<< Пред. стр. 1 (из 5) След. >>
Список литературы по разделу
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕССКОГО РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Маркетинговое исследование социально-экономического развития регионов ЦФО. STEP - факторы. Тульская область. (2004 г.)
Исполнитель:
НП "Институт социально-экономического развития ЦФО"
Москва 2005г.
Содержание
Введение 3
Краткая характеристика региона 5
1. Экономическое развитие региона 6
1.1 Промышленное производство 6
1.2 Сельское хозяйство 8
1.3 Инвестиции 9
1.4 Инфляция 10
1.5 Бюджет региона 11
Выводы 12
2. Уровень социального развития региона 13
2.1 Состояние рынка сбыта на территории региона 13
2.1.1 Численность населения и безработица 14
2.1.2 Уровень жизни населения 15
2.1.3 Развитие розничной торговли 18
2.1.4 Жилищное строительство и рынок платных услуг 20
2.2. Характеристика человеческого капитала 21
Выводы 24
3. Развитие промышленности региона 25
3.1 Отраслевая специализация региона 25
3.2 Состояние инфраструктуры региона 28
3.2.1 Развитие банковской сферы 28
3.2.2 Развитие транспортной инфраструктуры 31
3.2.3 Состояние ЖКХ 32
3.2.4 Развитие ипотечного кредитования 34
Выводы 34
4. Политическая ситуация в регионе 36
4.1 Государственная программа развития региона 36
4.2. Общественные движения, союзы, фонды 37
Выводы и рекомендации. SWOT-анализ региона 41
Список литературы 46
Введение
Актуальность темы исследования.
Анализ социально-экономического развития Тульской области по STEP-факторам интересен для исследования по нескольким причинам. Основная - относительно высокий интерес инвесторов, как российских, так и иностранных, к вложениям в экономику регионов России, и Центрального федерального округа в частности.
Данное исследование представляет интерес и потому, что на рынке представлен крайне небольшой объем систематизированной информации по социально-экономическому развитию регионов, а также отсутствуют исследования социально-экономических процессов и STEP-факторов в регионе в маркетинговом разрезе.
Цели и задачи исследования.
Целью настоящего исследования является определение текущего социально-экономического развития Тульской области, определение рисков, с которыми компании могут столкнуться при работе в регионе, и выработка рекомендаций относительно рынков, перспективных для вложения средств.
Для реализации данной цели предстоит решить следующие задачи: составить краткое описание Тульской области, провести анализ экономического, социального, технологического и политического развития области.
Метод сбора информации.
Данное исследование является кабинетным исследованием и предполагает поиск информации по открытым источникам - Интернет, СМИ, статистические данные госорганов (Госкомстат), данные компаний-участников регионального рынка, информационно-аналитические порталы, посвященные данному региону.
Целевая аудитория.
Данное исследование будет представлять интерес для компаний, планирующих организацию деятельности в Тульской области, как подробное описание их возможного рынка сбыта. Они, опираясь на данное исследование, могут строить прогнозы ситуации на потенциальном рынке сбыта своей продукции, будут иметь
представление о ситуации в регионе, адаптировать под эту ситуацию свою стратегию развития и маркетинговую стратегию.
Также исследование может быть интересно региональным и столичным компаниям, уже работающим на рынке Тульской области, как подробное описание среды их деятельности.
Также исследование будет интересно некоммерческим организациям, занимающимся привлечением инвестиций в регионы, разрабатывающим механизмы развития регионов.
Краткая характеристика региона
Тульская область расположена в центральной полосе европейской части России, в 193 км к юго-западу от Москвы.
Территория области составляет 25,7 тыс. кв. км (0,15% территории России). Граничит с Московской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Калужской областями. Население области (на 01.01.2004 г.) - 1623,2 тыс. человек (1,11% населения России). Плотность населения области составляет 63,16 человека на кв. км, область занимает 3 место среди регионов ЦФО по этому показателю после Москвы и Московской области.
Работа на региональном рынке требует детального понимания условий работы на этом рынке, характеристик спроса и предложения, конкурентной среды рынка, институциональной среды и рисков, которые приходится учитывать в работе.
Для характеристики этих процессов на региональном уровне удобно пользоваться STEP-факторами.
Анализ экономического развития региона позволяет определить привлекательность регионального рынка для работы на нем, инвестиционную привлекательность рынка, уровень жизни населения.
Анализ социального развития позволяет охарактеризовать уровень развития человеческого капитал региона, и определить состояние платежеспособного спроса. Анализ социального развития позволяет сделать вывод о наличии потенциального спроса на продукцию, его величину и характеристики, а также состояние рабочей силы в регионе.
Анализ промышленного (технологического) развития региона представляет собой анализ конкурентной среды на рынке региона и наличие инфраструктуры для обеспечения деятельности в регионе.
Анализ политической ситуации в регионе показывает институциональные условия для работы бизнеса, позволяет выявить необходимые для взаимодействия с местными властями механизмы работы.
1. Экономическое развитие региона
Оценка уровня экономического развития региона позволяет сделать вывод о том, насколько развита среда для работы бизнеса, насколько благоприятны условия для развития бизнеса, о рисках, с которыми сталкивается бизнес при работе в регионе.
Уровень экономического развития региона также влияет на уровень доходов населения, который в свою очередь определяет потребности населения. Поэтому степень экономического развития позволяет установить наличие платежеспособного спроса в регионе и его характеристику.
Характеристику экономического развития региона удобнее всего проводить по следующим показателям:
* Промышленное производство
* Сельское хозяйство
* Инвестиции
* Инфляция
* Бюджет
1.1 Промышленное производство
Промышленное производство региона характеризуется индексом и объемом промышленного производства.
Объем промышленного производства Тульской области в 2004 году составил 57,76 млрд. рублей, или 3% объема промышленного производства ЦФО.
Индекс промышленного производства региона показывает темп роста показателя промышленного производства области. Сравнение значений индекса промышленного производства разных периодов позволяет сделать вывод об изменениях условий для работы бизнеса, изменениях рисков региона, изменении ситуации на рынках сбыта продукции отраслей региона.
Индекс промышленного производства Тульской области по итогам 2004 года составил 112,3%. В целом по России значение индекса составило 106,1%. Рост индекса в Тульской области обеспечивался ростом двух отраслей: машиностроение и металлообработка (126%), пищевая промышленность (117,6%) (см. Табл. 1)
Более высокое значение индекса Тульской области по сравнению с российским показателем в 2004 году объясняется более высокими темпами роста, чем в России, практически всех отраслей, составляющих основу промышленного производства области. Отрицательные темпы роста наблюдались в отраслях, удельный вес которых в объеме промышленного производства Тульской области низкий (за исключением электроэнергетики)1:
* Лесная и деревообрабатывающая промышленность - снижение на 36,2% (0,7% в структуре промышленного производства),
* Легкая промышленность - снижение на 20,8 % (0,8% в структуре промышленного производства),
* Электроэнергетика - снижение на 2,6% (8,7% в структуре промышленного производства) (см. Табл. 1).
Рост российского показателя промышленного производства обеспечивался ростом практически всех отраслей за исключением легкой и мукомольно-крупяной промышленностей, по которым произошло незначительное снижение производства (см. Табл. 1).
Таблица 1. Индекс промышленного производства по отраслям
Тульская область
2004 г. в % к 2003г.
Россия
2004 г. в % к 2003г.
Справочно:
2003г. в % к 2002 г.
Объем промышленной продукции - всего
112,3
106,1
101,8
из общего итога по отраслям:
электроэнергетика
97,4
100,3
96,4
черная металлургия
109,7
105,0
99,4
химическая и нефтехимическая
111,7
107,4
108,9
машиностроение и металлообработка
126
111,7
99,8
лесная и деревообрабатывающая
63,8
103,0
61,4
строительных материалов
103,2
105,3
121,7
легкая
79,2
92,5
87
пищевая
117,6
104,0
104
мукомольно-крупяная и комбикормовая
108
97,3
92,7
Источник: Госкомстат Тульской области
В Тульской области в 2004 году по сравнению с 2003 годом наблюдалось существенное увеличение индекса промышленного производства. Значение этого показателя в 2003 году в Тульской области составило 101,8% (по России в 2003 году - 107%).
Ускорение темпов промышленного роста в 2004 году в области вызвано ускорением темпов роста таких отраслей как (см. Табл. 1):
* Черная металлургия (с 99,4 в 2003 до 109,7% в 2004 году),
* Химия и нефтехимия (со 108,9 до 111,7%),
* Машиностроение и металлообработка (со 99,8 до 126%),
* Пищевая промышленность (со 104 до 117,6%)
* Мукомольно-крупяная и комбикормовая (с 92,7 до 108%).
Замедление темпов снижения производства произошло электроэнергетике (с 96,4 до 97,4%), в лесной и деревообрабатывающей промышленности (с 61,4 до 63,8%).
1.2 Сельское хозяйство
Сельское хозяйство региона характеризуется объемом и индексом сельскохозяйственного производства.
Объем продукции сельского хозяйства, производимый регионом, показывает уровень развитости сельского хозяйства. В связи с относительно низкой стоимостью продукции сельского хозяйства, особенно растениеводства, уровень жизни населения, занятого в сельском хозяйстве (сельского населения), - более низкий по сравнению с городским населением.
Выпуск продукции сельского хозяйства в Тульской области всеми сельхозпроизводителями (сельхозпредприятиями, хозяйствами населения, фермерами) в 2004 году составил 17,36 млрд. рублей, что составляет 13,9% от объема промышленного производства области.
Сельское хозяйство области специализируется на разведении крупного рогатого скота, молочно-мясного производства, свиноводства, птицеводства, а в растениеводстве - на выращивании зерновых и кормовых культур, картофеля, сахарной свеклы, овощей, плодово-ягодных культур.
Индекс производства продукции сельского хозяйства определяет динамику доходов населения, занятого в сельском хозяйстве. Поскольку потребности этой группы населения еще достаточно неразвиты, с ростом доходов этой группы населения существует большой потенциал для развития потребностей, и соответственно, для роста рынков, удовлетворяющих эти потребности.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Тульской области в 2004 году составил 100,2% к уровню предыдущего года. В 2003 году темп роста производства продукции сельского хозяйства составил 105,1% по отношению к аналогичному периоду 2002 года. Падение темпа роста объема сельскохозяйственного производства в 2004 году по сравнению с 2003 годом вызвано существенным (на 10-15%) снижением объема производства по основным видам сельскохозяйственной продукции (овощи, а также продукции животноводства).
Рост, пусть и незначительный, объема производства сельскохозяйственной продукции в 2004 году по сравнению с 2003 годом означает и некоторый рост доходов людей, занятых в сельском хозяйстве.
1.3 Инвестиции
* Объем и темп роста инвестиций в основной капитал
Объем и темп роста инвестиций в основной капитал являются индикаторами инвестиционной привлекательности региона. Анализ инвестиционной привлекательности региона позволяет сделать вывод о том, насколько благоприятны условия работы бизнеса в регионе. К условиям работы в данном случае относятся низкие риски деятельности, наличие возможностей для развития за счет привлеченных средств, законодательный климат и политика местной власти по отношению к бизнесу в регионе.
От уровня инвестиционной привлекательности региона зависит и величина платежеспособного спроса. Высокая инвестиционная привлекательность создает условия для развития бизнеса в регионе, а значит создания рабочих мест и повышению доходов населения. Высокие доходы стимулируют спрос на все товары и услуги, продающиеся в регионе, и способствует возникновению спроса на новые товары и услуги.
Источником выводов об условиях работы в регионе служат показатели объема инвестиций в основной капитал, темпа роста физического объема инвестиций в основной капитал и объема иностранных инвестиций в экономику региона.
Объем инвестиций в основной капитал показывает, какой объем денежных средств был вложен в создание и воспроизводство основных средств предприятиями данного региона в данном году.
В Тульской области в 2004 году на развитие экономики и социальной сферы области использовано 9,8 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал показывает динамику инвестиций в регионе и позволяет определить тенденцию развития инвестиционной привлекательности региона.
Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал в 2004 году составил 84,4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Этот показатель существенно снизился по сравнению с ростом инвестиций в 2003 году (116,6%). Снижение темпа роста вложений в основной капитал в 2004 году по сравнению с 2003 годом говорит о некотором снижении инвестиционной привлекательности и ухудшении инвестиционного климата области в 2004 году, и, возможно, о снижении возможностей для инвестирования в объекты области.
Темп роста показателя физического объема инвестиций в основной капитал по России в 2004 году составил 110,9%.
* Инвестиционный риск, инвестиционный потенциал, инвестиционный климат2
Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и доходов от них.
Тульская область, по данным "Эксперт РА", занимает 61 место среди регионов России по уровню инвестиционного риска (в 2002-2003 годах область была на 59 месте). Наибольший вклад в объем инвестиционного риска Тульской области вносят политический и экологический риски.
Инвестиционный потенциал региона учитывает основные макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и др.
Тульская область, занимает 29 место среди регионов России по уровню инвестиционного потенциала (в 2002-2003 годах область была на 28 месте). Наиболее негативное влияние на инвестиционный потенциал Тульской области оказывают ее природно-ресурсный, потребительский и финансовый потенциалы.
По состоянию инвестиционного климата Тульская область, наравне с большинством регионов ЦФО, входит в состав регионов с пониженным инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском и занимает 5 место среди регионов ЦФО по состоянию инвестиционного климата.
1.4 Инфляция
Темп инфляции определяется индексом потребительских цен. Индекс потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары и платные услуги показывает темп роста цен на товары данных категорий. Если рост цен на товар одной категории опережает рост цен на товар другой категории в данном регионе, можно сделать вывод, что рынок товара с большим индексом цен растет быстрее и в настоящее время является перспективным (объем спроса превышает объем предложения).
Индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары в Тульской области в 2004 году составил 114,1%. Значение индекса цен в 2004 году ниже показателя 2003 года, который составлял 116,7%. В целом по России в 2004 году индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и платные услуги составил 111,7%.
Источником роста потребительских цен является интенсивный рост цен производителей (130,8%). Высокий темп роста цен на ресурсы заставляет производителей интенсивно повышать цен на конечную продукцию.
Существенный рост цен в регионе в 2004 году наблюдался в секторе платных услуг (на 127,5%) и продовольственных товаров (на 113,3%). Значение индекса цен на непродовольственные товары составило в 2004 году 108,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
1.5 Бюджет региона
* Величина и структура доходов консолидированного бюджета региона
Доходы регионального бюджета складываются из налоговых доходов и сборов, доходов от деятельности государственных предприятий, от сдачи в наем государственного имущества, безвозмездных перечислений федерального бюджета (субсидий, субвенций и дотаций). Налоговые доходы составляют 50-70% доходов бюджета региона, вторыми по значимости являются безвозмездные поступления в бюджет региона (до 30% доходов), остальные неналоговые доходы составляют незначительную часть доходов бюджета.
Высокая доля налоговых доходов в доходах регионального бюджета характеризует уровень экономического развития региона, и в частности прибыльность предприятий, работающих в регионе.
Доходы бюджета Тульской области по данным на 1 января 2005 года составили 16,15 млрд. рублей, что на 19,3% больше аналогичного показателя за январь-декабрь 2003 года. В структуре доходов на налоговые поступления приходилось 74,9%. Основными статьями доходной части бюджета в 2004 году были:
* Налог на доходы физических лиц - 4242,2 млн. рублей, или 26,3% доходов бюджета;
* Налог на прибыль организаций - 2894,9 млн. рублей, или 17,9% доходов бюджета;
* Акцизы - 1923,7 млн. рублей, или 11,9% доходов бюджета.
Основу налоговых доходов составляли налог на доходы физических лиц (35,1% величины налоговых поступлений), налог на прибыль предприятий и организаций (23,9%) и акцизы (15,9%).
По данным Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Тульской области за 2004 год поступило налогов на 22,9% больше, чем в соответствующем периоде 2003 года.
* Величина и структура расходов консолидированного бюджета региона
Величина расходов регионального бюджета за январь-декабрь 2004 года составила 16,33 млрд. рублей, что на 9,9% больше аналогичного показателя за январь-декабрь 2003 года.
Структура расходов регионального бюджета показывает приоритетные направления вложения бюджетных средств. В Тульской области в 2004 году наибольший объем финансирования приходился на социально-культурные мероприятия (54,4%), из них на образование - 22,7%, на здравоохранение и физическую культуру - 18,6%. На жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 12,5% расходов бюджета.
* Состояние консолидированного бюджета региона (дефицит/профицит)
По итогам 2004 года бюджет Тульской области исполнен с дефицитом. Объем расходов регионального бюджета превысил объем доходов бюджета на 0,177 млрд. рублей.
Состояние бюджета области улучшилось по сравнению с его состоянием в 2003 году вслед за ростом промышленного производства в области в 2004 году. В 2003 году наблюдался дефицит бюджета, который составил 1,32 млрд. рублей.
Выводы
В 2004 году экономическое состояние Тульской области улучшилось по сравнению в 2003 годом. Усиление темпов роста промышленного производства, рост доходов бюджета, превышающий рост расходов бюджета региона, и, ставший следствием экономического роста, профицит бюджета региона свидетельствуют о росте покупательной способности населения.
"Слабыми местами" экономики области являются сельское хозяйство, отрасль с большим потенциалом, но с остающимися высокими при существующих технологиях и методах ведения бизнеса в этой отрасли рисками, высокий темп инфляции, вызванный интенсивным ростом цен производителей, и крайне высокий инвестиционный риск региона.
Наибольшую перспективу с точки зрения развития имеют рынок платных услуг, цены на котором интенсивно растут, и рынок непродовольственных товаров, который, судя по росту доходов населения, ожидает интенсивный рост в ближайший год.
2. Уровень социального развития региона
Анализ уровня социального развития региона позволяет определить наличие на территории региона платежеспособного спроса и характеристику этого спроса. Характеристика платежеспособного спроса показывает, какие потребности существуют у населения данного региона, за счет каких товаров и услуг этот спрос можно удовлетворить и какие методы продвижения продукции использовать.
Таким образом, анализ социального развития региона позволяет сделать вывод о том, какие рынки в регионе являются наиболее перспективными, какие будут развиваться быстрее, какие уже насыщены и какие ниши на насыщенных рынках могут существовать.
Социальное развитие региона характеризуется состоянием человеческого капитала региона и состоянием рынка сбыта продукции в регионе. Для характеристики социального развития региона удобнее всего пользоваться следующими показателями:
1. Состояние рынка сбыта на территории региона
* Численность населения и безработица
* Уровень жизни населения
* Развитие розничной торговли
* Жилищное строительство и рынок платных услуг
2. Характеристика человеческого капитала
* Уровень образования
* Научная деятельность на территории региона
2.1 Состояние рынка сбыта на территории региона
Состояние рынка сбыта не территории региона характеризуется как величиной спроса, так и его качеством. Величина спроса зависит от таких характеристики, как уровень доходов населения, а качество спроса определяется потребностями населения, которые также зависят от уровня доходов. Состояние и характеристика спроса на территории региона также позволят определить методы продвижения продукции.
Для определения потенциальной величины рынка сбыта региона используются показатели численности населения, доли городского и сельского населения региона, уровня безработицы, динамики безработицы, уровня номинально начисленной заработной платы, задолженности по заработной плате, величины реальных денежных доходов населения, объемы жилищного строительства и объема рынка платных услуг.
<< Пред. стр. 1 (из 5) След. >>
Список литературы по разделу