Ввиду угрозы сдачи Порт-Артура остатки 1-ой Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Витгефта В.К. сделала попытку в июне прорваться во Владивосток. Но выйдя в открытое море и встретив японцев, Витгефт В.К. струсил и, не вступая в бой, вернул эскадру в Порт-Артур.
Через месяц, в июле, по настойчивому приказанию адмирала Алексеева Е.И.,эскадра вновь попыталась прорвать японскую морскую блокаду. На этот раз Витгефт В.К. не посмел уклониться от боя и даже, по словам очевидцев, проявил в своих действиях храбрость. Но, к несчастью, был убит во время боя разорвавшимся снарядом. С его гибелью управление эскадрой было потеряно и она во второй раз вернулась в Порт-Артур. Причем не все: из-за потери общего управления, часть кораблей укрылась в нейтральных портах, где были разоружены, а экипажи интернированы. Владивостокская эскадра, получив сообщение о том, что Витгефт вышел со своими кораблями из Порт-Артура на прорыв, поспешила им на помощь, чтобы соединившись оказать достойный отпор японцам на море. Но Витгефт не смог прорваться и вернулся на базу. В результате Эскадра Владивостока вынуждена была одна сражаться со значительно превосходящими силами противника. Позднее историки писали: «Таких потерь в личном составе не было еще нив одной морской битве после Наварина (1827год) и, в частности, наш флот еще ни разу не нес подобного урона. такой адский бой.» Во Владивосток вернулись лишь три крейсера, «Рюрик» Действительно нужно быть железными существами, чтобы выдержать был потоплен. В бою погибло 1178 матроса и 45 офицеров. Военно-морской флот Японии выполнил поставленную перед ним задачу и обеспечил себе господство на море.
6 августа 1904 года начался первый штурм Порт-Артура. Но он, благодаря стойкости и мужеству русского солдата, полностью провалился и японцы вынуждены были перейти к длительной осаде крепости, сосредоточив под Порт-Артуром значительные военные силы. Осада крепости продолжалась почти восемь месяцев. Но общая стратегическая обстановка на других участках фронта к этому времени складывалась явно не в пользу русских войск. И 20 декабря 1904 года комендант крепости Стессель А.М. сдал Порт-Артур японцам. Это был первый ощутимо чувствительный удар по престижу России. Русское общественность бурлило. Довольно долго велись дискуссии, и не только в залах суда, о правомерности сдачи Порт-Артура. Многие утверждали, что крепость могла еще держаться. Но говорить всегда намного легче, чем делать. А в крепости к декабрю сложилась очень не простая обстановка. Не хватало ни людей, ни боеприпасов. И я думаю, что дальнейшее сопротивление добавляло бы не столько героизма в историю русского солдата, сколько бессмысленных могил наших воинов на чужой земле.
Итак, Порт-Артур пал. Но его трагический конец начался еще в июне 1904 года. Начался после того, как японцы, перегруппировав свои силы, основной массой войск двинулись на север. Куропаткин А.Н. снова проявил медлительность в действиях и дал японцам возможность полностью отмобилизовать свои армии на выбранном ими стратегическом направлении. Он двинул против японцев корпус в 30 тысяч человек под командованием генерала Штакемберга, поставив перед ним не реальную задачу. Не только разбить значительно превосходящие по численности силы противника, но и прорваться в осажденный Порт-Артур. Не стоит повторять о героизме русского солдата на поле боя. Сила всегда солому ломит, не смотря на отдельные подвиги. В сражении при Вафангоу в июне 1904 года фронтальная атака японцев была отбита, но как уже не раз случалось в ходе этой компании русское командование не сумело развить первоначальный успех, не сумело обеспечить согласованных действий и общее руководство боем и .отдало приказ отступать. Вафангоу - это город и станция КВЖД, всего в 150 верстах к северу от Порт-Артура. И виноват в поражении был, в первую очередь, сам Куропаткин, который с легким сердцем приказал наступать и не испытывал угрызений совести, приказывая отступать. Напутствуя войска в битву, он заранее подрывал их моральный дух словами: « Если . придется встретить превосходящие силы, то бой не должен быть доведен до решительного удара». Вот генералы и не доводили.
17-21 августа произошло крупное Лаолянское сражение, которое отличалось особым кровопролитием. Японцы потеряли 24тысячи человек, русские - 17 тысяч человек. И опять Куропаткин А.Н., опасаясь за свои тыловые коммуникации, не сумел организовать контрнаступление и, тем самым вновь упустил реальные шансы одержать победу. Русские войска откатились ещё дальше на север Маньчжурии, к Мукдену.
В сентябре месяце, получив наконец -то долгожданное подкрепление, в результате чего численность русских войск достигла 200 человек против 170 тысяч у японцев, Кропоткин А.Н. решился организовать наступление. Но для победы нужна ещё и четкая, скоординированная организация наступления. Это прямая обязанность высшего командного состава. Но план был, мягко говоря, разработан неудачно. Решили наступать через гористую местность, не имея в достатке горных орудий, да и конница, являвшаяся в то время наиболее маневренной частью войск не могла в этих условиях полностью использовать свои боевые качества. Так же опасаясь фланговых ударов японцев, Куропаткин А.Н. значительную часть сил оставил в резерве.
Японцы с 22сентября по 4 октября 1904 года так же решили развернуть наступательные действия у реки Шахэ. Русские войска,не имея достаточного четкого плана действий, вели боевые действия вяло, упустив возможность охвата правого фланга противника, что существенно повлияло бы на благополучный исход сражения. Японцы, в свою очередь, перешли в контрнаступление по центру и на левом фланге русских войск. Их боевые действия были намного успешнее. Победа в бою складывается из многих слагаемых и не последнюю роль в этом играет уверенность и смелость действий высшего командного состава. Куропаткин А.Н. и его штаб этим не обладали.
Главнокомандующий не верил в победу и дал приказ к отступлению. В результате, потеряв без пользы для дела свыше 40 тысяч человек, что примерно равнялось потерям противника, русские войска отошли и заняли новый рубеж обороны. Японцы, хоть и одержали победу в этом сражении, были крайне истощены, не пытались преследовать отходящих и тоже перешли к глухой обороне.
Воспользовавшись предоставленной передышкой в боях, Куропаткин А.Р. в конце октября 1904 года произвел реорганизацию: разделил русские войска на три армии под своим общим руководством. И 25-28 января 1905 года предпринял новое наступление против японцев силами основной второй армии со стратегической задачей охватить левый фланг японского фронта. Операцию необходимо было завершить до подхода к японцам из под Порт-Артура армии под командованием генерала Ноги. Наиболее упорные бои развернулись в районе деревни Сандепу. Но как всегда за всё время русско-японской войны, организовано наступление было из рук вон плохо. Ощущалась нехватка сил наступающих, чувствовалась явная усталость, и не понимание солдатами целей затянувшейся бойни. В бой шли нерешительно, без огонька и русской смекалки в бою. Положительного результата наступление не дало. К тому же армия генерала Ноги успела подойти к месту сражения задолго до перелома в ходе сражения, а в ночь с 18 на 19 февраля 1905 года японская армия сама перешла в контрнаступление.
Развернулось, известное в истории, Мукденское сражение, которое продолжалось до 25 февраля. И хотя силы русских войск составляли 330 тысяч человек против 270 тысяч японских, победы в сражении российские войска добиться не смогли. План японцев был с самого начала довольно авантюристичным и для его выполнения у них не хватало уже ни сил, ни средств. Он заключался в обхвате обоих флангов русской армии. Из-за неумелого руководства русского командования была упущена возможность достижения успеха в ходе сражения в пользу русских войск. Неудачное маневрирование русских войск, осуществленное по приказу Кропоткина А.Н., позволило японским войскам прорвать фронт восточнее Мукдена, в результате чего правое крыло русских войск оказалось в тяжелом положении. Войска оказались практически в полуокружении. Лишь героическая стойкость отдельных частей русской армии, да ещё недостаток сил у японцев, позволили основным силам выйти из окружения с большими потерями. )