На Северо-Востоке Руси московский князь был занят восстановлением разрушенного хозяйства, в это время Витовт поспешил развязать себе руки на Западе для укрепления своих позиций на Руси. Концом соперничества Витовта с Орденом стало полное поражение крестоносцев в Грюнвальдской битве 15 июня 1410 года. Поражение в Грюнвальдской битве положило конец ордынским захватам в Прибалтике. После Грюнвальдской битвы Витовт под давлением польских феодалов становится на позиции насильственного захвата русских земель, что вело к осложнению отношений с Москвой. Немедленно усилились литовские настроения в Новгороде, предстояла сложная политическая борьба за влияние в Орде. В этой ситуации от Василия требовалась осторожность и выдержка, дабы избежать военного конфликта при самых неблагоприятных в тот момент для Москвы обстоятельствах. И Василий проявлял эту выдержку, прекрасно понимая, что Грюнвальдская победа не устранит внутренних противоречий в многонациональном и неодноверном польско-литовском княжестве. В Орде шла своя усобица между претендентами на престол, Витовт поддержал хана Кепека, имея поддержку Ягайла. Не без их помощи Кепек подчинил своему контролю всю Орду. В то время как Витовт в 1414 году опять подчинил себе Новгород, в Орде вновь сменился хан. Едигей сверг Кепека и поставил Чингиза. Орда снова стала противником Польско-Литовского государства. Все повторялось, будто время раскачивало маятник гигантских часов. В это время митрополитом Всея Руси был Фотий. В его время католическая церковь усилила свой нажим на поляков, с целью установления католичества в как можно большем количестве русских земель. Абсолютное большинство коренного населения этих земель было православным. Политически ордынский контроль над русскими землями уже был довольно слаб, но экономически Русь еще не вполне оправилась от нашествий Тохтамыша и Едигея и не прекращавшихся мелких татарских отрядов. Монголо-татарское иго, ослабшее под влиянием Куликовского поражения еще оказывало свое влияние на Московское княжество. И хотя в сознании русских людей татарин уже не был страшным воином, которого все боялись, но передаваемый из поколения в поколение народный эпос еще держал русичей в каком-то страхе и почтении перед монголо-татарами.

Жизнь сына Дмитрия Донского, полная тяжких испытаний и тревог подходила к концу. Василий уходил из жизни в тревожные для Москвы и общерусского дела время. 27 февраля 1425 года, после 36 лет княжения, Василий I Дмитриевич скончался, оставив после себя на княжение 9-ти летнего сына Василия II Васильевича. И хотя княжение Василия II обещало быть очень трудным, в начальный период времени против него никто из удельных русских князей не поднялся. Таков был авторитет московского княжеского дома, завоеванный предками Василия II. Только Орда и Литовское государство, да к тому же в союзе, а не врозь, могли соперничать с Москвой. И не в открытой борьбе, а старым испытанным способом, внося раздор в московский княжеский дом.

27 октября 1430 года скончался Витовт - скончался в ожидании литовской короны. На его место был выбран Свидригайло Ольгердович, который положил начало новому витку борьбы между Польшей и Литвой. Весной же 1432 года в Орде состоялся суд между Юрием Дмитриевичем, дядей Великого Князя, и самим князем. Юрий обосновал свои претензии на княжение древним родовым правом наследия, установленным еще Ярославом Мудрым. За юного князя говорило то, что его отец получил ярлык на княжение. Суд отсудил княжество племяннику. Но в апреле 1433 года Юрий все же сумел на некоторое время, с небольшими перерывами, сесть на великокняжеский престол. В 1934 году Василий II выслал Юрия на Белоозеро, после чего тот внезапно скончался. Но после смерти Юрия знамя вражды подняли его сыновья: Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Далее последовало почти десятилетие вражды между ними, сопровождавшаяся победами и поражениями то одной, то другой стороны. В это время 16 февраля 1446 года Василия II ослепили по указанию Дмитрия Шемяки, ранее, 14 июня 1445 года, сгорела Москва, имея под своими стенами хана Угул-Мухаммеда. Только в 1453 году, Шемяку отравили в Новгороде, ради справедливости стоит заметить, что он не был любим везде, и в Москве, и в Новгороде, и в других городах. На этом закончилась война между внуками Дмитрия Донского.

Много разорений претерпела Русь в первой половине великого княжения Василия Темного. Призвав на службу ордынского царевича Касима и пожаловав ему Городец Мещерский, великий князь получил в свое распоряжение союзника, который был способен оказать ему политическую и военную помощь в обороне Московской Руси от ордынских набегов, а вместе с тем в какой-то мере участвовать в централизации Владимирского княжества.

Последнее десятилетие княжения Василия Темного явило нам государя, устанавливавшего государственную власть над всей Северно-Восточной Русью. Можайск, Серпухов, отчасти Новгород, Псков и Рязань. Уладил свои дела Василий II и с Ордой. Распад ослабил Орду, усиление Москвы и ее войска удерживало ханов от набегов.

Вовремя утвердилось единовластие в Северо-Восточной Руси. На историческую арену выступала новая сила - Османская империя. К 1453 году ни одно из европейских государств уже не могло не считаться в своей политике с турецкими султанами.

Римская курия под видом спасения христианства решила проникнуть на Русь. Ватикан утвердил митрополитом всея Руси Исидора, ставленника Рима и отверг посланного Василием II рязанского архиепископа Иону. В 1449 году был подписан мирный договор между Василием Темным и новым польским королем Казимиром. Василий завершал объединение русских княжеств вокруг Москвы. В 1462 году великий князь Василий II скончался. Ивану Васильевичу шел двадцать третий год, когда он стал Великим Князем. К концу жизни Иван III сосредоточил в руках необъятную власть, которой не обладал ни один европейский государь. Эпоха Ивана III - эпоха сложнейшей работы русской дипломатии, эпоха укрепления русского войска, необходимого для обороны Русского государства. Первым завоеванием Ивана III было Казанское ханство, в 1467 году смута в Казани дала Московскому князю повод для вмешательства. Первый поход на Казань царевича Касима потерпел неудачу. Весной 1469 года и летом того же года было еще 2 похода. Но дальнейшие военные действия остановились, ибо начались новгородские дела. 13 декабря 1470 года умер уже новгородский владыка Иона, крепко державший сторону Москвы. Весной 1471 года Иван III предпринял поход на Новгород, отошедший за год к Литве. Поход завершился возвращением былого влияния Москвы на Новгород и большим откупом от новгородского боярства, желавшего независимости. Ход всего «новгородского дела» в 1471 году показал, что затея перехода Новгорода под власть короля Казимира всего лишь авантюра, не имеющая корней в народной среде.

Завершив первый этап покорения Новгорода и понимания, что на этом «новгородское дело» не окончено, Иван III занялся делами ордынскими. Для того, чтобы нейтрализовать Казимира, Иван делает остроумный и совершенно непредсказуемый маневр. Он женится на Софье Палеолог - племяннице императора Византии, погибшего в стенах Константинополя.

Новым предлогом для давления на Новгород стало воцарение в нем тянущегося к Литве Василия Ананьина. 22 октября 1475 года Иван пошел на Новгород. 21 ноября он уже вошел в Новгород, 26 ноября состоялся великокняжеский суд, после которого сразу же были схвачены Ананьин и его помощники.

В это время в 1476 году в Крыму на ханский престол сел сын хана Большой Орды Ахмата Джанибек. Создавался антимосковский триумвират: Ахмат, Джанибек, Казимир. Незамедлительно вступив в переговоры с Ахматом, в 1476 году Иван принимает от него ярлык на великое княжение. К 1478 году появился момент для завершения дел с Новгородом: Султан Османской Империи начал войну с Джанибеком и Ахматом 27 ноября Иван III встал со своими войсками у стен города. Формальным поводом к этому стали жалобы новгородцев, доносившихся до Москвы. Уже 14 февраля Иван тронулся в обратный путь, но обратно вместе с ним двигался и вечевой колокол, символ новгородского суверенитета. Проблема Новгорода была решена. )