Исследование российской черной металлургии

Государственный университет Высшая Школа Экономики

по курсу «Теория отраслевых рынков»

Выполнили:

Комиссаров Артем

Величко Оксана

Добрынская Виктория

группа 612

Москва 2003

Черная металлургия охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья,

топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями

дальнейшего передела.

Значение черной металлургии заключается в том, что она служит основой

развития машиностроения (одна треть производимого иетелла идет в

машиностроение), строительство (1/4 металла идет в строительство). Кроме

того продукция черной металлургии имеет экспортное значение.

В состав черной металлургии входят следующие основные подотрасли:

. добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии (железных,

марганцевых и хромитовых руд);

. добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии (флюсовых

известняков, огнеупорных глин и т.п.);

. производство черных металлов (чугуна, стали, проката, доменных

ферросплавов, металлических порошков черных металлов);

. производство стальных и чугунных труб;

. коксохимическая промышленность (производство кокса, коксового газа и

пр.);

. вторичная обработка черных металлов (разделка лома и отходов черных

металлов).

Собственно металлургическим циклом является производство чугуна, стали

и проката. Предприятия, выпускающие чугун, сталь и прокат, относятся к

металлургическим предприятиям полного цикла.

Предприятия без выплавки чугуна относят к так называемой передельной

металлургии. “Малая металлургия” представляет собой выпуск стали и проката

на машиностроительных заводах. Основным типом предприятий черной

металлургии являются комбинаты.

В размещении черной металлургии полного цикла большую роль играет

сырье и топливо, особенно велика роль сочетаний железных руд и коксующихся

углей. Особенностью размещения отраслей является их территориальное

несовпадение, так как запасы железной руды сосредоточенны, в основном, в

европейской части, а топлива - преимущественно в восточных районах России.

Комбинаты создают у сырьевых (Урал) или топливных баз (Кузбасс), а иногда

между ними (Череповец). При размещении учитывают также обеспечение водой,

электроэнергией, природным газом.

В России созданы три металлургические базы: Уральская, Центральная и

Сибирская.

Уральская металлургическая база использует собственную железную руду

(главным образом Качканарских меторождений), а также привозную руду Курской

магнитной аномалии и отчасти - руду Кустанайских месторождений Казахстана.

Уголь привозится из Кузнецкого бассейна и Карагандинского (Казахстан).

Крупнейшие заводы полного цикла находятся в городах Магнитогорск,

Челябинск, Нижний Тагил и др.

Центральная металлургическая база использует железные руди Курской

магнитной аномалии, Кольского полуострова и металлолом Центральной России,

а также привозной коксующийся уголь из Печорского и Кузнецкого бассейнов, а

отчасти - Донбасса (Украина). Крупные заводы полного цикла представлены в

городах Череповец, Липецк, Тула, Старый Оскол и др.

Сибирская металлургическая база использует железные руды Горной Шории,

Абаканского, Ангаро-Илимских месторождений и коксующегося угля Кузбасса.

Заводы полного цикла представлены Кузнецким металлургическим комбинатом и

Западно-Сибирским металлургическим заводом, расположенным в городе

Новокузнецке.

Черная металлургия является одной из ключевых отраслей российской

промышленности. В 2002 году на долю черной металлургии приходилось 8%

общего объема промышленного производства в РФ.

Металлургическая промышленность (включая черную и цветную металлургию)

Российской Федерации по состоянию на 2002 год по данным Госкомстата России

включает около 3,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе около 800

крупных и средних.

Анализ организационной структуры отрасли показал, что к крупным и

средним предприятиям черной металлургии можно отнести - 250 предприятий в 9

подотраслях (из них 75 предприятий в подотрасли по заготовке и переработке

лома и отходов черных металлов);

Российская сталеплавильная индустрия характеризуется высоким уровнем

концентрации. Выпуск доминирующей доли различных видов металлопродукции

сконцентрирован на небольшом количестве крупных предприятий– ОАО

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), ОАО «Северсталь» и ОАО

«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) - приходится около 54%

стального проката, производимого в стране. Около 92% выплавляемой стали

приходится на долю девяти крупнейших производителей, в число которых входят

также ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК), ОАО

«Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Челябинский

металлургический комбинат» (Мечел), ОАО «Кузнецкий металлургический

комбинат» (КМК), ОАО «НОСТА» (Орско-Халиловский металлургический комбинат)

и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК).

Основные производители стали и стального проката в России

| |Сырая сталь |Стальной прокат |

| |2001 |2002 |% |2001 |2002 |% |

|ММК | | |6.7% | | |6.1% |

| |10.3 |11.0 | |9.1 |9.7 | |

|Северста| | |3.7% | | |5.6% |

|ль |9.3 |9.6 | |8.1 |8.5 | |

|НЛМК | | |8.7% | | |9.1% |

| |7.9 |8.6 | |7.3 |8.0 | |

|ЗСМК | | |2.5% | | |2.4% |

| |5.6 |5.7 | |4.6 |4.7 | |

|НТМК | | |1.3% | | |4.0% |

| |5.2 |5.3 | |4.5 |4.7 | |

|Мечел | | |1.8% | | |7.1% |

| |3.8 |3.9 | |2.8 |3.0 | |

|КМК | | |-32.3% | | |-22.0% |

| |3.6 |2.4 | |2.6 |2.0 | |

|Носта | | |11.9% | | |10.5% |

| |2.6 |2.9 | |1.9 |2.1 | |

|ОЭМК | | нд |нд | | |7.1% |

| |2.1 | | |1.9 |2.0 | |

| |59.0 |59.8 | |46.9 |48.7 | |

Источник: ОАО «Северсталь», Скрин, Reuters

По данным Госкомстата России доля государственного сектора экономики в

производстве промышленной продукции (услуг) составила в 2001 году 2,1% в

черной металлургии. При этом основная доля предприятий государственного

сектора, относимая Госкомстатом России по кодам выпускаемой продукции к

металлургии, находится в составе оборонной и атомной промышленности.

По состоянию на 1 января 2002 г. на большинстве предприятий акции

первой эмиссии размещены полностью. В распоряжении Российского фонда

федерального имущества и его территориальных органов остались акции ряда

акционерных обществ металлургического комплекса, не превышающие 10-20%, и

небольшое количество более крупных пакетов.

В металлургии большое развитие получила практика создания

интегрированных структур на основе прав собственности. При этом в черной

металлургии такие компании существуют де-факто без оформления их в

юридически единые структуры, как правило возглавляемые крупными комбинатами

и объединениями. Такими центрами являются в первую очередь ОАО

"Северсталь", ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО

"Магнитогорский металлургический комбинат", "Евразхолдинг".

В среднесрочной перспективе (до 2005 года) прогнозируется дальнейшее

упорядочение организационной структуры отрасли и переход металлургических

предприятий, входящих в интегрированные компании, на единую акцию, а также

создание на базе крупнейших металлургических компаний мощных межотраслевых

и транснациональных организационных структур.

Как и мировая сталелитейная отрасль в целом, российская черная

металлургия характеризуется наличием избыточных неэффективных производств.

По данным за 2002 год загрузка сталепрокатных мощностей в среднем по РФ

составляла 79%. Это говорит о том, что в секторе действуют нерыночные

механизмы поддержки части убыточных производств и предприятий, а отрасль,

таким образом, нуждается в проведении реструктуризации.

В начале 90-х гг. суммарный объем выпуска стали предприятиями страны

составлял около 90 млн. тонн в год, что обеспечивало мировое лидерство по

объемам производимого металла. После распада СССР и последовавшего резкого

снижения производства и потребления стали внутри страны, Россия утратила

статус крупнейшего производителя. В 2002 году российские предприятия

суммарно произвели 59,8 млн. тонн стали. По данным за 2002 год Россия

занимала 4ое место в мире по объему выпуска металла, значительно отставая

от Китая (181 млн. тонн), Японии (108 млн. тонн) и США (92 млн. тонн). На

долю РФ в настоящий момент приходится 6,5% общемирового производства стали.

[pic]

Источник: Госкомстат

Несмотря на значительное сокращение объемов производства стали в

стране с начала 90х гг., еще более ощутимое падение внутреннего потребления

привело к тому, что к середине 90х гг. Россия стала крупнейшим экспортером

стали в мире. В 2002 году российские предприятия поставили на экспорт около

25 млн. тонн стальных полупродуктов и готового проката, что составляет 9,8%

от мирового экспорта.

[pic]

Источник: Госкомстат, International Iron and Steel Institute, Тройка

Диалог

Баланс поставок стали на экспорт и внутри страны определяется

оппортунистической стратегией продаж российских предприятий. С начала 90х

гг. и вплоть до 1998 года экспортные рынки определенно играли ключевую роль

в продажах металлургических комбинатов на фоне резкого падения спроса

внутри страны и роста цен на стальную продукцию на экспортных рынках. С

1999 года активное восстановление внутреннего спроса на сталь и ценовой

кризис на мировых рынках, начавшийся в 2000 году, определили доминирующую

роль продаж на внутренний рынок и соответственно снижение роли экспортных

поставок. В 2002 году доля продаж на экспорт относительно общего объема

производства стали в РФ составляла 41%. В общей структуре экспорта стальной

продукции из РФ около 65% составляла продукция низкой степени переработки и

полуфабрикаты.

Важнейшим фактором, влияющим на динамику экспортных поставок

российских производителей, являются торговые ограничения в отношении

импортной стали из РФ, вводимые в действие на ключевых рынках. С начала

периода резкого роста поставок стальной продукции из России, пришедшегося

на 1992-93 гг., отечественные производители сталкивались с различного рода

ограничениями и антидемпинговыми расследованиями в отношении своей

продукции. Второй квартал 2002 года стал своего рода пиком активности в

плане введения ограничительных мер в отношении импортируемой стали, в

частности российской, на ключевых рынках, в первую очередь в США, Европе и

Китае. Наличие избыточных мощностей, которые на сегодняшний день составляют

около 20% суммарных мировых мощностей, создает дисбаланс спроса и

предложения, который усиливается за счет отсутствия роста потребления на

большинстве рынков. Сложившаяся ситуация определяет наличие

протекционистской политики в отношении импорта стали на основных рынках.

Отсутствие жизнеспособных сценариев реструктуризации мирового сектора

черной металлургии говорит в пользу того, что подобная ситуация,

ограничивающая доступ российского металла на мировой рынок и снижающая

рентабельность его поставок, может сохраниться в среднесрочной перспективе.

Таким образом, внутренний рынок на настоящий момент является основным

источником роста для российских сталелитейных компаний. Внутреннее

потребление стальной продукции в 2002 году составило около 32 млн. тонн.

Стимулом к началу восстановления внутреннего потребления стали явилась

девальвация российской национальной валюты в 1998 году, которая вкупе с

восстановлением относительно высокого уровня мировых цен на нефть и

нефтепродукты определила резкое увеличение конкурентоспособности продукции

экспортных отраслей (в первую очередь нефтегазовой) на международных рынках

и рентабельности их операций, и соответственно стимулировала экономический

рост в стране в целом и рост важнейших металлопотребляющих отраслей, в

частности.

Девальвация российского рубля в 1998 году в целом определила

восстановление роста российской черной металлургии благодаря следующим

факторам: 1) уже упоминавшемуся восстановлению внутреннего потребления; 2)

резкому росту конкурентоспособности российской стальной продукции на

мировых рынках и увеличению рентабельности операций отечественных

производителей; и 3) увеличению доли денежных расчетов и вытеснение

бартерных схем.

[pic]

Источник: International Iron and Steel Institute, Тройка Диалог

Ключевыми отраслями, потребляющими сталь на внутреннем рынке, являются

тяжелое машиностроение, автомобилестроение, трубная, строительная и

метизная отрасли. На их долю приходится более 80% потребляемой в стране

стали.

Структура потребления стали в РФ

[pic]

Источник: Министерство Экономического Развития и Торговли,

MetalTorg.ru, Тройка Диалог

В настоящий момент рост российской экономики и промышленности

проявляет тенденцию к замедлению, по мере того, как модель роста,

основанная на девальвации рубля и эксплуатации экспортного потенциала,

исчерпывает себя, и это, безусловно, отражается и на конъюнктуре рынка

стали.

[pic]

Источник: Госкомстат, International Iron and Steel Institute, Тройка

Диалог

По уровню относительной «сталеемкости» российской экономики,

измеряемой в том числе при помощи показателя среднедушевого потребления

стали Россия существенно отстает от показателей бывшего СССР, развитых

стран и индустриализованных развивающихся стран. В сравнимых показателях за

2001 год для РФ эта цифра составляла 173 кг/чел, по сравнению с 810 кг/чел

для Республики Корея, 575 кг/чел для Японии, 373 кг/чел для США и 366

кг/чел в среднем для стран ЕС.

Конкурентные преимущества российских производителей стали на мировых

рынках в настоящий момент базируются главным образом на относительно низких

затратах предприятий на оплату труда, газ и электроэнергию, а также

железную руду и уголь. При этом по уровню технологической эффективности и

эффективности затрат труда предприятия отстают от своих основных

конкурентов в Европе и Азии. По оценкам, средняя удельная энергоемкость

выплавки стали в России на 30% выше, производительность труда примерно в 3

раза ниже, а доля выхода годного металла на 5% ниже, чем на лидирующих

зарубежных предприятиях. Доля устаревшего мартеновского способа выплавки

стали в среднем по отрасли на настоящий момент составляет около 25%, доля

непрерывного литья стали – лишь около 50%. По данным International Iron &

Steel Institute, соответствующие средние показатели для мировой

сталелитейной отрасли составляют 4% и 86%.

С начала 1го квартала 2002 года мировые цены на сталь демонстрировали

устойчивую тенденцию к росту. С апреля 2002 года цены на мировом рынке

стали заметно выросли, сигнализировав начало стадии циклического роста.

В целом этот рост был обусловлен не столько фундаментальными

факторами, сколько причинами иного характера. Избыточное предложение стали

на ключевых рынках привело к ценовому кризису конца 2000 и 2001 гг. (по

некоторым позициям стальных продуктов цены опустились на минимальные

отметки за 20 лет), что заставило ряд стран ввести дополнительные защитные

меры против импорта этого металла (в том числе и из России). Обусловленное

этим сокращение поставок стали на рынки этих стран позволило местным

металлургам поднять цены на свою продукцию. В том, что касается лежащего в

основе роста цен реального повышения спроса, то здесь мировая сталелитейная

отрасль развивается неравномерно. Если в Азии спрос на сталь стремительно

растет (главным образом за счет роста потребления в Китае), то в

индустриально развитых странах Западной Европы и США, где по-прежнему не

наблюдается достаточного количества признаков прекращения экономической

рецессии, он явно низок. Здесь рост спроса был, в основном, связан с

сокращением складских запасов и необходимостью их пополнения в свете

ожидаемого роста цен.

Мировые цены на сталь, $/тонну

[pic]

С начала 2го квартала текущего года экспортные цены проявили первые

признаки к началу понижательной фазы цикла, что явилось последствием

насыщения складских запасов и запасов потребителей на фоне продолжающегося

роста производства стали на всех основных рынках, в том числе и в Китае.

Внутренние цены на сталь в прошлом году в целом демонстрировали

динамику, схожую с динамикой цен на мировых рынках. С небольшим временным

лагом внутренний рынок отреагировал на взлет цен на международных рынках,

и, начиная с середины лета, цены начали расти. Вместе с тем к концу года

данный рост вернул цены лишь на уровень середины 2000 года, тогда как с

конца 2000 года и всю первую половину 2002 года они стагнировали в рублевом

выражении и снижались в долларовом эквиваленте. Активный рост цен по

основным товарным позициям продолжился в первом квартале 2003 года.

Внутренние цены на сталь, $/тонна

[pic]

Источник: ОАО «Северсталь», Тройка Диалог

Сталелитейная отрасль отягощена букетом проблем, из-за которых бизнес

не в состоянии быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру и поэтому снова

обречен пережить кризис. Так, на многих крупных заводах отсутствует

разветвленный маркетинг, в результате чего металл, как правило, продается

не конечным потребителям или хотя бы региональным дилерам, а посредникам,

которые в состоянии адекватно разбираться в структуре рынков. На многих

заводах практически полностью отсутствует эффективная система управления

себестоимостью продукции. Нет внятной мотивации у менеджеров по всей

иерархической структуре управления производством и сбытом. Но самое главное

- большинство собственников до сих пор самостоятельно управляют своими

заводами, что не создает благоприятной почвы ни для увеличения

эффективности бизнеса, ни для роста его капитализации.

Перспективы развития и модернизации черной металлургии в значительной

мере зависят от возможности формирования у металлургических компаний

собственных финансовых источников и привлечения заемных средств, что, в

свою очередь, связано с совершенствованием законодательства в области

инвестиционной, тарифной, инновационной и бюджетной политики,

внешнеэкономической деятельности, налогообложения, ценообразования и ряде

других сфер.

В настоящее время значительная часть предприятий металлургии подошла к

порогу рентабельности. Если не предпринимать мер, направленных на повышение

эффективности производства, металлургическую промышленность ожидает

негативный сценарий развития. Он предполагает стагнацию в цветной

металлургии и резкий спад производства в черной металлургии (на 15-20%).

Эффективная реализация мер по устранению ограничений и стимулированию

развития металлургии должна привести к существенному улучшению качественных

показателей работы отрасли и увеличению объемов производства в зависимости

от сценариев развития российской и мировой экономики.

С учетом динамики спроса на металлопродукцию производство готового

проката черных металлов в 2010 году может быть увеличено по сравнению с

2001 годом на 18-20% (до 54-56 млн. т).

Расширение масштабов использования ресурсо-, энерго- и

трудосберегающих прогрессивных технологий практически на всех переделах

металлургического комплекса должно обеспечить повышение

конкурентоспособности производств и продукции.

Рост производительности труда в металлургической промышленности

оценивается в 2010 году по сравнению с 2000 годом не менее чем в 1,5 раза.

Совершенствование технологической структуры металлургических предприятий

должно привести к улучшению состояния окружающей среды в районах их

расположения, вредные выбросы в атмосферу предполагается сократить в 2-2,5

раза.

Реализация мер по развитию черной металлургии в России позволит

повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли, что положительно

скажется на развитии металлопотребляющих отраслей, на формировании бюджетов

всех уровней и валютных поступлениях, а также обеспечит решение

экологических проблем, сбалансированное развитие и социальную стабильность

металлургических регионов.