Так закончился первый период Северной войны.
Союзником России была Польша. Её король Август II, прозванный за физическую мощь Сильным, одновременно был курфюстром Саксонии. Он избегал генерального сражения со шведами, которые успешно овладевали Польшей, тесня саксонские войска. Это ослабляло позиции Августа II как польского короля. 8 июля 1704 г. Карл XII созвал в Варшаве сейм, на котором, по его собственному выражению он «состряпал» полякам короля. Им стал Станислав Лещинский, образованный молодой человек, не имевший серьёзного политического опыта. Август II, лишённый таким образом престола, созвал в Сандомире сейм своих сторонников, на котором были подтверждены его права, а решения Варшавского сейма признаны недействительными. В распоряжении Августа II оставались лишь саксонские войска, отчасти уже деморализованные серией поражений.
В августе 1705 г. русская армия сосредоточилась в Гродно. Пётр I и Август II были уверены, что зимой шведы отправятся на тёплые квартиры и на активные боевые действия не решатся. Но Карл XII удивил своих врагов. Преодолев, несмотря на стужу, 360 вёрст за две недели, шведы в январе 1706 г. неожиданно появились перед Гродно. Однако на штурм Карл XII не решился. Пётр послал в Гродно распоряжение: «Надлежит того смотреть, чтоб неприятель наши войска не отрезал от нашей границы. Лучше здоровое отступление, чем долгое и безвестное ожидание». Надежды на помощь саксонцев не оправдались: армия Августа II потерпела от шведов сокрушительное поражение.
Дальнейшее пребывание русской армии в Гродно становилось опасным. Вступать с Карлом XII в решительное сражение царь всё ещё боялся. Оставив 22 марта Гродно, армия двинулась не на восток, к российским границам, где её ожидали шведы, а на юго-запад, к Львову. Шведы, задержанные ледоходом на Немане, не смогли догнать отступающих.
В октябре 1706 г. Карл XII навязал Саксонии крайне унизительный для неё Альтранштадтский мирный договор. Август II признал польским королём Станислава Лещинского и разорвал все направленные против Швеции союзные обязательства.
Распад Северного союза означал, что вскоре Карл XII вторгнется в Россию: она осталась его единственным противником. В 1707 г. шведский король дал своей утомлённой армии отдых. Пётр использовал эту паузу для комплектования и обучения новых полков, а также приказал подготовить к осаде Кремль и другие укрепления Москвы.
Шведская армия насчитывала 33 тыс. солдат и офицеров. В Риге находился вспомогательный корпус генерала Левенгаупта. Численность русской армии достигала 135 тыс. человек. Однако Карла XII ничего не пугало: он привык побеждать численно превосходящего врага. Пётр же высоко оценивал боевые качества шведских войск и не хотел рисковать. Поэтому он не изменил принятого ещё в декабре 1706 г. плана, суть которого заключалась в том, чтобы «оголоженьем провианта и фуражу томить неприятеля». Тактика «томления» шведской армии применялась вплоть до Полтавы. Отступая, русские уничтожали продовольственные запасы, угоняли скот, жгли деревни. Подвижные конные отряды ежедневно нападали на шведские тылы.
Первое сражение со шведами у Головчина 3 июля 1708 г. русские проиграли, несмотря на превосходство в силах. Шведы добились успеха стремительной штыковой атакой. Карлу XII открывался путь на Смоленск. До Москвы ему оставалось не более 350 вёрст.
В бою при селе Добром 28 августа русские действовали более успешно и нанесли поражение передовым силам шведов. Карл XII, преследуя русские войска, всё больше уклонялся к югу от кратчайшей дороги на Москву через Смоленск. Историки до сих пор не могут объяснить, почему шведский король, собираясь идти на Москву, оказался на Украине. Вероятно, он хотел пополнить продовольственные запасы. Король мог также рассчитывать на поддержку украинского казачества, которую ему обещал гетман Украины Иван Мазепа, вступивший в тайные отношения со шведами ещё в 1707 г.
Пётр и его окружение не подозревали о намерении Мазепы перейти на сторону шведов и были потрясены, узнав о бегстве гетмана к Карлу XII. Правда, Мазепа не смог поднять против царя всё украинское население. В шведский лагерь он прибыл с 4 тыс. казаков. Позднее к гетману присоединились запорожцы, и его силы достигли 10 тыс. человек. Надежды шведов на то, что на Украине их поддержит многотысячная гетманская армия, не оправдались.
В то время, когда Петру стало известно о бегстве Мазепы, военная обстановка изменилась в лучшую для России сторону. На помощь Карлу XII шёл из Риги корпус генерала Левенгаупта с огромным обозом в 7 тыс. подвод. Поначалу из-за нерасторопности русских войск они переправились через Днепр. Однако далеко им уйти не удалось. 28 сентября 1708 г. на небольшой поляне у деревни Лесной произошло сражение, продолжавшееся с 8 часов утра до 8 часов вечера. Несмотря на упорное сопротивление, шведы потерпели поражение. Они потеряли 6397 человек убитыми и ранеными, около 700 – пленными. Русские потери составили 3967 убитых и раненых. Захвачена была часть обоза, остальное шведы утопили в реке.
Левенгаупт привёл к Карлу XII лишь 6503 человека. Шведская армия осталась практически без пороха и провианта. Не достались шведам и богатые запасы гетманской ставки в Батурине. Узнав об измене Мазепы, Пётр приказал разделаться со ставкой, и в начале ноября Батурин был сожжён царскими войсками.
Весной 1709 г. шведы осадили Полтаву – важный опорный пункт Левобережья Украины. После семинедельной осады комендант Полтавы сообщил Петру, что гарнизон не сможет держаться долго. Пётр решил дать генеральное сражение. Царь счёл, что русская амия готова к этому, так как приобрела необходимый опыт, а противник сильно измотан.
В ночь с 19 на 20 июня русская армия переправилась через реку Ворсклу на плацдарм севернее Полтавы. За спиной русских была река, слева – лес, справа – глубокий овраг. Атаковать русский укреплённый лагерь можно было только через поле, на котором были возведены земляные укрепления – редуты.
Шведская армия под Полтавой имела около 30 тыс. человек. Но лишь 14 тыс. солдат были здоровы и боеспособны. Катастрофически не хватало пороха. И всё же Карл XII решил атаковать 42-тысячную русскую армию, имевшую 102 пушки! Шведы собирались провести стремительную атаку русских позиций «в лоб» без артиллерийской поддержки, дабы не терять времени. По тем же соображениям они не попытались обойти редуты. Фактически король бросил своих солдат в штыковую атаку на артиллерийские позиции. Такой безумный натиск не раз приносил шведам успех. Но за прошедшие годы русская армия многому научилась.
27 июня в 2 часа ночи шведская армия скрытно подошла к редутам, но была обнаружена и подверглась артиллерийскому обстрелу и кавалерийской атаке. Уже на этом этапе сражения шведы понесли большие потери, особенно от артиллерии. За это время Пётр вывел армию и построил её в две линии. Бешеной атакой шведы прорвали первую линию. Пётр лично возглавил контратаку батальона второй линии. На месте прорыва завязался упорный рукопашный бой, который вскоре стал всеобщим. Шведы, обескровленные артиллерийским огнём «в упор», не выдержали этой страшной бойни более двух часов и отступили. Вскоре их отступление превратилось в бегство.
Карл XII, за несколько дней до Полтавской битвы тяжело раненый в ногу, собрал 16-17 тыс. уцелевших солдат, намереваясь увести армию в Крым.
Русские вместо преследования шведов торжествовали победу – отслужили молебен и устроили пир. В царский шатёр привели пленных шведских генералов во главе с фельдмаршалом Реншильдом и первого шведского министра графа Пипера. Именно тогда Пётр поднял знаменитый тост «За шведских учителей» и вернул Реншильду шпагу в знак признания его доблести и военного искусства.
Лишь утро 28 июня была начата погоня. 30 июня кавалерия М. М. Голицина настигла у села Переволочны бегущую шведскую армию. Карл XII с горсткой приближённых и Мазепа успели переправиться за Днепр. А 16 тыс. шведов сдались 9-тысячному отряду русских.
Значение битвы под Полтавой. Полтавская победа не только избавила Россию от опасности шведского завоевания. Она в корне изменила расстановку сил в Северной войне. 9 октября 1709 г. в городе Торне (Торуни) Пётр встретился с Августом II и подписал с ним новый договор. Курфюстр обещал бороться с противниками России в Польше, а Пётр – вернуть ему польский трон. Эстляндия должна была отойти к России, а Лифляндия по-прежнему оставалась за Польшей. Вскоре был заключён новый русско-датский договор. Северный союз был восстановлен. )