Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

Содержание

Содержание 3

Введение 5

Стратегический план выхода на рынок авиатехники с новым видом летательных

аппаратов 7

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 7

1 Стратегический план предприятия 8

1.1 Характеристика предприятия 8

1.1.1 Отрасль 8

1.1.2 Продукция 9

1.2 Анализ внешней среды предприятия 9

1.2.1 Анализ факторов косвенного воздействия (макросреды) 9

1.2.2 Анализ угроз и возможностей макросреды 11

1.2.3 Анализ поставщиков 12

1.2.4 Анализ потребителей 12

1.2.5 Анализ конкурентов 13

1.2.6 Контактные аудитории 13

1.3 Анализ внутренней среды 14

1.4 Сильные и слабые стороны предприятия “В добрый путь” 14

1.5 Разработка миссии и целей предприятия 14

1.5.1 Миссия 14

1.5.2 Цели и задачи предприятия 14

1.6 Формулировка проблем и определение стратегии 15

1.7 Финансовые расчеты 15

1.8 Анализ риска реализации стратегии 16

1.9 Выводы 69

2 ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ 17

2.1 Список продуктов/услуг 17

2.2 Банк, система учета 17

2.3 Валюта проекта 17

2.4 Темпы роста/падения курса (%) 17

2.5 Ставка рефинансирования 17

2.6 Инфляция(Рубли) 18

2.7 Инфляция(Марка) 18

2.8 Налоги 18

2.9 Список этапов 18

2.10 Планируемый объём поставок 20

2.11 Сбыт (Ценообразование) 23

2.12 Сбыт (Условия оплаты) 23

2.13 Сбыт (Условия продаж) 24

2.14 Производство 25

2.15 Суммарные прямые издержки 25

2.16 Материалы и комплектующие 27

2.17 Описание материалов и комплектующих 27

2.18 План по персоналу 28

2.19 Общие издержки 29

2.20 Акционерный капитал 29

2.21 Кредиты 29

2.22 Описание кредитов 30

2.23 Распределение прибыли 30

2.24 Прибыли-убытки (руб.) 31

2.25 Кэш-фло (руб.) 39

2.26 Баланс (руб.) 47

2.27 Финансовые показатели 57

2.28 Анализ чувствительности (NPV-DM) 67

2.29 Объем сбыта продукции 68

2.30 Интегральные показатели 69

Министерство образования РФ

Тульский государственный университет

Кафедра “Финансы и менеджмент”

Контрольно-курсовая работа

по курсу “Стратегический менеджмент”

Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы

имитационного моделирования Project Expert

ВЫПОЛНИЛ студент группы 720191_________________ _Еремина Д.С.

№ группы подпись расшифровка

подписи

ПРОВЕРИЛ ассистент каф. ФиМ ________________________

научная степень и звание подпись расшифровка

подписи

Тула 2001 г.

Стратегический план выхода на рынок авиатехники с новым видом летательных

аппаратов

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

1 Основная идея проекта

Выход с новым видом летательных аппаратов – Летающая тарелка (ЛТ) -

на авиационный рынок. Новая ниша.

Миссия: удовлетворение растущей мировой потребности в недорогом мобильном

транспорте, обеспечивающим высокую безопасность передвижения как

пассажиров, так и пешеходов, с возможностью управления лицами от 10 лет.

2 Сильные стороны проекта

Конкурентоспособность ЛТ как на российском, так и на зарубежных рынках за

счет летных характеристик и отсутствия необходимости в дополнительных,

сложных технических сооружениях (таких, как аэропорты).

Функциональные возможности ЛТ по большинству параметров превосходят все

виды современных летательных аппаратов.

Возможность использования непрофессиональными пользователями (plug & play).

Достаточно низкая стоимость за счет наличия НОУ-ХАУ в программном

(специальная обучающаяся, самонастраивающаяся программа) и техническом

обеспечении (принцип перемещения с технической документацией).

Появление и быстрый рост класса людей, имеющих уровень доходов выше

среднего, являющихся потенциальными владельцами.

Значительная маневренность и скорость, что позволит экономить большое

количество времени пользователю.

Возможность проведения низкозатратного маркетинга (прямой маркетинг).

3 Основные потенциальные потребители продукции:

Владельцы авиатехники;

Пользователи, желающие приобрести авиатехнику.

4 Конкуренция

Основными конкурентами являются российские поставщики легкой

авиатехники.

Профессиональные летательные аппараты (ЛА) стоимостью от нескольких

миллионов до сотен миллионов долларов, предназначенные для массовых

перевозок людей, значительной конкуренции не составят, т.к. занимают нишу

рынка, отличную от планируемой нами к освоению.

Бытовые ЛА занимают ту же нишу, что и планируется нами, однако они

значительно уступают по своим летным характеристикам, что не позволит им

конкурировать на должном уровне.

Таким образом, фактически на рынке образовалась ниша для высокоманевренных

систем, каковыми являются ЛТ.

5 Организация производства

Под производством понимается организация процесса сборки. Для этих

целей необходимо оборудование и производственные площади. Последнее может

быть приобретено, построено или взято в аренду.

6 Финансирование

Для реализации проекта будет создано новое предприятие.

Денежные средства необходимы для приобретения оборудования,

обеспечения оборотного капитала и покрытия начальных затрат на маркетинг.

Вкладом авторов проекта является НОУ-ХАУ, реализованное в виде

программного обеспечения и принципа работы движителя, зарегистрированного в

Российском агентстве по авторским правам и оцениваемое в сумму 60 миллионов

рублей, и денежные суммы в размере 150 и 90 миллионов рублей.

Основным источником финансирования создаваемого предприятия

планируется выручка, получаемая от реализации продукции.

Также единовременно необходим кредит на сумму 1 350 миллиона рублей

на срок 13 месяцев под 28% годовых.

7 Результат

Таблица 1 – Интегральные показатели

|Показатель |Рубли |Немецкая марка |

|Ставка дисконтирования |20,00 % |6,00 % |

|Период окупаемости |32 мес |33 мес |

|Дисконтированный период окупаемости |35 мес |34 мес |

|Средняя норма рентабельности |83,20 % |74,49 % |

|Чистый приведенный доход |3 166 942 635|297 590 115 |

|Индекс прибыльности |2,21 |2,61 |

|Внутренняя норма рентабельности |75,06 % |66,72 % |

|Модифицированная внутренняя норма |45,48 % |34,28 % |

|рентабельности | | |

|Длительность |2,96 лет |3,00 лет |

Стратегический план предприятия

Основная идея проекта

Выход с новым видом летательных аппаратов – Летающая тарелка (ЛТ) - на

авиационный рынок. Новая ниша.

1 Характеристика предприятия

Предприятие “В добрый путь” организуется в форме общества с

ограниченной ответственностью, с уставным капиталом, соответствующим

действующему законодательству.

Основными учредителями предприятия станут:

Иванов И. И. – взнос в виде денежных средств – 450 000 000 руб.

Сидоров А.А. – взнос в виде денежных средств – 390 000 000 руб.

Петров В.В. – взнос в виде НОУ-ХАУ, оцененного в 360 000 000 руб.

Основным источником финансирования создаваемого предприятия

планируется выручка, получаемая от реализации продукции.

1 Отрасль

Авиационная промышленность (код по ОКОНХ 14720).

Основными представителями данной отрасли являются российские

авиаконструкторские фирмы, кроме них зарубежные, из США, Франции,

Германии, Англии, Израиля, которые сегодня также занимают лидирующее

положение на рынке. Однако ни одна из фирм, присутствующих на рынке, пока

не занимает доминирующего положения.

Данная отрасль производства интенсивно развивается, этому способствуют

три основных фактора:

"время – деньги";

повышенный уровень безопасности, близкий к уровню ж/д транспорта, за счет

новейшего бортового оборудования;

увеличение времени эксплуатации и уменьшение времени обслуживания за счет

современных материалов.

Учитывая вышесказанное, прогнозируется значительное возрастание

потребности в проектируемом виде техники в последующие годы.

Основой технологического процесса является сборочное производство.

Комплектующие будут закупаться в России, Тайване, Японии и Западной Европе.

В последствии, после увеличения объема продаж, могут быть открыты дочерние

сборочные предприятия на территориях стран с наибольшим спросом ЛТ, а также

предприятия по производству комплектующих.

2 Продукция

Основным достижением предприятия является создание

высокотехнологичного и конкурентоспособного продукта – маневренного

летательного аппарата – Летающей Тарелки.

Основным преимуществом продукции фирмы “В добрый путь” является более

широкие функциональные возможности аппарата, отсутствует необходимость в

дорогостоящих взлетных площадках, малый вес и малая занимаемая площадь.

Конструкция аппарата фактически представляет собой монолитный

полимерный корпус с 2-мя или 4-мя дверьми, с внутренней начинкой,

аналогичной современному автомобилю, и рулевым управлением, аналогичным

вертолетному. Помимо того в нижней части ЛТ располагается движитель,

управляемый бортовым компьютером с оригинальной программой управления

перемещением.

Летающая Тарелка (ЛТ)

Что такое ЛТ ?

Это принципиально новый класс летательных аппаратов, предназначенных

для широкого круга непрофессиональных пользователей. Благодаря

использованию бортового компьютера с оригинальной программой, создается

легкость и простота управления, не требующая специальных навыков

пилотирования. При этом ЛТ содержит в своей конструкции многие преимущества

ранее созданных ЛА.

На начальном этапе стоимость данного аппарата предполагается

установить высокую, которая после выхода на запланированную мощность будет

снижена. Несмотря на высокую стоимость ЛТ, благодаря своим характеристикам,

может рассчитывать на уверенное завоевание рынка.

Как работает ЛТ?

Принцип передвижения заключается в создании перед аппаратом области

пониженного давления. Результатом будет как бы выталкивание атмосферой ЛТ в

эту область, что является ничем иным, как перемещением аппарата.

Движитель ЛТ использует для создания пониженного давления

электрическую энергию, накопленную в аккумуляторах, а также получаемую от

преобразователей солнечной энергии.

Бортовой компьютер с установленным оригинальным ПО позволит ЛТ

избежать столкновений с любыми движущимися встречным курсом предметами за

счет высокой маневренности.

Из чего состоит ЛТ?

В зависимости от потребности ЛТ может быть трех видов: 2-местный, 4-

местный и 8-местный.

В состав ЛТ входят следующие функциональные блоки:

. бортовой компьютер на базе уже существующих навигационных компьютеров

(приобретается) с оригинальным программным обеспечением;

. движитель – разряжитель воздуха – НОУ-ХАУ (собирается самостоятельно);

. салон – на базе салонов современных автомобилей (приобретается);

. корпус – из полимерного материала (производится самостоятельно).

2 Анализ внешней среды предприятия

1 Анализ факторов косвенного воздействия (макросреды)

Таблица 2

| | |я |прибыли за счет |

| |до 15%, | | |

| |10% | | |

| |инвестиций в данной|я | |

| |ВЭД | |комплектующих |

2 Анализ угроз и возможностей макросреды

Таблица 3

|Факторы макросреды |Характер |Возможная реакция предприятия |

| |влияния | |

|Значительный уровень инфляции |отрицательно|предусматривать в договорах |

| |е |индексацию платежей в случае их|

| | |просрочки |

|Сложность привлечения |отрицательно|проведение маркетинговых |

|достаточного объема инвестиций|е |исследований, поиск новых |

| | |рынков |

|Недостаток квалифицированного |отрицательно|обучение; привлечение |

|персонала |е |специалистов за более высокую |

| | |зарплату |

|Выход на внешний рынок |положительно|организация дилерских центров |

| |е |за рубежом |

|Использование НОУ-ХАУ |положительно|монополия на производство |

| |е | |

|Получение льгот, снижение |положительно|уменьшение необходимой величины|

|налоговых ставок, таможенных |е |инвестиций, сокращение сроков |

|пошлин | |окупаемости |

Таким образом, факторы макросреды, оказывающие наибольшее влияние на

предприятие “В добрый путь”, – это экономические, социальные, правовые и

научно-технические.

3 Анализ поставщиков

Таблица 5

|поставляемого | |(0-10) |учетом |(1-5) |

|Кузов ЛТ-4 |ВАЗ |4 |54000 руб/шт |уд |

| |ГАЗ |4 |60000 руб/шт |уд |

| |СеАЗ |4 |52000 руб/шт |уд |

| |Мазда |8 |80000 руб/шт |хор |

| |Фольксваген |8 |75000 руб/шт |хор |

| |Тойота |9 |85000 руб/шт |отл |

| |Косогорский |5 |19000 руб/т |хор |

| |Стрела |5 |25000 руб/шт |уд |

| |КБП |6 |35000 руб/шт |хор |

| |Вист |6 |35000 руб/шт |хор |

| |Асустек |9 |45000 руб/шт |отл |

| |Акорп |7 |40000 руб/шт |хор |

|Комплект |СеАЗ |4 |35000 |хор |

| |Туламашзавод |4 |38000 |хор |

Анализ поставщиков показал, что уровень влияния их значительный.

На начальном этапе критериями выбора поставщиков является: по кузову и

металлу – ценовой фактор, а по бортовому компьютеру – надежность и

качество, т.е. поставщиками будут: СеАЗ (кузов и запчасти), Косогорский

металлургический завод (металл), “Октава” – бортовой компьютер. Предложения

от поставщиков прочих материалов в настоящее время на рынке высокое и

устойчивое, качество хорошее, следовательно, выбираем наиболее близких –

это тульские заводы: РТИ, Машзавод, Штамп, Октава.

4 Анализ потребителей

Сегменты рынка, на которые нацелена маркетинговая политика предприятия:

- владельцы и потенциальные покупатели авиатехники;

- владельцы и потенциальные покупатели автомобилей;

- молодое поколение, желающие иметь быстроходное средство транспорта,

но не имевшие такой возможности из-за возраста;

- покупатели других транспортных средств: мотоциклы, мопеды, самокаты

и др.

Таблица 6 – Состояние рынка транспортных средств

| |Существующие |После выпуска на |

| |сегменты рынка, % |рынок ЛТ, % |

|Авиатехника |10 |5 |

|Автомобили |70 |60 |

|Водный транспорт |3 |3 |

|Другие транспортные средства: |17 |12 |

|мотоциклы, мопеды, самокаты, | | |

|дельтапланы и др. | | |

|ЛТ (новая ниша) |0 |20 |

|Итого |100 |100 |

Группы потребителей данной продукции будут достаточно стабильны, хотя

сегментация их на рынке транспортных средств возможна только в будущем.

На уровень спроса на ЛТ будут воздействовать следующие факторы:

- уровень цены;

- уровень доходов потребителей;

- уровень информированности потребителей;

- характеристики продукции.

Влияние потребителей на стратегию предприятия оценивается как стабильное.

В результате отслеживания привлекательности продукции для различных групп

потребителей и определения уровня спроса, с течением времени может

сложиться необходимость смены стратегии.

5 Анализ конкурентов

При проведении анализа конкурентоспособности было сделано следующие

ограничение: для сравнения использовались ЛА гражданской авиации (скорость

меньше скорости звука).

Таблица 7 – Анализ конкурентоспособности

| |Потребление топлива |1 кВт/км |1 л/км |2 л/км |

| |Стоимость топлива/ |0,4/ |10 руб. |10 руб. |

| |стоимость второго |10000 руб. | | |

| |Время подготовки пилота к|7 суток |1 год |1 год |

| |Маневренность по 10-ти |9 |6 |4 |

| | |до 15 м2 |площадка | |

| | | |до 30 м2 | |

С учетом вышеприведенных данных можно сделать вывод о значительном

превосходстве ЛТ над наиболее близкими по характеристикам ЛА.

6 Контактные аудитории

К организациям, оказывающим непосредственное влияние на деятельность

предприятия “В добрый путь”, относятся следующие:

Таблица 8 – Организации, оказывающие непосредственное влияние на

деятельность предприятия “В добрый путь”

|Наименование |Влияние на |Возможная реакция со стороны |

| |предприятие |предприятия |

|Учредители |Полное |В соответствии с планами учредителей |

|Инвесторы |Незначительное |В случае увеличения влияния – смена |

| | |инвестора |

|Общественные |Незначительное |Налаживание контактов, учет |

|организации | |общественного мнения без |

| | |значительного влияния на производство|

3 Анализ внутренней среды

Т.к. планируется создать новое предприятие, то сформировавшейся внутренней

среды не существует, и, следовательно, целесообразно осветить

предполагаемые характеристики.

Виды деятельности предприятия:

- производство и обслуживание ЛТ;

- обучение пилотированию.

Портфель заказов, новые продукты:

- ЛТ2, ЛТ4, ЛТ8;

- услуги по обучению пилотированию

Ресурсный потенциал предприятия:

- на начальный момент в размере стоимости НОУ-ХАУ

Возможные источники финансирования:

- капитал собственников;

- кредиты;

- выручка от реализации продукции.

Система управления:

- найм менеджмента;

- совет учредителей.

4 Сильные и слабые стороны предприятия

“В добрый путь”

Сильные и слабые стороны предприятия определяются в результате анализа

внутренней среды.

Таблица 9

|Преимущества |Недостатки |

|(достоинства и сильные стороны) |(слабые стороны) |

|Совершенная технология |Малая доля рынка (в начальном |

|НОУ-ХАУ |периоде) |

|Стабильный спрос |Большая энергоемкость и |

|Значительная заинтересованность |материалоемкость ЛТ |

|инвесторов |Недостаток квалифицированных рабочих |

Конкурентными преимуществами предприятия “В добрый путь” являются:

- совершенная технология производства и наличие уникального

запатентованного НОУ-ХАУ;

- более широкие функциональные возможности аппарата;

- отсутствие необходимости в дорогостоящих взлетных площадках;

- малый вес и малая занимаемая площадь ЛТ;

- простота обслуживания и пилотирования ЛТ.

5 Разработка миссии и целей предприятия

Основная идея проекта

Выход с новым видом летательных аппаратов – Летающая тарелка (ЛТ) - на

авиационный рынок. Новая ниша.

1 Миссия

Удовлетворение растущей мировой потребности в недорогом мобильном

транспорте, обеспечивающим высокую безопасность передвижения как

пассажиров, так и пешеходов, с возможностью управления лицами от 10 лет.

2 Цели и задачи предприятия

Таблица 10

|Долгосрочные цели |

| |Краткосрочные цели, этапы |

|1Выход на рынок с новым видом летательных аппаратов |

| |Выход на внутренний рынок в течение первого года. |

| |Создание фирмы по производству ЛТ |

| |Регистрация фирмы |

| |Открытие расчетного счета |

| |Сертификация ЛТ в России |

| |Приобретение/ взятие в аренду здания офиса |

| |Найм и обучение персонала |

| |Организация производства движителя |

| |Приобретение/ взятие в аренду здания производственного цеха |

| |Приобретение оборудования |

| |Выпуск пробного экземпляра |

| |Серийное производство |

| |Разработка специализированного бортового компьютера (заказ) |

| |Разработка и внедрение ПО навигационной системы ЛТ (заказ) |

| |Заключение договоров с поставщиками |

| |Наладка производства ЛТ2, ЛТ4, ЛТ8. |

| |Организация центров по обучению пилотированию |

| |Создание дистрибьюторской сети для продвижения ЛТ в регионах со второго |

| |года. |

| |Выход на внешний рынок со второго года планирования. |

| |Развитие дистрибьюторской сети для продвижения ЛТ в других странах. |

| |Организация центров по обучению пилотированию за рубежом |

| |Развитие сервисной службы для оказания комплексных услуг по ремонту ЛТ. |

| |В России |

| |За рубежом |

| |Организация собственного производства кузовов с третьего года |

| |Приобретение/ взятие в аренду здания производственного цеха |

| |Приобретение оборудования |

| |Серийное производство |

| |Объем продаж изделий и услуг к концу 3-го года проекта должен составить не|

| |менее 20% от всего объема рынка. |

|Максимизация прибыли |

| |Снижение затрат |

| |Увеличение объема продаж |

| |Повышение качества продукции с увеличением цены |

6 Формулировка проблем и определение стратегии

После создания предприятия неизбежно возникнет проблема окупаемости

проекта, влияющая на возвратность инвестиций. Для подтверждения

экономической целесообразности и надежности создания нового производства

выполнено моделирование финансовых расчетов, представленное ниже.

Учитывая возможности и угрозы, сильные и слабые стороны предприятия “В

добрый путь”, разработанную миссию и поставленные цели, после создания

предприятия выбираем базовую стратегию горизонтальной интеграции,

реализованную в финансовой модели.

7 Финансовые расчеты

Основной проблемой предприятия сегодня является необходимость расширения

производства новых систем и, как следствие этого, потребность в оборотном

капитале для финансирования производства и маркетинга.

Ниже приведены финансовые расчеты развития проекта, сделанные с

использованием программы Project Expert for Windows v.6. Было принято, что

после выхода на проектную мощность объем продаж не будет возрастать.

Финансирование проекта осуществляется в виде вложения акционерами

начального капитала в размере 1200 миллионов рублей, а также кредитной

линии в размере 1350 миллионов рублей, полученного в банке на 13 месяцев

под 28% годовых. Внесенное в уставный фонд предприятия НОУ-ХАУ (специальное

управляющее программное обеспечение и принцип работы движителя) оценивается

в 360 миллионов.

В соответствии со сложившейся тенденцией в экономике России уровень

инфляции постепенно снижается, следовательно, можно утверждать, что в

последующие годы он не превысит 15% и будет снижаться.

Принятая в расчетах ставка рефинансирования соответствует действующему

законодательству на 1.11.2001.

Проведенные исследования на рынке авиапродукции показали, что по лучшим

образцам техники достигается уровень доходности в пределах 30% в год. На

основании данных об альтернативном вложении капитала, принимаем в расчетах

ставку дисконтирования, равную 30%.

Обоснование стоимости НОУ-ХАУ:

НОУ-ХАУ, вложенное в проект, состоит из двух частей: принципа действия

движителя и программного обеспечения к бортовому компьютеру.

Работа над экспериментальным подтверждением теории движения велась в

течение 5 лет, за это время затраты на материалы, оборудование и зарплату

персонала составили 300 миллионов рублей, на разработку технической

документации – 10 миллиона рублей.

Написание программного обеспечения, в основу которого заложено НОУ-ХАУ

(специальная система навигации) вместе с параметрами требуемого аппаратного

обеспечения (техническое описание), оценивается в 35 миллионов рублей с

учетом произведенных затрат на оборудование и зарплату коллективу

программистов.

Патентование и прочие сопутствующие расходы составили 10 миллионов рублей.

После организации предприятия НОУ-ХАУ и техническая документация по

созданию движителя, а также исходные тексты программ с оригинальным

программным обеспечением и соответствующее аппаратное обеспечение, будет

являться исключительной собственностью нового предприятия, реализующего

настоящий проект.

8 Анализ риска реализации стратегии

Риск рынка

Из анализа чувствительности следует, что проект очень чувствителен к

изменению как цены, так и спроса на изделия, т.к. это потребует

дополнительных финансовых вложений. Однако в сложившихся условиях стоит

учитывать намечающийся процесс стабилизации экономики, в результате

которого может быть снижена процентная ставка по кредиту.

Для нейтрализации воздействия на проект негативных факторов в нем

предусмотрен резерв на непредвиденные расходы.

Налоги

В расчетах не были использованы никакие схемы оптимизации налогообложения.

Таким образом, полученный в результате расчета экономический эффект

учитывает, что налоги (НДС, налоги на прибыль и ФЗП) были начислены и

выплачены полностью. Ставки налогов за весь период проекта приняты

неизменными, т.к. в последнее время наметилась тенденция на стабилизацию

налоговой системы и снижение налогового бремени.

Технический риск

Технический и научный риск в проекте отсутствует полностью. В основе

проекта не лежит НИР с неизвестным результатом. На настоящий момент

полностью разработана принципиальная схема аппарата и техническое описание.

Опытный образец успешно прошел все летные испытания. Дополнительные НИОКР

будут направлены только на снижение себестоимости продукции и связаны с

выбором более совершенных материалов и усовершенствование программного

обеспечения в соответствии с требованием времени.

Риск управления

Администрация предприятия будет сформирована из ведущих специалистов

предприятия "В добрый путь", которые обладают не только высоким научно-

техническим потенциалом, но и многолетним опытом работы на авиарынке.

Персонал

Т.к. производство не требует исключительных навыков работы, проблема

привлечения персонала не возникнет. Риск возможного недовольства работающих

невелик, в связи с достаточно высокой оплатой труда, которая будет

индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ [1]

Название проекта - Летающая тарелка

Вариант проекта - 1

Автор проекта - РВА&БРЮ

Дата начала проекта - 01.01.2002

Продолжительность - 48 мес.

1 Список продуктов/услуг

| | | |

|Наименование |Ед. |Нач. |

| |изм. |продаж |

| | | |

|ЛТ-2 |шт |23.08.2002|

|ЛТ-4 |шт |07.11.2002|

|ЛТ-8 |шт |07.02.2003|

|Пробный экземпляр |шт |14.07.2002|

|движителя | | |

|Движитель |шт |23.08.2002|

|Обучение пилотированию|чел. |22.09.2002|

|Ремонт |шт |22.09.2002|

2 Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: Планируется утвердить в учетной политике

предприятия – по среднему.

3 Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.

Валюта для расчета на внешнем рынке - Немецкая марка (DM), т.к.

планируется выход на рынок Германии.

Курс на момент ввода: 1 DM = 15.000 руб.

4 Темпы роста/падения курса (%)

| | | | |

|1 год|2 год|3 год|4 год|

| | | | |

|5,00 |5,00 |5,00 |5,00 |

5 Ставка рефинансирования

| | | | | |

|Валюта |1 год|2 год|3 год|4 год|

| | | | | |

|Рубли |25,00|24,00|23,00|22,00|

6 Инфляция(Рубли)

| | | | | |

|Объект |1 год|2 год|3 год|4 год|

| | | | | |

|Сбыт |14,00|12,00|10,00|10,00|

|Прямые |14,00|12,00|10,00|10,00|

|Общие |14,00|12,00|10,00|10,00|

|Зарплата |14,00|12,00|10,00|10,00|

|Недвижимость |14,00|12,00|10,00|10,00|

7 Инфляция(Марка)

| | | | | |

|Объект |1 год|2 год|3 год|4 год|

| | | | | |

|Сбыт |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |

|Прямые |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |

|Общие |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |

|Зарплата |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |

|Недвижимость |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |

8 Налоги

| | | | |

| | | | |

|НДС |Добав. |Месяц | 20 % |

| | |л | |

| | | |% |

|случаев на производстве и профессиональных | | | |

|заболеваний Код по ОКОНХ 14720 - 16 класс риска | | | |

Переплаченный НДС возвращается.

9 Список этапов

| | | | |

| |ть |начала | |

| | | | |

|Создание фирмы по производству ЛТ |74 |01.01.200| |

| | |2 | |

|Регистрация фирмы "В добрый путь" |14 |01.01.200| 3 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Открытие расчетного счета |2 |15.01.200| 1 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Сертификация ЛТ в России |60 |15.01.200| 60 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Внесение учредителем НОУ-ХАУ |1 |15.01.200| 360 000 |

| | |2 |000,00 руб. |

|Найм и обучение персонала |30 |16.03.200| |

| | |2 | |

|Найм управленческого персонала |15 |16.03.200| 60 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Найм ППП |15 |31.03.200| 60 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Офис |30 |31.03.200| |

| | |2 | |

|Приобретение здания офиса |15 |31.03.200| 650 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Мебель и офисное оборудование |15 |15.04.200| 300 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Организация производства движителя |144 |01.04.200| |

| | |2 | |

|Аренда ангара |36 |01.04.200| |

| | |2 | |

|Испытательный стенд и оборудование |30 |07.04.200| 300 000 |

|для производства | |2 |000,00 руб. |

|Организация производства пробного |10 |04.07.200| 20 000,00 |

|экземпляра | |2 |руб. |

|Подготовка сер. пр-ва ЛТ (переговоры,|20 |14.07.200| 50 000,00 |

|контракты) | |2 |руб. |

|Организация серийного производства |20 |03.08.200| 30 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Приобретение грузовых автомобилей |15 |29.06.200| 600 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Разработка специализированного |90 |31.03.200| 200 000,00 |

|бортового компьютера (заказ) | |2 |руб. |

|Разработка и внедрение ПО |90 |31.03.200| 100 000,00 |

|навигационной системы ЛТ (заказ) | |2 |руб. |

|Заключение договоров с поставщиками |30 |29.06.200| 2 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Наладка производства ЛТ2, ЛТ4, ЛТ8. |30 |29.07.200| 100 000,00 |

| | |2 |руб. |

|Организация центров по обучению |30 |23.08.200| 50 000,00 |

|пилотированию | |2 |руб. |

|Создание дистрибьюторской сети для |60 |23.08.200| 50 000,00 |

|продвижения ЛТ в регионах со второго | |2 |руб. |

|Выход на внешний рынок со второго |30 |01.12.200| |

|года планирования | |2 | |

|Развитие дистрибьюторской сети для |30 |01.12.200| 100 000,00 |

|продвижения ЛТ в других странах. | |2 |руб. |

|Организация центров по обучению |30 |01.12.200| 100 000,00 |

|пилотированию за рубежом | |2 |руб. |

|Развитие сервисной службы для |371 |23.08.200| |

|оказания комплексных услуг по ремонту| |2 | |

|ЛТ. | | | |

|В России |30 |23.08.200| 30 000,00 |

| | |2 |руб. |

|За рубежом |30 |30.07.200| 50 000,00 |

| | |3 |руб. |

|Организация собственного производства|40 |01.12.200| |

|кузовов с третьего года | |3 | |

|Взятие в аренду здания |30 |01.12.200| |

|производственного цеха | |3 | |

|Приобретение оборудования |30 |01.12.200| 300 000,00 |

| | |3 |руб. |

|Серийное производство |10 |31.12.200| 50 000,00 |

| | |3 |руб. |

|Производство [Пробный экземпляр | |14.07.200| |

|движителя] | |2 | |

|Производство [Движитель] | |23.08.200| |

| | |2 | |

|Производство [ЛТ-2] | |23.08.200| |

| | |2 | |

|Производство [ЛТ-4] | |07.11.200| |

| | |2 | |

|Производство [ЛТ-8] | |07.02.200| |

| | |3 | |

|Производство [Обучение пилотированию]| |22.09.200| |

| | |2 | |

|Производство [Ремонт] | |22.09.200| |

| | |2 | |

10 Планируемый объём поставок

| | | | | | | | |

|Продукт/Вариант |Ед. |1.200|2.200|3.200|4.200|5.200|6.200|

| |изм. |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

| | | | | | | | |

|ЛТ-2 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-2 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-2 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-4 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-4 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-4 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-8 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-8 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-8 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Пробный экземпляр |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Движитель |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Обучение пилотированию - |чел. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Обучение пилотированию - |чел. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Ремонт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

| | | | | | | |

|Продукт/Вариант |7.2002 |8.2002 |9.2002 |10.2002|11.2002|12.2002|

| | | | | | | |

|ЛТ-2 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |

|ЛТ-2 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |

|ЛТ-2 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |

|ЛТ-4 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |

|ЛТ-4 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-4 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |

|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-8 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Пробный экземпляр |1,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,17 |0,17 |

|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Обучение пилотированию - |0,00 |0,00 |0,00 |400,00 |800,00 |1 200,0|

|Юр. лиц | | | | | |0 |

|Обучение пилотированию - |0,00 |0,00 |0,00 |400,00 |800,00 |1 200,0|

|Физ. лиц | | | | | |0 |

|Ремонт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

Планируемый объём поставок

| | | | | | | |

|Продукт/Вариант |1.2003 |2.2003 |3.2003 |4.2003 |5.2003 |6.2003 |

| | | | | | | |

|ЛТ-2 – Внутренний рынок |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |

|ЛТ-2 – Экспорт |200,00 |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |

|ЛТ-2 – Внутренний рынок |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |

|ЛТ-4 – Внутренний рынок |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

|ЛТ-4 – Экспорт |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

|ЛТ-4 – Внутренний рынок |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |

|ЛТ-8 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |

|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |

|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|

|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|

|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Ремонт |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |300,00 |400,00 |

Планируемый объём поставок

| | | | | | | |

|Продукт/Вариант |7.2003 |8.2003 |9.2003 |10.2003|11.2003|12.2003|

| | | | | | | |

|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |

|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |

|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |

|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|

|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|

|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

Планируемый объём поставок

| | | | | | | |

|Продукт/Вариант |1.2004 |2.2004 |3.2004 |4.2004 |5.2004 |6.2004 |