриальных стран Азии.
  В мировой экономике уже сейчас начинает формироваться следующая волна новых индустриальных стран (экономик). В азиатском регионе это прежде всего страны АСЕАН, Китай и Вьетнам, куда в последние годы устремились предпринимательские инвестиции из Японии, США, а также из азиатских НИС.
  Появление новых индустриальных стран Азии и формирование следующей волны НИС позволяют говорить о новоиндустриальности как об объективном, закономерном процессе развития мировой экономики. При этом одним из основных структурообразующих элементов и катализатором этого процесса являются внешнеэкономические связи, которые ускоряют создание динамичных, адекватных развитым странам, экономических систем.
  Вместе с тем азиатские НИС можно рассматривать как подсистемы мирового хозяйства, а по законам системного анализа появление в системе адекватных подсистем увеличивает общий ресурс системы, что, в свою очередь, повышает ее устойчивость.
  Таким образом, одним из направлений повышения устойчивости мирового хозяйства является распространение динамичной модели развития азиатских НИС на другие развивающиеся страны и страны с переходной экономикой.
  Потенциальные возможности России позволяют предположить, что в перспективе страна вполне могла бы оказаться на гребне следующей волны новоиндустриальности. Современная структура экономики России имеет объективные предпосылки для формирования феномена новоиндустриальности.
  Причем если у бывших развивающихся государств, из которых выросли НИС, адекватная промышленно развитым странам структура формировалась в три этапа, то Россия имеет шанс включиться в этот процесс интеграции на последнем этапе, поскольку в отличие от развивающихся государств Россия в условной схеме воспроизводственного процесса имеет два важных элемента - техника и наука.
  Кроме того, Россия имеет возможность развивать внешнеэкономические связи не только с промышленно развитыми странами, но и с новоиндустриальными. Поскольку по законам системного анализа чем шире сфера взаимообмена, тем глубже и взаимное проникновение, а следовательно, увеличивается вероятность более быстрого формирования в России основных элементов новоиндустриальности.
  В настоящее время наиболее благоприятные перспективы для создания динамичной, устойчивой модели экспортного типа имеют дальневосточные районы России.
  Процессы глобализации непосредственно затрагивают национальную экономическую политику, ограничивая ее возможности. Международная экономика, оказывающая все большее влияние на положение отдельных стран, находится вне юрисдикции национальных правительств, министерств, центральных банков и их экономической политики. Поэтому обычные средства этой политики (в денежно-кредитной, бюджетной, налоговой сфере, даже сфере трудового или антимонопольного законодательства) действуют ныне в ослабленной форме, а то и вовсе не работают или приводят совсем не к тем результатам, на которые рассчитаны. Международные факторы снижают эффективность государственных решений и мер, осуществляемых в национальных рамках. Чем шире и глубже развертываются процессы глобализации, тем сильнее ощущается это противоречие.
  Отсюда объективная необходимость координации экономической политики отдельных стран. Международная экономика, которая становится все более "единой и неделимой", требует единой или во всяком случае согласованной (в большей или меньшей мере) экономической политики. Современная рыночная экономика невозможна без многообразных мер государственного регулирования (с применением экономических и административных рычагов). Однако на основе многолетнего и во многом негативного опыта мир уже усвоил, что разнобой и хаос в регулировании, при котором каждая страна преследует лишь свои узкие национальные, а точнее сказать эгоистические интересы, в конечном счете наносят ущерб всем.
  На этой объективной и субъективной основе параллельно с формированием глобальной экономики возникла, развилась и продолжает развиваться разветвленная система межгосударственных организаций, органов и форумов для обсуждения и координации международной (а в связи с этим в той или иной мере и внутренней) экономической политики. Некоторые из этих организаций носят наднациональный характер, частично дополняя или даже заменяя подчас органы внутригосударственного регулирования.
  Речь идет, во-первых, о сложной системе организаций и органов ООН и ее специализированных учреждений, во-вторых, о различных региональных интеграционных группировках и объединениях и, в-третьих, о неформальных консультационных группах, регулярно проводящих свои встречи, типа "большой восьмерки", некоторых групп в рамках МВФ и т.п. Все большее значение приобретает многостороннее, а не двустороннее регулирование внешнеэкономических связей. К этому нужно добавить множество негосударственных международных организаций универсального, регионального, отраслевого и функционального характера, выполняющих консультативные, статистические, исследовательские, издательские и другие задачи в сфере международной экономики и содействующие ее регулированию.
  Продолжатели этой линии в современных условиях оказались в растерянности перед действительно трудным вопросом: а кто же и как может и должен контролировать транснациональные корпорации и конкуренцию на глобальном рынке?
  Ответ на этот вопрос, очевидно, следует искать в деятельности международных организаций и объединений (ООН, ее экономические органы и специализированные учреждения, Организация экономического сотрудничества и развития, региональные экономические объединения, особенно Европейский Союз) и, в первую очередь, в такой неформальной структуре, как "большая восьмерка", которая имеет возможность не только рекомендовать, но и действовать, оказывать реальное влияние на развитие событий.
 
 
 
 2. СОВРЕМЕННЫЕ РЕГИОНЫ ИНТЕГРАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
 
 2.1. Европейский регион
 
  Немного истории и политики
  В последние два столетия мировые войны заканчивались очень похожим образом и последующим поворотом истории. Первая, если не мировая, то общеевропейская война 1812-1815 годов закончилась созданием Священного союза, а через 30 лет главный триумфатор - Россия была растерзана теми, кому она создала наилучшие возможности для развития. Крымская война показала всю иллюзорность клятв монархов в вечной дружбе.
  Версальский договор после первой мировой войны тоже не принес триумфаторам ожидаемого мира. Через 20 лет разразилась еще более страшная мировая война. После окончания второй мировой войны практически сразу же началась "холодная война", которая привела к разгрому главного триумфатора - Советского Союза и была бескровно выиграна Америкой. Теперь мы видим начало необратимой деградации послевоенного порядка. И на авансцену истории выходят не победители, а побежденные.
  Что касается Западной Европы (точнее стран Европейского полуострова), то очень важную роль в их развитии сыграл план Маршалла. При всей разноречивости мотивов его утверждения, два из них просматриваются достаточно отчетливо. Первый, и может быть основной, - могучая, нетронутая войной американская промышленность. Она нуждалась в рынках, но разоренная Европа не сулила надежных перспектив.
  Только дав импульс развитию европейской промышленности, можно было надеяться на то, что достаточно скоро Европа сделается хорошим покупателем. О будущей конкуренции тогда никто не думал - столь фантастически разными были промышленные потенциалы. Поэтому план Маршалла был для американцев разумным способом помещения капитала. Очень разумным, ибо он, вкупе с идеей "холодной войны", которая принадлежала Черчиллю, дал американской промышленности полстолетия спокойной и процветающей деятельности. А Европе, кроме того, был подарен американский щит - ей оказалось ненужным тратить громадные средства на содержание армий, и после финансовых вливаний в рамках плана Маршалла она поднялась и сделалась грозным конкурентом всесильной Америке. Сейчас это супергосударство.
  Европейский полуостров не просто поднялся на ноги. По уровню производительности труда он практически сравнялся с Америкой, а населяют его 400 миллионов людей, средний уровень образованности которых значительно выше среднеамериканского. Выводы и перспективы достаточно очевидны: на восточном побережье Атлантики США обрели могучего конкурента. И в ближайшие десятилетия именно он на этой части планеты будет играть в экономике первую скрипку. Правда, Европе предстоит преодолеть еще немало противоречий.
  И, несмотря на все трудности, план Маршалла в связке с "холодной войной" были гениальным изобретением, которое обеспечило во второй половине века спокойное развитие американского мира. И вряд ли оно возникло стихийно. Американская стратегия просчитывалась умнейшими людьми.
  Тенденции ближайшего будущего на атлантической стороне кажутся более или менее очевидными: границы НАТО и дальше будут двигаться на Восток. И ракеты появятся и в Польше, и в Прибалтике. Но это будет уже не американская инициатива, а защита самой Европы от российской непредсказуемости - новый санитарный кордон во главе с Германией и ее сателлитами - Польшей, Чехией, Венгрией. Конечно, американцы будут в ней участвовать, но уже в качестве ландскнехгов (как и в Боснии, где они играли, по существу, немецкую игру) /44/.
  Изначально основой европейской интеграции служила связка Париж - Бонн, в которой Германии отводилась роль экономического локомотива, а Франция осуществляла политическое представительство единой Европы. Однако ситуация изменилась. Долгие годы находившаяся в добровольной самоизоляции Великобритания перестала саботировать евроинтеграцию. Германия, в которой всегда были сильны проамериканские настроения, с готовностью променяла Францию на близкую Вашингтону Великобританию.
  В течение последних лет рассматривается вопрос кооперации немцев, американцев и англичан в сфере ВПК (раньше совместную разработку вооружений Германия осуществляла только с Францией). Активно идут переговоры о создании объединенного англо-германского производителя оружия через слияние Вгitish Аегоsрасе и Раnnlег Аегоsрасе без планировавшегося ранее участия французской Аегоаsраcе.
  Столь высокая англо-американская активность Германии указывает на то, что конкуренции и борьбе за лидерство с англосаксами немецкий бизнес предпочитает сотрудничество. Не случайно бросается в глаза полное отсутствие среди стратегических партнеров главных европейских фрондеров - французов.
  Создаются автогигант Pаnnlег - Сlnуlег (стоимость сделки 42 млрд долларов), целая серия биржевых союзов, соединяющих торговые системы Чикаго, Нью-Йорка, Лондона и Франкфурта и оставляющих в стороне Париж.
  Сейчас лишенная политического влияния Франция уже не представляет для Германии большого интереса. Германия намерена перестать финансировать французско-немецкую дружбу и добиться равноправного распределения членских взносов в ЕС. Франции практически отведена в ЕС такая же второстепенная роль, как и в НАТО. На ее долю выпала задача служить буфером между Европой и взрывоопасной Северной Африкой, стабилизировать положение в бывших средиземноморских колониях (Алжир, Марокко и Тунис), где Франция связана своими нефтяными интересами.
  Более самостоятельная политика Лондона создает иллюзию, что со временем Европа может стать относительно независимой от трансатлантических связей. Однако на деле Великобритания продолжает действовать прежде всего в интересах Вашингтона. Весьма поучительна в этом плане история с арестом давнего протеже Соединенных Штатов - чилийского экс-диктатора Аугусто Пиночета. Данная акция, на первый взгляд демонстрирующая возросшую политическую независимость ЕС от США, на деле оказывается выгодной именно американцам, так как отдаляет европейцев, прежде всего испанцев, от Латинской Америки.
  Арест Пиночета в Лондоне был осуществлен по требованию не очень дальновидных испанских прокуроров, что вызвало заметный рост антииспанских настроений в Латинской Америке. Учитывая жесткую позицию Лондона в деле Пиночета и непризнание его дипломатического иммунитета, можно говорить о росте антиевропейских настроений в целом и появлении напряженности в ранее весьма теплых взаимных отношениях.
  В результате скандала особые отношения с Латинской Америкой, которыми очень дорожила Испания (испанцы отказывались от каких-либо претензий даже к кубинскому лидеру Фиделю Кастро), теперь оказались под ударом. Терять же в Латинской Америке испанцам есть что. Чего только стоит легкая победа европейцев в приватизационном конкурсе по продаже бразильского телекоммуникационного гиганта ТеlеЬгаа и намерение испанской телекоммуникационной компании Теlеfоniса вложить в следующем воду только в Бразилию 3,8 млрд. долларов.
  В Евросоюзе отнюдь не всем нравится происходящая трансформация. Внутри него продолжают действовать силы, заинтересованные в превращении единой Европы в реально самостоятельный центр силы.
  Прежде всего это касается связанных с нефтью финансово-промышленных групп, стремящихся проникнуть в Иран и Ирак, что прямо противоречит интересам США. Кроме того, набирающая обороты "атлантизация" угрожает власти глав центральных банков стран ЕС. До сих пор руководство ЕЦБ выражало намерение превратить евро в мировую резервную валюту, т.е. приобрести значительный политический вес. В желании стать новым центром силы сделана ставка на кооперацию ЕС и Китая. Китайцы, стремящиеся изгнать доллар из Юго-Восточной Азии, намерены поддержать евро и перевести в европейскую валюту большую долю своих резервов, а ЕС в свою очередь, заигрывая с Китаем, отдал контракт на поставки металла для чеканки евромонет китайцам.
  Развернувшаяся в последний месяц бурная дискуссия и беспрецедентное давление европейских правительств на центральные банки по вопросу снижения ставок (а это самым прямым образом повлияет на устойчивость евро) отразили две ключевые тенденции в евроинтеграции. Следуя пожеланиям США, европейские "атлантисты" требовали от центральных банков, которым в конце концов пришлось сдаться, стимулирования спроса. В результате центральные банки удалось сделать более послушными. Вопрос в том, уцелеет ли в итоге сама идея "европейской интеграции".
 
  Экономика западноевропейского региона
  Западная Европа занимает особое место в мировом хозяйстве. На ее долю приходится около 23% совокупного ВВП и 7% населения мира /67/.
  Западная Европа включает 24 страны, которые отличаются друг от друга размерами территории, численностью населения, природными ресурсами, экономическим и научно-техническим потенциалом. Как известно, образование ЕС (1957г.) и Европейской Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ, 1960г.), подписание между ними соглашений о свободной торговле промышленными товарами, а в 1992г. и соглашения о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП) положили начало формированию в Западной Европе зоны свободной торговли и регионального экономического комплекса.
  ЕЭП объединяет 19 государств Западной Европы, устанавливает свободу движения товаров, услуг, капитала и людей. Создается рынок с 380 млн. потребителей, на который приходится почти половина мировой торговли, осуществляется замена традиционных двухсторонних отношений многонациональными. Увеличивающаяся интернационализация производства, сложившийся механизм экономического сотрудничества обеспечивает Западной Европе важную роль в мировой экономике и политике. На современном этапе страны Западной Европы принадлежат к группе экономически развитых стран с однотипной экономикой. Они характеризуются достаточно высоким уровнем экономического развития, занимая по величине ВВП на душу населения 2 - 44 места среди стран мира.
  По уровню экономического развития, структуре экономики, масштабам экономической деятельности западноевропейские страны делятся на несколько групп. Основная экономическая мощь региона приходится на четыре крупные высокоразвитые в промышленном отношении страны - ФРГ, Францию, Италию и Великобританию, которые сосредоточивают 50% населения и 70% валового внутреннего продукта. Эти державы во многом определяют общие тенденции хозяйственного и социально-политического развития всего региона. Прочие государства относятся к малым промышленно развитым странам. Особое место, занимаемое малыми странами в регионе и мире, определяется высоким уровнем специализации на производстве технически сложной, высококачественной продукции.
  Важную роль в развитии процессов международного разделения труда сыграли небольшие масштабы внутренних рынков данных стран, которые сдерживали появление крупных предприятий во всех отраслях хозяйства из-за недостаточности спроса. Сегодня малые страны сильно рознятся по величине ВВП. В первую группу можно отнести Испанию, Нидерланды, Швецию, Бельгию, Швейцарию: на их долю приходится 20,1% ВВП. Во вторую группу входят Австрия, Дания, Норвегия, Греция, Финляндия. Их значение в западноевропейском хозяйстве относительно невелико - около 8,1% ВВП. Третья группа стран включает Португалию, Ирландию, Люксембург, Исландию, Кипр, Мальту. Доля этих стран незначительна - около 2% ВВП Западной Европы, но по отдельным видам производства они играют заметную роль /67/.
  Отдельную группу составляют так называемые "карликовые государства" - Монако, Сан-Марино, Андорра, Лихтенштейн. Перечисленные страны достаточно сильно отличаются друг от друга по уровню экономического развития. Например, в Ирландии, Греции, Испании национальный доход на душу населения не превышает 60% от среднего показателя для всех стран ЕС, а в Португалии - половину от среднего показателя ЕС.
  Не менее существенны и различия в структуре хозяйства. В Италии, Греции, Португалии достаточно высокий удельный вес сельского хозяйства, тогда как в карликовых государствах доминирует сфера услуг. Статистические данные демонстрируют сдвиги, происшедшие в последние десятилетия в положении стран Западной Европы в мировой экономике. Так, их доля в совокупном ВВП мира за 1970-1980гг. возросла с 25% до 31%, а затем сократилась к середине 90-х годов до 23%.
  Экономический рост региона прерывался сокращением производства в периоды кризисов в 1975, 1981 и 1993гг., когда совокупный ВВП этих стран падал соответственно на 1,2%, 0,2% и 0,3%. Отмеченные периоды характеризовались резким увеличением инфляции и безработицы, низкой загрузкой производительных мощностей. Экономические неурядицы 70-80-х гг. поражали Западную Европу сильнее, чем другие регионы мирового хозяйства. Создание в регионе огромной таможенной зоны способствовало возрастанию синхронности циклического развития, что несколько усиливало распространение кризисных явлений.
  В ходе взаимной либерализации внешних связей государства постоянно лишались ряда национальных рычагов воздействия на экономические процессы, что повысило их неустойчивость. Кроме того, переход к новым условиям воспроизводства сопровождался кризисом традиционных отраслей. Протекционистский характер ЕС, ограждая ряд отраслей промышленности (химия и черная металлургия, текстильная промышленность) от конкуренции извне, содействовал старению структуры хозяйства. Отрицательное влияние на экономическое развитие Западной Европы, особенно на состояние финансов, оказывала и гонка вооружений, развернувшаяся прежде всего в странах- членах НАТО.
  Доля западноевропейских стран в общенатовских военных расходах возросла за 1970-1990гг. с 22,7 до 36,9% и составила 35% в 1993г. Военные расходы поглощали 3,6% ВВП в 1980-1984гг. и 2,7% в период 1990-1994г., что стало серьезной причиной бюджетных дефицитов и увеличения государственного долга.
  В силу этих причин доля Европейского Союза в промышленном производстве стран ОЭСР сократилась с 49% в 1970г. до 39,2% в 1990г. Это снижение произошло прежде всего за счет Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Швеции.
  Другая группа стран - часть малых стран - несколько увеличила свою долю в промышленном производстве индустриальных стран. Различия в темпах экономического роста объясняются особенностями их хозяйственной структуры. На современном этапе в Западной Европе весьма велик потенциал научно-технических исследований. Ведущие страны расходуют на эти цели свыше 2% ВВП. Но следует иметь в виду, что расходы Западной Европы представляют собой сумму затрат отдельных государств. Их общий эффект снижается дублированием исследований, поэтому реальное значение этого показателя будет ниже номинальной величины. Тем не менее, страны-члены ЕС выделяют на гражданские исследования на 16% меньше, чем США, но в два раза больше, чем Япония. В то же время расходы западноевропейских стран в значительной степени ориентированы на фундаментальные исследования.
  Страны региона отстают в таких ключевых производствах, как интегральные схемы и полупроводники, изготовление микропроцессоров, супер ЭВМ, биоматериалов. Это не удивительно, так как до сих пор они ассигновали на исследования в области микроэлектроники почти столько же, сколько в США выделяет одна крупная компания (ИБМ). На других направлениях западноевропейские компании занимают передовые рубежи. Это - строительство АЭС, производство фармацевтических препаратов, техника связи, отдельные отрасли транспортного машиностроения и т. д. Но эти виды техники и продуктов оказывают слабое воздействие на технологическую структуру производства. Поэтому более узкий рынок наукоемкой продукции в Западной Европе по сравнению с США в меньшей степени формируется за счет внутреннего производства.
  Среди факторов, отрицательно влияющих на ход экономического развития Западной Европы, выделяется массовая безработица - до 30 млн. чел. Более 80% безработных сосредоточено в странах ЕС. Уровень безработицы в них составлял в середине 90-х годов 11,4 % рабочей силы ( 5,5% в США и 3,3% в Японии) /67/. Современное экономическое развитие западноевропейских стран протекает под знаком структурных изменений. Эти изменения отразили общие тенденции развития производства и общественного разделения труда в условиях нового этапа НТП, а также явились следствием структурных кризисов и кризисов перепроизводства 70-х и начала 90-х гг.
  Сдвиги в промышленном производстве неодинаковы. Если в некоторых странах его роль снижалась, то в южных и ряде северных стран (Исландия, Финляндия, Ирландия) доля промышленного производства в ВВП возросла. В этих странах продолжался процесс индустриализации, создавались новые производственные мощности общего назначения.
  На современном этапе структурный кризис пережили судостроение, черная металлургия, текстильная и угольная промышленность. Такие отрасли, как автомобилестроение, химия, электротехника, столкнулись с сокращением внутреннего спроса, изменениями в международном разделении труда. К наиболее динамичным отраслям относятся электронная промышленность, в которой преимущественное развитие получило производство оборудования промышленного и специального назначения, прежде всего ЭВМ. Выделились новые отрасли и производства, связанные с изготовлением роботов, станков с ЧПУ, атомных реакторов, аэрокосмической техники, новых средств связи. Однако они оказались не только не в состоянии обеспечить высокие темпы роста экономики, но и в своем развитии отставали от США и Японии.
  Компании Западной Европы обеспечивают только 35% регионального потребления полупроводников, 40% электронных компонентов, еще меньше интегральных схем. Промышленность региона по выпуску информационной техники обеспечивает 10% потребностей мирового и 40% регионального рынков. Середина 90-х годов характеризовалась некоторым отставанием Западной Европы от основных конкурентов в прогрессивности отраслевой структуры. Так на изделия, пользующиеся высоким спросом, приходилось 25% продукции обрабатывающей промышленности ЕС, примерно 30% в США и почти 40% в Японии. Большое место в экономике занимала модернизация рентабельно функционирующего производственного аппарата, а не его коренное обновление на базе новейшей техники.
  Как показывают данные по структуре обрабатывающей промышленности, машиностроение и тяжелая промышленность получили развитие в ведущих странах региона. Так же значителен удельный вес химии. Многие западноевропейские страны являются крупными производителями потребительской продукции. Доля отраслевой легкой промышленности в Италии, Греции, Португалии составляет 18-24%.
  Для большинства стран региона характерно повышение или стабилизация роли пищевой промышленности (и в производстве, и в занятости). В Бельгии, Дании, Греции, Португалии на ее долю приходится до 20% промышленной продукции. Современная горнодобывающая промышленность составляет менее 1% совокупного ВВП (Греция - 4%, Испания - 1,3%). Добывается около 30 видов полезных ископаемых, но только 3-4 из них в количествах, значительных в масштабах мира (цинк, бокситы, поташ, никель).
  Наиболее существенными являются различия в структурных показателях по доле сельского хозяйства в формировании ВВП - от 1,5 до 8%. Высокоразвитые страны достигли практически предела по этому показателю (2 - 3% ВВП). При снижении занятости до 7% трудоспособного населения (1960 г. - 17%) происходило повышение объемов производства. На долю Западной Европы приходится около 20% мирового производства сельскохозяйственной продукции. Сегодня ведущими производителями сельскохозяйственных товаров в ЕС являются Франция (14,5%), Германия (13%), Италия (10%), Великобритания (8%). Сравнительно высокие темпы роста этой отрасли способствовали увеличению самообеспеченности западноевропейских стран в сельскохозяйственной продукции /67/.
  На протяжении последних лет серьезные изменения произошли в топливно-энергетическом балансе стран Западной Европы. В результате осуществления комплексных энергопрограмм, направленных на максимальную экономию и повышение эффективности использования энергии, произошло относительное сокращение потребления энергии и нефти.
  Снижение энергопотребления протекало в регионе с различной интенсивностью. Если для большинства высокоразвитых стран характерно было значительное сокращение спроса на энергию, то в ряде стран среднего уровня развития (Португалия, Греция, Испания, Ирландия) сохранялась тенденция к его увеличению. Сдвиги в структуре энергобаланса связаны с падением доли нефти (с 52% до 45%), значительным ростом удельного веса атомной энергии, возрастанием роли природного газа. Наиболее широко природный газ используется в Нидерландах, где он составляет половину потребляемой энергии, и в Великобритании. Атомная энергия производится и потребляется в 10 странах.
  В ряде стран на нее приходится значительная часть потребляемой энергии: в Финляндии, Бельгии, Швейцарии - 15-20%, Швеции и Франции - свыше 75%. Происходившие в последние годы сдвиги в экономике западноевропейских стран шли в одном направлении - сокращение в их ВВП удельного веса отраслей материального производства и повышение доли услуг. Этот сектор в настоящее время во многом определяет рост национального производства, динамику инвестиций. На него приходится 1/3 экономически активного населения. Это увеличивает значение западноевропейских стран как финансового центра, центра оказания другого рода услуг. Несмотря на происходящие перемены, современная отраслевая структура западноевропейских стран до сих пор имеет довольно существенные различия, что объясняется устойчивостью корпоративных структур национальных экономик. Под контролем крупнейших компаний осуществляется производство значительной части совокупного ВВП. 400 ведущих промышленных компаний (всего в Западной Европе более 10 млн. фирм) сосредоточили 39% общей численности занятых и производят порядка 37% продукции в обрабатывающей промышленности стран ЕС.
  Особенностью современного этапа централизации капитала выступает широкий международный характер сделок. Примером этого является образование гигантского шведско-швейцарского электротехнического концерна и других международных компаний. Структурная перестройка крупного капитала привела к существенному укреплению позиций западноевропейских компаний в мировом хозяйстве. К началу 90-х годов в числе 50 крупнейших компаний мира количество западноевропейских увеличилось с 9 до 24. Все крупнейшие компании имеют международный характер.
  Произошли изменения в соотношении сил между западноевропейскими гигантами. Вперед вышли корпорации Германии, в меньшей степени - Франции и Италии. Позиции британских компаний ослабли. Сохранили свои позиции западноевропейские ведущие банки, 23 из них входят в число крупнейших 50 банков мира (в том числе 8 германских и 6 французских). Современные процессы монополизации в Западной Европе имеют отличия от подобных процессов в Северной Америке. Наиболее прочные позиции крупнейшие западноевропейские компании занимают в традиционных отраслях, значительно отставая в новейших наукоемких. Отраслевая специализация крупнейших объединений Западной Европы менее подвижна, чем у корпораций США. А это, в свою очередь, тормозит структурную перестройку экономики.
  Как показывают прогнозы, рынок будущего в меньшей степени будет предъявлять спрос на массовые виды продукции с возможно более низким уровнем себестоимости. Поэтому повышается роль компаний, которые опираются на широкую производственную программу с частой сменой выпускаемых моделей и эффективно приспосабливаются к изменяющимся условиям рынка. На смену "экономики масштабов" приходит "экономика возможностей". Набирает силу процесс децентрализации управления производством, растет внутрифирменное разделение труда. Прогрессирующее дробление рынков по мере углубления специализации потребительского спроса, развитие сферы услуг способствуют росту мелкого предпринимательства, на долю которого приходится до 30 - 45% ВВП. Рост мелкого предпринимательства повышает гибкость хозяйственных структур применительно к потребностям рынка.
 
  Европейская интеграция: пути развития
  Исходной точкой Европейского Союза, следует считать парижское заявление министра иностранных дел Франции Р. Шумана от 9 мая 1950г., предложившего поставить все производство угля и стали Франции и ФРГ под общее верховное руководство. В результате в апреле 1951г. был подписан Парижский договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в состав которого вошли шесть государств - Бельгия, Нидерланды, Люксембург, ФРГ, Франция, Италия. Договор вступил в силу в 1953г.
  При исследовании процессов экономической интеграции редко упоминалось о политической составляющей этого союза, чему были свои причины. Однако европейская интеграция была и остается и экономическим, и политическим процессом. Попытки в 50 60-х годах создать отдельные политические структуры в рамках уже существовавших экономических структур не увенчались успехом, была признана их преждевременность. Подписание в 1957г. Римского договора о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), основанного на таможенном союзе и общей политике, особенно в сельском хозяйстве, по существу перевело все внимание на решение экономических проблем. Было также учреждено Европейское сообщество по атомной энергии - Евратом.
  Таким образом, вступивший в силу Римский договор фактически объединил ЕОУС, ЕЭС и Евратом. В декабре 1969г. в Гааге было принято решение о расширении сообществ и углублении интеграции. С 1 января 1973г. к "шестерке" присоединились Дания, Ирландия и Великобритания, в 1981г. - Греция, в 1986г. - Испания и Португалия, в 1995г. - Австрия, Финляндия и Швеция. Спустя примерно два десятка лет, в Евросообществе стали проявляться различные подходы к толкованию приоритетов и характера движущих сил внутри и вне группировки, хотя Римский договор во главу угла поставил приоритет принципов свободной торговли и рыночной либерализации.
  Возникла необходимость в разрешении определенных противоречий, во многом возникших в результате эволюции мировой хозяйственной жизни: между политическими и экономическими целями Сообщества; между приоритетными политическими и экономическими задачами отдельных стран-членов; между политическими сторонниками сохранения национальных приоритетов и теми, кто активно выступал за придание евроинститутам большей автономии в процессе принятия решений; между тем, принимать или нет вызов США и Японии в конкурентной борьбе за завоевание новых рынков или сосредоточить внимание на развитии европейского. Подготовка к принятию кардинальных решений была активизирована в конце 70-х - начале 80-х годов.
  После подписания в 1986г. Единого европейского Акта (ЕЕА) положение в Сообществе претерпело весьма важные изменения. Во-первых, были приняты решения по постепенному отходу от доминирования Единой сельскохозяйственной политики в пользу решения других экономических и социальных задач. Во-вторых, были поставлены задачи по широкомасштабному развитию научных и технологических исследований. В-третьих, были внесены существенные изменения в бюджетную политику Сообществ. В-четвертых, была поставлена задача по введению к концу 90-х годов единой валюты. В-пятых, в связи с завершением "Уругвайского раунда" в системе международных экономических отношений возникла новая ситуация, поставившая задачу по корректировке внешнеэкономических приоритетов.
  В этой связи рассмотрим отмеченные положения, поскольку их реализация характеризует ситуацию в Евросоюзе. Римский договор 1957г. сформулировал основные подходы к развитию интеграции, однако спустя два десятка лет его философия стала себя исчерпывать. В договоре отмечается, что в рамках ЕЭС создается Общий (единый) рынок, представляющий собой пространство "четырех свобод" - свобода движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы.
  Общий рынок подразумевал единый подход к внешнеторговой политике. К середине 1968г., на полтора года раньше намеченного срока, между шестью странами - основателями ЕС были ликвидированы внешнеторговые барьеры, а именно тарифы и квоты. В то же время продолжалась кропотливая работа по унификации, по установлению единых тарифов и квот на внешних границах Сообщества, т.е. импорт должен был осуществляться на единых базовых условиях, отрабатывались единые подходы к внешней политике.
  Хотя первоначально внимание было сосредоточено на двух главных элементах - либерализации торговли и рыночных взаимоотношений, переход к действительно всеобъемлющим отношениям "общего рынка" требовал проведения политики гармонизации и "приведения" к общему знаменателю национальной экономической политики каждой страны - члена ЕС.
  На пространстве евросообществ возникла ситуация, при которой страны-члены были вынуждены (по различным обстоятельствам) принять решения по снятию целого ряда барьеров для расширения торговли между странами группировки. Национальные руководящие круги должны были принять весьма болезненное решение о передаче целого ряда прерогатив национального характера вненациональным органам, исходя при этом из того, что еврорынок требует адаптации неординарных решений: "лишь бы построить рынок".
  Достигнутый "шестеркой" успех в плане ликвидации внутренних торговых барьеров способствовал принятию (Гаага, 1969г.), как потом выяснилось, прежде- временного решения о создании к 1980г. Экономического и Валютного Союзов. Вступление через несколько лет в состав Евросообществ еще четырех стран не только выявило новые трудности (расширение Сообществ привело к расширению рынков, появлению совершенно новых дополнительных факторов, которые, как оказалось, не были досконально просчитаны), но и отодвинуло строительство реального единого рынка на отдаленную перспективу.
  К середине 80-х годов ЕС из "шести" превратилось в "двенадцать". Были приняты Ломейские конвенции, позволившие приступить к процессу практического регулирования экономических отношений с развивающимися странами. В 1971г. была введена Генеральная Система Преференций, предоставляющая целый ряд преференций развивающимся странам в торговле с ЕС (она действует и в отношении России).
  В настоящее время в Западноевропейском регионе основными интеграционными группировками являются Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и Европейский Союз (ЕС). ЕАСТ создана в 1960г. на основе Стокгольмских соглашений, подписанных Австрией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией, Швейцарией. В эту ассоциацию входит также Лихтенштейн, состоящий в таможенной унии со Швейцарией. ЕАСТ представляет собой зоны свободной торговли в отношении промышленных товаров. Руководящим органом ассоциации является Совет ЕАСТ, состоящий из представителей стран-членов.
  Европейский Союз до 1.11.93г. (дата вступления в силу Маастрихстских соглашений) назывался Европейским сообществом. К настоящему времени в ЕС, включающему как полноправных членов, 15 стран Европы с общей численностью населения около 370 млн. человек, практически завершилось создание основ единого рынка, системы межгосударственного управления и началось окончательное оформление экономического, валютного и политического союзов. Он занимает особое место в мировом хозяйстве. На его долю приходится 28% совокупного валового мирового продукта (20% по покупательной способности валюты) и 6,4% населения мира. В экономическом и политическом смыслах ЕС не представляет сверхдержаву, хотя его экспорт более чем в 2,7 раза превышает американский (в 1997г. он составлял 37,9% мирового).
  Механизм функционирования ЕС основан на политико-правовой системе управления, включающей как наднациональные органы, так и элементы национально-государственного регулирования: Совет Министров (законодательный орган), Европейский совет в составе глав государств и правительств стран- членов ЕС, Комиссия европейских сообществ (исполнительный орган), Европейский парламент (контролирующий орган), Суд Европейских сообществ - высший судебный орган, обеспечивающий выполнение договоров.
  Европейский Союз имеет собственную финансовую базу, основу которой составляют бюджет, автономные фонды, в том числе Европейский фонд развития, Европейский социальный фонд, Европейский региональный фонд, а также Европейский инвестиционный банк.
  Бюджет ЕС формируется за счет компенсационных сборов при импорте сельхозпродукции (6%), таможенных пошлин при ввозе других товаров (23,5%), отчислений в размере 1,5% с налога на добавленную стоимость и других взносов. Бюджет выступает ограниченным инструментом регулирования экономических процессов, так как через него перераспределяется лишь 1% совокупного ВВП стран-участниц этого интеграционного объединения.
  Однако в последнее десятилетие положение ЕС в мировой экономике изменилось. Его доля в ВВП мира несколько сократилась. Экономический рост характеризуется невысокими темпами (табл. 2.1) /38/.
 
  Таблица 2.1
  Сравнительная динамика темпов роста ВВП и производительности труда ЕС и наиболее развитых стран (%)
  1974-1985гг. 1986-1990гг. 1991-1995гг. ВВП ПТ ВВП ПТ ВВП ПТ ЕС 2,0 2,0 3,3 1,9 1,3 2,0 США 2,3 0,5 2,8 0,6 2,2 1,1 Япония 3,6 3,0 4,5 3,0 1,3 0,5
  Экономические неурядицы 90гг. поражали ЕС сильнее, чем другие центры хозяйственной активности. Создание огромной таможенной зоны способствовало возрастанию синхронности циклического развития, что усиливало распространение кризисных явлений. В ходе взаимной либерализации внешних связей государства постоянно лишались ряда национальных рычагов воздействия на экономические процессы, что повышало их неустойчивость.
  Существенной проблемой экономического развития ЕС стала безработица (свыше 20 млн. чел.). Средний уровень безработицы в странах ЕС составляет 10,3%, в сравнении с 7,4% в США и 2,3% в Японии. При этом наиболее высокий уровень безработицы отмечается в южных странах региона. В Испании, например, он превышает 18%.
  Динамика основных показателей экономического развития ЕС представлена в табл. 2.2 /38,94/.
  Таблица 2.2
  Динамика основных показателей экономического развития ЕС (%)
 Показатели 1960-1973гг. 1974-1985гг. 1986-1990гг. 1991-1996гг. ВВП 4,8 2,0 3,3 1,5 Занятость 0,3 0,0 1,3 -0,4 Безработица 2,1 6,8 9,7 10,3 Капиталовложения 5,7 0,1 5,8 0,0 Объем капитальных фондов 4,9 3,0 2,6 2,3 Производительность труда 4,5 2,8 2,0 1,9 Производительность капитала -0,1 -1,0 0,7 -0,8 Общая факторная производительность 2,8 1,0 1,5 0,8 Реальная заработная плата 4,5 1,6 1,1 0,8 Реальная учетная ставка 1,8 1,1 4,7 4,8 Капиталоинтенсивность 4,6 3,0 1,3 2,7 Замещение капитал-рабочая сила 1,3 0,7 0,4 1,1 Отношение капитал-выпуск 3,0 3,3 3,4 3,5
  Переход к новому технологическому базису, расширение сферы услуг и возрастающая ориентация хозяйств на конечный потребительский спрос способствовали значительному изменению олигополистических структур. При этом одним из направлений структурной перестройки государств стало целенаправленное привлечение прямых инвестиций зарубежных компаний. Во второй половине 90-х годов прошла очередная волна массовых слияний и поглощений фирм (первая такая волна была в конце XIX- начале XX века, вторая в 20-30 годы), особенностью которой явился широкий международный характер сделок. В результате этого образовались мощные транснациональные корпорации, например, шведско-швейцарский электротехнический концерн "АСЕА-Броун Бовери" и т.д.
  Структурная перестройка крупного капитала привела к укреплению позиций западноевропейских компаний в мировом хозяйстве. За 50-60 годы в числе 500 крупнейших компаний мира количество западноевропейских увеличилось со 134 до 178. Все крупнейшие компании имеют международный характер.
  Основными задачами для западноевропейских стран сегодня стала технологическая перестройка промышленности на основе энерго- и материалосберегающих технологий, освоения новейших достижений науки и техники. Правительства европейских стран проявили особое внимание упорядоченному свертыванию и перестройке "структурно больных" отраслей, развитию новых и новейших.
  Таким образом, государственное регулирование в странах Евросоюза отмечается тенденцией к перемещению центра тяжести на вопросы долгосрочного роста, укрепления экономических потенциалов на основе глубоких структурных сдвигов, качественного обновления производственной базы.
  Серьезное влияние на экономическое развитие западноевропейских стран оказывают интеграционные процессы, происходящие на межгосударственном уровне. Растущая интернационализация хозяйственных связей и все большая взаимозависимость экономических субъектов обусловливают необходимость проведения единой политики в основных сферах экономической жизни, что привело к созданию единого механизма регулирования хозяйственной жизни. Государства ЕС постепенно отказываются от части своих прав и функций и передают их органам ЕС.
 
  Общая сельскохозяйственная политика Европейского Союза и ее значение для становления Западноевропейской интеграции
  Общепризнанным стал тот факт, что проведение единой сельскохозяйственной политики дало очень мощный толчок процессам интеграции не только в агросфере, но в целом ряде параллельных ей отраслей экономики. Общая политика в области сельского хозяйства - сфере, традиционно не принадлежащей планированию, администрированию и прогнозированию, во всяком случае в конце 50-х - начале 60-х годов, - объективно подтолкнула и другие отрасли к осознанию полезности международной интеграции. Примечательно, что, проповедуя либерализацию внешней торговли, Евросообщество, по мнению некоторых критиков, попыталось подчинить сельское хозяйство плановым началам.
  Однако рассмотрение главных задач общей политики в области сельского хозяйства рассеивает это заблуждение. Эти задачи включают обеспечение:
  резкого роста объемов сельхозпроизводства;
  высокого уровня жизни сельхозпроизводителей;
  стабильных рынков сельхозпродукции;
  гарантированных поставок сельхозпродукции;
  приемлемых для потребителя цен на сельхозпродукцию.
  Как видно, предпочтение отдается рынку, а не административно-командным методам. Важнейшим составляющим элементом общей сельскохозяйственной политики является эффективный механизм ценообразования, разработанный по каждому виду сельхозпродукции и для каждого региона. Были установлены несколько категорий цен: индикативные цены, определяемые как желательные, минимальные цены импорта, или пороговые; минимальные продажные цены, гарантированные производителю с помощью обоснованных и необходимых интервенций официальными организациями. Использование пороговой цены защищает рынок от необоснованного импорта, цена интервенции гарантирует минимальный доход производителям.
  Таким образом, протекционизм на границах ЕС защищал производителей от резких толчков мировой конъюнктуры рынка. Продуманная агрополитика ЕС позволила в течение 10 - 15 лет пройти путь от чистого импортера сельхозпродукции до почти полного самообеспечения в основных ее видах и превращения в "чистого второго" мирового экспортера сельскохозяйственных и продовольственных товаров. По мере решения поставленных задач стало очевидно, что общая сельхозполитика в прежнем ее виде стала не столько способствовать интеграции и подталкивать другие сферы к взаимопереплетению, сколько тормозить поступательное движение.
  Во-первых, сельское хозяйство по мере развития стало производить больше продукции, чем страны Сообщества могли потребить. Согласно статистическим данным, в 1973-1988 годах объем производства сельхозпродукции ежегодно возрастал в среднем на 2%, а ее потребление только на 0,5%. Сами европейцы объясняют данный феномен тем, что фермеры имели гарантированные минимальные цены на свою продукцию, не зависящие от объемов производства. Со временем стал наблюдаться перекос в распределении финансовых ресурсов из бюджета Сообществ - доля расходов на сельское хозяйство росла, рос объем производства, образовывались "неликвиды". При этом следует учесть, что некоторые страны (например, Великобритания) не получали выгоды от такой политики.
  Во-вторых, в течение 70-х - 80-х годов минимальные цены, гарантированные интервенциями из года в год возрастали. Особенно в силу структуры и уровня своего сельского хозяйства этим воспользовалась Франция. Все это привело к тому, что в конце 70-х годов цены на продовольствие в странах ЕС стали значительно выше мирового уровня. Возникла ситуация, при которой потребитель был вынужден в ряде случаев платить за продовольственный товар в 2 - 3 раза больше, чем за аналогичный товар, который можно было бы импортировать.
  В-третьих, Евросообщество стало объектом довольно сильного давления со стороны других мировых производителей продовольствия из-за того, что к своему логическому завершению приближалась работа "Уругвайского раунда", в ходе которого были приняты решения, направленные на гармонизацию, а значит, на снижение импортных тарифов. В ЕС в этой связи были предприняты меры по устранению выявленных "тормозящих интеграцию эффектов". Меры эти в общем свелись: к значительному снижению цен на продукцию, объем которой превышал выделенные квоты; к сокращению используемых сельхозплощадей и прогрессивному снижению индикативных цен.
  Наконец, Евросообщество было вынуждено пересмотреть свой подход к пороговым ценам, имея в виду более либеральную политику в области импорта сельхозпродукции. Таким образом, Евросообщество, обеспечив себя полностью (и даже с излишками) продовольствием, а сельхозпроизводителя - благоприятными условиями для работы, создав высокопроизводительную отрасль и мощный потенциал, позволило себе выйти на более комфортные условия деятельности, например, не стали искусственно сдерживать импорт, хотя многие его позиции держатся под строгим контролем. Главное же состоит в том, что потребитель получил более широкие возможности и права для выбора.
  Несмотря на то, что проведение общей сельскохозяйственной политики оказало огромное влияние на развитие интеграционных процессов в Западной Европе, процессы, происходящие в мировой экономике отслеживались с тем, чтобы вовремя вносить соответствующие корректировки. Так, было констатировано, что определенные усилия, принимавшиеся в Евросообществе по строительству единого рынка в 70-е годы, оказались недостаточными и этот период был даже назван "потерянным для европейской интеграции десятилетием". Кроме того, по экономике ЕС больно ударили энергетический кризис 1973г. и крах Бреттон-Вуддской системы.
  На развитии интеграционных процессов сказался и глубокий экономический кризис мировой экономике в целом в 1974 - 1975 годах. Экономисты ЕС столкнулись с не вполне изученным феноменом - кризисный спад в интеграционной зоне стал более затяжным и глубоким, чем в неинтегрированной экономике. Вероятно, это было закономерным явлением. В результате интеграционных процессов в странах ЕС усилилась синхронизация циклического развития. В условиях падения спроса внутри страны можно увеличить экспорт и тем самым сгладить последствия. Однако этого в ЕС не произошло. Отмечено, что в 1971 - 1983 годах в условиях не совсем благоприятной конъюнктуры объем ВВП в реальном исчислении в ЕС в среднем увеличивался на 2,3% в год, в других странах Западной Европы - в среднем на 2,6%.
 
  Технологические, валютные и другие аспекты европейской интеграции
  Одним из приоритетных направлений интеграции стала научно-техническая сфера, развиваемая на основе создания межгосударственных центров научных исследований и проведений совместных программ (свыше 10) в основном за счет бюджета ЕС. Исследования, включаемые в программы, охватывают, как правило те области, где западные страны отстают от своих конкурентов. Это, например, проект ЭСПРИТ (автоматизированная обработка данных, микроэлектроника, информационная технология), проект БРИТЕ ЕУРАМ (новые промышленные технологии и их освоение), программа РАСЕ (телекоммуникации), проект КУБЕ (биотехнология) и т.д.
  Национальные органы также осуществляют разработку различных программ НИОКР, но расходы на них не превышают 4% бюджета Евросоюза. Стремясь приспособиться к требованиям современного развития производительных сил, западноевропейские компании активизировали также свои усилия по кооперированию в новейших отраслях науки и производства с американскими и японскими корпорациями.
  Все началось с 1970 - 1980-х годов, когда наметилось технологическое отставание ЕС от США и Японии. Теоретики высказались за то, чтобы на государственном уровне цели были скорректированы, т.е. экономическая политика должна была опереться на теорию эндогенного роста, в которой, помимо отдававшихся у неоклассиков приоритетов капиталу и труду, на такой же уровень выносится научно-технический прогресс (инвестиции в человеческий капитал, образование, науку).
  Специалисты ЕС весьма серьезно проработали проблему взаимосвязи между объемами внутриблоковой торговли, размерами рынка, масштабами производства на уровне национальной экономики и конкурентоспособности компаний. Исходя из специфики экономики было отмечено, что в условиях ограниченного рынка частные компании не могут достичь значительных снижений издержек, но если его масштабы растут, то снижение издержек может быть достигнуто. Данный вывод был итогом скрупулезного анализа деятельности американских и японских фирм на территории Евросообщества, которые, представляя крупные компании, добивались лучшего результата в плане снижения издержек, чем еврофирмы, в том числе и за счет технологического перевеса. В ряде отраслей иностранный капитал настолько внедрился в экономику Евросообщества, что стал вытеснять "местные компании" и делить рынок по-своему. Как известно, ЕС смог добиться перелома ситуации.
  В качестве одного из основных элементов для форсированного продвижения к единому рынку было принято решение в 1979г. создать Европейскую Валютную Систему (ЕВС), главная идея которой заключалась в формировании так называемый "зоны валютной стабильности" в рамках ЕС. Европейская валютная система начала действовать с марта 1979г. Изначально были поставлены четыре цели: достижение валютной стабильности внутри ЕС; упрощение конвергенции процессов экономического развития; придание на деле системе статуса основного элемента стратегии роста в условиях стабильности; оказание стабилизирующего влияния на международные валютные и экономические взаимоотношения. Главным элементом ЕВС является расчетная валютная единица - экю, определяемая исходя из корзины валют, отражающей относительную долю стран- членов в валовом национальном продукте ЕС.
  Можно отметить, что эта валюта смогла достаточно успешно прижиться и, несмотря на разразившийся валютный кризис начала 80-х годов, т.е. практически сразу после ее введения, выжить. Можно отметить и роль стабилизатора валютных курсов. Вместе с тем итоги функционирования ЕВС весьма противоречивы, очевидна хрупкость системы, порождаемая структурными, экономическими и валютными причинами. К середине 80-х годов в силу как внутренних, так и внешних причин, страны Западной Европы ясно осознали, что без принятия новых решительных мер политического характера нужных темпов по созданию единого рынка достигнуто не будет.
  С 1 июля 1987г. вступил в силу Единый европейский акт. В первой части документа подтверждается стремление стран-членов последовательно продвигаться к созданию подлинного Европейского Союза. Экономическая интеграция и европейское политическое сотрудничество были сведены в единый магистральный процесс. Во второй части акта содержатся положения о процедуре взаимодействия между Советом, Комиссией Европейских Сообществ (КЕС) и Европарламентом и о процедуре принятия решений. Главное - это отказ от принципа единогласия в разработке коммунитарного законодательства.
  По мнению специалистов, принцип единогласного принятия решений тормозил интеграционный процесс. Была установлена дата перехода к единому рынку, подразумевающему свободу движения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы, - 31 декабря 1992г. В третьей части речь идет о сотрудничестве в области внешней политики, а в заключительной части документа содержатся общие положения о применении статей Акта.
  Для конкретизации идеи создания единого рынка КЕС был разработан специальный план мероприятий из 300 пунктов по устранению различных препятствий в торгово-экономической сфере, так называемая "Белая книга". Результаты выполнения этого плана в большей или меньшей степени характеризуют современный уровень интеграции. Первая группа положений "Белой книги" относится к демонтажу физических барьеров сотрудничества.
  Во-первых, это полная ликвидация механизма национального импортного контроля, т.е. по существу лишение правительств стран-членов формальной возможности действовать вопреки единой внешнеторговой политики.
  Во-вторых, значительно облегчена процедура оформления грузов в рамках торговли между странами Евросоюза. Огромное значение также имеет соглашение о полном устранении контроля за передвижением всех граждан (проживающих на территории стран, подписавших этот документ) и едином визовом контроле. Значительный шаг вперед сделан в реализации второй группы задач - устранение технических препятствий и в первую очередь выравнивание норм и стандартов.
  Важное место занимают финансовые услуги. С 1993г. каждый банк-резидент имеет право на выполнение всех банковских операций в любой стране - члене интеграционной группировки. Разрешена продажа долей уставного капитала гражданам и компаниям стран - членов ЕС, либерализованы страховая деятельность, рынок услуг (хотя имеется ряд нерешенных проблем), более прогрессивен регламент, предусматривающий свободу движения капиталов, расцениваемый как первый шаг к созданию экономического и валютного союза в рамках ЕС.
  Самые сложные, налоговые проблемы, возникли в ходе реализации третьей группы задач. В документе подчеркивается, что функционирование единого рынка не требует быстрого и жесткого выравнивания национальных ставок косвенных налогов. Основной проблемой является структура налогообложения, т.е. деление на налог на добавленную стоимость и акцизы. Предстоит также решить довольно непростую задачу регулировки количества национальных ставок НДС, сближения ставок НДС до взаимоприемлемого уровня и т.д. Налоговая сфера является одной из тех, которые тормозят продвижение к единому рынку.
 
  Пути и проблемы становления Экономического и валютного Союза
  Одним из сложнейших этапов Западноевропейской интеграции был плавный (по возможности) переход от единого рынка (ЕР) через Экономический Союз к Экономическому и валютному Союзу (ЭВС), основанному на единой валютно-финансовой политике стран по внедрению единой европейской валюты евро. Этот процесс шел сложно, с большим разбросом мнений среди стран ЕС, экспертов и общественного мнения, поскольку многие параметры ЭВС были намечены лишь в общих чертах и требовали конкретизации.
  Пока ЕС опирается на различные денежные системы, остающиеся в национальном подчинении, внутри него сохраняются различия в организации кредита, расчетов, курсовой политики, а следовательно, и связанные с этим валютные риски, задержки платежей, различия в ценах, несопоставимость налогов и различная внешняя валютная политика. В результате назрела необходимость денежно-валютного регулирования в ЕС на наднациональном уровне, которое бы опиралось на единую денежную единицу. Преимущества такой наднационализации как для государств ЕС, так и особенно для их хозяйственных операторов состоят, в числе прочего, в следующем:
  1. На макроэкономическом уровне единая бюджетная дисциплина и унификация денежных рынков стран ЕС под "зонтиком" и мониторингом наднациональных финансовых институтов позволяет надежнее бороться с инфляцией, снизить процентные ставки, а со временем и налоги, что будет способствовать росту производства, занятости и стабильности государственных финансов.
  2. Для хозяйственных операторов единая валютная политика и валюта означают единство денежно-кредитного и валютного регулирования, в том числе фондового, на всей территории ЕС, существенное сокращение, по сравнению с мультивалютной средой, накладных расходов на расчетное обслуживание операций, ценовых и валютных рисков, сроков переводов средств и, как следствие, заметное уменьшение потребностей этих операторов в оборотном капитале.
  3. Для физических лиц удешевляются ведение счетов и поездки в пределах ЕС, ибо при нынешних обязательных обменах купюр их первоначальная стоимость заметно снижается из-за разницы в курсах купли-продажи и уплаты комиссионных.
  4. Единая валюта способна гораздо устойчивее противостоять доллару и иене.
  5. Ужесточаются требования к состоянию финансов вновь вступающих в ЕС стран, особенно стран Восточной Европы, что снижает для Евросоюза бремя, связанное с его потенциальным расширением. По своей структуре ЭВС - двухуровневая система банков, в состав которой входит вновь учреждаемый Европейский Центральный банк (ЕЦБ) и центральные банки стран-членов. Во главе этой системы стоит ЕЦБ, создаваемый на базе Европейского валютного института (ЕВИ).
  Продвижение к ЭВС было запланировано в виде трех последовательных этапов (подготовительный - до 1 января 1996г., организационный - до 31 декабря 1998г. и заключительный - до 2002г.). Причем последний этап разбивается на три конкретных ступени ("А", "В" и "С") В ходе первого этапа участники сняли все или почти все ограничения на взаимное движение капиталов и начали осуществление программ стабилизации своих бюджетов, цен и иных показателей финансовой политики, соблюдение которых признано обязательным для участия в Союзе. Такими показателями являются:
  планируемый или фактический дефицит госбюджета в размере около 3% ВВП в рыночных ценах;
  государственный долг не более 60% ВВП в рыночных ценах;
  годовая инфляция в размере не выше 1,5% усредненного уровня инфляции трех стран с наиболее низкими ее темпами;
  средняя номинальная величина долгосрочной процентной ставки за год не выше 2% усредненного уровня этих ставок в трех странах с наиболее низкими темпами инфляции;
  участие в системе совместного колебания валютных курсов не менее двух лет (установленные пределы колебаний составляют примерно 2,25%).
  Индивидуальная готовность стран ЕС к достижению таких показателей крайне различна. Наряду с сомнениями в целесообразности отказа от валютного суверенитета, ЕС уже на первом этапе раскололся на "основные" страны, заинтересованные в создании Союза (Бельгия, Голландия, Люксембург, Франция, ФРГ), и прочие страны, одни из которых присоединятся к ЭВС, а другие не смогут или не захотят с учетом установленных условий. В частности, участию в Союзе противилась Великобритания, а Швеция, Финляндия и Португалия предпочитали более медленный темп своего к нему присоединения. В итоге ЭВС, по крайней мере первоначально, станет объединением одних лишь заинтересованных стран и не будет совпадать с общими границами и механизмами ЕС.
  Второй этап предполагалось посвятить завершению указанных программ стабилизации финансов и формированию правовой и институциональной базы Союза. Функционирующий ЕВИ осуществляет вместе с Европейской Комиссией соответствующие наработки. Однако "проходных" финансово-экономических критериев по состоянию на конец 1995г. полностью достиг лишь Люксембург. Таким образом, готовность стран ЕС (и даже их основной группы) к вхождению с 1 января 1999г. в заключительную фазу создания ЭВС оказались проблематичной. Окончательное решение по данному вопросу должен был принять Совет на уровне глав государств и правительств ЕС.
  В итоге консультаций Европейской Комиссии и ЕВИ с официальными и финансовыми кругами Европы был принят сценарий, предусматривающий длительный (1998 - 2002гг.) переходный период, удовлетворяющий требованиям реалистичности, выполнимости, минимизации неопределенностей, приспособляемости для бизнеса, общественной поддержки и т. д., что позволило считать движение к ЭВС по крайней мере необратимым. По этому сценарию на ступени "А" принимается решение о странах, участвующих в ЭВС (конец 1997 - начало 1998 года). Учреждается Европейская система центральных банков (ЕСЦБ) во главе с ЕЦБ, ЕВИ ликвидируется, отрабатывается организационно-правовой режим Союза.
  На ступени "В" (1 января 1999г. - 1 января 2002г.) фиксируются курсы валют стран ЭВС и евро. Вступают в силу законодательные акты, касающиеся евро, определяется и начинает осуществляться валютная политика в евро. После фиксации курсов национальные денежные единицы, хотя и сохраняются в обращении, становятся лишь знаками единой валюты и по сути отрываются от национальной почвы. Возникающие при этом валютные риски покрывают центральные банки стран-членов. Все активы, пасивы и сделки (счета, контракты, записи и пр.) в экю пересчитываются в евро по курсу 1:1, "валютная корзина" для евро остается такой же, как и для экю.
  Для быстрейшего накопления критической массы евро в денежном обороте Европейская система центральных банков поощряет перевод на новую валюту безналичных сделок, в том числе через расчетный центр ЕЦБ "Таргет". Вводится двойная стоимостная маркировка цен и всех финансовых документов. Для тех же целей выпускаются государственные ценные бумаги в евро, котируемые на рынке. В первую очередь на евро переходят крупные компании, имеющие опыт мультивалютных операций. Печатаются новые банкноты и чеканятся монеты в евро.
  Вместе с тем для данной ступени остаются пока неясными:
  основные параметры европейской валютной политики, которым надлежит следовать;
  способы содействия в приспосабливании к новой ситуации мелким и средним фирмам;
  допустимость и масштабы использования евро в розничных финансовых операциях, механизм переоформления и пересчета в них ценных бумаг, особенно акций;
  пока не ясен принцип (рыночный, расчетный, смешанный) определения паритетов валют для фиксации взаимных курсов стран - членов Союза.
  Наконец, на ступени "С" (1 января 2002г. - 1 июля 2002г.) на евро переводятся все виды сделок и расчетов внутри Союза, происходит обмен и изъятие из обращения национальных дензнаков, в евро пересчитываются внешнеторговые и иные контракты. Наднациональные институты Союза осуществляют свою деятельность в полном объеме.
  Проблемы, ожидаемые на этом этапе:
  1. Юридическое оформление евро как единственного законного платежного средства в Союзе. Национальные законодательства по этому поводу противоречивы или отсутствуют.
  2. Возможная трактовка нерезидентами Союза пересчета валюты контрактов в евро как нарушения платежных условий контрактов.
  3. Неизвестно, нужно ли заменять все ценные бумаги, в том числе акции, на новые, деноминированные в евро, уместна ли будет комиссия при обмене старых банкнот на новые и т.д.
  4. Какие новые показатели бюджетной, ценовой и т.п. дисциплины будут установлены для стран ЭВС на период после 2002г. и как будет осуществляться их мониторинг. Естественно, что перечисленными проблемами их перечень не исчерпывается.
  Безусловно, имеются все основания полагать, что ЭВС, как и в свое время Европейское экономическое сообщество, в итоге станет реальностью. Однако следует отметить одно важное обстоятельство: ЕС явно форсирует создание ЭВС. Даже поверхностный анализ показывает, что не все страны - члены ЕС смогут получить "входной билет" в ЭВС. Возникает вопрос: если часть стран одной и той же интеграционной группировки будет находиться на более высокой ступени - ЭВС, а другая на ступень ниже - ЭС, значит ли это, что в рамках ЕС интеграция идет равномерно? Как будут решаться "разноскоростные" вопросы интеграции? Складывается впечатление, что все же одновременно в рамках ЕС часть стран будет находиться в стадии ЭС, а часть - в ЭВС.
 
  Европейская интеграция на новом этапе
  Принципиально новый этап европейской интеграции, в который Европейский Союз вступил в 1999г., представляет чрезвычайный интерес в свете проблем экономической глобализации в мировом масштабе.
  Во-первых, речь идет по существу о европейской глобализации, значительно опередившей аналогичные процессы в других частях света и в известном смысле предвосхищающей их.
  Во-вторых, эта региональная глобализация охватывает один из трех (наряду с США и Японией) центров современного мира, оказывающих огромное влияние на всю международную экономику.
  В-третьих, европейский регион по своему геополитическому и геоэкономическому положению наиболее близок к России, является ее естественным и существенным партнером. Поэтому целесообразно остановиться не только на концептуальных, но и на некоторых конкретных вопросах, связанных с качественно новым этапом европейской интеграции, с введением единой валюты. Кроме того, несомненный интерес представляют сами методы осуществления крупных интеграционных мероприятий, которые в дальнейшем, возможно в тех или иных формах, найдут применение и в других региональных объединениях и в глобальных масштабах.
  Главными достижениями Европейского Союза на этом долгом пути стали создание таможенного союза (отмена пошлин и других ограничений в торговле между членами Союза и единый "внешний тариф" в торговле с "третьими странами"), а также унификация (еще не завершившаяся) хозяйственного законодательства. Этого, однако, было недостаточно для формирования в полной мере единого общего рынка, так как, отказавшись от использования во взаимных отношениях в протекционистских и экспансионистских целях обычных средств внешнеторговой политики, участники ЕС - национальные государства сохранили в своих руках средства валютной политики, которые могли использоваться и использовались в тех же целях. Речь идет и о курсах национальных валют, и о процентных ставках, и валютных интервенциях, воздействующих на эти курсы. Все это остается до сих пор в значительной мере прерогативой отдельных стран, входящих в ЕС.
  Это, однако, лишь частично решало данную проблему и еще не означало создания полного Экономического и валютного союза, давно провозглашенного главной целью всего процесса европейской интеграции. Поэтому после длительных переговоров на совещании в Маастрихте (Нидерланды) в 1991г. было, наконец, принято принципиальное решение о поэтапном реальном формировании Европейского валютного союза, основными чертами которого должна стать единая валюта, получившая наименование евро, и единый Европейский центральный банк. Эти два компонента неразрывно связаны друг с другом. Подобно тому, как каждая национальная валюта всецело находится под юрисдикцией и контролем соответствующего государства в лице центрального банка данной страны, осуществляющего денежно-кредитную политику, так единая, наднациональная валюта непременно требует единого, наднационального международного органа, который осуществлял бы единую для всего региона денежно-кредитную политику.
  С концептуальной точки зрения рассматриваемое явление полностью вписывается в те две главные тенденции (взаимосвязанные, взаимодополняющие, но вместе с тем и взаимно противоречивые), которые характерны для современной мировой экономики. Речь идет о глобализации экономической деятельности, с одной стороны, и о регионализации этой деятельности, т.е. создании региональных экономических блоков и объединений в разных частях света, с другой. Развитие Европейского Союза и предстоящее дополнение его Европейским валютным союзом - самое яркое проявление второй тенденции.
  Значение европейской интеграции в глобальных масштабах определяется тем местом, которое занимают страны Европейского Союза в мировой экономике и в мировой валютной системе. Наряду с двумя другими центрами экономической и валютной мощи (США и Япония) страны Европы образуют основной несущий каркас современной глобальной экономики. Причем по многим показателям Европейский Союз даже в его нынешнем составе (не принимая во внимание его предстоящее расширение за счет новых членов) опережает два других центра.

<< Пред.           стр. 3 (из 9)           След. >>

Список литературы по разделу