Слушавшие речь послы обеих стран «ОСИ», Шуленберг и Россо, которые присутствовали в комиссии, сделали из казанного вывод, « что Советский Союз, невзирая на сильное недоверие, и впредь готов заключить договор с Англией и Францией, если все его требования будут приняты».

Вскоре к установлению более тесных связей с Россией был подключен Густав Хильгер – « культурный русский», с самого зарождения Советского государства лично знавший его высших руководителей, имел хорошие отношения с Микояном.

Беседа Хильгера с Микояном состоялась в четверг, 2 июня. В этот день Советское правительство после тщательных консультаций и в ответ на предложение западных держав от 27 мая представило готовый проект соглашения. Однако спорным остался вопрос о прибалтийских государствах. Чтобы урегулировать его английское правительство направило в Москву молодого сотрудника Форинофиса Уильяма Стренга. Его полномочия были также ограничены, как и способность вести переговоры, все это еще более усугубило советское недоверие.

На таком фоне прошло зондирование Хильгера в Наркомате внешней торговли СССР. В беседе Микоян высказал Хильгеру, что нерешительный и резко меняющийся стиль поведения германской стороны «поставил его в очень неловкое положение» перед правительством, вследствие чего он «потерял охоту и желание разговаривать по этому вопросу».

Изучение предложения о возобновлении экономических переговоров, даже если отставить в стороне неопределенность и лежащий в их основе политический расчет гитлеровского правительства, должно быть, поставило Советское правительство перед трудными вопросами. С одной стороны, хотелось воспользоваться предложенными выгодными кредитами, и была нужда в технологии для создания и развития военной промышленности, а с другой Советское правительство не было заинтересовано в том, чтобы снабжать Германскую военную промышленность важным в военном отношении сырьем.

А поскольку оно составляло основу германских интересов, то это обстоятельство ограничивало советскую готовность к переговорам. Немецкие военные планы на западе и востоке заставляли быть максимально сдержанными.

Германскому руководству было известно, что для «собственного воинского и промышленного развития Россия сама нуждалась в большинстве видов сырья, включая нефтепродукты и марганец, которые Германия хотела бы импортировать, и что, кроме того, Россия в последние два года не выражала желания поставлять крупные партии материалов, которые прямо или косвенно способствовали бы увеличению военной мощи Германии…Немецкая сторона в свою очередь не было расположена поставлять России военные материалы, станки и другие изделия, предназначенные для создания промышленности по выпуску боеприпасов.

7 июня в затяжной процесс зондирования включился Карл Шнурре, руководитель восточноевропейской рефернтуры отдела экономической политики МИД. После предварительной беседы Хильгера с Микояном, обе стороны казалось пришли к согласию. Однако Хильгера неожиданно вызывавают в Берлин. При возвращении в Москву, проведенные в Микояном беседы оказались безрезультатными.

Тем не менее, заинтересованные круги в Берлине очень надеялись на заключения торгового соглашения. Его перспективы сильно увлекали, прежде всего, Геринга.

В рамках своей деятельности Шуленберг 17 июня посетил советского поверенного в делах Астахова. В ходе беседы Шуленберг обратил внимание Астахова на цель и смысл зондажа Вайцзенкера, которые сводились к тому, что немецкая сторона «была готова к нормализации и улучшению отношений в СССР, и что от Советского Союза зависит сделать выбор. » Немецкий посол очень откровенно говорил с Астаховым о германо-советских отношениях, и кое-что сообщил о своей собственной инициативе. Шуленберг уведомил, что Берлин готов сотрудничать в СССР в пределах возможного, и дал понять, что «лично он приветствует требования Наркома «политической базы», но что СССР следует отказаться от позиции недоверия и, наконец, объявить свои условия. 26 июня в НКИД получил телеграмму поверенного в делах СССР и Италии о его беседе с итальянским министром иностранных дел Г. Чияно. Последний упомянул о существовании «плана Шуленберга». Чияно сказал, что Шуленберг, находясь в Берлине, предложил стать на путь решительного улучшения германо-советских отношений.

28 июня Шулунберг во второй раз встретился с Молотовым. В доказательство изменившегося отношения Германии к Советскому союзу Шуленберг привел пакты о ненападении с Эстонией и Литвой. Он дал понять, что признает «деликатный характер» вопроса Прибалтийских государств, но не считает, что подписание данных договоров не является шагом «неприятным для СССР». Молотов, воздержался от какой бы то ни было политики, и выразил сомнение в постоянстве германских намерений и напомнил о расторжении германо-польского пакта о ненападении. Обсуждение коснулось и русско-германского договора от 1926 года, который был продлен Гитлером в 1933 году.

Астахов спросил, не находит ли посол, что заключенные в последнее время договора, например «антикоминтерновский пакт», находятся в противоречии с германо-советским договором 1926 г. Шуленберг стал уверять, что не следует возвращаться к прошлому.

В этот период германское посольство в Москве видело свою основную задачу в том, чтобы, несмотря на резкое ограничение своих возможностей к переговорам из-за указаний Гитлера от 29 и 30 июня, поддержать едва начавшийся германо-советский обмен мнениями. У служащих немецкого посольства сложилось мнение, что предстоят изменения в личном составе, по-видимому, Гитлер был недоволен работой дипломатов.

Ю. Шнурре отмечал в подготовленный им 30 июня записке, что главной причиной сдержанных позиций советской стороны является, должно быть, нежелание одновременно с происходящими в Москве переговорами с англичанами и французами вести также переговоры с Германией.

Вскоре Германия прибегла к помощи союзников. В Москве контакт с Наркоматом иностранных дел установил его итальянский коллега. В беседе с Потемкиным 4 июля Россо намекнул на последнюю беседу Шуленберга с Молотовым и на немецкое желание нормализации отношений. В беседе Потемкин проявил крайнюю сдержанность. 7 июля 1939 года германское посольство в Москве получило указание выступить с предложением по экономическим вопросам. Берлин выражал готовность предоставить кредит СССР в размере 200 млн. рейхсмарок для размещения в Германии советских заказов. Три дня спустя советник посольства в Москве Г. Хильгер передал эти предложения Наркому внешней торговли А.И. Микояну. Ведение переговоров по этому вопросу было поручено зам. торгпреда СССР в Германии Е.И. Бабарину.

С этим германо-советские переговоры, хотя и медленно, пришли в движение. 10 июля 1939 года Хильгер сообщил Микояну германское решение. 16 июля 1939 г. Микоян известил Хильгера о том, что некоторые вопросы требовали дополнительного разъяснения, и что он поручил заместителю руководителя советского торгового представительства в Берлине Бабарину разобраться с ними.

В это время на Вильгельмштрассе за переговоры с Россией решительнее всего выступал отдел экономической политики. Именно там для Шуленберга были составлены новые инструкции, с которыми тот должен был обратиться к Сталину.

Следующим этапом на пути к сближению был личный прием у Гитлера советского поверенного в делах. По приглашению статс-секретаря Астахов в этом году впервые поехал в Мюнхен на фестиваль германского искусства. Гитлер использовал этот повод, чтобы представителя Сталина в Германии, к которому и так "относились с особым вниманием", лично поприветствовать с подчеркнутой любезностью, учитывая осложнявшуюся изо дня в день международную обстановку. Именно в таких условиях советское правительство решило пойти навстречу неоднократным немецким предложениям. Уже 21 июля было объявлено о возобновлении экономических переговоров. Советские газеты сообщали, что переговоры в Берлине с советской стороны ведет "т. Бабарин, от германской стороны - г. Шнурре". Шуленберг, докладывая в МИД Германии и ранее отмечал, что советское правительство решило четко отделить политические переговоры (в Москве) от экономических (в Берлине) и не допустить, чтобы последние были истолкованы как политические переговоры и средство давления на западные державы. Ни Молотов, ни Микоян в последних беседах не употребляли словосочетание "политическая база". )