Вместе с тем большинство рабочих ячеек поддерживало ЦК партии. В одном из писем тех дней говорилось: «Товарищи полагают, что быть винтиком хорошего, не тормозящего рост партии аппарата — роль не только не зазорная, но тысячу раз полезная».
В середине января 1924 г. XIII партконференция почти единогласно (125 против 3) одобрила позицию Политбюро, в специальной резолюции осудила оппозицию как «явно выраженный мелкобуржуазный уклон». Было продемонстрировано нежелание идти на компромиссы, прислушиваться к мнению меньшинства. Самого Троцкого на конференции не было, он по совету врачей выехал в Сухуми. В дороге, на вокзале в Тифлисе, его настигла телеграмма о смерти Ленина. Дополнительным ударом стала невозможность присутствовать на похоронах: по прямому проводу ему сообщили, что панихида состоится в субботу. Это было ложью. На самом деле похороны прошли в воскресенье, 27 января.
В Сухуми Троцкий работал над воспоминаниями о Ленине.
Очень важным было для него письмо Надежды Константиновны от 28 января: «Дорогой Лев Давидович! То отношение, которое сложилось у В.И. к Вам тогда, когда Вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти».
Новый этап дискуссии вспыхнул осенью 1924 г., после выхода в свет третьего тома сочинений Троцкого, где были собраны статьи и речи 1917 г., а в качестве предисловия предлагалась статья «Уроки Октября». Автор доказывал свое единство с Лениным в тот период, а главными противниками в партии называл Каменева и Зиновьева.
Безусловно, эта историческая работа имела «прозрачную» политическую сверхзадачу. Поэтому немедленно после ее выхода из печати началась широкомасштабная кампания, в которой подавляющее большинство участников интересовало не выяснение исторической истины, а возможность нанести ответный удар. Особенно усердствовали Каменев и Зиновьев. Они организовывали требования исключить Троцкого из руководящих органов и даже из партии. Против этого выступил Сталин, «гений аппаратных игр», представший перед партией в ореоле миротворца и получавший политическую выгоду от взаимных обвинений трех других партийных вождей. В январе 1925 г. Троцкий согласился подать заявление пленуму ЦК об освобождении его «от обязанностей председателя Революционного военного совета». Одновременно он предложил, чтобы Политбюро указало ему темы для литературной работы, подчеркивая свою готовность действовать «под любым контролем партии». Троцкий был снят с поста наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета. Его сторонник К.Б. Радек прокомментировал дискуссии шутливой эпиграммой: «Опасные делишки — писать в России книжки. Ты, Лева, тиснул зря «Уроки Октября». В мае 1925 г. Троцкого сделали председателем концессионного комитета, председателем научно-технического управления ВСНХ.
Но жизнь готовила еще один поворот. Одержав победу, раскалывается «тройка». Сталин поддерживает в это время Бухарина, считавшего возможными новые уступки крестьянству, преимущественное развитие в ближайшие годы легкой промышленности. Каменев и Зиновьев обвиняют их, прежде всего Бухарина, в недооценке «кулацкой опасности», в «правом уклоне». Вместе с тем они ставят под сомнение возможность победы социализма в одной стране, «последовательно социалистический» характер государственных предприятий, вспоминают о требовании Ленина снять Сталина с поста генсека. Открытое столкновение происходит в декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б). Обе стороны используют аппаратные методы. Троцкий здесь не выступал. После поражения на съезде «новой оппозиции» в отношении ее следуют оргвыводы: снятие Зиновьева и его сторонников с работы. Меньшинство ищет союзников. В этой обстановке в первой половине 1926 г. происходит сближение Зиновьева и Каменева с Троцким. Снова подтверждается мысль о приоритете политических интересов над личными и родственными связями. В апреле-мае 1926 г. Троцкий вместе с женой выезжал на лечение в Германию. Между тем внутрипартийная борьба нарастала. Играют роль и советско-английские отношения, и события в Китае, переворот в Польше и экономические проблемы СССР. Пленумы ЦК превращаются в место взаимных обвинений. Например, в августе 1927 г. К.Е. Ворошилов обвинил Троцкого в чрезмерных расстрелах в годы гражданской войны, в том числе членов партии. Не выдержав, Троцкий крикнул с места: «Вы же лжете совершенно сознательно, как бесчестный каналья, когда говорите, что я расстреливал коммунистов». Ворошилов парировал: «Сами вы каналья и отъявленный враг нашей партии».
Постепенно организационные меры становились все жестче. 23 октября 1926 г. объединенный Пленум ЦК и ЦКК вывел Троцкого из состава Политбюро, где тот давно уже не играл активной роли. Ровно через год новый пленум исключил Троцкого и Зиновьева из членов ЦК.
К борьбе с оппозицией Сталин привлекает органы ОГПУ. Информационные сводки ОГПУ тщательно фиксируют высказывания в поддержку Троцкого, расценивая их как антисоветские. Интересно, что «причиной подобной симпатии», по мнению информаторов, «являются, в частности, свобода группировок внутри партии . что, по мнению рабочих, есть шаг к свободе слова, поступков и т.д.». Из сводок же видно, что в ряде случаев антитроцкистские настроения объяснялись антисемитскими мотивами. При перлюстрации писем политконтроль ОГПУ включал в меморандум выдержки, касавшиеся партийных споров. В 1927 г. начинаются аресты оппозиционеров, исключение из партии, высылка из Москвы. 14 ноября 1927 г. исключены Троцкий и Зиновьев. Через пять дней покончил самоубийством многолетний друг Троцкого А.А. Иоффе. На его похоронах на Новодевичьем кладбище Троцкий произнес последнюю публичную речь. Со 2 по 19 декабря проходил XV съезд ВКП(б). Выступления представителей оппозиции — Раковского, Каменева, Муралова — сопровождались неумолчным шумом зала, негодующими выкриками. Парадокс состоял в том, что завтрашние антисталинцы, такие как А.И. Рыков, М.Н. Рютин, предлагали выбросить оппозицию в «мусорную яму истории», угрожали «в ближайшее время . увеличить . население тюрем». Съезд исключил из партии около ста ведущих оппозиционеров, дав сигнал к расправе на местах. В различные города страны были высланы крупнейшие деятели оппозиции. Оправдалось предсказание одного из сторонников Троцкого (расстрелянного в августе 1936 г.) С.В. Мрачковского: «Сталин обманет, а Зиновьев убежит». Уже через несколько месяцев Каменев и Зиновьев полностью признали свою вину перед партией и были возвращены в Москву. Их примеру последовали и многие другие. Это не спасло их всех от новых поношений в ближайшие годы, а затем и уничтожения.
Наряду с некоторыми другими несгибаемыми оставался Троцкий. 17 января 1928 г. его с женой и сыновьями доставили на Ярославский вокзал. По окружной дороге поезд вышел на среднеазиатское направление. Конечной целью была Алма-Ата. Здесь Троцкий провел около года. Это было время споров вокруг судьбы НЭПа. Вчерашние союзники, группы Сталина и Бухарина, теперь вели борьбу в «коридорах власти», стараясь пока не выносить ее на всеобщее обозрение. Естественно, Троцкий имел достаточно большую информацию. Ему казалось, что новый курс Сталина «несомненно представляет собою попытку подойти к нашей постановке». Он был убежден, что оппозиция, т.е. прежде всего он сам, «держит руку на пульсе мирового исторического процесса, ясно видит динамику классовых сил, предвидит завтрашний день и сознательно подготовляет его». Троцкий продолжает вести активную литературную работу, переписку со своими единомышленниками.
В декабре 1929 г. к нему приехал специальный уполномоченный ГПУ с требованием прекратить политическую деятельность. Троцкий категорически отказывается. Через месяц его знакомят с постановлением коллегии ОГПУ (от 18 января 1929 г.), которое предусматривало высылку Троцкого из СССР за провоцирование антисоветских выступлений и подготовку вооруженной борьбы против Советской власти. Две недели семья Троцкого ждала в поезде в районе Ряжска, вблизи Рязани, решения вопроса о стране пребывания. Категорически отказывает германское правительство. Согласна Турция, почетным гражданином которой Троцкий вместе с Лениным и Фрунзе был объявлен в начале 20-х годов. 10 февраля на пароходе «Ильич» в сопровождении агентов ГПУ из Одессы Троцкий, его жена Наталья Ивановна и старший сын Лев навсегда покинули СССР. )