Анализ рынка потребительского кредитования в России


Анализ рынка потребительского кредитования в России


1. Анализ рынка потребительского кредитования в России и УРФО

Кредитование физических лиц является самым быстрорастущим сектором банковского бизнеса в России. Начиная с 1999 года в России наблюдается устойчивый экономический рост, который в течение 2001-2004 гг. в среднем превышал 6% в год.

Существенный экономический рост повлек за собой и усиление активности банковского сектора, который в течение последних 5 лет увеличил свой совокупный кредитный портфель более чем в 6 раз.

При этом, начиная с 2000 года в банковском секторе наблюдалась устойчивая тенденция увеличения доли кредитования физических лиц.

Так, если на 1 января 2000 года доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле банковской системы РФ составила чуть более 4.6%, то к началу 2002 года эта доля выросла до 6.5%, а к началу 2005 года составила уже 14.6%.

По данным Банка России по состоянию на 1 декабря 2004 года объемы кредитования физических лиц составляли 573 266 млн. руб. А уже в марте 2005 года, по оценке Центра экономических исследований достигли 685 000 млн. руб.

Случившийся в середине 2004 года кризис ликвидности банковской системы не оказал негативного влияния на рынок потребительского кредитования. Более того, среднемесячный рост портфеля с мая по июль (кризисный период) составил 7.8%, что превышает средний показатель за весь 2004 год на полтора процента.

Устойчивый рост свидетельствует о неудовлетворенном спросе населения на потребительские кредиты, с одной стороны, и о высокой привлекательности (доходности) потребительского кредитования для банков.

Спрос физических лиц на кредиты обеспечивается за счет роста реальных доходов населения (реальные доходы население выросли более чем на 10%), активной маркетинговой и рекламной политики банков, продвигающих свои кредитные продукты, экономической стабильности, увеличением числа доступных кредитов, а также производителей и продавцов товаров, стремящихся увеличить объемы продаж, постепенное заполнение рынка потребительского кредитования конкурентоспособными игроками, предоставляющими потребителям кредитные услуги на конкурентоспособных ценовых условиях. Вероятность существенного снижения темпов роста доходов граждан в настоящее время достаточно мала.

Росту рынка потребительского кредитования способствовало также и снижение уровня процентных ставок.

Среднее снижение ставки по кредитам срочностью до 1 года в рублях составило в 2004 году примерно 3%. В то же время, стоимость долгосрочных кредитов, напротив, выросла, составив порядка 17% годовых. Наибольшее снижение процентных ставок наблюдалось по кредитам срочностью от 3 до 6 мес, которое составило порядка 4.5%.

Потребительское кредитование вообще стало одним из экономических ВлхитовВ» прошлого года. Наибольших темпов роста рынок потребительского кредитования достиг именно в 2004 году, когда среднемесячный прирост кредитного портфеля составил 27 млрд. рублей. Всего же в 2004 году рост потребительских кредитов составил 106.5%.

Структура рынка потребительского кредитования в течение 2004 года претерпела некоторые изменения по сравнению с предыдущим годом.

В частности, структура рынка несколько сместилась в пользу целевых кредитов (автокредитование, товарное кредитование, ипотека), доля которых выросла с примерно на 10%.

Наиболее быстрорастущим сегментом рынка было автокредитование, доля которого выросла более чем на 7%. На нецелевые кредиты по итогам 2004 года пришлось порядка 62% объема портфеля кредитов, выданных физическим лицам.

Преобладающая доля нецелевых кредитов, которые предоставляются чаще с применением скоринговых моделей, это так называемые экспресс-кредиты, объясняется тем, что они более доступны потребителям. Так если ипотечные или автокредиты рассчитаны в основном на состоятельных людей (с доходом не менее 700 долларов в месяц), то претендовать на экспресс-кредит можно, зарабатывая даже 200 долларов в месяц.

Розничная торговля благодаря банковским кредитам за минувший год увеличила свои обороты, по некоторым оценкам, в полтора раза тАФ с 3 до 4,5 трлн. рублей. В прошлом году за счет использования экспресс-кредитования было профинансировано 16% покупок.

Подобная тенденция указывает на увеличение значимости кредитования физических лиц как непосредственно для потребителей, так и для экономики в целом, поскольку стимулирует личное потребление. Таким образом, в течение последних 5 лет, и в особенности в 2004 году, в России наблюдалось существенное развитие потребительского кредитования.

По различным оценкам, сейчас около 5 млн россиян уже воспользовались потребительским кредитом. По мнению банкиров, уже в скором времени Россия имеет шанс догнать европейские страны по объему выданных населению кредитов.

В региональной структуре рынка по-прежнему доминировал Центральный Федеральный Округ, на который пришлось порядка 30% всех выданных кредитов. На втором месте по объему выданных кредитов оказались Приволжский и Сибирский Федеральный Округ, на которые пришлось 20% и 15% рынка соответственно.

В целом, структура рынка кредитования физических лиц (Рисунок 2.1.) отражает уровень экономического развития регионов и их долю в общероссийском ВВП.


Рисунок 2.1. тАУ Региональная структура рынка потребительского кредитования на 01.10.04

ЦФО - Центральный федеральный округ

ПФО тАУ Приволжский федеральный округ

iО тАУ Сибирский федеральный округ

УФО тАУ Уральский федеральный округ

СЗФО тАУ Северо-Западный федеральный округ

ЮФО тАУ Южный федеральный округ

ДФО тАУ Дальневосточный федеральный округ

В валютной структуре рынка доминировали рублевые кредиты (порядка 85% общего объема кредитного портфеля), а срочная структура рынка указывает на преобладание долгосрочных кредитов (более 3 лет). На долю кредитов срочностью от 1 до 3 лет пришлось порядка 18% кредитного портфеля, а на кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года - почти 10%.

Сравнивая показатели объемов кредитных портфелей частных лиц за январь-февраль 2005 года можно сделать вывод, что верхние строчки рейтинга остаются неизменными лишь до пятой строчки: Сбербанк, Русский Стандарт, ХКФ-Банк и Райффайзенбанк. Лидерами по снижению портфелей потребительских кредитов стали в феврале Центральное ОВК (-47%), Первое ОВК (-33%) и Сибирское ОВК (-31%). Падение показателя этих банков объясняется постепенным переводом активов этих банков на баланс Росбанка: за этот же период портфель Росбанка вырос на 37% до 4,4 млрд. руб., и таким образом, в феврале банк стал лидером по движению в рейтинге (+10 позиций, 8-е место). Процесс объединения банков планируется завершить к середине 2005 года. В таблице 2.1. приведены 50 крупнейших участников рынка потребительского кредитования в 2005 году в России.

Таблица 2.1. тАУ Top 50 банков по потребительским кредитам в феврале 2005 года

БанкПотребкредиты на 01.03.05, млн. руб.Потребкредиты на 01.01.05, млн. руб.Изменение, %Изменение №
1Сбербанк273 476,50293 700,00-6.890
2Русский Стандарт36 774,3033 583,409,50
3ХКФ-Банк20 590,7017 821,4015,540
4Райффайзенбанк10 794,8010 275,205,060
5МДМ-Банк6 850,106 639,003,182
6Уралсиб*6 825,106 748,101,140
7Банк Москвы5 003,404 786,604,532
8Росбанк4 370,103 182,8037,310
9Дальневосточное ОВК4 308,103 813,4012,973
10Газпромбанк4 134,803 936,605,030
11Международный Московский Банк4 095,103 861,806,040
12Внешторгбанк3 768,903 355,2012,332
13Центральное ОВК3 681,506 934,10-46.91-8
14Ситибанк3 563,102 528,1040,947
15Сибирское ОВК3 317,404 806,00-30.97-7
16Импэксбанк3 197,002 392,3033,649
17Запсибкомбанк3 163,903 212,50-1.51-1
18Кредитный Агропромбанк3 032,903 508,60-13.56-5
19Инвестсбербанк2 967,002 481,6019,564
20Союз2 960,402 732,808,33-1
21Сибакадембанк2 873,603 190,70-9.94-4
22Дельтакредит2 469,202 629,10-6.08-2
23КМБ-Банк2 420,302 506,40-3.43-1
24Сургутнефтегазбанк2 367,202 395,30-1.170
25Промышленно-Строительный Банк2 220,402 157,302,931
26Автомобильный Банкирский Дом2 208,201 982,4011,393
27Первое ОВК2 170,803 235,30-32.90-12
28Промэк-Банк2 140,602 041,704,85-1
29Газбанк2 003,102 009,10-0.30-1
30АК Барс1 706,601 689,7010
31Капитал1 674,501 466,9014,154
32Собинбанк1 586,201 485,106,812
33Дельтабанк1 566,901 445,008,434
34Московский Кредитный Банк1 549,101 506,602,82-1
35Юниаструм Банк1 525,501 569,70-2.82-3
36Промторгбанк1 519,501 440,505,482
37Челиндбанк1 467,301 464,200,21-1
38Северная Казна1 438,701 357,206,012
39Финансбанк1 338,501 200,1011,533
40БСЖВ1 328,401 129,0017,674
41Москомприватбанк1 307,701 365,20-4.21-2
42Уралвнешторгбанк1 269,501 240,102,37-1
43Петрокоммерц1 187,50РЖнвестицiйна дiяльнiсть комерцiйного банку та ii вплив на його фiнансовий стан


РЖнкорпорацiя та консолiдацiя як первиннi форми систематизацii банкiвського законодавства Украiни


Автоматизацiя в банкiвськiй сферi


Автоматизована банкiвська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"


Аккредитивная форма расчётов: сущность, виды и порядок применения