ЛУЗИН В П ИНФОРМАЦИОННО-ТEХНИЧEСКИE ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СИСТEМЫ УПРАВЛEНИЯ КРУПНЫМИ РИСКАМИ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ М БУКВИЦА 2000 146 С

<< Пред. стр. 1 (из 6) След. >>

ЛУЗИН В. П.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ РИСКАМИ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Москва 2000

УДК 004.382
ББК 32.973

Л83

ISBN 5-89263-089-7

Л83 Лузин В. П. Информационно-технические основы создания системы управления крупными рисками в страховой компании. - М.: БУКВИЦА, 2000 - 146 с.
В монографии рассматриваются актуальные вопросы создания систем автоматизированного управления крупными рисками в страховых компании России, отражены и проанализированы основные программные продукты отечественных производителей, представленные на российском рынке. Рассмотрены требования к этапам создания и основным аспектам проектирования информационно-аналитических систем управления.. Проиллюстрированы основные модели взаимодействия участников страховых отношений в части заключения сделок, а также вопросов минимизации ущерба от возможных страховых случаев. В рамках анализа предложены основные параметрические соотношения и системы уравнений для решения задач автоматизации.
Монография будет полезна работникам страховых фирм, а также различных финансовых институтов, занимающихся страхованием, сопровождением, инвестированием и контролем финансовых потоков, связанных с крупными рисками.

ББК 32.973

(c) ИПЦ "БУКВИЦА", 2000 ISBN 5-89263-089-7 (c) Лузин В. П. 2000

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 5
1.1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ 5
1.2. СТРАХОВАНИЕ КРУПНЫХ РИСКОВ 23
1.3. АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СТРАХОВАНИИ 37
1.4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 64
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ РИСКАМИ 88
2.1. СВЯЗЬ БИЗНЕС-РЕИНЖИНИРИНГА С ИТ. НОВОЕ СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 88
2.2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ РИСКАМИ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 93
2.3 МОДЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ КРУПНЫХ РИСКОВ 104
2.4 ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ РИСКАМИ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ НА КОНЦЕПТУАЛЬНОМ УРОВНЕ 130
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 143
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 144

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
1.1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ
Во второй половине ХХ в. мировой страховой рынок вступил в новую фазу развития. Проходя через цепочку кризисов, потрясающих различные его сегменты, приспосабливаясь к быстро меняющейся экономической ситуации, рынки страховых услуг различных стран стали активно развиваться в направлении создания единого международного страхового пространства. Эта тенденция объединения затронула все сферы страхового бизнеса.
Среди причин возникновения на страховом рынке глобальной тенденции к интеграции необходимо выделить целый ряд объективных факторов. В числе важнейших из них - выход мирового сообщества на новый этап развития, отражающий возникновение более тесных контактов между национальными рынками и создание единого культурного, информационного и экономического пространства. Эффект стирания экономических и культурных границ между странами, приводящий к расширению круга партнеров и зарубежных представительств у компаний, возникновение масштабного международного разделения труда, а также индустрия международного туризма раздвигают страховой бизнес за национальные границы.
Катализатором интеграции на европейском страховом рынке стало создание Европейского валютно-финансового союза. Изменения рыночной структуры, связанные с возникновением с июля 1994 г. объединенного страхового рынка, затронули не только европейские компании, но и повлекли за собой ответную реакцию со стороны страховщиков других государств, прежде всего США.
Другим фактором, способствующим интеграции страхового бизнеса, является унификация условий страхования. Эта унификация осуществляется как за счет прямого заимствования страховой технологии менее развитыми в страховом отношении странами у более развитых, так и путем внедрения подразделений крупных международных страховщиков на национальные рынки этих стран. Особую роль в реализации первого варианта унификации страхового бизнеса играет участие различных партнеров страховщиков: перестраховщиков, ассистантных служб, аварийных комиссаров и т.д.
Следует отметить, что интеграционные процессы не замыкаются внутри страхового рынка. Одним из направлений интеграции, выходящим за пределы страхового рынка, является взаимопроникновение страхового и банковского бизнеса. Мотивация этого направления интеграционных процессов также понятна: с одной стороны, такие объединения позволяют более эффективно использовать обслуживающую инфраструктуру консолидирующихся компаний и диверсифицировать продуктовый ряд, с другой стороны, такие сделки в большинстве случаев позволяют повысить рыночную стоимость объединившихся компаний.
Наконец, формирование глобальных мировых коммуникационных и информационных систем создает технические предпосылки для расширения страхового бизнеса за пределы национальных границ. Пренебрежение этими предпосылками может для многих страховщиков обернуться потерей завтрашних рыночных позиций.
В настоящем параграфе рассмотрены около 160 сделок слияния, проведенных с участием страховых компаний в течение 90-ых гг. Разумеется, трудно утверждать, что рассмотрены все такие сделки. Однако представленные данные уже позволяют сделать вывод о том, что тенденция к укрупнению страхового бизнеса охватила все его сегменты и все национальные рынки и находится на подъеме.
СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА КАК ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ФАКТОР
Интеграционные процессы на страховом рынке имеют, безусловно, национальные особенности. Размер сделок и их количество напрямую зависят от потенциала и финансовой мощи каждого рынка, а также от его структуры.
Являясь крупнейшим национальным страховым рынком, США сохраняют за собой лидирующую позицию в мире по числу сделок слияния: среди проанализированных сделок более 40% происходили на американском страховом рынке. Такой высокий показатель объясняется двумя причинами: объективно высокими финансовыми возможностями и вынужденной необходимостью укрупнения с целью противостояния европейским конкурентам.
Инвестиционный потенциал страхового рынка США действительно высок. Объем собранных премий значительно превышает аналогичные показатели на европейских и азиатских национальных рынках, а доля США в совокупных страховых поступлениях по миру в целом составляет более 30% (см. табл. 1). Страховой рынок США является лидером и по размеру страховой премии, приходящейся на одного человека: ежегодные страховые взносы на душу населения в течение последних трех лет превышают 2500 долл. США. Для сравнения: в среднем по Европе расходы на страхование на человека колеблются от 1000 до 2500 долл. США в год.
Таблица 1
Объемы страховой премии крупнейших национальных страховых рынков1

Страна Совокупные страховые поступления, 1994, млрд. долл. США Совокупные страховые поступления, 1997, млрд. долл. США Доля на мировом страховом рынке1997, % США 561 653 31,0 Япония 544 520 24,7 Германия 115 152 7,2 Великобритания 110 137 6,5 Франция 94 137 6,5 Южная Корея 38 62 3,0 Италия 32 44 2,1 Канада 35 36 1,7 Нидерланды 27 36 1,7 Австралия 20 33 1,6
Одним из экономических показателей, наиболее часто применяемых для оценки уровня развития страхового бизнеса, является ВВП. Из табл. 1 и 2 хорошо видна качественная корреляция между уровнем сбора страховой премии и показателем ВВП. Это еще раз подтверждает тот факт, что развитие в страховой сфере тесно связано с общим экономическим ростом. Так в США в 1997 г. прирост ВВП составил 3,8%, при этом уровень инфляции сохранился на уровне 2%. Для сравнения: в Европе только в Великобритании прирост ВВП превысил 3%, а в Японии оказался совсем незначительным - всего 0,5% (см. табл. 2). Среди европейских стран по этому показателю лидирующие позиции сохраняют за собой Великобритания, Германия, Франция и Италия. Неудивительно, что именно эти страны являются лидерами и по количеству сделок слияния, в которых они выступили в качестве инициаторов.
Таблица 2
Валовый внутренний продукт наиболее развитых страховых государств2

Страна ВВП 1997, млрд. долл. США Прирост ВВП 1997, % США 7819,3 3,8 Япония 4223,4 0,5 Германия 2115,4 2,4 Франция 1393,8 2,3 Великобритания 1278,4 3,4 Италия 1146,2 1,3
Из сопоставления этих таблиц видно также, что депрессивноесостояние японского страхового рынка наглядно иллюстрируется состоянием стагнации всей экономики этой страны. За последние четыре года многие японские страховые компании были потеснены из числа мировых лидеров американцами и европейцами. Финансовый кризис, в наибольшей степени затронувший азиатские страны, привел не только к снижению позиций японских страховщиков на мировом рынке, но и к банкротству некоторых из них. Одной из них стала компания "Nissan Mutual Life", дефицит баланса которой составил 1,6 млрд. долл. США. В результате таких структурных изменений на внутреннем рынке доля Японии на мировом страховом рынке сократилась на 6%.
Дополнительным фактором, сдерживающим интеграцию японского национального страхового рынка в мировое страховое сообщество, является его законодательная закрытость. Принятие в 1996 г. нового закона о страховании, повлекшее за собой внутреннюю реструктуризацию рынка, не позволило преодолеть эти барьеры.
Эти факторы привели к практически полному устранению японских компаний от процессов интеграции и формирования международного рынка страхования.
Экономическим показателем, служащим для оценки уровня развития страхового бизнеса, является динамика прироста совокупной страховой премии к ВВП. Она характеризует среднесрочный потенциал национального страхового рынка (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика соотношения совокупной собранной премии
к ВВП, %
Согласно представленным данным, наиболее растущим страховым рынком среди экономически развитых стран является страховой рынок Франции. Высокий прирост уровня сбора страховой премии к ВВП, а также значительное увеличение абсолютной величины собранных страховых взносов (за последние три года более чем на 40%) являются одним из индикаторов привлекательности французского страхового рынка для иностранных инвесторов. Такие высокие показатели, а также открытость внутреннего страхового рынка послужили решающим аргументом при выборе Франции в качестве объекта для экспансии страховщиками других стран. Закономерным следствием этого стало резкое увеличение за последние годы присутствия иностранных страховщиков на французском рынке.
Другим важным фактором, определяющим уровень активности интеграционных процессов, является внутренняя структура национального страхового рынка государства.
Для большинства развитых национальных страховых рынков характерен высокий уровень концентрации объемов страхования крупнейшими операторами. Следует отметить, что оценка уровня концентрации, проведенная по совокупной собранной премии, является не вполне корректной, когда речь идет о текущей деятельности страховщиков. В этом случае необходимо учитывать более точную аналогию страховых продуктов, способов их распространения и совпадение страхового поля. Однако при анализе стратегических перспектив компаний на рынке с большой долей достоверности можно считать все компании конкурентами, и тогда такой способ расчета концентрации дает достаточную оценку их потенциала.
Несмотря на высокий уровень концентрации, присущий большинству рынков, можно выделить два различных типа сформировавшихся национальных страховых рынков.
Первый тип рынка представляет собой страховое сообщество с выраженным лидером - компанией, чья доля на рынке составляет более 15-20% совокупной страховой премии, а остальные компании значительно уступают лидеру по масштабам деятельности. К этому типу относятся, например, страховые рынки Германии и Италии. Лидерами страхового бизнеса в этих странах являются страховые группы "Allianz" и "Assicurazioni Generali". Годовой оборот "Allianz" превышает 40, а "Assicurazioni Generali" - 20 млрд. долл. США.
Второй тип составляют страховые рынки, на которых сосуществуют несколько крупных страховых компаний или групп с примерно равными финансовыми возможностями. До последнего времени такой тип страхового рынка существовал в США, Великобритании, Франции и некоторых других европейских государствах. Конкуренция на страховых рынках этих стран сохранялась на более высоком уровне, чем у входящих в первую группу. Особенно высока конкуренция в Великобритании, где страховой рынок состоит, в сущности, из пяти самостоятельных специализированных страховых рынков: морского, имущественного, авиационного, автомобильного и страхования жизни.
Однако реформа международного экономического пространства, проявившаяся в активизации интеграционных процессов, повлекла за собой столь значительную реструктуризацию национальных рынков, что привела к резкому сокращению числа рынков второго типа и их постепенному преобразованию в первый тип. Наиболее яркой иллюстрацией существующих тенденций служит ситуация на страховом рынке США, где реформирование внутреннего рынка идет наиболее активно. Так, за период с 1989 по 1997 г. количество перестраховочных компаний в США сократилось более чем в 2 раза. При этом доля четырех ведущих перестраховщиков возросла с 22% до 41%. По имеющимся данным за период с 1993 г. количество крупных сделок слияния в этом сегменте рынка превысило 45. Сложившаяся ситуация позволяет предположить, что в ближайшее время после реструктуризации останутся функционировать только стра ховые рынки первого типа. Именно такая форма развития страхового бизнеса на данный момент является более предпочтительной, поскольку объединение позволяет компаниям расширять сферу деятельности, завоевывая новые рынки, а также способствует укреплению внутренних рынков.
АНАЛИЗ СДЕЛОК ЭКСПАНСИИ
По далеко не полным данным, собранным из различных источников, хорошо видно, что основные процессы слияния на страховом рынке набирают темпы (табл. 3). Пик количества сделок, приходящийся на 1997 г., является, по-видимому, следствием двух причин. С одной стороны, ввиду незавершенности 1998 финансового года подсчет таких сделок по нему неполон. С другой стороны, вполне вероятной причиной, несколько снизившей активность консолидации, является финансовый кризис, отразившийся в основном на небольших компаниях. В особенности кризис сказался на количестве сделок, направленных на внешние рынки, несколько замедлив процесс экспансии. При этом укрупнение на внутренних рынках сохранило свои темпы: в США количество сделок слияний американских компаний осталось на прежнем уровне (табл. 4). Аналогичная картина наблюдается на германском и британском страховых рынках.
Таблица 3
Распределение сделок слияний по годам3

Год Количество сделок 1998 36 1997 53 1996 28 1995 7 1994 7 1993 1 1992 3 1991 2 1990 2

Таблица 4
Распределение сделок слияний на внутреннем рынке США по годам4

Год Количество сделок 1998 13 1997 10 1996 11 1995 2
Несмотря на некоторое сокращение в количестве сделок, их совокупная стоимость в 1998 г. даже по неполным данным превысила сумму за предыдущие годы. Это говорит о еще более значительном росте стоимости единичных сделок. Средняя стоимость сделок в 1996 г. составляла порядка 2 млрд. долл., в 1997 она уже превысила 5 млрд., а в 1998 г. перешагнула за 15 млрд. долл. США. Подтверждением этой тенденции служит одна из самых крупных сделок: слияние в 1998 г. американских компаний "Travelers" и "Citicorp". Сумма ее оценивается более чем в 70 млрд. долл.
Возрастание стоимости сделок является закономерным следствием повышения концентрации на рынках. Процесс объединения перешел из стадии укрупнения к следующему этапу, который можно охарактеризовать как "глобализация". Он заключается в создании крупнейшими страховыми компаниями финансово-промышленных конгломератов, т.е. "укрупнении крупнейших", что еще раз подтверждает наличие кульминационного пика в интеграционном процессе.
Анализ сделок слияния по различным странам позволяет выявить несколько особенностей. В табл. 5 приведено число сделок слияния на страховом рынке, в которых компании наиболее развитых стран выступали в качестве инициаторов сделки.
Как видно из таблицы, с большим отрывом по количеству сделок лидируют США, что является отражением финансового потенциала американского страхового рынка, затем следуют Великобритания, Германия и Швейцария с примерно одинаковым числом сделок. Значительное отставание Франции (прямое сопоставление с числом сделок, например, в Швейцарии, не вполне корректно, учитывая различное страховое поле этих стран) от лидирующих государств является отчасти следствием сложившейся стратегии развития большинства французских компаний.
Таблица 5
Распределение по странам сделок слияний5

Страна Сделки США 67 Великобритания 24 Германия 16 Швейцария 10 Франция 9 Италия 7 Бермуды 4 Канада 4 Нидерланды 4 Испания 2 Швеция 2 Австралия 1 Бельгия 1 Япония 1
Интересы французских страховщиков, прежде всего, сосредоточены на развивающихся рынках (Восточная Европа, Латинская Америка, Южная Азия). Однако такие сделки в силу венчурного характера, низкой стоимости и незначительности их последствий практически не учитывались при проведении данного анализа. Среди крупных рынков французских страховщиков в первую очередь интересуют европейские страны (Бельгия, Нидерланды). Тем не менее, большинство сделок слияния во Франции направлены на собственный внутренний рынок. Такая политика французских страховщиков, а также их низкая активность в процессе экспансии на внешние рынки могут быть объяснены последствиями внутренней реструктуризации рынка, продолжавшейся последние несколько лет. Реструктуризация заключалась в приватизации некоторых банков и страховых компаний (AGF, "Credit Lyonnais"), а также в укрупнении ряда страховщиков. Интеграция французских компаний явилась следствием проникновения на внутренний рынок Франции многих зарубежных компаний и была вызвана необходимостью сохранить позиции на собственном рынке.
Интересы США в первую очередь сосредоточены на внутреннем рынке (см. табл. 6). Европейские рынки привлекают американских страховщиков в значительно меньшей степени. Важнейшие из них - Великобритания, Франция и Германия. Если интерес к страховому рынку Франции понятен, то привлекательность британского и немецкого рынка стоит пояснить. Интерес к этим рынкам обусловлен несколькими факторами.
Таблица 6
Распределение по странам сделок слияний компаний США

Страна Сделки США 43 Великобритания 6 Франция 3 Германия 3 Испания 2 Норвегия 1 Мексика 1 Канада 1 Нидерланды 1 Бразилия 1 Аргентина 1 Австрия 1 Швейцария 1
Во-первых, страховые рынки Германии и Великобритании входят в пятерку крупнейших страховых рынков мира, а в Европе являются крупнейшими. Во-вторых, на рынке Великобритании американские сделки имеют более конкретные цели. В частности, экспансия на британский страховой рынок обусловлена интересами брокерских компаний. Британский и американский рынки являются крупнейшими в данном сегменте страховой деятельности, поэтому неудивительно, что пять из шести сделок США-Великобритания произошли именно между брокерами.
Европейские страховые компании уже сейчас стремятся к закреплению на объединенном рынке Европы (см. табл. 7-9) в том числе, и с целью противостоять экспансии американских страховщиков. Однако представленные данные позволяют сделать вывод о том, что на данном этапе ситуацию на европейских рынках в гораздо большей степени можно охарактеризовать как "взаимопроникновение".
Таблица 7
Распределение по странам сделок слияний компаний Великобритании6

Страна Сделки Великобритания 8 Франция 5 Испания 1 Италия 1 Канада 1 США 1 Мексика 1 Австралия 1 Дания 1 Ирландия 1 Германия 1 Новая Зеландия 1 Бразилия 1
Таблица 8
Распределение по странам сделок слияний компаний Германии7

Страна Сделки Германия 8 США 2 Франция 2 Швейцария 2 Италия 2
Если проанализировать страховое поле, на которое нацелены интересы страховщиков различных стран (см. табл. 6-9), то лидером по охвату зарубежных рынков станут США, Великобритания и Швейцария. Лидерство США обусловлено большим общим количеством сделок. Главным для американских страховщиков все таки является собственный рынок. Для европейских компаний картина несколько иная.
Таблица 9
Распределение по странам сделок слияний компаний Швейцарии8

Страна Сделки Швейцария 2 Великобритания 2 Германия 2 Испания 1 Италия 1 Мексика 1 Норвегия 1
Интересы многих из них направлены на развивающиеся рынки, в частности, на бывшие собственные колонии (как у Великобритании и Франции). Если для Германии приоритетными являются три рынка - Франция, Швейцария и Италия, то для Великобритании и Швейцарии этот список шире - в него входят также скандинавские страны. Однако широта интересов компенсируется потерей в интенсивности процесса внедрения на рынки.
Необходимо отметить также интерес британских страховщиков к французскому страховому рынку (см. табл. 7). Значительное количество сделок Великобритания-Франция, на фоне единичных сделок британских страховщиков с компаниями из других стран, обусловлено не только привлекательностью французского рынка как такого, но и спецификой стратегической политики британских страховщиков.
Немаловажным фактором, по-видимому, является географическая близость двух стран. При сопоставлении табл. 6-9 можно заметить, что большинство сделок слияния приходится на внутренний рынок. Это характерно как для США, так и для Европы.
Максимально эффективно процесс реструктуризации внутреннего рынка идет в США. Это связано, прежде всего, с размерами рынка (активы американских компаний составляют около 3 трлн. долл.), а также его емкостью: количество действующих в США компаний почти в два раза превышает совокупное количество европейских страховщиков (в США функционирует более 6000 компаний).
В связи с более высоким уровнем консолидации европейских рынков, интеграция внутри них идет медленнее. Если в США на внутреннем рынке происходит почти 80% сделок, то в Германии - только 53%, а в Великобритании - 42%. Лишь в Швейцарии большинство сделок слияния направлено на освоение зарубежного рынка.
Все это является свидетельством лишь начала процесса мировой страховой интеграции в его международном аспекте. Этап консолидации национальных страховых рыночных структур, активно идущий в последние четыре года, достиг своего пика. Дальнейшее укрупнение внутренних рынков неизбежно должно повлечь за собой активизацию процесса международных сделок.
АНАЛИЗ СДЕЛОК ВНЕДРЕНИЯ
Другим интересным результатом данного этапа международной интеграции является уже отмеченный высокий интерес к страховому рынку Франции (см. табл. 10). Значительный отрыв Франции по количеству сделок тем более существенен, что другие развитые рынки в гораздо меньшей степени подвержены экспансии зарубежных страховщиков. Так, количество сделок, имеющих целью внедрение на британский и немецкий рынок, в 2 раза меньше, чем количество сделок приобретения французских компаний.
Для Франции, как и других стран из верхней части табл. 10, характерен стабильно высокий уровень развития национального рынка, что снижает риски отрицательного результата слияния. Это особенно важно, поскольку процент сделок слияния, в конечном итоге не достигших своей цели, по оценкам экспертов значительно вырос за последний год. По некоторым данным он превышает 25%.
Стабильная экономическая ситуация, благоприятные законодательные условия, а также исторически сложившийся интернациональный характер французского рынка способствуют росту числа иностранных компаний, присутствующих на внутреннем рынке Франции. Этот рынок интересует даже японских страховщиков, практически полностью выключенных из процесса международной интеграции (см. табл. 11).
Если в 1993 г. во Франции работало 130 иностранных страховщиков, на долю которых приходилось менее 10% рынка, то в 1997 г. этот показатель превысил 11%. Американский рынок по существу достаточно закрыт для зарубежных страховщиков. Это является следствием географически обособленного положения этого рынка, а также его размеров и особенностей стратегической политики компаний. Количество сделок внедрения исходя из масштабов страхового рынка США незначительно (см. табл. 12). Реальное их число еще ниже: наибольший интерес к страховому рынку США проявлен со стороны Бермуд. Однако, по-видимому, сделки, проведенные между Бермудами и США нельзя в полном смысле этого слова отнести к числу международных сделок.
Таблица 10
Распределение по странам сделок внедрения зарубежных страховщиков9

Страна Сделки Франция 16 США 11 Великобритания 9 Германия 7 Испания 4 Италия 4 Швейцария 4 Канада 3 Мексика 3 Австралия 2 Нидерланды 2 Бразилия 2 Норвегия 2 Аргентина 1 Дания 1 Ирландия 1 Бельгия 1 Бермуды 1 Новая Зеландия 1
Страховые рынки Германии и Великобритании привлекают в первую очередь американских страховщиков (см. табл. 13-14). Однако швейцарские, итальянские, немецкие и британские компании также все более интенсивно проникают на рынки друг друга. Эти четыре крупнейших европейских рынка в равной степени заинтересованы в представлении собственных страховщиков на рынках конкурентов. Более активными в этом являются страховые компании Германии и Швейцарии в силу более высокой степени консолидации этих рынков.
Таблица 11
Распределение по странам сделок внедрения на рынок Франции10

Страна Сделки Великобритания 5 США 3 Италия 3 Германия 2 Канада 1 Япония 1 Бермуды 1
Таблица 12
Распределение по странам сделок внедрения на рынок США11

Страна Сделки Бермуды 3 Нидерланды 2 Германия 2 Канада 1 Великобритания 1 Франция 1

Ситуация на швейцарском рынке несколько отличается от ситуации на других рынках Европы (см. табл. 15). Этот рынок более привлекателен для европейских страховщиков, нежели для американцев. Причина этого в том, что Швейцария является банковским и страховым (в первую очередь, перестраховочным) центром Европы. Стремление страховщиков закрепиться на швейцарском рынке обусловлено желанием сохранить за собой рычаги воздействия на него после создания Европейского Союза.

Таблица 13
Распределение по странам сделок внедрения на рынок Германии12

Страна Сделки США 3 Швейцария 2 Италия 1 Великобритания 1
Таблица 14
Распределение по странам сделок внедрения на рынок Великобритании13

Страна Сделки США 6 Швейцария 2 Италия 1
ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ИНТЕГРАЦИИ
На данном этапе можно считать сформировавшейся тенденцию стремления к интеграции компаний ведущих страховых держав. Это находит свое подтверждение в высоком количестве сделок слияния с их участием и растущей стоимости таких сделок, что является признаком вовлечения все более крупных страховых компаний в процесс интеграции. В ближайшее время следует ожидать дальнейшего укрупнения внутренних рынков и более интенсивного процесса взаимопроникновения.
Уже оформился список стран, на рынках которых происходят наиболее активные процессы консолидации страховщиков. Это - США, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция. По-видимому, именно на рынках этих стран в ближайшее время стоит ожидать существенных структурных изменений.
Если сравнить количество сделок, имеющих целью внедрение на внутренний рынок каждой из стран, и количество сделок приобретений компаниями этих стран зарубежных страховщиков, то на общем фоне выделяются два феномена. Первый - это французский страховой рынок как преимущественный объект экспансии.
Второй феномен - это Германия, единственная страна, где количество сделок двух типов находится примерно на одном уровне (см. табл. 16). Вследствие этого ситуацию на германском страховом рынке можно считать наиболее сбалансированной.

Таблица 15
Распределение по странам сделок внедрения на рынок Швейцарии14

Страна Сделки Германия 2 Италия 1 США 1
Таблица 16
Сопоставление количества сделок внедрения и сделок экспансии15

Страна Сделки внедрения Сделки экспансии Франция 16 4 США 11 24 Великобритания 9 16 Германия 7 8 Италия 4 7 Швейцария 4 8
В среде страховщиков, инициаторов сделок слияний, появляются свои лидеры интеграционных стратегий (см. табл. 17). С точки зрения диверсифицированности портфеля и видовой специализации этот список достаточно неоднороден. В него входят не только универсальные страховые группы, но и брокеры, и перестраховщики, и компании, имеющие узкую специализацию, например, страхование жизни.
Хотя государственная принадлежность этих компаний вполне соответствует перечню стран, наиболее активных в рыночной интеграции, наличие в табл. 17 компаний из стран, не входящих в пятерку лидеров по числу сделок, говорит о более сложной мотивации интеграции на уровне стратегий отдельных компаний. В частности, одной из наиболее частых причин слияний для ряда компаний является поглощение собственных дочерних структур материнской компанией. Понятно, что такие сделки не вполне соответствуют понятию интеграции страхового рынка. Они, по сути, не влекут за собой реструктуризации страхового рынка, однако служат следующей ступенью в процессе внедрения на внутренние рынки, а значит, являются индикатором тенденции интернационализации страхового бизнеса.
Таблица 17
Наиболее активные компании - инициаторы сделок слияний16

Компания-инициатор Страна Сделки AON США 14 Conseco США 11 Allianz Германия 9 AXA Франция 7 Assicurazioni Generali Италия 7 Munich Re Германия 7 Marsh & Mc Lennan США 6 Royal & Sun Alliance Великобритания 5 Zurich Швейцария 5 AIG США 5 Commercial Union Великобритания 5 Liberty Mutual Group США 5 St. Paul Companies США 5 Willis Corroоn Великобритания 5 Guardian Великобритания 4 AGF Франция 4 Fairfax Financial Holdings Канада 3 Swiss Re Швейцария 3 Aetna США 3 Employers Re США 2 General Re США 2
Другим признаком этой тенденции стало массовое создание дочерних компаний и открытие филиалов за рубежом. По различным оценкам, "иностранные" поступления зарубежных страховщиков в 1997 г. составили до 25% от общего сбора премии.
Особенно активно растет доля поступлений в страховые компании из-за рубежа в последние три года: если до 1994 г. шло сокращение "иностранных" поступлений, то с 1995 г. начался их прирост.
1.2. СТРАХОВАНИЕ КРУПНЫХ РИСКОВ
ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
Термин "риск страховой" ("страховой риск") - полисемичен, то есть многозначен. Под риском страховым, во-первых, подразумевается сама опасность, от которой производится страхование, - нечто, что может произойти, но не обязательно должно случиться; во-вторых, риском страховым называется степень или величина ожидаемой опасности; в-третьих, риском страховым называют отдельное страхование, определенный вид ответственности страховой организации, наконец, размер ответственности в одном или нескольких видах страхования. Рассмотрим перечисленные понятия подробнее.
1. Риск страховой как ожидаемая опасность. В данном случае риск - это конкретное явление или совокупность явлений (страховое событие или совокупность событий), потенциальная возможность причинения ущерба объекту страхования. Например, это возможность гибели или повреждения имущества от пожара, наводнения, землетрясения, аварии и других бедствий. В отношении жизни и здоровья человека такими событиями могут быть утрата трудоспособности от несчастного случая, болезнь, смерть и т. д.
Как видно из сказанного, страховой риск по своей сущности является событием с отрицательными последствиями. Риск - всегда только предполагаемая возможность наступления ущерба, а не сам ущерб. О риске в широком смысле говорят тогда, когда существует отклонение между желаемым и фактическим результатом деятельности. Возможность желательного (положительного) отклонения на одно ожидаемое явление называют шансом. В этом смысле говорят о шансе на успех делового мероприятия, например, получение прибыли. При отрицательном отклонении говорят о страховом риске - понятии, неотъемлемо связанном с понятием ущерба.
2 Риск страховой как степень опасности возникновения страхового события. В этом смысле термин "риск страховой" означает вероятность наступления страхового случая. Повышение страхового риска грозит более крупными убытками для страховой организации, понижение риска ведет к снижению вероятности наступления страхового случая, следовательно, к возможному сокращению размеров ущерба от него.
3. Риском страховым особенно в международной практике страхования называют конкретный объект страхования (например, судно) или вид ответственности страховой организации (гибель судна).
4. Наконец, под термином "риск страховой" понимают размер ответственности страховой организации перед ее пострадавшими клиентами вследствие страхового события. Размер ответственности может устанавливаться законодательством, правилами страхования или же определяться соглашением между страховой организацией и ее клиентами, закрепленными документально.
БОЛЬШИЕ И УМНЫЕ
Менеджеры любой процветающей крупной компании любят говорить о налаженном внутри их бизнеса риск-менеджменте. Однако термин "риск-менеджмент" в их понимании сильно выходит за рамки академических учебников по управлению фирмой. Главное, чем выделяется подход лидеров рынка к управлению рисками, - использование страхования на том уровне, на котором это принято делать в европейских странах или Америке. Пока, правда, похвастаться наличием интереса к грамотной оценке промышленных рисков могут лишь единицы. Зато к их числу можно смело отнести компании, которые определяют развитие российской экономики, - "ЛУКойл", "Газпром", "Норильский никель" и др. Но тенденция налицо: если еще пару лет назад о полноценном страховании можно было говорить лишь в компаниях с участием иностранного капитала, то теперь свои риски, пусть иногда и не в полной мере, страхуют почти все крупные российские предприятия.
"ЭКСПОРТ" УЖЕ ЗАСТРАХОВАН
Наиболее активно страхование развивается в экспорториентированных отраслях: в топливно-энергетическом комплексе и в металлургии (см. рис. 2). В имущественном страховании совокупные взносы компаний, входящих в Ассоциацию страховщиков топливно-энергетического комплекса, составляют почти треть от суммарных показателей всех российских страховщиков. Особенностью работы с крупным бизнесом являются "родственные" кэптивные отношения между предприятием и страховой компанией. Зачастую подобная практика подвергается критике: дескать, все это делается ради того, чтобы средства не выходили за пределы финансово-промышленной группы, реальная же страховая защита в этом случае не обеспечивается. Такая ситуация действительно характерна для небольших страховых компаний, как правило, подконтрольных региональным администрациям или производственным компаниям "второго эшелона".

Рис. 2. Распределение страховых взносов
по отраслям промышленности
Но действительно крупному бизнесу подобное страхование не нужно. С одной стороны, тесные связи с бизнесом европейским или американским просто обязывают наших предпринимателей заниматься страхованием (скажем, финансирование немецким банком российского производства ставится в зависимость от наличия определенных видов страховок). С другой стороны, для "крупняка" использование страховых механизмов стало одним из важнейших элементов корпоративного управления, то есть вещью вполне добровольной и едва ли не любимой.
Обеспечение финансовой стабильности особенно важно при нынешней изношенности основных фондов. Российские производители сегодня не имеют свободных денег и резервных фондов на покрытие экстремальных событий. Любое происшествие или авария приводят к краху бюджета и тяжелым, а часто и непоправимым последствиям для компании. Цель страхования - предотвратить подобные перепады и снизить финансовые риски до минимума. Так что повышение интереса к обеспечению реальной страховой защиты со стороны руководителей крупнейших компаний - не только отрадный, но и закономерный факт. Последний пример: осенью прошлого года "Роснефть" создала дочернюю страховую компанию "Нефтеполис". Теперь "своих" страховщиков имеют все нефтяники: "ЛУКойл" (страховая группа "ЛУКойл", объединяющая Индустриальную перестраховочную компанию и страховые компании "ЛУКойл", "ЛК-Сити", "Медведь ЛК", "Адонис-Плюс" и четыре зарубежных страховых общества), ЮКОС (СК "ЮКОС-Гарант"), "Сургутнефтегаз" (СК "Сургутнефтегаз"), "Татнефть" ("Чулпан"). "Интеррос-Согласие" страхует компании, входящие в холдинг "Сиданко", "Якорь" - нефтяную компанию "Славнефть", "Сибирь" - "Мегионнефтегаз".
В других отраслях топливно-энергетического комплекса также существует четкое разделение рынка между страховыми компаниями. СОГАЗ страхует риски "Газпрома", "Геополис" - компаний угольной отрасли. "Энергогарант" является страховщиком практически всех региональных энергетических компаний (за исключением "Самараэнерго", риски которой застрахованы в ее дочерней компании "Энергополис"). Ситуация на рынке страхования топливно-энергетического комплекса и предприятий металлургии и машиностроения представлена в табл. 18 и 19.
Об интересе к страхованию со стороны топ-менеджмента крупнейших российских компаний говорит следующий факт: при организации компании "Нефтеполис" перед ее руководителями была поставлена задача за первый год деятельности собрать 700 млн. руб. То есть 1% от себестоимости произведенной продукции нефтяной компанией "Роснефть". Аналогичная ситуация и в компании "ЛУКойл", сборы которой также полностью соответствуют однопроцентному ограничению по отнесению страхования на себестоимость. По словам руководства компании "Нефтеполис", очень много рисков не укладываются в один процент. Реально, чтобы обеспечить полное страховое покрытие для имущественных рисков в нефтянке, взносы должны быть больше в два-два с половиной раза. И еще один процент должен идти на социальные программы: добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и накопительное страхование". Принятое правительством постановление о возможности отнесения страхования на себестоимость в пределах 2% по имущественным видам и еще 1% по личным должно привести к резкому (практически трехкратному) росту сборов у страховых компаний, страхующих производство, и улучшению ситуации на страховом рынке, связанной с непропорциональным развитием псевдостраховых схем по отношению к классическому страхованию.
ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ГИГАНТОВ
Российская экономика сегодня - это сообщество тесно связанных между собой, но все-таки существующих по собственным законам промышленных групп. Крупная нефтяная компания является "государством в государстве" - со своими внутренними законами, системой управления, безопасности и т. д. Этот факт определяет принципиально различные структуры рисков у каждого из российских производственных "монстров". Универсальность страховой компании в данном случае далеко не всегда является ее преимуществом. Дело в том, что страхование рисков определенной отрасли требует создания соответствующего отдела с большим числом специалистов и оригинальными технологиями. Затраты на его содержание могут окупаться только при очень больших объемах страховых операций. Полноценное страхование в этом случае могут осуществлять либо узкоспециализированные страховые компании, либо самые крупные универсальные компании с большими финансовыми возможностями (например, "Ингосстрах", РОСНО). Поэтому в каждой отрасли число страховых компаний, способных грамотно оценить риски, - единицы. Желания остальных страховать все подряд, как правило, не подтверждаются их возможностями. При выборе страховой компании помимо анализа финансового состояния (см. статью "По единой мерке") основным определяющим фактором должно быть наличие у компании серьезных клиентов-предприятий, максимально близких по своей отраслевой принадлежности к тому, риски которого планируется застраховать.
Страховые суммы при страховании крупного бизнеса просто грандиозны, а в ближайшее время они могут вырасти еще больше. И вот почему. Во-первых, многие предприятия сейчас основную часть свободных средств тратят на реконструкцию, после завершения которой отчисления на страхование должны сильно увеличиться. Во-вторых, значительная часть имущественных рисков ранее не страховалась из-за ограничений по отнесению страхования на себестоимость. Например, на Комсомольском НПЗ в настоящее время застрахованы лишь две установки по переработке нефти и участок подготовки готовых продуктов. Даже при таком "урезанном" страховании страховая сумма по договору с этим заводом составила 435 млн. руб. Реально в ближайшие годы суммы по страхованию многих предприятий вырастут в разы. Уже сейчас есть примеры, когда лимиты ответственности по договорам превышают 1 млрд. руб. (табл. 18 и 19). Безусловно, даже совокупный собственный капитал российских страховщиков для принятия подобных рисков недостаточен. Поэтому огромная часть взносов должна передаваться в перестрахование крупнейшим зарубежным перестраховщикам.

Таблица 18
Страхование предприятий топливно-энергетического комплекса, 1999 г.

Компания Страховые взносы (тыс. руб.) Страховые выплаты (тыс. руб.) Крупнейшие клиенты (страховые суммы по договорам с ними, млн. руб.) "ЛУКойл" 3446394 20662 НК "ЛУКойл" (5322,7), "ЛУКойл-Пермьнефть" (2450,2) "Энергогарант" 681643 49083 "Тюменьэнерго" (2818,9), "Мосэнерго" (2000,0), "Свердловэнерго" (1601,6), "Карелэнерго" (923,5), Костромская ГРЭС (571,8) "ЮКОС-Гарант" 307321 8670 Schlumberger (1400,0), Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский и Ачинский НПЗ (98000,0) "Геополис" 179284 92970 "Воркутауголь", "Ростовуголь" "Якорь" 83856 16676 "Славнефть", РИТЭК "Энергополис" 62262 25356 "Самараэнерго" (2490,8) "Интеррос-Согласие" 48899 340 "Удмуртнефть" "Ингосстрах" 41918 404 н. д. (859,3) ВСК 41470 0 н. д. (250,0) Группа "НАСТА" 11580 596 "Северная нефть", "Нобель Ойл", "Халлибуртон" ЗСТСК 11545 2321 ВЕСтА 6417 0 ПО "Авангард" (5,8), "Камчатнефтепродукт" (2,5) РСЦ 4740 530 Миннибаевский газоперерабатывающий завод

Таблица 19
Страхование предприятий металлургии и машиностроения, 1999 г.

Компания Страховые взносы (тыс. руб.) Страховые выплаты (тыс. руб.) Крупнейшие клиенты (страховые суммы по договорам с ними, млн. руб.) "Интеррос-Согласие" 1110797 5542 РАО "Норильский никель" РСЦ 124747 1000 РКНПЦ им. Хруничева, ЦСКБ "Прогресс", Тульский машиностроительный завод "Ингосстрах" 93789 1398 н. д. (7407,0) "Геополис" 91360 7423 Магнитогорский металлургический комбинат (3000,0) "Энергогарант" 66555 н. д. н. д. "ЮКОС-Гарант" 40976 1268 "Строймаш" (70,0) ВСК 25000 0 н. д. (11,4) Столичное СО 19100 0 н. д. (5400,0) "Ост-Вест Альянс" 13272 271 Группа "НАСТА" 11100 н. д. Подольский машиностроительный завод, Кандалакшский алюминиевый завод ВЕСтА 5250 0 Ковровский экспериментальный завод (10,9), Завод им. Дегтярева (11,4) РУКСО 3950 650
У компаний, страхующих крупные промышленные риски, доля перестрахования в резервах, как правило, превышает 70%. Этот показатель, например, у "Интеррос-Согласия" составляет 72%, у "ЛУКойла" - 93%. А Русский страховой центр по договорам страхования выведения на орбиту космических аппаратов и ответственности перед третьими лицами, где лимиты ответственности достигают 500 млн. долл. США, перестраховывает на Западе свыше 95% риска по каждому договору. Небольшая доля перестраховщиков у компаний, специализирующихся на страховании крупных рисков, по меньшей мере, должна вызывать у потенциальных страхователей сомнения.
Основные функции страховой компании, работающей в этом сегменте рынка, - заключение, ведение и урегулирование договоров страхования. И, естественно, оценка риска. Впрочем, последнюю функцию страховщики обычно перекладывают на специализированные сюрвейерские (то есть специализирующиеся на оценке риска) или брокерские фирмы. Почему? Создание собственных сюрвейерских служб - очень дорогое мероприятие. Да и западные перестраховщики, как правило, требуют отчет об оценке риска, составленный известными им сюрвейерами.
Вообще говоря, сложившаяся на Западе практика страхования крупных рисков несколько отличается от российской. Там задачи института страхового брокерства, который в России пока находится в зачаточном состоянии, не ограничиваются посредничеством между страхователем и страховщиком. В частности, крупные мегаброкеры, такие как Marsh, AON или Heath, имеют в своем штате сюрвейеров, которые осуществляют оценку рисков. Брокеры проводят тендеры среди страховщиков, оценивают предлагаемые ими условия и их финансовое состояние. Поэтому за рубежом в большинстве случаев предприятия работают не напрямую со страховыми компаниями, а через брокеров. В России такая практика характерна лишь для страхования международных проектов, в которых ведущую роль играют зарубежные компании. Для россиян услуги брокера пока не понятны, поэтому на практике все выглядит несколько иначе: риски страхуются в кэптивной компании, которая находит зарубежного брокера, совместно с ним проводит оценочные работы, а затем большую часть взносов передает через брокера за рубеж.
Однако в российской практике есть и исключения, когда оценку риска проводят непосредственно специалисты страховой компании, а компании, работающие на западных рынках, признают эти оценки. По оценкам специалистов, в России существует всего несколько команд, способных грамотно и качественно считать риски. От себя добавим, что одна из наиболее сильных из них работает как раз в лукойловской дочерней компании ЗАО "Индустриальный риск". Еще одна группа специалистов-сюрвейеров работает в "Ингосстрахе". Оценку по некоторым видам страхования, проведенную специалистами этой компании, традиционно признают за рубежом даже в тех случаях, когда страховые суммы по договорам достигают 100, а порой и 300 млн. долл. Огромные возможности по оценке рисков имеют "дочки" зарубежных страховщиков, опирающиеся в своей работе на опыт и возможности материнских компаний. Так, "Ост-Вест Альянс" может привлекать специалистов из мюнхенского научно-исследовательского института по изучению рисков или консультационной компании "Роттердам-АРС", входящих в группу Allianz.
Задача специалистов-аналитиков заключается в том, чтобы оценить различные виды ущерба для жизни и здоровья людей, технические ущербы, экологические последствия аварий, материальные потери имущества, ответственность перед третьими лицами и ущербы от перерывов производства для каждого из возможных сценариев аварии. Особая сложность заключается в том, что практически любой объект, представляющий наибольшую опасность, уникален. Не бывает двух одинаковых заводов, а значит, очень ограничена статистика. Таким образом, для расчета тарифов необходимо смоделировать миллионы возможных сценариев аварий и для каждого из них рассчитать частоту реализации. К тому же в процессе оценки риска определяются наиболее слабые места объекта, подлежащего страхованию, а по ее результатам предлагаются инженерные и технические мероприятия для усиления "слабого звена" и уменьшения возможного ущерба.
В процессе страхования предприятие получает не только страховую защиту. Существует еще несколько принципиальных моментов, которые объективно повышают интерес к страхованию. Во-первых, предприятие получает сюрвейерский отчет, содержащий рекомендации по снижению рисков. Во-вторых, от 5% до 15% взносов возвращается предприятию. Дело в том, что страховщик формирует резерв предупредительных мероприятий, который должен быть потрачен для снижения рисков. На эти деньги можно организовать систему оповещения персонала предприятия в случае аварии, купить автоматическую систему пожаротушения или даже провести технические мероприятия по модернизации оборудования, с которым связаны наибольшие риски. Интересно, что вкладывание средств в систему мероприятий по снижению риска тоже можно рассматривать как инвестиции страховой компании. Комментирует Андрей Елохин: "Суть подобных инвестиций заключается в том, что страховщик вкладывает денег меньше, чем выигрывает из-за снижения риска. Существующие технологии позволяют определить оптимальный комплекс предупредительных мероприятий, а также найти 'точку потери интереса', когда вкладываемые деньги равны величине снижения риска".
Третий фактор, увеличивающий привлекательность страхования, связан исключительно с кэптивным страхованием. Оставляемые на собственном удержании средства страховщики могут привлекать под инвестиционные проекты материнских компаний. О взаимовыгодной схеме рассказывает Евгений Деревенсков: "Собранные средства страховщик кладет на депозит на обеспечительный счет и договаривается с банком, что под гарантию этих средств банк дает кредит материнской компании под более низкий процент. При этом в случае реализации такой схемы сам страховщик получает в банке гораздо более выгодную процентную ставку". Однако к подобным схемам стоит относиться с осторожностью. Дело в том, что очень активное их использование увеличивает пассивы страховой компании и снижает ее финансовую устойчивость.
ЛУЧШЕ ВСЕ СРАЗУ И В ОДНОМ МЕСТЕ
Выше мы говорили в основном о страховании имущества предприятия. Но нельзя забывать и о других рисках. Например, производство и реализация товара подчас является источником головной боли руководителя предприятия. Страховой интерес возникает при перевозках сырья и готового товара (страхование грузов), строительстве новых промышленных объектов (страхование строительно-монтажных рисков). Кроме того, предприятие обычно имеет автопарк, а в ряде случаев - свои суда и самолеты. В ходе производственной деятельности возникает ответственность перед третьими лицами. Особенно важен этот аспект при страховании опасных объектов, в результате аварии на которых только возможный экологический ущерб может составлять миллиарды рублей.
И еще один принципиальный момент. В настоящее время социальные программы на большинстве предприятий свернуты практически до нуля. Причем причиной этого зачастую бывает не только отсутствие денег (в этом случае и страховщик не поможет), но и абсолютная концентрация топ-менеджмента предприятия на решении производственных и финансовых вопросов, а также проблем реализации товара. В этом случае на страховщика ложится очень важная дополнительная функция: решение социальных проблем на предприятии. В страховании для этого существует несколько действенных механизмов.
Накопительное страховании жизни. Заключение подобных договоров играет первостепенную важность в северных регионах, где очень остро стоит проблема переселения "на материк" после выхода на пенсию. Учитывая географию расположения природных ресурсов, можно с уверенностью сказать, что решение этой проблемы должно лечь на страховщиков, обслуживающих интересы нефтяных компаний ("ЛУКойл", "ЮКОС-Гарант", "Нефтеполис"), ОАО "Газпром" (СОГАЗ) и РАО "Норильский никель" ("Интеррос-Согласие"). Однако непродуманная государственная налоговая политика пока тормозит развитие пенсионного и накопительного страхования.
Добровольное медицинское страхование. Этот вид сейчас широко распространен при страховании крупного бизнеса. Практически все сотрудники крупнейших российских компаний уже застрахованы по стационарным и амбулаторным программам. Огромной популярностью пользуется нерисковое медицинское страхование, когда страховщик фактически выступает посредником между предприятием и медучреждением. Несмотря на множество возникающих вопросов, связанных с нестраховым характером подобного "страхования", оно играет огромную роль в решении социальных вопросов предприятия. Участие предприятия в страховых программах позволяет сотрудникам проходить лечение в лучших клиниках региона и Москвы, а также посещать санатории.
Страхование от несчастных случаев. Этот вид часто незаслуженно игнорируется. Если учесть старение оборудования, рост травматизма и высокую безработицу в заводских районах, страхование от несчастных случаев должно быть одним из основных элементов корпоративной социальной политики.
Это - только основные виды страхования, которые являются элементами комплексной страховой защиты предприятий. Безусловно, по полной программе сегодня не страхуется никто. Большинство российских компаний ограничивается страхованием имущества от огня и иных опасностей, страхованием грузов, а также минимально допустимым (согласно Закону о промышленной безопасности и требованиям Гостехнадзора) страхованием ответственности перед третьими лицами. Стоит отметить, что портфели различных страховых компаний кардинальным образом отличаются друг от друга, поэтому структура взносов, приведенная на графике, отражает лишь общерыночные тенденции. Для универсальных компаний характерны значительные доли страхования сотрудников и руководителей предприятия по программам страхования от несчастных случаев, добровольного медицинского страхования и автострахования (ВЕСтА, ВСК - доля автострахования при корпоративном страховании составляет около 50%, группа "НАСТА", "РЕСО-Гарантия", РУКСО - доля ДМС и страхования от несчастных случаев составляет около 60%). В кэптивных компаниях эти виды служат лишь дополнением для классического имущественного страхования. Наибольшая доля страхования имущества от огня и иных опасностей - в Столичном страховом обществе, компаниях "ЛУКойл", "Энергогарант", "Интеррос-Согласие" и группе "НАСТА", страхования строительно-монтажных рисков - в "Якоре", Восточно-Европейском страховом агентстве и Западно-Сибирской транспортной страховой компании. Страхование грузов является преимущественным видом при комплексном страховании предприятий в компаниях "ЮКОС-Гарант" (37% страхового портфеля) и "Русский страховой центр" (30%). Значительную долю страхование грузоперевозок занимает в страховом портфеле компаний "Интеррос-Согласие" и "РЕСО-Гарантия". Однако лидирует здесь компания "Ингосстрах", в которой при заключении комплексных договоров на страхование грузов приходится около 46% взносов. По-видимому, структура корпоративных взносов в этой компании, работающей только на "открытых" страховых рынках, наилучшим образом отображает спрос на страховые услуги: страхование имущества от огня - 29,3%, ответственности - 2,1%, грузов - 46%, автострахование - 5,7%, несчастные случаи и ДМС - 14,3%.
Наиболее недооцененными видами, по мнению специалистов, являются страхование ответственности (большие взносы по этому виду лишь у компании "Интеррос-Согласие") и страхование от перерывов в производстве (среди всех заполнивших анкету компаний этот вид страхования присутствует лишь в "Прогресс-Неве", компаниях "ВЕСтА", "Ост-Вест Альянс", РУКСО и "ЮКОС-Гарант"). Последний факт действительно удивляет. Если отвечать перед кем-то за свою "провинность" у нас никто не привык, то получить компенсацию потерь, связанных с перерывом в работе предприятия из-за наступления страхового случая, вроде бы должно хотеться всем. По-видимому, причиной низкой популярности этого вида страхования является просто-напросто отсутствие у страхователей информации о его преимуществах.
Безусловно, все перечисленные выше виды абсолютно не зависимы друг от друга. Можно страховать только здоровье сотрудников или только имущество. И при этом не обеспечить должной страховой защиты. Можно страховать и то и другое, но в разных страховых компаниях. И при этом потерять кучу денег. Дело в том, что комплексное страхование, то есть страхование всех рисков в одной компании, связано с весьма значительными скидками. Выигрыш от комплексности может составлять от 5% до 40%. Интересные комплексные продукты предлагает компания "Ост-Вест Альянс": имущественное страхование и страхование ответственности практически от всех рисков "полным пакетом". При этом расчет тарифов в страховании ответственности осуществляется, как за рубежом, то есть исходя не из лимита ответственности по договору, а из оборотов предприятия (0,002-0,04% от оборота).
В настоящее время полноценное комплексное страхование осуществляют лишь представительства зарубежных фирм. При этом они предпочитают страховаться также в известных им иностранных компаниях, а точнее, в их дочерних обществах, работающих на российском рынке. Как мы уже говорили, очень активно приближаются к западным стандартам крупнейшие российские промышленные компании. Эта ниша прочно занята кэптивными страховщиками. В авангарде здесь идет топливно-энергетический комплекс, отстающей же отраслью является ВПК. Однако и здесь есть подвижки: так, очень значительные взносы по комплексному страхованию предприятий "оборонки" в прошлом году собрал Русский страховой центр, который имеет аккредитацию при российских агентствах по судостроению, боеприпасам, обычным вооружениям, системам управления и Росавиакосмосе. Интересно, что происходит рост поступлений и еще от одной "депрессивной отрасли" - сельского хозяйства. Например, поступление взносов от сельхозпредприятий только в Столичное страховое общество составило более 55 млн. руб.
Постепенно начинает понимать преимущества комплексного страхования и средний бизнес. Именно здесь кроются перспективы развития универсальных страховщиков. Торгово-посреднические и строительные компании, грузоперевозки, связь и телекоммуникации - вот сфера деятельности "универсальных" компаний (см. табл. 20). Именно здесь лидируют компании "Ингосстрах", группа "Ренессанс Страхование", "РЕСО-Гарантия", группа "НАСТА", РОСНО. Большие взносы в страховании пищевой промышленности собирают ВСК и "Ост-Вест Альянс", в страховании связи и телекоммуникаций - "Прогресс-Нева", строительных организаций - "Якорь". Сюда же постепенно начинают выходить и кэптивные компании. Однако ждать смены лидеров в этих сегментах рынка еще рано. "Кэптивы" пока только пробуют силы в массовых видах страхования, их экспансия на открытые рынки может начаться только через два-три года. Дело в том, что именно тогда они скорее всего освоят имеющиеся ниши. Накопленный ими опыт, финансовые ресурсы и авторитет будут лучшими аргументами при воздействии на страхователей.
Таблица 20
Страхование торгово-посреднических компаний, 1999 г.

Компания Страховые взносы (тыс. руб.) Страховые выплаты (тыс. руб.) Крупнейшие клиенты (страховые суммы по договорам с ними, млн. руб.) "Ингосстрах" 925328 442917 н. д. (8550,5) "ЮКОС-Гарант" 102440 10361 "Строймашинторг" (100,0) Группа "НАСТА" 66735 н. д. "Дарина", "Сатурн", ГП "Полиграфбанксервис" "РЕСО-Гарантия" 66482 48131 "Жак Дессанж", ТД "Москва", ТД "1000 мелочей", универмаг "Московский", Дом фарфора ВСК 40000 4000 н. д. (60) "Ост-Вест Альянс" 14255 445 ВЕСтА 10514 421 Samsung Electronics, Daewoo Corp. "Прогресс-Нева" 5900 н. д. н. д. РУКСО 5240 1924 РСЦ 3286 0 "Артекс", "Сюкден" Столичное СО 2187 332 н. д. (117,6) "Геополис" 2125 22 н. д ЗСТСК 1820 650 н. д.
Есть и еще одна категория компаний, имеющих огромный опыт и практически не ограниченные, по российским меркам, финансовые возможности. Это - иностранные страховщики. Пока они не очень заметны на рынке страхования российских предприятий. Среди них, пожалуй, лишь "Ост-Вест Альянс" предпринимает активные попытки по расширению своего влияния на российском страховом рынке и привлечению в качестве клиентов компаний без участия иностранного капитала. Но эта группа может составить самую серьезную конкуренцию любому российскому страховщику или даже всем им вместе взятым в ближайшие несколько лет.
1.3. АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СТРАХОВАНИИ
Комплексная автоматизация страховой деятельности, по нашему мнению, должна состоять из следующего минимального набора модулей:
1. Модуль бухгалтерского учета и аудита.
2. Модуль расчета страховых тарифов.
3. Модуль бэк-офиса.
4. Модуль интернет-страхования.
5. Интегрированная автоматизированная среда страхования.
В настоящее время в России, как правило, существующие программные продукты охватывают только отдельные аспекты автоматизации. Это обусловлено несколькими причинами:
1. Инновационный процесс автоматизации страхования находится в начальной стадии, технологии и алгоритмы не отработаны.
2. Высокая стоимость интегрированных решений заставляет страховщиков экономить на затратах.
Однако некоторые софтверные фирмы предлагают на отечественном рынке достаточно полные комплексные решения. Рассмотрим их более подробно.
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА INSTRAS 3.117
В описании системы, приведенном на сайте компании-разработчика, указаны следующие данные о программе.
Полное название: Интегрированная информационная система для страхового бизнеса INSTRAS на базе IBM AS/400. Версия 3.1.
Краткое название: INSTRAS 3.1
Краткое описание: Модульная полнофункциональная информационная система, предназначенная для комплексной автоматизации страховых и перестраховочных компаний.
Основное назначение системы - повышение конкурентоспособности страховой компании за счет существенного улучшения управляемости.
Обеспечивает комплексную автоматизацию ключевых отделов и служб страховой (перестраховочной) компании:
Страхования;
Перестрахования;
Выплат;
Бухгалтерии;
Финансово-экономического;
Кадрового.
Замыкает все данные и все процессы в страховой компании в единое информационное пространство, согласовывая и оптимизируя их.
INSTRAS - первая в России интегрированная информационная система для страхового бизнеса коммерческого плана, она развивается и совершенствуется с 1992 г.
Ядро системы полностью реализовано на базе AS/400 и не требует установки и сопровождения каких бы то ни было клиентских СУБД на PC. Это одно из существенных преимуществ данной системы, поскольку для работы с ней пригодны все "унаследованные" маломощные PC (с процессорами i386 и даже i286) и, самое главное, система полностью вписывается в современную "сетецентрическую" вычислительную модель. Она также обеспечивает полный доступ через сеть INTERNET (telnet, HTTP), что позволяет легко включать все агентства и филиалы компании в единую систему управления. Для филиалов не имеющих прямого соединения с головным офисом или выхода в сеть INTERNET существует модуль INSTRAS-ФИЛИАЛ. Он работает на PC в среде Windows 95 в автономном режиме. С основной системой он осуществляет обмен данными в режиме "Экспорт/ Импорт базы данных" (Репликации).
Бухгалтерская, кадровая и финансовая подсистемы INSTRAS достаточно универсальны и могут использоваться в компаниях, фирмах и организациях с самым разным профилем деятельности.
Система успешно функционирует на протяжении нескольких лет в ряде российских компаний и государственных организаций.
Требования к оборудованию: AS/400 - любая модель (конфигурация определяется числом рабочих мест, для 5-и пользователей достаточно самой младшей модели). Минимум ОЗУ - 32 Мб, дисков - 4 Гб, рекомендуется ленточный накопитель. Операционная система OS/400 версии не ниже 3.7.
Локальная компьютерная сеть - ETHERNET или TOKEN RING.
Структура модели приведена на рис. 3.

<< Пред. стр. 1 (из 6) След. >>

Список литературы по разделу