<< Пред. стр. 2 (из 2) След. >>
Список литературы по разделу
6.1 Актуальность работы, ее цели и задачи, общие положения.
Торговля продукцией глубокой переработки древесины является традиционной для Российской Федерации и Китая. В 2003 году объем экспорта продукции ЦБП в Китай составил 357,7 млн. долларов США (4,3% от общего объема российского экспорта в Китай и 25% от общего объема экспорта российских лесных товаров).
Импорт китайской продукции ЦБП в Россию был незначителен и составил 42,0 млн. долларов США (1,2% от общего объема импорта и 45,6% от объема импорта лесных товаров).
Проведение работы определяется необходимостью расширения внешнеэкономического и внешнеторгового сотрудничества России и КНР в области продукции глубокой переработки древесины.
Целью работы является подготовка раздела российско-китайского доклада по развитию взаимной торговли, в котором должны быть определены перспективы развития экспорта и импорта целлюлозно-бумажных товаров, как основной превалирующей экспортной продукции российского лесопромышленного комплекс.
Анализ сложившихся торгово-экономических связей России и КНР в этой сфере показывает, что несмотря на положительный торговый баланс, в структуре экспорта в КНР преобладают поставки необработанной круглой древесины из регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока (51,0 млн. куб. м в 2003 году или 63,3% от общероссийского экспорта лесных товаров).
Импортируются же из КНР в Россию, не смотря на незначительные объемы, в основном изделия из бумаги и картона, дефицит которых имеет место в России вообще и в восточных регионах в частности. Таким образом, можно сделать вывод, что главной проблемой на среднесрочный период является совершенствование структуры экспорта лесных товаров в Китай.
Решение этой проблемы связано с реализацией серьезных инвестиционных программ, зависящих как от экономического положения обеих стран, так и от состояния и потенциала их целлюлозно-бумажной промышленности.
6.2 Современное состояние целлюлозно-бумажной промышленности России и Китая и их позиции в мире.
В мировой целлюлозно-бумажной промышленности длительное время наблюдается стабильный рост объемов производства древесных полуфабрикатов, бумаги и картона. За период с 1981 года по 2003 год производство бумаги и картона удвоилось и составило в 2003 году 338 млн. тонн. Волокнистых полуфабрикатов было произведено 185 млн. тонн, в том числе целлюлозы (по варке) 125 млн. тонн.
Вместе с тем, в последние годы темпы роста объемов производства продукции ЦБП и уровня рентабельности заметно снизились. Одной из основных причин такого положения стало ослабление позиций доллара и неуклонное возрастание цен на нефть, приведшее к снижению инвестиционной активности. Это в полной мере относится и к российской целлюлозно-бумажной промышленности, которая практически исчерпала эффект дефолта 1998 года и в 2003 году впервые объем выработанной ею продукции составил менее половины (42,8%) от объема товарной продукции российского лесопромышленного комплекса.
В общем объеме промышленной продукции страны продукция ЦБП составляет 1,45%. В странах с развитой ЦБП ее доля достигает 12-15%.
Динамика изменений объемов производства основных видов продукции ЦБП за 1990-2003 гг. приведена в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1.
Показатели
1990
1995
1998
2000
2002
2003
Целлюлоза (по варке),тыс. тонн
Бумага и картон, тыс. тонн
7525
8325
4197
4074
3210
3580
4960
5300
5580
5900
5760
6300
За прошедшие после дефолта 5 лет в российскую ЦБП ежегодно инвестировалось по 350-400 млн. долларов собственных средств предприятий и привлеченных средств, 80% которых направлялось на модернизацию машин и оборудования .
Структура инвестиций в основной капитал целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности приведены на диаграмме 6.2.2.
Диаграмма 6.2.2.
Если сравнить объемы производства российской и китайской ЦБП в 1988-1989 гг. (когда наша ЦБП достигла наивысших показателей), то они были примерно одинаковыми по 9,0-10,0 млн. тонн бумаги и картона в год.
В 2003 году российская ЦБП произвела 6,3 млн. тонн бумаги и картона, китайская - 38,0 млн. тонн. В настоящее время Китай занимает 2-е место в мире по производству бумаги и картона (после США), Россия - 13-е место. Среднемировое потребление бумаги и картона на душу населения составляло 51,7 кг, в Китае - 35,8 кг, в России - 30,7 кг.
Объемы производства в 2003 году бумаги и картона, волокнистых полуфабрикатов мировыми лидерами приведены в таблице 6.2.3.
Таблица 6.2.3.
Мировые лидеры производства бумаги, картона и волокнистых полуфабрикатов в 2003 году.
Место в мире
Страна
Бумага, картон, тыс. тонн
03/02, %
Место в мире
Страна
Волокнистые полуфабрикаты, тыс. тонн
02/01, %
1
США
80799
-1,3
1
США
53197
-2,2
2
Китай
37929
13,1
2
Канада
26189
1,8
3
Япония
30457
-1,2
3
Китай
17207
3,5
4
Канада
20100
0,4
4
Финляндия
11945
1,8
5
Германия
19310
4,2
5
Швеция
11736
3,4
6
Финляндия
13058
2,1
6
Япония
10451
-0,8
7
Швеция
11062
3,2
7
Бразилия
8869
12,9
8
Ю. Корея
10148
5,9
8
Россия
7004
3,3
9
Франция
9939
1,3
9
Индонезия
5482
4,6
13
Россия
6377
8,4
12
Индия
3220
6,4
За последние 5 лет объем государственных инвестиций в развитие ЦБП Китая превысил 12 млрд. долларов. В России государственное инвестирование в развитие ЦБП не предусматривается, в результате чего за рассматриваемый период не создано ни одного нового целлюлозно-бумажного предприятия.
6.3. Прогноз потребности в целлюлозно-бумажной продукции в России и Китае на среднесрочную перспективу.
В отличие от России, в Китае разработаны весьма амбициозные планы развития целлюлозно-бумажной промышленности.
Прежде всего, они направлены на снижение дефицита волокнистых полуфабрикатов, необходимых при производстве бумаги и картона. В 2003 году общее потребление волокнистых полуфабрикатов в Китае превысило 39 млн. тонн. Доля потребления полуфабрикатов из древесины составила 10,9 млн. тонн (21%) при собственном объеме производства 4,1 млн. тонн. Остальную часть полуфабрикатов составляет макулатура и недревесное растительное сырье. 6,8 млн. тонн древесных волокнистых полуфабрикатов было импортировано, в том числе 0,8 млн. тонн из России в виде сульфатной беленой и небеленой целлюлозы. Китайский рынок целлюлозы поделен между тремя основными экспортерами из Иркутской области: ОАО "ПО "Усть-Илимский ЛПК", ОАО "ЦКК" (г.Братск) и ОАО "Байкальский ЦБК". Эти поставки занимали 12,6% китайского рынка, остальные объемы импортируются из Индонезии (21,3%), Чили (10,4%), Канады (22,4%), США (9,7%), при этом конкурентоспособность российской продукции довольно низкая в связи с тем, что она выпускается по технологии и на оборудовании 35-40 летней давности, и ее качество хуже, чем у конкурентов.
Объемы экспорта российской продукции ЦБП в Китай за 2003 г. приведены в таблице 6.3.1.
Таблица 6.3.1.
Справка по экспорту целлюлозно-бумажной продукции в Китай в 2003 г.
№ п/п
Коды ТН ВЭД
ВСЕГО
В т. ч. в Китай
Доля Китая в общем объеме экспорта
Объем экспорта, т
Стоимость, тыс. долл.
Объем экспорта, т
Стоимость, тыс. долл.
% (т)
% (долл.)
1
Целлюлоза древесная растворимая
470200
92404
42266
28737
12826
31,1
30,3
2
Целлюлоза сульфатная небеленая хвойная
470311
491503
129801
252654
65946
51,4
50,8
3
Целлюлоза сульфатная беленая хвойная
470321
589348
213830
369159
135986
62,6
63,6
4
Целлюлоза сульфатная беленая лиственная
470329
546480
181764
154042
53647
28,2
29,5
5
Целлюлоза сульфитная небеленая хвойная
470411
35243
6655
1404
289
4,0
4,3
6
Целлюлоза сульфитная беленая хвойная
470421
123116
38491
0
0
Целлюлоза товарная, всего
1878094
612807
805996
268694
42,9
43,8
7
Бумага газетная
480100
1167005
400692
64687
19872
5,5
5,0
8
Бумага и картон для письма и печати в рулонах
480255
179264
95602
2150
976
1,2
1,0
9
Крафт-лайнер
480411
335310
92441
188831
49386
56,3
53,4
480419
119337
48727
9157
7732
7,7
15,9
10
Крафт-бумага
480421
184057
71817
8427
4117
4,6
5,7
480431
14920
6610
1904
638
12,8
9,7
11
Бумага и картон - основа для кровельного картона (до 150 г.)
480591
125249
38037
21249
5276
17,0
13,9
(свыше 150 г., но менее 225 г.)
480592
39686
11963
3289
813
8,3
6,8
12
Бумага и картон
2464552
765619
299724
88510
Всего
4342646
1378426
1105720
357704
Опубликованные прогнозы предусматривают рост потребления древесного волокна к 2010 году до 15 млн. тонн, а к 2015 году - до 18 млн. тонн. При этом производство собственной целлюлозы к 2010 году должно значительно увеличиться за счет создания новых мощностей на базе лесных плантаций и составит около 6,0 млн. тонн. Следовательно, уже к 2010 году импорт древесного волокна в Китай возрастет с 6,9 до 9 млн. тонн в год, а к 2015 году он может возрасти до 10 млн. тонн в год, и у российской ЦБП имеются потенциальные возможности занять эту нишу.
Возможность расширения экспортных поставок продукции ЦБП в Китай рассмотрена как в Концепции развития ЦБП России до 2015 года, так и в региональных программах развития лесного комплекса субъектов федерации Сибири и Дальнего Востока. Согласно имеющимся в различных источниках прогнозам среднегодовой рост потребности в продукции ЦБП в нашей стране на период до 2015 года составит:
По товарной целлюлозе - 3,7-4,8 % в год;
По бумаге всех видов - 5-6% в год;
По картону - 7-8% в год.
С учетом этого прогнозируемые объемы потребления в России бумаги и картона (по данным финской фирмы "Яакко Пеурю" и ЗАО "Гипробум") составят в 2010 году - 9 млн. тонн, в 2015 - 13 млн. тонн. Для удовлетворения этих потребностей необходимо инвестировать в развитие ЦБП в течение рассматриваемого периода около 15 млрд. долларов.
Прогнозируемые объемы потребления бумаги и картона в Китае составят в 2010 году - 60 млн. тонн, в 2015 году - 80 млн. тонн. Для удовлетворения этих потребностей предполагается инвестировать в развитие ЦБП до 50 млрд. долларов США.
При этом, в рассматриваемом среднесрочном периоде ни та, ни другая сторона не сможет полностью отказаться от импорта. Для Китая это в основном целлюлоза, некоторые виды бумаги и картона, для России - высококачественная бумага, упаковочная и санитарно-гигиеническая продукция, часть которой может быть поставлена из Китая, однако заметного влияния на российский импорт продукции ЦБП она не окажет.
Обе страны намечают создание новых крупных интегрированных целлюлозно-бумажных предприятий, но ввод в действие этих мощностей будет происходить за пределами 2010 года, так как это длительный и весьма капиталоемкий процесс, который ни в одной стране мира не обходится без участия государства, так как требует значительных затрат на развитие инфраструктуры в слабо освоенных районах.
6.4. Потребность в создании новых экспортоориентированных мощностей и в инвестициях для их создания.
Как уже указывалось выше, нарастающая потребность китайского рынка в целлюлозе создает предпосылки для развития в восточных лесоизбыточных регионах России новых мощностей по глубокой переработке древесины. Естественно, что реализация таких крупных проектов даст резкий толчок к развитию инфраструктуры, наращиванию объемов лесозаготовок и потребует адекватного развития механической переработки древесины.
Несмотря на уникальность таких проектов, потенциальный интерес портфельных и стратегических инвесторов к ним сохраняется, о чем свидетельствуют многочисленные и всесторонние совместные переработки региональных администраций с российскими и иностранными компаниями и банками.
В таблице 6.4.1 приведена краткая технико-экономическая информация об имеющихся проработках в области ЦБП, которые могли бы быть предложены китайской стороне для совместной реализации.
Таблица 6.4.1
Предлагаемые инвестиционные проекты по производству целлюлозы, бумаги и картона.
Ассортимент продукции
Мощность производства, тыс. т/год
Выручка, млн. долл. США
Инвестиционные затраты, млн. долл. США
Ориентировочный срок окупаемости с начала строительства, лет
Красноярский край
1. Енисейск
2. Производство полуфабрикатов
- беленая целлюлоза
-ХТММ, ТММ
Товарная продукция
- бумага газетная
- целлюлоза беленая товарная
360
200
220
350
91,3
157,85
860
10
2. г.Кодинск
Целлюлоза беленая товарная
500
225,5
800
11
Томская область
г. Асино
Производство полуфабрикатов:
- небеленая целлюлоза
Товарная продукция
- картон тарный
-бумага для гофрирования
360
350
350
147
105,7
520
9
Иркутская область
г.Усть-Кут
Производство полуфабрикатов:
- целлюлоза небеленая
Товарная продукция:
- картон тарный
- мешочная бумага
- целлюлоза беленая товарная
380
280
280
250
117,6
168,84
112,75
980
10
Читинская область
п.Амазар
Товарная небеленая целлюлоза
400
160
530
11
Хабаровский край
г.Амурск
Производство полуфабрикатов:
- беленая целлюлоза
- небеленая целлюлоза
-бумага мешочная
Товарная продукция:
- бумаги писчепечатные, мелованные, легкомелованные
- картон коробочный
- заготовки складных коробок
- мешки бумажные
190
200
70
140
200
20
3800 шт./год
140
99,88
9,99
0,0014
800
11
Создание указанных в предложениях новых мощностей в Красноярском крае, Хабаровском крае, Томской, Иркутской и Читинской областях позволило бы китайской стороне закрыть нарастающий дефицит в высококачественных древесных полуфабрикатах для производства бумаги и картона, а российским производителям - расширить экспортную нишу и занять лидирующее (до 25%) положение на китайском рынке.
В качестве вторых очередей на части из указанных новых предприятий может быть рассмотрено создание мощностей по производству различных видов печатных бумаг, тарного картона и упаковки из него.
Как следует из вышеприведенных прогнозов до 2015 года, дефицит в этих видах продукции не закрывается ни в России, ни в Китае.
Ориентировочный объем инвестиций для создания предлагаемых мощностей составит 4,5 млрд. долларов США.
6.5. Предварительная экономическая оценка результативности решения проблемы создания новых экспортоориентированных мощностей.
Как уже отмечалось выше, прогнозируемый дефицит древесного волокна для динамично развивающегося китайского производства бумаги и картона составит между 2010 и 2015 гг. от 2 до 3 млн. тонн в год.
Географическое положение лесных массивов Восточной Сибири и Дальнего Востока, породный состав неиспользуемых лесных ресурсов в пределах транспортной доступности позволяют в период 2006-2010 гг. начать создание мощностей по производству беленой и небеленой целлюлозы мощностью до 2,3 млн. тонн в год. Для реализации указанных в таблице 6.4.1 проектов, необходимо инвестировать около 4,5 млрд. долларов, средний срок окупаемости которых составит около 10 лет. Объем товарной продукции, выработанной после ввода в эксплуатацию первых очередей этих предприятий (между 2010 и 2015 годами), составит около 1,2 млрд. долларов в год. В начальном периоде эксплуатации (до 2015 года) вся выработанная на этих предприятиях товарная продукция может экспортироваться на китайский рынок, что позволит увеличить объем ее экспорта (в сравнении с 2003 годом) в 3 раза.
В дальнейшем (за пределами 2015 года), на части предприятий (Енисейск, Асино, Усть-Кут, Амурск) предусматривается создание мощностей по производству тарного и коробочного картона, писчепечатных бумаг, бумажных мешков. Эти виды продукции в настоящее время практически не производятся в восточных районах России и завозятся из европейской части страны, либо импортируются. Из таблицы 6.3.1 следует, что уже в 2003 году Китай импортировал из России около 300 тыс. тонн такой продукции, что составило около 11% от общероссийского экспорта аналогичной российской продукции ЦБП. Это свидетельствует о больших перспективных возможностях для экспорта российской продукции с высокой добавленной стоимостью и за пределами 2015 года.
6.6. Предложения по участию федеральных органов власти в решении проблемы увеличения экспорта продукции ЦБП в Китай.
Главным и обязательным условием для любого инвестора, принимающего участие в создании современного целлюлозно-бумажного предприятия является гарантированное обеспечение его лесосырьевой базой (на срок не менее 50 лет), позволяющей организовать лесозаготовки в объеме 3-5 млн. куб. м в год.
Государством должна быть предоставлена возможность использовать взятые в концессию лесные ресурсы в качестве обеспечения инвестиционных кредитов. К сожалению, действующим законодательством, а также рассмотренным Государственной Думой РФ в первом чтении проектом нового Лесного кодекса такая возможность не предусматривается.
Реализация совместно с китайскими инвесторами предлагаемых проектов требует агрессивных планов развития, поддерживаемых политическими директивами и финансированием как со стороны федерального правительства, так и со стороны субъектов федерации.
В Китае созданию благоприятных побудительных мотивов, стимулирующих приток иностранного капитала, придается исключительное значение.
Вместе с тем, мощности иностранных предприятий в Китае составляют лишь 10% от суммарных мощностей китайской ЦБП, ни одна из западных фирм не осуществила полностью, без китайской стороны, ни одного крупного инвестиционного проекта. Реструктуризация китайской ЦБП проводится при помощи правительственных, а также льготных и безвозвратных займов. И в наших лесоизбыточных регионах должны создаваться условия для координации усилий государства и бизнес-структур, поддерживаемых изменениями, вносимыми в законодательные и правоохранительные акты, касающиеся лесопользования, налоговых, таможенных, финансовых и других аспектов деятельности альянсов стратегических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном финансировании отрасли. Без создания таких условий развитие отрасли пойдет по сложившемуся инерционному пути, который приведет к ее деградации.
От государства требуются прежде всего не прямые бюджетные инвестиции, а меры государственной поддержки, перечень которых приводится в приложении 6.6.1.
Вице-президент
РАО "Бумпром" Черновол А.П.
Приложение 6.6.1
Перечень мер необходимой государственной поддержки развития целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) России:
1. Совершенствование лесного законодательства с целью создания возможности использовать взятые в аренду или концессию лесные ресурсы в качестве залога для обеспечения инвестиционных кредитов.
2. В целях стимулирования развития глубокой переработки леса:
- внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс, предусматривающих отмену (или, по крайней мере, отсрочку уплаты на период монтажа оборудования) налога на добавленную стоимость на импортное технологическое оборудование и запчасти к нему, не выпускаемые в Российской Федерации;
- отмена ввозных таможенных пошлин на импортное технологическое оборудование и запчасти к нему, не выпускаемые в Российской Федерации;
- отмена вывозных таможенных пошлин на продукцию ЦБП.
3. Разработка нормативно-правовых актов, необходимых для создания с участием государства лизинговых компаний для обеспечения предприятий техникой и оборудованием.
4. Разработка мер законодательного характера, обеспечивающих частичный возврат экологических платежей предприятиям для совершенствования их технологий (в соответствии с концепцией наилучших существующих технологий) в целях повышения эффективности производства и защиты экологии.
5. Освобождение от налогообложения прибыли, направляемой на модернизацию действующих предприятий и новое строительство - в целях стимулирования инвестиций в высокорентабельные отрасли экономики России, к которым относится и ЦБП.