Дипломная работа: Маркетинговое исследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ
Дипломная работа: Маркетинговое исследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ
Содержание
Введение
1 Состояние и специфика рынка автозаправочных станций
1.1
Обзор состояния
рынка автозаправочных станций в РТ
1.2
Теоретические
основы маркетинговых исследований
1.3
Исследование
специфики автозаправочного бизнеса
2
Маркетинговое
исследование рынка автозаправочных станций РТ
2.1
Изучение предпочтений
потребителей автозаправочных станций
2.2
Оценка емкости и
потенциала рынка автозаправочных станций РТ
2.3
Анализ уровня
конкуренции на рынке АЗС
3
Обоснование
целесообразности создания автозаправочной станции
3.1
Сегментация
потребителей автозаправочных станций
3.2
Позиционирование
АЗС на рынке РТ
3.3
Сущность и оценка
эффективности проекта
Заключение
Библиография
Введение
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена
тем, что современный человек не может существовать без потребления большого
количества энергии. Исторический прогресс мирового сообщества был предопределен
в первую очередь тем, что человечество сумело использовать в практических целях
ископаемые энергоносители: нефть и природный газ.
На сегодняшний день
маркетинговые исследования предпочтений потребителей составляют важную часть
деятельности любого предприятия. Отношения с потребителем стали приоритетным
направлением деятельности организаций в развитых странах. Нередко именно это
направление деятельности занимает больше всего времени и усилий компаний.
Хорошие отношения с потребителями позволяют продавать продукты и услуги более
успешно. Многие успешные компании помнят, что удовлетворенность потребителя
продуктом или услугой – приоритет в деятельности производителя на рынке
покупателя.
Целью работы является исследование предпочтений
потребителей при выборе автозаправочной станции. Для достижения поставленной
цели необходимо решить ряд задач:
-
рассмотреть теоретические основы
маркетинговых исследований;
-
провести обзор состояния рынка
автозаправочных станций в Республике Татарстан;
-
изучить предпочтения потребителей
автозаправочных станций;
-
оценить емкость и потенциал рынка
автозаправочных станций РТ;
-
провести сегментацию потребителей
автозаправочных станций;
-
произвести оценку эффективности
проекта создания автозаправочной станции.
Объектом исследования в работе является рынок автозаправочных
станций и особенности его функционирования. Предметом в работе выступает
выявление предпочтений потребителей при выборе автозаправочной станции с
использованием маркетингового исследования.
Работа состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы.
Во введении обосновывается
актуальность темы исследования, цель и задачи, объект и предмет.
В первой главе рассматриваются
состояние и специфика рынка автозаправочных станций, в частности, проводится
обзор состояния рынка автозаправочных станций в РТ, рассматриваются
теоретические основы маркетинговых исследований и производится исследование
специфики автозаправочного бизнеса.
Во второй главе
проводится маркетинговой исследование рынка автозаправочных станций РТ. В
данном разделе автором изучаются предпочтения потребителей автозаправочных
станций, оценивается емкость и потенциал рынка автозаправочных станций РТ, а
также проводится анализ уровня конкуренции на рынке АЗС.
В третьей, заключительной,
главе, производится обоснование
целесообразности создания автозаправочной станции. В частности, осуществляется
сегментация потребителей автозаправочных станций, проводится позиционирование
АЗС на рынке РТ и оценивается эффективность проекта создания автозаправочной
станции.
Сведения об объеме: 76 страниц, 15 иллюстраций, 15 таблиц, 6 приложений, 42
использованных источника.
Степень разработанности
темы. В настоящее время проблема исследования предпочтений потребителей стала
объектом изучения многих специалистов. Интерес к данной теме в современных
условиях растет, многие ученые работают в этом направлении, разрабатывая и реализуя
новые подходы к исследованию предпочтений потребителей.
Научная новизна работы. Автором в работе было проведено маркетинговое
исследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ, проведена сегментация
потребителей автозаправочных станций и предложен проект по созданию
автозаправочной станции.
Эмпирическая
база исследования:
-
материалы
общероссийских и республиканских маркетинговых исследований и социологических
опросов;
-
результаты
маркетингового исследования, проведенного Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по
заказу компании ООО «Автодорстрой».
Для выполнения поставленных задач автором был использован
большой объем специальной литературы по теме исследования.
Практическая
значимость работы
состоит в возможности использования полученных результатов:
- при исследовании специфики автозаправочного бизнеса;
- при сегментации потребителей
автозаправочных станций;
- при оценке емкости и потенциала рынка
автозаправочных станций;
- при оценке эффективности проекта
создания автозаправочной станции.
Теоретико-методологическая
основа работы. Цель, задачи, предмет исследования определили методологическую
базу как сочетание общетеоретических, специально-научных и эмпирических
методов, позволяющих получить достоверное знание об объекте исследования.
В процессе работы над
темой были использованы следующие методы и подходы. Эмпирико-теоретический
общенаучный метод – описание. Логико-теоретические общенаучные методы
сравнение и логический, позволяющий проследить процесс развития рынка
автозаправочных станций. Комплексный подход, предполагающий использование
субъектно-объектного анализа, выявляющий природу и сущность маркетинговых
исследований.
Получить достоверную
информацию об объекте исследования и определить практические рекомендации
позволил эмпирический метод – опрос респондентов с помощью анкетирования.
1. Состояние и специфика рынка
автозаправочных станций
1.1 Обзор состояния
рынка автозаправочных станций в РТ
Современный человек не может существовать без
потребления большого количества энергии. Исторический прогресс мирового
сообщества был предопределен в первую очередь тем, что человечество сумело
использовать в практических целях ископаемые энергоносители: нефть и природный
газ [1].
В 60-е годы позапрошлого столетия примерно три
четверти мирового потребления топлива покрывалось дровами и растительными
суррогатами, почти четверть – углем. На долю нефти и газа приходилось около 1%.
Прогресс в переработке нефти - изобретение в конце ХIХ в. способа сжигания
мазута и двигателей внутреннего сгорания - вызвало бурное развитие
нефтедобывающей промышленности.
Нефть и нефтепродукты обладают высокой теплотворной
способностью. При сжигании 1 кг нефти выделяется столько же тепла, сколько при
горении 3,1 кг бурого угля. А теплотворная способность ряда производных нефти
еще больше, чем у самой нефти: у этана в 1,5 раза, пропана – в 2,2, бутана – в
2,9 раза и т. д. [2]
Нефть проявила себя как важнейшее стратегическое
сырье в годы Первой мировой войны. Уже после нее Анри Беранже, комиссар по
снабжению французской армии нефтью, писал: “Кто владеет нефтью, будет владеть
миром, потому что благодаря мазуту он будет господствовать на море, благодаря
авиационному бензину – в воздухе, благодаря автомобильному бензину и
осветительному керосину – на суше. И в дополнение он будет править своими
собратьями в экономическом отношении, обладая фантастическим богатством,
которое он извлечет из нефти – этого удивительного вещества, за которым
охотятся больше, чем за золотом, и которое гораздо ценнее, чем само золото
[3]. Таким образом, на сегодняшний день нефть и продукты ее переработки,
особенно бензин, стали неотъемлемой частью функционирования любой сферы
экономики.
На сегодняшний день на
территории Республики Татарстан действует 809 автозаправочных станций (далее -
АЗС) и 110 нефтебаз [4]. Розничный рынок бензина в Татарстане, по мнению
большинства экспертов, близок к своему насыщению. Это заставляет многие
нефтяные компании, производящие и реализующие автомобильный бензин, покупать и
строить заправки за пределами республики [5].
Необходимо
отметить, что емкость татарстанского рынка бензина составляет 1,1 млн. тонн
бензина и 1,2 млн.
тонн дизельного топлива в год. Бензин в
Татарстан поставляется из Уфы, Самары и Перми. Крупнейшими топливными
операторами являются ОАО «Татнефть» (153 АЗС, 19,1% рынка) и ОАО «Татнефтепродукт»
(159 АЗС, 19,7% рынка). 41% рынка приходится на частные АЗС (356 шт.), чуть
более 20% рынка занимают ведомственные заправки (рис. 1.1.) [6].
Рис. 1.1. Структура рынка автозаправок, % .
Отметим, что в Республике Татарстан по развитости
инфраструктуры и обороту торговли топливом эксперты выделяют города Казань,
Набережные Челны и Нижнекамск. Рынок АЗС в Республике Татарстан в настоящее
время растет быстрыми темпами, он еще в течение нескольких лет будет интересен
для развития автозаправок.
Эксперты отмечают, что сложившийся за последнее
десятилетие территориальный принцип развития рынка поставок нефтепродуктов
фактически привел к возникновению монополий в большинстве регионов страны и
разделу рынка по территориальному принципу. И рынок республики не является
исключением.
Участники
республиканского рынка бензина считают, что независимо от потребности в
количестве АЗС, скупать земельные участки на городском топливном рынке могут
позволить себе крупные предприятия (ЛУКОЙЛ, Татнефть и др.). Причем, выход на
татарстанский рынок независимых компаний возможен, но при грамотной
маркетинговой политике [7].
В 2008 году в рамках
госзаказа были проведены обследования субъектов, занятых производством
нефтепродуктов, их хранением и реализацией. Так, по результатам 400
обследований было выявлено 759 нарушений [8].
По поручениям
Премьер-министра РТ в 2009 году были проведены: «месячник по качеству» ГСМ (336
обследований, 491 нарушение); обследование контейнерных и передвижных АЗС (45
обследований, 511 нарушений); обследование объектов ОАО «ВАМИН Татарстан» и ОАО
ХК «Татнефтепродукт» (7 обследований, 119 нарушений); проверка производства
нефтепродуктов на ОАО «ТАИФ-НК» и реализации нефтепродуктов ОАО «ТАИФ-НК».
По «горячей линии» в ГУ
«Управление по обеспечению рационального использования и качества
топливно-энергетических ресурсов в РТ» поступили 72 обращения по качеству
моторного топлива (подтвердилось только два обращения).
Кроме того, в 2008 году
было отобрано и испытано 3 164 пробы нефтепродуктов, проведен их анализ в
лабораториях с оформлением протокола испытаний (не соответствовало качеству 97
проб, или 3,1%).
Отметим, что главным образом
нарушения связаны с несоблюдением требований нормативных документов, следование
которым должно обеспечивать должное качество моторного топлива при его хранении
и реализации. Иными словами, на многих автозаправочных станциях не
контролируется техническое состояние резервуаров, не проводится их
периодическая чистка, не берутся пробы для анализа и т.д. А это значит, что
заправлять транспорт на данных объектах может быть небезопасно. Обследования
показали, чаще всего нарушают правила на ведомственных АЗС – на одну проверку
пришлось по три нарушения, и на АЗС, принадлежащих индивидуальным
предпринимателям, – полтора нарушения. Кроме того, на 44 из них продавали
некачественное топливо.
Не совсем безупречны и предприятия,
принадлежащие «Татнефть» и «Татнефтепродукт», - на одну проверку было выявлено
0,6 нарушений, правда, несоответствие продукции по качеству не обнаружено.
Также в ходе проверок было зафиксировано 49 фактов обмана покупателей – либо им
не доливали бензин, либо обсчитывали [9].
Таким образом, в процессе анализа
было выявлено, что на рынке автозаправочных станций в РТ действует несколько
крупных игроков, являющиеся олигополистами. Однако конкуренция на рынке
достаточно высока, в связи с чем представляется целесообразным изучить
предпочтения потребителей автозаправочных станций, оценить емкость и потенциал
рынка автозаправочных станций РТ, а также провести анализ конкурентов. Все это
позволит провести сегментацию потребителей автозаправочных станций, определить
особенности позиционирования АЗС на рынке РТ и обосновать целесообразность
создания автозаправочной станции.
1.2 Теоретические
основы маркетинговых исследований
Маркетинг представляет собой процесс планирования и воплощения замысла,
ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством
обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций.
Масштабы маркетинга чрезвычайно широки. Он связан с ценообразованием,
складированием, упаковкой, созданием торговой марки, сбытом, управлением торговым
персоналом, кредитом, транспортировкой, социальной ответственностью, выбором
мест для различных магазинов, изучением потребителей, оптовой и розничной
торговлей, рекламой, отношениями с общественностью, рыночными исследованиями,
планированием товаров и предоставление гарантий.
Маркетинг - это процесс,
некоторая предпринимательская деятельность, ориентированная на удовлетворение
потребностей людей. Можно выделить следующие основные составляющие этой
деятельности:
- определение целей маркетинга;
- маркетинговые исследования;
- выбор целевых рынков;
- организация маркетинга;
- разработка комплекса маркетинга;
- разработка стратегии и плана
маркетинга;
- управление маркетингом.
В современных условиях
хозяйствования маркетинговые исследования являются важным элементом ведения
эффективной рыночной деятельности.
Существует несколько
определений маркетингового исследования. В научной литературе наиболее часто
применяется широкая трактовка термина "исследование маркетинга", в
соответствии с которой последние могут представлять собой как раздельные, так и
комплексные исследования рынка и маркетинговой деятельности фирмы.
Принципиальной
особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа
внутренней и внешней текущей информации, является его целевая направленность на
решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта
целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое
исследование - комплексное понятие, которое включает все виды исследовательской
деятельности, связанные с управлением маркетингом.
К основным принципам
проведения маркетинговых исследований относятся объективность, точность и
тщательность.
Принцип объективности
означает необходимость учета всех факторов и недопустимость принятия
определенной точки зрения до завершения анализа всей собранной информации.
Принцип точности означает
четкость постановки задач исследования, однозначность их понимания и трактовки,
а также выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимую
достоверность результатов исследования.
Принцип тщательности
означает детальность планирования каждого этапа исследования, высокое качество
выполнения всех исследовательских операций [10].
Выделяют следующие методы
проведения маркетинговых исследований:
- разведочное;
- описательное;
- казуальное.
Разведочное исследование
- маркетинговое исследование, проводимое с целью сбора предварительной
информации, необходимой для лучшего определения проблем и выдвигаемых
предположений (гипотез), в рамках которых ожидается реализация маркетинговой
деятельности, в также для уточнения терминологии и установления приоритетов
среди задач исследований.
Описательное исследование
- маркетинговое исследование, направленное на описание маркетинговых проблем,
ситуаций, рынков. При проведении данного исследования обычно ищутся ответы на
вопросы, начинающиеся со слов: кто, где, когда и как. Как правило, такая
информация содержится во вторичных данных или собирается путем проведения
обследования.
Казуальное исследование -
маркетинговое исследование, проводимое для проверки гипотез относительно
причинно-следственных связей.
Определение проблем и
формирование целей исследования является очень важным этапом в процессе
маркетингового исследования. Во - первых, рынок можно исследовать по сотням
различных параметров, и поэтому надо четко определится их числом, чтобы
ограничится реальным объемом работ. Во-вторых, сбор информации - занятие
достаточно дорогостоящее, и неточное формирование проблемы приведет к большим
непроизводительным затратам. В-третьих, нечетко сформулированная проблема не
позволит верно определить цели исследования [11].
Цели маркетинговых
исследований можно разбить на три группы:
-
поисковые -
предусматривают сбор каких-либо предварительных данных, помогающих прояснить
проблему и выработать ряд рабочих гипотез;
-
описательные -
предусматривают описание отдельных явлений и фактов;
-
экспериментальные
- проверку рабочих гипотез, например о наличии и формах причинно-следственных
связей между спросом на товары, характеристиками товара и самого потребителя.
Хорошо выявленная
проблема - это наполовину решенная проблема. Перечень целей маркетингового
исследования трудно составить, потому что меняющаяся ситуация, влияние разного
набора факторов, различный потенциал авиакомпаний и пр. приводят к большому разнообразию
конкретных исследовательских задач, выдвигаемых перед маркетинговой службой
авиакомпании. Приведем примеры возможных направлений исследований:
- анализ влияния глобальных сил и
факторов макросреды маркетинга на деятельность авиакомпании и ее результаты;
- оценка и анализ конъюнктуры рынка,
расчет емкости рынка, характеристика и прогнозирование спроса, анализ его
эластичности;
- оценка собственных возможностей
авиакомпании, ее потенциала и конкурентоспособности;
- анализ возможностей и поведения конкурентов;
- информационно - аналитическое
обоснование сегментации рынка;
- информационно - аналитическое
обеспечение разработки стратегии маркетинга;
- информационно - аналитическое
обеспечение ценообразования и регулирования тарифов;
- характеристика эффективности
маркетинга и маркетингового исследования и другие [12].
Выделяют два типа
маркетинговой информации: первичные и вторичные данные.
Сбор первичной информации
имеет место, когда вторичной информации оказывается недостаточно. Получение
первичной информации - своего рода высший пилотаж маркетинга. Особенно это
относится к условиям в нашей стране, где чрезвычайно трудно получить доступ к
фирменной или отраслевой информации, отсутствует развитая инфраструктура
маркетинга, не привита культура маркетинга и не накоплен опыт использования
маркетинга подавляющим числом производственных и коммерческих предприятий.
Под вторичной информацией
понимаются данные, собранные ранее из внешних и внутренних источников для
целей, отличных от целей маркетингового исследования.
Внешними источниками
являются данные международных организаций, правительства, официальной
статистики, периодической печати, научных исследований и др., которые могут
принадлежать и частным организациям. Внешнюю информацию можно подразделить на
официально опубликованную, доступную для всех, и так называемую синдикативную
информацию, недоступную для широкой публики и издаваемую отдельными
организациями.
Сбор вторичной информации
обычно предшествует сбору первичной информации. Первичной называется информация,
полученная впервые для решения конкретно поставленной проблемы. Такого типа
информация собирается специально для конкретных маркетинговых потребностей
авиакомпании, обычно это так называемые полевые исследования.
Известно четыре метода
получения первичной информации: наблюдение, эксперимент, фокусирование и
интервью.
Наблюдение - один из
наиболее простых и дешевых методов исследования, осуществляемого в реальных
условиях - заключается в проведении непосредственного наблюдения за людьми и
окружающей обстановкой в районе интересуемого объекта.
Эксперимент позволяет
выявить реальную реакцию потенциальных потребителей или иных групп людей на
определенные факторы или их изменения. Например, для определения реакции
покупателей на товар-новинку можно разместить его на прилавке рядом с
аналогичным товаром и выяснить, как на него реагирует покупатель, можно
использовать и такой прием - ставить за прилавок молодых или опытных продавцов,
мужчин или женщин. Эксперимент может применяться и при изучении таких проблем
маркетинга, как определение наилучшего способа обучения торгового персонала или
уровня цен.
Фокусирование заключается
в целенаправленном отборе специальных фокус-групп, обычно в количестве от 7 до
15 человек, и обсуждение в их кругу интересующей проблемы под руководством
профессионального психолога. Такие фокус-группы могут состоять из реальных или
потенциальных потребителей товара, представителей определенных социальных
слоев, экспертов или авторитетных людей. Обычно метод фокусирования хорошо
подходит для поисковых исследований оценки продукции, организации рекламной
компании.
Интервью - наиболее
универсальный и эффективный метод проведения маркетинговых исследований,
особенно когда речь идет о сборе первичной информации. Фирмы проводят опросы,
чтобы получить сведения о знаниях, убеждениях и предпочтениях людей, степени их
удовлетворения, отношения к имиджу фирмы и т.д [13].
Определившись с методами
исследования, необходимо выбрать соответствующее орудие исследования.
Существует два типа орудий: механические устройства (разного рода фиксирующие
приборы) и анкеты.
К фиксирующим приборам
относятся диктофоны, фото - и видеокамеры, тонометры, тахистопы.
Для определения наиболее
выгодного места размещения рекламы в печатных изданиях используют специальный
аппарат, фиксирующий движение глаз. Для составления рейтинга телевизионных
программ используют электронные устройства, называемые аудиометрами.
К сожалению, информацию,
полученную с помощью таких устройств, нельзя считать полностью достоверной. Это
объясняется тем, что люди, находящиеся под наблюдением, как правило, склонны
сознательно или подсознательно менять свое поведение и реакции. Кроме того, все
эти устройства достаточно дороги и не пригодны для привлечения большой
аудитории, поэтому их обычно используют в качестве вспомогательных средств.
Одним из наиболее
эффективных орудий исследования является анкета. Это не просто перечень
вопросов, а весьма тонкий и гибкий инструмент, требующий тщательной проработки.
Для фиксации ответов используется анкета или вопросник, т.е. опросный лист для
получения каких-то сведений. Вопросник обычно состоит из введения, реквизитной
части и основной части. Главная цель введения - убедить респондента принять
участие в опросе. Оно должно содержать цель проводимого опроса и показать,
какую пользу получит респондент, приняв участие в опросе. Кроме того, из
введения должно быть понятно, кто проводит данный опрос.
В реквизитной части
приводится информация, касающаяся респондента: пол, возраст, принадлежность к
определенному классу, род занятий, семейное положение, имя и адрес для частных
лиц и для организаций: размер, местоположение, направление
производственно-хозяйственной деятельности, положение респондента в
организации, его имя. Кроме того, необходимо идентифицировать сам вопросник, то
есть дать ему название, указать дату, время, место проведения опроса, фамилию
интервьюера. При разработке основной части вопросника следует обращать внимание
на содержание вопросов, их тип и число, последовательность представления
вопросов в анкете, наличие контрольных вопросов [14].
Содержание вопросов
определяется тем, что мы желаем узнать в результате ответов на поставленные
вопросы.
Выделяют два типа
вопросов: открытые и закрытые. Открытый вопрос - вопрос анкеты, с помощью
которой собирается первичная маркетинговая информация; он позволяет
опрашиваемому на вопрос отвечать своими словам, что дает ему возможность при
ответе на вопрос достаточно свободно приводить примеры, иллюстрации. В таких
вопросах отсутствует предвзятость, стремление навязать определенный ответ.
Однако ответы на открытые вопросы требуют достаточно больших затрат времени.
Кроме того, полученные ответы могут быть интерпретированы по-разному.
Закрытый вопрос - вопрос
анкеты, с помощью которой собирается первичная информация, включающий все
возможные варианты ответов, из которых опрашиваемый делает свой выбор.
Что касается
последовательности представления вопросов в анкете, то не рекомендуется
начинать вопросник с трудных или персональных вопросов, вопросов, не интересных
для респондентов, такие вопросы следует ставить в середине или конце анкеты.
Первый вопрос, по возможности, должен заинтересовать опрашиваемых. Желательно,
чтобы вопросы излагались в определенной логической последовательности,
позволяющей как можно полнее рассматривать отдельные темы.
Обычно для составления
анкеты требуется достаточно высокая квалификация. Самые распространенные
ошибки, встречающиеся в анкетах - это формулирование таких вопросов, на которые
трудно ответить или не хочется отвечать, либо отсутствие вопросов, на которые
следовало бы обязательно получить ответы. Составитель анкеты должен
пользоваться простыми недвусмысленными словами, не содержащими наводящих
элементов. Очень важно правильно устанавливать последовательность вопросов.
Первый из вопросов должен пробудить интерес у опрашиваемого. Трудные или личные
вопросы следует ставить в конце анкеты.
Текст анкеты должен
состоять из четырех блоков: преамбулы, паспортички, “рыба" и детектор. В
преамбуле указывается цель исследования и кто его проводит, подчеркивается
анонимность опроса и, если необходимо, приводится инструкция по заполнению
анкеты. При проведении личного анкетирования преамбула убирается; в этом случае
интервьюер должен лично озвучить.
Паспортичка состоит из
вопросов, призванных охарактеризовать самого опрашиваемого. Обычно сюда
включают вопросы о возрасте, поле, семейном положении, образовании, профессии,
доходах и т.д. Паспортичку помещают либо в начале анкеты (после преамбулы),
либо в самом конце.
Рыбой называется основная
часть анкеты, которая включает в себя вопросы, ради которых и проводится
исследование. Детектор включает вопросы, призванные проверить внимательность
заполнения анкеты, откровенность опрашиваемых, а также порядочность и
профессионализм интервьюеров [15].
Следующим этапом, после
определения метода исследования и сбора данных, типа требуемой информации и
источников ее получения, является разработка выборочного плана и определения
объемы выборки.
На данном этапе возникает
необходимость получить информацию о параметрах "группы", среди членов
которой будет проводиться маркетинговое исследование. Такая "группа"
по статистике называется популяцией. Поскольку выборка является частью
изучаемой популяции, полученные от выборки данные, скорее всего, не будут в
точности соответствовать данным, которые можно было бы получить от всех членов
популяции. Различие между данными, полученными от выборки и истинными данными,
называется ошибкой выборки.
Существуют три главные
проблемы формирования выборки. Прежде всего, исходя из сути рассматриваемой
проблемы, необходимо определить, кто является членом выборки. Далее необходимо
указать, что рассматривается в качестве элемента выборки. И, наконец,
необходимо решить вопрос о размере выборки, которая определяет число изучаемых
элементов выборки.
Существует два основных
типа выборок: случайная и неслучайная выборки. При проведении устных опросов
целесообразно использовать метод случайной бесповторной выборки. Формула
численности выборки такова:
n = (t2 σ2N) / (∆2N+t2σ2), (1.1)
где
n - число единиц, которые следует
отобрать для опроса,
t - коэффициент доверия,
σ2 - выборочная дисперсия (ее обычно
определяют на основе эксперимента, пробного обследования или же по аналогам),
∆ - предельная
(задаваемая) ошибка выборки,
N - численность генеральной совокупности
[16].
Интерпретация полученных
результатов - важная часть маркетингового процесса. На основе проведенного
анализа формулируются основные выводы, принимаются или отвергаются рабочие
гипотезы и даются рекомендации заказчикам маркетингового исследования или
другим заинтересованным лицам.
Представление полученных результатов исследования чаще всего предполагает письменное изложение результатов. Его объем
непосредственно зависит от масштабов исследования, количества и сложности
рассматриваемых проблем и может составлять от нескольких до ста и более
страниц. Обычно, чтобы не перегружать текстовую часть отчета, рекомендуется
таблицы, графики, диаграммы, тексты анкет и различные справочные данные
помещать в приложении к отчету.
Результаты маркетинговых
исследований можно представлять в виде доклада, состоящего из письменного
отчета и устного выступления, обзора или статьи для публикации в научных
журналах или в средствах массовой информации.
Ценность маркетинговой
информации равна нулю до тех пор, пока менеджеры не используют ее для принятия
конкретного решения. Поэтому очень важно, чтобы собранная в процессе
исследования информация дошла до менеджеров своевременно. Большие компании
имеют централизованные маркетинговые информационные системы, снабжающие
сотрудников данными о текущей работе, последними данными маркетинговой
разведки, отчетами о проведенных исследованиях [17].
1.3
Исследование
специфики автозаправочного бизнеса
Рынок автозаправочных
станций в России продолжает принимать все более цивилизованные формы. Если в
центральных районах России сеть заправочных станций в основном сформировалась и
можно ожидать их технического совершенствования и расширения функциональности,
то в других регионах процесс формирования разветвленной сети станций только
начался. Признаками этого являются пути консолидации сетей и проникновения на
локальные рынки именитых игроков, таких как ТНК-ВР и Shell. Последние вступают
в игру главным образом не путем скупки действующих станций, а через строительство
новых "фирменных" станций на приобретенных или взятых в аренду
участках земли (хотя варианты купли действующих станций в целях их модернизации
также предусматриваются).
Объективная необходимость расширения сети
заправочных станций в регионах России обусловлена следующими причинами:
1.
Согласно методике
Мирового банка, в России при темпах роста ВВП на уровне 7% в год должно
ежегодно вводиться порядка 17 тысяч километров новых дорог, фактически в 10 раз
больше, чем строится в настоящее время. По мере роста экономики страны следует
ожидать в ближайшем будущем расширение объемов строительства новых
автомобильных дорог, включая федеральные, межрегиональные и региональные шоссе.
Очевидно, что появление новых автомобильных дорог потребует строительство вдоль
них автозаправочных станций с дополнительными услугами, как-то магазинами, кафе
и ресторанами, мотелями и т.д.
2.
После распада
Советского Союза парк легковых автомобилей России вырос более чем в 3 раза.
Темпы его роста составляли в среднем более 25 процентов в год. Для сравнения: в
странах Восточной Европы - 5,4%, а Западной - всего 2%. По прогнозам,
среднегодовые темпы прироста числа автомобилей в стране в предстоящие годы
составят, несмотря на влияние экономического кризиса, 20 процентов. Если в 2008
году общее число единиц автомобильного транспорта составляло ориентировочно 30
млн., из которых около 26 млн. единиц - легковые автомобили, более 3 млн.
единиц - грузовые автомобили и чуть меньше 1 млн. единиц - автобусы, то в 2012
году ожидается увеличение их числа до 38-42 миллионов. Ускоренный рост числа
автомобилей вызовет столь же стремительный рост числа заправочных станций.
3.
Насыщенность
автомобильными станциями в России недостаточна и отстает от ведущих стран мира.
В настоящее время в России функционирует 40 тыс. станций, тогда как, например,
в США - 195 тыс. АЗК.
4.
Большая
территория страны также вызывает необходимость размещения новых станций для
обеспечения розничных продаж топлива вдоль дорог различного уровня.
5.
Количество
автомобилей, приходящихся в среднем в расчете на одну российскую АЗС,
составляет 670 автомобилей, тогда как в США этот показатель превышает 1000.
Столь существенная разница обусловлена относительно низким техническим
оснащением большинство станций в России, их недостаточной мощностью, а также
отсутствием сопутствующих сервисных услуг. Кроме того, большинство станций не
располагают техническими возможностями заправок газом и биотопливом, что в
условиях дальнейшего роста цен на бензин и дизельное топливо, ограничивает
возможности АЗС по обслуживанию все возрастающего числа автопарка,
приспособленного для работы на газе и биотопливе. В этих условиях гораздо более
предпочтительным является приобретение пустых участков земли и строительство
новых многотопливных заправочных станций вместо модернизации и реконструкции
старых станций [18].
В западных странах
существует чрезвычайно плотная и разветвленная сеть автозаправочных станций.
Довольно частой является ситуация, когда на одном перекрестке, но в различных
направлениях движения автомобильного транспорта, располагаются две
конкурирующие станции.
Генеральной тенденцией развития сети заправочных станций в развитых
странах является расширение их функциональности, иными словами - дополнение
продажи топлива различными сопутствующими услугами. В настоящее время типовая
станция включает в себя помимо топливно-раздаточного комплекса, также мойку
машин, магазин сопутствующих товаров, кафе или ресторан быстрого питания,
пункты попутного технического сервиса, как-то пылесос и подкачка шин. Многие
заправочные станции включают в себя также пункты заправки газом (пропаном) для
автомобилей, оснащенных двигателями, работающими на газу. Большинство станций
оснащено санитарными узлами, доступными для клиентов, телефонами, банкоматами.
В США некоторые заправочные станции имеют пункты технического обслуживания,
осуществляющие мелкий ремонт (шиномонтаж, замену масла и т.п.).
Заправочные комплексы,
расположенные на трассах, как правило, предлагают более широкий перечень услуг.
Некоторые из них имеют в своем составе одновременно как кафе быстрого
обслуживания, так и рестораны. Стало обычным видеть рядом со станцией мотель,
где можно за небольшую плату отдохнуть, принять душ, посетить кафе и бар. В
последнее время АЗС, расположенные на трассах, включают в круг предоставляемых
услуг, также, информационные услуги и подключение к Интернету, в том числе
беспроводное [19].
В целях привлечения
дополнительного числа клиентов владельцы АЗС используют нетрадиционные методы.
Например, на шоссе в Канаде, по пути из Торонто в Монреаль можно встретить
заправочную станцию, к которой примыкает маленький зоопарк, так что водители с
детьми стараются заправиться именно на этой станции. К другой станции,
расположенной на этом же шоссе, примыкает пекарня, предлагающая огромный
ассортимент выпечки из яблок. Отличительным атрибутом этой станции, видимым
издалека, является огромный муляж яблока. Важными компонентами маркетинговой
стратегии станций являются идеальная чистота и аккуратный вид на их территории,
а также стелы с указанием расстояний до ближайших станций, размещаемые на
расстоянии нескольких километров вдоль хайвэев.
Практически все АЗС
предлагают гибкие формы оплаты с использованием наличных денег, дебетовых и
кредитных карточек, и даже специальных чип-брелков, слинкованных с кредитными
карточками. Причем оплата может быть осуществлена непосредственно на
раздаточном пункте без необходимости посещения кассы в магазине или
операторском помещении. Это создает удобства для водителей в зимнее время и при
ненастной погоде.
В качестве стимула для
клиентов станций используют специальные поощрительные программы. Они построены
таким образом, что за каждый доллар, потраченный на приобретение топлива,
автоматически начисляются монетизируемые премиальные очки. Клиент может получить
компенсацию за накопленные очки в соответствие со своими пожеланиями и
приоритетами. Дополнительные доходы приносят станциям различные рекламные
услуги, например прокрутка рекламных роликов на дисплеях, размещенных на ТРК и
непосредственно над кассой.
Основной тип конкуренции
между заправочными комплексами базируется на качестве обслуживания клиентов,
хотя ценовой фактор в периоды резких колебаний цен на нефть и топливо также
играет определенную роль в конкурентной борьбе. Система стимулирования продаж занимает
далеко не последнее место в привлечении клиентов станциями, входящими в
различные сети с известными брэндами.
Таким образом,
современные АЗС в развитых странах превратились в многофункциональные
комплексы, которые помимо заправки топливом, предлагают перечень сопутствующих
услуг для удобства водителей и пассажиров. При этом наблюдается тенденция
увеличения доли услуг в общей сумме чистых доходов, получаемых станциями. Рост
оптовых цен и уменьшение маржи в составе розничных цен на топливо в сочетании с
расширением перечисленных услуг приводит к тому, что суммарные чистые доходы от
оказания этих услуг во многих случаях превышают чистые доходы, получаемые от
продажи топлива [20].
До последнего времени
основными игроками на розничном рынке топлива были вертикально-интегрированные
нефтяные компании и независимые предприниматели, которые оперируют
самостоятельно или в рамках договоров франчайзинга. Характерной чертой
нынешнего этапа развития этого рынка стало интенсивное вступление крупных
торговых сетей, для которых автозаправочные станции представляют собой лишь
довольно незначительный по доходам компонент операционной деятельности, главное
предназначение которого способствовать привлечению покупателей в сетевые
магазины. Учитывая это, крупные розничные торговцы устанавливают минимальные
розничные цены на топливо, отвлекая часть клиентов от традиционных заправочных
станций. Такая ситуация усиливает конкуренцию и ведет к сокращению уровня
маржи. В результате, часть станций не выдерживают усложняющихся рыночных
условий.
В последние годы число
АЗС в США и большинстве европейских стран сокращается при одновременном
увеличении объемов розничных продаж топлива, приходящихся в среднем на одну
станцию. Выживают те АЗС, которые способны осуществить следующие меры:
-
увеличить
абсолютные объемы продаж, что позволяет компенсировать снижение уровня маржи и
получать ту же массу прибыли;
-
инициировать
новые виды деятельности, которые могут обеспечить дополнительные доходы,
например, рекламу на топливно-разливочных комплексах и в помещениях
операторских, магазинов и кафе;
-
существенно
улучшить качество обслуживания клиентов путем введения новых гибких форм
расчетов, специальных программ поощрения клиентов, обеспечения чистоты и
привлекательного вида заправочных станций;
-
организовать или
расширить платные сервисные услуги, такие как розничные продажи сопутствующих
товаров, работу точек быстрого питания и ресторанов, экспресс мойку машин, и
т.д.
В современных условиях
единственным шансом для выживания и развития действующих АЗС становится
превращение их в мультитопливные станции с широким перечнем услуг, привлекающих
клиентов, которые все более ориентируются в своем выборе на высокое качество
обслуживания [21].
Отметим, что рынок
автозаправочных станций в России еще не сформировался. Как было отмечено ранее,
расширение сети происходит преимущественно путем приобретения (аренды)
земельных участков и строительства на них новых станций. Продажа действующих
станций или их сетей является относительно редким явлением, хотя информацию о
таких сделках можно встретить в печати все чаще и чаще. Тем не менее,
отсутствие развитого рынка АЗС делает довольно сложным задачу оценки реальной
рыночной стоимости отдельных станций или их сетей.
Известно, что любая
компания, оперирующая на рынке, имеет свою стоимость. Различают номинальную
(бухгалтерскую) стоимость компании (book value), которая определяется на основе
остаточной стоимости имущества, отраженной в отчетных бухгалтерских балансах за
вычетом долговых обязательств, и справедливую рыночную стоимость (market
value), которая определяется рынком на основе потенциала генерации доходов в
будущих периодах. В сущности, рыночная стоимость бизнеса имеет мало общего с
бухгалтерской стоимостью его имущества. Первое определяется на основе способности
генерировать доходы, второе - на основе исторических данных, рассчитываемых
бухгалтерией. В том случае, когда АЗС предлагается к продаже, важным
индикатором, вокруг которого ведутся переговоры, является соотношение market
value / book value. Разность между этими двумя параметрами представляет собой
реальную стоимость нематериальных активов, включающих в себя целую гамму
компонентов, как-то:
- брэнд;
- месторасположение станции;
- клиентскую базу;
- опыт и мастерство коллектива
управленцев и работников, и др.
Предложение сети АЗС с
единым дизайном и концепцией, при прочих равных условиях, существенно
увеличивает рыночную стоимость каждой станции. В связи с этим, особый интерес
представляет оценка сетевой составляющей рыночной стоимости АЗС. Иными словами:
задача состоит в том, чтобы определить надбавку к рыночной цене станции в том
случае если продается целая сеть. Логично предположить, что сеть, усиленная
единым брэндом, вызывает большее доверия покупателей, и, соответственно,
дополнительный поток доходов. Если определение номинальной стоимости станции по
бухгалтерским данным не представляет сложностей, то оценка рыночной стоимости
является задачей довольно сложной. В развитых странах, где существует
сложившийся рынок, имеется возможность выявления реальной рыночной цены на
основе ближайших прецедентных трансакций с определенными поправками на
конкретный объект. В России такой возможности пока нет. Оценка рыночной
стоимости АЗС в России затруднена в связи со следующими обстоятельствами:
1.
Неразвитостью
рынка
2.
Недостаточность
статистических данных
3.
Отсутствие
прозрачности в бизнес процессах, доходах и расходах
4.
Высокий уровень
инфляции
Однако рынок постепенно развивается и поэтому задача
определения реальных измерителей рыночных цен на АЗС приобретает все большую
актуальность [22].
Рассматривая вопрос о
затратах на строительство и ввод в эксплуатацию АЗС, следует сразу же
оговориться, что расходы на строительство и ввод в эксплуатацию станций
существенным образом варьируются в зависимости от следующих изначально
задаваемых параметров:
- количества топливно-раздаточных
комплексов;
- наличия газозаправочного терминала;
- включения предполагаемых сервисных
компонентов, как-то магазина, кафе, мойки и др.;
- наличия пунктов технического сервиса,
таких как шиномонтаж, пылесос и подкачка шин и т.п.
Также очевидно, что
конечная сумма затрат предопределяется местоположением станции, ибо стоимость
земельного участка или величина арендной ставки может отличаться в разы.
Стоимость земельных участков в Московской области, например, есть функция
расстояния до столицы и пересечения важнейших трасс. Расходы на строительство
АЗС колеблются в зависимости от близости и доступности основных коммуникаций и
сетей: электричества, газа, канализации, телефона.
Основные тенденции в
развитии сети автозаправочных станций в России корреспондируют с мировыми.
Такая ситуация обусловлена, прежде всего, широким наступлением западных
компаний, которые исповедуют агрессивную стратегию проникновения на российский
рынок. Как и во всех развитых странах, в России основным направлением в
развитии автозаправочного бизнеса стало создание многофункциональных
комплексов, обеспечивающих обслуживание клиентов в соответствие с лучшими
мировыми стандартами.
Широкое распространение
относительно дорогостоящих автомобилей импортного производства, чувствительных
к качеству горючего, предопределяют особое внимание, которое уделяют их
владельцы выбору заправочной станции. На психологическом уровне предпочтение
отдается сетевым станциям вертикально-интегрированных нефтяных компаний, а
также крупных и известных розничных торговцев. Предполагается, что качество
топлива у них должно быть выше. Отсюда брэндовая составляющая приносит большую
рыночную стоимость.
Автозаправочные станции,
расположенные на трассах вблизи провинциальных городов, часто становятся
своеобразными мини центрами культуры для их жителей. Например, жители таких
городов посещают кафе и магазины, которые функционируют круглосуточно, в
отличие от других торговых и развлекательных заведений, располагающихся в
непосредственной близости от станций. Следовательно, при проектировании и
строительстве трассовых автозаправочных станций необходимо учитывать это
обстоятельство, предусматривая большую площадь, вместимость и пропускную
способность кафе и ресторанов.
В долгосрочной
перспективе, по мере широкого проникновения на российский рынок АЗС западных
компаний, привносящих свои стандарты качества топлива и услуг, он, этот рынок,
все более будет похожим на рынки развитых стран, также как и ценообразующие
критерии, применяемые для определения рыночных цен [23].
2. Маркетинговое исследование рынка
автозаправочных станций РТ
2.1 Изучение
предпочтений потребителей автозаправочных станций
Исходя из того, что
объектом изучения в работе является сеть АЗС “Автодорстрой”, решено было
провести исследование предпочтений потребителей именно этой сети автозаправок.
В ноябре-декабре 2007
года и марте 2008 года Камским центром социальных и бизнес-технологий
«Развитие» по заказу компании ООО «Автодорстрой» было проведено маркетинговое
исследование предпочтений потребителей горюче-смазочных материалов и
автозаправочных станций в городах Республики Татарстан (Казань, Набережные
Челны, Нижнекамск, Елабуга, Бугульма, Заинск) [24].
Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговых
центрах, на рынках, возле гипермаркетов, на автостоянках. Во избежание
искажения мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на
автозаправочных станциях городов.
Приведем результаты опроса потребителей ГСМ и начнем с анализа социально-демографических
характеристик респондентов.
В
ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки было
проведено в общем 2148 интервью. Из них потребителями услуг «Автодорстроя»
оказались 246 респондента. По городам Татарстана эта группа распределилась
следующим образом (таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Предпочтения потребителей услуг ООО
«Автодорстрой»
| Город |
Потребители |
Доля, % |
| Казань |
76 |
30,9 |
| Набережные Челны |
39 |
15,8 |
| Нижнекамск |
54 |
21,9 |
| Елабуга |
15 |
6,1 |
| Бугульма |
21 |
8,5 |
| Заинск |
41 |
16,7 |
| Итого |
246 |
100 |
По
половой принадлежности потребителями «Автодорстроя» являются в основном
мужчины: в Казани – 96%, в Набережных Челнах – 92%, в Нижнекамске – 96%, в
Елабуге – 100%, в Бугульме – 100% и в Заинске – 98%.
По
возрастным показателям респондентов можно разделить на три группы: «молодежь»
респонденты в возрасте до 30 лет, «средний возраст» – от 30 до 50 лет, данная
группа является самой большой по составу (в Казани – 64,5%, в Набережных Челнах
48,7%, в Нижнекамске – 51,8%, в Елабуге – 66,7%, в Бугульме – 57,1% и в
Заинске – 46,3%); и «старший возраст» – свыше 51 года. Возрастной состав
представлен на рисунке 2.1 и на рисунке 2.2.
Рисунок
2.1. Характеристики респондентов в разрезе возрастов по городам, %
Рисунок 2.2 - Возрастные
характеристики респондентов в разрезе
городов,
%
Наибольшее число
респондентов (в Казани – 36,8%, в Набережных Челнах – 41%, в Нижнекамске
42,6%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 33,3% и в Заинске – 39%) имеет средне
специальное образование, следующая группа по численности – высшее (в Казани
32,9%, в Набережных Челнах – 28,2%, в Нижнекамске – 35,2%, в Елабуге – 20%, в
Бугульме – 52,4% и в Заинске – 22%). Более подробная информация представлена на
рисунке 2.3 и рисунке 2.4.
Рисунок 2.3. Уровень образования респондентов, %
Рисунок 2.4. Уровень образования
респондентов в разрезе городов, %
Уровень образования в
целом соответствует занятости респондентов, которая представлена на рисунке
2.5. Самой большой является группа занятых по рабочим специальностям: в Казани
48,7%, в Набережных Челнах – 51,3%, в Нижнекамске – 37%, в Елабуге – 60%, в
Бугульме – 28,6% и в Заинске – 63,4%.
Рисунок 2.5. Род деятельности респондентов, %
Одним из важных
показателей является уровень дохода на одного члена семьи в месяц, который
представлен на рисунке 2.6. Значительное большинство опрошенных (в Казани
36,8%, в Набережных Челнах – 48,7%, в Нижнекамске – 63%, в Елабуге – 86,7%, в
Бугульме – 71,4% и в Заинске – 75,6%) отметили уровень месячного дохода на
одного члена семьи до 10 тыс. рублей.
Рисунок 2.6. Уровень дохода респондентов, %
Большинство
участников опроса имеют отечественный автомобиль эконом класса: в Набережных
Челнах – 43,6%, в Нижнекамске – 44,4%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 61,9% и в
Заинске – 53,7%. Только в Казани отечественный новый (46%) опережает
отечественный эконом класса (31,6%).
Распределение
респондентов по предпочтениям автомобилей представлено на рисунке 2.7 и рисунке
2.8.
Рисунок 2.7. Предпочтения по маркам автомобиля, %
Рисунок 2.8. Предпочтения по маркам автомобиля в разрезе
городов, %
Представим основные результаты исследования. Анализ видов используемого топлива показывает, что
значительное количество респондентов в качестве топлива используют бензин: в
Казани – 92,1%, в Набережных Челнах – 84,6%, в Нижнекамске – 77,8%, в Елабуге
80%, в Бугульме – 95,2% и в Заинске – 90,2% (рисунок 2.9 и 2.10).
Превышение 100% связано с
указанием в ряде анкет 2-х видов заправки (и бензином и газом).
Рисунок 2.9. Предпочтения
по видам топлива, %
Рисунок 2.10.
Предпочтения по видам топлива в разрезе городов, %
В свою очередь, бензин
марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов: в Казани –81,6%, в
Набережных Челнах – 76,9%, в Нижнекамске – 64,8%, в Елабуге – 66,7%, в Бугульме
57,1% и в Заинске – 73,2%. Такая структура потребления связана с тем
фактором, что среди опрошенных были владельцы частных легковых автомобилей.
Распределение по предпочтениям марок бензина представлено на рисунке 2.11 и
2.12.
Рисунок 2.11.
Предпочтения по маркам бензина, %
Рисунок 2.12.
Предпочтения по маркам бензина в разрезе городов, %
Рассмотрим
причины выбора АЗС.
Отдавая предпочтение той или иной АЗС, респонденты мотивировали выбор
по-своему. Более наглядно причины предпочтения АЗС представлены на рисунке
2.13.
Рисунок 2.13. Причины выбора АЗС, %
Такой
критерий как «месторасположение» является ключевым при выборе АЗС
«Автодорстрой»: в Казани –72,4%, в Набережных Челнах – 66,7%, в Нижнекамске
48,2%, в Елабуге – 26,7%, в Бугульме – 66,7% и в Заинске – 63,4% .
Еще
один немаловажный критерий предпочтения – «качество топлива» у АЗС
«Автодорстрой» отметили в Казани –35,5%, в Набережных Челнах – 51,3%, в
Нижнекамске – 35,2%, в Елабуге – 53,3%, в Бугульме – 47,6% и в Заинске – 26,8%
.
Анализ частоты
потребления ГСМ представлен на рисунке 2.14 и 2.15.
Рисунок
2.14. Частота потребления ГСМ, %
Рисунок
2.15. Частота потребления ГСМ в разрезе городов, %
Проанализируем объем потребления
ГСМ. Как показали результаты исследования, у большей половины
опрошенных в г. Казань (59,2%), в г. Набережные Челны (64,1%), в г. Нижнекамск
(64,8%), и в г. Бугульма (57,1%) объем потребления ГСМ меняется в зависимости
от сезона. А в г. Елабуга 26,7%, и в г. Заинске 63,4% данный показатель чуть
ниже половины: 46,7% и 48,8 соответственно.
В
сводных таблицах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 показано, как изменяется
потребление ГСМ в зависимости от сезона.
Таблица
2.2 - Потребление ГСМ в
зависимости от времени года в г. Казани, %
| Теплый сезон |
Доля респондентов, % |
Холодный сезон |
Доля респондентов, % |
| 5 литров |
3,2 |
5 литров |
0 |
| 10 литров |
16 |
10 литров |
5,4 |
| 15 литров |
27 |
15 литров |
15,6 |
| 20 литров |
21 |
20 литров |
28,5 |
| 25 литров |
14 |
25 литров |
20 |
| 30 литров |
9,1 |
30 литров |
14 |
| 35 литров |
2,4 |
35 литров |
7,3 |
| 40 литров |
0,3 |
40 литров |
2,2 |
| более 45 литров |
7 |
более 45 литров |
7 |
|
100 |
|
100 |
Таблица
2.3 - Потребление ГСМ в
зависимости от времени года в г. Наб. Челны, %
| Теплый сезон |
Доля респондентов, % |
Холодный сезон |
Доля респондентов, % |
| 5 литров |
4,3 |
5 литров |
2,3 |
| 10 литров |
27,5 |
10 литров |
23,4 |
| 15 литров |
11,6 |
15 литров |
10,2 |
| 20 литров |
27,5 |
20 литров |
23,4 |
| 25 литров |
5,1 |
25 литров |
15,6 |
| 30 литров |
8,0 |
30 литров |
10,2 |
| 35 литров |
3,6 |
35 литров |
6,3 |
| 40 литров |
6,5 |
40 литров |
7,8 |
| более 45 литров |
5,8 |
более 45 литров |
0,8 |
|
100 |
|
100 |
Таблица
2.4 - Потребление ГСМ в
зависимости от времени года в г. Нижнекамск, %
| Теплый сезон |
Доля респондентов, % |
Холодный сезон |
Доля респондентов, % |
| 5 литров |
3,2 |
5 литров |
0,9 |
| 10 литров |
22,1 |
10 литров |
17,9 |
| 15 литров |
10,8 |
15 литров |
11,7 |
| 20 литров |
27,0 |
20 литров |
24,7 |
| 25 литров |
4,5 |
25 литров |
7,6 |
| 30 литров |
13,5 |
30 литров |
13,0 |
| 35 литров |
1,8 |
35 литров |
6,3 |
| 40 литров |
9,9 |
40 литров |
9,9 |
| более 45 литров |
7,2 |
более 45 литров |
8,1 |
|
100 |
|
100 |
Таблица
2.5 Потребление ГСМ в
зависимости от времени года в г. Елабуга, %
| Теплый сезон |
Доля респондентов, % |
Холодный сезон |
Доля респондентов, % |
| 5 литров |
4,3 |
5 литров |
2,3 |
| 10 литров |
27,5 |
10 литров |
23,4 |
| 15 литров |
11,6 |
15 литров |
10,2 |
| 20 литров |
27,5 |
20 литров |
23,4 |
| 25 литров |
5,1 |
25 литров |
15,6 |
| 30 литров |
8,0 |
30 литров |
10,2 |
| 35 литров |
3,6 |
35 литров |
6,3 |
| 40 литров |
6,5 |
40 литров |
7,8 |
| более 45 литров |
5,8 |
более 45 литров |
0,8 |
|
100 |
|
100 |
Таблица
2.6 - Потребление ГСМ в
зависимости от времени года в г. Бугульма, %
| Теплый сезон |
Доля респондентов, % |
Холодный сезон |
Доля респондентов, % |
| 5 литров |
8,0 |
5 литров |
3,0 |
| 10 литров |
23,9 |
10 литров |
16,3 |
| 15 литров |
16,4 |
15 литров |
11,6 |
| 20 литров |
24,3 |
20 литров |
26,6 |
| 25 литров |
9,8 |
25 литров |
10,3 |
| 30 литров |
8,4 |
30 литров |
17,2 |
| 35 литров |
1,4 |
35 литров |
2,8 |
| 40 литров |
2,3 |
40 литров |
5,6 |
| более 45 литров |
5,6 |
более 45 литров |
7,0 |
|
100 |
|
100 |
Таблица
2.7 - Потребление ГСМ в
зависимости от времени года в г. Заинск, %
| Теплый сезон |
Доля респондентов, % |
Холодный сезон |
Доля респондентов, % |
| 5 литров |
10,6 |
5 литров |
3,1 |
| 10 литров |
29,5 |
10 литров |
29,0 |
| 15 литров |
15,9 |
15 литров |
15,3 |
| 20 литров |
21,2 |
20 литров |
19,1 |
| 25 литров |
6,8 |
25 литров |
9,2 |
| 30 литров |
5,3 |
30 литров |
9,2 |
| 35 литров |
3,0 |
35 литров |
3,8 |
| 40 литров |
3,8 |
40 литров |
5,3 |
| более 45 литров |
3,8 |
более 45 литров |
6,1 |
|
100 |
|
100 |
Таким образом, на основе проанализированной информации
можно составить портрет потребителя АЗС
«Автодорстрой». По итогам исследования потребителем АЗС «Автодорстрой» является
мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий
отечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза в
неделю. Доход потребителя составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10
т.р. И в большинстве случаев при выборе АЗС для него главным фактором является
месторасположение заправочной станции.
2.2
Оценка
емкости и потенциала рынка автозаправочных станций РТ
Повышение
конкурентности территориальных рынков нефтепродуктов является одним из
приоритетных направлений экономической политики государства ввиду его
определяющего воздействия на конкурентоспособность большинства отраслей
экономики, обороноспособность страны, уровень и качество жизни населения [25].
Основной
целью развития конкуренции на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан
является наиболее полное обеспечение экономических и социально-экологических
интересов потребителей нефтепродуктов на основе конкурентоспособного,
инновационного развития рынка нефтепродуктов. Это предполагает создание
необходимых условий для появления и развития компаний малого, среднего и
крупного бизнеса по всей цепочке создания и реализации нефтепродуктов, развитие
всех составляющих рынка нефтепродуктов на передовом мировом уровне.
Рынок
нефтепродуктов Республики Татарстан включает в себя следующие виды
деятельности:
-
производство
нефтепродуктов,
-
оптовую торговлю
моторным топливом,
-
розничную
торговлю моторным топливом.
Общая
численность занятых составляет свыше 11 тысяч человек, из них 47% работают в
производственном секторе, 53% - в секторе нефтепродуктообеспечения.
Производственный
сектор нефтепродуктов Республики Татарстан представлен порядка 80
организациями. Тем не менее, эту сферу деятельности в регионе можно
охарактеризовать как высококонцентрированную. Крупнейшим производителем
нефтепродуктов является ОАО «ТАИФ-НК», входящее в группу компаний «ТАИФ». В
2008 году предприятием переработано 7,9 млн.тонн углеводородного сырья,
получено более 630 тыс.тонн автобензина, порядка 2 млн.тонн дизельного топлива.
Компания занимает лидирующие позиции в общем объеме поставок нефтепродуктов на
республиканский товарный рынок (более 20% в сегменте автобензинов, 33% в сегменте
дизельного топлива).
Реализация
нефтепродуктов потребителям производится через нефтебазы (оптовый рынок
нефтепродуктов) и автозаправочные станции (розничный рынок нефтепродуктов)
[26].
Основными
потребителями нефтебаз являются предприятия промышленности, сельского
хозяйства, транспорта. Согласно проекту «Концепции развития топливозаправочного
комплекса Республики Татарстан», на территории республики расположены 38
нефтебаз, большая часть которых принадлежит дочерним предприятиям и филиалам
ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» - 23 нефтебазы или 60,5%
(рис.2.16). Помимо нефтебаз, в республике имеются резервуарные парки,
топливохранилища, мазутохранилища, склады горюче-смазочных материалов и
товарные парки, принадлежащие различным организациям.
Суммарная
резервуарная емкость всех нефтебаз в республике составляет 707,8
тыс.куб.метров. При этом резервуарные емкости нефтебаз ОАО «Холдинговая
компания «Татнефтепродукт» и ОАО «Татнефть» составляют 562,7 тыс.кубометров
(79,5%).
По
данным государственного учреждения «Управление по обеспечению рационального
использования и качества топливно-энергетических ресурсов», на розничном рынке
нефтепродуктов Республики Татарстан по состоянию на 10 августа 2009 года
функционирует 819 автозаправочных станций (далее – АЗС).
Рис. 2.16. Распределение нефтебаз в Республике
Татарстан
Наибольшее
число объектов АЗС принадлежит ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» и
ОАО «Татнефть» (152 и 151 объект соответственно). Кроме того, на рынке
представлены 150 ведомственных автозаправочных станций и 366 независимых
участников (индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной
ответственностью, акционерные общества). Доля независимых предприятий на розничном
рынке нефтепродуктообеспечения составляет 45%.
Таким
образом, по числу и структуре участников автозаправочного бизнеса розничный
рынок нефтепродуктов можно считать конкурентным.
В
малом и среднем бизнесе отрасли нефтепродуктообеспечения республики занято
свыше 3 тыс.человек, или более 50%. Наиболее сильные позиции малый бизнес имеет
в крупных городах республики: Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске
[27].
Представим
распределение розничного рынка нефтепродуктов по направлениям специализации (рисунок
2.17).
Рис.
2.17. Структура розничного рынка нефтепродуктов Республики Татарстан по
участникам и направлениям специализации
Таким
образом, основными участниками на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан
являются:
-
ОАО «ТАИФ-НК»
(г.Нижнекамск) – крупнейший производитель нефтепродуктов в регионе. Удельный
вес бензина производства ОАО «ТАИФ-НК» в продажах ООО «Татнефть-АЗС Центр»
составляет 60%, в розничных продажах
ОАО
«ХК «Татнефтепродукт» - 80%. С 2008 года компания развивает собственную сеть
автозаправочных комплексов ООО «ТАИФ-НК-АЗС». К концу 2009 года количество АЗС
по планам «ТАИФ-НК» вырастет до 30. Через собственную сеть компания намерена
продавать бензин стандарта «Евро-4». ОАО Холдинговая компания «Татнефтепродукт»
специализируется на оптовой и розничной торговле нефтепродуктами, услугах по
хранению и перевалке нефтепродуктов. Компания состоит из 16 филиалов и 12
дочерних и зависимых предприятий, включает в себя 18 нефтебаз емкостью около
380 тыс.куб.м, имеет развитую сбытовую инфраструктуру, охватывающую 39 из 43
районов Республики Татарстан. Объем продаж на оптовом рынке в 2008 году
составил 450,1 тыс.тонн (34% оптовой реализации нефтепродуктов Татарстана).
Объем
продаж на рынке бункеровки судов в 2008 году составил 56,8 тыс.тонн. Доля ОАО
«ХК «Татнефтепродукт» по количеству АЗС в Республике Татарстан составляет
примерно 20%. Объем продаж нефтепродуктов через сеть АЗС в 2008 году составил
282,4 тыс.тонн (20% розничной реализации нефтепродуктов Татарстана);
-
ОАО «Татнефть» - компания
реализует нефтепродукты собственного производства (Елховская
нефтеперерабатывающая установка), а также покупные ресурсы с ОАО «ТАИФ-НК»,
нефтеперерабатывающих заводов Уфы, Нижнего Новгорода, Москвы, Ярославля,
Астрахани, Сургута, Краснодарского края, Кириши.
Значительные
объемы нефтепродуктов реализуются через собственную сеть розничного сбыта в
России и на Украине, в том числе республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашской и
Удмуртской, Краснодарском и Ставропольском краях, Московской, Ленинградской,
Архангельской, Челябинской, Владимирской, Свердловской, Тверской,
Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Кемеровской областях,
городах Москве и Санкт-Петербурге.
Самостоятельными
операторами на рынке нефтепродуктов выступают также и российские компании
(башкирские нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ ОАО «Лукойл» и др.).
Активным
участником республиканского рынка нефтепродуктов выступает Ассоциация предприятий
нефтепродуктообеспечения Республики Татарстан, основной целью деятельности
которой является защита интересов ее участников.
В
соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21
января 2005 года № 14 «О создании государственного учреждения «Управление по
обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических
ресурсов в Республике Татарстан» в республике функционирует указанное
учреждение, одной из ключевых функций которого является реализация государственной
политики по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (далее
ТЭР), а также организация учета и обеспечение качества потребляемых и
реализуемых ТЭР на всех стадиях (производство, добыча, переработка,
преобразование, транспортировка, передача, хранение, реализация, применение,
использование) [28].
Емкость
рынка нефтепродуктов Республики Татарстан в 2008-2009 годах оценивается в 2,5
млн. тонн в год. Доли розничного и оптового рынков в объеме реализации
сбалансированы (по итогам 2008 года соответственно 52% и 48%).
В
структуре республиканского потребления горюче-смазочных материалов на долю
дизельного топлива приходится 56% (1400-1500 тыс.тонн), автомобильного бензина
43% (1050-1100 тыс.тонн).
Таблица
2.8 – емкость рынка нефтепродуктов РТ по основным товарным группам, тыс. тонн
| Наименование товара |
2008 (факт) |
2009 (прогноз) |
2010 (прогноз) |
| Дизельное топливо |
1400 |
1470 |
1544 |
| Бензин регулятор – 92 |
600 |
630 |
662 |
| Бензин Нормаль – 80 |
300 |
270 |
243 |
| Бензин Премиум – 95 |
170 |
179 |
188 |
| Масла |
20 |
21 |
22 |
| Итого: |
2490 |
2570 |
2695 |
Основными
потребителями автобензинов АИ-92, 95, 98 являются физические лица, бензина А-76
(80) и дизельного топлива – юридические лица (таблица 2.9).
Таблица 2.9 – Основные потребители
автобензинов
| Наименование товара |
Всего количество, тыс.тонн |
Физические лица |
Предприятия |
| количествотыс.тонн |
доля, % |
количество
тыс.тонн
|
доля, % |
| Дизельное топливо |
1400 |
420 |
30 |
980 |
70 |
| Бензин АИ-76 (80) |
300 |
90 |
30 |
210 |
70 |
| Бензин АИ-92 |
600 |
510 |
85 |
90 |
15 |
| Бензин АИ-95, 98 |
170 |
145 |
85 |
25 |
15 |
| Масла |
20 |
15 |
75 |
5 |
25 |
| Всего: |
2490 |
1180 |
47 |
1310 |
53 |
В
течение последних трех лет существенное влияние на развитие рынка
нефтепродуктов в Российской Федерации и Республике Татарстан оказало увеличение
количества автотранспортных средств с развитием промышленности, ростом
покупательной способности и общего уровня жизни населения. Рост импорта
автомобилей, локализация иностранных автопроизводителей в России, выпуск
современных моделей на отечественных заводах привели к переориентации спроса на
более качественное топливо (АИ-92 и АИ-95). В перспективе ожидается дальнейшее
увеличение продаж дизельного топлива и автобензинов с более высоким октановым
числом (Регуляр-92, Премиум-95).
В
совокупной структуре отгрузок республиканских автобензинов на долю Татарстана
приходится 44%, на другие регионы России - 21,5%, на экспорт – 34%.
Продажи
в Республику Татарстан автомобильного бензина республиканского производства
составили в 2008 году 309 тыс.тонн, за 5 месяцев 2009 года – 127 тыс.тонн.
Удельный вес республиканских производителей на рынке автобензина Республики
Татарстан составил в 2008 году 29%.
Структура
поставок татарстанских автобензинов на российские рынки сбыта
диверсифицирована. Произведенные в республике автобензины отгружаются в 66
регионов России. Наиболее крупными потребителями являются регионы Приволжского
федерального округа (45% от совокупного объема поставок (без учета Республики
Татарстан)): Чувашская Республика (14%), Нижегородская область (10%), Кировская
и Ульяновская области (5%).
Покупки
дизельного топлива в Республику Татарстан из других регионов России составили в
2007 году 356 тыс.тонн, в 2008 году – 358 тыс.тонн. Удельный вес ввозимых
объемов дизельного топлива в структуре республиканского потребления в 2007 и
2008 годах составлял порядка 27%. В стабильный круг поставщиков входят
предприятия Республики Башкортостан (78,6% от всех поставок в 2007 году и 80,2%
в 2008 году), Пермского края (по 5,2% в 2007 году и в 2008 году). Оба региона
располагаются в Приволжском федеральном округе.
Продажи
дизельного топлива республиканского производства в другие регионы России
составили в 2007 году 290 тыс.тонн, в 2008 году - 343 тыс.тонн. Удельный вес
отгрузок в регионы России в республиканском производстве дизельного топлива
составил 15% в 2007 году и 19% в 2008 году. Основными географическими
сегментами продаж дизельного топлива республиканского производства были: в 2007
году Красноярский край (17,0%), Архангельская (9,5%), Республика Коми (7,7%),
Кировская области (7,5%), Чувашская Республика (5,3%); в 2008 году Чувашская
Республика (23,6%), Кировская область (11,5%), Саратовская область (9,1%),
Ленинградская область (7,5%), г.Москва (7,3%) [29].
Таким
образом, межрегиональный товарооборот Республики Татарстан по дизельному
топливу можно считать конкурентным ввиду большого числа участников. Дизтопливо
реализовывалось в 2007 году в 43 региона, в 2008 году – в 38 регионов. В
Республику Татарстан поставки дизельного топлива осуществлялись из 14 регионов
России. Регионы-потребители и регионы-поставщики наибольших объемов дизельного
топлива территориально расположены в границах Приволжского федерального округа
(54% потребителей и 97% поставщиков), что указывает на оптимальные сбытовые
потоки на рынках дизельного топлива. В то же время, учитывая высокую
концентрацию нефтеперерабатывающих заводов в Приволжском федеральном округе и,
как следствие, высокую конкурентность на рынке основных товаров
нефтепереработки, отгрузку в регионы соседних округов (Центральный,
Северо-Западный федеральные округа) также можно считать обоснованной.
Средняя
по г. Казани розничная цена бензина АИ-92, 93 по состоянию на 3 августа 2009
года составила 21,13 руб., АИ-95 – 22,6 руб., А-76 – 18,35 руб., дизельного
топлива – 17,79 руб.
В
мае-августе 2009 года наблюдался устойчивый рост цен на нефтепродукты. Наиболее
высокая динамика отмечена по бензину АИ-95 и А-76 (темп роста к декабрю 2008 г.
116,6% и 115% соответственно). Следует отметить, что в г.Казани темпы роста цен
на нефтепродукты в январе-августе текущего года были одними из самых высоких в
Приволжском федеральном округе.
Если
в декабре 2008 года и первые пять месяцев 2009 года в Казани можно было
приобрести топливо по относительно низкой цене (в период с 18 по 25 мая цены на
дизельное топливо, бензин марок 92, 93, 95 были минимальными среди регионов
ПФО), то в августе 2009 года цены на бензины А-76, АИ-95 стали одними из самых
высоких в округе (из 14 столиц регионов Приволжского федерального округа
г.Казань по цене на дизельное топливо находится на третьем месте, на бензин
А-76 - на четвертом месте, на бензин АИ-95 – на шестом месте, на бензин АИ-93,
92 – на седьмом месте).
Среди
основных факторов роста цен на нефтепродукты в Республике Татарстан и России в
первом полугодии 2009 года можно выделить:
-
динамику мировых
и внутренних цен на нефть. Цена нефти марки «Urals» выросла с 42,6 долл. США за
баррель в январе 2009 года до 61,0 долл. США за баррель в июле 2009 года (темп
роста 143%); минимальная цена нефти в Поволжье за этот же период возросла с 5
до 8 тыс. рублей с НДС за тонну (темп роста 160%);
-
переориентацию
отечественных нефтепереработчиков на экспортные поставки. При снижении объемов
производства экспорт нефтепродуктов за 4 мес. 2009 года к аналогичному уровню
предыдущего года вырос на 6,4%. Этому способствовало, с одной стороны, снижение
спроса на нефтепродукты и покупательной способности на внутреннем рынке, с
другой стороны, оживление спроса на нефтепродукты на мировых рынках, а также
более высокие цены на нефтепродукты на западноевропейских рынках;
-
плановые
остановки нефтеперерабатывающих заводов России на капитальный ремонт.
Цены
на нефтепродукты в России ниже европейских: по состоянию на июнь 2009 года
высокооктановый бензин в нашей стране стоил на 37% меньше, чем в
Северо-Западной Европе, авиационный керосин – на 62%.
Рис. 2.18. Сравнение цен на нефтепродукты в России и Европе
(июнь 2009 года)
В то
же время при сравнении цен на моторные топлива России и Северной Америки
заметен более высокий ценовой уровень в нашей стране по всем позициям (таблица
2.10). На 12 января 2009 года среднероссийские цены превышали американские по
бензину марок 92, 93/ Regular на 64%, по бензину марок 95/Premium – на 67%, по
дизельному топливу – на 33%. В августе разрыв в ценах сократился за счет
существенного роста стоимости моторных топлив США (на 12-44%), однако более
высокий уровень цен в России сохраняется.
Таблица 2.10 – Сравнение розничных цен
на бензин и дизельное топливо в России и США
| Виды топлива |
12.01.2009 |
03.08.2009 |
Темпы роста, % |
Соотношение цен РФ и США |
| РФ |
США |
РФ |
США |
РФ |
США |
12.01.09 |
13.08.09 |
| Бензин АИ-92 |
19,57 |
11,9 |
21,52 |
17,18 |
110 |
144 |
1,64 |
1,25 |
| Бензин АИ-95 |
22,4 |
13,43 |
23,03 |
18,74 |
103 |
140 |
1,67 |
1,23 |
| Дизельное топливо |
20,7 |
15,57 |
18,21 |
17,49 |
88 |
112 |
1,33 |
1,04 |
Учитывая
более низкую покупательную способность российского населения по сравнению с
Северной Америкой и европейскими странами, а также необходимость повышать
ценовую конкурентоспособность российских товаров и услуг, разработка
мероприятий по стабилизации и снижению уровня цен на основные виды
нефтепродуктов представляется своевременной и актуальной [30].
2.3
Анализ уровня конкуренции на рынке АЗС
Производственный
сектор нефтепродуктов традиционно относится к числу олигополистических по
причине действия естественных барьеров для появления новых участников. В этом
виде деятельности высокий уровень концентрации является необходимым условием
эффективности.
Для
обеспечения стабильных конкурентных позиций на внутреннем и внешних рынках
нефтепродуктов производственные мощности по первичной переработке нефти должны
быть крупнотоннажными. Это требует значительных, многомиллиардных объемов
капитальных вложений [31].
Длительный
инвестиционный цикл (от трех лет и больше), повышенные сроки окупаемости (в
среднем от 5 лет и выше), ограниченность спроса на конечную продукцию
нефтеперерабатывающего завода на региональном рынке, цикличность спроса на
продукцию на внешних рынках, высокая конкуренция со стороны азиатских и
восточных стран обусловливают повышенные риски, которые не в состоянии взять на
себя малый и средний бизнес.
В то
же время к этим объективным условиям функционирования в России добавляются
«искусственные» барьеры, к числу которых можно отнести:
-
сложность доступа
к нефтяным ресурсам в результате отсутствия внутреннего рынка нефти. В России нефть
и другое углеводородное сырье поступает в свободное обращение в крайне
ограниченном количестве, в том числе по причине слабого развития механизмов
биржевых и электронных торгов;
-
несовершенство
таможенно-тарифного регулирования. Несвоевременное изменение экспортных пошлин
в связи с изменением цен на нефть делает переработку нефти менее
привлекательной по сравнению с экспортом;
-
несоответствие
российских норм проектирования, строительства и эксплуатации
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов современным стандартам,
принятым в мире, излишний надзор. Это ведет к увеличению сроков строительства,
увеличению инвестиционных и эксплуатационных расходов, и, в конечном счете,
снижает конкурентоспособность вновь создаваемых производств по сравнению с международным
уровнем;
-
проблемы
изношенности и отстающего строительства объектов инфраструктуры. Темпы роста
потребления нефтепродуктов превышают темпы развития транспортной инфраструктуры
(нефтепродуктопровода, железных, автомобильных дорог), в связи с чем
существенно снижается мобильность внутренних и экспортных поставок.
На
рынке нефтепродуктообеспечения России также действуют факторы, ослабляющие
действие конкурентных рыночных сил. Среди них:
-
дефицит
современных нефтеперерабатывающих мощностей, нефте- и нефтепродуктохранилищ;
-
непрозрачность
формирования оптовых и розничных цен на нефтепродукты, усиливающая риски
дискриминации независимых участников рынка;
-
высокая
относительно ряда зарубежных стран налоговая составляющая в конечной цене
нефтепродукта;
-
увеличение
нагрузки на транспортную инфраструктуру, ее неудовлетворительное состояние. В
результате увеличивается изолированность рынков, сокращаются возможности для
расширения географии реализации товаров и прихода новых участников, создаются
предпосылки к повышению цен;
-
недостаточное
развитие инфраструктуры для хранения, подготовки и распределения нефтепродуктов
как в местах их производства, так и в местах непосредственной близости от
места потребления;
-
жесткие
требования земельного и природоохранного законодательства [32].
В
результате действия этих и других факторов доходность от реализации
нефтепродуктов в рознице на внутреннем рынке Российской Федерации достигает
сегодня 40%, что в несколько раз превосходит сложившийся уровень доходности на
рынках стран Европейского Союза. В конечном итоге, это неблагоприятно
воздействует на конкурентоспособность экономики, ограничивает потенциальные
условия для повышения уровня жизни населения.
Рынок
нефтепродуктов Республики Татарстан является составной частью российского рынка
нефтепродуктов. Поэтому конкурентное развитие всех его сегментов (от
производства до конечной реализации нефтепродуктов) ограничивается действием
обозначенных выше факторов.
Проанализируем
основные мероприятия в Республике Татарстан по развитию рынка нефтепродуктов,
которые направлены на формирование и развитие конкурентности и
конкурентоспособности объектов нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения.
В
сфере производства нефтепродуктов компанией «ТАИФ-НК» в последние годы
реализованы масштабные инвестиционные и инновационные проекты по производству
нефтепродуктов. Среди них:
-
строительство
установки по переработке газового конденсата (2004-2006 гг.);
-
строительство и
последующее развитие завода получения товарных автомобильных бензинов А-80,
АИ-92, АИ-95 (комплекс каталитического крекинга вакуумного газойля) (2005-2007
гг.);
-
строительство
узла приготовления и хранения реактивного топлива (2004-2008 гг.);
-
строительство
узла сероочистки пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций с целью
доведения качества автобензинов до уровня стандарта «Евро-4» (2006-2007 гг.);
-
доведение
дизельного топлива до требований стандарта «Евро-4» (2008г.);
-
строительство
комплекса производств высокооктановых компонентов автобензинов (2007-2009 гг.).
В
2005 году ОАО «ТАИФ» завершено строительство комплекса каталитического крекинга
вакуумного газойля с получением товарного автобензина для обеспечения
потребности РТ в высококачественном бензине собственного производства. Первый в
Татарстане завод бензинов, проектная мощность которого по переработке
вакуумного газойля составляет 880 тыс.тонн в год, способен обеспечить более
половины потребностей Республики Татарстан в автомобильных бензинах. С июня
2008 года потребителям поставляется высокооктановый товарный бензин по
техническим требованиям экологического класса «Евро-4».
Кроме
того, в Республике Татарстан осуществляется реализация масштабного
инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов в г.Нижнекамске», основным заказчиком и инвестором которого выступает
ОАО «Татнефть», оператором строительства - ОАО «Танеко». Первый пусковый
комплекс будет перерабатывать 7 млн.тонн высокосернистой республиканской нефти,
ввод в эксплуатацию его мощностей намечен на декабрь 2010 года [33].
В
2006 году проект получил федеральный статус: на строительство объектов
инфраструктуры проекта (нефтепровода, продуктопровода, внешних железнодорожных
путей) из Инвестиционного фонда России было решено выделить 16,5 млрд.рублей.
Для
развития рынка нефтепродуктообеспечения в Республике Татарстан подготовлен
проект Концепции развития топливозаправочного комплекса Республики Татарстан.
Концепция нацелена на полное удовлетворение потребительского спроса в моторном
топливе, обеспечение топливной безопасности, снижение уровня негативного
воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения,
обеспечение устойчивого процесса замещения традиционных моторных топлив
экологически более чистыми видами моторного топлива. Одной из приоритетных
задач Концепции является создание здоровой конкуренции на топливном рынке
республики.
С
целью коллегиального рассмотрения вопросов рационального размещения
автозаправочных станций на территории Республики Татарстан распоряжением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.08.2008 № 1286-р «О мерах по
размещению автозаправочных станций на территории Республики Татарстан» создана
Межведомственная экспертная комиссия по рассмотрению и оценке проектов
строительства автозаправочных станций в Республике Татарстан. На Комиссию
возложены задачи рассмотрения и экспертной оценки предложений по размещению
объектов, проектов, технико-экономической документации на строительство,
реконструкцию, расширение и техническое перевооружение автозаправочных станций,
задачи совершенствования законодательной, нормативной правовой базы размещения
автозаправочных станций на территории Республики Татарстан.
В
целях осуществления государственной политики по реализации и потреблению
качественных топливно-энергетических ресурсов, регулированию их рационального
использования, в 2005 году в Республике Татарстан было создано Государственное
учреждение «Управление по обеспечению рационального использования и качества
топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан». Организацией ведется
планомерная работа по повышению конкурентности рынка нефтепродуктообеспечения,
в том числе по изучению оптовых и розничных цен на нефтепродукты и выработке
предложений по стабилизации цен на нефтепродукты, по созданию равных условий
для всех субъектов нефтепродуктообеспечения региона, по повышению эффективности
внутриреспубликанской кооперации в производстве и реализации нефтепродуктов.
Большая
работа в Республике Татарстан проводится в направлении повышения доступа
участников к системе государственного заказа (в части регионального и
муниципальных уровней), обеспечения прозрачности закупок и процессов
ценообразования. Для решения этих задач в Республике Татарстан осуществляется
развитие региональной электронной товарно-информационной системы (ЭТИС).
Внедрение этого инструмента не только упрощает поиск и закупку товаров, но и
позволяет повысить эффективность мониторинга ввоза товаров в республику.
Для
получения оперативной информации о положении на региональном рынке
нефтепродуктов в Республике Татарстан организована и находится в свободном
доступе система мониторинга, которая позволяет проводить сравнительный анализ
цен на нефтепродукты среди субъектов Приволжского федерального округа и
Российской Федерации, отслеживать динамику производства и реализации местных
нефтепродуктов, географическую структуру отгрузки нефтепродуктов и другую
актуальную информацию.
Также
для повышения прозрачности рынка и развития конкуренции организована и ведется
работа с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике
Татарстан, региональным и местными Комитетами по развитию предпринимательства,
с органами исполнительной власти на всех уровнях.
Основными
задачами развития конкуренции на рынке нефтепродуктов выступают:
-
развитие в
Республике Татарстан конкурентоспособных нефтеперерабатывающих мощностей;
-
повышение
эффективности функционирования оптового и розничного рынков
нефтепродуктообеспечения;
-
формирование
условий для межтопливной конкуренции;
-
повышение
качества и экологичности производимых, потребляемых, реализуемых
нефтепродуктов;
-
формирование
справедливых рыночных цен на нефтепродукты;
-
развитие
информационной инфраструктуры;
-
развитие в
Республике Татарстан конкурентоспособных нефтеперерабатывающих мощностей;
В
ближайшие годы в Республике Татарстан в секторе нефтегазопереработки будут
реализованы следующие инвестиционные проекты:
1.
ОАО «ТАИФ-НК»:
-
увеличение
мощности установки каталитического крекинга завода бензинов (2008-2010 гг.);
-
строительство
дополнительного реактора для обессеривания дизельного топлива для доведения до
уровня стандарта «Евро-5» (2010-2011 гг.);
-
строительство
комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков (2007-2013 гг.).
2.
ОАО «Татнефть»:
-
реализация
проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в
г.Нижнекамске»;
-
строительство
первого пускового комплекса (нефтеперерабатывающего завода первичной
переработки нефти) с объектами общезаводского хозяйства (2006-2010 гг.);
-
строительство
второго пускового комплекса (комплекса глубокой переработки) (2006-2010 гг.);
-
строительство
третьего пускового комплекса (нефтехимического комплекса) (2007-2011 гг.);
-
увеличение
мощностей по первичной переработки нефти с 7 до 14 млн.тонн в год с
возможностью вовлечения в переработку высокосернистой нефти независимых
нефтяных компаний Республики Татарстан (2009-2014 годы).
Таким
образом, в ближайшие годы на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан будут
представлены несколько крупных республиканских производителей, что позволит
повысить конкуренцию на рынке предложения. Суммарная переработка нефти в
Республике Татарстан вырастет с 7,9 млн.тонн в 2008 году до 21 млн.тонн и
более.
Учитывая,
что введение в действие строящихся мощностей позволит одновременно решить ряд
стратегически важных в масштабах страны задач, на государственном уровне важно
создать благоприятные условия для ускоренной реализации проектов. Среди
первоочередных мер по развитию рынка нефтепродуктов следует отметить:
-
снижение
административных барьеров при проектировании, строительстве и эксплуатации
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств путем оптимизации и
унификации норм, правил, технических условий;
-
реализация
инфраструктурных проектов, позволяющих повысить мобильность внутренних и
экспортных поставок нефтепродуктов;
-
обнуление
импортных пошлин на ввоз не имеющего отечественных аналогов технологического
оборудования для строительства и модернизации нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств;
-
предоставление
инвестиционных налоговых льгот;
-
разработка и
внедрение положения о дифференциации акцизных ставок на нефтепродукты в
зависимости от их экологических характеристик (чем выше октановое число
бензина, тем меньше ставка акциза) для стимулирования отечественных
производителей нефтепродуктов соответствовать экологическим, природоохранным и
технологическим стандартам, принятым в мире. Это не только позволит
стимулировать спрос и предложение нефтепродуктов, соответствующих международным
стандартам, но и активизировать экспорт продукции более высоких переделов за
рубеж;
-
увеличение
объемов государственного финансирования фундаментальной и прикладной науки в
области развития технологий добычи и переработки нефти, альтернативной
энергетики, энерго- и топливосбережения.
Другим важным направлением стимулирования повышения конкуренции при
производстве нефтепродуктов является обеспечение доступа независимых нефтяных
компаний к нефтеперерабатывающим мощностям Республики Татарстан (в первую
очередь, ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО «Татнефть»). В настоящее время в Республике
Татарстан перерабатывается нефть, добываемая преимущественно ОАО «Татнефть»
[34].
Однако
конкуренция требует большого числа участников рынка, в том числе и поставщиков.
Учитывая, что в республике порядка 20% нефти добывается независимыми
компаниями, и в будущем их доля будет возрастать, следует повысить возможности
диверсификации поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе
путем заключения долгосрочных договоров на поставку нефти. Помимо усиления
конкуренции на рынке нефтепродуктов это позволит снизить потери малых
добывающих компаний после введения банка качества нефти.
Одним
из эффективных рыночных инструментов развития конкуренции на рынке
нефтепродуктов является формирование условий и стимулов для межтопливной
конкуренции между потенциально взаимозаменяемыми товарами. Это предполагает
реализацию комплекса мер по появлению на рынке, расширению предложения и
развитию спроса на соответствующие товары-субституты или товары-заменители
(газовое топливо, биотопливо, другие альтернативные моторные топлива). Помимо
экономических эффектов это способствует снижению уровня негативного воздействия
автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.
В
этих целях необходимо формирование законодательной базы Республики Татарстан,
регулирующей отношения в сфере производства, организации, использования
альтернативных моторных топлив и создающей условия для приоритетного
использования этих видов топлива. Предлагается разработать и принять закон «Об
альтернативном моторном топливе в Республике Татарстан», нормативно-правовые
документы, регулирующие и стимулирующие развитие этой области. Это направление
предполагает также развитие сотрудничества с федеральными органами
исполнительной власти.
Одной
из острейших проблем российского потребительского рынка нефтепродуктов
выступает рост и высокий удельный вес контрафактной, фальсифицированной
продукции (порядка 25-30%), что, в свою очередь, является существенным
сдерживающим фактором роста конкуренции на рынке, ведет к ослаблению
конкурентных позиций производителей и поставщиков, ведущих легальный бизнес.
Поэтому важным направлением развития конкуренции на рынках производства и
реализации нефтепродуктов является реализация мероприятий, направленных на
обеспечение требуемого в соответствии с российским законодательством качества
нефтепродуктов, а также направленных на добровольное повышение качества
производства нефтепродуктов и оказываемых услуг [35].
3
Обоснование
целесообразности создания автозаправочной станции
3.1 Сегментация потребителей
автозаправочных станций
С целью проведения
сегментации потребителей сети автозаправочных станций «Автодорстрой» обратимся
к результатам маркетингового исследования, проведенного в ноябре 2007 года
Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по заказу компании
ООО «Автодорстрой», в ходе которого были применены методы количественного
(анкетный опрос) анализа.
Необходимость
исследования для компании-заказчика была продиктована потребностью в:
- мониторинге текущей ситуации на
рынке, расстановки сил, направлений трендов;
- выявлении рассогласования между
самопозиционированием компании и восприятием ее потребителями;
- рефлексии соответствия принимаемых
мер по продвижению продукта и результатов;
Целью данного
исследования было выявление предпочтений у потребителей ГСМ с различными
социально-демографическими характеристиками, включая показатель дохода, что
позволяет выяснить:
- доли участников рынка;
- сегментирование рынка и важность
атрибутов автозаправочных станций при совершении заправки автомобиля;
- изучение отношения к компаниям через
сопоставление характеристик своих заправок и конкурентных в соответствии
выбранным атрибутам;
- определение положения компании
«Автодорстрой» на рынке.
Для проведения опроса расчет выборки был произведен по следующей формуле:
(3.1)
где N – объем выборки;
Z – нормированное
отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня доверительности,
определяемое по таблице.
Маркетинговое
исследование проводилось в шести крупнейших городах Республики Татарстан:
Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Бугульма. Представим
основные выводы по проведенному исследованию и сделаем заключение.
В
ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г.
Нижнекамск было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления
автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.
Распределение
по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших
участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в
процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).
Анализ
потребительских предпочтений показал, что АЗС «Татнефть» является наиболее
востребованной у опрошенных автолюбителей - 37,4%. АЗС «Автодорстрой» с 14,4%
занимает в рейтинге второе место, немного опережая «Лукойл» (10,4%).
Предпочтения
по маркам бензина выглядят следующим образом: бензин марки АИ-92, 93 пользуется
наибольшим спросом у респондентов - 73,3% опрошенных, из разных доходных
категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 73,2% респондентов с ежемесячным
доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 77,6% с доходом 11-15 тыс.
рублей, 63,2% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30 тыс. рублей и более.
Анализ
покупательских предпочтений показывает, что половина опрошенных (46,8%)
заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 21,0%
опрошенных, 3-4 раза в неделю - 19,4%.
У
двух третей опрошенных (71,3%) объем потребления ГСМ меняется в зависимости от
сезона. Почти в три раза уменьшается доля респондентов, заправляющих 5 литров,
незначительно меняется доля заправлявших 15, 20, 30, 40 и более литров. Рост
потребления происходит в группе 25 и 35 литров.
В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС
«Автодорстрой» потребляет 4,3 литра бензина в холодный сезон и 1,4 литра в
теплый. Лидером по потреблению в холодный сезон является «Лукойл» - 4,9 литров,
в зимний сезон - «Полифом-ойл» - 4,5 литра.
Доля
рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 16,7% и 15,4%
соответственно. В рейтинге компаний это третий показатель. При этом отставание
от, занявшего второе место «Лукойла» совсем незначительное. Явным же лидером
является «Татнефть» - 52,8% в холодный и 53,5% в теплый сезон.
Основными
причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение.
Лидерами по этим показателям являются АЗС «Тат-нефть» и «Лукойл». Однако АЗС
«Автодорстрой» значительно опережает «Лукойл» по такому показателю, как
месторасположение - 37,5% против 16,7%.
Анализ
пользования дополнительными услугами показывает, что респонденты чаще всего
пользуются автомойкой - 44,1%, несколько меньшее количество опрошенных
пользуются услугами шиномонтажа - 31,4%. Наименее востребованными являются
такие услуги, как продажа масел и специальных жидкостей (2,9%) и продажа
продуктов питания (2,9%).
«Собственный
опыт» является ключевым источником получения информации, влияющей на выбор АЗС.
Этот вариант ответа отметило колоссальное большинство опрошенных - 80,9%. Попавшие
в выборку работники различных АЗС отмечали такой вариант ответа как «на работе»
-3,5% опрошенных.
Анализируя
медиа предпочтения автолюбителей отметим, что самой читаемой газетой является
«Ваша газета» - 38,5%. Интересным представляется тот факт, что большое
количество респондентов не читает газет -35,0%. Из имеющихся телеканалов
большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ - 47,8%. Радио «Шансон»
слушает большая часть респондентов - 22,0%. Остальные радиостанции следуют с
небольшим отставанием, их называло практически одинаковое количество
респондентов [36].
В
ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г.
Бугульма было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления
автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.
Распределение
по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших
участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в
процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).
Анализ
предпочтений показывает, что АЗС «Татнефть» и «Лукойл» являются наиболее
востребованными у опрошенных автолюбителей - 40,9% и 33,1% соответственно. АЗС
«Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 5,3%.
Бензин
марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 72,4% опрошенных,
из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,4%
респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 73,6%
с доходом 11-15 тыс. рублей, 65,7% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30
тыс. рублей и более.
Анализ
покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (38,9%)
заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 32,8%
опрошенных, 3-4 раза в неделю - 25,5%.
В
среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 7,6
литра бензина в холодный сезон и 2,8 литра в теплый.
Доля
рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 5,5% и 3,8%
соответственно. В рейтинге компаний это последний показатель. Лидируют со значительным
отрывом «Татнефть» и «Лукойл».
Основными
причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Явных
лидеров по данным критериям нет, по критерию «месторасположение» лидирует АЗС
«Автодорстрой» - 39,3% опрошенных. Качество бензина остается за АЗС «Татнефть»
(49,3%). Тем не менее, не смотря на тот факт, что респонденты отмечали
месторасположение АЗС «Автодорстрой», некоторыми водителями высказывалось
крайнее недовольство тем, что АЗС находится вблизи школы.
Из
предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, опрошенные автолюбители чаще всего
пользуются автомойкой - 33,3%, несколько меньшее количество респондентов
пользуются продажей масел и специальных жидкостей - 28,2%.
Анализ
данных показывает, что основным источником получения информации, влияющим на
выбор АЗС является собственный опыт респондентов - 71,7%. Еще 31,2% опрошенных
ориентируются на отзывы и рекомендации знакомых.
Анализируя медиа
предпочтения автолюбителей отметим, что самой читаемой газетой является «Информ
курьер» - 48,1%. При этом 27,4% опрошенных отметили, что не читают газет. Из
телеканалов большинство респондентов предпочитают смотреть ОРТ - 53,8%,
несколько меньшее количество респондентов отдают предпочтение РТР (31,8%) и НТВ
(29,9%). Радиостанция «Русское радио» является самой популярной -33,4% [37].
Анализируя основные
результаты проведенного исследования в г.Елабуге необходимо отметить, что в
ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки было
проведено 226 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на
авторынках и автостоянках города. Распределение по признаку пола представлено
следующим образом: из 226 респондентов, принявших участие в опросе,
значительная часть мужчины - 217 респондентов, что в процентном соотношении составляет
96,0% и 9 женщин (4,0%).
Анализ
предпочтений позволяет сделать вывод, что АЭС «Татнефть» является наиболее
востребованной у опрошенных автолюбителей - 40,4%. Занявший в рейтинге
предпочтений второе место «Лукойл», отметили 22,9% респондентов. АЭС «Автодорстрой»
занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 5,4% респондентов.
Бензин
марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов -79,2% опрошенных,
из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 83,0%
респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 64,5%
с доходом 11-15 тыс. рублей, 50,0% с доходом 16-30 тыс. рублей.
Анализ
покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (41,6%)
заправляют автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю заправляют 31,0%
опрошенных, 3-4 раза в неделю - 22,6%.
В
среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет
10,0 литров бензина в холодный сезон и 7,8 литра в теплый.
Доля
рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 6,3% и 5,8%
соответственно. В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидирует со
значительным отрывом АЗС «Татнефть».
Основными
причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение.
Лидерами в таком показателе как местоположение являются АЗС «Лукойл» (57,0%) и
«Татнефтепродукт» (48,1%). АЗС «Автодорстрой предпочитают по этой же причине
43,8% респондентов. АЗС «Татнефть», в свою очередь лидирует по такому
показателю как «Качество бензина», набрав 46,9% респондентов, против 18,8% у
«Автодорстроя».
23,0%
респондентов от общего числа опрошенных пользуются дополнительными услугами на
АЗС, это вполне неплохо для города такой величины. Чаще всего респонденты
пользуются автомойкой - 47,2%, немного меньшее количество респондентов пользуются
услугами шиномонтажа -36,1%.
Как
показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются
основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. 77,9%
опрошенных отметило «Собственный опыт» как главный источник получения
информации, влияющей на выбор АЗС.
Из медиа предпочтений
преобладают местные газеты и радио. Что касается телевидения, то ярко выражено
преобладание центральных каналов. Так, наиболее читаемой газетой является
«Хорошая газета» - 26,7%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают
смотреть ОРТ -44,3%. Наиболее популярной радиостанцией у опрошенных
автовладельцев, является Юмор ФМ, его отметили 22,1% респондентов. Кроме того,
16,8% респондентов заявили, что не читают газеты вообще, а 17,3% отметили, что
совершенно не слушают радио [38].
В
ходе реализации этапа массового опроса в г. Заинск в соответствии с расчетом
выборки было проведено 226 интервью в местах наибольшего скопления
автомобилистов - на авторынках и автостоянках города. Распределение по признаку
пола представлено следующим образом: из 226 респондентов, принявших участие в
опросе, значительная часть мужчины - 220 респондентов, что в процентном
соотношении составляет 97,3% и 6 женщин (2,7%).
Анализ
предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее
востребованной у опрошенных автолюбителей - 67,7%. Занявший в рейтинге
предпочтений второе место «Автодорстрой», отметили 16,5% респондентов. АГЗС
«Пропан-Бутан» занимает третье место. Данную АЗС упомянули 6,9%
Бензин
марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов -73,0% опрошенных,
из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,7%
респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 69,7%
с доходом 11-15 тыс. рублей, 50,0% с доходом 16-30 тыс. рублей.
Анализ
покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (40,3%)
заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, 3-4 раза в неделю это делают 38,5%
опрошенных, каждый день - 11,5%.
В
среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 8,3
литра бензина в холодный сезон и 6,5 литра в теплый сезон.
Доля
рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 19,3% и 17,8%
соответственно. В рейтинге компаний это второй показатель. Лидирует со
значительным отрывом АЗС «Татнефть».
Основными
причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение.
Лидерами по такому показателю как местоположение являются АЗС «Сафарова» и
«Автодорстрой». АЗС «Татнефть», в свою очередь, опережает другие АЗС по
показателю «Качество бензина» -38,8% против 27,3% у АЗС «Сафарова» и 24,0% у
«Автодорстроя».
Из
общего числа опрошенных, лишь 10,6% пользуются дополнительными услугами на АЗС,
из которых чаще всего пользуются автомойкой - 37,9%, несколько меньшее
количество респондентов пользуются услугами шиномонтажа - 34,5%.
Как
показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются
основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС.
«Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных
- 84,5%.
Из медиа предпочтений
преобладают местные газеты и радио. Что касается телевидения, то ярко выражено
преобладание информационно-развлекательных каналов. Так, наиболее читаемой
газетой является «Новый Зай» - 35,8%, а из телеканалов большинство опрошенных
предпочитают смотреть ОРТ - 44,7%. Наиболее популярной радиостанцией, у
опрошенных автовладельцев, является Хит ФМ - 23,0% респондентов. При этом,
44,3% респондентов заявили, что не читают газеты вообще, 25,7% отметили, что
совершенно не слушают радио [39].
Маркетинговое
исследование, организованное в г. Набережные Челны, проводилось в местах
скопления автомобилистов – на автомобильных рынках и стоянках. Выборка
составила 384 человека. Во избежание перекоса мнений относительно атрибутов
опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях города. Для
проведения полевого этапа по количественному исследованию Камским центром было
привлечено 4 интервьюера и 1 супервайзер.
Анализ предпочтений
позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у
опрошенных автолюбителей – 30,0%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место
«Лукойл», отметили 18,6% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое
место. Данную АЗС упомянули 6,5%.
Бензин марки АИ-92,93
пользуется наибольшим спросом у респондентов - 72,4% опрошенных, из разных
доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,4% респондентов с
ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 73,6% с доходом 11-15
тыс. рублей, 65,7% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% – от 30 тыс. рублей и
более.
Анализ покупательских
предпочтений показывает, что большинство респондентов (52,9%) заправляют
автомобиль 1-2 раза в неделю, 3-4 раза в неделю это делают 21,4% опрошенных,
каждый день – 18,8%.
В среднем, один
автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 2,8 литра бензина
в холодный сезон и 2,5 литра в теплый.
Доля рынка АЗС
«Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 9,0% и 8,6% соответственно.
В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидируют со значительным отрывом
«Татнефть» и «Лукойл».
Основными причинами
предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по
этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Лукойл». АЗС «Автодорстрой», в свою
очередь, значительно опережает и «Татнефть» и «Лукойл» по такому показателю,
как месторасположение - 46,7% против 28,0% и 17,4% соответственно. Но качество
топлива АЗС «Автодорстрой» оставляет желать лучшего – 15,0% опрошенных против
42,0% у «Татнефти» и 39,0% у «Лукойла».
Из предоставляемых на АЗС
дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 44,3%,
вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугами шиномонтажа – 19,0%.
Как показали результаты
исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками
получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот
вариант ответа отметило большинство опрошенных – 75,8%.
Из медиа предпочтений
преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так,
наиболее читаемой газетой является «Челны ЛТД» – 54,7%, а из телеканалов
большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 54,4% [40].
Маркетинговое
исследование предпочтений потребителей было проведено и в г. Казани, выборка
составила 684 человека. Исследование проводилось в местах скопления
автомобилистов – в торговых центрах «Бехетле», «Кольцо»; на рынках; возле
торгового дома «Муравейник», возле гипермаркетов «Мега» и «IKEA», на улице Баумана. Во избежание
перекоса мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на
автозаправочных станциях города. Для проведения полевого этапа по
количественному исследованию Камским центром было привлечено 3 интервьюера и 1
супервайзер.
Анализ предпочтений позволяет
сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных
автолюбителей – 48,3%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Лукойл»,
отметили 17,7% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое место.
Данную АЗС упомянули 10,7%.
Бензин марки АИ-92,93
пользуется наибольшим спросом у респондентов - 80,9% опрошенных, из разных
доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 81,4% респондентов с
ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 84,3% с доходом до 15
тыс. рублей, 81,9% с доходом 16-30 тыс. рублей и 60,3% – от 30 тыс. рублей и
более.
Анализ покупательских
предпочтений показывает, что большинство респондентов (41%) заправляют
автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю это делают 30,1% опрошенных, 3-4 раза
в неделю – 22,7%.
В среднем, один
автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 9,9 литра бензина
в холодный сезон и 8,4 литра в теплый.
Доля рынка АЗС
«Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 11,4% и 11,8% соответственно.
В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидируют со значительным отрывом
«Татнефть».
Основными причинами
предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по
этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Татнефтепродукт». АЗС
«Автодорстрой», в свою очередь, значительно опережает и «Татнефть» и
«Татнефтепродукт» по такому показателю, как месторасположение - 40,8% против
34,9% и 33,7% соответственно. Но качество топлива АЗС «Автодорстрой» оставляет
желать лучшего – 17,7% опрошенных против 44,9% у «Татнефти» и 33,7% у «Татнефтепродукта».
Из предоставляемых на АЗС
дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 36,1%,
почти вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугой подкачка шин
20,9%.
Как показали результаты
исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками
получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот
вариант ответа отметило большинство опрошенных – 72,8%.
Из медиа предпочтений
преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так,
наиболее читаемой газетой является «Вечерняя Казань» – 15,2%, а из телеканалов
большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 41,2% [41].
Таким образом, на основе
полученных в процессе исследования данных было установлено, что
среднестатистическим потребителем АЗС «Автодорстрой» является мужчина среднего
возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий отечественным
автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза в неделю или
каждый день. Доход, которого составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10
т.р. И в большинстве своем при выборе АЗС для него главное месторасположение
заправочной станции.
3.2 Позиционирование
АЗС на рынке РТ
Переходя
к вопросу об особенностях позиционирования АЗС на рынке Республики Татарстан,
вкратце остановимся на основных направлениях работы анализируемой компании.
ООО
«Автодорстрой» было создано в 1994 году. В настоящее время компания является
одним из крупнейших продавцов горюче-смазочных материалов на рынке Татарстана.
Автодорстрой снабжает нефтепродуктами многие предприятия Республики и
Закамского региона, такие как ОАО «ВАМИН Татарстан», ОАО «Камаз», «Татэнерго»,
ОАО «Красный восток». С 2006 года компания «Автодорстрой» входит в
Топливно-Энергетическую Ассоциацию «Ресурс-Холдинг». Компания имеет собственную
нефтебазу на 20 тысяч тонн, расположенную на станции «Круглое поле», куда
напрямую с нефтеперерабатывающих заводов поступают нефтепродукты на общее хранение.
Компания
«Автодорстрой» имеет собственную сеть автозаправочных станций на сегодняшний
день 33 АЗС и 16 АГЗС.
Привычный
красно-синий логотип можно увидеть в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах,
Менделеевске, Заинске, Бугульме, Нижнекамске, Чистополе, Елабуге, Альметьевск,
Сарманово. Компанией ежегодно вводятся в эксплуатацию новые автозаправочные
станции, оснащенные современным экологическим и технологическим оборудованием.
На 2010-2012 г. намечен ввод в эксплуатацию 10 АЗС и 3-х АГЗС.
Задачи
компании «Автодорстрой»:
- розничная и оптовая реализация
нефтепродуктов и сопутствующих услуг через сеть АЗС и АГЗС в республики
Татарстан;
- развитие клиентской базы;
- эксплуатация зданий, сооружений и оборудования
согласно требованиям нормативной документации;
- метрологическое обеспечение
деятельности по реализации нефтепродуктов;
- обеспечение количественной и
качественной приемки, сохранности, реализации нефтепродукт, их учет;
- бюджетирование работ и затрат;
- соблюдение трудового законодательства
и локальных нормативно-правовых актов;
- ведение работ согласно требованиям
ИСО 9001.
Цели
компании «Автодорстрой»:
-
организовать
работу подразделений по требованиям международного стандарта ГОСТ ИСО
9001-2001;
-
реализовывать
только качественную продукцию в соответствии с требованиями нормативной
документацией;
-
создать
дополнительные услуги на автозаправочных станциях: подкачка колёс, долив воды,
пылесос;
-
построить
безоператорную АЗС для расширения сети и привлечения новых клиентов.
Рассмотрим изменение доли
рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по различным городам
Республики Татарстан.
В первую очередь,
рассмотрим изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по
Казанскому обособленному подразделению (КОП) (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Казанскому
обособленному подразделению
| АЗС |
Рост количества АЗС |
Рост количества АГЗС |
| 2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
| Автодорстрой |
10 |
11 |
7 |
8 |
| Татнефть |
41 |
41 |
0 |
4 |
| Татнефтепродукт |
58 |
59 |
0 |
0 |
| Таиф-НК |
12 |
12 |
|
|
| Другие |
71 |
76 |
25 |
29 |
| Итого: |
192 |
199 |
32 |
41 |
| Доля "Автодорстрой", % |
5,21 |
5,53 |
21,88 |
19,51 |
Как видно из таблицы 3.1,
доля рынка Автодорстрой» по количеству АЗС выросла в 2009 году по сравнению с 2008
годом с 5,21 % до 5, 53 %, однако доля рынка Автодорстрой» по количеству АГЗС снизилась,
с 21, 88 % в 2008 году до 19, 51 % в 2009 году.
Далее рассмотрим
изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС г.
Зеленодольску и Зеленодольскому району (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и
АГЗС г. Зеленодольску и Зеленодольскому району
| АЗС |
Рост количества АЗС |
Рост количества АГЗС |
| 2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
| Автодорстрой |
2 |
2 |
1 |
1 |
| Татнефть |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Татнефтепродукт |
2 |
2 |
0 |
0 |
| Другие |
1 |
2 |
1 |
1 |
| Итого: |
5 |
6 |
2 |
2 |
| Доля "Автодорстрой", % |
40,00 |
33,33 |
50,00 |
50,00 |
Таким образом, доля рынка
«Автодорстрой» по количеству АЗС в г. Зеленодольске и Зеленодольском районе
заметно снизилась в 2009 году, на 6,66 %. Доля рынка Автодорстрой» по
количеству АГЗС осталась неизменной.
Анализируя изменение доли
рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Набережночелнинскому
обособленному подразделению (НЧОП), необходимо отметить следующее (таблица
3.3).
Таблица 3.3 - Изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС в г. Набережные Челны,
Тукаевском и Мамадышском районе
| АЗС |
Рост количества АЗС |
Рост количества АГЗС |
| 2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
| Автодорстрой |
11 |
11 |
2 |
2 |
| Татнефть |
22 |
25 |
4 |
5 |
| Татнефтепродукт |
8 |
9 |
2 |
2 |
| Лукойл |
3 |
3 |
0 |
0 |
| Таиф-НК |
4 |
6 |
|
|
| Другие |
25 |
23 |
16 |
16 |
| Итого: |
73 |
77 |
24 |
25 |
| Доля "Автодорстрой", % |
15,07 |
14,29 |
8,33 |
8,00 |
Как показано в таблице
3.3, произошло незначительное снижение количества как АЗС, так и АГЗС (на 0,78
% и 0,33 % соответственно).
Анализ изменения доли
рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС в г. Менделеевск
продемонстрировал следующее (таблица 3.4)
Как видно из
представленной таблицы, доля компании ООО «Автодорстрой» осталась неизменной.
Анализ доли рынка ООО
«Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Нижнекамску, позволил выявить
стабильность количества станций, принадлежащих исследуемой организации (таблица
3.5).
Таблица 3.4 - Изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС в г. Менделеевск.
| АЗС |
Рост количества АЗС |
Рост количества АГЗС |
| 2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
| Автодорстрой |
1 |
1 |
0 |
0 |
| Татнефть |
1 |
1 |
0 |
0 |
| Татнефтепродукт |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Лукойл |
1 |
1 |
0 |
0 |
| Другие |
5 |
5 |
2 |
2 |
| Итого: |
8 |
8 |
2 |
2 |
| Доля "Автодорстрой", % |
12,5 |
12,5 |
- |
- |
Таблица 3.5 - Изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Нижнекамску
| АЗС |
Рост количества АЗС |
Рост количества АГЗС |
| 2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
| Автодорстрой |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Татнефть |
9 |
9 |
2 |
2 |
| Татнефтепродукт |
4 |
5 |
2 |
3 |
| Лукойл |
1 |
1 |
0 |
0 |
| ТАИФ |
4 |
5 |
0 |
0 |
| Другие |
5 |
6 |
5 |
5 |
| Итого: |
26 |
29 |
12 |
13 |
| Доля "Автодорстрой", % |
11,54 |
10,34 |
25,00 |
23,08 |
Как показывают
представленные данные, в 2009 году произошло снижение количества АЗС и АГЗС,
хотя и незначительное.
Представим данные по
изменению доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по г. Елабуга
(таблица 3.6).
Как свидетельствуют
полученные данные, доля рынка компании «Автодорстрой» по количеству АГЗС по г.
Елабуга осталось неизменным, однако произошло снижение количества АЗС в 2009
году по сравнению с 2008 годом.
Таблица 3.6 - Изменение доли рынка ООО «Автодорстрой»
по количеству АЗС и АГЗС по г. Елабуга
| АЗС |
Рост количества АЗС |
Рост количества АГЗС |
| 2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
| Автодорстрой |
2 |
2 |
1 |
1 |
| Татнефть |
6 |
7 |
2 |
2 |
| Татнефтепродукт |
2 |
2 |
1 |
1 |
| Лукойл |
2 |
2 |
0 |
0 |
| Другие |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Итого: |
14 |
15 |
6 |
6 |
| Доля "Автодорстрой", % |
14,29 |
13,33 |
16,67 |
16,67 |
Представим в табличной
форме динамику изменения количества АЗС и АГЗС в г. Чистополь (таблица 3.7)
Таблица 3.7 - Динамика изменения количества АЗС и АГЗС
в г. Чистополь
| АЗС |
Рост количества АЗС |
Рост количества АГЗС |
| 2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
| Автодорстрой |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Татнефть |
0 |
1 |
0 |
1 |
| Татнефтепродукт |
5 |
5 |
1 |
1 |
| Лукойл |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Другие |
4 |
4 |
5 |
5 |
| Итого: |
10 |
11 |
7 |
8 |
| Доля "Автодорстрой", % |
10,00 |
9,09 |
14,29 |
12,50 |
Как видим, здесь также
наблюдается отрицательная динамика роста количества как АЗС, так и АГЗС за
рассматриваемый период.
Проанализировав изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Юго-восточному
обособленному подразделению, включающему г. Заинск, г. Бугульма, с. Сарманово,
г. Азнакаево и г. Альметьевск, получим следующую картину (таблица 3.8):
Таблица 3.8 - Изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Юго-восточному
обособленному подразделению
| АЗС |
Рост количества АЗС |
Рост количества АГЗС |
| 2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
| Автодорстрой |
7 |
8 |
1 |
1 |
| Татнефть |
28 |
30 |
11 |
12 |
| Татнефтепродукт |
6 |
6 |
0 |
0 |
| Лукойл |
4 |
4 |
0 |
0 |
| Другие |
11 |
11 |
12 |
12 |
| Итого: |
56 |
59 |
24 |
25 |
| Доля "Автодорстрой", % |
12,50 |
13,56 |
4,17 |
4,00 |
Таким образом, данные,
представленные в таблице, свидетельствуют о незначительном снижении количества
АГЗС за исследуемый период, с 4,17% до 4 %, однако количество АЗС выросло в
период с 2008г. по 2009 г. на 1,06 %.
Тем самым, обработав
имеющиеся данные, получаем среднюю величину изменения доли рынка ООО
«Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС (таблица 3.9).
Таблица 3.9 - Средняя величина изменения доли рынка
ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС
| АЗС |
Рост количества АЗС |
Рост количества АГЗС |
| 2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
| Автодорстрой |
37 |
39 |
16 |
17 |
| Татнефть |
107 |
114 |
19 |
26 |
| Татнефтепродукт |
85 |
88 |
6 |
7 |
| Лукойл |
11 |
11 |
0 |
0 |
| Другие |
144 |
152 |
68 |
72 |
| Итого: |
384 |
404 |
109 |
122 |
| Доля "Автодорстрой", % |
9,63 |
9,65 |
14,68 |
13,93 |
В целом можно заключить,
что доля компании «Автодорстрой» на рынке АЗС осталась практически неизменной
(снижение на 0,02 % в период с 2008г. по 2009 г.), однако выявлено снижение на
0,75 % доли компании «Автодорстрой» на рынке АГЗС [42].
3.3 Сущность и оценка эффективности проекта
На основе проведенного анализа было установлено, что
динамика продаж автомобильного топлива компании «Автодорстрой» демонстрирует
отрицательную тенденцию. Между тем, количество автомобилей в стране и в
республике, в частности, с каждым годом увеличивается, что и обуславливает
необходимость создания дополнительных АЗС и АГЗС на уровне г. Нижнекамска.
В работе автором предложен проект строительства
автозаправочной станции. Представим основные направления реализации проекта.
1. Структура и цель предлагаемого проекта
Строительство автозаправочной
станции и комплекса по оказанию дополнительных услуг автовладельцам, в который
входят:
-
магазин автозапчастей;
-
мойка
автомашин;
-
пункт
шиномонтажа;
-
круглосуточное кафе
-
охраняемая автостоянка.
Строительство автокомплекса
предполагается осуществить в Нижнекамском районе на основе новейшего
оборудования и европейских технологий. Цель проекта
удовлетворение потребностей автовладельцев данного района в бензине,
дизельном топливе и других горюче-смазочных материалах, а также в
дополнительных услугах. В качестве источников финансирования проекта будут использоваться собственные
и привлеченные средства.
Строящиеся здания будут снабжены современными
системами инженерного обеспечения: приточно-вытяжной вентиляцией с механическим
побуждением, электроснабжением, системой автоматизации инженерного
оборудования, противопожарной сигнализацией, водяной системой отопления,
кондиционированием.
2. Анализ рынка
Потребителями продукта являются автовладельцы.
Исходя из имеющихся возможностей, а также из уровня спроса и предложения и
тенденций их изменения, компания планирует ежесуточно продавать по 8 тонн
нефтепродуктов.
В районе планируемого строительства АЗС конкуренция незначительна (небольшое
количество АЗС и кафе).
В предпринимательской деятельности всегда существует опасность того, что
цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты.
Из всего перечня рисков особое внимание уделяется финансово-экономическим
рискам, классификация и влияние которых отражены ниже.
Таблица 3.10 Финансово-экономические
риски
| Виды рисков |
Отрицательное влияние на прибыль |
| Неустойчивость спроса |
Падение спроса с ростом цен |
| Появление альтернативного продукта |
Снижение спроса |
| Снижение цен конкурентов |
Снижение цен |
| Увеличение производства у конкурентов |
Падение продаж или снижение цен |
| Рост налогов |
Уменьшение чистой прибыли |
| Платежеспособность потребителей |
Падение продаж |
| Рост цен на сырье, материалы, перевозки |
Снижение прибыли из-за роста цен |
| Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернативы |
Снижение прибыли из-за роста цен |
| Недостаток оборотных средств |
Увеличение кредитов |
3. Бизнес план
АЗС
Инвестировать накопления в бензиновый бизнес — все
равно, что купить породистого жеребца. Сначала придется вложить довольно
крупную сумму: «голубая» кровь стоит недешево, да чтобы жеребец вырос гладким,
резвым и проворным, тоже надо постараться. Однако вскоре вы поймете, что
потратились не зря. Новое дело не только вернет израсходованные деньги сполна,
но и принесет существенную прибыль. Если, конечно, вы будете соблюдать все
правила содержания и ухода за источником дохода. Ну и, конечно, усвоите ряд
необходимых тонкостей.
Для начала необходимо арендовать землю и обзавестись
специальными лицензиями на хранение нефти, газа и продуктов их переработки.
За право возвести АЗС на конкретном участке придется
заплатить. Высокая стоимость объясняется тем, что в России существуют довольно
жесткие строительные нормы, а отсюда и необходимость согласовывать документы на
строительство в различных инстанциях.
Естественно, без специального оборудования не
обойтись. Самый дешевый минимальный комплект из 2-х колонок и компьютера стоит
40 000 долл. Но две колонки — это слишком маленькая заправка, хотя они и в
состоянии разливать сразу несколько видов топлива. Обычно колонок на заправке
не меньше четырех. Конечно, колонка колонке рознь: есть модели подешевле, есть
подороже. Обычно же бизнесмены тратят на технику от 100 000 до 200 000 долл.
А все остальное: подъездные пути, здание для
оператора, емкости для бензина — по минимуму — от 50 000 долл. Это обойтись без
магазина, мойки и автомастерской. Но в первое время они и не обязательны. В
целом же АЗС «под ключ» стоит не менее 500 000долл. Сюда входят все разрешения,
земля и прочие сопутствующие расходы.
Важный элемент
бензинового бизнеса
тесные отношения с нефтебазой или нефтеперерабатывающим заводом. Тут можно и
оптовые цены повыгоднее выторговать, и наиболее удобный режим приемки товара
выстроить.
Сейчас рынок постепенно насыщается, и на первый план выходит не столько предложение
бензина, сколько стремление обеспечить покупателя качественным товаром. Сегодня
именно это лежит в основе конкуренции. А высокого качества можно достичь,
только если у компании вертикально интегрированная структура. То есть все: и НПЗ, и нефтебаза, и АЗС.
Возить бензин непосредственно с НПЗ бывает
невыгодно, т.к. он может находиться весьма далеко от АЗС. Тогда не исключены
перебои с поставками. Мало ли
что произойдет в пути, и бензовоз не прибудет в срок. В это время бензин на АЗС
закончится. Придется обращаться к ближайшим нефтебазам. Что вы от них получите,
заранее не известно. Обычно компании завозят на нефтебазу примерно 100 т
топлива и отдают его на хранение. А потом по мере необходимости забирают то же
количество. Как правило, назад они получают уже не свой бензин: либо привезенный другой компанией, либо и
вовсе перемешанный. Ведь и остальные предприятия
могут сдавать на хранение бензин своего производства. А кто даст гарантии, что
их продукция такого же хорошего уровня, как и ваша? В результате качество
полученного товара может упасть.
По правилам каждый работник АЗС должен иметь
специальный сертификат, подтверждающий его профессиональную подготовку. Поэтому
надо либо перекупать специалистов, либо учить. Впрочем, налажена целая система
обучения. В рамках нефтеинспекции существуют обязательные курсы. Захотел
торговать бензином — отправляй своих сотрудников туда на обучение. Стоимость
курсов — около 2000 руб. за человека. Причем окончить их должны все: и
водители, и кассиры, и заправщики. Затем нефтеинспекция сертифицирует
работников.
Качество работы АЗС контролирует масса проверяющих
организаций. И к этому нужно быть всегда готовым.
Например, представители нефтеинспекции частенько абсолютно неожиданно посещают
АЗС.
Однако помимо
них есть и другие проверяющие: торгинспекция, налоговая служба, пожарники.
Если говорить о провинции, то обычно АЗС продает в
среднем 3–5куб. м бензина в день. Однако если четко заботиться о качестве
своего товара, то можно эти показатели увеличить. Сегодня, когда о дефиците
бензина говорить не приходится, в сражение за покупателя вступает именно качество.
Оборот и доходность АЗС во многом зависят от места
расположения станции. Если вы работаете на условиях франчайзинга, то немалую
роль играет и выбор компании, под флагом которой продается топливо. Большое
значение имеет качество дорог, на которых стоит АЗС.
Все чаще
владельцы АЗС начинают строить заправки–комплексы. Там и бензин можно купить, и
машину помыть и отремонтировать, а заодно поесть и даже переночевать.
Что касается оценки притока денежных
средств по годам, то основная проблема возникает в отношении последних лет
реализации проекта, поскольку, чем дальше горизонт планирования, т.е. чем более
протяженнее во времени проект, тем более неопределенными и рискованными
рассматриваются притоки денежных средств отдаленных лет. Поэтому могут
выполняться несколько расчетов, в которых в отношении значений поступлений
последних лет реализации проекта могут вводиться понижающие коэффициенты либо
эти поступления ввиду существенной неопределенности могут вообще исключаться из
анализа.
Как правило, компании имеют
множество доступных к реализации проектов, и основным ограничителем является
возможность их финансирования. Источники средств существенно варьируют по
степени их доступности — наиболее доступны собственные средства, т.е. прибыль,
далее по степени увеличения срока мобилизации следуют банковские кредиты,
займы, новая эмиссия. Как уже отмечалось выше, эти источники различаются не
только продолжительностью срока их вовлечения в инвестиционный процесс, но и
ценой капитала, величина которой также зависит от многих факторов. Кроме того,
цена капитала, привлекаемого для финансирования проекта, в ходе его реализации
может меняться (как правило, в сторону увеличения) в силу разных обстоятельств.
Это означает, что проект, принимаемый при одних условиях, может стать невыгодным
при других. Различные проекты не одинаково реагируют на увеличение цены
капитала. Так, проект, в котором основная часть притока де нежных средств
падает на первые годы его реализации, т.е. возмещение сделанных инвестиций
осуществляется более интенсивно, в меньшей степени чувствителен к удорожанию
цены за пользование источником средств.
С формальной точки зрения любой
инвестиционный проект зависит от ряда параметров, которые в процессе анализа
подлежат оценке и нередко задаются в виде дискретного распределения, что
позволяет проводить этот анализ в режиме имитационного моделирования. В
наиболее общем виде инвестиционный проект Р представляет собой следующую
модель:
, (3.2)
где 
-
инвестиция в i-м году, i=1,2 .., m (чаще всего
считается: что m=1);
- ( приток (отток) денежных средств в k-м году, k=1,
2….n;
n - продолжительность проекта;
г — коэффициент дисконтирования.
Инвестиционные проекты,
анализируемые в процессе составления бюджета капиталовложений, имеют определенную
логику.
С каждым инвестиционным проектом
принято связывать денежный поток, элементы которого представляют собой либо
чистые оттоки, либо чистые притоки дёнежных средств; в данном случае под чистым
оттоком денежных средств в k-м году понимается превышение текущих
денежных расходов по проекту над текущими денежными поступлениями
(соответственно, при обратном соотношении имеет мёсто чистый приток); иногда в
анализе используется не денежный поток, а последовательность прогнозных
значений чистой годовой прибыли, генерируемой проектом.
Чаще всего анализ ведется по годам,
хотя это ограничение не является безусловным или обязательным; иными словами,
анализ можно проводить по равным базовым периодам любой продолжительности
(месяц, квартал, год, пятилетка и др.), необходимо лишь помнить об увязке
величин элементов де нежного потока, процентной ставки и длины этого периода.
Предполагается, что весь объем
инвестиций делается в конце года, предшествующего первому году генерируемого
проектом притока денежных средств, хотя в принципе инвестиции могут делаться в
течение ряда последующих лет.
Приток (отток) денежных средств
имеет место в конце очередного года и подобная логика вполне понят на и
оправданна, поскольку, например, именно так считается прибыль нарастающим
итогом на конец отчетного периода.
Коэффициент дисконтирования,
используемый для оценки проектов с помощью методов, основанных на
дисконтированных. оценках, должен соответствовать длине периода, заложенного в
основу инвестиционного проекта (например, годовая ставка берется только в том
случае, если длина периода - год).
Необходимо особо подчеркнуть, что
применение методов оценки и анализа проектов предполагает множественность
используемых прогнозных оценок и расчетов. Множественность опре4еляется как возможностью
применения ряда критериев, так и безусловной целесообразностью варьирования
основными параметрами. Это достигается использованием имитационных моделей в
среде электронных таблиц.
Критерии, используемые в анализе
инвестиционной деятельности, можно подразделить, на две группы в зависимости от
того, учитывается или нет временной параметр:
- основанные на дисконтированных
оценках;
- основанные на учетных оценках.
Представим метод расчета чистого
приведенного эффекта.
В основе данного метода заложено
следование основной целевой установке, определяемой собственниками компании -
повышение ценности фирмы, количественной оценкой которой служит ее рыночная
стоимость. Тем не менее, принятие решений по инвестиционным проектам чаще всего
инициируется и осуществляется не собственниками компании, а ее управленческим
персоналом. Поэтому здесь молчаливо предполагается, что цели собственник и
высшего управленческого персонала конгруэнтны т.е. негативные последствия
возможного агентского конфликта не учитываются.
Этот метод основан на сопоставлении
величины исходной инвестиции (IС) с общей суммой дисконтированных чистых
денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока.
Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с
помощью коэффициента г, устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно
исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на
инвестируемый им капитал.
Допустим, делается прогноз, что
инвестиция (IС) будет генерировать в течение n лет годовые
доходы в размере 
Общая накопленная
величина дисконтированных доходов и чистый приведенный эффект соответственно
рассчитываются по формулам:
(3.3)
(3.4)
Очевидно, что если NPV
> 0, то проект следует принять;
NPV < 0, то проект следует отвергнуть;
NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Имея в виду упомянутую выше основную
целевую установку на достижение которой направлена деятельность любой компании,
можно дать экономическую интерпретацию трактовки критерия NPV с
позиции ее владельцев, которая по сути и определяет логику критерия NPV:
- если NPV < 0, то в
случае принятия проекта ценность компании уменьшится, т.е. владельцы компании
понесут убыток;
- если NPV = 0, то в
случае принятия проекта цённость компании не изменится, т.е. благосостояние
владельцев останется на прежнем уровне;
если NPV > 0, то в
случае принятия проекта ценность компании, а следовательно, и благосостояние ее
владельцев увеличатся.
Если проект предполагает не разовую
инвестицию, а последовательное инвестирование финансовых ресурсов в течение m
лет, то формула для расчета NPV модифицируется следующим образом:
(3.5)
где i — прогнозируемый средний
уровень инфляции.
При расчете NPV, как
правило, используется постоянная ставка дисконтирования, однако при некоторых
обстоятельствах, например, ожидается изменение уровня учетных ставок, могут
использоваться индивидуализированные по годам коэффициенты дисконтирования.
Необходимо отметить, что показатель NPV
отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала коммерческой организации
в случае принятия рассматриваемого проекта. Этот показатель аддитивен в
пространственно-временном аспекте, т.е. NPV различных
проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий
из всех остальных и позволяющее использовать его в качестве основного при
анализе оптимальности инвестиционного портфеля.
Представим метод расчета индекса
рентабельности инвестиции.
Этот метод является, по сути,
следствием предыдущего. Индекс рентабельности (Рl)
рассчитывается по формуле:
(3.6)
Очевидно, что если: Рl > 1, то проект следует принять,
Рl < 1, то проект следует отвергнуть,
Рl = 1, то проект
не является ни прибыльным, ни убыточным.
В отличие от чистого приведенного
эффекта индекс рентабельности является относительным показателем: он
характеризует уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффективность вложений
больше значение этого показателя, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного
в данный проект. Благодаря этому критерий Рl очень удобен
при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые
значения NPV (в частности, если два проекта имеют одинаковые
значения NPV, но разные объемы требуемых инвестиций, то очевидно,
что выгоднее тот из них, который обеспечивает большую эффективность вложений),
либо при комплектовании портфеля инвестиций с целью максимизации суммарного
значения NPV.
Таблица 3.11 – Источники
финансирования заявленного проекта (с НДС), млн. руб.
| Наименование |
Всего |
В том числе по годам |
| 2011 |
2012 |
| Собственные средства |
13,84 |
12,34 |
1,50 |
| Заемные и привлеченные средства |
26,39 |
13,35 |
13,04 |
| Всего финансовых средств на проект |
40,23 |
25,69 |
14,54 |
Для устойчивого превосходства над
конкурентами используется высокая репутация фирмы, высокая квалификация
специалистов.
На рисунке 3.1. показана структура
финансирования проекта строительства автозаправочной станции.
Рисунок 3.1 - Финансирование проекта
Для
оценки исполнимости финансирования проекта рассчитаем чистую приведенную
стоимость проекта.
В
таблице 3.12 приведены основные показатели для расчета чистой приведенной
стоимости за 2011-2017 гг.
Таблица
3.12 - Расчет денежных потоков для определения чистой приведенной стоимости,
млн. руб.
| Денежные потоки инвестиционного проекта |
Год внедрения 2011 |
Годы эксплуатации |
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Инвестиционные издержки (без НДС), всего
в т.ч.
заемные средств
собственные средства
|
- 25,69
-13,35
- 12,34
|
- 14,54
- 13,04
- 1,5
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока по производственной и инвестиционной
деятельности |
|
- 0,47 |
25,10 |
21,03 |
21,32 |
21,45 |
21,51 |
| Уплата процентов за предоставленные кредиты |
|
- 10,5 |
- 10,5 |
-2,1 |
- 1,1 |
|
|
| Уплата основного долга по кредиту банка |
|
- 6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,9 |
|
|
| Итого сальдо инвестиционного потока |
- 25,69 |
- 32,01 |
8,1 |
12,43 |
13,32 |
21,45 |
21,45 |
Для расчета чистого приведенного
дохода инвестиционного проекта строительства автозаправочной станции будем
использовать только собственные инвестиционные издержки. Коэффициент
дисконтирования инвестиционного проекта равен 13%.
Проведем
расчет чистой приведенной стоимости за 2011 год:
Ввиду
того, что 2011 год – это год внедрения инвестиционного проекта, соответственно
выручки от реализации продукции не было и чистая приведенная стоимость проекта
будет равна собственным инвестиционным издержкам 2011 года.
Рассчитаем
чистый приведенный доход за 2012 год:
Чистая
приведенная стоимость инвестиционного проекта в 2012 году составила -16,26 млн.
руб. Рассмотрим ситуацию 2013 года:
2013 год
характерен тем, что чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта
несколько увеличилась, но все еще остается на отрицательном уровне и составляет
-9,92 млн. руб.
Рассчитаем
чистый приведенный доход проекта в 2014 году:
Чистая
приведенная стоимость 2014 года составила – 1,31 млн. руб., проект практически
достиг точки безубыточности.
Чистая
приведенная стоимость 2015 года:
В 2014
году инвестиционный проект приносить прибыль. Чистый приведенный доход составил
6,86 млн. руб.
Проведем
расчет за 2015 год:
Чистый
приведенный доход в 2015 году составит 18,5 млн. руб., инвестиционный проект
становится эффективным.
Рассчитаем
чистый приведенный доход в 2016 году:
Чистый
приведенный доход в последнем исследуемом нами году составит 28,83 млн. руб.,
при условии выполнения всех вышеназванных условий.
Расчет
дисконтируемого срока окупаемости проекта показал, что проект экономически
выгодный и окупаемый в относительно короткие сроки.
Окупаемость
проекта также во многом зависит от положения ООО «Автодорстрой» на рынке
автомобильных топлив, его деловой репутации, клиентской базы.
На
основе полученных данных построим график, отражающий срок окупаемости проекта.
График показывает изменение чистого приведенного дохода в зависимости от
изменения различных показателей проекта.
Рисунок
3.2 – График отражения окупаемости проекта
График показал, что примерно со 2 квартала 2015 года
проект начинает приносить прибыль, которая наращивается с каждым годом
эксплуатации проекта. Из графика видно, что проект окупается примерно за 4 года
3 месяца, это достаточно небольшой срок для такого объекта.
Для расчета внутренней нормы доходности предположим,
что ставка дисконтирования равна 20%. Рассчитаем коэффициенты дисконтирования и
чистый дисконтированный доход по новой ставке:
Проведем расчет чистой приведенной стоимости за 2011
год:
Чистый приведенный доход в 2011 году, также как и в
первом случае остается на уровне инвестиций проекта, т.е. в размере -12,34 млн.
руб.
Рассчитаем чистый приведенный доход за 2012 год:
Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта в
2012 году при ставке дисконтирования 20% составила бы – 16,03 млн. руб.
Рассмотрим ситуацию 2013 года:
2013 год характерен тем, что чистая приведенная
стоимость инвестиционного проекта несколько увеличилась, но все еще остается на
отрицательном уровне и составляет -10,4 млн. руб.
Рассчитаем
чистый приведенный доход проекта в 2014 году:
Чистая
приведенная стоимость 2014 года составила –3,21 млн. руб.
Чистая
приведенная стоимость 2015 года:
В 2015
году инвестиционный проект при ставке дисконтирования 20% начинал бы приносить
прибыль. Чистый приведенный доход составил 3,21 млн. руб., но его срок
окупаемости увеличивается на 3 месяца.
Проведем
расчет за 2016 год:
Чистый
приведенный доход в 2016 году составит 11,83 млн. руб., инвестиционный проект
становится эффективным.
Рассчитаем
чистый приведенный доход в 2017 году:
Чистый
приведенный доход в последнем исследуемом нами году составит 19,03 млн. руб.
Также
для сравнения предположим, что ставка дисконтирования увеличилась до 55%.
Проведем расчет показателей:
Проведем
расчет чистой приведенной стоимости за 2011 год:
Чистый
приведенный доход в 2011 году, также как и в первом и втором случаях остается
на уровне инвестиций проекта, т.е. в размере -12,34 млн. руб.
Рассчитаем
чистый приведенный доход за 2012 год:
Чистая
приведенная стоимость инвестиционного проекта в 2012 году при ставке
дисконтирования 55% составила бы – 15,2 млн. руб.
Рассмотрим
ситуацию 2013 года:
В 2013
году чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта составляет -11,83
млн. руб.
Рассчитаем
чистый приведенный доход проекта в 2014 году:
Чистая
приведенная стоимость 2014 года составила –8,49 млн. руб.
Чистая
приведенная стоимость 2015 года:
В 2015
году чистый приведенный доход составил бы -6,18 млн. руб.
Проведем
расчет за 2016 год:
Чистый
приведенный доход в 2016 году составит – 3,78 млн. руб., инвестиционный проект
не эффективен.
Рассчитаем
чистый приведенный доход в 2017 году:
Чистый
приведенный доход в последнем исследуемом нами году составит -2,23 млн. руб.
Полученные расчеты показали, что при увеличении ставки дисконтирования до 20%
проект остается экономически выгодным и его чистый приведенный доход к 2017
году составит 19,03 млн. руб. Если же мы увеличим коэффициент дисконтирования
до 55%, то проект станет экономически невыгоден, его чистый приведенный доход
даже к 2017 году останется отрицательным и составит – 2,23 млн. руб.
Для
наглядности построим график изменения чистой приведенной стоимости в
зависимости от изменения ставок дисконтирования.
Рисунок
3.3 – Внутренняя норма прибыли инвестиций
На
основе полученных данных произведем расчет прибыли инвестиционного проекта.
Согласно приведенным расчетам, мы
получили внутреннюю норму прибыли равную 51%. Величина ВНП больше цены капитала
13%, поэтому инвестиционный проект по финансированию строительства
автозаправочной станции следует считать эффективным.
Исходя
из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
- инвестиционный проект финансирования строительства
автозаправочной станции является прибыльным, его внутренняя норма доходности
при установленной ставке дисконтирования 13% составит к 2017 году 28,83 млн.
руб.;
- срок окупаемости инвестиционного проекта составит 4
года 3 месяца, т.е. со 2 квартала 2015 года проект начинает стабильно работать
прибыльно;
- внутренняя норма доходности проекта составит 51,32%.
Заключение
Маркетинг представляет собой процесс планирования и воплощения замысла,
ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством
обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций.
Масштабы маркетинга чрезвычайно широки. В самом общем виде под маркетингом
понимается процесс, некоторая предпринимательская деятельность, ориентированная
на удовлетворение потребностей людей.
В современных условиях
хозяйствования маркетинговые исследования являются важным элементом ведения
эффективной рыночной деятельности.
Принципиальной
особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа
внутренней и внешней текущей информации, является его целевая направленность на
решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта
целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое исследование
- комплексное понятие, которое включает все виды исследовательской
деятельности. К основным принципам проведения маркетинговых исследований
относятся объективность, точность и тщательность.
В процессе анализа было выявлено,
что на рынке автозаправочных станций в РТ действует несколько крупных игроков,
являющиеся олигополистами. Однако конкуренция на рынке достаточно высока, в
связи с чем представляется целесообразным изучить предпочтения потребителей
автозаправочных станций, оценить емкость и потенциал рынка автозаправочных
станций РТ, а также провести анализ конкурентов. Все это позволит провести
сегментацию потребителей автозаправочных станций, определить особенности
позиционирования АЗС на рынке РТ и обосновать целесообразность создания
автозаправочной станции.
Современные АЗС в
развитых странах превратились в многофункциональные комплексы, которые помимо
заправки топливом, предлагают перечень сопутствующих услуг для удобства
водителей и пассажиров. При этом наблюдается тенденция увеличения доли услуг в
общей сумме чистых доходов, получаемых станциями. Рост оптовых цен и уменьшение
маржи в составе розничных цен на топливо в сочетании с расширением
перечисленных услуг приводит к тому, что суммарные чистые доходы от оказания
этих услуг во многих случаях превышают чистые доходы, получаемые от продажи
топлива.
До последнего времени
основными игроками на розничном рынке топлива были вертикально-интегрированные
нефтяные компании и независимые предприниматели, которые оперируют
самостоятельно или в рамках договоров франчайзинга.
Характерной чертой
нынешнего этапа развития этого рынка стало интенсивное вступление крупных
торговых сетей, для которых автозаправочные станции представляют собой лишь
довольно незначительный по доходам компонент операционной деятельности, главное
предназначение которого способствовать привлечению покупателей в сетевые
магазины. Учитывая это, крупные розничные торговцы устанавливают минимальные
розничные цены на топливо, отвлекая часть клиентов от традиционных заправочных
станций. Такая ситуация усиливает конкуренцию и ведет к сокращению уровня
маржи. В результате, часть станций не выдерживают усложняющихся рыночных
условий.
Исходя из того, что
объектом изучения в работе является сеть АЗС “Автодорстрой”, решено было
провести исследование предпочтений потребителей именно этой сети автозаправок.
Маркетинговое
исследование предпочтений потребителей горюче-смазочных материалов и
автозаправочных станций было проведено в городах Республики Татарстан (Казань,
Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Бугульма, Заинск). Исследование
проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговых центрах, на рынках,
возле гипермаркетов, на автостоянках. Во избежание перекоса мнений относительно
атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях городов.
В ходе реализации этапа
массового опроса в соответствии с расчетом выборки было проведено в общем 2148 интервью.
Из них потребителями услуг «Автодорстроя» оказались 246 респондента.
Таким
образом, на основе проанализированной информации можно составить портрет
потребителя АЗС «Автодорстрой». По итогам исследования потребителем АЗС
«Автодорстрой» является мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное
образование, владеющий отечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся
92 бензином 1-2 раза в неделю. Доход потребителя составляет в месяц на одного
члена семьи меньше 10 т.р. И в большинстве случаев при выборе АЗС для него
главным фактором является месторасположение заправочной станции.
Основной
целью развития конкуренции на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан
является наиболее полное обеспечение экономических и социально-экологических
интересов потребителей нефтепродуктов на основе конкурентоспособного,
инновационного развития рынка нефтепродуктов. Это предполагает создание
необходимых условий для появления и развития компаний малого, среднего и
крупного бизнеса по всей цепочке создания и реализации нефтепродуктов, развитие
всех составляющих рынка нефтепродуктов на передовом мировом уровне.
По
данным государственного учреждения «Управление по обеспечению рационального
использования и качества топливно-энергетических ресурсов», на розничном рынке
нефтепродуктов Республики Татарстан по состоянию на 10 августа 2009 года
функционирует 819 автозаправочных станций.
Наибольшее
число объектов АЗС принадлежит ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» и
ОАО «Татнефть» (152 и 151 объект соответственно). Кроме того, на рынке
представлены 150 ведомственных автозаправочных станций и 366 независимых
участников (индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной
ответственностью, акционерные общества). Доля независимых предприятий на
розничном рынке нефтепродуктообеспечения составляет 45%.
Таким
образом, по числу и структуре участников автозаправочного бизнеса розничный
рынок нефтепродуктов можно считать конкурентным.
Рассмотрев изменение доли
рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по различным городам
Республики Татарстан можно сделать вывод о том, что доля компании
«Автодорстрой» на рынке АЗС осталась практически неизменной (снижение на 0,02 %
в период с 2008г. по 2009 г.), однако выявлено снижение на 0,75 % доли компании
«Автодорстрой» на рынке АГЗС.
На основе проведенного анализа было установлено, что
динамика продаж автомобильного топлива компании «Автодорстрой» демонстрирует
отрицательную динамику. Между тем, количество автомобилей в стране и в
республике, в частности, с каждым годом увеличивается, что и обуславливает
необходимость создания дополнительных АЗС и АГЗС на уровне г. Нижнекамска. В
связи с этим, в работе автором предложен проект строительства автозаправочной
станции. Цель проекта
удовлетворение потребностей автовладельцев данного района в бензине, дизельном
топливе и других горюче-смазочных материалах, а также в дополнительных услугах.
В
качестве источников финансирования проекта будут
использоваться собственные и привлеченные средства.
Рассчитав
основные показатели проекта строительства автозаправочной станции, можно
сделать следующие выводы:
- инвестиционный проект финансирования строительства
автозаправочной станции является прибыльным, его внутренняя норма доходности
при установленной ставке дисконтирования 13% составит к 2017 году 28,83 млн.
руб.;
- срок окупаемости инвестиционного проекта составит 4
года 3 месяца, т.е. со 2 квартала 2015 года проект начинает стабильно работать
прибыльно;
- внутренняя норма доходности проекта составит 51,32%.
Библиография
1.
Вагапова Г.А. Из
года в год. Экономический потенциал Татарстана: итоги и прогнозы // Татарстан.
-2007. - №1. – с.24-25.
2.
Липин К.Н. Влияние
нефтехимического комплекса на развитие экономики региона: реф. на соиск. уч.
ст. канд. экон. наук/ К.Н. Липин. - Ижевск, 2007 - 15 с.
3.
Осипов Н.Ю.
Социально-экономическое положение Республики Татарстан: комплексный
информационно-аналитический доклад. – Казань.: Татарстанстат, 2007. – 129 с.
4.
Остров. К.Д.
Проект Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на
период до 2015 года [Электронный ресурс] / Остров. К.Д..- Режим доступа: http:
// rsppenergy.ru, свободный.
5.
Скрипник Ю.В.
Состояние и тенденции развития активной части основных фондов химической и
нефтехимической промышленности/ Ю.В. Скрипник // Экономический вестник
Республики Татарстан.- 2006. – №1. – С.41-43.
6.
Шаймиева Э.Ш. Привлечение
прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс
Республики Татарстан: дис. на соискание канд. экон. наук/ Э.Ш. Шаймиева
Казань, 2004. – 218с.
7.
Маликов, А.В.
«Татнефть» - крупнейший экспортёр ПФО /А.В. Маликов // Нефтяные вести. -2007. -
9. - С.3.
8.
Шигабутдинов А.К.
Процессы интеграции в отечественной нефтехимии должны ускориться // Нефть и капитал.
2006. - №12. – с.82-85.
9.
Якин И.В. Рейтинг
стоимости российских автомагистралей [Электронный ресурс] / Якин И.В.- Режим
доступа: http://www.baikal24.ru, свободный.
10.
Волков, О.И.
Экономика предприятия / О.И. Волков. - М.: ИНФРА-М, 2005. – 520с.
11.
Божук С.Г.
Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. СПб.: Вектор, 2005.
439 с.
12.
Беляевский И.К.
Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. – М.:
Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
13.
Голубков Е.
Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Финпресс,
1998. – С. 290.
14.
Каменева Н.Г.,
Поляков В.А. Маркетинговые исследования: Учебное пособие. – М.: Вузовский
учебник, 2008. – 439 с.
15.
Вернель Г.
Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2000. – С. 377
16. Энджел
Д. Поведение потребителей. – СПб: Питер Ком, 1999. – 768
с
17.
Современный
экономический словарь / под ред. Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б.
Стародубцева. – М.; ИНФА-М, 2007. – 495 с.
18.
Федотова М.А.
Сколько стоит бизнес (Методы оценки). – М.: Перспектива, 1996. – 217с.
19.
Черняк В.З.
Оценка бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 175с.
20.
Левин, И. Средний
класс: малый бизнес и власть / И. Левин // МЭМО. – 2006. - №8. – С. 47-59.
21.
Шавалиев, А. Х.
Союз бензина и магазина / [Электронный ресурс] / А. Х. Шавалиев. – режим
доступа: // http: //www.almshavh.ru, свободный.
22.
Шишкина, А. А.
Состояние рынка автозаправочных станций в РТ [Электронный ресурс] / А. А.
Шишкина. – режим доступа: // http:
//www.uglich.ru,
свободный.
23.
Чернова, С. Н.
Российский АЗС и перспективные технологии [Электронный ресурс] / С. Н. Чернова
режим доступа: // http: //www.krai.ru, свободный.
24.
Интегрированный
отчет по результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ по
городам Татарстана / www.razvitie2002.ru
25.
Гинзбург, А.И.
Экономический анализ / А.И. Гинзбург. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 208 с.:
ил.
26. Горфинкель,
В.Я. Экономика организаций (предприятий): учебник для вузов / В.А. Швандар.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 608 с.
27. Гриденко,
Ю.И. Анализ финансовой отчетности / Ю.И. Гриденко // Справочник экономиста.
2009. - № 2. – С. 26-35.
28. Грузинов,
В.П. Экономика предприятия (предпринимательская): учебник для вузов / В.П.
Грузинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 795 с.
29.
Курс социально-экономической
статистики: учебное издание для ВУЗов / М.Г. Назаров [и др.]; общ. Ред. М.Г.
Назаров. – М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 200. – 771 с.
30.
Протасов, В.Ф.
Анализ деятельности организации (фирмы): производство, экономика, финансы,
инвестиции, маркетинг / В.Ф. Протасов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 536
с.: ил.
31.
Фролова Н. Н.
Некоторые нюансы развития автозаправочного бизнеса [Электронный ресурс] / Н. Н.
Фролова. – режим доступа: // http:
//www.frol23.ru,
свободный.
32.
Богатин Ю.В.,
Швандар В.А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций: Учеб. пособие для вузов
по экон. спец. – М.: ЮНИТИ; ФИНАНСЫ, 1999. – 254с.
33.
Гимадетдинов Н. Обратный отсчет для «ТАНЕКО»
[Электронный ресурс] / Н. Гимадетдинов.-
Режим доступа: , свободный.
34.
Несмелов И.М.
Качество продукции как фактор конкурентоспособности нефтехимического
предприятия / И.М. Несмелов // Экономика и жизнь. – 2008. – № 5. – С. 50-51.
35.
Об итогах работы
промышленных предприятий // Информационные материалы к выездному заседанию КМ
РТ, 2008. – С 28 - 45.
36.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Нижнекамск // www.razvitie2002.ru
37.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Бугульма // www.razvitie2002.ru
38.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Елабуга // www.razvitie2002.ru
39.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Заинск // www.razvitie2002.ru
40.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Набережные Челны // www.razvitie2002.ru
41.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Казань // www.razvitie2002.ru
42.
Официальный сайт
ООО «Автодорстрой» // http://www.autodorstroi.com/