Узнав об этом японский адмирал Того сказал: « Больше всего я боялся, чтобы русские не перегнали эскадру из Порт-Артура во Владивосток. Тогда бы весь русский флот оказался в одной базе, и наша борьба с ними стала бы весьма опасна Но теперь, когда этого не произошло, инициатива целиком в моих руках.» И действительно, броненосцы адмирала Старка в Порт-Артуре отделяло от крейсеров адмирала Рейценщтейна во Владивостоке сразу два моря - Японское и Желтое.
Общее командование русскими войсками на Дальнем Востоке осуществлял вице-адмирал Алексеев Е.И., человек близкий к царю и пользовавшийся своим влиянием на Николая Второго. Сухопутными войскам командовал генерал Куропаткин А.Н., человек слабо разбиравшийся в стратегии военного искусства и не обладавший нужной для полководца силой воли и твердостью духа. Его назначили командовать войсками, считая что он, недавно вернувшийся из Японии, хорошо знает и театр предстоящей войны и военную мощь Японии. Куропаткин А.Н. в своих бодрых реляциях утверждал, что Япония к войне не готова, а русский Дальний Восток превращен в нерушимый Карфоген. Художник Верещагин, человек далекий от военной профессии, имел более трезвый взгляд на сложившуюся обстановку. Он писал: « По всем отзывам, у Японии и флот, и сухопутные войска очень хороши, так что она, в том нет сомнения, причинит нам немало зла . у них все готово для войны, тогда как у нас ничего готового, и все надобно везти из Петербурга .» Основной чертой Куропаткина была чрезмерная осторожность. Он не столько жаждал победы над врагом, сколько боялся поражения. Куропаткин всеми доступными мерами в своих распоряжениях и приказах проводил в жизнь свой основной девиз: « Не рисковать!».
Флотом управлял вице-адмирал Макаров С.О. перед самой войной неожиданно назначенный командующим 1-ой Тихоокеанской эскадрой на Дальнем Востоке. Адмирал был прогрессивным человеком того времени, который был не только хорошим боевым командиром, но и глубоко знающим свое дело корабельным инженером. Под непосредственным наблюдением и по указаниям Макарова С. О. Был построен первый в России мощный ледокол «Ермак». Отстаивая идею освоения Севера, Макаров С.О. писал: « Простой взгляд на карту России показывает, что она своим фасадом выходит на Ледовитый океан. Мощный ледокол откроет дверь в этом главном фасаде, он снимет ледяные ставни с окна, которое Петр Первый прорубил в Европу.» Девизом всей его плодотворной жизни было: «В море - значит дома» и «Помни о войне». Этот девиз выбит на его памятнике, установленном в Кронштадте.
Японское командование, как уже говорилось выше, основными военными целями ставило: полное господство на море, а на суше японцы в первую очередь стремились овладеть Порт-Артуром и затем распространить свои военные успехи на Корею и Маньчжурию, вытеснив из этих районов русских.
Кропоткин А.Н. с самого начала боевых действий дал приказ по армии вести пассивно-оборонительные действия войскам с целью выиграть время для подхода и сосредоточения сил, растянутых почти на пол Сибири. Японская армия, воспитанная в духе шовинизма, отличавшаяся хорошей индивидуальной подготовкой солдата, воспользовавшись явной нерешительностью русского командования, с первых дней военных действий перехватила инициативу в свои руки.
Не смотря на героизм русских солдат и младших офицеров, подготовка русской армии страдала недооценкой огневого удара и инженерного обеспечения перед его нанесением, слабым взаимодействием различных родов войск, за что, в первую очередь, отвечало высшее русское командование. Прогрессивные офицеры армии и флота, такие как Макаров С.О., Кондратенко Р.И. и другие, не могли своими усилиями преодолеть косность и бюрократизм, которые повсеместно были распространены не только в армии, но и во всем царском обществе. Они не могли преодолеть всего того, с чем, пока безуспешно, борются и в современном нашем обществе.
Военная промышленность царской России выпускала достаточно хорошее по тому времени снаряжение и вооружение для армии, но из за нерасторопности военного ведомства и отчасти из за удаленности театра военных действий от основных военных заводов, в армии постоянно ощущался большой недостаток пулеметов, которые были тогда одним из высших достижений военной мысли, тяжелой артиллерии в горной местности боевых действий. Не хватало горных орудий и технических средств для их доставки.
В период с января по март 1904 года действия японцев сводились к блокированию Порт-Артура и уничтожению находящейся там русской эскадры. В ночь на 27 января японские корабли, в основном миноносцы, внезапно атаковали русскую эскадру, которая стояла на внешнем рейде, обнаженная со стороны открытого моря. В результате внезапного удара русская эскадра потеряла два броненосца «Цесаревич» и «Ротвизан» и крейсер «Паллада», чем сильно подорвали мощь русской эскадры.
Днем того же числа большая группа японских кораблей в составе 6 крейсеров и 8 миноносцев блокировали в корейском порту русские крейсер «Варяг», которым командовал капитан 1-ого ранга Руднев В.Д. и канонерскую лодку «Кореец».
Наши корабли сделали попытку прорвать вражескую блокаду, но в скоротечном бою с превосходящими силами противника, повредив два японских крейсера и часть миноносцев, все же не смогли пробить себе дорогу в океан. Не желая сдаваться превосходящему по силе врагу, крейсер «Варяг» был затоплен экипажем, а канонерская лодка «Кореец» взорвана. Этот героический бой и храбрые действия русских моряков навеки остались в народной памяти в широко известной песне «Крейсер Варяг», где есть такие строки: « . сами взорвали «Кореец», нами потоплен «Варяг»»
Лишь 24 февраля 1904 года в Порт-Артур прибыл адмирал Макаров С.О. и с его прибытием, благодаря его энергичным мерам, оборона военно-морской базы была основательно укреплена, а оставшиеся корабли эскадры настолько повысили свою боеспособность, что японцы уже не осмеливались соваться на рейд Порт-Артура. Макаров первым делом постарался изгнать с эскадры дух казармы, чтобы моряки ощутили себя мореходами, верящими в победу. От подчиненных он требовал лишь полной откровенности, «а полного согласия со мною .не потерплю».Макаров говорил: « Война-дело живое, она равнодушия и казенщины не терпит.» Но к сожалению кипучая деятельность адмирала трагически оборвалась. 31 марта случилось несчастье. Броненосец «Петропавловск», на котором находился Макаров С.О. подорвался на мине и в считанные минуты затонул. Это была невосполнимая потеря для русского флота и всей армии в целом. Матросы говорили: «Голова пропала, вот что важно.» Даже японцы устроили траурную демонстрацию, выражая свое уважение к памяти павшего героя. Имя Степана Осиповича давно славилось в Японии, сам военно-морской министр Ямомото высоко оценивал его вклад в развитие науки о флоте, в теорию кораблестроения. Вместе с броненосцем погиб и другой известный в России человек: живописец Верещагин-автор знаменитых картин батального жанра, воспевший в своих картинах героизм русского солдата и весь антигуманный смысл войны.
И после гибели Макарова случилось то, чего он опасался и против чего боролся: порт-артурскую эскадру постепенно прибрала к своим рукам армейское начальство. Оставшийся в Порт-Артуре флот перешел к пассивной обороне, а к весне 1904 года, по приказу нового коменданта базы Стесселя А.М., с него сняли даже часть орудий, чтобы укрепить сухопутную линию обороны.
Японские военные корабли, внезапно появившись в акватории Владивостока, в течении 45 минут беспрепятственно обстреливали город. Пока в гавани обкалывали лед вокруг крейсеров, японцы безнаказанно скрылись за горизонтом. Но этот пиратский выпад не прошел для японцев даром. Корабли Владивостокской эскадры совершили дерзкий рейд к берегам Японии, потопив несколько судов со стратегическим военным грузом из Америки для Японии. Японская эскадра под командованием адмирала Камимура была бессильна перехватить их. Особенный гнев в Японии вызвало сообщение о том, что русская эскадра, состоявшая всего из четырёх крейсеров, не только провела японского адмирала, но и пройдя проливами между островами, потопили транспорты с японской императорской гвардией, одним смелым ударом пустив на дно цвет японского воинства.