<< Пред.           стр. 3 (из 6)           След. >>

Список литературы по разделу

 Альтернативы Динамика Конкурентные преимущества Сеть * масштабы товарооборота
 * широта ассортимента
 * гарантия качества
 * привлечение покупателей дисконтными программами, промоушн-акциями
  Прямые продажи * индивидуальный подход к потребителю
 * детальная консультация
 * доступные цены
 * удобство покупки (экономия времени и т.д.)
 * возможность участвовать в бизнесе Интернет * удобство покупки (выбор по каталогу, экономия времени)
 * доступные цены
  Аптеки * имидж, связанный с отношением к медицине, научным разработкам и т.д.
 * возможность получения квалифицированной консультации
  Салоны красоты * эксклюзивность услуг
 * комбинирование услуг
 * индивидуальный подход к потребителю
 * наиболее профессиональный подход
 * высокое качество
  Отдельный магазин или сегмент в универмаге * удобство покупки (одновременно с другими товарами)
 * доступные цены Открытые рынки
  * низкие цены Источник: ABARUS Market Research, май 2005 г.
 
 РЕЗЮМЕ
 
 ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 
  Российский парфюмерно-косметический рынок вступил в новый качественный этап развития: цивилизованная розница укрепляет свои позиции, в организованном сегменте появляется конкуренция, при этом темпы роста рынка замедляются.
  По данным ЭкспоМедиаГруппы "Старая Крепость", объем рынка парфюмерии и косметики в 2004 году составил $6,2 млрд., что на 15% превышает показатель 2003 г. И все же, 2004 г. стал последним, когда российский парфюмерно-косметический рынок продемонстрировал столь высокие темпы развития. Можно сказать, что рынок достиг средней степени насыщения. Но даже при замедлении темпов роста на рынке сохранится положительная динамика развития, поскольку его потенциал оценивается специалистами в $15-18 млрд.
  Можно сказать, что производители парфюмерии и косметики покидают открытые рынки. Их доля сократилась уже до 16%, в то время как в 1990-х этот показатель доходил до 90%. Доля "серого" импорта (поставки товара по заниженной стоимости) в прошлом году уменьшилась на 15-17%. Специалисты считают, что после прихода в Россию крупных западных ритейлеров (Douglas, Sephora, Marionnaud) "серый" импорт будет совершенно вытеснен. Расширение сети парфюмерных магазинов уже способствует сокращению продаж на открытых рынках, где в основном торгуют "серой" парфюмерией.
  По итогам минувшего года наибольшее число продаж парфюмерно-косметических товаров пришлось на долю универмагов - 29% от общего объема. Но все настойчивее "наступают им на пятки" специализированные сети, которым в 2004 г. досталось 23,7% (для сравнения, годом ранее это соотношение составляло, соответственно, 28,4% против 21,5%). Свою роль в этом сыграли широкий ассортимент, качественный сервис, различные акции и системы скидок, предлагаемые специальными магазинами. При этом число последних заметно увеличилось за счет прихода новых игроков, таких, как известная французская сеть Sephora.
  Сегодня ежегодный рост розничных сетей, по оценкам специалистов, составляет 40-50%. Все это говорит о колоссальных перспективах, стоящих перед участниками рынка. И нет оснований полагать, что в ближайшие два-три года попытки стремительного развития, предпринятые крупнейшими российскими сетями, встретят какие-либо серьезные препятствия (помимо обострения конкуренции между ними).
  Настойчиво продолжает расти сеть "Л'Этуаль". Как и в прошлые годы, компания "Алькор" активно выстраивает новые магазины, которые появляются как в столице, так и в регионах. Второй сетевой проект компании - Sephora - развивается не столь активно. Объяснить это можно "количественным перегревом" сети "Л'Этуаль" с ее 150 магазинами по всей стране, большая часть которых, по некоторым сведениям, находится на грани рентабельности.
  Неплохие темпы развития демонстрирует сеть "Рив Гош", которая неизвестна столичным покупателям, поскольку в Москве у сети только один магазин. Зато в Петербурге она - бессменный лидер парфюмерно-косметического рынка. Есть торговые точки и в регионах. Специализация на петербургском рынке - втором по объему и потенциалу роста - безусловно, удачный маркетинговый ход "Рив Гош".
  У германско-российского альянса Douglas-Rivoli также устойчивые позиции на рынке. Сеть занимает нишу дорогих парфюмерных магазинов, предлагающих высокий сервис и эксклюзивный ассортимент.
  Что касается "Арбат Престиж", то за последний год компания практически не открыла ни одного нового магазина (за исключением двух точек для VIP-клиентов). После заключения договора франшизы с французской Marionnaud в январе 2004 года "Арбат Престиж" делился с участниками рынка грандиозными планами по расширению сети, выходу на петербургский рынок и в регионы. Однако в связи с тем фактом, что партнер Marionnaud сам оказался объектом поглощения, развитие "Арбат Престиж" на какое-то время "заморозилось". Кроме того, специалисты отмечают, что у компании может случиться "кризис жанра". Постоянные "обвалы цен" (в том числе и на селективную продукцию) отталкивают от сети поставщиков, но привлекают в сеть бывших покупателей открытых рынков. Однако, в связи с общим улучшением благосостояния населения, вскоре и эти потребители могут предпочесть более "салонные" условия, и тогда сети более "высокого полета", как, например, Ile de Beaute, имеют все шансы выбиться в лидеры.
  Эксперты полагают, что Ile de Beaute, скорее всего, займет первые позиции в своей нише - небольших магазинов-салонов, где ставка делается на индивидуальный подход к покупателям. По словам некоторых специалистов, у магазинов "Л'Этуаль" и Ile de Beaute похожи стиль обслуживания и маркетинговая политика.
  Некоторые специалисты прогнозируют, что число покупателей парфюмерных магазинов будет расти еще полтора-два года, а затем они начнут перетягивать клиентов друг у друга.
  Участники рынка опасаются, что с ростом доли сетей пострадают отечественные производители. "Полка" в рознице уже очень короткая, предложений на нее много, и у потребителя огромный выбор, который уже начинает затруднять принятие решения о покупке. Поэтому сети с неохотой занимаются продвижением новых товаров. Специалисты полагают, что в результате это может привести к падению продаж российских производителей, у которых нет денег на вход в цивилизованную розницу.
  Помимо роста продаж в специализированных сетях, положительная динамика заметна и в некоторых других сегментах сбыта косметики и парфюмерии. Растут продажи Интернет-магазинов. Новые способы маркетинга приносят дополнительные обороты и компаниям, специализирующимся на прямых продажах (direct-marketing). Доля продвижения косметики через салоны красоты (преимущественно профессиональной и класса премиум) осталась практически неизменной, но в абсолютном выражении продажи увеличились, поскольку продолжается рост числа салонов - в основном за счет московского и петербургского рынков красоты.
  А вот на звание лидеров рынка претендуют аптеки (drugstore), приобретающие все большую популярность с точки зрения распространения косметики по уходу и средств гигиены. В дальнейшем, прогнозируют эксперты "Старой Крепости", они будут опережать рост других каналов дистрибуции, ежегодно увеличивая этот показатель на 20-25%.
 
 
 
 
 
 
 
 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
 
 1. Аромат в два хода // Коммерсантъ-Деньги. 2004, №11.
 2. В ожидании перемен // Torgrus.ru // 21.09.2004.
 3. Верб Ф. Жемчужина "Острова красоты" // Компания. 2004, №9.
 4. Верб Ф. Лечение одеколоном // Компания. 2004, №14.
 5. Верб Ф. Престижная революция "Арбата" // Компания. 2004, №2.
 6. Верб Ф. Реставрация люкса // Компания. 2004, №2.
 7. Верб Ф. Три стройки капитана Денисова // Компания. 2004, №2.
 8. Верб Ф. Черный жемчуг фондового рынка // Компания. 2004, №18.
 9. Винокурцева Е. Ищите женщину // Компания. 2005, №9.
 10. Воробьева И. Ускользающая красота // Прямые инвестиции. 2004, №9.
 11. Выхухолева Е. Весь коллектив в пене // Известия. 10.11.2003, №205.
 12. Генерозова Ю. Западные девелоперы учат трем принципам расположения торговой точки // Деловой Петербург.
 13. Готова Н. Пришли на запах // Профиль. 2003, №48.
 14. Григорьев А., Кашулинский М. Продавец женского счастья // Компания. 2003, №7.
 15. Демчук А. Вслед за Avon и Mary Kay // retail.ru / "Бизнес". №44.
 16. Демчук А. Косметика уходит в сети: продажи в цивилизованной рознице превысили 55% рынка // retail.ru / "Бизнес". №31.
 17. Демчук А. Престиж не только на Арбате // "Бизнес". 18.04.2005.
 18. Дранкина Е. Облицовка для лица // Коммерсантъ-Деньги. 2004, №41.
 19. Желобанова Е. Ile de Beaute пошла на запах денег // Секрет фирмы. 29.07.2004.
 20. Желобанова Е. Sephora вынуждена сбросить скорость. www.retail.ru / 28.01.2005.
 21. Иванова Ю. Навстречу Европе. Косметический рынок сегодня. 1-15.03.2004, №5.
 22. Избранные мира сего // Косметический рынок сегодня. 2004, №19.
 23. Информационное агентство cosmopress.com 28.03.2005.
 24. Калянина Л. Русский бизнес - рынок косметики. Как дети // Эксперт. 2003, №44.
 25. Колесов С. Закат феминизма // Компания. 2005, №8.
 26. Коломейская И. Парфюмеры меняют ориентацию // Известия. 2004, №100.
 27. Косметический рынок сегодня. 2004, №19.
 28. Краснова В. Магазин, открой личико // Эксперт. 2003, №31.
 29. Marionnaud и "Арбат Престиж" собираются работать под общей вывеской // www. vedomosti.ru 23.01.2004.
 30. Москаленко Л. Раздухарились // Эксперт. 2003, №31.
 31. Мусатов А., Крампец Г. Парфюмерный бум. // Ведомости. 2004, №50.
 32. Пассарьелло К. Косметологи ставят на мужчин. // Ведомости. 2004, №61.
 33. Повестка дня // Эксперт. 2003, №14.
 34. Поддубный А. Тепличные растения // Эксперт. www.advertology.ru / 01.04.2005.
 35. Полякова Ю. "Арбат Престиж" продается // www. vedomosti.ru / 15.01.2004.
 36. Полякова Ю. Год косметики // Ведомости. 30.12.2003, №240.
 37. Полякова Ю., Кудашкина Е. Парфюмерная библиотека // Ведомости. 2003, №227.
 38. Пономарева С. Businesswoman как представитель целевой аудитории // Рекламные технологии. 2002, №5.
 39. Ритейл набирает обороты // irn.ru / 31.05.2004.
 40. Россия: прошедшиий год оказался весьма успешным для парфюмерно-косметического рынка России // www.dermis.ru / 11.02.2005.
 41. Смирнова О. Косметики в аптеках становится все больше // Фармацевтический вестник. 11.11.2004.
 42. Спада на парфюмерно-косметическом рынке не ожидается - Владимир Некрасов // www. advertology.ru / 18.04.2005
 43. Телицына И., Шумилина М. Теловложения // Компания. 2004, №43.
 44. Уже не роскошь // Torgrus.ru / 21.09.2004.
 45. Фондовый флюгер // Ведомости. 2004, №70.
 46. Французская любовь // Компания. 2004, №38.
 47. Хибакова О. Красивый бизнес // Эксперт. 2005, №2.
 48. Шабанова М. Сделайте мне красиво. // Профиль. 2003, №30.
 49. Шумилина М. Букет ароматов // Компания. 2004, №32.
 50. Шумилина М. Интим предлагать! // Компания. 2004, №37.
 51. Шумилина М. Растущий люкс // Компания. 2004, №42.
 52. Шумилина М. Салонные споры // Компания. 2005, №8.
 53. Шумилина М. Фееричное столкновение // Компания. 2005, №11.
 54. Ярош Ю. Новый бизнес "Калины" // Ведомости. 2005, №63.
 55. Ярош Ю., Романова Т. Акции в косметичке. // Ведомости. 2005, №54.
 56. www. advertology.ru
 57. www. arbat-prestige.ru
 58. www. cosmopress.com
 59. www. douglas.ru
 60. www. idb.ru
 61. www. intersharm.net
 62. www. letoile.ru
 63. www. pda.proizvoditel.ru
 64. www. rg.ru
 65. www. rive-gauche.ru.
 66. www. respublikaidei.ru
 67. www. retailer.ru
 68. www. sostav.ru
 69. www. tot.ru
 70. www. torgrus.ru
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ В 2004 г.
 
  Оборот розничной торговли в 2004г. составил 5565,5 млрд.рублей, что в товарной массе на 12,1% больше, чем в 2003г., в декабре 2004г. - 606,3 млрд.рублей и больше на 14,0%.
 
 Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли.
  Млрд.рублей В % к соответствующему
 периоду предыдущего года предыдущему
 периоду 2003г. Январь 328,4 109,1 80,3 Февраль 326,1 109,3 98,3 Март 356,0 110,3 108,2 I квартал 1010,5 109,6 89,1 Апрель 355,7 109,1 99,1 Май 354,4 110,4 99,0 Июнь 358,4 109,0 100,5 II квартал 1068,5 109,5 103,3 I полугодие 2079,0 109,5 Июль 369,8 108,1 102,7 Август 381,0 106,3 103,0 Сентябрь 388,0 107,2 101,2 III квартал 1138,8 107,2 105,2 Январь-сентябрь 3217,8 108,7 Октябрь 405,5 107,4 103,4 Ноябрь 411,8 107,3 100,6 Декабрь 479,7 108,4 115,4 IV квартал 1297,0 107,8 111,1 Год 4514,8 108,4 2004г. Январь 393,5 109,5 81,1 Февраль 394,5 110,7 99,5 Март 430,7 110,9 108,4 I квартал 1218,7 110,4 91,3 Апрель 433,2 111,6 99,8 Май 433,3 111,9 99,2 Июнь 438,2 111,6 100,2 II квартал 1304,7 111,7 104,6 I полугодие 2523,4 111,1 Июль 457,3 112,5 103,6 Август 472,9 112,5 103,0 Сентябрь 481,3 112,3 101,1 III квартал 1411,5 112,5 105,9 Январь-сентябрь 3934,9 111,6 Октябрь1) 505,9 113,0 104,0 Ноябрь1) 518,4 113,8 101,4 Декабрь 606,3 114,0 115,6 IV квартал 1630,6 113,6 112,3 Год 5565,5 112,1 1) Данные уточнены по итогам обследования субъектов малого предпринимательства.
 Источник: Госкомстат РФ
 
  В 2004г. оборот розничной торговли на 77,8% формировался торгующими организациями, доля рынков составила 22,2% (в 2003г. - соответственно 76,2% и 23,8%).
 
 Таблица 2. Оборот розничной торговли торгующих организаций и продажа товаров на рынках.
  2004г., млрд.
 рублей В % к
 2003г. Декабрь
 2004г.,
 млрд.
 рублей В % к Справочно декабрю
 2003г. ноябрю
 2004г. 2003г.
 в % к
 2002г. декабрь 2003г. в % к декабрю
 2002г. ноябрю
 2003г. Всего 5565,5 112,1 606,3 114,0 115,6 108,4 108,4 115,4 в том числе: оборот розничной торговли
  торгующих организаций 4327,5 114,5 474,4 116,5 116,7 109,4 109,8 116,8 продажа товаров на вещевых,
  смешанных и продовольст-
  венных рынках 1238,0 104,6 131,9 105,6 111,6 105,5 104,1 111,0 Источник: Госкомстат РФ
 
  В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в 2004г. составил 45,6%, непродовольственных товаров - 54,4% (в 2003г. - 46,3% и 53,7% соответственно), в декабре 2004г. - соответственно 45,5% и 54,5% (в декабре 2003г. - 46,1% и 53,9%).
 
 Таблица 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами.
  Продовольственные товары Непродовольственные товары млрд.
 рублей в % к млрд.
 рублей в % к соответст-вующему пе-риоду предыдущего года предыдущему
 периоду соответст-вующему пе-риоду предыдущего года предыдущему
  периоду 2003г. Январь 152,6 106,4 80,2 175,8 111,5 80,4 Февраль 150,8 107,2 97,9 175,3 111,2 98,7 Март 165,7 107,9 109,0 190,3 112,5 107,6 I квартал 469,1 107,2 89,7 541,4 111,7 88,6 Апрель 166,6 107,6 99,7 189,1 110,4 98,6 Май 166,9 109,2 99,5 187,5 111,5 98,6 Июнь 168,6 108,7 100,3 189,8 109,3 100,6 II квартал 502,1 108,5 104,5 566,4 110,4 102,3 I полугодие 971,2 107,9 1107,8 111,0 Июль 172,9 108,1 102,1 196,9 108,1 103,3 Август 176,3 107,3 102,6 204,7 105,4 103,2 Сентябрь 177,3 106,1 100,5 210,7 108,1 101,9 III квартал 526,5 107,2 104,2 612,3 107,2 106,1 Январь-сентябрь 1497,7 107,6 1720,1 109,6 Октябрь 183,4 106,7 102,3 222,1 107,9 104,4 Ноябрь 186,1 106,7 100,3 225,7 107,8 100,8 Декабрь 221,3 107,9 117,3 258,4 108,9 113,8 IV квартал 590,8 107,2 109,7 706,2 108,2 112,3 Год 2088,5 107,5 2426,3 109,2 2004г. Январь 182,6 109,1 81,1 210,9 109,8 81,1 Февраль 181,8 109,8 98,4 212,7 111,6 100,3 Март 198,6 109,0 108,2 232,1 112,7 108,6 I квартал 563,0 109,3 91,5 655,7 111,4 91,2 Апрель 200,9 109,8 100,4 232,3 113,5 99,4 Май 201,0 109,8 99,6 232,3 113,9 99,0 Июнь 203,5 109,7 100,2 234,7 113,4 100,2 II квартал 605,4 109,7 104,9 699,3 113,6 104,4 I полугодие 1168,4 109,5 1355,0 112,5 Июль 210,1 110,0 102,5 247,2 114,9 104,6 Август 213,4 108,7 101,4 259,5 116,1 104,3 Сентябрь 217,2 110,0 101,7 264,1 114,5 100,5 III квартал 640,7 109,6 104,0 770,8 115,2 107,6 Январь-сентябрь 1809,1 109,5 2125,8 113,5 Октябрь1) 225,0 110,0 102,3 280,9 115,6 105,4 Ноябрь1) 230,0 110,5 100,8 288,4 116,8 101,8 Декабрь 275,7 111,0 117,8 330,6 116,8 113,8 IV квартал 730,7 110,5 110,7 899,9 116,4 113,6 Год 2539,8 109,8 3025,7 114,3 1) Данные уточнены по итогам обследования субъектов малого предпринимательства. Источник: Госкомстат РФ
 
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ.
 
 Таблица 1. Индексы цен и тарифов в 2004 году, на конец периода, в процентах.
 
 
 К предыдущему месяцу Декабрь 2004г.
 к декабрю
 2003г. Справочно декабрь 2003г.
  к декабрю 2002г. октябрь ноябрь декабрь Индекс потребительских цен 101,1 101,1 101,1 111,7 112,0 Индекс цен производителей промышленной продукции 101,9 101,9 100,2 128,3 113,1 Индекс тарифов на грузовые перевозки 95,4 100,7 102,1 109,3 123,5 Источник: Госкомстат, 2004.
 
  В декабре 2004г. прирост потребительских цен опередил изменение цен производителей промышленной продукции.
 
 Рис. 1. Индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции.
 Источник: Госкомстат, 2004.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ
 
  Индекс потребительских цен в декабре 2004г. составил 101,1%, в том числе на продовольственные товары - 101,7%, непродовольственные товары - 100,4%, платные услуги населению - 101,0%.
 
 Таблица 2. Индексы потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению, на конец периода, в %.
  Всего В том числе на к преды-дущему к декабрю преды- продовольственные товары непродовольственные товары платные услуги
 населению периоду дущего года к преды- дущему периоду к декабрю предыду-щего года к преды- дущему периоду к декабрю предыду-щего года к преды- дущему периоду к декабрю предыду-щего года 2003г. Январь 102,4 102,4 102,5 102,5 101,1 101,1 104,4 104,4 Февраль 101,6 104,1 101,2 103,7 100,9 102,0 104,2 108,8 Март 101,1 105,2 101,0 104,8 100,8 102,8 101,7 110,6 I квартал 105,2 105,2 104,8 104,8 102,8 102,8 110,6 110,6 Апрель 101,0 106,2 101,0 105,8 100,6 103,5 101,8 112,6 Май 100,8 107,1 100,7 106,5 100,6 104,1 101,5 114,2 Июнь 100,8 107,9 100,8 107,4 100,5 104,6 101,2 115,6 II квартал 102,6 107,9 102,5 107,4 101,8 104,6 104,5 115,6 Июль 100,7 108,7 100,4 107,8 100,5 105,1 101,9 117,8 Август 99,6 108,3 98,6 106,3 100,6 105,7 100,7 118,7 Сентябрь 100,3 108,6 99,8 106,1 100,9 106,6 100,9 119,7 III квартал 100,6 108,6 98,8 106,1 101,9 106,6 103,6 119,7 Октябрь 101,0 109,7 101,1 107,3 101,0 107,7 100,8 120,7 Ноябрь 101,0 110,8 101,2 108,6 100,8 108,6 100,4 121,2 Декабрь 101,1 112,0 101,5 110,2 100,6 109,2 100,9 122,3 IV квартал 103,1 112,0 103,9 110,2 102,4 109,2 102,1 122,3 2004г. Январь 101,8 101,8 101,6 101,6 100,5 100,5 104,1 104,1 Февраль 101,0 102,8 101,1 102,8 100,4 100,9 101,6 105,8 Март 100,8 103,5 101,1 103,8 100,4 101,4 100,6 106,4 I квартал 103,5 103,5 103,8 103,8 101,4 101,4 106,4 106,4 Апрель