Египетские колесницы, а за ними пехота атаковали и нанесли своим противникам тяжелое поражение. Враг бежал к Мегиддо в полном беспорядке, жители втаскивали воинов на стены на веревках, ворота были раскрыты настежь. Египетская армия могла бы, преследуя побежденных ворваться в город и захватить в плен почти всю оставшуюся после битвы армию и ее предводителей, но египетские воины бросились грабить вражеский лагерь на равнине перед городом, сдирать золотые украшения с колесниц, осматривать трупы в поисках дорогого оружия или украшений. Солдаты не подчинились приказам полководцев и упустили благоприятный момент для взятия крепости, После этого египтяне еще долго стояли под Мегиддо и взяли его лишь измором, причем главному зачинщику восстания, Райа, удалось ускользнуть.

Причины такого поведения армии не ясны, вероятно в царствование Хатшепсут войска не получали большого жалования и были очарованы видом золота, хотя более вероятно, что войска Тутмоса содержали очень много молодых рекрутов из крестьян и ремесленников, никогда не видевших таких богатств и даже под угрозой серьезного наказания принявшихся грабить. Потери египтян не были очень большими не более одной-двух тысяч человек, но полной победой над восставшими достигнуто не было. Райа, разбитый, но не побежденный подстрекал князей к новым восстаниям, добился поддержки Митаннийской империи, вступившей в войну с Египтом и почти все свое правление фараон усмирял восставших.(2)

В общей сложности за все время своего единоличного царствования(1468-1436гг. до н. э.) Тутмос совершил семнадцать походов, за которые он завоевал для своего государства обширные территории на востоке и на юге, разгромил сильное государство митаннийцев, которое фактически перестало существовать. Влияние Египта тогда было так велико, что ему платили дани даже жители Кипра. Последние несколько лет его правления были абсолютно мирными. Тутмос ввел новую систему управления завоеванными территориями. Ранее они управлялись местными князьями, власть которых переходила по наследству. Со времен Тутмоса молодых наследников забирали в Египет, там воспитывали при дворе, давали прекрасное образование, пытались привить любовь к Египту. Потом их посылали на родину и сажали на престол. Воспитанные в Египте и смотревшие на египтян не как на завоевателей, а как на дружественный народ, а на фараона, как на правителя, они гораздо реже поднимали восстания. В последствии они сами посылали своих детей в Египет, их примеру следовали и их сановники.

Тутмос сильно укрепил дисциплину в армии, зачинщики «грабежа под Мегиддо» были публично казнены перед войском, пришли новые командующие, некоторые из которых не были знатного происхождения, например Аменемхеб, выдающийся полководец того времени. В его гробнице есть его жизнеописание, из которого можно понять, что он достиг высших постов в армии благодаря своему полководческому таланту, воинской доблести и дружбе с фараоном в его юношеские годы.

В царствования приемников Тутмоса египетское царство укрепляло свое влияние, жестоко подавляя редкие восстания и ведя успешную дипломатию. Так его сын АменхотепII привел из одного похода в Сирию сто тысяч пленных. В царствование АменхотепаIII Египет достиг своего наивысшего могущества, однако в военной системе государства назревал кризис: из-за частых рекрутских наборов постепенно разорилась прослойка свободных крестьян и ремесленников, поставлявшая основную часть солдат в армию. Войны ослабили живые силы египетского народа и Египет уже не мог почти каждый год отправлять армию в поход, из которого возвращались далеко не все воины. АменхотепIII вел мирную внешнюю политику, поддерживая авторитет своей страны с помощью дипломатии и золота, а не военной силы. Упадок военного могущества Египта, обнаружившийся при АменхотепеIII, стал еще более заметен при его приемнике АменхотепеIV: В это время Египет уже не располагал достаточными военными силами для того, чтобы защищать свои владения на востоке. В связи с этим хетты все дальше продвигались в Сирию. Там же образовался союз сирийских князей, поддерживаемый хеттами. Города, подвластные Египту, пишут многочисленные письма с просьбой о помощи, но даже не получают ответа. Например старейшина города Тунип в красноречивых словах обращается к фараону, прося его помочь ему отстоять свой город от Азиру, отделившегося от Египта. Он напоминает египетскому царю, что при ТутмосеIII никто не смел напасть на Тунип, так как все боялись египетской армии, а теперь Тунип все время отбивается от врагов. Если воины и колесницы фараона прибудут слишком поздно, Азиру захватит город. «И тогда – угрожает старейшина Тунипа, - фараону придется горевать.» Двадцать лет они писали письма фараону и не получали ответа. С такими мольбами обращались к Египту правители других городов, в частности Тира, Библа. Все они просили прислать вспомогательные египетские войска, а также жизненные припасы для них и для жителей осажденных городов. Положение осложнялось обострением социальной борьбы в городах. Так, Риб-Ади, князь Библа просит египетского наместника в Сирии поскорее прислать войска, так как он боится крестьян, он выражает явное опасение, чтобы они его не убили. Но египетские фараоны, вынужденные из-за разорения в первую очередь трудовых масс крестьянского населения, должны были отказаться от воинственной политики своих предшественников и не могли внять этим мольбам.(6)

После смерти фараона Тутанхамона(1347-1337гг. до н. э.) его вдова, царица Анхесенпаамон пообещала выйти замуж за сына императора хеттов Суппилулиумы и сделать его фараоном. Суппилулиума отправляет своего старшего сына в Египет, однако там заговор был раскрыт, и царевич, отправленный в Египет, был убит. К власти пришел бывший регент при малолетнем Тутанхамоне придворный Эйэ, который при поддержке знати заставил Анхесенпаамон выйти за него замуж и стал полноправным фараоном. В это время Суппилулиума, разозленный смертью сына нападает на египетские провинции в Ханаане и в Сирии. Переоценивший свои силы Эйэ попытался отразить нападение на провинции и был разбит. Главными причинами поражения были техническая отсталость и небольшая по сравнению с хеттской численность армии, поэтому Египет потерял почти все свои провинции на востоке, сохранив за собой лишь один Синай.

При фараоне Хоремхебе(1333-1305гг. до н. э.) были проведены реформы и Египет возобновил воинственную политику. Хоремхеб был хорошим полководцем и ему удалось отвоевать у хеттов Ханаан. После его смерти к власти приходит профессиональный воин РамзесI(1305-1303гг. до н. э.) , основавший новую, девятнадцатую династию, который оканчивает реорганизацию армии с целью ее усиления (смотри ниже). Он и его приемник СетиI(1303-1289гг. до н. э.) вернули Египту южную Сирию. Войны того времени были очень частыми, так как они велись не на территориях собственно Хеттской империи и Египта, а на спорных территориях Сирии и Финикии, поэтому экономика стран не страдала от этих них и у правителей была возможность в достаточно больших количествах набирать войска для боев. СетиI несколько длительных и успешных военных компаний против хеттов, но как только он возвращался в свою столицу, они вновь начинали оккупировать часть египетских земель. СетиI также основывал новые города в приграничной зоне, которые были заселены египтянами и в которых содержались большие гарнизоны. (4)

После смерти Сети на трон приходит его сын РамзесII(1289-1224гг. до н.э.), которого он короновал еще при жизни. Вступив на трон в возрасте двадцати пяти лет Рамзес решает начать военные действия в Сирии и Палестине. Он горит желанием отобрать у хеттов захваченные ими у его предшественников территории и выйти на те же рубежи, что и ТутмосIII за двести лет до него. К 1285 году он вновь подчиняет себе государство Амурру, расположенное на сирийском побережье. Вернувшись в построенную по его приказу новую столицу Пер-Рамзес, расположенную гораздо севернее старой столицы – Уасета (гр. - Фивы), он готовит вторую кампанию по захвату города-крепости Кадеш, активного союзника хеттов. Кадеш находился в долине реки Оронт и занимал чрезвычайно выгодное положение, здесь проходил путь между Сирией и Палестиной с одной стороны, между Евфратом и Средиземным морем с другой. Тому, кто им владел город обеспечивал власть не только над Амурру, но и над всей Сирией. )